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| C.H. Robinson 查尔森路 14701 号 明尼苏达州伊甸草原 55347 www.chrobinson.com
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C.H. Robinson 公布2023年第一季度业绩
明尼苏达州伊甸草原,2023年4月26日——C.H. Robinson Worldwide, Inc.(“C.H. Robinson”)(纳斯达克股票代码:CHRW)今天公布了截至2023年3月31日的季度财务业绩。
第一季度关键指标:
•毛利下降了24.7%,至6.783亿美元
•运营收入下降了53.4%,至1.610亿美元
•调整后的营业利润率(1)下降了1,460个基点至23.5%
•摊薄后每股收益(EPS)下降53.2%,至0.96美元
•调整后的每股收益(1)下降52.2%,至0.98美元
•运营产生的现金增加到2.545亿美元
(1) 调整后的营业利润率和调整后的每股收益是非公认会计准则财务指标。本新闻稿中描述的影响这些非公认会计准则指标的相同因素也影响了可比的GAAP指标。有关进一步讨论以及GAAP与非公认会计准则的对账,请参阅第9页和第10页。
临时首席执行官斯科特·安德森表示:“我们第一季度的财务业绩反映了货运市场在过去十二个月中出现的市场状况疲软。”“在经济增长放缓的情况下,托运人继续通过增加的库存进行管理,供需平衡已从一年前的紧张市场转移到现在供过于求的市场。随着现货价格接近运营卡车的每英里盈亏平衡成本,市场可能处于或接近行业周期的底部,这通常会导致运力退出市场。随着运输提供商适应不断变化的市场,合同费率也在下降。在此过渡期间,我们继续更加注重提供更好的客户和承运人体验以及更高效的商业模式,并且我们正在采取措施促进周期性盈利增长。我们正在执行11月启动的重组计划,并将裁员 2023 年的员工
支出在我们指导的中点减少了1亿美元,这反映了已经采取的行动以及进一步降低成本的更多机会。”
第一季度业绩与2022年第一季度相比的摘要
•总收入下降了32.3%,至46亿美元,这主要是由于我们的海运和卡车服务定价下跌。
•毛利下降了24.7%,至6.783亿美元。调整后的毛利下降了24.3%,至6.856亿美元,这主要是由于调整后的海运和卡车运输每笔交易毛利减少。
•运营费用下降了6.4%,至5.246亿美元。人事支出下降了7.3%,至3.831亿美元,这主要是由于成本优化工作,包括裁员和减少可变薪酬。销售、一般和管理(“SG&A”)支出为1.415亿美元,下降了4.0%,这主要是由于信贷损失的减少。
•运营收入总额为1.610亿美元,下降53.4%,这是由于调整后的毛利下降,部分被运营支出的下降所抵消。调整后的营业利润率为23.5%,下降了1,460个基点。
•利息和其他收入/支出净额为2,830万美元支出,主要包括2350万美元的利息支出,与去年相比增加了900万美元,这主要是由于浮动利率的提高,以及960万美元的外币重估和已实现的外币损益,比去年增加了810万美元,这主要是由于公司间资产和负债的外币重估。
•该季度的有效税率为13.5%,而去年第一季度为18.4%。今年第一季度的低税率是由股票补偿和美国税收抵免的增量税收优惠以及这些优惠与税前收入减少成比例的影响所推动的。
•净收入总额为1.149亿美元,比去年同期下降57.5%。摊薄后每股收益为0.96美元,下降了53.2%。调整后的每股收益为0.98美元,下降了52.2%。
北美地面运输(“NAST”)业绩
我们的NAST分部的财务业绩摘要如下(千美元):
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| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 变化 | | | | | | |
总收入 | $ | 3,304,187 | | | $ | 4,114,889 | | | (19.7) | % | | | | | | |
调整后的毛利 (1) | 426,655 | | | 506,100 | | | (15.7) | % | | | | | | |
运营收入 | 134,022 | | | 182,354 | | | (26.5) | % | | | | | | |
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(1) 调整后的毛利是本新闻稿后面解释的非公认会计准则财务指标。调整后的毛利和毛利之间的差异并不大。
NAST板块第一季度的总收入为33亿美元,比上年下降19.7%,这主要是由于卡车运输定价的下跌,这反映了货运需求的疲软。NAST调整后的毛利在本季度下降了15.7%,至4.267亿美元。调整后的卡车运输毛利下降了21.9%,这是由于调整后的每批货物的毛利下降了19.0%,卡车出货量下降了3.5%。我们向客户收取的每英里卡车运输费率(不包括燃油附加费)在本季度与去年同期相比下降了约27.5%,而不包括燃料附加费的每英里卡车长途运输成本下降了约28.5%,导致卡车运输调整后的每英里毛利下降了20.5%。LTL调整后的毛利与去年同期相比下降了9.1%,原因是销量下降了5.0%,调整后的每笔订单毛利下降了4.5%。本季度NAST的总销量增长下降了4.5%。运营费用下降了9.6%,这主要是由于可变薪酬减少和平均员工人数减少。NAST 的平均员工人数在本季度下降了 6.5%。运营收入下降了26.5%,至1.34亿美元,调整后的营业利润率下降了460个基点至31.4%。
全球转发结果
我们的全球货运板块的财务业绩摘要如下(千美元):
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| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 变化 | | | | | | |
总收入 | $ | 789,978 | | | $ | 2,194,397 | | | (64.0) | % | | | | | | |
调整后的毛利 (1) | 177,919 | | | 321,848 | | | (44.7) | % | | | | | | |
运营收入 | 30,116 | | | 167,638 | | | (82.0) | % | | | | | | |
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(1) 调整后的毛利是本新闻稿后面解释的非公认会计准则财务指标。调整后的毛利和毛利之间的差异并不大。
全球货运板块第一季度的总收入下降了64.0%,至7.9亿美元,这主要是由于我们的海运服务定价下跌,这反映了货运需求的疲软。本季度调整后的毛利下降了44.7%,至1.779亿美元。海运调整后的毛利下降了50.3%,这得益于调整后的每批货物的毛利下降了41.5%,出货量下降了14.5%。调整后的航空毛利下降了49.0%,这得益于调整后的每公吨装运毛利下降了37.5%,公吨出货量下降了18.5%。受交易量减少14.0%的推动,海关调整后的毛利下降了15.1%。运营费用下降了4.2%,这主要是由于可变薪酬的减少和平均员工人数的减少。第一季度平均员工人数下降了2.5%。运营收入下降了82.0%,至3,010万美元,调整后的营业利润率在本季度下降了3520个基点至16.9%。
所有其他业绩和公司业绩
Robinson Fresh、Managed Services和其他地面运输的总收入和调整后的毛利汇总如下(千美元):
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| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 变化 | | | | | | |
总收入 | $ | 517,505 | | | $ | 506,667 | | | 2.1 | % | | | | | | |
调整后的毛利 (1): | | | | | | | | | | | |
Robins | $ | 31,145 | | | $ | 30,505 | | | 2.1 | % | | | | | | |
托管服务 | 28,970 | | | 28,082 | | | 3.2 | % | | | | | | |
其他地面运输 | 20,951 | | | 19,661 | | | 6.6 | % | | | | | | |
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(1) 调整后的毛利是本新闻稿后面解释的非公认会计准则财务指标。调整后的毛利和毛利之间的差异并不大。
第一季度Robinson Fresh调整后的毛利增长了2.1%,达到3,110万美元,这主要是由为餐饮服务和零售客户提供的一体化供应链解决方案推动的。由于现有和新客户的增长,管理服务调整后的毛利在本季度增长了3.2%。其他地面运输调整后的毛利增长了6.6%,达到2,100万美元,这主要是由于欧洲卡车运输调整后的毛利增长了5.9%。
其他损益表项目
第一季度的有效税率为13.5%,低于去年的18.4%。今年第一季度的低税率是由股票补偿和美国税收抵免的增量税收优惠以及这些优惠与税前收入减少成比例的影响所推动的。我们预计2023年全年有效税率为19%至21%。
利息和其他收入/支出,净支出共计2830万美元,主要包括2350万美元的利息支出,与2022年第一季度相比增加了900万美元,这主要是由于更高的浮动利率,以及960万美元的外币重估和已实现的外币损益。
本季度摊薄后的加权平均已发行股票下降了9.3%,这主要是由于过去十二个月的股票回购。
现金流产生和资本分配
第一季度运营产生的现金总额为2.545亿美元,而2022年第一季度运营使用的现金为1,390万美元。2.685亿美元的改善主要是由于2023年第一季度净运营资本连续减少2.349亿美元,而2022年第一季度连续增长2.885亿美元。2023年第一季度净运营资本的减少主要是由于应收账款和合同资产连续减少3.761亿美元,但部分被应付账款和应计运输费用总额连续减少1.412亿美元所抵消。
2023 年第一季度,返还给股东的现金总额为 1.247 亿美元,其中 7,340 万美元的现金分红和 5120 万美元的普通股回购。
本季度的资本支出总额为2700万美元。2023年的资本支出预计为9000万至1亿美元。
外表
安德森说:“随着通货膨胀压力继续压制全球经济增长,货运市场带来周期性挑战,竞争格局发生了变化。”“由于可用需求减少,货量竞争激烈,托运人正在寻找稳定和创新的物流合作伙伴。我们已经在各个周期中展现了我们模式的实力,我们的资产负债表继续保持强劲,我们计划继续投资于我们希望提供创新解决方案并实现盈利增长的举措。同时,我们将继续发展我们的组织,将更多精力放在我们的最高战略优先事项上,包括将客户和承运人的需求置于我们工作的中心,同时降低整体成本结构。我们预计,这一举措将继续推动我们的客户和承运人体验的改善,并扩大我们员工的专业知识,我们预计所有这些都将推动市场份额的增加和增长,并为我们的股东带来回报的提高。”
“我们有一些物流行业最优秀的人才,他们致力于为我们的客户解决挑战。由于我们的员工在长期的市场混乱时期为客户提供了卓越的服务,我们的客户体验分数非常高,而且我们正在就我们提供综合服务解决方案的能力与客户进行更具战略性的讨论。因此,尽管短期货运环境带来了一些挑战,但我们差异化的价值主张以及我们的员工、流程和技术实力提供了许多机会,” 安德森总结道。
关于 C.H. Robinson
C.H. Robinson 为全球和各行各业的公司解决物流问题,从简单到最复杂。我们管理的货运量为300亿美元,每年的出货量为2000万次,是世界上最大的物流平台之一。我们的全球服务套件可加速贸易,以无缝交付推动世界经济发展的产品和商品。通过将我们的多式联运管理系统和专业知识相结合,我们利用我们的信息优势为100,000个客户和96,000个合同承运人提供更智能的解决方案。我们的技术由供应链专家构建并为供应链专家打造,旨在为客户的业务带来更快、更有意义的改进。作为一个负责任的全球公民,我们也很自豪能够捐款数百万美元来支持对我们公司、基金会和员工至关重要的事业。欲了解更多信息,请访问我们 www.chrobinson.com(纳斯达克股票代码:CHRW)。
除此处包含的历史信息外,本新闻稿中列出的事项均为前瞻性陈述,代表我们对未来事件的预期、信念、意图或战略。这些前瞻性陈述受某些风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际业绩与我们的历史经验或我们目前的预期存在重大差异,包括但不限于经济状况的变化,包括不确定的消费者需求;市场需求的变化和我们服务定价的压力;燃料价格的上涨或下跌或燃料短缺;全球物流行业的竞争和增长率;运费水平以及卡车成本和可用性增加等因素运力或替代运输方式;与运输行业重大中断相关的风险;与现有签约卡车、铁路、海运和航空承运人的关系变化;由于客户之间可能进行整合,我们的客户群发生变化;依赖技术运营业务的风险;网络安全相关风险;与美国境外运营相关的风险;我们成功将收购公司的运营与历史运营整合的能力;风险与我们寻找常任首席执行官和保留主要管理人员有关;与气候变化相关的风险;与我们的债务相关的风险,与利率相关的风险;与诉讼相关的风险,包括或有汽车责任和保险保险;与政府监管变化潜在影响相关的风险;与所得税法规变化相关的风险;与农产品行业相关的风险,包括食品安全和污染问题;战争对经济的影响;我们的资本变化结构;灾难性事件引起的变化,包括 COVID-19 等流行病;以及我们的年度和季度报告中详述的其他风险和不确定性。
任何前瞻性陈述仅代表截至该声明发表之日,我们没有义务更新此类陈述以反映该日期之后发生的事件或情况。在我们的财务业绩电话会议上发表的所有言论将在电话会议时保持最新状态,我们没有义务更新重播。
电话会议信息:
C.H. Robinson 全球 2023 年第一季度财报电话会议
2023 年 4 月 26 日星期三;美国东部时间下午 5:00
可以通过C.H. Robinson网站www.chrobinson.com上的投资者关系链接访问电话会议的演示幻灯片和同步音频网络直播。
要通过电话参加电话会议,请提前十分钟拨打:877-269-7756
国际来电者拨打 +1-201-689-7817
按服务项目划分的调整后毛利
(以千计)
该摘要业绩表按企业列出了我们的服务项目调整后的毛利润。表中服务项目调整后的毛利润与各细分市场内讨论的服务项目调整后毛利润不同,因为我们的分部可能有来自多个服务项目的收入。
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| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 变化 | | | | | | |
调整后的毛利 (1): | | | | | | | | | | | |
运输 | | | | | | | | | | | |
一卡车 | $ | 288,654 | | | $ | 359,787 | | | (19.8) | % | | | | | | |
LTL | 138,637 | | | 152,312 | | | (9.0) | % | | | | | | |
海洋 | 110,079 | | | 221,463 | | | (50.3) | % | | | | | | |
空气 | 31,317 | | | 61,434 | | | (49.0) | % | | | | | | |
海关 | 23,334 | | | 27,495 | | | (15.1) | % | | | | | | |
其他物流服务 | 64,913 | | | 55,636 | | | 16.7 | % | | | | | | |
运输总量 | 656,934 | | | 878,127 | | | (25.2) | % | | | | | | |
采购 | 28,706 | | | 28,069 | | | 2.3 | % | | | | | | |
调整后的总毛利 | $ | 685,640 | | | $ | 906,196 | | | (24.3) | % | | | | | | |
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(1) 调整后的毛利是本新闻稿后面解释的非公认会计准则财务指标。调整后的毛利和毛利之间的差异并不大。
GAAP 与非 GAAP 的对账
(未经审计,以千计)
我们调整后的毛利是非公认会计准则财务指标。调整后的毛利按毛利计算,不包括用于直接为我们的客户和签约承运人服务的内部开发软件的摊销。我们认为,调整后的毛利是衡量我们采购、增值和销售第三方提供的服务和产品的能力的有用指标,我们认为调整后的毛利是衡量业绩的主要指标。因此,对我们经营业绩的讨论通常集中在调整后毛利的变化上。毛利与调整后毛利的对账情况如下(以千计):
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| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 变化 | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | |
运输 | $ | 4,327,965 | | | $ | 6,528,351 | | | (33.7) | % | | | | | | |
采购 | 283,705 | | | 287,602 | | | (1.4) | % | | | | | | |
总收入 | 4,611,670 | | | 6,815,953 | | | (32.3) | % | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | | | |
购买的运输和相关服务 | 3,671,031 | | | 5,650,224 | | | (35.0) | % | | | | | | |
购买的用于转售的产品 | 254,999 | | | 259,533 | | | (1.7) | % | | | | | | |
直接摊销内部开发的软件 | 7,317 | | | 5,734 | | | 27.6 | % | | | | | | |
直接支出总额 | 3,933,347 | | | 5,915,491 | | | (33.5) | % | | | | | | |
毛利 | $ | 678,323 | | | $ | 900,462 | | | (24.7) | % | | | | | | |
另外:直接摊销内部开发的软件 | 7,317 | | | 5,734 | | | 27.6 | % | | | | | | |
调整后的毛利 | $ | 685,640 | | | $ | 906,196 | | | (24.3) | % | | | | | | |
我们调整后的营业利润率是一项非公认会计准则财务指标,计算方法为营业收入除以调整后的毛利。我们认为,与调整后的毛利相比,调整后的营业利润率是衡量我们盈利能力的有用指标,如上所述,调整后的营业利润率是衡量我们盈利能力的主要指标。营业利润率与调整后营业利润率的比较如下所示:
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| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 变化 | | | | | | |
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总收入 | $ | 4,611,670 | | | $ | 6,815,953 | | | (32.3) | % | | | | | | |
运营收入 | 161,033 | | | 345,474 | | | (53.4) | % | | | | | | |
营业利润率 | 3.5 | % | | 5.1 | % | | (160) bps | | | | | | |
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调整后的毛利 | $ | 685,640 | | | $ | 906,196 | | | (24.3) | % | | | | | | |
运营收入 | 161,033 | | | 345,474 | | | (53.4) | % | | | | | | |
调整后的营业利润率 | 23.5 | % | | 38.1 | % | | (1,460) | bps | | | | | | |
GAAP 与非 GAAP 的对账
(未经审计,以千计)
我们的调整后运营收益(亏损)和调整后的每股净收益(摊薄)是非公认会计准则财务指标。调整后的运营收益(亏损)和调整后的每股净收益(摊薄)按运营收益(亏损)和每股净收益(摊薄)计算,不包括重组和相关成本的影响。我们认为,这些措施为投资者提供了有用的信息,并将其纳入我们向首席运营决策者提交的内部报告中。因此,对我们经营业绩的讨论包括对调整后运营收益(亏损)和调整后每股净收益(摊薄)变化的讨论。运营收益(亏损)和每股净收益(摊薄)与调整后的运营收益(亏损)和调整后的每股净收益(摊薄)的对账如下所示(除每股数据外,以千计):
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| 纳斯特 | | 全球转发 | | 全部 其他和企业 | | 合并 |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | | |
运营收入(亏损) | $ | 134,022 | | | $ | 30,116 | | | $ | (3,105) | | | $ | 161,033 | |
遣散费 | 610 | | | 1,513 | | | 1,015 | | | 3,138 | |
其他人事开支 | 219 | | | 25 | | | 216 | | | 460 | |
其他销售、一般和管理费用 | — | | | 124 | | | — | | | 124 | |
重组和相关成本总额 (1) | 829 | | | 1,662 | | | 1,231 | | | 3,722 | |
调整后的运营收入(亏损) | $ | 134,851 | | | $ | 31,778 | | | $ | (1,874) | | | $ | 164,755 | |
| | | | | | | |
每股净收益(摊薄) | | | | | | | $ | 0.96 | |
重组和相关成本 (1) | | | | | | | 0.02 | |
调整后每股净收益(摊薄) | | | | | | | $ | 0.98 | |
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(1) 在截至2023年3月31日的三个月中,我们承担了与裁员相关的360万美元重组费用和10万美元的其他费用。
简明合并损益表
(未经审计,以千计,每股数据除外)
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| 截至3月31日的三个月 | | |
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| 2023 | | 2022 | | % 变化 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | |
运输 | $ | 4,327,965 | | | $ | 6,528,351 | | | (33.7) | % | | | | | | |
采购 | 283,705 | | | 287,602 | | | (1.4) | % | | | | | | |
总收入 | 4,611,670 | | | 6,815,953 | | | (32.3) | % | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | | | |
购买的运输和相关服务 | 3,671,031 | | | 5,650,224 | | | (35.0) | % | | | | | | |
购买的用于转售的产品 | 254,999 | | | 259,533 | | | (1.7) | % | | | | | | |
人事开支 | 383,106 | | | 413,361 | | | (7.3) | % | | | | | | |
其他销售、一般和管理费用 | 141,501 | | | 147,361 | | | (4.0) | % | | | | | | |
总成本和支出 | 4,450,637 | | | 6,470,479 | | | (31.2) | % | | | | | | |
运营收入 | 161,033 | | | 345,474 | | | (53.4) | % | | | | | | |
利息和其他收入/支出,净额 | (28,265) | | | (14,174) | | | 99.4 | % | | | | | | |
所得税准备金前的收入 | 132,768 | | | 331,300 | | | (59.9) | % | | | | | | |
所得税准备金 | 17,877 | | | 60,952 | | | (70.7) | % | | | | | | |
净收入 | $ | 114,891 | | | $ | 270,348 | | | (57.5) | % | | | | | | |
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每股净收益(基本) | $ | 0.97 | | | $ | 2.07 | | | (53.1) | % | | | | | | |
每股净收益(摊薄) | $ | 0.96 | | | $ | 2.05 | | | (53.2) | % | | | | | | |
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加权平均已发行股数(基本) | 118,636 | | | 130,499 | | | (9.1) | % | | | | | | |
加权平均已发行股数(摊薄) | 119,909 | | | 132,155 | | | (9.3) | % | | | | | | |
业务板块信息
(未经审计,以千计,员工平均人数除外)
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| | 纳斯特 | | 全球转发 | | | 全部 其他和企业 | | | | 合并 |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | |
总收入 | | $ | 3,304,187 | | | $ | 789,978 | | | | $ | 517,505 | | | | | $ | 4,611,670 | |
调整后的毛利 (1) | | 426,655 | | | 177,919 | | | | 81,066 | | | | | 685,640 | |
运营收入(亏损) | | 134,022 | | | 30,116 | | | | (3,105) | | | | | 161,033 | |
折旧和摊销 | | 5,651 | | | 5,480 | | | | 13,249 | | | | | 24,380 | |
总资产 (2) | | 3,240,898 | | | 1,194,575 | | | | 1,160,111 | | | | | 5,595,584 | |
平均员工人数 | | 6,870 | | | 5,471 | | | | 4,561 | | | | | 16,902 | |
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| | 纳斯特 | | 全球转发 | | | 全部 其他和企业 | | | | 合并 |
截至2022年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | |
总收入 | | $ | 4,114,889 | | | $ | 2,194,397 | | | | $ | 506,667 | | | | | $ | 6,815,953 | |
调整后的毛利 (1) | | 506,100 | | | 321,848 | | | | 78,248 | | | | | 906,196 | |
运营收入(亏损) | | 182,354 | | | 167,638 | | | | (4,518) | | | | | 345,474 | |
折旧和摊销 | | 6,239 | | | 5,555 | | | | 10,692 | | | | | 22,486 | |
总资产 (2) | | 3,701,164 | | | 2,940,486 | | | | 879,688 | | | | | 7,521,338 | |
平均员工人数 | | 7,348 | | | 5,610 | | | | 4,300 | | | | | 17,258 | |
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(1) 调整后的毛利是上文解释的非公认会计准则财务指标。调整后的毛利和毛利之间的差异并不大。
(2) 所有现金和现金等价物均包含在所有其他和公司中。
简明合并资产负债表
(未经审计,以千计)
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| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 239,160 | | | $ | 217,482 | |
扣除信用损失备抵后的应收账款 | 2,681,580 | | | 2,991,753 | |
合同资产,扣除信贷损失备抵金 | 191,711 | | | 257,597 | |
预付费用和其他 | 122,195 | | | 122,406 | |
流动资产总额 | 3,234,646 | | | 3,589,238 | |
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不动产和设备,扣除累计折旧和摊销 | 160,864 | | | 159,432 | |
使用权租赁资产 | 357,044 | | | 372,141 | |
扣除累计摊销后的无形资产和其他资产 | 1,843,030 | | | 1,833,753 | |
总资产 | $ | 5,595,584 | | | $ | 5,954,564 | |
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负债和股东投资 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款和未付支票 | $ | 1,483,247 | | | $ | 1,570,559 | |
应计费用: | | | |
补偿 | 108,069 | | | 242,605 | |
交通费用 | 145,210 | | | 199,092 | |
所得税 | 9,333 | | | 15,210 | |
其他应计负债 | 176,292 | | | 168,009 | |
当期租赁负债 | 72,958 | | | 73,722 | |
债务的流动部分 | 952,759 | | | 1,053,655 | |
流动负债总额 | 2,947,868 | | | 3,322,852 | |
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长期债务 | 920,272 | | | 920,049 | |
非流动租赁负债 | 301,168 | | | 313,742 | |
应付非当期所得税 | 27,009 | | | 28,317 | |
递延所得税负债 | 15,330 | | | 14,256 | |
其他长期负债 | 2,549 | | | 1,926 | |
负债总额 | 4,214,196 | | | 4,601,142 | |
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股东投资总额 | 1,381,388 | | | 1,353,422 | |
总负债和股东投资 | $ | 5,595,584 | | | $ | 5,954,564 | |
简明合并现金流量表
(未经审计,以千计,运营数据除外)
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| 截至3月31日的三个月 |
经营活动: | 2023 | | 2022 |
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净收入 | $ | 114,891 | | | $ | 270,348 | |
为使净收入与经营活动提供的(用于)的净现金进行对账而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 24,380 | | | 22,486 | |
信贷损失准备金 | (6,637) | | | 1,672 | |
基于股票的薪酬 | 15,607 | | | 24,606 | |
递延所得税 | (10,272) | | | (2,916) | |
股票薪酬的超额税收优惠 | (7,011) | | | (4,965) | |
其他经营活动 | 942 | | | 42 | |
扣除收购后的运营要素变动: | | | |
应收款 | 326,244 | | | (424,025) | |
合同资产 | 66,124 | | | (51,439) | |
预付费用和其他 | 433 | | | (11,924) | |
应付账款和未付支票 | (90,724) | | | 143,980 | |
应计补偿 | (134,795) | | | (79,885) | |
应计交通费用 | (53,882) | | | 42,825 | |
应计所得税 | (40) | | | 48,502 | |
其他应计负债 | 8,169 | | | 8,099 | |
其他资产和负债 | 1,115 | | | (1,334) | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 254,544 | | | (13,928) | |
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投资活动: | | | |
购买财产和设备 | (11,371) | | | (10,046) | |
购买和开发软件 | (15,579) | | | (16,183) | |
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出售财产和设备的收益 | — | | | 2,250 | |
用于投资活动的净现金 | (26,950) | | | (23,979) | |
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筹资活动: | | | |
为员工福利计划发行的股票的收益 | 19,673 | | | 25,366 | |
普通股回购总额 | (51,230) | | | (177,741) | |
现金分红 | (73,435) | | | (72,855) | |
长期借款的收益 | — | | | 200,000 | |
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短期借款的收益 | 739,000 | | | 1,062,000 | |
短期借款的付款 | (840,000) | | | (1,015,000) | |
融资活动提供的(用于)净现金 | (205,992) | | | 21,770 | |
汇率对现金的影响 | 76 | | | 1,533 | |
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现金和现金等价物的净变化 | 21,678 | | | (14,604) | |
现金和现金等价物,期初 | 217,482 | | | 257,413 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 239,160 | | | $ | 242,809 | |
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| 截至3月31日, |
运营数据: | 2023 | | 2022 |
员工 | 16,406 | | | 17,640 | |
资料来源:C.H. Robinson
CHRW-IR