正如2023年4月28日向证券 和交易委员会提交的那样
注册号 333-270324
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
第2号修正案
到
表格 S-3
注册声明
根据1933年的《证券法》
绿巨人公司 (其章程中规定的注册人的确切姓名)
佛罗里达 | 33-0961490 | |
( 公司或组织的州或其他司法管辖区) | (美国国税局雇主 识别码) |
汉中市星汉路19楼
中国陕西省 723000
+(86)091-62622612
(注册人主要行政办公室的地址,包括邮政编码和电话 号码,包括区号)
普格利西律师事务所
图书馆大道 850 号
204 套房
特拉华州纽瓦克 19711
(服务代理的姓名、地址,包括邮政编码和电话 号码,包括区号)
复制到:
Joan Wu Esq.
Hunter Taubman Fischer & Li 有限责任公司
第三大道 950 号,19 楼
纽约,纽约 10022
(212) 530-2208
拟议向公众出售的大概开始日期 :在本注册声明生效之日之后。
如果在此表格上注册的唯一证券 是根据股息或利息再投资计划发行的,请勾选以下方框。☐
如果根据1933年《证券法》第415条,在本表格上注册的 任何证券将延迟或持续发行, 仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外,请勾选以下复选框。
如果提交此表格是为了根据《证券法》第 462 (b) 条为某项发行注册 额外证券,请勾选以下方框并列出 同一发行先前生效注册声明的 证券法注册声明编号。☐
如果此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后的 修正案,请选中以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的《证券法》注册 声明编号。☐
如果此表格是根据一般指令 I.D. 的注册 声明或其生效后的修正案,该修正案将在根据《证券法》第 462 (e) 条向 委员会提交时生效,请勾选以下方框。☐
如果此表格是对根据一般指令身份证提交的注册声明的生效后的 修正案,该声明旨在根据《证券法》第413 (b) 条注册其他证券或额外 类别的证券,请选中以下方框。☐
用复选标记指明 注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是小型申报公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报机构”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴的 成长型公司” 的定义 :
大型加速过滤器 ☐ | 加速过滤器 ☐ |
非加速过滤器 | 规模较小的申报公司 |
新兴成长型公司 ☐ |
如果是新兴成长型公司, 用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。☐
注册人特此在必要的一个或多个日期修改本注册 声明,将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案 明确规定本注册声明随后将根据 证券法第 8 (a) 条生效,或者直到注册声明在证券交易委员会根据上述第 8 (a) 条行事 之日生效,可能会决定。
解释性说明
我们正在对我们在 S-3 表格上注册 声明提交第 2 号修正案,该声明最初于 2023 年 3 月 7 日提交,并于 2023 年 4 月 28 日修订(文件编号 333-270324)(即 “注册声明”),作为提交附录 23.1 和 23.2 的参展申请。因此,本修正案 仅包含正页、本解释性说明、注册声明的第二部分,包括签名页和附录 索引以及存档的证物。招股说明书未变,已被省略。
第二部分
招股说明书中不需要的信息
项目 14。发行和分发的其他费用。
下表列出了我们应支付的 与发行特此登记的证券有关的所有费用。
证券交易委员会注册费 | $ | 55,100 | |
会计费用和开支 | $ | * | |
法律费用和开支 | $ | * | |
杂项开支 | $ | * | |
总计 | $ | * |
* | 目前尚不清楚估计费用,因为除其他外,它们取决于根据本注册声明进行的发行数量、发行的证券的金额和类型以及此类发行的时机;在知道确切的支出之前,我们无法计算总额。 |
项目 15。对董事和高级职员的赔偿。
佛罗里达州 法律授权佛罗里达州的一家公司在某些情况下赔偿其董事和高级管理人员 因与公司的关系而可能承担的某些责任。此外,佛罗里达州的一家公司有权向其任何董事、高级职员、雇员或代理人提供进一步的赔偿 或预付费用,但构成:
● | 除非个人有合理的理由认为自己的行为是合法的,或者没有合理的理由认为他或她的行为是非法的,否则就是违反刑法的, |
● | 个人获得不正当个人利益的交易, |
● | 就董事而言,适用《佛罗里达商业公司法》(“FBCA”)某些责任条款的情况涉及违反FBCA支付股息或其他分配或回购股份,或 |
● | 故意或故意的不当行为,或在公司提起的诉讼中,或在公司股东提起的诉讼或根据公司股东的权利提起的诉讼中,故意或故意无视公司的最大利益。 |
佛罗里达州 公司还被授权为其董事、高级职员、员工和代理人购买和维持责任保险。
我们的 公司章程规定,在法律允许的最大范围内,公司的任何董事或高管都不得因违反对公司或其股东的任何义务而对公司或其股东承担个人损害赔偿责任。此外, 公司应有权在其章程或其股东或董事的任何决议中,承诺向本公司的高管 和董事赔偿任何可能被认为符合本公司最大利益的突发事件或危险,并且 与此同时,由本公司承担费用购买保险单。
此外,就允许根据上述条款 向公司董事、高级管理人员和控制人提供 赔偿 或其他规定而言,公司被告知,证券交易委员会 认为这种赔偿违反了《证券法》中规定的公共政策,因此不可执行。
II-1
项目 16。展品和财务时间表
附录 数字 | 文档的描述 | |
1.1 ** | 承保表格 协议 | |
4.1 ** | 普通股样本 | |
4.2 ** | 优先股 证书表格 | |
4.3 ** | 认股权证形式 | |
4.4 ** | 认股权证协议的形式 | |
4.5 ** | 单位协议的格式 | |
4.6 *** | 优先债务证券的契约形式,由注册人与注册人接受的受托人签订(如果有) | |
4.7 *** | 注册人与受托人签订的次级债务证券契约形式(如果有) | |
4.8 ** | 债务证券的形式, 如果有的话 | |
4.9 ** | 权利证书表格, (如果有) | |
5.1 *** | Hunter Taubman Fischer & Li LLC 的观点 | |
23.1 * | 一站式保障 PAC 的同意 | |
23.2 * | Wei, Wei & Co., LLP 的同意 | |
23.3 *** | Hunter Taubman Fischer & Li LLC 的同意(包含在附录 5.1 中) | |
23.4 *** | 浙江太行律师事务所同意 | |
24.1 * | 委托书(包含在本注册声明的第二部分中) | |
25.1 + | 根据优先契约1939年《信托契约法》,T-1表格上的受托人资格声明 | |
25.2 + | 1939 年《信托契约法》下次级契约下的受托人在 T-1 表格上提交的资格声明 | |
99.1*** | 浙江太行律师事务所关于若干法律事项的意见 | |
107 *** | 申请费表 |
* | 随函提交。 |
** | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条通过修正案或作为向美国证券交易委员会提交的文件的附录提交,并在任何此类发行所需的范围内以提及方式纳入与证券发行相关的证券。 |
*** | 先前已提交。 |
+ | 将根据《信托契约法》第305 (b) (2) 条(如果适用)提交。 |
II-2
项目 17。承诺。
下列签名的注册人 特此承诺:
(1) | 在报价或销售的任何时期内,对本注册声明提交生效后的修正案: |
(i) | 包括《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书; |
(ii) | 在招股说明书中反映本注册声明(或其生效后的最新修正案)生效之日之后出现的任何事实或事件,这些事实或事件单独或总体上代表了本注册声明中规定的信息的根本变化。尽管如此,如果总量和价格的变化不超过中规定的最高总发行价格的20%,则发行证券交易量的任何增加或减少(如果发行证券的总美元价值不超过注册值),以及偏离估计最大发行区间的低端或上限的任何偏离都可能反映在根据第424(b)条向委员会提交的招股说明书的形式中有效的 “注册费的计算” 表注册声明;以及 |
(iii) | 包括本注册声明中先前未披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在本注册声明中包含对此类信息的任何重大变更; |
但是,前提是,如果第 (1) (i)、 (1) (ii) 和 (1) (iii) 段要求包含在生效后修正案中的信息包含在注册人根据 第 13 条或第 15 (d) 条向委员会提交或由注册人根据 第 13 条或第 15 (d) 条向委员会提交的定期报告中,或包含在本注册声明中,则第 (1) (i)、 (ii) 和 (1) (iii) 段不适用根据第 424 (b) 条 提交的招股说明书表格,是本注册声明的一部分。
(2) | 即,为了确定《证券法》规定的任何责任,每项生效后的修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,当时发行此类证券应被视为该证券的首次善意发行。 |
(3) | 通过生效后的修正案将任何在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除。 |
(4) | 为了确定《证券法》对任何购买者的责任: |
(i) | 自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起,注册人根据第424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书均应被视为注册声明的一部分;以及 |
II-3
(ii) 每份 招股说明书都必须根据第 424 条 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 提交,作为依赖第 430B 条的注册声明的一部分,该声明涉及根据第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 条提出的要约,目的是提供 第 10 条所要求的信息《证券法》(a) 项应被视为注册声明 的一部分并包含在注册声明 中,自此类招股说明书生效后首次使用该形式的招股说明书之日起或发行中第一份证券销售合同生效之日起,以较早者为准在招股说明书中描述。根据第430B条的规定,就发行人和任何当日 为承销商的人的责任而言,该日期应被视为该招股说明书所涉及的注册声明中与证券 相关的注册声明的新生效日期,当时发行此类证券应被视为 的首次善意发行。但是,前提是,对于在 生效日期之前签订销售合同的买方,在注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分的 招股说明书中作为注册声明一部分的 招股说明书中或作为注册声明一部分的 招股说明书中以提及方式纳入或视为以提及方式纳入的注册声明或招股说明书中作出的任何陈述注册声明 的一部分或在此之前的任何此类文件中作出这样的生效日期。
(5) | 为了确定注册人在《证券法》规定的证券初始分配中对任何购买者的责任: |
下列签名的注册人 承诺,在根据本注册声明对下列签名注册人进行证券的初次发行中,无论向买方出售证券所用的承销方法如何 ,如果证券是通过以下任何通信的 向该买方发行或出售的,则下列签名的注册人将成为买方的卖方,将被视为要约或 出售此类证券致此类购买者:
(i) | 根据第424条,下列签署的注册人与发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书; |
(ii) | 由下列签名注册人或代表下列签名注册人编写或由下列签名注册人使用或提及的与本次发行有关的任何免费书面招股说明书; |
(iii) | 与本次发行有关的任何其他自由书面招股说明书中包含有关下列签名注册人或其由下列签署人或代表其提供的证券的重要信息的部分;以及 |
(iv) | 以下签名的注册人向买方提供的任何其他要约通信。 |
II-4
(6) | 下列签名的注册人特此承诺: |
(i) | 为了确定《证券法》规定的任何责任,根据第430A条作为本注册声明的一部分提交的招股说明书表格中省略的信息,以及注册人根据《证券法》第424 (b) (1) 或 (4) 条或497 (h) 提交的招股说明书形式中的信息应被视为本注册声明宣布生效之时的一部分。 |
(ii) | 为了确定《证券法》规定的任何责任,每项包含招股说明书形式的生效后的修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,当时发行此类证券应被视为其首次真正发行。 |
注册人特此承诺 ,为了确定《证券法》规定的任何责任,注册人根据《交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 条 提交的每份年度报告(以及根据交易法第 15 (d) 条以提及方式纳入的每份员工福利计划年度 报告)均应被视为 成为与其中发行的证券有关的新注册声明,届时 的发行应为被视为初始的 善意为此提供。
就允许根据本文所述的赔偿条款 向注册人的董事、高级管理人员和控制人提供赔偿 ,或者以其他方式赔偿 ,注册人被告知,美国证券交易委员会认为这种 赔偿违反《证券法》中规定的公共政策,因此不可执行。如果该董事、官员 或控制人就此类负债提出赔偿(注册人支付的注册人董事、官员 或控制人在成功为任何诉讼、诉讼或诉讼进行辩护时产生或支付的费用除外)提出索赔,除非其律师认为 问题,否则注册人将 已通过控制性先例得到解决,将以下问题提交给具有适当管辖权的法院这种赔偿 违反了《证券法》中规定的公共政策,将受该问题的最终裁决管辖。
II-5
签名
根据《证券法》的要求 ,注册人证明其有合理的理由认为其符合在表格S-3上提交 的所有要求,并已正式促成下列签署人于2023年4月28日在中华人民共和国陕西省汉中市 代表其签署本注册声明。
绿巨人公司 | ||
来自: | /s/ Yuhuai 罗 | |
罗玉怀 | ||
首席执行官 | ||
(首席执行官) |
根据经修订的1933年《证券法》的 要求,本注册声明由以下人员以 的身份在规定的日期签署。签名见下文的每个人构成并指定罗宇怀为其真实合法的 事实上的律师和代理人,每人单独行事,拥有全部替代和再替代权,代之以他或她的名字 以任何身份签署本 注册声明的任何和所有修正案(包括生效后的修正案)和附录,并提交同样的文件,连同其所有证物以及与之有关的所有文件,交由证券 和交易委员会批准事实上的律师和代理人,拥有采取和执行每项行为 以及必须和完成的每件事的全部权力和权限,尽可能充分发挥他或她本人可能或可能做的所有意图和目的,特此批准 并确认上述事实上的律师和代理人或其代理人或其替代人凭借本协议可能合法做或促使采取的所有行动 。
根据《证券法》的要求 ,本注册声明由以下人员以所示身份和日期签署。
签名 | 标题 | 日期 | ||
/s/ 罗玉怀 | 总裁、首席执行官 兼董事会主席 |
2023 年 4 月 28 日 | ||
罗玉怀 | (首席执行官 官员) | |||
/s/ 戴荣荣 | 首席财务官 | 2023年4月28日 | ||
戴荣荣 | (首席财务 兼会计官) | |||
/s/ 李新平 | 导演 | 2023年4月28日 | ||
李新平 | ||||
/s/ 周青峰 | 导演 | 2023年4月28日 | ||
周青峰 | ||||
/s/ 张健 | 导演 | 2023年4月28日 | ||
张健 |
II-6
美国授权代表的签名
根据经修订的 1933 年《证券 法》,下列签署人,即美利坚合众国的正式授权代表,已于 2023 年 4 月 28 日在德国纽瓦克签署了本注册 声明
普格利西律师事务所 | ||
来自: | //Donald J. Puglisi | |
姓名: | 唐纳德·J·普格利西 | |
标题: | 董事总经理 |
II-7