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派对 | 3 | ||||
演奏会 | 3 | ||||
原始契约和补充契约 | 3 | ||||
根据契约发行债券 | 4 | ||||
迄今发行的债券 | 4 | ||||
创作新系列的原因 | 11 | ||||
债券将是 2023 年 A 系列和 2023 年 B 系列 | 11 | ||||
进一步的保障 | 11 | ||||
补充契约的授权 | 11 | ||||
补充契约的考虑因素 | 11 | ||||
第一部分创建第三百八十七系列债券、普通和还款抵押贷款债券，2023 A 系列 | 11 | ||||
第 1 秒。2023 年 A 系列债券条款 | 12 | ||||
第 2 秒。赎回2023年A系列债券 | 13 | ||||
第 3 节。交换和转移 | 15 | ||||
第 4 节。2023 年 A 系列债券的形式 | 15 | ||||
受托人证明书的表格 | 15 | ||||
第二部分。创建第三百八十八系列债券、普通和还款抵押贷款债券，2023 年B 系列 | 20 | ||||
第 1 秒。2023 年 B 系列债券条款 | 20 | ||||
第 2 秒。赎回2023年B系列债券 | 21 | ||||
第 3 节。交换和转移 | 15 | ||||
第 4 节。2023 年 B 系列债券的形式 | 15 | ||||
受托人证明书的表格 | 28 | ||||
第三部分。记录和归档数据 | 29 | ||||
原始契约的记录和归档 | 29 | ||||
补充契约的记录和归档 | 29 | ||||
截至2022年2月1日的补充契约的记录和申报 | 34 | ||||
付款准备金证明的记录 | 35 | ||||
第四部分。受托人 | 35 | ||||
受托人接受信托的条款和条件 | 35 | ||||
第五部分其他 | 35 | ||||
确认《信托契约法》第 318 (c) 条 | 35 | ||||
在对等处决 | 35 | ||||
处决 | 35 | ||||
证词 | 36 | ||||
由公司执行 | 37 | ||||
公司执行确认书 | 38 | ||||
由受托人执行 | 39 | ||||
受托人对执行的认可 | 40 | ||||
关于考虑和诚信的宣誓书 | 41 | ||||
| 派对。 | 自2023年3月1日起，DTE ELECTRIC COMPANY（前身为底特律爱迪生公司，一家根据密歇根州法律组建和存在的公用事业公司（以下简称 “公司”）与根据美国法律组建和存在的信托公司北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司之间的补充契约，作为继任受托人，在宾夕法尼亚州匹兹堡市罗斯街 500 号 12 楼（15262 年）设有企业信托机构办公室下文提及的抵押贷款和信托契约（以下称为 “受托人”），第二部分的当事方。 | ||||
| 原始契约和补充契约。 | 鉴于公司迄今为止已签署并向受托人交付了日期为1924年10月1日的抵押贷款和信托契约（以下简称 “原始契约”），以担保公司在该契约下未偿还的所有债券，根据原始契约的条款和规定，契约的日期分别为1925年6月1日、1927年8月1日、1927年8月1日、2月1日，1931 年、1931 年 6 月 1 日、1932 年 10 月 1 日、1935 年 9 月 25 日、1936 年 9 月 1 日、1936 年 11 月 1 日、1940 年 12 月 1 日、1940 年 12 月 1 日、1950 年 3 月 1 日1951年11月15日、1953年1月15日、1953年5月1日、1954年3月15日、1955年5月15日、1957年8月15日、1959年6月1日、1966年12月1日、1968年10月1日、1970年12月15日、1971年6月15日、1971年11月15日、1973年1月15日、1974年5月1日、1974年10月1日、1975年10月1日、1975年1月15日、1975年1月15日、1975年5月1日、1975年10月1日、1975年1月15日、1975年1月15日、1975年5月1日、1975年10月1日、1975年1月15日、1975年1月15日、1975年5月1日、1975年1月15日、1975年5月1日、1975年10月1日、1975年1月151975年12月15日、1976年2月1日、1976年6月15日、1976年7月15日、1977年2月15日、1977年3月1日、1977年6月15日、1977年7月1日、1977年10月1日、1978年10月15日、1979年3月15日、1979年7月15日、1979年7月1日、1979年9月1日、1979年9月15日、1979年9月15日、1979年9月15日、1979年1月15日1980 年 1 月 1 日、1980 年 4 月 1 日、1980 年 8 月 15 日、1981 年 8 月 1 日、1981 年 11 月 1 日、1982 年 8 月 15 日、1983 年 6 月 1 日、1985 年 5 月 15 日、1985 年 10 月 1 日、1986 年 4 月 15 日、1986 年 11 月 31 日、1987 年 4 月 31 日、1987 年 8 月 1 日、1987 年 8 月 1 日、1987 年 8 月 15 日、1987 年 8 月 15 日、1987 年 8 月 15 日、1987 年 6 月 30 日 1989 年 15 月 15 日、1989 年 7 月 15 日、1989 年 12 月 1 日、1990 年 2 月 15 日、1990 年 11 月 1 日、1991 年 5 月 15 日、1991 年 9 月 1 日、1992 年 1 月 15 日、1992 年 2 月 29 日、1992 年 4 月 15 日、1992 年 7 月 15 日、1992 年 7 月 31 日、1992 年 11 月 30 日，1992年12月15日、1993年1月1日、1993年3月1日、1993年3月15日、1993年4月1日、1993年4月26日、1993年5月31日、1993年6月30日、1993年6月30日、1993年9月15日、1994年3月1日、1994年6月15日、1994年8月1日、1994年8月1日、1994年8月1日、1999年8月15日、2000年4月15日，2000 年 8 月 1 日、2001 年 3 月 15 日、2001 年 5 月 1 日、2001 年 8 月 15 日、2001 年 9 月 15 日、2002 年 10 月 15 日、2002 年 12 月 1 日、2004 年 3 月 15 日、2004 年 7 月 1 日、2005 年 4 月 1 日、2005 年 8 月 1 日、2005 年 9 月 15 日，2005 年 9 月 30 日、2006 年 5 月 15 日、2006 年 12 月 1 日、2007 年 12 月 1 日、2008 年 4 月 1 日、2008 年 6 月 1 日、2008 年 10 月 1 日、2009 年 3 月 15 日、2009 年 11 月 1 日、2010 年 9 月 1 日、2010 年 9 月 1 日、2010 年 3 月 1 日、2011 年 5 月 15 日 2011 年 9 月 1 日、2012 年 6 月 20 日、2013 年 3 月 15 日、2013 年 8 月 1 日、2014 年 6 月 1 日、2015 年 3 月 1 日、2016 年 5 月 1 日、2018 年 5 月 1 日、2019 年 2 月 1 日、2020 年 4 月 1 日、2021 年 3 月 1 日和 2022 年 2 月 1 日补充原始契约，迄今为止已由公司与受托人签订（原始契约及其所有补充契约合在一起在下文中有时称为 “契约”）；以及 | ||||
| 根据契约发行债券。 | 鉴于契约规定上述债券可分一个或多个系列发行，并在契约中规定了利率和支付日期、到期日或到期日（如果是连续到期）、可选赎回的条款和利率（如果可兑换）、不带任何系列息票的注册债券形式以及与之相关的任何其他条款和协议，如董事会规定和允许的董事可以决定，可以在公司签订的补充契约中表述根据该协议向受托人提出；以及 | ||||
| 迄今发行的债券。 | 鉴于迄今为止已根据契约发行了本金为23亿美元、300万美元、5.7万美元（合23,003,057,000美元）的债券如下，即： | ||||
| (1) | A 系列债券 | — 本金为26,016,000美元， | |||||||||
| (2) | B 系列债券 | — 本金为23,000,000美元， | |||||||||
| (3) | C 系列债券 | — 本金为20,000,000美元， | |||||||||
| (4) | D 系列债券 | — 本金为5万美金， | |||||||||
| (5) | E 系列债券 | — 本金为15,000,000美元， | |||||||||
| (6) | F 系列债券 | — 本金为49,000,000美元， | |||||||||
| (7) | G 系列债券 | — 本金为 35,000 万美元， | |||||||||
| (8) | H 系列债券 | — 本金为5万美金， | |||||||||
| (9) | 第一轮债券 | — 本金为60,000,000美元， | |||||||||
| (10) | J 系列债券 | — 本金为 35,000 万美元， | |||||||||
| (11) | K 系列债券 | — 本金为4万美金， | |||||||||
| (12) | L 系列债券 | — 本金为24,000,000美元， | |||||||||
| (13) | M 系列债券 | — 本金为4万美金， | |||||||||
| (14) | N 系列债券 | — 本金为4万美金， | |||||||||
| (15) | O 系列债券 | — 本金为60,000,000美元， | |||||||||
| (16) | P 系列债券 | — 本金7万美金， | |||||||||
| (17) | Q 系列债券 | — 本金为4万美金， | |||||||||
| (18) | W 系列债券 | — 本金为5万美金， | |||||||||
| (19) | AA 系列债券 | — 本金金额 100,000,000 美元， | |||||||||
| (20) | BB 系列债券 | — 本金为5万美金， | |||||||||
| (21) | CC 系列债券 | — 本金为5万美金， | |||||||||
| (22) | UU 系列债券 | — 本金金额 100,000,000 美元， | |||||||||
| (23-31) | DDP 系列第 1-9 号债券 | — 本金为14,305,000美元， | |||||||||
| (32-45) | FFR 系列债券 1-14 号 | — 本金为45,600,000美元， | |||||||||
| (46-67) | GGP 第 1-22 号系列债券 | — 本金为42,300,000美元， | |||||||||
| (68) | HH 系列债券 | — 本金为5万美金， | |||||||||
| (69-90) | IIP 第 1-22 号系列债券 | — 本金为3,750,000美元， | |||||||||
| (91-98) | JJP 系列第 1-8 号债券 | — 本金为6,85万美元， | |||||||||
| (99-107) | KKP 第 1-9 号系列债券 | — 本金为34,890,000美元， | |||||||||
| (108-122) | LLP 第 1-15 号系列债券 | — 本金为8,85万美元， | |||||||||
| (123-143) | NNP 第 1-21 系列债券 | — 本金47,950,000美元， | |||||||||
| (144-161) | 第 1-18 号 OOP 系列债券 | — 本金为18,88万美元， | |||||||||
| (162-180) | QQP 第 1-19 号系列债券 | — 本金为13,650,000美元， | |||||||||
| (181-195) | TTP 第 1-15 号系列债券 | — 本金为 3,800 万美元， | |||||||||
| (196) | 1980 年债券 A 系列 | — 本金为5万美金， | |||||||||
| (197-221) | 1980 年债券系列 CP 第 1-25 号 | — 本金为 35,000 万美元， | |||||||||
| (222-232) | 1980 年债券 DP 第 1-11 号 | — 本金为10,750,000美元， | |||||||||
| (233-248) | 1981 年债券系列 AP 编号 1-16 | — 本金为124,000,000美元， | |||||||||
| (249) | 1985 年债券 A 系列 | — 本金为 35,000 万美元， | |||||||||
| (250) | 1985 年 B 系列债券 | — 本金为5万美金， | |||||||||
| (251) | PP 系列债券 | — 本金7万美金， | |||||||||
| (252) | RR 系列债券 | — 本金7万美金， | |||||||||
| (253) | EE 系列债券 | — 本金为5万美金， | |||||||||
| (254-255) | MMP 系列和 MMP 第 2 号债券 | — 本金为5,430,000美元， | |||||||||
| (256) | T 系列债券 | — 本金为75,000,000美元， | |||||||||
| (257) | U 系列债券 | — 本金为75,000,000美元， | |||||||||
| (258) | 1986 年 B 系列债券 | — 本金金额 100,000,000 美元， | |||||||||
| (259) | 1987 年债券 D 系列 | — 本金为25万美元， | |||||||||
| (260) | 1987 年债券 E 系列 | — 本金为15万美元， | |||||||||
| (261) | 1987 年 C 系列债券 | — 本金为22.5亿美元， | |||||||||
| (262) | V 系列债券 | — 本金金额 100,000,000 美元， | |||||||||
| (263) | SS 系列债券 | — 本金为15万美元， | |||||||||
| (264) | 1980 年债券 B 系列 | — 本金金额 100,000,000 美元， | |||||||||
| (265) | 1986 年 C 系列债券 | — 本金为20万美元， | |||||||||
| (266) | 1986 年 A 系列债券 | — 本金为20万美元， | |||||||||
| (267) | 1987 年 B 系列债券 | — 本金为17.5亿美元， | |||||||||
| (268) | X 系列债券 | — 本金金额 100,000,000 美元， | |||||||||
| (269) | 1987 年债券 F 系列 | — 本金为20万美元， | |||||||||
| (270) | 1987 年债券 A 系列 | — 本金为30万美元， | |||||||||
| (271) | Y 系列债券 | — 本金为60,000,000美元， | |||||||||
| (272) | Z 系列债券 | — 本金金额 100,000,000 美元， | |||||||||
| (273) | 1989 年债券 A 系列 | — 本金为30万美元， | |||||||||
| (274) | 1984 年债券系列 AP | — 本金为 2,400,000 美元， | |||||||||
| (275) | 1984 年 BP 系列债券 | — 本金为7,750,000美元， | |||||||||
| (276) | R 系列债券 | — 本金金额 100,000,000 美元， | |||||||||
| (277) | S 系列债券 | — 本金为15万美元， | |||||||||
| (278) | 1993 年 D 系列债券 | — 本金金额 100,000,000 美元， | |||||||||
| (279) | 1992 年债券 E 系列 | — 本金为5万美金， | |||||||||
| (280) | 1993 年 B 系列债券 | — 本金为5万美金， | |||||||||
| (281) | 1989 年 BP 系列债券 | — 本金为66,565,000美元， | |||||||||
| (282) | 1990 年 A 系列债券 | — 本金为194,649,000美元， | |||||||||
| (283) | 1990 年 D 系列债券 | — 本金金额 $0， | |||||||||
| (284) | 1993 年 G 系列债券 | — 本金为22.5亿美元， | |||||||||
| (285) | 1993 年 K 系列债券 | — 本金为160万美元， | |||||||||
| (286) | 1991 年债券系列 EP | — 本金为41,480,000美元， | |||||||||
| (287) | 1993 年 H 系列债券 | — 本金为5万美金， | |||||||||
| (288) | 1999 年债券 D 系列 | — 本金为4万美金， | |||||||||
| (289) | 1991 年债券 FP 系列 | — 本金为98,375,000美元， | |||||||||
| (290) | 1992 年系列债券 BP | — 本金为20,975,000美元， | |||||||||
| (291) | 1992 年债券 D 系列 | — 本金为30万美元， | |||||||||
| (292) | 1992 年债券系列 CP | — 本金为 35,000 万美元， | |||||||||
| (293) | 1993 年 C 系列债券 | — 本金为22.5亿美元， | |||||||||
| (294) | 1993 年 E 系列债券 | — 本金为400,000万美元， | |||||||||
| (295) | 1993 年债券 J 系列 | — 本金为30万美元， | |||||||||
| (296-301) | KKP 第 10-15 号系列债券 | — 本金为179,590,000美元， | |||||||||
| (302) | 1989 年系列 BP 第 2 号债券 | — 本金为36,000,000美元， | |||||||||
| (303) | 1993 年系列债券 FP | — 本金为5,685,000美元， | |||||||||
| (304) | 1993 年系列知识产权债券 | — 本金为5,825,000美元， | |||||||||
| (305) | 1994 年债券系列 AP | — 本金为 7,535,000 美元， | |||||||||
| (306) | 1994 年 BP 系列债券 | — 本金为12,935,000美元， | |||||||||
| (307) | 1994 年债券 DP 系列 | — 本金为23,700,000美元， | |||||||||
| (308) | 1994 年 C 系列债券 | — 本金为20万美元， | |||||||||
| (309) | 2000 年 A 系列债券 | — 本金为220,000,000美元， | |||||||||
| (310) | 2005 年 A 系列债券 | — 本金为20万美元， | |||||||||
| (311) | 1995 年债券系列 AP | — 本金为97,000,000美元， | |||||||||
| (312) | 1995 年债券 BP 系列 | — 本金为22,175,000美元， | |||||||||
| (313) | 2001 年债券 D 系列 | — 本金为20万美元， | |||||||||
| (314) | 2005 年 B 系列债券 | — 本金为20万美元， | |||||||||
| (315) | 2006 年 CT 系列债券 | — 本金为68500,000美元， | |||||||||
| (316) | 2005 年债券 DT 系列 | — 本金为119,175,000美元， | |||||||||
| (317) | 1991 年债券系列 AP | — 本金为32,375,000美元， | |||||||||
| (318) | 2008 年债券 DT 系列 | — 本金为68500,000美元， | |||||||||
| (319) | 1993 年债券系列 AP | — 本金为65,000,000美元， | |||||||||
| (320) | 2001 年 E 系列债券 | — 本金为500,000,000美元， | |||||||||
| (321) | 2001 年债券系列 AP | — 本金为31,000,000美元， | |||||||||
| (322) | 1991 年系列的债券 BP | — 本金为25,910,000美元， | |||||||||
| (323) | 2001 年系列 BP 债券 | — 本金为82,35万美元， | |||||||||
| (324) | 1999 年债券系列 AP | — 本金为118,36万美元， | |||||||||
| (325) | 1999 年债券 CP 系列 | — 本金为66,565,000美元， | |||||||||
| (326) | 1999 年系列债券 BP | — 本金为39,745,000美元， | |||||||||
| (327) | 2001 年债券 CP 系列 | — 本金额 139,855,000 美元， | |||||||||
| (328) | 2000 年 B 系列债券 | — 本金为50,745,000美元， | |||||||||
| (329) | 2002 年 A 系列债券 | — 本金为22.5亿美元， | |||||||||
| (330) | 2002 年 C 系列债券 | — 本金为64,300,000美元， | |||||||||
| (331) | 2002 年 D 系列债券 | — 本金为55,975,000美元， | |||||||||
| (332) | 2009 年 CT 系列债券 | — 本金为65,000,000美元， | |||||||||
| (333) | 2003 年 A 系列债券 | — 本金为49,000,000美元， | |||||||||
| (334) | 2008 年 J 系列债券 | — 本金为25万美元， | |||||||||
| (335) | 2008 年系列债券 LT | — 本金金额 5,000,000 美元 | |||||||||
| (336) | 1990 年 C 系列债券 | — 本金为85,475,000美元， | |||||||||
| (337) | 1990 年 F 系列债券 | — 本金金额 $0， | |||||||||
| (338) | 2011 年债券 AT 系列 | — 本金为31,000,000美元， | |||||||||
| (339) | 2004 年 B 系列债券 | — 本金为31,98万美元， | |||||||||
| (340) | 2004 年 A 系列债券 | — 本金为36,000,000美元， | |||||||||
| (341) | 2009 年英国电信系列债券 | — 本金为685000,000美元， | |||||||||
| (342) | 2004 年 D 系列债券 | — 本金为20万美元， | |||||||||
| (343) | 2005 年债券 AR 系列 | — 本金为20万美元， | |||||||||
| (344) | 2010 系列 CT 债券 | — 本金为19,855,000美元， | |||||||||
| (345) | 1990 年 B 系列债券 | — 本金为256,932,000美元， | |||||||||
| (346) | 1990 年 E 系列债券 | — 本金金额 $0， | |||||||||
| (347) | 2008 年 G 系列债券 | — 本金为30万美元， | |||||||||
| (348) | 2008 年债券 KT 系列 | — 本金为32,375,000美元， | |||||||||
| (349) | 2010 年 B 系列债券 | — 本金为30万美元， | |||||||||
| (350) | 2010 年 A 系列债券 | — 本金3亿美元 | |||||||||
| (351) | 1991 年债券 CP 系列 | — 本金为 32,800 万美元， | |||||||||
| (352) | 1991 年债券 DP 系列 | — 本金为37,600,000美元， | |||||||||
| (353) | 2011 年 B 系列债券 | — 本金为2.5亿美元 | |||||||||
| (354) | 1992 年债券系列 AP | — 本金为6600万美元，以及 | |||||||||
| (355) | 2012 年 A 系列债券 | — 本金为2.5亿美元 | |||||||||
| 所有这些资金要么已停用和取消，要么已到期或已被要求赎回，要么不再代表公司的债务，并且完成支付、赎回和退回所必需的资金已作为特别信托基金存入受托人，用于此类目的； | ||||||||
| (356) | 本金为二亿二千五百万美元（2.25亿美元）的2002年B系列债券，截至本文发布之日全部未偿还； | |||||||
| (357) | 本金为两亿美元（2亿美元）的2005年BR系列债券，截至本文发布之日全部未偿还； | |||||||
| (358) | 本金为一亿美元（1亿美元）的2005年C系列债券，截至本文发布之日全部未偿还； | |||||||
| (359) | 本金为二亿五千万美元（2.5亿美元）的2005年E系列债券，截至本文发布之日全部未偿还； | |||||||
| (360) | 本金为二亿五千万美元（2.5亿美元）的2006年A系列债券，截至本文发布之日全部未偿还； | |||||||
| (361) | 本金为五千万美元（合5,000万美元）的2007年A系列债券，截至本文发布之日全部未偿还； | |||||||
| (362) | 本金为一亿一亿一千九百万一百七十五美元（合119,175,000美元）的2008年ET系列债券，其中五千九百万七万五千美元（合59,175,000美元）的债券截至本文发布之日尚未发行； | |||||||
| (363) | 本金为一亿二亿美元（1.02亿美元）的2011年D系列债券，截至本文发布之日全部未偿还 | |||||||
| (364) | 本金为七千七百万美元（合7700万美元）的2011年E系列债券，截至本文发布之日全部未偿还 | |||||||
| (365) | 本金为四千六百万美元（合4.6亿美元）的2011年F系列债券，截至本文发布之日全部未偿还 | |||||||
| (366) | 本金为八百二十万三十五万美元（合8235万美元）的2011年GT系列债券截至本文发布之日全部未偿还 | |||||||
| (367) | 本金为一亿四千万美元（1.4亿美元）的2011年H系列债券，截至本文发布之日全部未偿还 | |||||||
| (368) | 本金为两亿五千万美元（2.5亿美元）的2012年B系列债券，截至本文发布之日全部未偿还 | |||||||
| (369) | 本金为三亿七千五百万美元（3.75亿美元）的2013年A系列债券，截至本文发布之日全部未偿还 | |||||||
| (370) | 本金为四亿美元（4亿美元）的2013年B系列债券，截至本文发布之日全部未偿还 | |||||||
| (371) | 本金为一亿美元（1亿美元）的2014年A系列债券，截至本文发布之日全部未偿还 | |||||||
| (372) | 本金为一亿五千万美元（1.5亿美元）的2014年B系列债券，截至本文发布之日全部未偿还 | |||||||
| (373) | 本金为三亿五千万美元（3.5亿美元）的2014年D系列债券，截至本文发布之日全部未偿还； | |||||||
| (374) | 本金为三亿五千万美元（3.5亿美元）的2014年E系列债券，截至本文发布之日全部未偿还； | |||||||
| (375) | 本金为五亿美元（合5亿美元）的2015年A系列债券，截至本文发布之日全部未偿还； | |||||||
| (376) | 本金为三亿美元（合3亿美元）的2016年A系列债券，截至本文发布之日全部未偿还； | |||||||
| (377) | 本金为四亿四千万美元（4.4亿美元）的2017年B系列债券，截至本文发布之日全部未偿还； | |||||||
| (378) | 本金为五亿二千五百万美元（5.25亿美元）的2018年A系列债券，截至本文发布之日全部未偿还， | |||||||
| (379) | 本金为六亿五千万美元（6.5亿美元）的2019年A系列债券，截至本文发布之日全部未偿还， | |||||||
| (380) | 本金为六亿美元（6亿美元）的2020年A系列债券截至本文发布之日全部未偿还， | |||||||
| (381) | 2020年B系列债券，本金为五亿美元（合5亿美元），截至本文发布之日，全部未偿还， | |||||||
| (382) | 2020年C系列债券本金为六亿美元（6亿美元），截至本文发布之日，全部未偿还， | |||||||
| (383) | 2021年绿色A系列债券，本金为五亿七千五百万美元（5.75亿美元），截至本文发布之日，全部未偿还， | |||||||
| (384) | 2021年绿色B系列债券，本金为四亿二千五百万美元（4.25亿美元），截至本文发布之日，全部未偿还， | |||||||
| (385) | 本金为五亿美元（合5亿美元）的2022年A系列债券截至本文发布之日全部未偿还， | |||||||
| (386) | 2022年绿色B系列债券，本金为四亿美元（合4亿美元），截至本文发布之日，全部未偿还， | |||||||
| 因此，截至本文发布之日，公司已发行并尚未偿还其普通和退还抵押贷款债券（“债券”）的本金总额为90亿美元、五亿七千七百万美元、五十二万五千美元（合9,571,525,000美元）。 | ||||||||
| 创作新系列的原因。 | 鉴于，公司希望根据契约发行两系列新债券；以及 | ||||
| 债券将是 2023 年的 A 系列和 2023 年的 B 系列债券。 | 鉴于公司希望通过本补充契约创建两个新的债券，分别被命名为 “2023年A系列普通和退款抵押贷款债券”，本金总额为六亿美元（6亿美元），以及本金总额为六亿美元（6亿美元）的 “2023年B系列普通和退款抵押贷款债券”，根据契约第三条第8款进行认证和交付未来；以及 | ||||
| 进一步的保证。 | 鉴于根据原始契约的条款，原始契约在受其留置权的财产中包括所有不动产、个人和混合财产、权利、特权和特许经营权、权利、特权和特许经营权，无论其当时或之后由公司拥有或属于公司，或公司当时或此后任何时候在法律或股权上可能有权享有的所有不动产、个人和混合财产（但除外）其中的财产（明确排除在留置权之外或已解除其留置权），公司在其中约定，它将在合理要求、签署和交付必要或适当的进一步文书，以便更好地向受托人保证和确认信托财产的全部或任何部分，无论是当时还是之后由公司拥有或收购（但是，保留和排除明确排除或解除留置权的财产）；以及 | ||||
| 补充契约的授权。 | 鉴于公司在行使契约条款赋予和保留的权力和权力时，根据其董事会的决议，已正式决定并决定以本契约形式订立、签署并向受托人交付一份用于本文规定的目的的补充契约；以及 | ||||
| 鉴于根据本补充契约的条款使本补充契约成为有效且具有法律约束力的文书所必需的所有条件和要求均已完成、履行和满足，本补充契约的执行和交付在各个方面均已获得正式授权； | |||||
| 补充契约的考虑。 | 因此，现在，这份契约见证人：考虑到契约中包含的场所和契约以及受托人在封存和交付这些礼物时或之前向其正式支付的一美元（1.00 美元）和其他有价值的对价，特此确认收据，特此确认收据，特此与受托人及其在信托中的继承人签订和同意原始契约及其补充契约中的内容如下： | ||||
| 第一部分 创建了三百八十七 一系列债券， 普通债券和退款抵押债券， 2023 A 系列 | |||||
| 2023 年 A 系列债券的条款。 | 第 1 部分。公司特此设立第三百八十七系列债券，根据原始契约发行和担保，该契约迄今为止已修订并经本补充契约进一步修订，标题为 “2023年A系列普通和还款抵押贷款债券”（以下其他地方称为 “2023年A系列债券”），与所有其他系列的债券区分开来。2023 年 A 系列债券的本金总额应限制在六亿美元（6亿美元）以内，除非原始契约第二条关于债券交换和置换的第 7 节和第 13 节另有规定，而且公司可以在未经2023 A 系列债券持有人同意的情况下 “重新开放” 2023 年 A 系列债券，前提是 2023 年 A 系列债券的任何额外债券期限和条款与特此确立的2023年A系列债券相同。 | ||||
| 2023 年 A 系列债券应作为不带息票的注册债券发行，面额为 2,000 美元，任何更大的金额为 1,000 美元的整数倍数。2023 年 A 系列债券的发行本金总额为6亿美元，将于 2033 年 4 月 1 日到期（可提前赎回），并应按每年 4 月 1 日和 10 月 1 日（从 2023 年 10 月 1 日开始）每半年支付一次，利率为每年百分之五百分之五（5.20%），直到本金到期应付，此后直至公司承担债务有关支付上述本金的款项应已按照契约的规定解除。2023 年 A 系列债券将通过存托信托公司的设施以账面记账形式发行。除非本补充契约中另有明确规定，否则2023年A系列债券的本金、溢价（如果有）和利息应在公司位于纽约市和纽约州曼哈顿自治市的办公室或机构以支付时是公共和私人债务法定货币的任何硬币或货币支付。 | |||||
| 除非此处另有规定，否则2023年A系列的每笔债券的日期均应为其认证日期，其所代表的本金应从2023年A系列债券支付利息之日之前的下一个4月1日或10月1日起支付利息，除非该债券在2023年10月1日之前的日期进行认证，在这种情况下，利息应从2023年3月3日起支付。 | |||||
| 2023年A系列债券的最终形式应由公司选择完全雕刻或以上述授权面额进行平版印刷或印刷，编号为R-1及以上（并酌情进一步指明2023年A系列债券的形式、系列和面额）。在最终形式的2023年A系列债券准备交付之前，公司可以根据契约第二条第10节的规定，执行2023年A系列债券，受托人应根据其书面要求以临时形式对2023年A系列债券进行认证并代之交付。2023年A系列临时债券（如果有）可以以授权面额印制和发行，基本上是2023年A系列最终债券的形式，但不叙述赎回价格，也可以在可能适用于临时债券的情况下进行遗漏、插入和变更，一切由公司决定。 | |||||
| 在任何利息支付日应付且准时支付或按规定支付的任何2023年A系列债券的利息应支付给该债券或任何先前债券，在正常记录日营业结束时以该利息的正常记录日营业结束时登记的人员，该定期记录日应为第十五个日历日（无论该日是否立即为工作日）在适用的利息支付日期之前。如果公司违约支付2023 A系列债券所代表本金的任何利息支付日到期的利息，则由于该债券的注册持有人是该债券的注册持有人，该违约利息应立即停止支付给该债券（或在转让或交换时发行的任何2023年A系列债券或债券）的注册持有人支付该违约利息的日期，或者，由该人选择公司向该债券（或在转让或交换时发行的任何2023年A系列债券）以其名义注册的人，该记录日期由公司或代表公司以邮寄方式向该后续记录日前不少于十（10）天发出的2023年A系列债券持有人发出的通知确定，该后续记录日期应为此类违约利息支付日之前的至少五（5）天。利息将根据十二个30天月份的360天年度计算。 | |||||
| 2023 年 A 系列债券的最终和临时形式可能带有必要的传说，以遵守任何法律或根据该法律制定的任何规则或条例。 | |||||
| 如果2023 A系列债券的任何利息支付日期、赎回日期或规定到期日为非工作日，则2023年A系列债券的本金和/或利息或溢价（如果有）将在下一个工作日支付，其效力和效力与在该日期支付的效力和效力相同，并且从该日起和之后此类付款不会产生任何利息 | |||||
| “工作日” 是指除纽约州或密歇根州银行机构根据法律或行政命令被授权或有义务关闭之日以外的任何一天 | |||||
| 赎回2023年A系列债券。 | 第 2 部分。2023 年 A 系列债券可由公司选择随时全部或部分按下述赎回价格赎回。 | ||||
| 在2033年1月1日（“A系列面值收回日”）之前，公司可以随时不时选择全部或部分赎回2023年A系列债券，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位）等于以下两项中较大者：(1) (a) 剩余定期还款的现值总和到赎回日（假设2023年A系列债券在A系列票面赎回日到期），每半年一次（假设360天）包括十二个30天月（按美国国债利率计算）的年度加上20个基点减去（b）截至赎回之日的应计利息，以及（2）待赎回的2023年A系列债券本金的100％，加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |||||
| 在A系列票面赎回日当天或之后，公司可以随时不时全部或部分赎回2023年A系列债券，赎回价格等于已赎回的2023年A系列债券本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |||||
| 就任何赎回日而言，“国债利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。 | |||||
| 美国国债利率应由公司在纽约市时间下午 4:15 之后（或在联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在赎回日之前的第三个工作日根据联邦储备系统理事会发布的最新统计报告中在该时间之后公布的最近一天的收益率或收益率确定，该日收益率或收益率被指定为 “精选利息” 费率（每日）-H.15”（或任何继任名称）或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——国债恒定到期日——名义期限”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）。在确定国库利率时，公司应酌情选择： | |||||
| (1) 美国国债H.15固定到期日的收益率完全等于从赎回日到A系列面值收回日（“剩余寿命”）；或 | |||||
| (2) 如果没有与剩余寿命完全等于H.15的美国国债固定到期日，则两个收益率——一个对应于美国国债H.15的恒定到期日立即短于H.15的恒定到期日，另一个收益率对应于H.15的美国国债恒定到期日——应使用此类收益率（使用实际天数）直线插值到期日并将结果四舍五入到十进制三位地点；或 | |||||
| (3) 如果没有短于或长于剩余寿命的H.15国库固定到期日，则H.15的单一国库固定到期日的收益率最接近剩余寿命。就本段而言，适用的美国国库恒定到期日或H.15到期日应被视为等于自赎回之日起该国库固定到期日的相关月数或年数（视情况而定）。 | |||||
| 如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算美国国债利率，该利率等于纽约市时间上午 11:00，即该赎回日之前的第二个工作日到期日或到期日最接近A系列票面赎回日（视情况而定）的半年度等值到期收益率。如果没有美国国债在A系列面值收回日到期，但有两只或更多的美国国债到期日与A系列面值赎回日相等，一只到期日早于A系列面值赎回日，另一只到期日晚于A系列面值赎回日，则公司应选择到期日早于A系列面值收回日的美国国债。如果有两只或更多只美国国债在A系列面值收回日到期，或者有两只或更多只符合前一句标准的美国国债，则公司应根据纽约市时间上午11点此类美国国债的买入和卖出价的平均值，从这两只或更多美国国债中选择交易价格最接近面值的美国国债。在根据本段的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年度到期收益率应基于此类美国国债在纽约市时间上午11点的买入和卖出价（以本金的百分比表示）的平均值，四舍五入到小数点后三位。 | |||||
| 在没有明显错误的情况下，公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力。 | |||||
| 2023 年 A 系列债券的注册持有人在规定的赎回日期之前至少三十 (30) 天，但不超过六十 (60) 天，通过头等邮件或代表公司发出赎回通知，即可如上所述赎回2023 A系列债券，但未将此类通知邮寄至任何指定赎回的2023年A系列债券的注册持有人不得影响任何此类债券的有效性赎回该系列的任何其他债券。如果已正式规定支付足以赎回指定赎回的2023年A系列债券（或该部分）的款项，则自确定的赎回日期起及之后，要求赎回的任何2023年A系列债券（或其任何部分）的利息将停止累计。部分赎回的2023年A系列债券的金额应为2,000美元或任何更大的金额，即1,000美元的整数倍数。 | |||||
| 如果赎回通知的发出已经完成，或者已作出令受托人满意的发出此类通知的条款，并且如果公司已向受托人存入信托基金（该基金应可用于支付给可供赎回的2023年A系列债券的持有人），足以在确定的赎回日期全部或部分赎回2023年A系列债券，则公司的所有债务就该等债券（或其中的一部分）而言，该等债券有待赎回及到期或应付的利息到期应停止并解除债务，此后，此类2023年A系列债券（或部分债券）的持有人应仅限于此类资金，用于其在契约下提出的任何性质的索赔，或与此类债券（或其中的一部分）和利息有关的任何性质的索赔。 | |||||
| 2023 年 A 系列债券无权获得或受任何偿债资金的约束，除本协议第 2 节规定外，不得兑换。 | |||||
| 交换和转移。 | 第 3 部分。根据注册持有人的选择，任何2023年A系列债券，在纽约曼哈顿自治市和纽约州曼哈顿自治市的公司办公室或机构交出以供取消后，连同由持有人或其正式授权的律师批准的经公司批准的书面转让文书（如果公司或受托人有此要求），均可兑换成与2023年A系列债券本金总额相似的2023 A系列债券本金总额根据此处和第 II 条第 7 节中规定的条款和条件契约。公司放弃契约第二条第7款规定的在2023年A系列债券赎回日之前的任何十 (10) 天内不得交换或转让此类债券的权利。 | ||||
| 2023 年 A 系列债券的最终和临时形式可能带有必要的传说，以遵守任何法律或根据该法律制定的任何规则或条例。 | |||||
| 2023年A系列债券的形式。 | 第 4 部分。2023 年 A 系列债券和此类债券背书的受托人证书形式应基本上分别采用以下形式： | ||||
| DTE 电气公司 普通和还款抵押贷款债券 2023 A 系列 | |||||
| [该债券是下文所述契约所指的全球证券，以存管机构或存管机构被提名人的名义注册。除非存托信托公司（“DTC”）将其全部或部分兑换为凭证形式的债券，否则不得将该债券全部转让给DTC的被提名人，或者由DTC或任何此类被提名人转让给DTC继任者或DTC继任者的任何此类被提名人或DTC继任者的任何此类被提名人 | |||||
| 此类继任者的提名人。除非本债券由DTC的授权代表出示给发行人或其代理人进行转让、交换或支付登记，并且发行的任何债券均以Cede & Co. 的名义注册，或以DTC授权代表要求的其他名称注册（此处的任何款项均支付给Cede & Co.，或DTC授权代表要求的其他实体），否则此处的任何转让、质押或其他用途因为本协议的注册所有者Cede & Co. 拥有权益，因此个人以价值或其他方式行事是错误的在这里。] | |||||
| CUSIP | |||||
| $______________ 不。R-___ | |||||
| DTE ELECTRIC COMPANY（以下简称 “公司”）是密歇根州的一家公司，就所得价值而言，特此承诺向 [Cede & Co.]，或注册受让人，从2023年3月3日起，在公司位于纽约市和纽约州曼哈顿自治市的办公室或机构支付美利坚合众国合法货币 _______________ 美元（_________）的本金（须提前赎回），与合法资金一样，按每年 5.20% 的利率计算利息自最近支付利息或以其他方式作出安排之日起, 已制定系列或以其他方式作出规定,每年4月1日和10月1日（自2023年10月1日起），直到公司按照下文所述契约和发行本债券的补充契约中规定的范围和方式履行支付上述本金的义务。 | |||||
| 该债券是公司授权发行的债券之一，除非下文提到的契约或任何补充契约中另有规定，否则金额不限，并且是被称为2023 A系列的一系列普通和退款抵押贷款债券之一，本金总额为6亿美元，除非下文提到的契约中另有规定。该债券和上述系列的所有其他债券均根据上述契约发行和发行，均由截至10月1日的契约提供同等和按比例担保（除非根据下文提及的契约的规定设立的任何偿债、摊销、改善或类似基金可以为任何特定系列的债券提供额外担保，除非上述契约第六条第3节另有规定），1924 年，由公司正式签署给北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司作为继任受托人，特此提及该契约及其所有补充契约（包括截至2023年3月1日的补充契约），描述抵押和转让的财产和特许经营权、证券的性质和范围、债券的发行和发行额外债券的条款和条件，以及债券持有人和受托人对此类担保（即契约）的权利契约及其所有补充契约，包括截至三月的补充契约2023 年 1 月 1 日，以下统称为 “契约”）。根据契约的规定，上述债券的本金可能各不相同，可以系列发行，这些债券可能在不同的时间到期，可能以不同的利率计息，在其他方面可能与所提供的上述契约中有所不同。经公司同意，在契约允许和规定的范围内，可以通过当时未偿还债券金额至少百分之八十五（85％）的赞成票在某些方面修改或更改公司和债券持有人的权利和义务以及契约或任何契约补充的条款和条款，但是总而言之，当时未偿还的一系列债券将受到拟议采取的行动的影响，然后还会受到影响在将受到影响的一系列债券中，至少有百分之八十五（85％）的赞成票（在任何情况下都不包括因公司在契约中规定的权益而被取消投票资格的债券）；但是，未经本协议持有人同意，此类修改或变更不得影响该债券本金或利息的支付条款，其中尊重是无条件的。 | |||||
| 本债券持有人不得选择偿还该债券。除非下文另有规定，否则本公司在到期前不可赎回该债券，也不受任何偿债基金的约束。 | |||||
| 在2033年1月1日（“A系列面值赎回日”）之前，公司可以随时不时选择全部或部分赎回该债券，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位）等于以下两项中较大者：(1) (a) 本次赎回折扣后的剩余定期本金和利息的现值总和日期（假设该债券在A系列面值收回日到期）为半年期（假设360天的一年包括十二个30天）月），按美国国债利率加上20个基点减去（b）截至赎回之日的应计利息，以及（2）该债券待赎回本金的100％，无论哪种情况，再加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |||||
| 在A系列票面赎回日当天或之后，公司可以随时不时全部或部分赎回该债券，赎回价格等于已赎回该债券本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |||||
| 就任何赎回日而言，“国债利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。 | |||||
| 美国国债利率应由公司在纽约市时间下午 4:15 之后（或在联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在赎回日之前的第三个工作日根据联邦储备系统理事会发布的最新统计报告中在该时间之后公布的最近一天的收益率或收益率确定，该日收益率或收益率被指定为 “精选利息” 费率（每日）-H.15”（或任何继任名称）或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——国债恒定到期日——名义期限”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）。在确定国库利率时，公司应酌情选择： | |||||
| (1) 美国国债H.15固定到期日的收益率完全等于从赎回日到A系列面值收回日（“剩余寿命”）；或 (2) 如果没有与剩余寿命完全等于H.15的美国国债固定到期日，则两个收益率——一个对应于美国国债H.15的恒定到期日立即短于H.15的恒定到期日，另一个收益率对应于H.15的美国国债恒定到期日——应使用此类收益率（使用实际天数）直线插值到期日并将结果四舍五入到十进制三位地点；或 (3) 如果没有短于或长于剩余寿命的H.15国库固定到期日，则H.15的单一国库固定到期日的收益率最接近剩余寿命。就本段而言，适用的美国国库恒定到期日或H.15到期日应被视为等于自赎回之日起该国库固定到期日的相关月数或年数（视情况而定）。 | |||||
| 如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算美国国债利率，该利率等于纽约市时间上午 11:00，即该赎回日之前的第二个工作日到期日或到期日最接近A系列票面赎回日（视情况而定）的半年度等值到期收益率。如果没有美国国债在A系列面值收回日到期，但有两只或更多的美国国债到期日与A系列面值赎回日相等，一只到期日早于A系列面值赎回日，另一只到期日晚于A系列面值赎回日，则公司应选择到期日早于A系列面值收回日的美国国债。如果有两只或更多只美国国债在A系列面值收回日到期，或者有两只或更多只符合前一句标准的美国国债，则公司应根据纽约市时间上午11点此类美国国债的买入和卖出价的平均值，从这两只或更多美国国债中选择交易价格最接近面值的美国国债。在根据本段的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年度到期收益率应基于此类美国国债在纽约市时间上午11点的买入和卖出价（以本金的百分比表示）的平均值，四舍五入到小数点后三位。 | |||||
| 在没有明显错误的情况下，公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力。 | |||||
| 任何可选兑换的通知将在可选兑换日期前至少 30 天但不超过 60 天邮寄给持有人，地址为其注册地址。如果已根据契约发出通知，并且赎回该债券的赎回资金已在赎回日到位，则该债券将在规定的赎回日期停止计息。此后，本协议持有人的唯一权利将是获得赎回价格的付款。 | |||||
| 根据契约，资金可以在本系列任何债券（或部分债券）的赎回日期之前以信托形式存入受托人（应已可供付款），用于赎回此类债券（或部分债券）及其到期或到期的利息，随后，公司与此类债券（或其部分债券）有关的所有义务应予赎回，此类利息应终止解除债务，此后其持有人应仅限于为任何和所有人使用此类资金他们根据契约提出的任何性质的索赔，或与此类债券（或其中的一部分）和利息有关的索赔。 | |||||
| 如果发生契约中定义的违约事件，则根据契约发行的所有债券的本金可以按照契约中规定的方式、效力和条件成为或宣布到期和应付的。 | |||||
| 该系列的债券只能以完全注册的形式发行，不含面额为2,000美元的息票和任何更大的金额为1,000美元的整数倍数。只有在契约中规定的某些有限情况下，该全球证券才能兑换成最终形式的债券。根据契约的规定，该系列债券可根据交出该系列债券的注册持有人要求兑换本系列债券的本金总额，但须遵守其中规定的某些限制。 | |||||
| 本债券在交出和取消本债券后，本债券可由本债券的注册持有人亲自或由其经正式书面授权的律师在公司存放在曼哈顿自治市镇、纽约市和州的办公室或机构的账簿上转让，随后，将向受让人发行本金总额相同的相同系列授权面额的新注册债券作为交换，该债券将发行给受让人与其他形式相似的债券可以用同样的方式交换一种或多种相同的新债券一系列其他授权面额，但本金总额相同，全部符合契约中规定的条款和条件，无论如何都是在支付契约中规定的费用后进行的。 | |||||
| 不得追索本债券的本金或利息，也不得直接或通过公司或通过公司或任何此类前任或继任公司或任何此类前任或继任公司过去、现在或未来的股东、董事或高级管理人员支付本债券的本金或利息，也不得就本债券或契约或任何契约的补充契约提出任何索赔公司，无论是认购股票时未支付的款项，还是根据任何章程、法规或法治，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；正如契约中更全面地规定的那样，接受本协议并作为对本协议问题考虑的一部分，所有此类责任均由本协议的每位持有人或所有者明确免除和解除。 | |||||
| 在北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司、契约下的受托人或其继任者签署本协议认可的证书形式之前，该债券无论出于何种目的均无效或具有强制性。 | |||||
| 为此，DTE ELECTRIC COMPANY促使本文书由授权官员签署，并附有其手册或传真签名，并在此处加盖或印上其公司印章或传真印章，并由其公司秘书或助理公司秘书通过手动或传真签名予以证明，以昭信守。 | |||||
| 日期：_______________ | ||||||||
| DTE 电气公司 | ||||||||
| 作者：______________________________ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 标题： | ||||||||
| [公司印章] | ||||||||
| 证明： | ||||||||
| 作者：______________________ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 标题： | ||||||||
| [受托人证书的形式] | |||||
| 受托人证书的形式 | 该债券是上述契约中描述的其中指定系列债券之一。 | ||||
| 北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人 | ||||||||
| 作者：______________________________ | ||||||||
| 授权代表 | ||||||||
| 日期：_______________ | ||||||||
| 第二部分。 创建了三百八十八 一系列债券， 普通债券和退款抵押债券， 2023 系列 B | |||||
| 2023 年B 系列债券的条款。 | 第 1 部分。公司特此设立第三百八十八系列债券，根据原始契约发行和担保，该契约迄今已修订并经本补充契约进一步修订，标题为 “2023年B系列普通和还款抵押贷款债券”（以下其他地方称为 “2023年B系列债券”），与所有其他系列的债券区分开来。2023 年 B 系列债券的本金总额应限制在六亿美元（6亿美元）以内，除非原始契约第二条关于债券交换和置换的第 7 节和第 13 节另有规定，而且公司可以在未经任何2023 B系列债券持有人同意的情况下 “重新开放” 2023 年 B 系列债券，前提是 2023 年 B 系列的任何额外债券期限和条款与特此确立的2023年B系列债券相同。 | ||||
| 2023年B系列债券应作为不带息票的注册债券发行，面额为2,000美元，任何更大的金额为1,000美元的整数倍数。2023 年 B 系列债券的发行本金总额为6亿美元，将于 2053 年 4 月 1 日到期（可提前赎回），并应按每年 4 月 1 日和 10 月 1 日每半年支付（从 2023 年 10 月 1 日起），利率为每年百分之五和四十百分之一（5.40%），直到本金到期应付，此后直至公司履行相关义务应按照契约的规定解除上述本金的款项。2023 年 B 系列债券将通过存托信托公司的设施以账面记账形式发行。除非本补充契约中另有明确规定，否则2023年B系列债券的本金、溢价（如果有）和利息应在公司位于纽约市和纽约州曼哈顿自治市的办公室或机构以支付时是公共和私人债务法定货币的任何硬币或货币支付。 | |||||
| 除非此处另有规定，否则2023年B系列的每笔债券的日期均应为其认证日期，其所代表的本金应从2023年B系列债券支付利息之日之前的下一年4月1日或10月1日起支付利息，除非该债券在2023年10月1日之前的日期进行认证，在这种情况下，利息应从2023年3月3日起支付。 | |||||
| 在任何利息支付日应付且准时支付或按规定支付的任何2023年B系列债券的利息应支付给该债券或任何先前债券，在正常记录日营业结束时以该利息的正常记录日营业结束时登记的人员，该定期记录日应为第十五个日历日（无论该日是否立即为工作日）在适用的利息支付日期之前。如果公司违约支付2023年B系列任何债券所代表的本金的任何利息支付日到期的利息，则由于该债券的注册持有人是该债券的持有人，该违约利息应立即停止支付给该债券（或在转让或交换时发行的任何2023年B系列债券或债券）的注册持有人支付该违约利息的日期，或者，由该人选择公司向该债券（或在转让或交换时发行的任何2023年B系列债券）以其名义注册的人，该记录日期由公司或代表公司以邮寄方式向该后续记录日前不少于十（10）天发出的2023年B系列债券持有人发出的通知确定，该后续记录日期应为此类违约利息支付日之前的至少五（5）天。利息将根据十二个30天月份的360天年度计算。 | |||||
| 2023年B系列债券的固定和临时形式可能带有必要的传说，以遵守任何法律或根据该法律制定的任何规则或条例。 | |||||
| 如果2023 B系列债券的任何利息支付日期、赎回日期或规定到期日为非工作日，则2023年B系列债券的本金和/或利息或溢价（如果有）将在下一个工作日支付，其效力和效力与在该日期支付的效力和效力相同，从该日起和之后此类还款将不产生任何利息 | |||||
| “工作日” 是指除纽约州或密歇根州银行机构根据法律或行政命令被授权或有义务关闭之日以外的任何一天 | |||||
| 赎回2023年B系列债券。 | 第 2 部分。2023年B系列债券可由公司选择随时全部或部分按下述赎回价格赎回。 | ||||
| 在2052年10月1日（“B系列票面赎回日”）之前，公司可以随时不时选择全部或部分赎回2023年B系列债券，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位）等于以下两项中较大者：(1) (a) 剩余的定期还款的现值总和到赎回日（假设2023年B系列债券在B系列票面赎回日到期），每半年一次（假设360天）包括十二个30天月（按美国国债利率计算）的年度加上25个基点减去（b）截至赎回之日的应计利息，以及（2）待赎回的2023年B系列债券本金的100％，加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |||||
| 在B系列票面赎回日当天或之后，公司可以随时不时全部或部分赎回2023年B系列债券，赎回价格等于已赎回的2023年B系列债券本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |||||
| 就任何赎回日而言，“国债利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。 | |||||
| 美国国债利率应由公司在纽约市时间下午 4:15 之后（或在联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在赎回日之前的第三个工作日根据联邦储备系统理事会发布的最新统计报告中在该时间之后公布的最近一天的收益率或收益率确定，该日收益率或收益率被指定为 “精选利息” 费率（每日）-H.15”（或任何继任名称）或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——国债恒定到期日——名义期限”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）。在确定国库利率时，公司应酌情选择： | |||||
| (1) 美国国债H.15固定到期日的收益率完全等于从赎回日到期B系列票面值收回日（“剩余寿命”）；或 (2) 如果没有与剩余寿命完全等于H.15的美国国债固定到期日，则两个收益率——一个对应于H.15的美国国债恒定到期日立即短于H.15的国债恒定到期日，另一个收益率对应于H.15的美国国债恒定到期日——应使用此类收益率（使用实际天数）将结果四舍五入为十进制三位进行直线插值（使用实际天数）地点；或 (3) 如果没有短于或长于剩余寿命的H.15国库固定到期日，则H.15的单一国库固定到期日的收益率最接近剩余寿命。就本段而言，适用的美国国库恒定到期日或H.15到期日应被视为等于自赎回之日起该国库固定到期日的相关月数或年数（视情况而定）。 | |||||
| 如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约市时间上午 11:00，即该赎回日之前的第二个工作日到期日或到期日最接近B系列票面赎回日（视情况而定）的半年度等值到期收益率。如果没有美国国债在B系列面值赎回日到期，但有两只或更多美国国债的到期日与B系列面值赎回日相等，一只到期日早于B系列面值赎回日，另一只到期日晚于B系列面值赎回日，则公司应选择到期日早于B系列面值赎回日的美国国债。如果有两只或更多只美国国债在B系列面值收回日到期，或者有两只或更多只符合前一句标准的美国国债，则公司应根据纽约市时间上午11点此类美国国债的买入和卖出价的平均值，从这两只或更多美国国债中选择交易价格最接近面值的美国国债。在根据本段的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年度到期收益率应基于此类美国国债在纽约市时间上午11点的买入和卖出价（以本金的百分比表示）的平均值，四舍五入到小数点后三位。 | |||||
| 就任何可选赎回日期而言，“可比国债交易商价格” 是指（i）该赎回日参考财资交易商报价在不包括最高和最低参考财资交易商报价后的平均值，或（ii）如果报价代理获得的此类参考财资交易商报价少于三份，则是所有此类报价的平均值，或（iii）如果仅收到一份参考财资交易商报价，则为此类报价。 | |||||
| 在没有明显错误的情况下，公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力。 | |||||
| 2023 年 B 系列债券在规定赎回日期之前至少三十 (30) 天，但不超过六十 (60) 天，由公司或代表公司通过头等邮件发出赎回通知，即可如上所述赎回，但未将此类通知邮寄至任何指定赎回的2023年B系列债券的注册持有人不得影响任何此类债券的有效性赎回该系列的任何其他债券。如果已正式规定支付足以赎回指定赎回的2023年B系列债券（或该部分）的款项，则自确定的赎回日期起及之后，任何要求赎回的2023年B系列债券（或其任何部分）的利息将停止累计。部分赎回的2023年B系列债券的金额应为2,000美元或任何更大的金额，即1,000美元的整数倍数。 | |||||
| 如果赎回通知的发出已经完成，或者已作出令受托人满意的发出此类通知的条款，如果公司已向受托人存入信托基金（该基金应可用于支付给2023年B系列债券的持有人以供赎回），足以在确定的赎回日期全部或部分赎回2023年B系列债券，则公司的所有债务就该等债券（或其中的一部分）而言，该等债券有待赎回及到期或应付的利息到期应停止并解除债务，此后，此类2023年B系列债券（或其部分债券）的持有人应仅限于此类资金，用于其在契约下提出的任何性质的索赔，或与此类债券（或其中的一部分）和利息有关的任何性质的索赔。 | |||||
| 2023 年 B 系列债券无权获得或受任何偿债资金的约束，除本协议第 2 节规定外，不得兑换。 | |||||
| 交换和转移。 | 第 3 部分。根据注册持有人的选择，任何2023年B系列债券，在纽约曼哈顿自治市和纽约州曼哈顿自治市的公司办公室或机构交出以供取消后，连同由持有人或其正式授权的律师批准的经公司批准的书面转让文书（如果公司或受托人有此要求），均可兑换成与2023年B系列债券本金总额相似的2023 B系列债券本金总额根据此处和第 II 条第 7 节中规定的条款和条件契约。公司放弃契约第二条第7款规定的在2023年B系列债券赎回日之前的任何十（10）天内不得交换或转让此类债券的权利。 | ||||
| 2023年B系列债券的固定和临时形式可能带有必要的传说，以遵守任何法律或根据该法律制定的任何规则或条例。 | |||||
| 2023 年B 系列债券的形式。 | 第 4 部分。2023 年 B 系列债券和此类债券背书的受托人证书形式应基本上分别采用以下形式： | ||||
| DTE 电气公司 普通和还款抵押贷款债券 2023 系列 B | |||||
| [该债券是下文所述契约所指的全球证券，以存管机构或存管机构被提名人的名义注册。除非存托信托公司（“DTC”）将其全部或部分兑换为凭证形式的债券，否则不得将该债券全部转让给DTC的被提名人，或者由DTC或任何此类被提名人转让给DTC继任者或DTC继任者的任何此类被提名人或该继任者的被提名人。除非本债券由DTC的授权代表出示给发行人或其代理人进行转让、交换或支付登记，并且发行的任何债券均以Cede & Co. 的名义注册，或以DTC授权代表要求的其他名称注册（此处的任何款项均支付给Cede & Co.，或DTC授权代表要求的其他实体），否则此处的任何转让、质押或其他用途因为本协议的注册所有者Cede & Co. 拥有权益，因此个人以价值或其他方式行事是错误的在这里。] | |||||
| CUSIP | |||||
| $______________ 不。R-___ | |||||
| DTE ELECTRIC COMPANY（以下简称 “公司”）是密歇根州的一家公司，就所得价值而言，特此承诺向 [Cede & Co.]，或注册受让人，自2023年3月3日起，在公司位于纽约市和纽约州曼哈顿自治市的办公室或机构缴纳美利坚合众国合法货币 _________ 美元（_______ 美元）的本金（须提前赎回），与合法资金一样，按每年 5.40% 的利率计算利息自最近支付利息或以其他方式规定利息之日起，每半年制定系列或以其他方式作出规定每年的4月1日和10月1日（自2023年10月1日起），直到公司按照下文所述契约和发行本债券的补充契约中规定的范围和方式履行上述本金的义务。 | |||||
| 该债券是公司授权发行的债券之一，除非下文提到的契约或任何补充契约中另有规定，否则金额不限，并且是被称为2023 B系列的一系列普通和退款抵押贷款债券之一，本金总额为6亿美元，除非下文提到的契约中另有规定。该债券和上述系列的所有其他债券均根据上述契约发行和发行，均由截至10月1日的契约提供同等和按比例担保（除非根据下文提及的契约的规定设立的任何偿债、摊销、改善或类似基金可以为任何特定系列的债券提供额外担保，除非上述契约第六条第3节另有规定），1924 年，由公司正式签署给北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司作为继任受托人，特此提及该契约及其所有补充契约（包括截至2023年3月1日的补充契约），描述抵押和转让的财产和特许经营权、证券的性质和范围、债券的发行和发行额外债券的条款和条件，以及债券持有人和受托人对此类担保（即契约）的权利契约及其所有补充契约，包括截至三月的补充契约2023 年 1 月 1 日，以下统称为 “契约”）。根据契约的规定，上述债券的本金可能各不相同，可以系列发行，这些债券可能在不同的时间到期，可能以不同的利率计息，在其他方面可能与所提供的上述契约中有所不同。经公司同意，在契约允许和规定的范围内，可以通过当时未偿还债券金额至少百分之八十五（85％）的赞成票在某些方面修改或更改公司和债券持有人的权利和义务以及契约或任何契约补充的条款和条款，但是总而言之，当时未偿还的一系列债券将受到拟议采取的行动的影响，然后还会受到影响在将受到影响的一系列债券中，至少有百分之八十五（85％）的赞成票（在任何情况下都不包括因公司在契约中规定的权益而被取消投票资格的债券）；但是，未经本协议持有人同意，此类修改或变更不得影响该债券本金或利息的支付条款，其中尊重是无条件的。 | |||||
| 本债券持有人不得选择偿还该债券。除非下文另有规定，否则本公司在到期前不可赎回该债券，也不受任何偿债基金的约束。 | |||||
| 在2052年10月1日（“B系列面值赎回日”）之前，公司可以随时不时选择全部或部分赎回该债券，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位）等于以下两项中较大者：(1) (a) 本次赎回折扣后的剩余定期本金和利息的现值总和日期（假设该债券在B系列面值收回日到期）为半年期（假设360天的一年包括十二个30天）月），按美国国债利率加上25个基点减去（b）截至赎回之日的应计利息，以及（2）该债券待赎回本金的100％，无论哪种情况，再加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |||||
| 在B系列票面赎回日当天或之后，公司可以随时不时全部或部分赎回该债券，赎回价格等于已赎回该债券本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |||||
| 就任何赎回日而言，“国债利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。 | |||||
| 美国国债利率应由公司在纽约市时间下午 4:15 之后（或在联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在赎回日之前的第三个工作日根据联邦储备系统理事会发布的最新统计报告中在该时间之后公布的最近一天的收益率或收益率确定，该日收益率或收益率被指定为 “精选利息” 费率（每日）-H.15”（或任何继任名称）或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——国债恒定到期日——名义期限”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）。在确定国库利率时，公司应酌情选择： | |||||
| (1) 美国国债H.15固定到期日的收益率完全等于从赎回日到期B系列票面值收回日（“剩余寿命”）；或 (2) 如果没有与剩余寿命完全等于H.15的美国国债固定到期日，则两个收益率——一个对应于H.15的美国国债恒定到期日立即短于H.15的国债恒定到期日，另一个收益率对应于H.15的美国国债恒定到期日——应使用此类收益率（使用实际天数）将结果四舍五入为十进制三位进行直线插值（使用实际天数）地点；或 (3) 如果没有短于或长于剩余寿命的H.15国库固定到期日，则H.15的单一国库固定到期日的收益率最接近剩余寿命。就本段而言，适用的美国国库恒定到期日或H.15到期日应被视为等于自赎回之日起该国库固定到期日的相关月数或年数（视情况而定）。 | |||||
| 如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约市时间上午 11:00，即该赎回日之前的第二个工作日到期日或到期日最接近B系列票面赎回日（视情况而定）的半年度等值到期收益率。如果没有美国国债在B系列面值赎回日到期，但有两只或更多美国国债的到期日与B系列面值赎回日相等，一只到期日早于B系列面值赎回日，另一只到期日晚于B系列面值赎回日，则公司应选择到期日早于B系列面值赎回日的美国国债。如果有两只或更多只美国国债在B系列面值收回日到期，或者有两只或更多只符合前一句标准的美国国债，则公司应根据纽约市时间上午11点此类美国国债的买入和卖出价的平均值，从这两只或更多美国国债中选择交易价格最接近面值的美国国债。在根据本段的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年度到期收益率应基于此类美国国债在纽约市时间上午11点的买入和卖出价（以本金的百分比表示）的平均值，四舍五入到小数点后三位。 | |||||
| 在没有明显错误的情况下，公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力。 | |||||
| 任何可选兑换的通知将在可选兑换日期前至少 30 天但不超过 60 天邮寄给持有人，地址为其注册地址。如果已根据契约发出通知，并且赎回该债券的赎回资金已在赎回日到位，则该债券将在规定的赎回日期停止计息。此后，本协议持有人的唯一权利将是获得赎回价格的付款。 | |||||
| 根据契约，资金可以在本系列任何债券（或部分债券）的赎回日期之前以信托形式存入受托人（应已可供付款），用于赎回此类债券（或部分债券）及其到期或到期的利息，随后，公司与此类债券（或其部分债券）有关的所有义务应予赎回，此类利息应终止解除债务，此后其持有人应仅限于为任何和所有人使用此类资金他们根据契约提出的任何性质的索赔，或与此类债券（或其中的一部分）和利息有关的索赔。 | |||||
| 如果发生契约中定义的违约事件，则根据契约发行的所有债券的本金可以按照契约中规定的方式、效力和条件成为或宣布到期和应付的。 | |||||
| 该系列的债券只能以完全注册的形式发行，不含面额为2,000美元的息票和任何更大的金额为1,000美元的整数倍数。只有在契约中规定的某些有限情况下，该全球证券才能兑换成最终形式的债券。根据契约的规定，该系列债券可根据交出该系列债券的注册持有人要求兑换本系列债券的本金总额，但须遵守其中规定的某些限制。 | |||||
| 本债券在交出和取消本债券后，本债券可由本债券的注册持有人亲自或由其经正式书面授权的律师在公司存放在曼哈顿自治市镇、纽约市和州的办公室或机构的账簿上转让，随后，将向受让人发行本金总额相同的相同系列授权面额的新注册债券作为交换，该债券将发行给受让人与其他形式相似的债券可以用同样的方式交换一种或多种相同的新债券一系列其他授权面额，但本金总额相同，全部符合契约中规定的条款和条件，无论如何都是在支付契约中规定的费用后进行的。 | |||||
| 不得追索本债券的本金或利息，也不得直接或通过公司或通过公司或任何此类前任或继任公司或任何此类前任或继任公司过去、现在或未来的股东、董事或高级管理人员支付本债券的本金或利息，也不得就本债券或契约或任何契约的补充契约提出任何索赔公司，无论是认购股票时未支付的款项，还是根据任何章程、法规或法治，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；正如契约中更全面地规定的那样，接受本协议并作为对本协议问题考虑的一部分，所有此类责任均由本协议的每位持有人或所有者明确免除和解除。 | |||||
| 在北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司、契约下的受托人或其继任者签署本协议认可的证书形式之前，该债券无论出于何种目的均无效或具有强制性。 | |||||
| 为此，DTE ELECTRIC COMPANY促使本文书由授权官员签署，并附有其手册或传真签名，并在此处加盖或印上其公司印章或传真印章，并由其公司秘书或助理公司秘书通过手动或传真签名予以证明，以昭信守。 | |||||
| 日期：_______________ | ||||||||
| DTE 电气公司 | ||||||||
| 作者：______________________________ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 标题： | ||||||||
| [公司印章] | ||||||||
| 证明： | ||||||||
| 作者：______________________ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 标题： | ||||||||
| [受托人证书的形式] | |||||
| 受托人证书的形式 | 该债券是上述契约中描述的其中指定系列债券之一。 | ||||
| 北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人 | ||||||||
| 作者：______________________________ | ||||||||
| 授权代表 | ||||||||
| 日期：_______________ | ||||||||
| 第三部分。 | |||||
| 记录和归档数据 | |||||
| 原始契约的记录和归档 | 原始契约及其补充契约已记录和/或归档，付款准备证明已按下文所述记录。 | ||||
| 根据截至1947年9月1日的补充契约，原始契约已被记录为房地产抵押贷款，并作为动产抵押贷款在密歇根州某些县的契约登记处提交，根据截至1971年6月15日的补充契约的规定，已在密歇根州梅森县契约登记处记录为房地产抵押贷款，已记录在密歇根州梅森县契约登记处记录为房地产抵押贷款，已记录在案按规定在密歇根州杰纳西县契据登记处作为房地产抵押贷款在截至1974年5月1日的补充契约中，已于2012年6月18日在密歇根州格拉西奥特县契约登记处记录为房地产抵押贷款，第772页已于2012年6月18日在密歇根州米德兰县契约登记处记录为房地产抵押贷款，第1555页第504页，已记录为房地产抵押贷款已于2015年3月6日在密歇根州蒙特卡姆县契据登记处存档，文件编号为2015R-03220，已提交国务卿办公室1951 年 11 月 16 日，密歇根州立大学，并于 1969 年 12 月 8 日在州际商务委员会办公室归档和记录。 | |||||
| 补充契约的记录和归档 | 根据原始契约的条款和规定，迄今签订的补充契约已作为房地产抵押贷款记录和/或作为动产抵押贷款或作为融资报表在密歇根州某些县的契约登记处、密歇根州国务卿办公室和州际商务委员会办公室或地面运输委员会办公室提交，详见补充契约，如下所示: | ||||
| 记录和/或 | ||||||||||||||
| 按中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充契约 | 补充目的 | 补充 | ||||||||||||
| 截止日期 | 契约 | 截至日期的契约 | ||||||||||||
| 1925 年 6 月 1 日 (a) (b) | B 系列债券 | 1940年2月1日 | ||||||||||||
| 1927 年 8 月 1 日 (a) (b) | C 系列债券 | 1940年2月1日 | ||||||||||||
| 1931 年 2 月 1 日 (a) (b) | D 系列债券 | 1940年2月1日 | ||||||||||||
| 1931 年 6 月 1 日 (a) (b) | 主题属性 | 1940年2月1日 | ||||||||||||
| 1932 年 10 月 1 日 (a) (b) | E 系列债券 | 1940年2月1日 | ||||||||||||
| 1935 年 9 月 25 日 (a) (b) | F 系列债券 | 1940年2月1日 | ||||||||||||
| 1936 年 9 月 1 日 (a) (b) | G 系列债券 | 1940年2月1日 | ||||||||||||
| 1936 年 11 月 1 日 (a) (b) | 主题属性 | 1940年2月1日 | ||||||||||||
| 1940 年 2 月 1 日 (a) (b) | 主题属性 | 1947年9月1日 | ||||||||||||
| 1940 年 12 月 1 日 (a) (b) | H 系列债券和附加条款 | 1947年9月1日 | ||||||||||||
| 1947 年 9 月 1 日 (a) (b) (c) | I 系列债券、标的财产和附加条款 | 1951年11月15日 | ||||||||||||
| 1950 年 3 月 1 日 (a) (b) (c) | J 系列债券和附加条款 | 1951年11月15日 | ||||||||||||
| 1951 年 11 月 15 日 (a) (b) (c) | K 系列债券、附加条款和标的财产 | 1953年1月15日 | ||||||||||||
| 1953 年 1 月 15 日 (a) (b) | L 系列债券 | 1953年5月1日 | ||||||||||||
| 记录和/或 | ||||||||||||||
| 按中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充契约 | 补充目的 | 补充 | ||||||||||||
| 截止日期 | 契约 | 截至日期的契约 | ||||||||||||
| 1953 年 5 月 1 日 (a) | M 系列债券和标的财产 | 1954年3月15日 | ||||||||||||
| 1954 年 3 月 15 日 (a) (c) | N 系列债券和标的财产 | 1955年5月15日 | ||||||||||||
| 1955 年 5 月 15 日 (a) (c) | O 系列债券和标的财产 | 1957年8月15日 | ||||||||||||
| 1957 年 8 月 15 日 (a) (c) | P系列债券、附加条款和标的财产 | 1959年6月1日 | ||||||||||||
| 1959 年 6 月 1 日 (a) (c) | Q 系列债券和标的财产 | 1966年12月1日 | ||||||||||||
| 1966 年 12 月 1 日 (a) (c) | R 系列债券、附加条款和标的财产 | 1968年10月1日 | ||||||||||||
| 1968 年 10 月 1 日 (a) (c) | S 系列债券和标的财产 | 1969年12月1日 | ||||||||||||
| 1969 年 12 月 1 日 (a) (c) | T系列债券和标的财产 | 1970年7月1日 | ||||||||||||
| 1970 年 7 月 1 日 (c) | U 系列债券和标的财产 | 1970年12月15日 | ||||||||||||
| 1970 年 12 月 15 日 (c) | V 系列债券和 W 系列债券 | 1971年6月15日 | ||||||||||||
| 1971 年 6 月 15 日 (c) | X 系列债券和标的财产 | 1971年11月15日 | ||||||||||||
| 1971 年 11 月 15 日 (c) | Y 系列债券和标的财产 | 1973年1月15日 | ||||||||||||
| 1973 年 1 月 15 日 (c) | Z 系列债券和标的财产 | 1974年5月1日 | ||||||||||||
| 1974年5月1日 | AA 系列债券和标的财产 | 1974年10月1日 | ||||||||||||
| 1974年10月1日 | BB 系列债券和标的财产 | 1975年1月15日 | ||||||||||||
| 1975年1月15日 | CC 系列债券和标的财产 | 1975年11月1日 | ||||||||||||
| 1975年11月1日 | DDP 系列第 1-9 号债券和标的财产 | 1975年12月15日 | ||||||||||||
| 1975年12月15日 | EE 系列债券和标的财产 | 1976年2月1日 | ||||||||||||
| 1976年2月1日 | FFR 系列第 1-13 号债券 | 1976年6月15日 | ||||||||||||
| 1976年6月15日 | GGP 第 1-7 号系列债券和标的财产 | 1976年7月15日 | ||||||||||||
| 1976年7月15日 | HH 系列债券和标的财产 | 1977年2月15日 | ||||||||||||
| 1977年2月15日 | MMP 系列债券和标的财产 | 1977年3月1日 | ||||||||||||
| 1977年3月1日 | IIP 第 1-7 系列债券、JJP 第 1-7 号系列债券、KKP 第 1-7 系列债券和 LLP 第 1-7 号债券 | 1977年6月15日 | ||||||||||||
| 1977年6月15日 | FFR 系列第 14 号债券和标的财产 | 1977年7月1日 | ||||||||||||
| 1977年7月1日 | NNP 系列第 1-7 号债券和标的财产 | 1977年10月1日 | ||||||||||||
| 1977年10月1日 | GGP 第 8-22 号系列债券和 OOP 第 1-17 号系列债券和标的财产 | 1978年6月1日 | ||||||||||||
| 1978年6月1日 | PP系列债券、QQP 第 1-9 系列债券和标的财产 | 1978年10月15日 | ||||||||||||
| 1978年10月15日 | RR 系列债券和标的财产 | 1979年3月15日 | ||||||||||||
| 1979年3月15日 | SS 系列债券和标的财产 | 1979年7月1日 | ||||||||||||
| 1979年7月1日 | IIP 第 8-22 系列债券、NNP 第 8-21 系列债券和 TTP 第 1-15 系列债券和标的财产 | 1979年9月1日 | ||||||||||||
| 记录和/或 | ||||||||||||||
| 按中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充契约 | 补充目的 | 补充 | ||||||||||||
| 截止日期 | 契约 | 截至日期的契约 | ||||||||||||
| 1979年9月1日 | JJP 第 8 系列债券、KKP 第 8 系列债券、LLP 第 8-15 系列债券、MMP 系列 2 号债券和 OOP 第 18 系列债券和标的财产 | 1979年9月15日 | ||||||||||||
| 1979年9月15日 | UU 系列债券 | 1980年1月1日 | ||||||||||||
| 1980年1月1日 | 1980 年 A 系列债券和标的财产 | 1980年4月1日 | ||||||||||||
| 1980年4月1日 | 1980 年 B 系列债券 | 1980年8月15日 | ||||||||||||
| 1980年8月15日 | QQP 系列 10-19 号债券、1980 系列 CP 第 1-12 号债券和 1980 系列 DP 第 1-11 号债券和标的财产 | 1981年8月1日 | ||||||||||||
| 1981年8月1日 | 1980 系列 CP 第 13-25 号债券和标的财产 | 1981年11月1日 | ||||||||||||
| 1981年11月1日 | 1981 年系列 AP 第 1-12 号债券 | 1982年6月30日 | ||||||||||||
| 1982年6月30日 | 第十四条再次确认 | 1982年8月15日 | ||||||||||||
| 1982年8月15日 | 1981 系列 AP 编号 13-14 债券和标的财产 | 1983年6月1日 | ||||||||||||
| 1983年6月1日 | 1981 系列 AP 第 15-16 号债券和标的财产 | 1984年10月1日 | ||||||||||||
| 1984年10月1日 | 1984 年系列亚太债券和 1984 年系列英国石油公司债券和标的财产 | 1985年5月1日 | ||||||||||||
| 1985年5月1日 | 1985 年 A 系列债券 | 1985年5月15日 | ||||||||||||
| 1985年5月15日 | 1985 年 B 系列债券和标的财产 | 1985年10月15日 | ||||||||||||
| 1985年10月15日 | KKP 第 9 系列债券和标的财产 | 1986年4月1日 | ||||||||||||
| 1986年4月1日 | 1986 年 A 系列债券和标的财产 | 1986年8月15日 | ||||||||||||
| 1986年8月15日 | 1986 B 系列债券和标的财产 | 1986年11月30日 | ||||||||||||
| 1986年11月30日 | 1986 年 C 系列债券 | 1987年1月31日 | ||||||||||||
| 1987年1月31日 | 1987 年 A 系列债券 | 1987年4月1日 | ||||||||||||
| 1987年4月1日 | 1987 年 B 系列债券和 1987 年 C 系列债券 | 1987年8月15日 | ||||||||||||
| 1987年8月15日 | 1987 年 D 系列债券，1987 年 E 系列债券和标的财产 | 1987年11月30日 | ||||||||||||
| 1987年11月30日 | 1987 年 F 系列债券 | 1989年6月15日 | ||||||||||||
| 1989年6月15日 | 1989 年 A 系列债券 | 1989年7月15日 | ||||||||||||
| 1989年7月15日 | KKP 第 10 系列债券 | 1989年12月1日 | ||||||||||||
| 1989年12月1日 | KKP 第 11 系列债券和 1989 年 BP 系列债券 | 1990年2月15日 | ||||||||||||
| 1990年2月15日 | 1990 年 A 系列债券、1990 年 B 系列债券、1990 年 C 系列债券、1990 年 D 系列债券、1990 年 E 系列债券和 1990 年 F 系列债券 | 1990年11月1日 | ||||||||||||
| 记录和/或 | ||||||||||||||
| 按中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充契约 | 补充目的 | 补充 | ||||||||||||
| 截止日期 | 契约 | 截至日期的契约 | ||||||||||||
| 1990年11月1日 | KKP 第 12 号系列债券 | 1991年4月1日 | ||||||||||||
| 1991年4月1日 | 1991 年系列美联储债券 | 1991年5月1日 | ||||||||||||
| 1991年5月1日 | 1991 年系列英国石油公司债券和 1991 年系列 CP 债券 | 1991年5月15日 | ||||||||||||
| 1991年5月15日 | 1991 年系列存款债券 | 1991年9月1日 | ||||||||||||
| 1991年9月1日 | 1991 年系列 EP 债券 | 1991年11月1日 | ||||||||||||
| 1991年11月1日 | 1991 年系列 FP 债券 | 1992年1月15日 | ||||||||||||
| 1992年1月15日 | 1992 年系列英国石油公司债券 | 1992 年 2 月 29 日和 1992 年 4 月 15 日 | ||||||||||||
| 1992年2月29日 | 1992 年系列美联社债券 | 1992年4月15日 | ||||||||||||
| 1992年4月15日 | KKP 第 13 号系列债券 | 1992年7月15日 | ||||||||||||
| 1992年7月15日 | 1992 年系列 CP 债券 | 1992年11月30日 | ||||||||||||
| 1992年7月31日 | 1992 年 D 系列债券 | 1992年11月30日 | ||||||||||||
| 1992年11月30日 | 1992 年 E 系列债券和 1993 年 B 系列债券 | 1993年3月15日 | ||||||||||||
| 1992年12月15日 | KKP 第 14 系列债券和 1989 年系列 BP 第 2 号债券 | 1993年3月15日 | ||||||||||||
| 1993年1月1日 | 1993 年 C 系列债券 | 1993年4月1日 | ||||||||||||
| 1993年3月1日 | 1993 年 E 系列债券 | 1993年6月30日 | ||||||||||||
| 1993年3月15日 | 1993 年 D 系列债券 | 1993年9月15日 | ||||||||||||
| 1993年4月1日 | 1993 系列 FP 债券和 1993 年系列知识产权债券 | 1993年9月15日 | ||||||||||||
| 1993年4月26日 | 1993 年 G 系列债券和第二条第 5 节修正案 | 1993年9月15日 | ||||||||||||
| 1993年5月31日 | 1993 年 J 系列债券 | 1993年9月15日 | ||||||||||||
| 1993年6月30日 | 1993 年系列美联储债券 | (d) | ||||||||||||
| 1993年6月30日 | 1993 年 H 系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 1993年9月15日 | 1993 年 K 系列债券 | 1994年3月1日 | ||||||||||||
| 1994年3月1日 | 1994 年系列亚太区债券 | 1994年6月15日 | ||||||||||||
| 1994年6月15日 | 1994 年系列英国石油公司债券 | 1994年12月1日 | ||||||||||||
| 1994年8月15日 | 1994 年 C 系列债券 | 1994年12月1日 | ||||||||||||
| 1994年12月1日 | KKP 第 15 号系列债券和 1994 年系列 DP 债券 | 1995年8月1日 | ||||||||||||
| 1995年8月1日 | 1995 年系列亚太债券和 1995 年系列英国石油公司债券 | 1999年8月1日 | ||||||||||||
| 1999年8月1日 | 1999 年系列亚太债券、1999 年系列英国石油公司债券和 1999 年系列 CP 债券 | (d) | ||||||||||||
| 1999年8月15日 | 1999 年 D 系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2000年1月1日 | 2000 年 A 系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2000年4月15日 | 任命继任受托人 | (d) | ||||||||||||
| 2000年8月1日 | 2000 系列英国石油公司债券 | (d) | ||||||||||||
| 2001年3月15日 | 2001 系列亚太区债券 | (d) | ||||||||||||
| 2001年5月1日 | 2001 系列英国石油公司债券 | (d) | ||||||||||||
| 记录和/或 | ||||||||||||||
| 按中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充契约 | 补充目的 | 补充 | ||||||||||||
| 截止日期 | 契约 | 截至日期的契约 | ||||||||||||
| 2001年8月15日 | 2001 系列 CP 债券 | (d) | ||||||||||||
| 2001年9月15日 | 2001 年 D 系列债券和 2001 年 E 系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2002年9月17日 | 第十三条第 3 节的修正和继任受托人的任命 | (d) | ||||||||||||
| 2002年10月15日 | 2002 年 A 系列债券和 2002 年 B 系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2002年12月1日 | 2002 年 C 系列债券和 2002 年 D 系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2003年8月1日 | 2003 年 A 系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2004年3月15日 | 2004 年 A 系列债券和 2004 年 B 系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2004年7月1日 | 2004 年 D 系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2005年2月1日 | 2005 年 A 系列债券和 2005 年 B 系列债券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年4月1日 | 2005 系列 AR 债券和 2005 系列 BR 债券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年8月1日 | 2005 年系列 DT 债券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年9月15日 | 2005 年 C 系列债券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年9月30日 | 2005 年 E 系列债券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2006年5月15日 | 2006 年 A 系列债券 | 2006年12月1日 | ||||||||||||
| 2006年12月1日 | 2006 系列 CT 债券 | 2007年12月1日 | ||||||||||||
| 2007年12月1日 | 2007 年 A 系列债券 | 2008年4月1日 | ||||||||||||
| 2008年4月1日 | 2008 年系列 DT 债券 | 2008年5月1日 | ||||||||||||
| 2008年5月1日 | 2008 年系列交易所债券 | 2008年7月1日 | ||||||||||||
| 2008年6月1日 | 2008 年 G 系列债券 | 2008年10月1日 | ||||||||||||
| 2008年7月1日 | 2008 年系列 KT 债券 | 2008年10月1日 | ||||||||||||
| 2008年10月1日 | 2008 年 J 系列债券 | 2008年12月1日 | ||||||||||||
| 2008年12月1日 | 2008 年系列 LT 债券 | 2009年3月15日 | ||||||||||||
| 2009年3月15日 | 2009 年系列英国电信债券 | 2009年11月1日 | ||||||||||||
| 2009年11月1日 | 2009 年系列 CT 债券 | 2010年8月1日 | ||||||||||||
| 2010年8月1日 | 2010 年 B 系列债券 | 2010年12月1日 | ||||||||||||
| 2010年9月1日 | 2010 年 A 系列债券 | 2010年12月1日 | ||||||||||||
| 2010年12月1日 | 2010 系列 CT 债券 | 2011年3月1日 | ||||||||||||
| 2011年3月1日 | 2011 年系列 AT 债券 | 2011年5月15日 | ||||||||||||
| 2011年5月15日 | 2011 年 B 系列债券 | 2011年8月1日 | ||||||||||||
| 2011年8月1日 | 2011 系列 GT 债券 | 2012年6月20日 | ||||||||||||
| 2011年8月15日 | 2011 年 D 系列、2011 年 E 系列和 2011 年 F 系列债券 | 2012年6月20日 | ||||||||||||
| 2012年9月1日 | 2011 年 H 系列债券 | 2012年6月20日 | ||||||||||||
| 2012年6月20日 | 2012 年 A 系列和 B 系列债券 | 2013年3月15日 | ||||||||||||
| 2013年3月15日 | 2013 年 A 系列债券 | 2013年8月1日 | ||||||||||||
| 2013年8月1日 | 2013 年 B 系列债券 | 2014年6月1日 | ||||||||||||
| 记录和/或 | ||||||||||||||
| 按中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充契约 | 补充目的 | 补充 | ||||||||||||
| 截止日期 | 契约 | 截至日期的契约 | ||||||||||||
| 2014年6月1日 | 2014 年 A 系列和 B 系列债券 | 2014年7月1日 | ||||||||||||
| 2014年7月1日 | 2014 年 D 系列和 E 系列债券 | 2015年3月1日 | ||||||||||||
| 2015年3月1日 | 2015 年 A 系列债券 | 2016年5月1日 | ||||||||||||
| 2016年5月1日 | 2016 年 A 系列债券 | 2017年8月1日 | ||||||||||||
| 2017年8月1日 | 2017 年 B 系列债券 | 2018年5月1日 | ||||||||||||
| 2018年5月1日 | 2018 年 A 系列债券 | 2019年2月1日 | ||||||||||||
| 2019年2月1日 | 2019 年 A 系列和 B 系列债券 | 2020年2月1日 | ||||||||||||
| 2020年2月1日 | 2020 年 A 系列和 B 系列债券 | 2021年3月1日 | ||||||||||||
| 2020年4月1日 | 2020 年 C 系列债券 | 2021年3月1日 | ||||||||||||
| 2021年3月1日 | 2021 年 A 系列和 B 系列债券 | 2022年2月1日 | ||||||||||||
| (a) 有关州际商务委员会的备案和记录信息，请参阅截至1970年7月1日的补充契约。 (b) 有关密歇根州国务卿的申报信息，请参阅截至1953年5月1日的补充契约。 (c) 有关密歇根州杰纳西县的记录和申报信息，请参阅截至1974年5月1日的补充契约。 (d) 随后的补充契约中未列出本补充契约的记录和申报信息。 | |||||
| 截至2022年2月1日的补充契约的记录和归档。 | 此外，根据原始契约的条款和规定，迄今为止，公司与受托人签订了截至2022年2月1日的补充契约，规定了根据该契约发行的2022年A系列和绿色B系列债券的条款，并已于2022年3月11日作为财务报表提交给密歇根州国务卿办公室（文件编号20311000220780-8），已于 2022 年 3 月 9 日在地面运输委员会办公室归档和记录（记录号 40184-A），并已存档在密歇根州某些县的相应契据登记处作为房地产抵押贷款登记，如下所示： | ||||
| 自由主义者/ | ||||||||||||||||||||
| 县 | 记录 | 乐器号 | 页面 | |||||||||||||||||
| 密歇根州杰纳西县 | 3/8/2022 | 202203080011664 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根格拉西奥特县 | 3/3/2022 | 01099 | 00827 - 00868 | |||||||||||||||||
| 密歇根州休伦县 | 3/3/2022 | 1776 | 782 | |||||||||||||||||
| 密歇根英厄姆县 | 3/7/2022 | 2022-008913 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州拉皮尔县 | 3/7/2022 | 3278 | 695 | |||||||||||||||||
| 密歇根州莱纳威县 | 3/7/2022 | 2635 | 0010 | |||||||||||||||||
| 密歇根州利文斯顿县 | 3/7/2022 | 2022R-006901 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州马科姆县 | 3/8/2022 | 28474 | 364 | |||||||||||||||||
| 密歇根州梅森县 | 3/7/2022 | 2022R01369 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州米德兰县 | 3/13/2022 | 01655 | 00135 | |||||||||||||||||
| 密歇根州门罗县 | 3/7/2022 | 2022R04805 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州蒙特卡姆县 | 3/7/2022 | 2022R-02688 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州奥克兰县 | 3/28/2022 | 57618 | 201 | |||||||||||||||||
| 密歇根州萨尼拉克县 | 3/3/2022 | 1517 | 747 | |||||||||||||||||
| 密歇根州圣克莱尔县 | 3/3/2022 | 5494 | 106 | |||||||||||||||||
| 密歇根州塔斯科拉县 | 3/8/2022 | 01503 | 00258-00299 | |||||||||||||||||
| 密歇根州沃什特诺县 | 3/22/2022 | 5475 | 478 | |||||||||||||||||
| 密歇根州韦恩县 | 3/7/2022 | 57444 | 1341 | |||||||||||||||||
| 付款准备金证明的记录 | 密歇根州某些县的契据登记处已记录了所有A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、O、W、BB、CC、DDP 第 1 和 2 号、FFR 编号 1-3、GGP 第 1 和 2 号、IIP 号、JJP 第 1 号债券的付款准备证书，KKP No.1、LLP No.1 和 GGP no.8。 | ||||
| 第四部分。 | |||||
| 受托人 | |||||
| 受托人接受信托的条款和条件 | 受托人特此接受特此申报和提供的信托，并同意根据原始契约、迄今为止修订并由本补充契约补充的条款和条件以及本补充契约中的条款和条件以及以下条款和条件履行同样的职责： | ||||
| 受托人对本补充契约的有效性或充分性或公司对本补充契约的正当执行，或对本补充契约中包含的叙述的有效性或充分性不承担任何责任，所有这些叙述均完全由公司编写。 | |||||
| 第五部分 | |||||
| 杂项 | |||||
| 确认《信托契约法》第 318 (c) 条 | 除非其中有具体规定，否则本补充契约或未来任何补充契约的任何条款均无意修改信托契约法第318（c）条的规定，该条修改和取代了1990年11月15日之前生效的契约条款，双方特此通过和确认。 | ||||
| 在对应方中执行 | 本补充契约可以在任意数量的对应方中同时签署，每份契约在签订时均应视为原件；但这些对应契约共同构成同一份文书。 | ||||
| 证词 | 以昭信守，DTE ELECTRIC COMPANY和纽约银行梅隆信托公司促使这些礼物由各自的董事会主席、总裁、副总裁、助理副总裁、财务主管或助理财务主管以各自的公司名称签署，并由各自的秘书或助理秘书作证，所有这些均自上文第一天起生效。 | ||||
| 执行者 | ||||||||
| 公司 | DTE 电气公司 | |||||||
作者：/s/克里斯托弗·艾伦 | ||||||||
| 姓名：克里斯托弗·艾伦 | ||||||||
| 职位：副总裁兼财务主管 | ||||||||
| 证明： | ||||||||
作者：/s/Sarah M. Bello | ||||||||
| 姓名：Sarah M. Bello | ||||||||
| 职务：助理公司秘书 | ||||||||
| 由签名和交付 | ||||||||
| DTE 电气公司 | ||||||||
| 在场的情况下： | ||||||||
| /s/David S. Maquera | ||||||||
| 姓名：大卫·S·马克拉 | ||||||||
| /s/Karyn B. Vollmer | ||||||||
| 姓名：Karyn B. Vollmer | ||||||||
| 密歇根州 | ) | |||||||
| ) | SS | |||||||
| 韦恩县 | ) | |||||||
| 公司执行确认书 | 2023 年 3 月 1 日，在我面前，订阅者，密歇根州韦恩县内和公证人，在韦恩县工作，亲自露面 Christopher J. Allen，在我面前宣誓就职，确实说他在密歇根州底特律一号能源广场做生意 48226，是 DTE ELECTRIC COMPANY 的副总裁兼财务主管，它执行了上述文书；该文书是经该公司的授权代表该公司签署的董事会，而且他以类似的权威签署了董事会的名字；并说克里斯托弗·艾伦承认上述工具是该公司的自由行为和行为。 | ||||||||||
| （公证印章） | /s/Dina M. 约翰逊 | ||||||||||
| 迪娜·约翰逊 | |||||||||||
| 密歇根州华盛顿县公证人 | |||||||||||
| 扮演 Wayne | |||||||||||
| 我的佣金到期：2029 年 5 月 3 日 | |||||||||||
| 执行者 | ||||||||
| 受托人 | 纽约银行梅隆信托公司，N.A. | |||||||
作者：/s/Mary Jo Wagener | ||||||||
| 姓名：内森·特纳 | ||||||||
| 职位：副总统 | ||||||||
| 证明： | ||||||||
作者：/s/Letha Glover | ||||||||
| 姓名：莱莎·格洛弗 | ||||||||
| 职位：副总统 | ||||||||
| 佛罗里达州 | ) | |||||||
| ) | SS | |||||||
| 杜瓦尔县 | ) | |||||||
| 受托人确认执行 | 2023 年 3 月 1 日，在我面前，订阅者，德克萨斯州内和德克萨斯州的公证人，亲自出现在我面前，玛丽·乔·瓦格纳亲自出现在我面前，或者根据令人满意的身份证明向我作证，她确实说她的营业办公室位于德克萨斯州休斯敦特拉维斯街 601 号，16 楼 77002，她是纽约银行的授权官员 LON TRUST COMPANY，N.A.，上述文书中描述并执行的公司之一；该文书已签署经董事会授权代表该公司，并通过类似的授权签署了该公司的名字；并表示副总裁承认该工具是该公司的自由行为和行为。 | ||||||||||
| （公证印章） | /s/丹尼尔·亚瑟舞台 | ||||||||||
| 丹尼尔·亚瑟舞台 | |||||||||||
| 我的佣金到期：2024 年 5 月 29 日 | |||||||||||
| ID 号 132500211 | |||||||||||
| 德克萨斯州公证人 | |||||||||||
| 在哈里斯县演戏 | |||||||||||
| 密歇根州 | ) | |||||||
| ) | SS | |||||||
| 韦恩县 | ) | |||||||
| 关于考虑和诚信的宣誓书 | 克里斯托弗·艾伦在正式宣誓就职时说：他是DTE ELECTRIC COMPANY的副总裁兼财务主管，也是上述文书中提到的抵押贷款人，他知道该工具的制作及其对价的事实；该工具的对价过去和现在都是真实和充分的，对于此类文书中规定的目的，对价是真诚的。 | ||||||||||
作者：/s/克里斯托弗·艾伦 | |||||||||||
| 姓名：克里斯托弗·艾伦 | |||||||||||
| 职位：副总裁兼财务主管 | |||||||||||
| 2023 年 3 月 1 日在我面前宣誓就职 | |||||||||||
| （公证印章） | /s/Dina M. 约翰逊 | ||||||||||
| 迪娜·约翰逊 | |||||||||||
| 密歇根州华盛顿县公证人 | |||||||||||
| 扮演 Wayne | |||||||||||
| 我的佣金到期：2029 年 5 月 3 日 | |||||||||||