附件4(G)
在60个对应物中被执行
这就是对应的3号
本仪器由以下人员准备:
迈克尔·H·邓恩
佛罗里达电力和照明公司
700宇宙大道
朱诺海滩,佛罗里达州33408

佛罗里达电力和照明公司
德意志银行信托公司美洲
(前身为Bankers Trust Company)
担任佛罗里达电力与照明公司的受托人
公司的抵押和信托契约,
日期:1944年1月1日
135颗附着体义齿
与以下内容有关:
1,000,000,000美元第一抵押债券本金,5.05%系列,2028年4月1日到期
7.5亿美元第一抵押债券本金,5.10%系列,2033年4月1日到期
7.5亿美元第一抵押债券本金,5.30%系列,2053年4月1日到期

日期:2023年2月1日
这项补充义齿已经签署了几个对应物,所有这些都只构成了一个相同的文书。这种补充印花税已在几个县登记在案,法律规定的8,750,000.00美元的文件印花税和法律规定的316,831.83美元的非经常性无形税额正在为记录在佛罗里达州棕榈滩县的公共记录中的补充印花税支付。
审查员注意:与本补充契约相关发行的新债券(“新债券”)由佛罗里达州境内和境外的不动产和动产作抵押。抵押品的总公平市场价值超过(Y)新债券的本金总额加上(Z)由此处补充的抵押担保的其他未偿还债券及其所有以前的补充契约。无形税是根据佛罗里达州法规199.133(2)节的规定计算的,方法是(I)确定构成佛罗里达州不动产的抵押品的总公平市场价值的百分比,并将该百分比乘以新债券的本金(下文定义为“税基”),以及(Ii)乘以税率乘以税基。



135个补充契约
注明日期为2023年2月1日的契约,由佛罗里达州的法团佛罗里达电力及照明公司(其邮局地址为佛罗里达州33408,朱诺比奇,环球大道700号)与德意志银行美洲信托公司(前称银行家信托公司)(以下称为“受托人”)订立及订立,而德意志银行美洲信托公司(前称“银行家信托公司”)的邮局地址为纽约10019,哥伦布环路1号,作为日期为1944年1月1日的按揭及信托契据的第一百三十五份补充契据(下称“一百三十五份补充契据”),该契约由FPL、受托人及作为共同受托人(现已辞职)的佛罗里达国民银行订立及订立,现以该按揭下的唯一受托人身分行事,而该按揭是由FPL签立及交付,以保证根据及按照该按揭的条文所发行或将会发行的债券获得偿付,现以该按揭下的唯一受托人身分行事。本第一百三十五项补充契约为补充契约;
鉴于,根据2002年4月15日提交给纽约州银行部的一份文件,银行家信托公司进行了公司名称变更,自该日期起,该公司被称为德意志银行信托公司美洲;以及
鉴于,FPL已将FPL位于新罕布夏州的所有财产转让给特拉华州的有限责任公司New Hampshire Transport,LLC,该公司以前受抵押的留置权的限制,受托人以2010年6月29日的文件(下称“发还”)解除了该财产的抵押权,并解除和解除了附件B所列在新罕布夏州记录的补充契据和抵押;以及
鉴于,2021年1月1日,根据截至2020年12月18日的协议和计划,佛罗里达州的一家公司海湾电力公司(下称“海湾电力公司”)与FPL公司合并(“合并”)至FPL公司,而FPL公司作为尚存的公司;以及
鉴于与合并有关,FPL已获得第一百三十二份补充契约(日期为2021年1月1日)中所述的某些不动产和个人财产,并受第一百三十二份补充契约的抵押留置权的约束,该第一百三十二份补充契约已在佛罗里达州、佐治亚州和密西西比州正式记录或提交;以及
鉴于抵押品条款第8节规定,根据该条款发行的每一系列债券(第一系列债券除外)的形式应由FPL董事会决议确定,董事会确定的该系列债券的形式应载明债券的描述性名称和其他各种条款,也可以包含与抵押规定不相抵触的规定,如董事会
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可酌情决定安排在其中加入明示或提及根据该按揭发行该等债券及/或将该等债券作为抵押的条款及条件;及
鉴于,除其他事项外,《按揭条例》第120节规定,按揭条文明示或默示保留或以任何方式授予FP L的任何权力、特权或权利,不论该等权力、特权或权利是以任何方式受限制或不受限制,均可全部或部分放弃或放弃或受任何限制,如当时不受限制或已受额外限制,而FP L可为根据其发行的任何一个或多个系列债券的利益而订立任何进一步的契诺、限制或限制,或FP L可消除其中所载的任何含糊之处,或可消除任何补充契据中所载的任何含糊之处。也可以通过书面文书确立除上述第一系列债券以外的任何系列债券的条款和规定,而该文书的签立和承认方式是必要的,以便有权在当时受抵押权留置权规限的任何财产所在的所有州记录房地产转易;和
鉴于,FPL现欲设立本条例第I条、第II条及第III条所述的三个系列债券,并在按揭所载的契诺及协议中加入若干其他须予遵守的契诺及协议,并在某些方面更改及修订按揭所载的契诺及条文;及
鉴于,本第一百三十五条补充契约的签署和交付,以及下文第I条、第II条和第III条所指债券的条款,已由FPL董事会通过其董事会的适当决议正式授权;
因此,现以本契据为证:以房产为代价,并以受托人在此等赠品封盖和交付之时或之前妥为支付的1美元为代价,现确认收据,并作为对受托人的产业、所有权及权利的保证的进一步证据,以及为进一步保证根据按揭不时发行的债券的本金及利息及溢价(如有的话),按债券的条款及效力予以支付,和履行抵押的所有规定(包括抵押规定的任何补充文书和所作的任何修改)和上述债券,特此授予、交易、出售、解除、转让、按揭、质押、移交和确认(但须受抵押第6节所界定的除外产权负担的规限)给作为抵押下的受托人的德意志银行信托公司及其一名或多名继承人,以及上述受托人及其永久的继承人和受让人,在签立和交付按揭之日后由FPL取得的(本协议或按揭中的任何按揭除外,在此之前予以补充、明示除外)、现在拥有(但在此之前依据按揭的任何条文释放并正在由FPL出售或处置的任何财产除外),或在符合按揭第87条的规定下,此后由FPL取得且位于任何地点,包括(在不以任何方式限制或损害前述范围和意图的情况下)所有土地、发电站、流水权、水权、用水位置、配水、沟渠、水槽、水库地点、运河、运河跑道、水坝、坝址、渡槽以及一切侵占、输送、储存和供应水的权利或手段;所有通行权和道路;所有以蒸汽、水和/或其他电力发电的工厂;所有发电厂、燃气工厂、街道照明系统、标准和其他附带设备、电话、无线电和
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电视系统、空调系统及其附带设备、自来水厂、水系统、蒸汽供热和热水厂、变电站、线路、服务和供应系统、桥梁、涵洞、轨道、冰或制冷装置和设备、办公室、建筑物和其他构筑物及其设备;所有机械、发动机、锅炉、发电机、电力、燃气和其他机器、调节器、仪表、变压器、发电机、马达、电力、燃气和机械用具、管道、电缆、水、蒸汽热、燃气或其他管道、燃气总管和管道、供气管道、配件、阀门和连接、电杆和输电线路、电线、电缆、工具、工具、仪器、家具、动产和动产;所有市政和其他特许、同意或许可;为任何目的传输和分配电流、气体、蒸汽热或水的所有线路,包括塔、杆、导线、电缆、喉管、导管、导管以及与其连接使用的所有器具;所有不动产、土地、地役权、地役权、许可证、许可证、特许经营权、特权、通行权及上述不动产或其占用权中或有关的其他权利,以及(在此或在按揭中明确补充的除外)FPL在与上述或按揭中所述的任何财产有关和/或使用及/或占用及/或享有的任何其他任何种类或性质的财产中的所有权利、所有权及权益。
连同属于或以任何方式附属于上述物业或其任何部分的所有及单一物业单位、可继承产及附属物业,连同复归及复归、剩余及剩余物,以及(在按揭第57节条文的规限下)隧道费、租金、收入、争论点、收益、收入、产品及利润,以及法律及衡平法上的所有产业权、权利、所有权、权益及申索,而该等物业及特许经营权及特许经营权及其每一部分及每一幅土地现已拥有或可能于日后取得。
FPL特此同意,在符合抵押条款第87条的规定的情况下,FPL在本协议日期后获得的所有财产、权利和特许经营权(本协议或抵押协议中的任何财产、权利和特许经营权除外)应在此完全授予和转让,并在此完全包含在抵押留置权中,就像该等财产、权利和特许经营权现在由FPL拥有并在本协议中具体描述和转让一样。
但以下各项不是也不打算现在或以后根据本协议授予、讨价还价、出售、解除、转易、转让、转让、按揭、质押、设定或确认,并在此明确豁免于本第三十五补充契据的留置权和经营权,以及在此补充的按揭的留置权和经营权,即:(1)现金、股票股份、债券、票据和其他债务和其他证券,以及此后没有明确质押、支付、存放、交付或持有的抵押品或契诺;(2)在正常业务过程中为销售目的而持有的商品、设备、材料或用品,以及燃料(包括核燃料,除非在未来的补充契约中明确受到FPL对抵押的留置权和经营权的约束)、石油和类似材料以及在经营FPL的任何财产时所消耗的物资;车辆、公共汽车、客车、汽车和其他车辆;(3)应收票据、票据和账款,以及所有未根据抵押明确质押或如此契诺的合同、租赁和经营协议;(四)以后受抵押权留置权管辖的租赁或者承租权的期限的最后一日;(五)电能、燃气、冰等材料或者产品的产生、制造、生产
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或在正常业务过程中为出售、分销或使用而购买的;所有木材、矿产、矿业权和特许权使用费;(6)FPL的公司特许经营权;以及(7)由FPL已经出售或正在出售的、截至1926年1月1日从抵押和信托契约中释放的财产,日期为1926年1月1日,从受托人佛罗里达电力与照明公司到银行家信托公司和佛罗里达杰克逊维尔国家银行,并在由银行家信托公司和佛罗里达杰克逊维尔国家银行签立的三份单独的新闻稿中具体描述,日期为1943年7月28日、1943年10月6日和1943年12月11日,到目前为止,这些新闻稿已由所述受托人交付给FPL,并由FPL记录在所有这些财产所在的县的公共记录中;然而,上述第(2)及(3)分部中明示豁免于按揭留置权及运作范围内的财产及权利,在受托人或接管人或受托人因该按揭条款第(65)节所界定的失责发生而须以该按揭条款第XIII条所规定的方式进入及接管按揭及质押财产的情况下及自该日起,(在法律许可的范围内)须不再如此豁免。
拥有和持有上述所有财产,包括不动产、个人财产和混合财产,授予、讨价还价、出售、释放、转让、抵押、质押、转让或确认上述财产,或将其永远交给德意志银行美洲信托公司、受托人及其继承人和受让人。
然而,为相同的目的及相同的条款、信托及条件,以及在符合及符合按揭书所载的相同但书及契诺的情况下,本第一百三十五项补充契约是对该等契约的补充。
现由FPL订立契诺,该按揭内所载的所有条款、条件、但书、契诺及条文,均影响和适用于上文所述及转易的财产,以及前述财产与受托人及信托受益人的产业、权利、义务及责任,以及该财产的受托人及其作为受托人的继任人,其方式及效力犹如上述财产在签立按揭时已由FPL拥有一样,并已由该按揭具体而详细地描述及转易予上述受托人,作为其中所述转易财产的一部分。
FPL还与受托人及其在上述信托中的抵押品继承人订立契诺和协议如下:
第一条

第一百三十系列债券
第1节(I)应有一系列债券,命名为“5.05%系列2028年4月1日到期”,在此有时称为“第一百三十系列债券”,每一系列债券还应带有第一抵押债券的名称,其形式应由FPL董事会决议设立,应包含与本节下文规定的事项有关的适当规定。第一百三十期债券于2028年4月1日到期,于年作为全额登记债券发行。
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面额为2000美元,并根据FPL的选择权,超过1000美元的整数倍(行使这种选择权将以签立和交付证明);它们应按5.05%的年利率计息,自2023年10月1日起每半年支付一次(各为“第一百三十系列利息支付日”);上述债券的本金和利息,须在纽约市曼哈顿区的FPL办事处或机构以付款时的美利坚合众国硬币或货币支付,是公共和私人债务的法定货币。第一百三十条债券的日期应如抵押物规定的第10节所述。任何付息日的付息记录日期应为紧接该第一百三十个系列付息日之前的营业日(定义如下)的营业结束日,只要第一百三十个系列的债券全部由证券托管机构以簿记形式持有,或(2)如果第一百三十系列债券中的任何一个不是以仅簿记形式由证券托管机构持有的,则为紧接该付息日之前的第15个历日。第一百三十系列债券的利息将从2023年3月3日起计,至2023年10月1日止,但不包括2023年10月1日;此后,从已支付利息或已妥为提供利息的最后第一百三十系列债券付息日起(如未就第一百三十系列债券支付利息,则自2023年3月3日起)至但不包括下一个随后的第一百三十系列利息支付日。第一百三十号编债券到期日不产生利息。任何期间的应付利息将以一年360天为基础计算,其中包括12个30天月。任何短于计算利息的每半年一次的期间的应付利息数额,将根据该期间内使用30天历月的天数来计算。如果第一百三十系列债券的任何应付利息、本金或溢价(如有)的日期不是营业日,则在随后的下一个营业日(即营业日)支付该日应付的利息、本金或溢价,而不会就该延迟支付任何利息或其他款项。“营业日”是指周六、周日以外的任何一天,也不是法律或行政命令授权或要求纽约市的银行机构或信托公司继续关闭的日子。
(Ii)第一百三十系列债券在第一百三十系列债券到期前的任何时间或不时根据抵押条例第52节所规定的通知(“赎回通知”)全部或不时全部或部分赎回,可根据《抵押贷款》第52节所规定的通知(“赎回通知”)或根据抵押规定发出的通知(“赎回通知”)按抵押规定发出通知(“赎回通知”)而予以赎回,该通知将按抵押规定发出,并在下文中予以补充和修订,于指定的赎回日期(“赎回日期”)之前,以下文所述的价格(每个“一百三十系列赎回价格”)赎回。
在2028年3月1日(第一百三十系列债券到期日前一个月)(“第一百三十系列面值赎回日”)之前,FPL可以随时和不时选择全部或部分赎回第一百三十系列债券,赎回价格为一百三十系列债券赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位),以下列较大者为准:
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(1)(A)截至赎回日(假设第一百三十系列债券于第一百三十系列面值赎回日到期)剩余预定支付本金及利息的现值之和,每半年(假设一年为360天,由12个30天月组成),按国库利率(定义如下)加15个基点(B)赎回日应计利息,及
(二)赎回第一百三十系列债券本金的百分之百,
此外,在任何一种情况下,应计利息和未付利息到赎回日期(但不包括赎回日期)。
在130系列面值赎回日或之后,FPL可以在任何时间和不时赎回130系列债券的全部或部分,赎回价格相当于正在赎回的130系列债券本金的100%加上到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未偿还利息。
就任何赎回日期而言,就第一百三十系列债券而言,“国库率”是指由FPL根据以下两段所厘定的收益率。
国库券利率将在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)由FPL确定,于赎回日期之前的第三个营业日,根据在该日该时间之后最近一天的收益率,由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布,名称为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券-国库券固定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 Tcm”)。在确定国库利率时,fpl应视情况选择:
(1)国库券于H.15固定到期日的收益率,恰好相等于从赎回日期至第一百三十个系列票面赎回日期(“一百三十个系列剩余寿命”)的期间;或
(2)如在H.15没有该等国库恒定到期日恰好相等于第一百三十系列剩余寿命,则两项收益率--一项相当于紧接短于H.15的国库恒定到期日,另一项对应于紧接H.15的国库恒定到期日长于第一百三十系列剩余年限--并须以直线方式(使用实际天数)内插至第一百三十系列的票面赎回日期,并将结果四舍五入至三位小数点后;或
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(3)如无该等国库券于H.15的恒定到期日短于或长于第一百三十系列的剩余寿命,则单一国库券于H.15的恒定到期日的收益率最接近第一百三十系列的剩余年限。
就本段而言,适用的国库券恒定到期日或H.15到期日应视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用而定)。
若于赎回日期前第三个营业日不再公布H.15 Tcm,则FPL应于美国国库券赎回日期前的第二个营业日计算国库券利率,年利率相等于于纽约市时间上午11:00美国国库券于第一百三十系列票面赎回日到期或其到期日最接近的年利率。如果没有美国国债在第一百三十系列面值赎回日期到期,但有两种或两种以上美国国债的到期日与第一百三十系列面值赎回日期相同,一种到期日在第一百三十系列面值赎回日期之前,另一种到期日在第一百三十系列面值赎回日期之后,则FPL应选择到期日在第一百三十系列面值赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在第一百三十系列面值赎回日到期,或者有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准,则FPL应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券,这是基于出价和该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的要价的平均值。在根据本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
FPL在确定130系列赎回价格时的行动和决定应是决定性的,并在任何目的下都具有约束力,没有明显的错误。
受托人没有责任确定或核实FPL对第一百三十系列赎回价格的计算。
(Iii)在登记拥有人的选择下,第一百三十系列的任何债券在交回纽约市曼哈顿区的FPL办事处或机构兑换时,连同FPL要求并由登记拥有人或其妥为授权的受权人妥为签立的书面转让文书,均可(在符合按揭第(12)节条文的规定下)兑换相同系列其他认可面额的相同本金总额的债券。
第一百三十个系列的债券可在纽约纽约市曼哈顿区的FPL办事处或机构转让(符合抵押贷款第12节的规定)。
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在交换或转让第一百三十系列债券时,FPL可以收取足够的费用,以偿还抵押第12节所规定的任何税费或其他政府费用,但FPL特此放弃就任何第一百三十系列债券的交换或转让收取额外费用的权利。
第二条

第一百三十一系列债券
第二节第一节:(I)应设立一系列债券,指定为“5.10%系列债券,于2033年4月1日到期”,此处有时称为“一百三十一系列债券”,每一系列债券还应带有第一抵押债券的描述性名称,其形式应由FPL董事会决议确定,应包含与本节以下规定事项有关的适当规定。130系列债券将于2033年4月1日到期,作为全记名债券发行,面额为2000美元,并根据FPL的选择权,超过1000美元的整数倍(该选择权的行使以其签约和交付为证);其利息年利率为5.10%,每半年于2023年4月1日和10月1日支付一次(每隔一年4月1日和10月1日支付一次利息),自2023年10月1日开始;上述债券的本金和利息,须在纽约市曼哈顿区的FPL办事处或机构以付款时的美利坚合众国硬币或货币支付,是公共和私人债务的法定货币。第一百三十一系列债券的日期应与抵押规定的第10节中的日期相同。任何付息日的付息记录日期为紧接该第一百三十一系列付息日之前的营业日(定义见下文),只要第一百三十一系列的债券全部由证券托管机构以记账形式持有,或(2)如果第一百三十一系列债券中的任何债券不是以仅记账形式由证券托管机构持有的,则为紧接该付息日之前的第15个历日。第一百三十一系列债券的利息将从2023年3月3日起计至2023年10月1日(但不包括该日),此后从已支付或已妥为提供利息的最后第一百三十一系列的利息支付日期(如尚未就第一百三十一系列的债券支付利息,则从2023年3月3日起)起计算利息,但不包括下一个一百三十一系列的利息支付日期。一百三十一系列债券将不会在债券到期之日产生利息。任何期间的应付利息将以一年360天为基础计算,其中包括12个30天月。任何短于计算利息的每半年一次的期间的应付利息数额,将根据该期间内使用30天历月的天数来计算。如一百三十一系列债券的任何应付利息、本金或溢价(如有)的日期并非营业日,则须于随后的下一个营业日(即营业日)支付该日应付的利息、本金或溢价,而无须就该延迟支付任何利息或其他款项。
(Ii)第一百三十一系列债券可由第一期债券选择赎回,或根据按揭规定赎回(除其他外
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根据赎回规定,根据按揭条例第64条交付或存放予受托人的现金(包括根据按揭条例第64条交付或存放予受托人的现金),可在第一百三十一系列债券到期前任何时间全部或不时部分在赎回通知时发出,该通知将于赎回日期前按按揭规定发出,并于赎回日期前按下文所述的价格(每个赎回价格为“一百三十一系列赎回价格”)予以补充及修订。
在2033年1月1日(一百三十一系列债券到期日前三个月)(“一百三十一系列面值赎回日”)之前,FPL可随时及不时选择全部或部分赎回一百三十一系列债券,赎回价格为一百三十一系列债券赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至三个小数点中较大者):
(1)(A)折现至赎回日(假设一百三十一系列债券于一百三十一系列面值赎回日到期)的剩余预定本金及利息的现值之和,每半年(假设360天一年由12个30天月组成),按国库利率(定义如下)加20个基点(B)赎回日应计利息,及
(二)拟赎回的第一百三十一系列债券本金的100%,
此外,在任何一种情况下,应计利息和未付利息到赎回日期(但不包括赎回日期)。
于一百三十一系列面值赎回日或之后,FPL可在任何时间及不时赎回一百三十一系列债券,赎回全部或部分债券,赎回价格相等于正在赎回的一百三十一系列债券本金的100%,另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息。
就任何赎回日期而言,一百三十一系列债券的“国库利率”是指由FPL根据以下两段所厘定的收益率。
国库券利率将在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)由FPL确定,于赎回日期之前的第三个营业日,根据在该日该时间之后最近一天的收益率,由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布,名称为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券-国库券固定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 Tcm”)。在确定国库利率时,fpl应视情况选择:
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(1)于H.15到期的国库券的收益率,恰好相等于由赎回日期至一百三十一系列票面价值赎回日(“一百三十一系列剩余寿命”)的期间;或
(2)如在H.15上并无该等库务署恒定到期日恰好相等于第一百三十一系列剩余年期,则两项收益率--一项对应于紧接短于H.15的库务署恒定到期日的收益率,以及一项对应于紧接在H.15的库务署恒定到期日长于第一百三十一系列剩余寿命的收益率-并须以直线方式(使用实际天数)内插至第一百三十一系列的票面赎回日期,并将结果四舍五入至三位小数点后;或
(3)如无该等国库券于H.15的恒定到期日短于或长于第一百三十一系列剩余寿命,则单一国库券于H.15的恒定到期日的收益率最接近第一百三十一系列剩余年限。
就本段而言,适用的国库券恒定到期日或H.15到期日应视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用而定)。
如果在赎回日期H.15 Tcm之前的第三个工作日不再公布,则FPL应根据年利率计算国库券利率,该年利率等于于纽约市时间上午11:00,即美国国库券赎回日期前第二个营业日到期的半年等值到期收益率,该美国国库券于第131系列面值赎回日期到期,或其到期日最接近于第131系列面值赎回日期(视情况而定)。如果在130系列面值赎回日期没有到期的美国国债,但有两种或更多美国国债的到期日与130系列面值赎回日期相同,其中一种到期日期在第一百三十一系列面值赎回日期之前,另一种到期日在第一百三十一系列面值赎回日期之后,则FPL应选择到期日早于第一百三十一系列面值赎回日期的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在第131系列面值赎回日到期,或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句话的标准,则FPL应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券,这是基于出价和该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的要价的平均值。在根据本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
FPL在决定一百三十一系列赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的,没有明显的错误。
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受托人没有责任确定或核实FPL对第131系列赎回价格的计算。
(Iii)在登记拥有人的选择下,凡一百三十一系列的任何债券交回纽约市曼哈顿区的FPL办事处或机构兑换时,连同一份由登记拥有人或其妥为授权的受权人妥为签立的书面转让文书,即可(在符合按揭第(12)节条文的规定下)兑换相同系列其他认可面额的相同本金总额的债券。
一百三十一系列的债券可在纽约纽约市曼哈顿区的FPL办事处或机构转让(符合抵押贷款第12节的规定)。
在交换或转让第一百三十一系列债券时,FPL可根据抵押条款第12条的规定,收取足够的税费或其他政府费用,但FPL特此放弃就第一百三十一系列债券的任何交换或转让收取额外费用的权利。
第三条

第一百三十二期系列债券
第三节第二节:(一)应设立一系列债券,命名为“5.30%系列2053年4月1日到期”,本文有时称为“一百三十二系列债券”,每一系列债券还应带有第一抵押债券的名称,其形式应由第一抵押贷款公司董事会决议确定,应包含与本节以下规定事项有关的适当规定。第一百三十二系列债券将于2053年4月1日到期,作为全记名债券发行,面额为两千美元,并根据FPL的选择,超过一万美元的整数倍(行使该选择权将以其签立和交付为证);其利息年利率为5.30%,每半年支付一次,于2023年10月1日开始支付(每一年4月1日和10月1日各一次);上述债券的本金和利息,须在纽约市曼哈顿区的FPL办事处或机构以付款时的美利坚合众国硬币或货币支付,是公共和私人债务的法定货币。第一百三十二系列债券的日期应与抵押规定的第10节中的日期相同。任何付息日的付息记录日期应为紧接该第一百三十二系列付息日之前的营业日(定义见下文)的收市日期,只要第一百三十二系列的债券全部由证券托管机构以仅记账形式持有,或(2)如果第一百三十二系列债券中的任何一种不是以仅记账形式由证券托管机构持有的,则为紧接该付息日之前的第15个历日。第一百三十二系列债券的利息将由2023年3月3日起至2023年10月1日止(但不包括该日),其后自已支付利息或已妥为拨备利息的最后第一百三十二系列债券付息日(包括该日)起计
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(如没有就第一百三十二系列的债券支付利息,则自2023年3月3日起)至但不包括下一个第一百三十二系列的付息日期。一百三十二系列债券将不会在债券到期之日产生利息。任何期间的应付利息将以一年360天为基础计算,其中包括12个30天月。任何短于计算利息的每半年一次的期间的应付利息数额,将根据该期间内使用30天历月的天数来计算。如一百三十二系列债券的任何应付利息、本金或溢价(如有)的日期并非营业日,则须于随后的下一个营业日(即营业日)支付于该日应付的利息、本金或溢价,而无须就该延迟支付任何利息或其他款项。
(Ii)在第一百三十二系列债券到期日之前的任何时间,在赎回通知时,第一百三十二系列的债券可全部或部分在赎回通知时根据按揭规定或根据按揭规定(其中包括运用依据按揭第64条的条文交付受托人或缴存于受托人的现金)全部或部分赎回,该通知将按按揭规定发出,并于赎回日期前予以修订,价格(每个“一百三十二系列赎回价格”)如下所述。
在2052年10月1日(一百三十二系列债券到期日前六个月)(“一百三十二系列面值赎回日”)之前,FPL可在任何时间及不时选择全部或部分赎回一百三十二系列债券,赎回一百三十二系列债券的价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至三个小数点中较大者):
(1)(A)折现至赎回日(假设第一百三十二系列债券于第一百三十二系列面值赎回日到期)剩余预定本金及利息现值的总和,每半年(假设一年为360天,由12个30天月组成),按国库利率(定义如下)加25个基点(B)赎回日应计利息,及
(二)应赎回的第一百三十二系列债券本金的100%,
此外,在任何一种情况下,应计利息和未付利息到赎回日期(但不包括赎回日期)。
于赎回第一百三十二系列债券当日或之后,FPL可于任何时间及不时赎回一百三十二系列债券,赎回全部或部分债券,赎回价格相等于正在赎回的一百三十二系列债券本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日期)的应计利息。
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就任何赎回日期而言,就第一百三十二系列债券而言,“国库率”是指由FPL根据以下两段所厘定的收益率。
国库券利率将在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)由FPL确定,于赎回日期之前的第三个营业日,根据在该日该时间之后最近一天的收益率,由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布,名称为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券-国库券固定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 Tcm”)。在确定国库利率时,fpl应视情况选择:
(1)国库券在H.15的恒定到期日的收益率,恰好相等于由赎回日期至第一百三十二系列面值赎回日期(“一百三十二系列剩余寿命”)的期间;或
(2)如在H.15上并无该等国库恒定到期日恰好相等于第一百三十二系列剩余寿命,则两项收益率--一项对应于紧接短于H.15的国库恒定到期日,以及一项对应于紧接H.15的国库恒定到期日长于第一百三十二系列剩余年限的收益率--并须以直线方式(使用实际天数)内插至第一百三十二系列票面赎回日期,并将结果四舍五入至三位小数点;或
(3)如无该等国库券于H.15的恒定到期日短于或长于第一百三十二系列剩余寿命,则单一国库券于H.15的恒定到期日的收益率最接近第一百三十二系列剩余年限。
就本段而言,适用的国库券恒定到期日或H.15到期日应视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用而定)。
如果在赎回日期H.15 Tcm之前的第三个工作日不再公布,则FPL应在赎回日期之前的第二个工作日计算国库券利率,该年利率等于于纽约市时间上午11:00的半年等值到期收益率,该美国国库券于第一百三十二系列面值赎回日期到期或其到期日最接近第一百三十二系列面值赎回日期(视情况而定)。如果没有美国国债在第一百三十二系列面值赎回日期到期,但有两种或两种以上美国国债的到期日与第一百三十二系列面值赎回日期相同,一种到期日在第一百三十二系列面值赎回日期之前,一种在第一百三十二系列面值赎回日期之前
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如果到期日在第一百三十二系列面值赎回日期之后,则FPL应选择到期日早于第一百三十二系列面值赎回日期的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在第一百三十二系列面值赎回日到期,或者有两种或两种以上的美国国库券符合上一句话的标准,则FPL应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券,这是基于出价和该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的要价的平均值。在根据本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
FPL在确定第一百三十二系列赎回价格时的行动和决定应是决定性的,并在任何目的下都具有约束力,没有明显错误。
受托人没有责任确定或核实FPL对第一百三十二系列赎回价格的计算。
(Iii)在登记拥有人的选择下,第一百三十二系列的任何债券在交回纽约市曼哈顿区的FPL办事处或代理机构兑换时,连同一份由登记拥有人或其妥为授权的受权人妥为签立的书面转让文书,(除按揭第(12)节的条文另有规定外)可兑换为相同系列其他认可面额的相同本金总额的债券。
一百三十二系列的债券可在纽约纽约市曼哈顿区的FPL办事处或机构转让(符合抵押贷款第12节的规定)。
在交换或转让第一百三十二系列债券时,FPL可根据抵押条款第12条的规定,收取足够的税款或其他政府费用,但FPL特此放弃就第一百三十二系列债券的任何交换或转让收取额外费用的权利。
第四条
同意修订按揭
第4节.加拿大通过收购此类债券的权益,对第一百三十系列、一百三十一系列和一百三十二系列债券的每个初始和未来持有人表示欢迎,不可撤销地(A)同意日期为2018年6月15日的第一百二十八项补充契约第二条所述的修订,而不采取任何此类债券持有人的任何其他或进一步行动,以及(B)指定受托人及其继任者,作为其代表,并有不可撤销的指示,在任何债券持有人会议上,在任何债券持有人会议上,在任何同意征求或其他方面,代表该持有人投票并提交赞成该等修订的书面同意书。
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第五条

杂项条文
第5节:在本第一百三十五份补充契约所规定的修订的规限下,就本第一百三十五份补充契约的所有目的而言,抵押品中所界定的术语应具有在抵押品中所指定的涵义。
第6节.允许第一百三十系列、一百三十一系列和一百三十二系列债券的持有人同意,FPL可以但没有义务确定一个记录日期,以确定有权同意任何修改、补充或豁免的第一百三十系列、一百三十一系列和一百三十二系列债券的持有人。如果确定了记录日期,在该记录日期持有者(或其正式指定的代理人),且只有这些人,有权同意该修订、补充或豁免或撤销以前给予的任何同意,无论这些人在该记录日期之后是否继续是持有人。此类同意的有效期不得超过记录日期后九十(90)天。
第7节:受托人在此接受本协议中声明、提供、设立或补充的信托,并同意按照本协议和抵押品中迄今补充的条款和条件以及下列条款和条件履行该信托:
受托人不会以任何方式对本第一百三十五项补充契约的有效性或充分性或本文所载的朗诵(所有朗诵均由FPL单独进行)负责。一般而言,经修订的按揭章程第XVII条所载的每项及每项条款及条件均适用于本第一百三十五项补充契约,并构成该契约的一部分,其效力及作用犹如该等条款及条件已在本章程全文载明,但须经适当的遗漏、更改及插入(如有),以使其符合本第一百三十五项补充契约的规定。
第8节:在本第一百三十五份补充契约中,每当本契约的任何一方被指名或提及时,应被视为包括该当事人的继承人和受让人,但须符合抵押权条款第十六条和第十七条的规定,且本第一百三十五份补充契约中由FPL或其代表、或受托人或其代表所载的所有契诺及协议,不论是否明示,均须受该等当事人各自的继承人及受让人各自利益的约束及保障。
本第一百三十五条补充契约中任何明示或默示的内容,均无意或将被解释为授予或给予任何人、商号或公司,但本契约当事人及根据本第一百三十五条补充契约或其任何契诺、条件、规定、承诺或协议而或因本第一百三十五条补充契约或其任何契诺、条件、规定、承诺或协议而欠付的债券及息票的持有人除外
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本协议的目的是为了合同双方以及抵押项下未偿还债券和优惠券的持有人的唯一和独有利益。
第10节:抵押,经此前补充和修订,并在此补充,本合同各方的意图是,对于现在或以后由抵押担保的位于佛罗里达州、佐治亚州和密西西比州的财产,仅对此类财产授予留置权,而不是作为转移所有权的契据。
本第一百三十五份补充契约应签署若干份副本,每份副本应为一份正本,所有副本应仅构成一份相同的文书。
本文书由总裁或其中一位副总裁签署和盖章,公司印章由其秘书或代表其签署和盖章的助理秘书之一见证,德意志银行美洲信托公司已在此盖章,本文书由其一位或多位副总裁或助理副总裁签署和盖章,本文书由其一位副总裁、助理副总裁、一位助理秘书或一位联营人员签署和盖章,所有这些都在上述第一年的第一天生效。
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佛罗里达电力和照明公司


作者:保罗·I·卡特勒
保罗·I·卡特勒
总裁副局长,转型

证明人:
杰森·B·梨
杰森·B·梨
助理国务卿
签立、盖章和交付
佛罗里达电力和照明公司
在下列情况下:
杰伊·弗雷泽
杰伊·弗雷泽

苏珊娜·伯克
苏珊娜·伯克

        




德意志银行信托公司美洲
他被任命为受托人


作者:Irina GOLOVASHHUK
伊琳娜·戈洛瓦什丘克
美国副总统



作者:Annie JAGHATPANYAN
安妮·贾哈特·斯潘尼安
美国副总统


[企业印章]


证明人:
鲍里斯·特雷格
鲍里斯·特雷格
美国副总统
签立、盖章和交付
德意志银行信托公司美洲
在下列情况下:
兰迪·卡恩
兰迪·卡恩
杰奎琳·巴特尼克
杰奎琳·巴特尼克







佛罗里达州
}
棕榈滩县
党卫军:


2023年2月17日,保罗·I·卡特勒亲自出现在我面前,他是我个人认识的人,我正式宣誓的时候,他确实宣誓,说他是佛罗里达电力电力公司的副总裁,佛罗里达电力电力公司是上述文书中描述的并签署了上述文书的公司之一;他知道上述文书的印章;盖在上述文书上的印章就是上述法人印章;它是根据上述法人团体的董事会的命令加盖的,他也是通过同样的命令在上面签署了自己的名字。

我特此证明,2023年2月17日,保罗·I·卡特勒和杰森·B·皮尔分别以实物形式出现在我面前,他们是佛罗里达州电力和照明公司(佛罗里达州法律下的一个公司)的副总裁和助理部长,据我个人所知,他们是上述文件中描述的人,并签署了前述文书,并分别承认签立该文书是他们作为该等高级人员的自由作为和行为,以其中所述的用途和目的;并且他们在上面盖上了该法团的正式印章,并且该文书是该法团的行为和契据。
见证我在棕榈滩县朱诺海滩和佛罗里达州朱诺海滩的签名和公章,也就是上述最后一天和最后一年。


卡桑德拉·A·凯利说了一句话,说了几句话。
公证处--佛罗里达州

佛罗里达州公证处
他是卡桑德拉·A·凯利
--我的委员会
**-HH 257795
中国进出口银行。5/23/2026





纽约州
}
纽约县
党卫军:


2023年2月15日,伊琳娜·戈洛瓦什丘克和安妮·贾加特斯潘尼安亲自出现在我面前,他们是我个人认识的人,经我正式宣誓,他们分别是德意志银行美洲信托公司的总裁副行长和总裁副行长,德意志银行美洲信托公司是上述文书所述并签立上述文书的公司之一;他们知道上述文书的印章;盖在上述文书上的印章是上述法团的印章;盖上上述文书的印章是经上述法团的董事会命令加盖的,并以同样的命令在上面签署了他们的姓名。
我谨此证明,2023年2月15日,伊琳娜·戈洛瓦什丘克、安妮·贾加特斯潘尼安和鲍里斯·特雷格分别以实物形式出现在我面前,他们是根据纽约州法律成立的德意志银行美洲信托公司的总裁副行长、总裁副行长和总裁副行长,据我个人所知,他们是上述文书中所述并签立上述文书的人,并分别承认签立该文书是他们作为上述高级人员为其中所述用途及目的的自由作为和事迹;他们在上面盖上了上述法团的正式印章,而上述文书即为上述法团的作为及事迹。
在上述最后一年,我在纽约州和纽约州的纽约签署和盖章为证。


罗伯特·S·PESCHLER表示支持他的观点。
公证人-纽约州
罗伯特·S·佩施勒
公证人-纽约州
表格01PE6397303
在纽约县取得资格证书
我的佣金将于2023年9月3日到期