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分部成员US-GAAP：运营部门成员2021-12-310001606698APP：A4Manufactining Altlabs 细分市场成员US-GAAP：运营部门成员2022-09-300001606698APP：A4Manufactining Altlabs 细分市场成员US-GAAP：运营部门成员2021-12-310001606698US-GAAP：运营部门成员APP：A4 DefensetDisgement 成员2022-09-300001606698US-GAAP：运营部门成员APP：A4 DefensetDisgement 成员2021-12-310001606698APP：a4Technologies RCASE 分部成员US-GAAP：运营部门成员2022-09-300001606698APP：a4Technologies RCASE 分部成员US-GAAP：运营部门成员2021-12-310001606698APP: a4TechnologiesSelecjetsGement 会员US-GAAP：运营部门成员2022-09-300001606698APP: a4TechnologiesSelecjetsGement 会员US-GAAP：运营部门成员2021-12-310001606698APP：A4Aerospace Vay Usegment 成员US-GAAP：运营部门成员2022-09-300001606698APP：A4Aerospace Vay Usegment 成员US-GAAP：运营部门成员2021-12-310001606698US-GAAP：材料核对项目成员2022-09-300001606698US-GAAP：材料核对项目成员2021-12-310001606698APP：A4Construction Services msm细分市场成员2022-09-300001606698APP：A4Construction Services msm细分市场成员2021-12-310001606698APP：A4Construction Service Excelment2022-09-300001606698APP：A4Construction Service Excelment2021-12-310001606698APP：A4ManufiningQCA 分部成员2022-09-300001606698APP：A4ManufiningQCA 分部成员2021-12-310001606698APP：A4Manufactining Altlabs 细分市场成员2022-09-300001606698APP：A4Manufactining Altlabs 细分市场成员2021-12-310001606698APP：A4 DefensetDisgement 成员2022-09-300001606698APP：A4 DefensetDisgement 成员2021-12-310001606698APP：a4Technologies RCASE 分部成员2022-09-300001606698APP：a4Technologies RCASE 分部成员2021-12-310001606698APP: a4TechnologiesSelecjetsGement 会员2022-09-300001606698APP: a4TechnologiesSelecjetsGement 会员2021-12-310001606698APP：A4Aerospace Vay Usegment 成员2022-09-300001606698APP：A4Aerospace Vay Usegment 成员2021-12-310001606698Alpp：所有其他细分市场成员2022-09-300001606698Alpp：所有其他细分市场成员2021-12-310001606698Alpp：许可协议会员2022-09-300001606698US-GAAP：特许权使用费协议会员2021-11-280001606698US-GAAP：特许权使用费协议会员2021-11-282021-11-280001606698alpp：Horizonwell 测试案例成员2020-08-012020-08-310001606698alpp：Horizonwell 测试案例成员US-GAAP：已解决的诉讼成员2022-07-012022-07-310001606698US-GAAP：后续活动成员2022-10-012022-10-310001606698US-GAAP：后续活动成员2022-10-310001606698US-GAAP：后续活动成员2022-11-012022-11-300001606698US-GAAP：后续活动成员2022-12-012022-12-310001606698US-GAAP：后续活动成员2023-02-280001606698US-GAAP：后续活动成员US-GAAP：B类普通会员2023-04-012023-04-300001606698US-GAAP：首选 B 类会员US-GAAP：后续活动成员2023-04-012023-04-300001606698US-GAAP：普通阶级成员US-GAAP：后续活动成员2023-04-012023-04-30

目录

美国证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

x根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2022年9月30日

o根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告

委员会文件编号： 001-40913

Alpine 4 控股有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华			46-5482689
（公司或组织的州或其他司法管辖区）			（美国国税局雇主识别号）
2525 东亚利桑那州比尔特莫尔圆环, 237 号套房
凤凰, AZ			85016
（主要行政办公室地址）			（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号： 480-702-2431

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去的12个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了《交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否受到此类申报要求的约束。 是的x没有 o

用复选标记指明注册人是否在过去 12 个月内（或注册人必须提交和发布此类文件的较短时间）中根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交和发布的每个互动数据文件（如果有），以电子方式提交并发布在公司网站上（如果有）。 是的x没有 o

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。

大型加速过滤器			o			加速过滤器			o
非加速过滤器			x			规模较小的申报公司			x
新兴成长型公司			x

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是 o没有 x

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（1）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 x

说明截至最近可行日期，发行人每类普通股的已发行股票数量：截至2023年4月24日，发行人已发行 180,037,350其已发行和流通的A类普通股股票， 7,248,088其已发行和流通的B类普通股的股份以及 12,256,816其已发行和流通的C类普通股股票。

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目录

目录

第一部分						页面
第 1 项。			财务报表			4
第 2 项。			管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析			27
第 3 项。			关于市场风险的定量和定性披露			33
第 4 项。			控制和程序			33
第二部分
第 1 项。			法律诉讼			34
第 1A 项			风险因素			34
第 2 项。			未注册的股权证券销售和所得款项的使用			34
第 6 项。			展品			35
			签名			38

2

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目录

关于前瞻性陈述的警示性说明

本截至2022年9月30日的季度10-Q表季度报告（“季度报告”）中的某些陈述和信息可能构成经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条、经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有涉及我们预期或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的陈述，包括未来资本支出、业务运营启动、业务战略、与新型冠状病毒（“COVID-19”）疫情对我们业务的预期影响相关的陈述以及其他类似事项均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”、“继续”、“希望”、“打算”、“项目”、“定位” 或 “策略” 或其他类似术语来识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述主要基于我们当前的预期和假设，受到许多风险和不确定性的影响，其中许多是我们无法控制的。这些陈述受许多风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致未来的实际业绩与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异，包括但不限于 COVID-19 疫情的持续时间和范围以及对我们分销的产品和所提供服务的需求的影响；我们从相应制造商那里获得产品的能力；政府、企业和个人为应对疫情而采取的行动，包括强制关闭和限制企业现场商业互动；COVID-19 疫情以及为应对疫情而采取的行动对全球和区域经济和经济活动的影响；COVID-19 疫情平息后的复苏步伐；全球主要市场的总体经济不确定性以及全球经济状况恶化或低水平经济增长水平；我们无法维持盈利的销售增长；以及可能使我们无法实现或实现当前预期收益或可能增加成本的情况或发展和计划中的业务举措。要更全面地讨论这些风险，您应仔细阅读整份报告，以及我们经修订的截至2021年12月31日的年度报告中 “风险因素” 下讨论的风险。

尽管管理层认为本报告中包含的前瞻性陈述所依据的假设是合理的，但此类陈述并不能保证我们的未来业绩，实际业绩可能与这些前瞻性陈述所设想的结果有所不同。以下信息中规定的用于前瞻性陈述的假设代表对未来事件的估计，并且可能因经济、立法、行业和其他情况可能发生的变化而存在不确定性。因此，识别和解释数据和其他信息，以及将其用于从合理的备选方案中制定和选择假设，都需要作出判断。在假设事件不发生的情况下，结果可能与预期或预期的结果有很大差异，因此，对这些前瞻性陈述的可实现性不发表任何看法。鉴于这些风险和不确定性，本文所作的所有前瞻性陈述均受这些警示性陈述的限制，无法保证本报告中包含的前瞻性陈述所设想的结果和事件确实会发生。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发布之日。我们明确表示不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

3

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目录

第一部分-财务信息

第 1 项。财务报表。

ALPINE 4 控股有限公司和子公司

合并资产负债表

			9月30日 2022						十二月三十一日 2021
			（未经审计）
资产
流动资产：
现金			$	5,452,076					$	3,715,666
应收账款，净额			16,457,483						11,875,176
库存			24,982,586						24,419,654
合同资产			1,407,506						877,904
预付费用和其他流动资产			2,566,211						1,955,907
流动资产总额			50,865,862						42,844,307
财产和设备，净额			19,905,697						28,101,471
无形资产，净额			37,154,408						39,180,664
使用权资产			10,208,983						1,460,206
善意			22,680,084						22,680,084
其他非流动资产			1,769,147						357,118
总资产			$	142,584,181					$	134,623,850
负债和股东权益
流动负债：
应付账款			$	8,128,315					$	7,744,957
应计费用			6,087,231						5,074,006
合同负债			3,369,492						6,359,449
信用额度			6,047,076						4,473,489
应付票据，本期部分			3,207,354						5,690,524
融资租赁债务，流动部分			707,468						649,343
经营租赁债务，流动部分			858,994						428,596
流动负债总额			28,405,930						30,420,364
扣除本期部分的应付票据			4,346,465						8,426,105
信贷额度，扣除流动部分			8,941,526						5,640,051
融资租赁债务，扣除流动部分			14,781,070						15,319,467
经营租赁债务，减去流动部分			9,260,313						1,066,562
优先股有待赎回			—						400,092
递延所得税负债			1,389,987						1,861,165
负债总额			67,125,291						63,133,806
股东权益：
优先股，$0.0001面值， 5,000,000授权股份			—						—
B 系列优先股；$1.00规定的价值； 100授权股份， 5和 5截至2022年9月30日和2021年12月31日的已发行和流通股票			5						5
A 类普通股，$0.0001面值， 295,000,000授权股份， 178,198,454和 161,798,817截至2022年9月30日和2021年12月31日的已发行和流通股票			17,822						16,182
B 类普通股，$0.0001面值， 10,000,000授权股份， 8,548,088和 8,548,088截至2022年9月30日和2021年12月31日的已发行和流通股票			854						854
C 类普通股，$0.0001面值， 15,000,000授权股份， 12,462,700和 12,500,200截至2022年9月30日和2021年12月31日的已发行和流通股票			1,246						1,250
额外的实收资本			141,539,601						130,348,267
累计赤字			(66,100,638)						(58,876,514)
股东权益总额			75,458,890						71,490,044
负债总额和股东权益			$	142,584,181					$	134,623,850

所附附附注是这些未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。

4

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目录

ALPINE 4 控股有限公司和子公司

合并运营报表

（未经审计）

			截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
			2022						2021						2022						2021
收入，净额			$	27,486,415					$	17,398,316					$	78,349,695					$	39,938,585
收入成本			21,218,317						12,950,180						60,283,597						30,771,770
毛利			6,268,098						4,448,136						18,066,098						9,166,815
运营费用：
一般和管理费用			10,186,857						5,539,465						28,604,937						17,719,228
研究和开发			88,960						581,131						675,725						1,096,333
出售财产的收益			(115,700)						—						(5,938,150)						—
运营费用总额			10,160,117						6,120,596						23,342,512						18,815,561
运营损失			(3,892,019)						(1,672,460)						(5,276,414)						(9,648,746)
其他收入（支出）
利息支出			(1,055,687)						(351,823)						(2,627,122)						(2,736,369)
偿还债务的收益			—						—						—						803,079
减免债务的收益			—						3,457,499						—						3,617,241
其他收入（支出）			(12,940)						438,701						278,439						454,191
其他收入（支出）总额			(1,068,627)						3,544,377						(2,348,683)						2,138,142
所得税前收入（亏损）			(4,960,646)						1,871,917						(7,625,097)						(7,510,604)
所得税支出（福利）			(196,276)						54,058						(400,973)						54,058
净收益（亏损）			$	(4,764,370)					$	1,817,859					$	(7,224,124)					$	(7,564,662)
加权平均已发行股数：
基本			197,768,559						166,964,408						187,778,448						161,118,324
稀释			197,768,559						168,627,907						187,778,448						161,118,324
每股基本收益（亏损）			$	(0.02)					$	0.01					$	(0.04)					$	(0.04)
摊薄后每股收益（亏损）			$	(0.02)					$	0.01					$	(0.04)					$	(0.04)

所附附附注是这些未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。

5

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目录

ALPINE 4 控股有限公司和子公司

合并报表股东权益变动

（未经审计）

			B 系列优先股												C 系列优先股												D 系列优先股												A 类普通人 股票												B 类常见 股票												C 类常见 股票												额外 付费 资本						累积的 赤字						股东总数 公平
			股份						金额						股份						金额						股份						金额						股份						金额						股份						金额						股份						金额
余额，2021 年 12 月 31 日			5						$	5					—						$	—					—						$	—					161,798,817						$	16,182					8,548,088						$	854					12,500,200						$	1,250					$	130,348,267					$	(58,876,514)					$	71,490,044
发行普通股以获得补偿			—						—						—						—						—						—						39,386						4						—						—						—						—						99,248						—						99,252
将D系列优先股转换为A类			—						—						—						—						—						—						63,907						7						—						—						—						—						365,463						—						365,470
将C系列优先股转换为A类			—						—						—						—						—						—						8,245						—						—						—						—						—						34,622						—						34,622
基于股份的薪酬支出			—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						93,197						—						93,197
净亏损			—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						(3,999,560)						(3,999,560)
余额，2022 年 3 月 31 日			5						5						—						—						—						—						161,910,355						16,193						8,548,088						854						12,500,200						1,250						130,940,797						(62,876,074)						68,083,025
发行普通股以获得补偿			—						—						—						—						—						—						171,850						18						—						—						—						—						132,307						—						132,325
以现金形式发行的普通股			—						—						—						—						—						—						76,119						8						—						—						—						—						55,136						—						55,144
基于股份的薪酬支出			—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						172,183						—						172,183
净收入			—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						1,539,806						1,539,806
余额，2022 年 6 月 30 日			5						5						—						—						—						—						162,158,324						16,219						8,548,088						854						12,500,200						1,250			—			131,300,423						(61,336,268)						69,982,483
用普通股交换补偿			—						—						—						—						—						—						37,500						4						—						—						(37,500)						(4)						—						—						—
以现金发行普通股，扣除发行成本																																							14,492,754						1,448																														9,173,552												9,175,000
以现金形式发行的普通股			—						—						—						—						—						—						1,509,876						151						—						—						—						—						1,042,167						—						1,042,318
基于股份的薪酬支出			—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						23,459						—						23,459
净亏损			—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						(4,764,370)						(4,764,370)
余额，2022 年 9 月 30 日			5						$	5					—						$	—					—						$	—					178,198,454						$	17,822					8,548,088						$	854					12,462,700						$	1,246		$	—		$	141,539,601					$	(66,100,638)					$	75,458,890
余额，2020 年 12 月 31 日			5						$	5					—						$	—					—						$	—					126,363,158						$	12,636					9,023,088						$	902					14,162,267						$	1,417					$	25,144,136					$	(39,393,376)					$	(14,234,280)
以现金发行普通股，扣除发行成本			—						—						—						—						—						—						9,857,397						985						—						—						—						—						54,301,997						—						54,302,982
发行普通股以支付可转换票据和应计利息			—						—						—						—						—						—						702,877						70						—						—						—						—						109,760						—						109,830
发行D系列优先股以供收购			—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
回购C类普通股			—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						(45,000)						(5)						(185,845)						—						(185,850)
基于股份的薪酬支出			—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						19,341						—						19,341
可转换票据的有益转换功能			—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						92,428						—						92,428
净亏损			—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						(6,441,302)						(6,441,302)
余额，2021 年 3 月 31 日			5						5						—						—						—						—						136,923,432						13,691						9,023,088						902						14,117,267						1,412						79,481,817						(45,834,678)						33,663,149
发行用于收购的普通股			—						—						—						—						—						—						643,010						64						—						—						—						—						2,535,007						—						2,535,071
发行普通股以支付可转换票据和应计利息			—						—						—						—						—						—						5,295,308						534						—						—						—						—						1,419,034						—						1,419,568
C 类到 A 类的转换			—						—						—						—						—						—						1,617,067						162						—						—						(1,617,067)						(162)						—						—						—
将 B 类转换为 A 类			—						—						—						—						—						—						350,000						35						(350,000)						(35)						—						—						—						—						—
基于股份的薪酬支出			—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						7,988						—						7,988
净亏损			—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						(2,941,219)						(2,941,219)
余额，2021 年 6 月 30 日			5						5						—						—						—						—						144,828,817						14,486						8,673,088						867						12,500,200						1,250						83,443,846						(48,775,897)						34,684,557
发行普通股以支付可转换票据和应计利息			—						—						—						—						—						—						1,385,833						138						—						—						—						—						357,362						—						357,500
基于股份的薪酬支出			—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						4,604						—						4,604
净收入			—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—						1,817,859						1,817,859
余额，2021 年 9 月 30 日			5						$	5					—						$	—					—						$	—					146,214,650						$	14,624					8,673,088						$	867					12,500,200						$	1,250					$	83,805,812					$	(46,958,038)					$	36,864,520

所附附附注是这些未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。

6

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目录

ALPINE 4 控股有限公司和子公司

合并现金流量表

（未经审计）

			截至9月30日的九个月
			2022						2021
经营活动：
净亏损			$	(7,224,124)					$	(7,564,662)
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整：
折旧			2,313,984						1,642,638
摊销			2,276,256						1,209,331
偿还债务的收益			—						(803,079)
减免债务的收益			—						(3,617,241)
出售财产的收益			(5,938,150)						—
需要赎回的优先股的摊销			—						(489,823)
员工股票补偿			520,416						31,933
债务折扣的摊销			—						1,436,052
运营租赁费用			519,818						328,628
注销库存			71,552						—
坏账支出			115,835						—
流动资产和负债的变化：
应收账款			(4,698,142)						(6,096,678)
库存			(634,484)						(4,343,866)
合同资产			(529,602)						(2,111,973)
预付费用和其他资产			(2,022,333)						(696,471)
应付账款			383,358						(17,460)
应计费用			1,013,225						1,045,007
合同负债			(2,989,957)						(835,632)
递延所得税负债			(471,178)						—
经营租赁责任			(419,446)						(343,670)
用于经营活动的净现金			(17,712,972)						(21,226,966)
投资活动：
资本支出			(756,870)						(2,970,087)
出售财产的收益			12,454,943						—
为股权投资支付的现金			—						(350,000)
出售资产的收益			140,710						—
为收购支付的现金			—						(16,824,000)
收购时假设现金			—						81,442
在国际技术协议中支付的现金			(250,000)						—
由（使用）投资活动提供的净现金			11,588,783						(20,062,645)
融资活动：
出售普通股的收益，扣除发行成本			10,272,462						54,302,982
发行应付票据的收益，非关联方			500,000						15,609
发行可转换票据的收益			—						408,000
信贷额度的净收益			4,875,062						897,939
偿还财产抵押贷款			(4,642,043)						—
回购普通股			—						(185,850)
应付票据的还款，关联方			—						(235,651)
非关联方应付票据的偿还			(2,664,610)						(7,041,401)
偿还可转换票据的应付款			—						(1,680,964)
为融资租赁债务支付的现金			(480,272)						(487,723)
融资活动提供的净现金			7,860,599						45,992,941
现金净增加			1,736,410						4,703,330
现金，期初余额			3,715,666						722,583
现金，期末余额			$	5,452,076					$	5,425,913
支付的现金用于：
利息			$	2,617,292					$	1,593,255
所得税			$	—					$	54,058
非现金融资和投资活动的补充披露：
以可转换票据应付票据和应计利息发行的普通股			$	—					$	1,886,898
为收购而发行的普通股			$	—					$	2,535,071
ROU 资产和经营租赁债务已确认			$	9,043,595					$	95,029
重新衡量融资租赁负债			$	—					$	279,287
以应付票据购买的设备			$	243,843					$	—
将D系列优先股转换为普通股			$	365,470					$	—
将C系列优先股转换为普通股			$	34,622					$	—
购房抵押贷款			$	—					$	4,680,000
应收账款转换为股权投资			$	—					$	1,000,000
发行D系列优先股进行收购			$	—					$	6,653,309
可转换票据的有益转换功能			$	—					$	92,428

所附附附注是这些未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。

7

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目录

Alpine 4 Holdings, Inc. 及其子公司

未经审计的合并财务报表附注

在截至2022年9月30日的九个月中

注意事项 1 — 演示的组织和依据

未经审计的合并财务报表由Alpine 4 Holdings, Inc.（“我们” 或 “公司”）根据证券交易委员会（“SEC”）的规章制度编制。此处提供的信息反映了管理层认为公允列报各期经营业绩所必需的所有调整（包括正常的经常性应计和调整）。根据此类细则和条例，省略了根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的年度财务报表中通常存在的某些信息和脚注披露。这些财务报表应与公司于2023年3月17日向美国证券交易委员会提交的10-K/A表修订年度报告中包含的经审计的合并财务报表和脚注一起阅读。截至2022年9月30日的九个月的业绩不一定代表截至2022年12月31日的年度的预期业绩。

该公司于2014年4月22日根据特拉华州法律注册成立。公司成立的目的是作为影响资产收购、合并、股本交换或与国内或外国企业进行其他业务合并的工具。2021 年 3 月 2 日，该公司从 Alpine 4 Technologies Ltd. 更名为 Alpine 4 Holdings, Inc

自2016年4月1日起，公司收购了加州一家公司Quality Circuit Assembly, Inc.（“QCA”）的所有已发行股本。

自2019年1月1日起，公司收购了印第安纳州的一家公司Morris Sheet Metal Corp.（“MSM”）、由MSM全资拥有的印第安纳州公司JTD Spiral, Inc.、印第安纳州有限责任公司Morris Enterprises LLC和印第安纳州有限责任公司莫里斯运输有限责任公司（统称 “莫里斯”）的所有已发行股本。

自2019年11月6日起，公司收购了印第安纳州的一家公司Deluxe Sheet Metal, Inc. 和印第安纳州有限责任公司DSM Holding, LLC的所有已发行股本和单位；并从印第安纳州有限责任公司Lonewolf Enterprises, LLC（统称为 “豪华版”）购买了某些房地产。

自2020年2月21日起，公司收购了爱达荷州有限责任公司Excel Fabrication, LLC.（“Excel”）的所有未偿股份。Excel 随后更名为 Excel 建筑服务有限责任公司。

自2020年12月15日起，该公司收购了特拉华州的一家公司Impossible Aerospace Corporation（“IA”）的资产。

自2021年2月8日起，公司收购了特拉华州的一家公司Vayu（美国）, Inc. 的资产（“Vayu”）。

2021 年 5 月 5 日，公司收购了特拉华州的一家公司 Thermal Dynamics International, Inc.（“TDI”）的所有已发行股票。

2021年5月10日，公司收购了佛罗里达州有限责任公司KAI Enterprises, LLC的所有未偿会员权益，其唯一资产是特拉华州一家有限责任公司Alternative Laboratories, LLC（“Alt Labs”）的所有未偿会员权益。

2021 年 10 月 20 日，该公司收购了 100特拉华州一家公司Igended Technologies Corporation（“已识别技术”）已发行股份的百分比。

2021 年 11 月 29 日，公司与公司新成立的全资子公司 ALPP Acquisition Corporation 3, Inc.（“AC3”）与 ElecJet Corp.（“ElecJet”）签订了合并协议， 三ElecJet 的股东。根据协议，AC3与ElecJet合并并入ElecJet，合并后ElecJet是幸存的实体。

8

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目录

2021 年 12 月 9 日，公司与公司（“A4 Technologies”）的全资子公司 A4 Technologies, Inc. 与 DTI Services 有限责任公司（以 RCA 商业电子的名义经营）（“DTI”）、DirectTech Sales LLC（也假定公司名称为 RCA 商用电子）、PMI Group, LLC（“PMI”）签订了会员利息购买协议”）、Continu.Us, LLC（“Continu.Us”）、Solas Ray, LLC（“Solas”）以及各实体利益的个人所有者。在会员利息购买协议中，DTI、Direct Tech、PMI、Continu.Us和Solas均被统称为 “RCA”。根据MIPA，公司收购了RCA的所有未偿会员权益。

截至本报告发布之日，该公司是一家控股公司，直接或间接拥有 十四公司：

•A4 企业服务有限责任公司；

•阿尔蒂亚有限责任公司；

•质量电路组装有限公司；

•莫里斯钣金公司；

•JTD Spiral, Inc.

•Excel 建筑服务有限责任公司；

•SpectrumeBOS, Inc.

•瓦尤（美国）；

•国际热动力学有限公司；

•替代实验室有限责任公司;

•Corp.ifend Tech

•ElecJet Corp.；

•DTI Services 有限责任公司（以 RCA 商业电子名义开展业务）；以及

•全球自治公司。

列报依据

随附的合并财务报表列出了公司的资产负债表、运营报表、股东赤字和现金流量。财务报表是根据美国公认的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的。

流动性

公司的财务报表是根据适用于持续经营企业的美国公认会计原则编制的，该公认会计原则考虑在合并财务报表发布之日后的一年内在正常业务过程中变现资产和偿还负债。

根据财务会计准则委员会（“FASB”）《会计准则更新》（“ASU”）第2014-15号《财务报表列报——持续经营》（副题205-40），我们的管理层评估是否存在综合考虑的情况或事件，使人们对我们在财务报表发布之日后一年内继续作为持续经营企业的能力产生重大怀疑。

如随附的合并财务报表所示，公司因运营而蒙受了大量经常性亏损和负现金流。这些因素使人们对公司继续经营的能力产生了怀疑。虽然该公司的运营现金流为负，但为美元17.7在截至2022年9月30日的九个月中，百万美元，比去年同期，即截至2021年9月30日的九个月，有所改善，当时公司的运营中使用的现金流为负21.2百万。

截至2022年9月30日，该公司的正营运资金约为美元22.5百万，增加了美元10.0与 2021 年 12 月 31 日相比，为百万。该公司已获得总额为美元的银行融资33.0百万的信贷额度，其中大约 $2.1截至2022年9月30日，有百万未使用。同样，在2022年6月30日之后，公司筹集的净收益约为美元9.2百万来自于出售 14,492,754A类普通股的股票和相同数量的认股权证。

公司计划继续创造额外收入（并改善运营现金流），同时改善现有运营公司的毛利表现。公司还可以通过债务融资、获得额外信贷额度以及在公开或私募中出售股票来筹集资金。

9

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目录

继续关注

所附财务报表是在持续经营的基础上编制的。尽管前几年的营运资金赤字有所改善，公司目前的营运资金为正，但持续的营业亏损使人们对公司继续作为持续经营企业的能力产生了怀疑。该公司通过未来发行普通股筹集额外资金的能力尚不清楚。获得额外融资、成功制定公司运营计划以及最终向盈利运营的过渡是公司继续前进的必要条件。这些因素存在的不确定性使人们对公司继续经营的能力产生了极大的怀疑。公司的财务报表不包括上述不确定性结果可能导致的任何调整。

为了降低与持续经营的不确定性相关的风险，公司制定了三重计划来解决这些风险。首先，QCA、TDI、IDT和RCA的运营子公司计划扩大收入和利润，从而增加这些运营领域的现金流。该计划将允许增加公司的现金流水平。其次，该公司在过去12个月中扩大了子公司层面的信贷额度，以便在需要时提供更多的借贷渠道，以扩大产品线和销售机会，并计划延长或再融资未来12个月内到期的任何信贷额度，以提供额外融资。最后，受供应链相关价格上涨严重打击的运营公司，例如Morris Sheet Metal、Alternative Laboratories和Excel Construction，已开始缓解有限产品供应的采购和成本超支。随后，这增加了这些实体的现金流，减少了对公司为这些活动提供资金的依赖。尽管该计划旨在降低与持续经营不确定性相关的风险，但由于增长预测的不确定性以及对公司计划中包含的许多因素缺乏控制，仍然存在大量疑问。

实体层面的风险

除其他外，COVID-19 对公司 2022 年运营和财务业绩的最终影响将取决于疫情的最终严重程度和范围、政府和私人旅行限制以及公众对公共集会的担忧的缓解速度以及经济复苏的速度。公司无法完全量化这些因素将在2022年及以后对公司财务业绩产生的影响。COVID-19 确实对公司 2021 年的财务业绩产生了负面影响。我们的运营和业绩可能取决于全球、区域、经济和地缘政治条件。俄罗斯对乌克兰的入侵和军事攻击引发了北美和欧洲领导人的重大制裁。截至本报告发布之日，这些事件继续升级，造成日益动荡的全球经济状况。由此产生的北美贸易政策变化可能引发俄罗斯、其盟国和包括中国在内的其他受影响国家的报复行动，导致 “贸易战”。贸易战可能导致我们在制造中使用的原材料成本增加，否则可能会限制我们在国外销售产品的能力。这些增加的成本将对我们的财务状况和盈利能力产生负面影响。此外，俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突加剧了供应中断，进一步阻碍了我们寻找制造产品所需材料的能力。如果俄罗斯和乌克兰之间的冲突持续很长时间，或者如果其他国家进一步卷入冲突，我们的业务和财务状况可能会面临重大的不利影响。公司无法完全量化这些因素将在2022年及以后对公司财务业绩产生的影响。

附注2 — 重要会计政策摘要

整合原则

合并财务报表包括公司及其全资子公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的账目。大量公司间余额和交易已被取消。

估计数的使用

合并财务报表根据美国公认会计原则编制。这些财务报表的编制要求我们做出影响报告的资产、负债、收入、成本和支出金额以及相关披露的估计和假设。该公司的估计基于历史经验和其他各种其认为合理的假设。在许多情况下，公司本可以合理地使用不同的会计估算，而在其他情况下，会计估算的变化很可能逐期发生。这尤其适用于长期资产的使用寿命、应收账款和库存准备金、递延所得税资产的估值补贴、为收购的无形资产分配的公允价值以及长期资产的减值。实际结果可能与我们的估计有很大差异。在某种程度上，两者之间存在实质性差异

10

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目录

这些估计和实际业绩、公司未来的财务报表列报、财务状况、经营业绩和现金流将受到影响。

长期资产减值

公司根据FASB会计准则编纂（“ASC”）主题360（长期资产减值的会计）的规定，对长期资产进行核算。该声明要求，每当事件或情况变化表明资产的账面金额可能无法收回时，都要对长期资产和某些可识别的无形资产进行减值审查。当使用该资产产生的估计未来现金流量低于该资产的账面金额时，将确认减值损失。

在第三季度，发生了与 Alt Labs 客户名单相关的触发事件，需要在年度评估之前进行分析。该分析是与第三方估值专家共同进行的。分析的结果是，确定估计的未来现金流的价值大于申报单位资产的账面价值。因此，在截至2022年9月30日的九个月中，没有确认任何减值。

善意

在财务报告中，商誉不摊销，而是每年进行减值测试，或者在事件或情况变化表明账面金额可能无法收回时进行减值测试。导致减值审查的事件包括商业环境的重大变化、我们的经营业绩下降或对账面金额可能无法收回的预期。我们通过考虑当前的经济状况和未来预期来评估潜在的减值。所有商誉减值评估均在个别申报单位层面进行。截至2022年9月30日和2021年12月31日，具有商誉的申报单位是QCA、Morris、Excel、Alt Labs、TDI、Idegended Technology、ElecJet和RCA。

现金

现金和现金等价物包括原始到期日少于90天的现金和短期投资。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司有 不现金等价物。

联邦存款保险公司为每个账户提供高达25万美元的保险，每个账户中的任何多余金额均未投保。银行总余额为美元6,116,524和 $3,522,275，分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。在这笔金额中，$4,042,651和 $2,002,433没有保险。所有未投保的金额均由摩根大通持有。

主要客户

该公司有一个客户，即W.W. Grainger Inc.，组成了 17截至2022年9月30日应收账款的百分比。截至2021年12月31日，公司没有客户占应收账款的10％以上。

在截至2022年9月30日的九个月中，该公司有一个客户，即W.W. Grainger Inc.，由此组成 12占总收入的百分比。在截至2021年9月30日的九个月中，该公司有一位客户，即Rivian Automotive, Inc.，由此组成 13占总收入的百分比。

在截至2022年9月30日的九个月中，公司收到了 11占主承包商总收入的百分比。

库存

所有子公司的库存均按加权平均值估值。管理层将库存成本与其可变现净价值进行比较，并留出余地，将库存减记为可变现净价值（如果较低）。库存已隔离

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分为三个领域：原材料、在制成品和制成品。2022 年 9 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日的库存包括：

			9月30日 2022						十二月三十一日 2021
原材料			$	8,685,568					$	8,253,104
工作正在进行中			2,500,893						2,480,979
成品			13,796,125						13,685,571
库存			$	24,982,586					$	24,419,654

公允价值测量

ASC 820《公允价值衡量与披露》将公允价值定义为在衡量日市场参与者之间的有序交易中，资产或负债在主要市场或最有利市场上为转移负债（退出价格）而获得的交易价格（退出价格）。ASC 820还建立了公允价值层次结构，要求实体在衡量公允价值时最大限度地使用可观察的输入，并最大限度地减少不可观察的输入。ASC 820 描述了可用于衡量公允价值的三个输入级别：

第 1 级— 相同资产或负债在活跃市场上的报价。

第 2 级— 除一级价格以外的其他可观察投入，例如类似资产或负债的报价；或者其他可观测的或可以由基本整个资产或负债期限内的可观测市场数据证实的输入。

第 3 级— 由很少或根本没有市场活动支持的不可观察的投入，这些投入是使用定价模型、折扣现金流方法或类似技术确定价值的金融工具，以及需要重大判断或估计才能确定公允价值的工具。

公司的金融工具包括现金和现金等价物、应收账款、应付账款、应计费用、应付票据和信贷额度。除非这些财务报表中另有披露，否则这些金融工具的账面金额接近公允价值，要么是由于到期时间长短或利率接近现行市场利率。

我们结合收益和市场方法来计算申报单位的估计公允价值。在收入方法中，我们使用与第三方估值专家共同开发的贴现现金流模型，其中包括以下假设：基于假设的长期增长率对收入、支出和相关现金流的预测；以及估计的折扣率。对于市场方法，我们主要使用基于市场可比数据的分析。我们将这些假设建立在历史数据和经验、行业预测和总体经济状况的基础上。

长期债务的账面价值接近公允价值，因为相关利率接近当前的市场利率。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司没有需要定期进行公允估值的金融资产或负债，因为我们的所有资产均为1级。

研究和开发

该公司专注于质量控制和新产品的开发以及现有产品的改进。与研发活动有关的所有费用均在发生时记作支出。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月中，研发成本总额为美元675,725和 $1,096,333，分别地。

每股收益（亏损）

公司在合并运营报表正文中列报了基本和摊薄后的每股净收益（亏损）。每股基本净收益（亏损）的计算方法是将净收益（亏损）除以该期间已发行普通股的加权平均数。摊薄后的每股计算使该期间已发行的所有潜在摊薄普通股（包括股票期权和认股权证）生效，采用国库股法。如果具有反稀释作用，则普通股潜在摊薄的影响将被忽视。抗稀释剂的用量

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目录

截至2022年9月30日的三个月和九个月中，与股票期权和认股权证相关的股票为 19,651,069.下表说明了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的基本和摊薄后每股收益（“EPS”）的计算方法：

			截至2022年9月30日的三个月																		截至2021年9月30日的三个月
			净亏损						股份						每股金额						净收入						股份						每股金额
基本每股收益
净收益（亏损）			$	(4,764,370)					197,768,559						$	(0.02)					$	1,817,859					166,964,408						$	0.01
稀释性证券的影响
股票期权和认股权证			—						—						—						—						1,663,499						—
稀释每股收益
			$	(4,764,370)					197,768,559						$	(0.02)					$	1,817,859					168,627,907						$	0.01
			在截至2022年9月30日的九个月中																		在截至2021年9月30日的九个月中
			净亏损						股份						每股金额						净亏损						股份						每股金额
基本每股收益
净亏损			$	(7,224,124)					187,778,448						$	(0.04)					$	(7,564,662)					161,118,324						$	(0.04)
稀释性证券的影响
股票期权和认股权证			—						—						—						—						—						—
稀释每股收益
			$	(7,224,124)					187,778,448						$	(0.04)					$	(7,564,662)					161,118,324						$	(0.04)

收入确认

公司根据ASC主题606确认收入， 与客户签订合同的收入 （“话题 606”）。 以下是公司每家子公司的收入确认政策摘要。

根据主题606在某个时间点和一段时间内确认收入，其方式应合理反映其向客户交付的服务和产品以换取预期对价，包括以下要素：

–与公司客户签订了其认为在法律上可强制执行的合同；

–确定相应合同中的履约义务；

–确定相应合同中每项履约义务的交易价格；

–为每项履约义务分配交易价格；以及

–只有在公司履行每项履约义务时才确认收入。

下表显示了我们在截至2022年9月30日的三个月和九个月中按类型分列的收入：

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目录

			截至 2022 年 9 月 30 日的三个月
			建筑服务						制造业						防御						科技						航空航天						总计
销售货物			$	—					$	7,354,658					$	—					$	11,581,471					$	—					$	18,936,129
销售服务			5,097,834						—						3,098,735						—						353,717						8,550,286
总收入			$	5,097,834					$	7,354,658					$	3,098,735					$	11,581,471					$	353,717					$	27,486,415
			截至 2022 年 9 月 30 日的九个月
			建筑服务						制造业						防御						科技						航空航天						总计
销售货物			$	—					$	23,533,228					$	—					$	30,631,117					$	—					$	54,164,345
销售服务			14,823,297						—						8,258,923						—						1,103,130						24,185,350
总收入			$	14,823,297					$	23,533,228					$	8,258,923					$	30,631,117					$	1,103,130					$	78,349,695

下表显示了我们在截至2021年9月30日的三个月和九个月中按类型分列的收入：

			截至2021年9月30日的三个月
			建筑服务						制造业						防御						总计
销售货物			$	—					$	10,210,549					$	—					$	10,210,549
销售服务			5,465,881						—						1,721,886						7,187,767
总收入			$	5,465,881					$	10,210,549					$	1,721,886					$	17,398,316
			截至2021年9月30日的九个月
			建筑服务						制造业						防御						总计
销售货物			$	—					$	21,506,262					$	—					$	21,506,262
销售服务			15,565,332						—						2,866,991						18,432,323
总收入			$	15,565,332					$	21,506,262					$	2,866,991					$	39,938,585

注意事项 3 — 租赁

公司在合同开始时确定合同是否包含租赁，以及该租赁是否符合财务或经营租赁的分类标准。如果可用，公司使用租赁中隐含的费率将租赁付款折扣为现值；但是，公司的大多数租赁并未提供易于确定的隐性利率。因此，公司根据对增量借款利率的估计，对租赁付款进行折扣。

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截至2022年9月30日，未来的最低融资和经营租赁付款如下：

截至9月30日的十二个月			金融 租赁						正在运营 租赁
2023			$	1,923,293					$	1,522,087
2024			1,946,149						1,552,434
2025			1,913,004						1,230,634
2026			1,859,153						866,543
2027			1,901,536						883,873
此后			15,338,003						9,687,942
付款总额			24,881,138						15,743,513
减去：估算利息			(9,392,600)						(5,624,206)
债务总额			15,488,538						10,119,307
减去：当前部分			(707,468)						(858,994)
非当期融资租赁债务			$	14,781,070					$	9,260,313

融资租赁

截至2022年9月30日，上表中的所有融资租赁均与不动产和设备有关，并作为不动产和设备的一部分列在合并资产负债表中。在这笔金额中，与建筑物相关的账面价值总额为美元16,446,287, 其剩余债务为美元15,082,152。与设备相关的账面价值总额为美元790,800, 其剩余债务为美元406,386。与不动产和设备融资租赁相关的折旧费用为美元938,863截至2022年9月30日的九个月，记录在合并运营报表中的一般和管理费用中。截至2022年9月30日的九个月中，融资租赁的利息支出为美元946,241并在合并运营报表中记作利息支出.截至2022年9月30日，剩余租赁条款的加权平均值为 12.19年，加权平均贴现率为 8.01%.

经营租赁

下表列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日公司合并资产负债表上记录的经营租赁相关资产和负债：

			资产负债表上的分类			9月30日 2022						十二月三十一日 2021
资产
经营租赁资产			经营租赁使用权资产			$	10,208,983					$	1,460,206
租赁资产总额						$	10,208,983					$	1,460,206
负债
流动负债
经营租赁责任			当前的经营租赁负债			$	858,994					$	428,596
非流动负债
经营租赁责任			长期经营租赁负债			9,260,313						1,066,562
租赁负债总额						$	10,119,307					$	1,495,158

截至2022年9月30日的九个月中，经营租赁费用为美元519,818, 并记入合并业务报表中的一般和管理费用.在截至2022年9月30日的九个月中，根据运营租赁支付的现金为美元645,065。截至2022年9月30日，剩余租赁条款的加权平均值为 13.36年，加权平均贴现率为 6.88%.

2022年6月23日，该公司出售了位于南克利夫兰大道4740号的建筑。佛罗里达州迈尔斯堡，售价 $13,200,000。公司确定已将建筑物的控制权移交给买方，已取消对资产的承认，并确认了该资产

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出售 $ 获得的收益5,822,450并还清了未偿还的$抵押贷款4,642,043。该公司同时进行了一项售后回租交易，然后将该建筑物租回租回去，期限为 15年份，每月支付的租金从美元起67,708到 $89,305。公司确定该租赁为经营租赁，并确认使用权资产和经营租赁负债为美元8,725,000根据使用增量借款利率贴现的最低租赁付款的现值 7%.

2022年6月26日，公司就其子公司Vayu正在使用的建筑物签订了租赁协议，该协议自2022年7月1日起生效。在 ASC 842 下， 租赁，该公司确定该租赁为经营租赁，并确认使用权资产和经营租赁负债为美元543,595根据使用增量借款利率贴现的最低租赁付款的现值 5% 和一个期限 3年份，每月支付的租金从美元起16,000到 $16,800.

注意事项 4 — 债务

截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款的未偿余额如下：

			9月30日 2022						十二月三十一日 2021
信贷额度，流动部分			$	6,047,076					$	4,473,489
设备贷款，当期部分			82,059						61,640
期限说明，当前部分			3,125,295						5,628,884
总电流			9,254,430						10,164,013
扣除流动部分的信贷额度			8,941,526						5,640,051
设备贷款和定期票据的长期部分			4,346,465						8,426,105
应付票据和信用额度总额			$	22,542,421					$	24,230,169

未偿债务的未来预定到期日如下：

截至9月30日的十二个月
2023			$	9,254,430
2024			3,986,235
2025			1,675,770
2026			775,497
2027			6,785,489
此后			65,000
总计			$	22,542,421

2020年8月，公司就艾伦·马丁的应付票据对他提起诉讼（见附注8）。截至2022年9月30日，该票据的余额为美元2,857,500。关于这张票据，应计利息为美元1,082,718，以及$的滞纳金722,007, 这两者都反映在合并资产负债表的应计费用中.

2022 年，该公司有 四循环信贷额度总额为 $33.0百万，包括 一资本支出信贷额度为美元0.5百万。截至2022年9月30日，使用的循环信贷额度总额为美元15.0百万，利率从最优惠利率不等 2.50% - 4.25% 和术语范围为 一到 五年。应收账款、存货以及财产和设备作为各种信贷额度的抵押品进行质押。截至2022年9月30日，该公司的股价为美元2.1还有一百万的额外资金可供借用。作为信贷额度协议的条件，公司必须维持包括财务比率在内的契约。截至本报告发布之日，公司未遵守这些契约，因为10季度报告未在截至2022年9月30日的季度后的45天内提交。但是，如果在60天内提交报告，则公司获得了豁免，允许契约合规。然后，对这些豁免进行了修订，延长至2023年4月28日。因此，截至本报告发布之日，公司将遵守这些契约。

2022 年 6 月，公司支付了未偿本金余额2,374,061上 三应付给莫里斯钣金公司卖方的票据，这些票据已于当年到期。

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注意事项 5 — 股东权益

2021 年 11 月 29 日，公司授予了 983,636价值为$的A类普通股的大陆股票2,488,599与收购 ElecJet 有关。这些或有股份代表收购后服务的股权报酬，根据ASC 718入账。在这笔金额中， 655,758价值为 $ 的或有股份1,659,063是以业绩为基础的，管理层认为业绩状况不太可能，因此不确认任何费用。剩下的 327,878股票是一种基于时间的奖励，根据美元股票的授予日期公允价值进行认可829,536在归属期内 3年份。因此，公司认可了 $69,128和 $230,427分别是截至2022年9月30日的三个月和九个月中与该奖项相关的股票薪酬支出。

普通股

在截至2022年9月30日的九个月中，公司的普通股交易如下：

•2022 年 1 月，该公司发布了 72,152转换A类普通股时无需额外对价 10,149C 系列优先股的股票以及 78,674D 系列优先股。

•2022 年 1 月 13 日，公司修订了公司经修订和重述的公司注册证书，将法定资本存量从 195,000,000到 295,000,000.

•2022 年 3 月，该公司发布了 39,386价值为美元的A类服务普通股股票99,252.

•2022年4月，公司发布了 171,850价值为 $ 的A类普通股132,325作为员工补偿。

•在 2022 年 5 月和 6 月期间，公司发行了 76,119以现金换取的A类普通股股票55,144与注册的市场发行（“自动柜员机发行”）有关。

•2022 年 7 月，该公司出售了 14,492,754A 类普通股的股票以及 14,492,754根据注册直接发行向某些投资者发放的认股权证，净收益为美元9,175,000。认股权证的行使价为 $0.69每股和期限为 5年份。

•2022 年 7 月，该公司发布了 60,600以现金换取的A类普通股股票42,318与其自动柜员机产品有关。

•2022 年 8 月，某些投资者行使了权利 1,449,276行使价为$的认股权证0.69，净收益为 $1,000,000.

•2022 年 9 月，某些股东转换了 37,500将C类普通股的股票转换为 37,500A类普通股的股票。

股票期权

以下总结了截至2022年9月30日的九个月的股票期权活动：

			选项						加权 平均值 运动 价格						加权 平均值 剩余的 合同的 寿命（以年为单位）						聚合 固有的 价值
截至 2021 年 12 月 31 日尚未发表			1,790,000						$	0.19					6.09						$	3,098,055
已授予			2,084,620						0.77
被没收			(643,722)						0.32
已锻炼			—						—
2022 年 9 月 30 日已上线			3,230,898						$	0.54					8.16						$	538,390
已归属，预计将于2022年9月30日归属			3,230,898						$	0.54					8.16						$	538,390
可在 2022 年 9 月 30 日行使			1,079,813						$	0.14					5.62						$	491,374

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下表汇总了截至2022年9月30日未偿还和可行使的期权的信息：

						未偿期权																		可行使期权
运动 价格						数字 的股份						加权 平均值 剩余的 寿命（以年为单位）						加权 平均值 运动 价格						数字 的股份						加权 平均值 运动 价格
$	0.05					979,000						5.63						$	0.05					886,813						$	0.05
0.10						85,000						5.53						0.10						85,000						0.10
0.77						2,058,898						9.59						0.77						—						—
0.90						108,000						4.52						0.90						108,000						0.90
						3,230,898																		1,079,813

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月中，股票期权支出为美元58,406和 $31,933，分别地。截至2022年9月30日，未确认的股票期权费用为美元1,312,637，将在2025年4月之前的期限内获得认可。

在截至2022年9月30日的九个月中，公司发布了 2,084,620与公司2021年员工股权激励计划（“计划”）相关的期权。期权的行使价为美元0.77，每年背心超过 三年归属期限将于2032年4月29日到期。

的公允价值 2,084,620发行的与该计划相关的期权为 $1,534,401，是使用Black-Scholes期权定价模型确定的，假设如下：

股票价格			$0.77
无风险利率			2.90%
期权的预期寿命			6.25年份
预期波动率			158%
预期股息收益率			0%

认股证

以下总结了截至2022年9月30日的九个月的认股权证活动：

			认股证						加权 平均值 运动 价格						加权 平均值 剩余的 合同的 寿命（以年为单位）						聚合 固有的 价值
截至 2021 年 12 月 31 日尚未发表			5,527,778						$	3.32					3.87						$	—
已授予			14,492,754						0.69						4.85						—
被没收			—						—						—						—
已锻炼			(1,449,276)						0.69						—						—
2022 年 9 月 30 日已上线			18,571,256						$	1.47					4.56						$	—
已归属，预计将于2022年9月30日归属			18,571,256						$	1.47					4.56						$	—
可在 2022 年 9 月 30 日行使			18,571,256						$	1.47					4.56						$	—

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下表汇总了截至2022年9月30日未兑现和可行使的认股权证的信息：

						未偿还认股																		可行使的认股权证
运动 价格						数字 的股份						加权 平均值 剩余的 寿命（以年为单位）						加权 平均值 运动 价格						数字 的股份						加权 平均值 运动 价格
$	6.60					416,667						2.39						$	6.60					416,667						$	6.60
2.52						396,825						2.19						2.52						396,825						2.52
3.10						4,285,715						4.15						3.10						4,285,715						3.10
3.08						428,571						4.15						3.08						428,571						3.08
0.69						13,043,478						4.85						$	0.69					13,043,478						0.69
						18,571,256																		18,571,256

在截至2021年12月31日的年度中，公司发行了 416,667向配售代理人提供与出售其普通股有关的认股权证。认股权证的行使价为 $6.60，自2021年8月16日起可行使，并于2025年2月16日到期。该公司又发行了一份 428,571向配售代理人发出的与出售其普通股有关的认股权证。认股权证的行使价为 $3.08，自2022年5月26日起可行使，并于2026年11月22日到期。该公司又发行了一份 396,825与收购 RCA 有关的认股权证。认股权证的行使价为 $2.52，自2021年12月9日起可行使，并于2024年12月9日到期。2022 年 7 月，公司发布了 14,492,754向某些投资者发放与出售其普通股有关的认股权证。认股权证的行使价为 $0.69，自 2022 年 7 月 13 日起可行使，并于 2027 年 7 月 13 日到期。

的公允价值 416,667， 428,571，以及 396,825在截至2021年12月31日的年度内，向配售代理发行的与注册直接发行相关的认股权证和向RCA卖方发行的与收购DTI/RCA有关的认股权证均为美元2,498,637, $902,414，以及 $668,863分别是使用Black-Scholes期权定价模型确定的。的公允价值 14,492,754在截至2022年9月30日的九个月中，向配售代理发行的认股权证为美元7,083,038，是使用 Black-Scholes 期权定价模型确定的。所有这些认股权证都是使用以下假设确定的：

股票价格			$0.62-$7.03
无风险利率			0.01%-1.02%
期权的预期寿命			1.5-5年份
预期波动率			157-347%
预期股息收益率			0%

认股权证的公允价值被记录为发行成本，相应地抵免了额外的实收资本。

注意事项 6 — 业务合并

DTI 服务（以 RCA 商业电子名义开展业务）（“RCA”）

2021 年 12 月 13 日，公司收购了 DTI 服务 (RCA)，以增加其公司的技术投资组合。根据的规定 ASC 805 业务合并，此次收购被视为对业务的收购，因为该公司正在收购RCA的未偿资本并继续RCA的业务。该公司收购了 100特定RCA资产和负债的百分比。 按公允价值计算的最终收购价格分配摘要如下：

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目录

			购买分配
应收账款			$	3,409,230
其他流动资产			1,259,556
库存			12,477,872
财产和设备			761,370
客户名单			6,300,000
商标			620,000
竞业禁止协议			690,000
善意			1,355,728
ROU 资产			1,196,764
应付账款			(951,302)
应计费用和其他流动负债			(677,720)
客户存款			(153,201)
经营租赁责任			(1,226,128)
信用额度			(4,710,768)
			$	20,351,401

购买价格的支付方式如下：

现金			$	14,000,000
A 类普通股 (1,587,301股份）			3,682,538
认股权证 (396,852股份）			668,863
卖家备注			2,000,000
			$	20,351,401

在截至2022年9月30日的九个月中，RCA的收入为美元29.6收入为百万美元，净收入为美元432,782这是在合并业务报表中报告的。

出于税收目的，根据IRC第197条，商誉可以扣除，因为该交易被视为资产购买。

以下是截至2021年9月30日的三个月和九个月未经审计的预计经营业绩，就好像Vayu、TDI、Alt Labs、Idegended Technologies、ElecJet和RCA是在2021年1月1日被收购一样。预计结果包括管理层认为合理的估计和假设。但是，预计结果不包括这些实体计划整合所产生的任何预期成本节省或其他影响，也不一定表明如果业务合并在指定日期生效，会产生什么结果。

						Pro Forma 合并财务报告（未经审计）
						截至2021年9月30日的三个月									截至2021年9月30日的九个月
销售						$	27,297,565								$	79,198,032
销售商品的成本						19,884,795									56,469,197
毛利						7,412,770									22,728,835
运营费用						8,089,599									26,506,427
运营损失						(676,829)									(3,777,592)
净收益（亏损）						3,490,541									(327,522)
每股净收益（亏损）						0.02									—

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目录

注意事项 7 — 分部报告

公司披露的细分市场信息与管理层的运营方式和业务看法一致。自截至2022年9月30日的季度生效，公司将其应报告的细分市场增加至 八细分市场，因为某些运营分部的财务业绩已出现差异，不再符合分部报告汇总标准。此区段在中创建了新的可报告区段 五silo此前被公司披露为应申报的细分市场。所有分部和每个分部内的子公司在地理上都位于北美。每个孤立的子公司都基于相似的产品或产品线、客户群、销售和分销特征以及其他共同属性。因此，出于比较、趋势、偏差等目的，以这种方式审查财务业绩是合乎逻辑的。然后，根据分部报告指南，对这些孤岛进行进一步分类，因为根据收购业务的历史财务特征和成熟度，某些实体的历史财务业绩有所不同。

管理层在按分部审查利润/亏损时排除了以下内容。

•公司间销售/COG

•向母公司收取的管理费

•所得税优惠/支出

管理层按细分市场审查利润/亏损的衡量方法没有任何变化。

运营部门及其业务活动如下：

A4 Construction Services Morris Sheet Metal（“MSM”）主要作为钣金承包商提供商业建筑服务。

A4 建筑服务 Excel Construction（“Excel”）主要以钣金承包商的身份提供商业建筑服务。

A4 制造质量电路组装 (QCA) 是科技行业的合同制造商。

A4 Manufacturing Alternational Labs（“Alt Labs”）是膳食和营养补充剂行业的合同制造商。

A4 Defense Thermal Dynamics确实为美国国防部和美国国务院签订了美国政府的合同。

A4 Technologies RCA 商用电子产品（“RCA”）是一家B2B商用电子产品制造商。

A4 Technologies ElecJet 是一家电池研发公司。

A4 Aerospace Varyu 是一家无人机制造商。

A4 所有其他领域包括 QCA-Central、已识别技术和企业运营部门。

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月中，以及截至2022年9月30日和2021年12月31日的三个月和九个月中，公司的应申报分部如下：

			截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
			2022						2021						2022						2021
收入
A4 建筑服务-MSM			$	4,641,335					$	4,993,987					$	13,735,021					$	13,867,069
A4 施工服务-Excel			456,499						471,890						1,088,276						1,698,263
A4 制造业——QCA			4,006,665						4,188,957						12,566,907						11,696,926
A4 制造——Alt Labs			2,707,513						5,589,766						9,490,536						8,705,251
A4 防御-TDI			3,098,735						1,721,886						8,258,923						2,866,991
A4 技术-RCA			11,477,833						—						29,625,368						—
A4 技术——ElecJet			103,638						—						1,005,749						—
A4 Aerospace-Vayu			—						—						25,000						—
所有其他			994,197						431,830						2,553,915						1,104,085

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目录

			$	27,486,415					$	17,398,316					$	78,349,695					$	39,938,585
毛利
A4 建筑服务-MSM			$	234,789					$	519,050					$	890,383					$	955,569
A4 施工服务-Excel			(171,476)						159,652						(296,918)						437,335
A4 制造业——QCA			682,784						1,594,657						2,859,017						3,757,319
A4 制造——Alt Labs			555,918						1,498,352						2,315,394						2,878,248
A4 防御-TDI			914,723						641,144						3,043,644						1,101,362
A4 技术-RCA			3,805,942						—						8,150,193						—
A4 技术——ElecJet			(92,494)						—						94,774						—
A4 Aerospace-Vayu			—						—						25,000						—
所有其他			337,912						35,281						984,611						36,982
			$	6,268,098					$	4,448,136					$	18,066,098					$	9,166,815
运营收入（亏损）
A4 建筑服务-MSM			$	(306,425)					$	(443,212)					$	(775,005)					$	(2,660,173)
A4 施工服务-Excel			(448,104)						(164,582)						(1,007,050)						(804,154)
A4 制造业——QCA			(29,101)						930,902						656,151						1,890,882
A4 制造——Alt Labs			(1,317,979)						146,526						2,885,326						203,366
A4 防御-TDI			336,401						(135,575)						1,543,245						(131,953)
A4 技术-RCA			1,635,201						—						2,394,868						—
A4 技术——ElecJet			(305,485)						—						(878,385)						—
A4 Aerospace-Vayu			(911,805)						(963,134)						(2,538,133)						(3,886,311)
所有其他			(2,544,722)						(1,043,385)						(7,557,431)						(4,260,403)
			$	(3,892,019)					$	(1,672,460)					$	(5,276,414)					$	(9,648,746)
折旧和摊销
A4 建筑服务-MSM			$	171,960					$	168,159					$	509,706					$	776,591
A4 施工服务-Excel			67,525						72,807						200,442						218,423
A4 制造业——QCA			105,573						94,244						314,356						280,111
A4 制造——Alt Labs			242,527						300,064						803,510						473,712
A4 防御-TDI			72,338						87,322						216,518						143,539
A4 技术-RCA			270,300						—						610,399						—
A4 技术——ElecJet			103,532						—						308,665						—
A4 Aerospace-Vayu			258,871						222,291						792,765						448,659
所有其他			279,158						233,918						833,879						510,934
			$	1,571,784					$	1,178,805					$	4,590,240					$	2,851,969
利息支出
A4 建筑服务-MSM			$	98,811					$	87,379					$	326,056					$	603,580
A4 施工服务-Excel			$	61,292					62,649						184,920						228,918
A4 制造业——QCA			$	78,269					73,599						202,159						176,387
A4 制造——Alt Labs			$	200,285					382						351,962						622
A4 防御-TDI			$	—					—						—						825
A4 技术-RCA			$	103,438					—						218,686						—
A4 技术——ElecJet			$	—					—						—						—
A4 Aerospace-Vayu			$	4,448					(186,059)						4,448						(489,823)

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目录

所有其他			$	509,144					313,873						1,338,891						2,215,860
			$	1,055,687					$	351,823					$	2,627,122					$	2,736,369
净收益（亏损）
A4 建筑服务-MSM			$	(403,258)					$	2,020,143					$	(1,042,559)					$	151,779
A4 施工服务-Excel			(509,396)						(227,231)						(1,191,970)						(1,033,072)
A4 制造业——QCA			(148,902)						1,417,547						386,728						2,288,976
A4 制造——Alt Labs			(1,512,864)						472,402						2,673,865						529,001
A4 防御-TDI			336,401						(120,481)						1,543,245						(114,097)
A4 技术-RCA			1,531,763						—						2,176,182						—
A4 技术——ElecJet			(305,413)						—						(881,858)						—
A4 Aerospace-Vayu			(916,253)						(777,075)						(2,542,581)						(3,396,497)
所有其他			(2,836,448)						(967,446)						(8,345,176)						(5,990,752)
			$	(4,764,370)					$	1,817,859					$	(7,224,124)					$	(7,564,662)

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目录

			截至 2022年9月30日						截至 2021年12月31日
总资产
A4 建筑服务-MSM			$	11,595,295					$	10,935,355
A4 施工服务-Excel			2,873,680						3,050,206
A4 制造业——QCA			13,478,008						11,869,711
A4 制造——Alt Labs			25,453,935						23,173,298
A4 防御-TDI			12,198,205						11,982,580
A4 技术-RCA			29,304,054						28,174,091
A4 技术——ElecJet			13,031,136						12,904,267
A4 Aerospace-Vayu			14,115,581						14,702,838
所有其他			20,534,287						17,831,504
			$	142,584,181					$	134,623,850
善意
A4 建筑服务-MSM			$	113,592					$	113,592
A4 施工服务-Excel			—						—
A4 制造业——QCA			1,963,761						1,963,761
A4 制造——Alt Labs			4,410,564						4,410,564
A4 防御-TDI			6,426,786						6,426,786
A4 技术-RCA			1,355,728						1,355,728
A4 技术——ElecJet			6,496,343						6,496,343
A4 Aerospace-Vayu			—						—
所有其他			1,913,310						1,913,310
			$	22,680,084					$	22,680,084
应收账款，净额
A4 建筑服务-MSM			$	5,065,221					$	3,906,271
A4 施工服务-Excel			258,517						286,972
A4 制造业——QCA			2,762,178						2,339,597
A4 制造——Alt Labs			873,108						406,333
A4 防御-TDI			1,455,881						1,371,184
A4 技术-RCA			5,376,059						2,961,201
A4 技术——ElecJet			50,327						37,744
A4 Aerospace-Vayu			—						—
所有其他			616,192						565,874
			$	16,457,483					$	11,875,176

注意事项 8 — 承付款和或有开支

许可协议

DTI已与RCA商标管理公司签订了许可协议，以获得美利坚合众国和加拿大的相应商标的许可权。

RCA许可协议已修订，由Technicolor, S.A. 作为许可方，并将于 2024 年 12 月 31 日到期。DTI 同意支付特许权使用费 2.5占许可产品净销售额的百分比，最低年付款额为 $420,000为了

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目录

截至 2020 年和 2021 年的年份，$440,000在截至2022年的年度中，美元460,000截至2023年的财年，以及 $480,000截至2024年的财年。

保修服务协议

DTI 签订了保修服务协议，在 2024 年 12 月 31 日之前为照明供应商提供某些保修服务，但一类客户除外，他们将在 2030 年之前提供服务。 作为这些服务的交换，DTI每年收到的款项如下：

2023			$			66,626
2024						59,964
总计			$			126,590

特许权使用费协议

2021 年 11 月 28 日，公司与 ElecJet 的卖家签订了特许权使用费协议。在特许权使用费协议中，该公司指出，在完成与ElecJet的合并后，该公司希望在美国建造其第一家工厂（“工厂”）以生产电池。公司同意向卖家付款 1.5占工厂生产的电池净销售额的百分比。特许权使用费应在一段时间内继续支付 十年从开始之日起，或者直到特许权使用费总额等于 $50百万，以先出现者为准。

法律诉讼

公司可能会不时参与业务过程中出现的诉讼和其他法律诉讼。诉讼存在固有的不确定性，不可能完全自信地预测诉讼结果。截至本报告发布之日，公司尚不知道有任何针对它的法律诉讼或潜在索赔，其结果可能对公司的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响，无论是个人还是总体而言。

2020年8月，在与公司子公司Horizon Well Testing, LLC（“Horizon”）有关的事项中，该公司向美国亚利桑那特区地方法院（案例编号 2:20-cv-01679-DJH）提起诉讼，对Horizon dba Venture West Energy Services, LLC（“VWES”）的卖方艾伦·马丁提起诉讼。该公司于2020年提起诉讼，寻求避免因公司在2017年收购马丁先生的业务Horizon而向艾伦·马丁支付的索赔责任。根据简易判决，法院认定，赔偿索赔的时限条款禁止了该公司的索赔。该公司不同意法院的裁决，打算提出上诉。在公司对简易判决令提起上诉之前，法院必须解决马丁先生的反诉，在该反诉中，马丁先生声称公司购买Horizon时经修改的期票仍未付款。据称，票据余额的到期本金为美元3.3百万，加上利息 8从 2019 年至今累积的百分比，加上按美元累积的滞纳金575每天（参见注释 4）。该公司继续对索赔的到期金额提出异议。同样，公司的法律立场仍然是，由于马丁先生在最初的交易中存在重大虚假陈述，应偿还债务。

2021年10月，在与公司子公司Horizon Well Testing, LLC（“Horizon”）有关的事项中，公司在俄克拉荷马州俄克拉荷马州地方法院收到了来自前VWES雇员布鲁斯·莫尔斯（CJ-2021-4316）、布莱恩·霍布斯（CJ-2021-4315）、托马斯·卡拉克（CJ-2021-4314）的三起投诉，指控他们不当致富，违反了与Horizon的雇佣合同。2022 年 1 月 19 日，该公司对驳回这些主张的所有三起诉讼提交了答复。该公司认为这些是轻率的诉讼。2022 年 7 月，公司和莫尔斯先生和解了他对公司的索赔。和解协议包括现金支付 $24,375因为莫尔斯先生的说法 37,500A类普通股的股票以及随后的莫尔斯先生的案子都被驳回。随后，向卡拉克先生提供了与莫尔斯先生达成的条款相似的拟议和解提议，公司正在等待答复。公司已联系霍布斯先生，就与莫尔斯先生相似的条款达成和解，但尚未收到回应，也没有发出正式提案。

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注意事项 9 — 后续事件

2022 年 10 月，该公司的子公司 Vayu 签订了 四年与美国政府承包商签订供应商协议，向非洲供应瓦尤的无人驾驶飞行器（“UAV”），以协助开展反恐活动。

2022 年 10 月，公司在加利福尼亚州圣何塞签订了租约，租约有效期至 2033 年 3 月 1 日。公司确定该租赁为经营租赁，并确认使用权资产和经营租赁负债为美元5,506,357根据使用增量借款利率贴现的最低租赁付款的现值 4%.

2022年11月，公司收到了马克·贝尔先生向爱达荷州地方法院（CV42-22-4066）提起的申诉，该申诉涉及该公司于2020年2月从贝尔先生手中收购Excel Fabrication LLC（“Excel”），理由是该公司拒绝继续以美元付款2,300,000包含部分收购对价的票据。2022年12月，公司对贝尔先生提起反诉，指控他在2020年2月向公司出售Excel时违反合同、欺诈和虚假陈述。该案定于2024年6月开庭审理。

2022年12月，公司的子公司Excel Fabrication LLC（“Excel”）收到了爱达荷州斯塔尔公司提出的具有约束力的仲裁请求（AAA案例编号01-22-0004-9935）。Excel Fabrication LLC是承包商，由于斯塔尔公司未能在合同期内支付令人满意的工作的款项，该公司根据其声称的合同终止权停止了Starr公司的工作。Starr Corporation声称解雇Excel是错误的，并要求赔偿约美元500,000, 反映了它必须完成合同规定的工作所花费的费用.Excel正在寻求裁定，根据双方之间的合同条款，其终止是合法的，此外，Excel还要求支付其未付账单和额外费用。仲裁听证会定于2024年4月开始。

2023 年 2 月，公司获悉，纽约州在 2019 年（在公司拥有 Vayu 之前）对 Vayu 提起的诉讼，要求退还两架退回的机体，该案最初因缺乏管辖权而被驳回，但由于纽约州最高法院的裁决（纽约州诉瓦尤案，APL-2021-00148），该州的长臂法规适用于瓦尤之间的 2016 年交易，现已恢复和纽约州立大学斯托尼布鲁克分校。纽约州要求的赔偿总额低于美元100,000，包括利息和费用。该公司目前正在考虑与纽约州达成和解的备选方案，以及向Vayu的前所有者寻求补救的可能性。

2023 年 4 月，某位投资者转换了 1.3百万股 B 类普通股以及 1B 类优先股的份额 1,300,001A类普通股的股票。

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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析旨在为财务报表的读者提供有关我们的财务状况、经营业绩和流动性的叙述性报告。本讨论和分析应与本季度报告第1项——财务报表项下包含的截至2022年9月30日的九个月未经审计的财务报表及其附注以及我们的10-K/A表年度报告中包含的截至2021年12月31日的经审计财务报表及其附注一起阅读。以下讨论包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，例如我们的计划、目标、预期和意图陈述。我们的实际业绩可能与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。另请参阅本季度报告开头关于前瞻性陈述的警示性措辞。

概述和亮点

公司背景

Alpine 4 Holdings, Inc.（“我们”、“我们的” 或 “公司”）于 2014 年 4 月 22 日根据特拉华州法律注册成立。我们是一家上市企业集团，正在收购符合其颠覆性DSF驱动力、稳定器和促进者商业模式的业务。在 Alpine 4，我们了解技术和创新如何推动业务发展的本质。我们的重点是，即使在实体企业中，对新技术的适应如何推动创新。我们还认为，我们的持股应该相互协同受益，跨行业合作的能力可以催生新的想法，为竞争优势创造肥沃的土壤。

截至本报告发布之日，该公司是一家控股公司，拥有十四家运营子公司：

–A4 企业服务有限责任公司；

–阿尔蒂亚有限责任公司；

–质量电路组装有限公司；

–莫里斯钣金公司;

–JTD Spiral, Inc.

–Excel 建筑服务有限责任公司；

–SpectrumeBOS, Inc.

–Vayu（美国）有限公司；

–国际热动力学有限公司；

–替代实验室有限责任公司;

–已识别技术公司；

–ElecJet Corp.；

–DTI Services 有限责任公司（以 RCA 商业电子名义开展业务）；以及

–全球自治公司.

2021年3月，该公司宣布合并其子公司Deluxe Sheat Metal, Inc.（Deluxe）和莫里斯钣金公司（Morris），成为美国中西部地区最大的钣金承包商之一。两家公司都将采用Morris Sheet Metal品牌。公司管理层认为，这些业务的合并将使两家公司之间建立更加和谐的关系。资源整合应使莫里斯能够通过其战略银行关系加强其品牌，消除重复和竞争利益，并将其足迹扩展到印第安纳州本土以外。

2021 年 5 月 5 日，公司收购了特拉华州一家公司 Thermal Dynamics International, Inc.（“热动力学”）的所有已发行股份。

2021年5月10日，公司收购了佛罗里达州有限责任公司KAI Enterprises, LLC的所有未偿会员权益，其唯一资产是特拉华州一家有限责任公司Alternative Laboratories, LLC（“Alt Labs”）的所有未偿会员权益。

2021年6月，公司宣布合并其子公司Impossible Aerospace（“IA”）和Vayu（美国）（“Vayu US”），成为瓦优航空航天公司（“Vayu”）。公司管理层认为，这些业务的合并将在两家公司之间建立更加和谐的关系。的合并

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资源应使Vayu能够通过其战略银行关系加强其品牌，消除重复和竞争利益，并将其足迹扩展到密歇根州总部以外。

2021 年 10 月 20 日，公司与公司的子公司 A4 Aerospace, Inc.（特拉华州的一家公司）（“A4 Aerospace”）与在宾夕法尼亚州外国注册的特拉华州公司（“识别技术”）签订了股票购买协议。根据股票购买协议，A4 Aerospace购买了Idficed Technologies的所有已发行股本，共计6,486,044股已发行股本（“ITC股份”）。ITC股票的总收购价为4,000,000美元，以向股东发行的公司A类普通股的形式支付。交易完成后，A4 Aerospace拥有Idgended Technologies的100％股本。

2021年11月29日，公司与公司新成立的全资子公司ALPP Acquisition Corporation 3, Inc.（“AC3”），与特拉华州的一家公司（“ElecJet”）和三位ElecJet股东签订了合并协议。根据协议，AC3与ElecJet合并并入ElecJet，合并后ElecJet是幸存的实体。

2021 年 12 月 9 日，公司与公司的全资子公司 A4 Technologies, Inc. 与 DTI 服务有限责任公司（以 RCA 商业电子名义开展业务）、（“DTI”）、Direct Tech Sales LLC（也假定公司名称为 RCA 商用电子）、（“DirectTech”）、PMI Group, LLC（“PMI”）、Continu.US 签订了会员利息购买协议，LLC（“Continu.Us”）、Solas Ray, LLC（“Solas”）以及这些实体的两位个人所有者。在会员利息购买协议中，DTI、Direct Tech、PMI、Continu.Us和Solas被统称为 “RCA”。根据会员权益购买协议，公司收购了RCA的所有未偿会员权益。

Alpine 4 的公司办公室位于亚利桑那州比尔特莫尔环岛东 2525 号，套房 237，亚利桑那州菲尼克斯 85016。ALTIA 在总部办公室工作。QCA 在 1709 Junction Court #380 加利福尼亚州圣何塞 95112 租了一处场地。Morris Sheet Metal 和 JTD Spiral 位于印第安纳州韦恩堡 Highview Dr 6212 号 46818。Excel Construction Services的办公室和制造空间位于爱达荷州双子瀑布市Wycoff Cir 297 83301。Vayu（美国）的总部位于密歇根州安娜堡市广场大道 3753 号 48108。TDI 的总部位于佛罗里达州迈尔斯堡的 14955 Technology Ct 33912。Alt Labs 的总部位于南克利夫兰大道 4740 号。佛罗里达州迈尔斯堡 33907。识别技术公司总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡宾夕法尼亚大道6401号211套房 15206。ElecJet 总部位于印第安纳州印第安纳波利斯西 84 街 5935 号 46278。RCA 商业电子公司总部位于印第安纳州印第安纳波利斯西 84 街 5935 号 46278。Global AutonomoCorporation的办公室位于亚利桑那州Biltmore Circle东2525号，237套房，亚利桑那州

商业战略

我们在做什么：

亚历山大·汉密尔顿在他的《联邦主义者论文 #11》中说，我们的冒险精神使美国的商业特征与众不同。汉密尔顿知道，我们的创造自由为美国企业提供了相对于世界其他地区的竞争优势。我们相信 Alpine 4 在我们的子公司中也体现了这种精神，我们最大的竞争优势是高度多元化的业务结构和协作文化。

我们的使命是将Alpine 4发展成为一家拥有多元化子公司控股的领先多元化控股公司，其产品和服务不仅从整体上受益，而且具有独立性。这种公司结构旨在通过强大的现场领导使我们的子公司蓬勃发展，同时与其他 Alpine 4 控股公司协同合作。我们商业模式的本质是基于通过我们对DSF（驱动者、稳定器、促进者）的收购策略，收购各行各业的B2B公司。我们的DSF商业模式（详见下文）为我们的股东提供了拥有在个人市场领域占据防御地位的小盘股企业的机会。此外，Alpine 4最大的增长机会在于年收入在500万至1.5亿美元之间的中小型市场运营公司。在这种目标丰富的环境中，企业通常以更合理的倍数进行销售，这为运营和战略改进提供了更多机会，从而更有可能提高利润。

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驱动程序、稳定器、调解器 (DSF)

Driver：A Driver是一家处于新兴市场或技术的公司，具有巨大的收入和利润上行潜力，具有巨大的市场准入机会。这些类型的收购通常是小型的全新公司，需要结构来支持其增长。

稳定剂：稳定剂是拥有粘性客户、收入稳定且为Alpine 4提供可观净利润回报的公司。

主持人：主持人是我们的 “秘诀”。促进者是提供产品或服务的公司，Alpine 4 姐妹公司可以利用这些产品或服务作为杠杆来创造竞争优势。

当你将这些类别融入商业格局的长期视角时，你就能开始看到使这种商业模式成为一种真正有针对性和强大的商业模式的价值驱动力。如前所述，我们最大的竞争优势是高度多元化的业务结构与协作商业文化相结合，这种文化通过带来竞争对手根本不具备的资源、规划、技术和能力，帮助推动市场竞争。DSF 通过共享和利用每家公司的资源来重塑每家子公司的运营环境，从而为他们提供同行所没有的竞争优势。

我们是怎么做的：

优化与资产生产

收购一家有远见的公司的过程可能漫长而艰巨。在尽职调查期间，我们正在验证和确定三个要点，而不仅仅是我们收购的公司的历史记录。这三个要点就是我们所说的 “什么是、应该是什么和将来会是什么”。

•“是什么”（TWI）。TWI 是公司在众多指标方面的整体表现的决定性点；销售、财务、运营便利性、所有权和客户关系等。随后，这通常是大多数收购方停止尽职调查的时候。我们不仅要从数字的角度来定义这一立场，还要从这个视角如何从更大的文化和商业环境角度来定义这一立场。

•“应该是什么”（TWSB）。TWSB 是转折的验证点，我们使用许多数据输入来评估 TWI 是否超出了竞争对手的标准，以及这些数据是否显示出改进的潜力。

•“会发生什么”（TWWB）。TWWB是我们寻求识别TWI和TWSB之间净业绩或我们所谓的Kinetic Profit（KP）的方式。关键词是 Kinetic ProfitKP 是等待通过某种形式的行动实现的利润，或者我们称之为收购新公司的优化阶段。

优化：在优化阶段，我们力求通过有关各种主题的深入培训来培养员工。通常，这些培训课程包括：利润和费用控制、生产计划、盈亏平衡分析和利润工程等。但最终目标是指导这些公司：在收购后承受新的债务负担的情况下实现净利润，减轻收购人员流失造成的销售损失（我们通常计划仅仅因为旧所有权不再参与公司就有10％的客户离职），有可能更换收购后不希望再工作的员工，以及可能出现的其他附带问题。优化阶段通常需要收购后的12-18个月，如果公司的培训停滞或倒退，则可以重新进入优化阶段。

资产生产：资产生产是我们希望子公司实现的理想目标。要成为资产生产者，子公司管理层必须完成规定的培训形式，证明他们了解各自部门的关键绩效指标，最后，他们管理的子公司必须连续3个月公布净利润。

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运营结果

以下是我们截至2022年9月30日的三个月的经营业绩，与截至2021年9月30日的三个月相比。

			三个月已结束 2022年9月30日						三个月已结束 2021年9月30日						$ Change
收入			$	27,486,415					$	17,398,316					$	10,088,099
收入成本			21,218,317						12,950,180						8,268,137
毛利			6,268,098						4,448,136						1,819,962
运营费用：
一般和管理费用			10,186,857						5,539,465						4,647,392
研究和开发			88,960						581,131						(492,171)
出售财产的收益			(115,700)						—						(115,700)
运营费用总额			10,160,117						6,120,596						4,039,521
运营损失			(3,892,019)						(1,672,460)						(2,219,559)
其他收入（支出）
利息支出			(1,055,687)						(351,823)						(703,864)
减免债务的收益			—						3,457,499						(3,457,499)
其他收入（支出）			(12,940)						438,701						(451,641)
其他收入（支出）总额			(1,068,627)						3,544,377						(4,613,004)
所得税前收入（亏损）			(4,960,646)						1,871,917						(6,832,563)
所得税支出（福利）			(196,276)						54,058						(250,334)
净收益（亏损）			$	(4,764,370)					$	1,817,859					$	(6,582,229)

收入

与截至2021年9月30日的三个月相比，我们在截至2022年9月30日的三个月中收入增加了10,088,099美元。2022 年，收入的增长与 RCA 的收购有关。截至2022年9月30日的三个月，RCA的收入为11,477,833美元。收入的剩余下降是由于Alt Labs失去了主要客户。

收入成本

在截至2022年9月30日的三个月中，我们的收入成本与截至2021年9月30日的三个月相比增加了8,268,137美元。2022 年，收入成本的增加与收购 RCA 有关。RCA的收入成本为7,671,891美元。收入成本的剩余增加与供应链短缺导致的价格上涨有关。

运营费用

在截至2022年9月30日的三个月中，我们的运营支出与截至2021年9月30日的三个月相比增加了4,039,521美元。增长是由于收购了RCA。

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其他收入（支出）

截至2022年9月30日的三个月中，其他收入与2021年同期相比减少了4,613,004美元。下降的主要原因是2021年免除的PPP贷款所产生的债务减免收益。利息支出的增加是由于截至2022年9月30日的三个月中，各种信贷额度的利息总额为232,506美元。

以下是我们截至2022年9月30日的九个月的经营业绩，与截至2021年9月30日的九个月相比。

			九个月已结束 2022年9月30日						九个月已结束 2021年9月30日						$ Change
收入			$	78,349,695					$	39,938,585					$	38,411,110
收入成本			60,283,597						30,771,770						29,511,827
毛利			18,066,098						9,166,815						8,899,283
运营费用：
一般和管理费用			28,604,937						17,719,228						10,885,709
研究和开发			675,725						1,096,333						(420,608)
出售财产的收益			(5,938,150)						—						(5,938,150)
运营费用总额			23,342,512						18,815,561						4,526,951
运营损失			(5,276,414)						(9,648,746)						4,372,332
其他收入（支出）
利息支出			(2,627,122)						(2,736,369)						109,247
偿还债务的收益			—						803,079						(803,079)
减免债务的收益			—						3,617,241						(3,617,241)
其他收入			278,439						454,191						(175,752)
其他收入总额（支出）			(2,348,683)						2,138,142						(4,486,825)
所得税前亏损			(7,625,097)						(7,510,604)						(114,493)
所得税支出（福利）			(400,973)						54,058						(455,031)
净亏损			$	(7,224,124)					$	(7,564,662)					$	340,538

收入

在截至2022年9月30日的九个月中，我们的收入与截至2021年9月30日的九个月相比增加了38,411110美元。2022 年，收入的增长与收购 RCA 有关。RCA的收入为29,625,368美元。剩余的增长是由于Alt Labs和TDI在2022年全年运营，而2021年仅运营了五个月。2022 年增加的四个月运营使Alt Labs和TDI的销售额分别增加了约470万美元和310万美元。其余业务在各年之间保持相对稳定。

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收入成本

在截至2022年9月30日的九个月中，我们的收入成本与截至2021年9月30日的九个月相比增加了29,511,827美元。2022 年，收入成本的增加与收购 RCA 有关。RCA的收入成本为21,475,175美元。剩余的增长是由于Alt Labs和TDI在2022年全年运营，而2021年仅运营了五个月。2022 年增加的四个月运营使Alt Labs和TDI的销售额分别增加了约100万美元和110万美元。收入成本的剩余增加与建筑和制造公司内部供应链短缺导致的定价上涨有关。与收入相比，我们的收入成本增加的最终结果是我们的毛利百分比从截至2021年9月30日的前九个月的23.0％增加到截至2022年9月30日的前九个月的23.1％。该公司预计，随着供应链限制的缓解，毛利将继续增长。

运营费用

在截至2022年9月30日的九个月中，我们的运营支出与截至2021年9月30日的九个月相比增加了4526,951美元。增长是由于收购了RCA、Alt Labs和TDI。RCA的运营费用为5,755,325美元。由于Alt Labs和TDI在2022年全年运营，一般和管理费用也有所增加，而2021年仅运营了五个月。在截至2022年9月30日的九个月中，出售房产的收益为590万美元，也抵消了支出的增加。

其他收入（支出）

截至2022年9月30日的九个月中，其他收入与2021年同期相比减少了4,486,825美元，这是由于在截至2021年9月30日的九个月中，偿还/免除债务的总收益为440万美元。

流动性和资本资源

自成立以来，我们的运营资金来自现有收入、普通股出售、股东的资本出资以及应付票据和可转换应付票据的发行。我们预计将继续通过当前的运营现金流以及出售普通股和/或债务工具的股票为我们的运营融资。公司通过出售14,492,754股A类普通股和认股权证筹集了1000万美元的总收益，在2022年7月13日结束的注册直接公开募股中购买了14,492,754股，详情在公司于2022年7月13日提交的8-K表最新报告中概述。2022年8月，自动柜员机发行的某些投资者以0.69美元的行使价执行了1,449,276份认股权证，向公司提供了100万美元的现金收益。

截至2022年12月31日，该公司还拥有总额为3,300万美元的银行信贷额度，截至2021年12月31日，其中1,880万美元已获得担保。此外，公司正在监测其他有待收购的业务，管理层希望这些业务将为公司提供额外的营业收入。无法保证计划中的收购会完成，也无法保证它们会按管理层预期的时间表产生预期的收入。

公司还可以选择寻求额外的银行融资，通过配售代理进行债务融资，或者通过公开或私募交易出售其普通股。

资产负债表外安排

公司未与未合并实体进行任何交易，这些交易使公司拥有财务担保、次级留存权益、衍生工具或其他或有安排，这使公司面临重大持续风险、或有负债或向公司提供融资、流动性、市场风险或信用风险支持的未合并实体的可变利息下的任何其他义务。

关键会计政策与估计

我们的合并财务报表是根据美国公认的会计原则或美国公认的公认会计原则编制的。这些财务报表的编制要求我们做出影响报告的资产、负债、收入、成本和支出金额以及相关披露的估计和假设。我们的估计基于历史经验和其他各种我们认为合理的假设。在很多情况下，我们可以

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合理地使用了不同的会计估计，在其他情况下，会计估计数很可能逐期发生变化。这尤其适用于长期资产的使用寿命和估值。实际结果可能与我们的估计有很大差异。如果这些估计与实际业绩之间存在重大差异，我们未来的财务报表列报、财务状况、经营业绩和现金流将受到影响。管理层认为，在截至2022年9月30日的九个月中，我们的关键会计政策没有变化。

有关我们重要会计政策的摘要，请参阅我们在2023年3月17日提交的10-K/A表年度报告中项目8——财务报表下的合并财务报表附注3。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。

作为一家小型申报公司，公司无需在本项目下披露信息。

第 4 项。控制和程序。

评估财务报告的内部控制

根据1934年《证券交易法》第13a-15条的要求，我们对截至本季度报告所涉期末（2022年9月30日）的披露控制和程序的有效性进行了评估。该评估是在我们的管理层（包括首席执行官和首席财务官）的监督和参与下进行的。

披露控制和程序是控制措施和其他程序，旨在确保在证券交易委员会规则和表格规定的期限内，记录、处理、汇总和报告我们根据1934年《证券交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息。披露控制和程序包括控制和程序，旨在确保积累我们公司根据1934年《证券交易法》提交的报告中要求披露的信息，并将其传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。

根据该评估，截至本报告所涉期末，公司管理层得出结论，截至本报告所涉期末，我们的披露控制和程序无效，这是由于我们的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：（i）职责分工和有效的风险评估不足；（ii）财务报告的控制活动和监测流程不足。由于重报了公司于2023年3月17日和2023年3月28日提交的某些公开财务报表，管理层得出结论，公司的披露控制和程序还存在其他重大弱点。（另请参阅下文 “财务报告内部控制的重大弱点”。）

但是，正如我们在截至2021年12月31日的年度报告中讨论的那样，已经雇用了更多员工来解决职责分离以及控制和监督流程的问题。该公司还在切换ERP系统，以加强对财务报告的IT控制。管理层预计将在2023年在修复这些实质性薄弱领域方面取得重大进展，并已聘请了一家第三方专业管理咨询公司来帮助推动这一进程。

财务报告内部控制的变化

如下文更详细地讨论的那样，披露控制和程序存在重大缺陷，财务报告的内部控制也存在重大缺陷。在截至2022年9月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这本来可以纠正这些实质性弱点。但是，该公司在2023年做出了重大努力来纠正这个问题。

财务报告内部控制的重大弱点

重大缺陷被定义为财务报告内部控制中的缺陷或缺陷组合，因此我们的年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时预防或发现。

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正如 2021 年 12 月 31 日 10-K/A 中所描述的那样，在职责分离不充分与会计人员短缺以及当前 ERP 系统固有的系统限制方面，仍然存在重大弱点。此外, 最近的一些企业合并包含复杂的非例行估算和交易, 管理层不具备适当的专门知识可供评估和核算,这导致了截至2020年12月31日和2021年12月31日的财年的重大错误陈述，以及截至2022年3月31日和2022年6月30日的资产负债表的更正，如2023年3月17日提交的10-K/A表文件和10-Q/A文件所述 2023年3月28日。

补救

公司致力于尽快修复这些重大弱点。截至本报告发布之日，除了为弥补职责分离方面的实质性弱点而雇用的额外员工外，公司还正在切换企业资源规划系统, 以加强对财务报告的信息技术控制.管理层预计将在2023年在修复这些实质性薄弱领域方面取得重大进展，并已聘请了一家第三方专业管理咨询公司来帮助推动这一进程。此外，公司已聘请了一家税务专业会计师事务所来协助编制税收条款和其他税收相关项目。除非本文所述的补救措施到位并经过测试，并认为设计、实施和运作有效，否则这些重大缺陷才被视为已得到修复。我们计划在 2023 年晚些时候这样做。

第二部分-其他信息

第 1 项。法律诉讼

公司可能会不时参与业务过程中出现的诉讼和其他法律诉讼。诉讼存在固有的不确定性，不可能完全自信地预测诉讼结果。截至本报告发布之日，公司尚不知道有任何针对它的法律诉讼或潜在索赔，其结果可能对公司的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响，无论是个人还是总体而言。

见本报告第一部分第1项中的合并财务报表附注8。

第 1A 项。风险因素

我们截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中的第1A项 “风险因素” 包括对公司风险因素的详细讨论。但是，COVID-19 疫情的影响可能会进一步加剧或加剧我们年度报告第 1A 项中披露的许多风险因素。

总体经济状况、地缘政治状况、国内外贸易政策、货币政策和其他我们无法控制的因素的变化可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。

我们的运营和业绩可能取决于全球、区域、经济和地缘政治条件。俄罗斯对乌克兰的入侵和军事攻击引发了北美和欧洲领导人的重大制裁。这些事件目前正在升级，造成日益动荡的全球经济状况。由此产生的北美贸易政策变化可能引发俄罗斯、其盟国和包括中国在内的其他受影响国家的报复行动，导致 “贸易战”。贸易战可能导致我们在制造中使用的原材料成本增加，否则可能会限制我们在国外销售产品的能力。这些增加的成本将对我们的财务状况和盈利能力产生负面影响。此外，俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突可能会增加供应中断的可能性，并进一步阻碍我们寻找制造产品所需材料的能力。 如果俄罗斯和乌克兰之间的冲突持续很长时间，或者如果其他国家进一步卷入冲突，我们的业务和财务状况可能会面临重大的不利影响。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。

2022 年的发行情况

2022年1月，公司在转换10,149股C系列优先股和78,674股D系列优先股后，发行了72,152股A类普通股，无需额外对价。

根据1933年法案第4（a）（2）条及其颁布的规则和条例，将C系列和D系列优先股转换为A类普通股时发行的A类普通股是在未经注册的情况下根据1933年法案发行的。

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2022年3月，公司向管理层发行了与收购DTI服务有限责任公司有关的39,386股A类普通股。

根据1933年法案第4（a）（2）条及其颁布的规章制度，上述与收购DTI Services有关的A类普通股是在未经注册的情况下根据1933年法案发行的。

2022年4月29日，公司发行了171,850股A类股票，价值为132,325美元，作为员工薪酬。

上述A类普通股是根据1933年法案第4（a）（2）条及其颁布的规章制度根据1933年法案未经注册发行的。

发行人及关联买家购买股权证券

在截至2022年9月30日的九个月中，公司或任何关联购买者均未购买公司的股权证券。

第 6 项。展品。

展品编号						描述
2.1						2020年11月13日的Impossible Aerospace合并协议（参照Alpine 42020年11月17日提交的8-K表最新报告附录3.4纳入其中）。
2.2						2020年12月29日的Vayu（美国）合并协议（参照Alpine 42021年1月4日提交的8-K表最新报告附录3.4纳入其中）。
2.3						Elecjet 合并协议，日期为 2021 年 11 月 29 日（参照公司于 2021 年 12 月 3 日提交的 8-K 表最新报告附录 2.1 纳入）
3.1						C系列优先股指定证书（参照2020年11月17日提交的Alpine 4最新8-K表报告附录3.4纳入）。
3.2						D系列优先股指定证书（参照Alpine 4于2021年1月4日提交的8-K表最新报告附录3.4纳入）。
3.3						2021 年 2 月 5 日提交的公司注册证书（名称变更）修正证书（参照 Alpine 4 于 2021 年 2 月 8 日提交的 8-K 表最新报告附录 3.4 纳入）。
10.1						2020 年 11 月 13 日的 Impossible Aerospace 顾问协议（参照2020年11月17日提交的Alpine 4最新8-K表报告附录10.1）。
10.2						2020 年 11 月 13 日的 RSU 协议（参照 Alpine 4 于 2020 年 11 月 17 日提交的 8-K 表最新报告附录 10.2 纳入）。
10.3						2020年12月29日的Vayu（美国）雇佣协议（参照Alpine 4在2021年1月4日提交的8-K表最新报告附录10.1中纳入的）。
10.4						2020年12月29日的RSU协议（参照Alpine 4于2021年1月4日提交的8-K表最新报告附录10.2纳入其中）。
10.5						证券购买协议表格（AGP 交易）（参照Alpine 42021年2月12日提交的8-K表最新报告附录10.1纳入）。

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10.6						配售代理协议表格（参照Alpine 4于2021年2月12日提交的8-K表最新报告附录10.2纳入）。
10.7						A4 Defense Services, Inc.、Thermal Defense International, Inc.、Page Management Co., Inc.和Stephen L. Page之间的股票购买协议（此前作为公司于2021年5月4日提交的当前报告的附录10.1提交，并以引用方式纳入此处）。
10.8						A4 Manufacturing, Inc.、Alpine 4 Holdings, Inc.、Alpine Laboratories, LLC、KAI Enterprises, LLC和Kevin Thomas之间的会员权益购买协议（此前作为公司于2021年5月10日提交的当前报告的附录10.1提交，并以引用方式纳入此处）。
10.9						4740 Cleveland, LLC与Alternative Laboratories, LLC之间的商业租赁协议（此前作为2021年5月10日提交的公司最新报告的附录10.4提交，并以引用方式纳入此处）。
10.10						A4 Manufacturing, Inc.、Alpine 4 Holdings, Inc.、4740 Cleveland, LLC和Kevin Thomas之间的会员权益购买协议（此前作为公司于2021年5月10日提交的当前报告的附录10.5提交，并以引用方式纳入此处）。
10.11						2021 年 10 月 20 日的 Infigended Technologies Corporation 股票购买协议（此前作为2021年10月25日提交的公司最新报告的附录10提交，并以引用方式纳入此处）。
10.12						销售协议表格（参照Alpine 4于2022年3月9日提交的8-K表最新报告附录10.1纳入）。
31.1						根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证
31.2						根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证
32.1						根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官进行认证
32.2						根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官进行认证
101 英寸						XBRL 实例文档*
101 SCH						XBRL 架构文档*
101 CAL						XBRL 计算链接库文档*
101 DEF						XBRL 定义链接库文档*
101 实验室						XBRL 标签 Linkbase 文档*
101 PRE						XBRL 演示文稿链接库文档*

*就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，附录101中与XBRL相关的信息不应被视为 “已存档”，也不得根据该节承担责任，也不得纳入

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目录

提及根据经修订的1933年《证券法》提交的任何文件或其他文件，除非此类文件或文件中以具体提及方式明确规定。

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目录

签名

根据《交易法》的要求，注册人促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

			Alpine 4 控股有限公司
日期：2023 年 4 月 25 日
			来自：			/s/ 肯特·威尔逊
						肯特·B·威尔逊
						首席执行官
						（首席执行官）
			来自：			/s/Savonnah Osmanski
						Savonnah Osmanski
						临时首席财务官
						（临时首席财务官）

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