SunH2gen， Inc.向机构投资者发售95,238,096股普通股和认股权证，以购买最多71,428,572股我们的普通股。认股权证的行使价为每股0.12美元，可行使期为，自发行之日起为期五年。在行使本招股说明书附录和随附的招股说明书提供的认股权证后，我们还提供可不时发行的普通股。

我们的普通股在场外粉色市场交易，代码为“HYSR”。2021年2月23日，我们的普通股在场外交易平台上的最新销售价格为每股0.135美元。认股权证没有成熟的交易市场，我们不打算在任何证券交易所或国家认可的交易系统上上市认股权证。

投资我们的证券涉及重大风险。请参阅本招股说明书附录S-6页开始的“风险因素” 以及通过引用并入本招股说明书附录的文件中的“风险因素”。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未对本招股说明书附录的准确性或充分性作出任何评价。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们已聘请H.C.Wainwright&Co.，LLC或配售代理作为我们与此产品相关的独家配售代理。配售代理没有义务从我们手中购买任何证券，也没有义务安排购买或出售任何特定数量或金额的证券。我们已同意向安置代理支付下表中规定的安置代理费。根据本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，我们亦将发行认股权证向配售代理或其指定人购买最多6,666,667股普通股(“配售代理认股权证”)，作为支付予配售代理的补偿的一部分(根据配售代理认股权证行使而可发行的普通股股份亦在此登记)。配售代理认股权证的行使价为每股0.13125美元，自本次发售开始销售起五年期满。有关这些安排的详细信息，请参阅《分销计划》。

根据本招股说明书附录和随附的招股说明书发行的证券预计将于2021年3月1日左右交付。

您应仅依赖本招股说明书附录中引用的信息或提供的信息以及随附的招股说明书。我们和配售代理均未授权任何人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。本招股说明书附录和随附的招股说明书不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买本招股说明书附录和随附的招股说明书提供的证券的要约或要约购买，在任何司法管辖区，此类要约或要约都是非法的。您应假设本招股说明书附录或随附的招股说明书中包含的信息，或本招股说明书附录或随附的招股说明书中通过引用并入的任何文档中包含的信息仅在这些文档的日期是准确的。本招股说明书附录的交付或根据本招股说明书附录进行的任何证券分销，在任何情况下，均不得暗示自本招股说明书附录发布之日起，本招股说明书附录中所载或通过引用并入本招股说明书附录的信息或我们的事务没有发生任何变化。自该日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书副刊，介绍了本次证券发行的具体条款。第二部分是随附的招股说明书，其中提供了更多一般性信息，其中一些信息可能不适用于此次发行。本招股说明书附录中包含或以引用方式并入的信息还对附带的招股说明书中包含或以引用方式并入的信息进行添加、更新和更改。如果本招股说明书附录中包含或通过引用并入的信息与随附的招股说明书或其中通过引用并入的信息不一致，则本招股说明书附录或通过引用并入本招股说明书附录中的信息将适用，并将取代随附的招股说明书和其中通过引用并入的文件中的信息。

本招股说明书附录是我们根据修订后的1933年证券法(“证券法”)使用“搁置”注册流程向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分。该注册声明是根据修订后的“1933年证券法”(“Securities Act”)使用“搁置”注册流程提交给美国证券交易委员会(SEC)的。

根据搁置注册流程，我们可以不时提供和出售所附招股说明书中描述的任何证券组合，总金额最高可达100,000,000美元，此次发售是其中的一部分。

在本招股说明书附录和随附的招股说明书中，除非上下文另有说明，否则所提及的“太阳氢能”、 “公司”、“我们”、“我们”或“我们”均指太阳氢能股份有限公司。

招股说明书补充摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们通过引用并入的文档中有关本公司、本次产品和信息的精选信息。此摘要不完整，未包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。在作出投资决定之前，您应仔细阅读整个招股说明书及随附的招股说明书，包括本招股说明书从第S-6页开始的附录中包含的“风险因素”，以及本文引用的风险因素、财务报表和注释。本招股说明书附录可能会增加、更新或更改随附的招股说明书中的信息。

公司概述

在太阳氢公司，我们的目标是用清洁的可再生氢气取代化石燃料。

我们将我们的技术称为Sun氢gen面板，它由以下组件组成：

1. 发电机壳体-新颖的装置设计是第一个在不牺牲效率的情况下在水分离过程中安全分离氧气和氢的装置设计。该设备容纳水、太阳能粒子/电池，设计有进水口和出水口。利用一种新的离子交换膜策略将氧侧和氢侧分离，增加了离子传输，这是安全提高太阳能转化为氢气效率的关键。我们的设计可以放大并生产用于商业用途。

2.纳米颗粒或太阳能电池-我们的专利纳米颗粒由数十亿个覆盖有催化剂的微型太阳能电池组成，这些催化剂被电沉积到一个微小的结构中，当太阳激发电子时，提供分裂水分子的电荷。

3.氧进化催化剂-爱荷华大学实验室开发的这种专有催化剂均匀地应用于太阳能电池或纳米颗粒上，有效地氧化水分子产生氧气。放氧催化剂必须坚固耐用，可承受制氢装置的长时间运行，以确保长寿命。它必须在碱性、中性和酸性环境中稳定。

4.氢进化催化剂-为收集电子以还原质子以产生氢气所必需的，我们已成功地将一种低成本氢催化剂集成到我们的发电机系统中，并成功地用主要由钌、碳和氮组成的催化剂覆盖了一个三结型太阳能电池，该催化剂可以起到与目前用于制氢的催化剂铂一样的作用。

5.涂层技术-开发了两种主要的涂层技术来保护纳米粒子和太阳能电池免受水下光腐蚀。透明的涂层有利于保护我们的纳米粒子和太阳能电池不受光腐蚀，并有效地将电荷转移到催化剂上进行放氧和放氢反应。一种聚合物组合，可保护三结点太阳能电池不受任何腐蚀性水环境的影响，从而延长制氢设备的使用寿命。

在将我们的纳米颗粒优化为高效且仅在富含地球的材料的实验期间(这是一个正在进行的过程)的过程中，我们使用商用三结硅太阳能电池进行了实验，以使用我们的发电机外壳和其他组件进行测试。通过这项实验，我们的发现让我们相信，我们可以利用这些现成的细胞将一种系统(Gen 1)推向市场，同时我们的纳米粒子仍在优化中。虽然这些太阳能电池也会吸收阳光并产生将水分子分解为氢和氧所需的电荷，但它们的效率较低，因此我们已做出战略决定，将重点放在我们的纳米粒子战略(第二代)上，并仅将这些氢气发生器用于概念验证和演示目的。我们预计这些氢电池板将在世界各地进行演示，以进一步证明我们的技术概念，并推广我们的纳米颗粒技术，使其更加高效和经济。

我们的商业和商业化计划利用我们的第二代氢面板，采用基于纳米颗粒的技术，将数十亿个自主太阳能电池电沉积到多孔氧化铝薄片上，然后采用卷对卷工艺或晶片工艺制造，并插入到我们的专有面板中。对于这一代，我们已经获得了多项专利，预计在加压前，它将以每公斤不到4美元的价格生产氢气。

现在，我们已经准备好将我们的技术带出实验室，我们正在与多家供应商合作，帮助我们将利用阳光和水产生氢气的可再生氢面板商业化和制造。最近，我们与德国施密德集团签订了一项合作协议，以设计和定义一个工艺平台，该平台可以批量生产Sunhngen的第二代纳米氢面板。

我们预计SunhngenH2Generator将是一个自给自足的可再生制氢系统，只需要阳光和任何水源。因此，它几乎可以安装在任何地方，在分配点或分配点附近生产氢燃料，供当地使用。我们相信，这种制氢模式解决了大规模使用清洁氢燃料的最大挑战之一--氢的运输。

我们的主要执行办公室位于加利福尼亚州圣巴巴拉36号套房10 E.Yanonali，邮编：93101。我们的电话号码是(805)966-6566。我们有一个互联网网站www.sunh.com.本招股说明书中包含、连接到或可通过我们的网站访问的信息不属于本招股说明书的一部分。我们在此招股说明书中包含了我们的网站地址，仅作为非活动文本参考，而不是活动的超链接。

产品

我们提供的证券		95,238,096股普通股和认股权证，购买71,428,572股普通股。认股权证的行使价为每股0.12美元，可行使期为五年，自发行之日起生效。我们还提供认股权证行使后可发行的普通股。

配售代理权证		本招股说明书还登记认股权证，购买我们将向配售代理或其指定人发行的最多6,666,667股普通股，作为配售代理与此次发行相关的补偿的一部分，以及作为认股权证基础的普通股股票。配售代理认股权证自发行之日起可予行使，有效期为五年，自根据本次发售开始出售起计，行使价为0.13125美元(每股发行价的125% 及一份认股权证的0.75%)。有关这些认股权证的说明，请参阅“分配计划”。
本次发行后将发行的普通股		3,163,568,029股

发行价		每股合计0.105美元，每份认股权证0.75美元

收益的使用		我们估计，在扣除配售代理费和我们预计应支付的发售费用后，本次发行给我们带来的净收益约为 $910万美元。我们打算将出售本招股说明书所提供证券的净收益用于加快我们突破性的纳米氢气生产技术的开发，用于营运资金和一般公司用途，并由公司酌情赎回由公司高管、董事和/或顾问持有的公司普通股股票(和/或购买公司普通股的期权)，金额最高可达300万美元。

禁止后续股权出售和可变利率交易。		根据与买方的购买协议，我们禁止订立任何协议以发行或宣布发行或拟发行任何普通股或可转换或可行使为普通股的证券(除某些例外情况外)，期限为自购买协议之日起至发售结束之日起15天。

		根据购买协议，除某些例外情况外，我们禁止在期间内进行任何浮动利率交易(如购买协议中的定义)，自购买协议日期起至要约结束之日起一年内结束。

普通股场外粉色代码		我们的普通股在场外粉色市场报价，代码为“HYSR”。认股权证或配售代理权证没有成熟的交易市场，我们不打算将认股权证或配售代理权证在任何证券交易所或国家认可的交易系统上市。我们不打算在任何证券交易所或国家认可的交易系统上挂牌认股权证或配售代理权证。

风险因素		投资我们的证券涉及重大的风险。请参阅本招股说明书增刊S-6页开始的“风险因素”。

发行后的已发行普通股数量基于截至2021年2月24日的3,068,329,933股已发行普通股，不包括截至该日期的3,068,329,933股：

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通过行使已发行股票期权可发行的我们普通股的1.86亿股，加权平均行权价为每股0.01美元；

●

可转换票据转换后可发行的普通股，总金额 1,566,147美元(包括应计利息)，可按可变转换价格转换为普通股；

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行使已发行认股权证可发行的普通股16,800,000股，行权价为0.0938美元；

●

71,428,572股可通过行使认股权证发行的普通股，行使价格为0.12美元，可向此次发行的投资者发行；以及

●

认股权证行使时可发行的普通股6,666,667股，行使价为 $0.13125，可向配售代理或其指定人发行，作为与此次发行相关的补偿。

任何投资我们的证券都有很高的风险。在决定是否购买本招股说明书中包含或引用的所有信息(包括截至2020年6月30日的年度Form 10-K年度报告和截至2020年12月31日的季度报告Form 10-Q的季度报告 )中描述的风险因素，投资者应仔细考虑以下风险和本招股说明书中包含或合并的所有信息。我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能会受到这些风险的重大不利影响。

由于此产品，您将立即体验到大量稀释，并可能在未来经历更多的稀释。

您将因此产品而立即遭受重大稀释。在我们以每股0.105美元的发行价出售本次发售的95,238,096股股票后，扣除配售代理费和我们应支付的估计发售费用后，本次发售的投资者预计将立即稀释每股0.151美元。请参见“稀释”。

由于我们在如何使用此次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权和灵活性，因此我们可能会以您不同意的方式使用净收益。

我们目前打算将此次发行的净收益用于加快我们突破性的纳米制氢技术的开发，用于营运资金和一般公司用途，并由公司酌情赎回公司高管、董事和/或顾问持有的公司普通股(和/或购买公司普通股的期权)，金额最高为300万美元。请参阅“收益的使用”。我们的管理层在运用此次发售的净收益时将拥有极大的自由裁量权和灵活性。您将依赖我们管理层对这些净收益使用的判断。作为您投资决策的一部分，您将没有机会评估净收益是否得到了适当的使用。如果我们的管理层未能有效地使用这些资金，可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

未来额外的股票发行可能会稀释现有股东对我们公司的持股比例。

鉴于我们需要额外资本的计划和预期，我们预计将需要额外发行普通股或普通股可转换或可行使的证券，包括可转换优先股、可转换票据、股票期权或认股权证。未来增发证券将稀释当时现有股东的持股比例。

除认股权证另有规定的外，认股权证并不授予其持有人任何普通股所有权权利，如投票权等，而只是代表在有限的时间内以固定价格收购普通股的权利。具体地说，从发行之日起的五年内，认股权证持有人可以行使他们的权利收购普通股，并支付每股0.12美元的行使价。此外，认股权证的市值不确定，认股权证不会在任何市场或交易所上市或报价交易。不能保证普通股的市场价格将永远等于或超过认股权证的行使价，因此，认股权证持有人行使认股权证是否会有利可图。

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用纳入本文和其中的信息包含或包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了管理层的信念和假设。此外，这些前瞻性表述反映管理层对未来事件或财务业绩的当前看法，涉及某些已知和未知的风险、不确定性和其他因素，包括以下确定的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致我们或我们行业的实际或未来结果、活动水平、业绩或成就与任何前瞻性表述中表达或暗示的或与历史结果大不相同。前瞻性陈述包括有关我们未来可能或假定的经营结果的信息，以及在“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、 “可能”或类似表述之前、之后或包括 “可能”、“可能”、“应该”、“相信”、“预期”、“估计”、“预测”、 “潜在”或类似表述的陈述。

前瞻性陈述本身就会受到风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性我们无法准确预测，而有些风险和不确定性我们甚至可能无法预料到。虽然我们相信前瞻性陈述中反映的预期是基于当时做出的合理假设，但我们不能保证这些预期一定会实现。未来事件和财务或其他方面的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。敬请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。

本招股说明书附录和本文引用的任何文件中“风险因素”项下描述的因素，以及其他因素可能导致我们或我们行业的未来结果与历史结果或我们的任何前瞻性陈述中预期或表达的结果大不相同。我们在不断变化的商业环境中运营，不时会出现新的风险因素。其他未知或不可预测的因素也可能对我们未来的业绩、业绩或成就产生重大不利影响。我们不能向您保证预期的结果或事件将会实现或将会发生。

您应完整阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的信息，并了解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。任何前瞻性声明仅说明截至本招股说明书附录的日期。我们不承担任何义务更新任何前瞻性的声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律另有要求。

我们预计，在扣除配售代理费和我们预计应支付的发售费用后，此次发行的净收益约为910万美元。

我们打算利用出售本招股说明书附录和随附的招股说明书提供的证券的净收益加快我们突破性的纳米制氢技术的开发，用于营运资金和一般公司用途，并由公司酌情赎回由公司高管、董事和/或顾问持有的公司普通股(和/或购买公司普通股的期权)，金额最高可达300万美元。

在我们将此次发行的净收益用于上述目的之前，我们打算将资金投资于短期、投资级、有息证券。我们无法预测投资的收益是否会产生有利的回报。我们尚未确定上述类别的支出金额或时间，这些支出可能会因各种因素而有很大差异。因此，我们将保留对此次发行净收益的广泛自由裁量权。

下表列出了我们截至2020年12月31日的合并现金和现金等价物以及资本化情况。此类信息的阐述依据如下：

您应将此表与本招股说明书附录中标题为“收益的使用”的部分以及财务报表和相关附注以及我们通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中的其他信息一起阅读。

以上信息截至2020年12月31日，不包括(除非另有说明)截至该日期的信息：

如果您您投资于我们的普通股，您的权益将立即稀释至本次发行后每股发行价与调整后普通股每股有形账面净值之间的差额。

截至2020年12月31日，我们的有形账面净值约为167.9美元，或每股0.063美元。“有形资产净值”是总资产减去负债和无形资产之和。“每股有形账面净值” 等于有形账面净值除以已发行股票总数。

我们截至2020年12月31日的预计有形账面净值，在实现(I)我们在2021年2月4日至2021年2月19日期间，根据GHS协议出售了总计83,452,063股普通股，扣除估计发行费用后，总收益为12,000,000美元后，和(Ii)我们于2021年2月12日通过行使认股权证而发行了132,000,000股普通股约为(146.5美元) 百万美元或每股(0.051美元)。

在以每股0.105美元的发行价出售本次发行的95,238,096股普通股后(不将任何价值归因于本次发行中提供的认股权证)，扣除配售代理费和估计的发售费用后，截至2020年12月31日，我们的预计调整有形账面净值约为 (137.5美元)，或每股普通股(0.046美元)。这意味着我们现有股东的每股有形账面净值立即增加0.005美元，此次发行的投资者每股有形账面净值立即稀释0.151美元。下表说明了此次发行中对投资者的每股摊薄：

以上信息截至2020年12月31日，不包括(除非另有说明)截至该日期的信息：

在此次发行中，我们提供95,238,096股我们的普通股以及认股权证，以购买最多71,428,572股我们的普通股，合并发行价为每股0.105美元和一份认股权证0.75%。每份认股权证的可行使期为五年，自发行之日起计算。本招股说明书增刊还包括发售在行使认股权证时可发行的普通股股。

本公司普通股的主要条款和规定在随附的招股说明书第3页开始的“普通股说明”标题下进行了说明。

以下是认股权证某些条款和条件的简要摘要，在所有方面均受认股权证中包含的条款的约束。

认股权证将作为个人认股权证协议向本次发行的投资者发行。您应查看认股权证表格，作为提交给SEC的与本次发行相关的当前Form 8-K报告的证物，以获取适用于认股权证的条款和条件的完整说明。根据本招股说明书提供的认股权证的主要条款和条款的以下简要摘要受认股权证形式的约束，且其全部内容受认股权证形式的限制。

认股权证的有效期为五年，自发行之日起生效，预计于2021年3月1日左右。认股权证可由持有人选择全部或部分行使，方法是向吾等递交正式签署的行使通知，并在根据证券法登记发行或转售认股权证相关普通股的登记声明生效且可供发行或转售该等股份时，立即全额支付在行使时购买的普通股股数的可用资金。如果根据证券法登记认股权证相关普通股发行或回售的登记声明对于该等股票的发行或回售无效，持有人可全权酌情选择通过无现金行使行使认股权证，在这种情况下，持股人将在行使认股权证时收到根据认股权证规定的公式确定的普通股净股数。在这种情况下，持股人可选择通过无现金行使认股权证来行使认股权证，在这种情况下，持有者将在行使认股权证时收到根据认股权证规定的公式确定的普通股净股数。不会因行使认股权证而发行普通股的零碎股份。为了代替零碎股份，我们将四舍五入到下一个完整的股份，或者向持有者支付等于零头金额乘以行权价格的现金金额。

在行使认股权证时可购买的普通股每股整股行权价为每股普通股0.12美元。如果发生影响我们普通股的某些股票分红和分配、股票拆分、股票组合、重新分类或类似事件，行权价格将进行适当调整。

除有限的例外情况外，如果认股权证持有人(连同认股权证持有人的关联公司，以及与该持有人或该持有人的任何关联公司一起作为一个集团行事的任何人)将实益拥有超过当时已发行普通股的4.99%的普通股，则认股权证持有人将无权行使其认股权证的任何部分(“受益所有权限制”)；但条件是，在通知本公司后，持有人可以增加或降低实益所有权限额，但在任何情况下实益所有权限额不得超过9.99%，且实益所有权限额的任何增加要在持有人向我们发出增加通知后61天才生效。

在基础交易(如认股权证所定义)的情况下，持有人将有权根据持有人的选择权，就紧接该基础交易发生前可发行的每一股相关普通股，获得幸存公司的普通股数量，和/或因此类基础交易而应由持有人收取的任何额外普通股对价此外，在某些情况下，在一笔基本的交易中，持有人将有权要求我们以Black-Scholes价值回购其权证；但条件是，如果基本交易不在本公司的控制范围内，包括未经本公司董事会批准，则持有人将仅有权获得与基本交易相关的相同类型或形式的对价(且按相同比例)，认股权证未行使部分的Black-Scholes价值，即向本公司普通股持有人提供并支付与基本交易相关的对价。

如果，在认股权证未完成期间的任何时间，我们向我们普通股的所有持有人发行权利、期权或认股权证，他们有权购买我们的普通股、认股权证、证券或其他财产，则认股权证持有人将有权根据认股权证完全行使后可获得的普通股股份数量获得这些权利、期权和认股权证(不考虑对其行使的任何限制，包括但不限于

如果，在认股权证未完成期间的任何时间，我们向我们普通股的所有持有人派发股息或分派资产或取得资产的权利，则认股权证持有人将有权参与分红或分派资产或根据完全行使认股权证后可购入的普通股股数 (不受行使的任何限制，包括但不限于实益所有权限制)参与分红或分派资产。

权证没有成熟的交易市场，我们不打算在任何证券交易所或国家认可的交易系统上上市权证。

除非认股权证另有规定或凭藉该持有人对本公司普通股股份的所有权，否则在持有人行使认股权证之前，认股权证持有人将不会享有本公司普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。

此招股说明书还包括配售代理权证和作为配售代理权证基础的普通股股票。请参阅“分配计划”。

根据日期为2020年11月30日(经修订)的聘书，我们已聘请H.C.Wainwright&Co.，LLC(“Wainwright” 或“配售代理”)担任本次发行的独家配售代理。根据聘书的条款，Wainwright不会购买我们在此次发售中提供的证券，也不需要出售任何具体数量或金额的证券，但将在合理的最大努力基础上协助我们进行此次发售。此次发行的条款取决于市场条件以及我们、Wainwright和潜在投资者之间的谈判。 Wainwright将无权根据聘书约束我们。此外，Wainwright不保证它将能够在任何预期的发行中筹集新资本。Wainwright可能会聘请子代理商或选定的经销商来协助提供此服务。我们可能不会出售根据本招股说明书附录及随附的招股说明书提供的全部证券。

Wainwright 建议安排通过买方与我们之间的直接证券购买协议，将我们根据本招股说明书附录及随附的招股说明书提供的证券出售给投资者。我们将只向签订了证券购买协议的投资者出售。

在此发售的普通股和配套认股权证预计将于2021年3月1日左右交付，条件是满足某些成交条件。

我们已同意向配售代理支付公司在此次发行中收到的毛收入的7.0%的现金手续费。我们还同意向配售代理支付(I)相当于此次发行所得毛收入1.0%的管理费；(Ii)3.5万美元的非实报实销费用；以及(Iii)6650美元的成交费用。

我们估计本次产品的总费用(不包括配售代理费和费用报销)约为75,000美元。

此外，我们已同意向配售代理(或其指定人)发行认股权证(“配售代理权证”)，以购买最多6666667股普通股，占本次发售的普通股股份总数的7.0%。配售代理认股权证通常与发行给投资者的认股权证具有相同的条款，不同之处在于配售代理认股权证的行使价为每股0.13125美元，相当于每股发行价的125%，并附带本次发行中出售的一只认股权证的0.75%。配售代理权证将在本次发售开始销售后五年到期，持有人无权获得在执行配售代理权证之前支付给股东的任何现金分配。配售代理权证及行使配售代理权证后可发行的普通股股份根据注册说明书登记，本招股说明书副刊及随附的招股说明书为注册说明书的一部分。

我们已授予Wainwright为期12个月的优先购买权，作为我们的独家财务顾问、独家账簿管理人、独家承销商或独家配售代理，处理我们进行的任何收购或合并交易，或我们进行的进一步融资交易，并授予Wainwright在与Wainwright的聘书到期或终止后12个月内收取尾款的某些权利，但须受某些限制。

我们已同意向Wainwright和指定的其他人赔偿与Wainwright 活动相关或由此产生的某些责任，包括证券法下的责任，并为Wainwright 可能被要求就该等责任支付的款项作出赔偿。

配售代理可被视为证券法第2(A)(11)条所指的承销商，其收取的任何费用和在担任委托人期间出售证券所实现的任何利润均可被视为根据证券法承销折扣或佣金。配售代理将被要求遵守证券法和交易法的要求，包括但不限于规则10b-5和交易法下的规则M。这些规则和条例可能会限制配售代理购买和出售我们证券的时间。根据这些规则和规定，配售代理不得(I)从事与我们的证券相关的任何稳定活动；以及(Ii)出价或购买我们的任何证券或试图诱使任何人购买我们的任何证券，但交易所法案允许的情况除外。在他们完成参与分销之前，配售代理不得(I)从事任何与我们的证券相关的稳定活动；以及(Ii)竞购或购买任何我们的证券或试图诱使任何人购买我们的任何证券。

配售代理在过去和将来会在正常业务过程中向我们提供各种咨询、投资和商业银行业务以及其他服务，因此可能会收取惯常的费用和佣金。不时地，配售代理机构会在正常业务过程中向我们提供各种咨询、投资和商业银行业务以及其他服务。Wainwright 担任我们于2020年12月完成的已登记直接发行的配售代理，以及我们于2020年12月完成的另一笔交易，根据该交易，现有投资者同意行使某些未偿还的已登记认股权证，收到新的未登记认股权证。温赖特收到了这些交易的补偿。除本招股说明书附录所披露外，我们目前与wainwright没有任何进一步服务的安排。

本次发行中将发行的我们普通股的转让代理是Worldwide Stock Transfer，LLC。

我们根据此招股说明书提供的证券的有效性将由纽约州纽约的Sinhenzia Ross Ference LLP为我们传递。

Sunhngen，Inc.在截至2020年6月30日的Form 10-K年度报告中公布的截至2019年6月30日及截至2019年6月30日的年度财务报表已由Liggett&Webb，P.A.进行审计，其报告中包含了这些财务报表，并通过引用并入本文。此类财务报表在此引用作为参考，其依据是该公司作为会计和审计专家的权威给出的报告。

Sunhngen，Inc.截至2020年6月30日的年度报告Form 10-K中所载的截至2020年6月30日及截至2020年6月30日的年度财务报表已由M&K CPAS，PLLC进行审计，其中包含的财务报表并入本文作为参考。此类财务报表以会计和审计专家身份提交的报告为依据，在此引用作为参考。

我们遵守《交易法》的报告要求，并向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。这些报告、委托书和其他信息可在证券交易委员会的网站上查阅，网址为：http://www.sec.gov.

本招股说明书附录和随附的招股说明书仅是我们根据证券法向证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分，因此省略了注册声明中包含的某些信息。我们还将与注册声明一起归档的展品和时间表排除在本招股说明书附录和随附的招股说明书之外，您应参考适用的展品或时间表，以获取涉及任何合同或其他文档的任何声明的完整说明。注册声明(包括展品和时间表)可在SEC网站上免费获取。

我们还在www.sunhy.com上维护了一个网站，您可以通过该网站访问我们提交给美国证券交易委员会的文件。我们网站上列出的信息不是本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分。

SEC允许我们通过引用合并我们向其提交的文档中包含的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分。随附的招股说明书中的信息将取代我们在招股说明书日期之前提交给证券交易委员会的以引用方式并入的信息，本招股说明书附录中的信息将取代我们在本招股说明书附录日期之前提交给证券交易委员会的以参考方式并入的信息，而我们稍后向证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代本招股说明书附录和随附的招股说明书中的信息或通过引用并入。我们通过引用合并了已提交给SEC的以下文件(不包括根据Form 8-K第2.02项或第7.01项提供的信息以及与此类项目相关的所有证物)：

本招股说明书中包含的有关我们的信息应与参考文件中的信息一起阅读。您可以通过以下方式免费索取任何或所有这些文件的副本：Timothy Young， 10E.Yanonali，Suite36，Santa Barbara，CA 93101，(805)966-6566，地址：Timothy Young， 10E.Yanonali，Suite36，Santa Barbara，CA 93101，(805966-6566)。

我们可能会不时以我们将在每次发行时确定的价格和条款在一个或多个产品中出售普通股、优先股、认股权证或这些证券或单位的组合，总初始发行价最高可达100,000,000美元。本招股说明书描述了使用本招股说明书发售我们的证券的一般方式。每次我们提供和出售证券时，我们都会向您提供一份招股说明书附录，其中将包含有关该发售条款的具体信息。任何招股说明书附录也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在购买本招股说明书中提供的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录以及通过引用并入或视为并入本招股说明书的文件。

本招股说明书不得用于发行和出售证券，除非附有招股说明书附录。

我们的普通股目前在场外粉色市场交易，交易代码为“HYSR”。2021年1月27日，我们普通股的最新销售价格为每股0.191美元。如果适用，招股说明书附录将包含有关该证券在场外粉色证券交易所或招股说明书附录涵盖的任何其他证券市场或交易所上市的其他信息。

本招股说明书提供的证券具有很高的风险。除适用的招股说明书附录中包含的风险因素外，请参阅从第2页开始的“风险因素”。

美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们可以直接或通过代理、或通过承销商或交易商提供证券。如果任何代理人或承销商参与证券销售，他们之间或他们之间任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在随附的招股说明书附录中列出或根据所列信息计算。我们只能通过代理商、承销商或交易商出售证券，但必须提交介绍此类证券发行方法和条款的招股说明书补充材料。请参阅“分配计划”。

您应仅依赖本招股说明书或任何招股说明书附录中包含或通过引用并入的信息。我们未授权任何人向您提供与本招股说明书中包含或通过引用合并的信息不同的信息。如果任何人向您提供的信息与本招股说明书中包含或通过引用合并的信息不同，您不应依赖该信息。任何经销商、销售人员或其他人员均无权提供任何信息或代表本招股说明书中未包含的任何内容。您应假定本招股说明书或任何招股说明书附录中包含的信息仅在文档正面的日期准确，我们通过引用并入的任何文档中包含的任何信息仅在通过引用并入的文档的日期准确，而与本招股说明书或任何招股说明书附录或任何证券销售的交付时间无关。在任何情况下，这些文件都不是出售这些证券的要约，也不是购买这些证券的要约邀约，在任何情况下，要约或要约都是非法的。

此招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分，该注册声明使用“搁置”注册流程。根据此搁置注册流程，我们可以出售本招股说明书中所述的任何证券组合作为一个或多个产品，总收益最高可达100,000,000美元。本招股说明书描述了本招股说明书发售我们证券的一般方式。每次我们出售证券时，我们都会提供招股说明书附录，其中包含有关此次发行条款的具体信息。招股说明书附录还可以添加、更新或更改本招股说明书或通过引用并入本招股说明书的文档中包含的信息。包含有关所发行证券条款的具体信息的招股说明书附录还可能包括对某些美国联邦所得税后果以及适用于这些证券的任何风险因素或其他特殊考虑因素的讨论。如果我们在招股说明书附录中的任何陈述与本招股说明书或通过引用并入本招股说明书的文档中的陈述不一致，您应以招股说明书附录中的信息为准。在购买此产品中的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充资料，以及“此处您可以找到更多信息”中描述的其他信息。

本招股说明书中的术语“Sun氢gen”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们”指的是Sunhngen，Inc.，除非上下文另有说明。

本招股说明书以及通过引用纳入本招股说明书的文件和信息均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，包括有关我们的资本需求、业务战略和预期的陈述。任何不符合历史事实的陈述都可能被视为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过术语或其他类似术语来识别前瞻性陈述，例如“可能”、“将会”、“应该”、“ ”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“ ”预测、“潜在”或“继续”。实际事件或结果可能与前瞻性陈述中表达的预期结果或其他预期大不相同。在评估这些陈述时，您应考虑各种因素，包括本文中“风险因素”项下以及通过引用并入本文的文件中列出的风险。这些因素可能导致我们的实际结果与任何前瞻性陈述大不相同。我们不承担公开更新这些声明的任何义务，或披露实际结果与这些声明中反映的结果之间的任何差异，除非适用法律可能要求。

在太阳氢公司，我们的目标是用清洁的可再生氢气取代化石燃料。

1. 发电机外壳-新颖的设备设计是此类设备中第一个在不牺牲效率的情况下在水分离过程中安全分离氧气和氢的设计。该设备容纳水、太阳能粒子/电池，设计有进水口和出水口。利用一种特殊的膜将氧侧和氢侧分开，增加质子传输，这是安全提高太阳能转化为氢气效率的关键。我们的设计可以放大并生产用于商业用途。

2. 纳米颗粒或太阳能电池-我们的专利纳米颗粒由数千个微小的太阳能电池组成，它们被电沉积到一个微小的结构中，在太阳激发电子时提供分裂水分子的电荷。在将我们的纳米颗粒优化为高效且仅使用丰富的地球材料(这是一个持续的过程)的过程中，我们使用商用三结硅太阳能电池对我们的发电机外壳和其他组件进行了测试。通过这个实验，我们的发现让我们相信，我们可以利用这些现成的细胞将系统推向市场，同时我们的纳米粒子仍在优化中。这些太阳能电池还会吸收太阳光，并产生必要的电荷，将水分子分解成氢和氧。

3. 放氧催化剂-这款由爱荷华大学实验室开发的专有催化剂均匀地应用于太阳能电池或纳米粒子上，有效地氧化水分子产生氧气。放氧催化剂必须坚固耐用，以承受制氢设备的长时间运行，以确保长寿命。它必须在碱性、中性和酸性环境中稳定。

4. 析氢催化剂-为了收集电子以还原质子以产生氢气，我们成功地将一种低成本的氢催化剂集成到我们的发电机系统中，成功地将催化剂涂覆在三结太阳能电池上，该催化剂主要由钌、碳和氮组成，其功能与目前用于制氢的铂一样好，但成本仅为铂的二十分之一。

5. 涂层技术-开发了两种主要的涂层技术来保护纳米粒子和太阳能电池免受水下光腐蚀。透明的涂层有利于保护我们的纳米粒子和太阳能电池不受光腐蚀，并有效地将电荷转移到催化剂上进行放氧和放氢反应。一种聚合物组合，可保护三结点太阳能电池不受任何腐蚀性水环境的影响，从而延长制氢设备的使用寿命。

6. 相当于两个太阳的聚光器-这种廉价的菲涅耳透镜聚光器可以将太阳光增加到等于两个太阳，从而减少了我们每天1000千克系统所需的空间。

我们的商业和商业化计划需要两代电池板或发电机。第一代利用现成的商用太阳能电池，涂有稳定性聚合物和催化剂，并插入我们的专有电池板，有效且安全地将水分解为氢和氧，产生非常纯净和绿色的氢气，这些氢气可以通过管道从电池板上输送出来，加压，并储存在燃料电池中，为任何电力提供动力。

我们的第二代太阳能电池板将采用基于纳米颗粒的技术，将数十亿个自主太阳能电池电沉积到多孔氧化铝薄板上，采用卷对卷工艺制造，然后插入我们的专有电池板。对于这一代，我们获得了多项专利，预计加压前每公斤制氢成本不到4美元。

投资我们的证券涉及高度风险。在做出投资决定之前，您应仔细考虑我们最新的Form 10-K年度报告中描述的风险、不确定性和其他因素，后续的Form 10-Q季度报告和我们已经或将提交给SEC的当前Form 8-K报告对这些因素进行了补充和更新，这些报告通过引用并入本招股说明书中。

我们的业务、事务、前景、资产、财务状况、运营结果和现金流可能会受到这些风险的重大不利影响。有关我们向美国证券交易委员会提交的文件的更多信息，请参阅“在哪里可以找到更多信息”。

除非在招股说明书附录中另有说明，否则我们打算将根据本招股说明书出售证券的净收益用于一般公司用途，包括营运资金。

公司普通股的持有者有权在提交股东投票表决的所有事项上为每股股份投一票。普通股持有人没有累计投票权。因此，持有过半数普通股投票选举董事的人可以选举所有董事进入我们的董事会。代表本公司已发行、已发行及有权投票的普通股的大多数投票权的本公司普通股持有人亲自或委派代表须构成任何股东大会的法定人数。公司多数流通股的持有者需要投票表决才能完成某些根本性的公司变革，如清算、合并或对公司章程的修订

在优先股股东(如有)权利的约束下，本公司普通股持有人有权分享董事会自行决定从合法可用资金中宣布的所有股息。在清算、解散或清盘的情况下，每股流通股持有人有权按比例参与偿还债务后以及在为每类股票(如有)提供优先于普通股的拨备后按比例持有的所有资产。本公司普通股没有优先购买权，没有转换权，也没有适用于本公司普通股的赎回条款。

我们的普通股目前在场外粉色市场交易，交易代码为“HYSR”。

我们有权在一个或多个系列中不时发行最多5,000,000股优先股，每股票面价值0.001美元。我们没有任何优先股的流通股。

我们的公司章程授权我们的董事会不时发行优先股，其名称、优先股、转换或其他权利、投票权、限制、股息或有关股息或其他分配的限制、资格或赎回条款或条件应由董事会针对每个股票类别或系列确定。优先股可用于未来可能的融资或收购，并可用于一般公司目的，而无需股东的进一步授权，除非适用法律或任何证券交易所或市场要求此类授权，我们的股票随后将在该交易所或市场上市或允许交易。

我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。发行优先股，同时为可能的收购和其他公司目的提供灵活性，但在某些情况下，可能会延迟、推迟或阻止公司控制权的变更。

与所提供的任何系列优先股相关的招股说明书补充资料将包括与发售相关的具体条款。此类招股说明书补充资料将包括：

优先股可转换为我们普通股或可交换为我们普通股的条款(如果有)也将在优先股招股说明书附录中说明。条款将包括关于是否强制转换或交换的条款，由持有人选择或由我们选择，还可能包括优先股持有人将收到的普通股股票数量将根据该条款进行调整的条款。

我们可以发行优先股或普通股的认股权证。认股权证可以独立发行，也可以与任何优先股或普通股一起发行，也可以附加在任何已发行证券上或与任何已发行证券分开发行。每一系列认股权证将根据协议中指定的认股权证代理与我们签订的单独认股权证协议发行。权证代理将仅作为我们与该系列权证相关的代理，不会为任何权证持有人或实益所有人承担任何义务或与任何权证持有人或实益所有人建立代理或信托关系。此认股权证部分条款摘要不完整。您应参考认股权证协议，包括代表认股权证的认股权证证书格式，与为认股权证协议和认股权证的完整条款提供的特定认股权证相关。认股权证协议以及认股权证证书和认股权证的条款将与特定认股权证的发行相关地提交给证券交易委员会。

适用的招股说明书附录将描述本招股说明书所针对的认股权证的以下条款(如果适用)：

购买普通股或优先股的认股权证将仅以美元提供和行使。授权证将仅以注册形式发布。

在收到付款以及权证证书在权证代理人的公司信托办公室或适用的招股说明书附录中指明的任何其他办公室正确填写和签立后，我们将在可行的情况下尽快交出购买的证券。如果认股权证证书所代表的认股权证未全部行使，则将为剩余的认股权证颁发新的认股权证证书。

在行使任何认股权证以购买优先股或普通股之前，认股权证持有人将不拥有行使时可购买的普通股或优先股持有人的任何权利，包括购买普通股或优先股的认股权证的投票权或收取行使时可购买的优先股或普通股的任何股息的权利。

如适用的招股说明书附录中所述，我们可以发行由普通股、优先股、权证或此类证券的任意组合组成的单位。

适用的招股说明书附录将详细说明本招股说明书所涉及的任何单位的以下条款：

我们可以(I)向或通过承销商或交易商出售通过本招股说明书提供的证券，(Ii)直接向购买者(包括我们的关联公司)出售，(Iii)通过代理销售，或(Iv)通过上述任何方式的组合销售。证券可以按一个或多个固定价格(可更改)、销售时的市场价格、与当前市场价格相关的价格或协商价格进行分销。招股说明书增刊将包括以下信息：

只有招股说明书附录中点名的家承销商是招股说明书附录提供的证券的承销商。

如果销售中使用了承销商，承销商将为自己的账户购买证券，包括通过与我们签订的承销、购买、证券出借或回购协议。承销商可以在一笔或多笔交易(包括协商交易)中不时转售证券。承销商可能会出售这些证券，以促进我们任何其他证券(在本招股说明书或其他内容中描述)的交易，包括其他公开或非公开交易以及卖空。承销商可以通过由一家或多家管理承销商代表的承销团或直接由一家或多家公司担任承销商向公众发行证券。除非招股说明书附录另有说明，承销商购买证券的义务将受到一定条件的约束，如果承销商购买了其中任何一种证券，则承销商将有义务购买所有已发行证券。承销商可能会不时更改任何首次公开募股(IPO)价格以及允许、再转售或支付给交易商的任何折扣或优惠。

如果使用交易商销售本招股说明书提供的证券，我们将以本金的身份将证券出售给他们。然后他们可以以交易商在转售时确定的不同价格向公众转售这些证券。招股说明书附录将包括交易商的名称和交易条款。

我们可以直接出售通过此招股说明书提供的证券。在这种情况下，不会涉及承销商或代理人。此类证券也可以通过不定期指定的代理进行销售。招股说明书附录将列出参与要约或出售所发行证券的任何代理的名称，并将说明支付给该代理的任何佣金。除非招股说明书附录中另有说明，否则任何代理商将同意在其委任期内尽其合理最大努力招揽购买。

我们可以将证券直接出售给机构投资者或其他可能被视为证券法所指的承销商的人。任何此类销售的条款将在招股说明书附录中说明。

如果招股说明书补充说明，我们可以授权代理人、承销商或交易商向特定类型的机构征集要约，以延迟交割合同项下的公开发行价购买证券。这些合同将提供在未来指定日期付款和交付。这些合同将仅受招股说明书附录中描述的那些条件的约束。适用的招股说明书附录将说明征集这些合同应支付的佣金。

在不限制上述一般性的情况下，我们可以与经纪-交易商签订持续发售计划股权分配协议，根据该协议，我们可以不时通过经纪-交易商作为我们的销售代理提供和出售我们普通股的股票。如果我们加入这样的计划，普通股(如果有的话)的销售将通过普通经纪人在场外粉色或其他市场上的交易进行，然后股票可以按市场价交易、大宗交易和我们与经纪-交易商商定的其他交易。根据此类计划的条款，我们还可以将普通股股票出售给经纪自营商，作为其自身账户的本金，价格为出售时商定的价格。如果我们将普通股的股票出售给该经纪交易商作为委托人，我们将与该经纪交易商签订单独的条款协议，我们将在单独的招股说明书补充文件或定价补充文件中介绍该协议。

除非适用的招股说明书补充说明另有说明，否则除我们的普通股外，我们在本招股说明书下提供的所有证券都将是新发行的，不会有既定的交易市场。我们可以选择将提供的证券在交易所或场外交易市场上市。我们在出售已发行证券时使用的任何承销商都可以在此类证券上做市，但可以随时停止此类做市行为，恕不另行通知。因此，我们不能向您保证这些证券会有一个流动性强的交易市场。

任何承销商还可以根据证券交易法第104条从事稳定交易、银团覆盖交易和惩罚性出价。稳定交易涉及在公开市场购买标的证券的出价，目的是挂钩、固定或维持证券价格。辛迪加回补交易涉及在分销完成后在公开市场购买证券，以回补辛迪加空头头寸。

罚金投标允许承销商在辛迪加回补交易中购买最初由辛迪加成员出售的证券以回补辛迪加空头头寸时，向辛迪加成员收回出售特许权。稳定交易、覆盖交易的辛迪加和惩罚性出价可能会导致证券的价格高于没有交易时的价格。承销商开始这些交易后，可以随时停止交易。

根据与我们签订的协议，代理商、承销商和交易商可能有权获得我们对某些责任(包括证券法下的责任)的赔偿。在正常业务过程中，我们的代理、承销商和经销商或其附属公司可能是我们的客户，与我们进行交易或为我们提供服务。

本招股说明书提供的证券发行的有效期将由纽约州纽约的Sinhenzia Ross Ference LLP为我们传递。纽约州西森齐亚·罗斯·费伦斯有限责任公司(Sinhenzia Ross Ference LLP) 纽约。

我们向SEC提交年度、季度和特别报告以及其他信息。证交会维护一个互联网站，该网站包含以电子方式向证交会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。我们向美国证券交易委员会提交的文件可通过互联网在证券交易委员会的网站上查阅，网址为：http://www.sec.gov.。

此招股说明书是我们提交给证券交易委员会的S-3表格注册声明的一部分，该声明是根据修订后的1933年证券法注册在此提供的证券。本招股说明书不包含注册声明中包含的所有信息，包括某些展品和时间表。您可以从SEC的网站获取注册声明和注册声明的证物。

此招股说明书是提交给证券交易委员会的注册声明的一部分。SEC允许我们将我们向其提交的信息通过引用将合并到此招股说明书中，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代此信息。以下文档以引用方式并入本招股说明书，并作为其组成部分：

我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)条提交给证券交易委员会的所有文件，在本注册声明日期之后，在提交本注册声明的生效后修正案之前，表明本招股说明书下提供的所有证券已出售，或注销所有当时未出售的证券，将被视为通过引用并入本注册声明，并从该日期起成为本注册声明的一部分。本招股说明书中的任何内容均不应被视为包含已提供但未向SEC提交的信息(包括但不限于根据Form 8-K第2.02项或第7.01项提供的信息，以及与该等信息相关的任何证物)。

就本招股说明书而言，本招股说明书或以引用方式并入或视为并入本招股说明书的文件中包含的任何陈述应被视为修改或取代，条件是此处或适用的招股说明书附录或任何其他随后提交的文件中包含的陈述或也通过引用并入或被视为通过引用并入的任何其他提交的文件修改或取代了该陈述。任何如此修改或取代的陈述不应被视为本招股说明书的一部分，除非已如此修改或取代。

	合并后的每股和一份认股权证的0.75份		总计
发行价	$	0.105	$	10,000,000
安置代理费⁽¹⁾	$	0.00735	$	700,000
扣除费用前的收益，给我们	$	0.09765	$	9,300,000

	页面

关于本招股说明书附录	S-1
招股说明书补充摘要	S-2
产品	S-4
风险因素	S-6
前瞻性信息	S-7
使用的收益	S-7
大写	S-8
稀释	S-9
我们提供的证券说明	S-10
分销计划	S-11
法律事务	S-12
专家	S-13
此处您可以找到更多信息	S-13
通过引用合并文件	S-13

	页面

关于本招股说明书	1
有关前瞻性陈述的警告性声明	1
关于SUNHYDROGEN	1
风险因素	2
使用的收益	2
普通股说明	3
优先股说明	3
认股权证说明	4
单位说明	5
分销计划	5
专家	7
此处您可以找到更多信息	8
通过引用将某些文档并入	8

	截至2020年12月31日
	实际			调整后的备考金额
现金	$	17,365,568		$	47,813,918
总负债	$	185,364,515		$	185,364,515
股东赤字：
优先股，每股票面价值0.001美元；授权发行500万股；0股已发行和已发行股票		--			--
普通股，每股票面价值0.001美元；授权5,000,000,000股；实际已发行2,677,059,455股；调整后预计已发行2,987,749,614股		2,677,059			2,987,750
额外实收资本		48,269,731			78,407,390
累计赤字		(218,804,540	)		(218,804,540	)
股东赤字总额		(167,857,750	)		(137,409,400	)

	页面

关于本招股说明书	1
有关前瞻性陈述的警告性声明	1
关于SUNHYDROGEN	1
风险因素	2
使用的收益	2
普通股说明	3
优先股说明	3
认股权证说明	4
单位说明	5
分销计划	5
专家	7
此处您可以找到更多信息	8
通过引用将某些文档并入	8

每股发行价	$	0.105

截至2020年12月31日的预计每股有形账面净值	$	(0.051	)

可归因于此次发行的每股收益增加	$	0.005

预计本次发行后截至2020年12月31日的调整后每股有形账面净值	$	(0.046	)

对参与此次发行的新投资者每股摊薄	$	0.151