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希捷科技控股有限公司0001137789假的2023Q3--06-30http://fasb.org/us-gaap/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldhttp://fasb.org/us-gaap/2022#InterestExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldhttp://fasb.org/us-gaap/2022#InterestExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldhttp://fasb.org/us-gaap/2022#InterestExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldhttp://fasb.org/us-gaap/2022#InterestExpense00011377892022-07-022023-03-3100011377892023-04-24xbrli: 股票00011377892023-03-31iso421:USD00011377892022-07-0100011377892022-12-312023-03-3100011377892022-01-012022-04-0100011377892021-07-032022-04-01iso421:USDxbrli: 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月到期会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310001137789STX：Seniornote4.875% 将于 2027 年 6 月到期会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-07-010001137789STX：Seniornote4091% 将于 2029 年 6 月到期会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310001137789STX：Seniornote4091% 将于 2029 年 6 月到期会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-07-010001137789STX：Seniornotes 3125% dueJuly2029 会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310001137789STX：Seniornotes 3125% dueJuly2029 会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-07-010001137789STX：SeniorNotes4125% 将于 2021 年 1 月到期会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310001137789STX：SeniorNotes4125% 将于 2021 年 1 月到期会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-07-010001137789STX：SeniorNotes3375% duejuly2031 会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310001137789STX：SeniorNotes3375% duejuly2031 会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-07-010001137789STX：SeniorNotes9625% 将于 2032 年 12 月到期会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310001137789STX：SeniorNotes9625% 将于 2032 年 12 月到期会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-07-010001137789STX：Seniornote5.75% 将于 2034 年 12 月到期会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310001137789STX：Seniornote5.75% 将于 2034 年 12 月到期会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-07-010001137789STX：基于 SOFR 的 Termloana 1 将于 2025 年 9 月成为会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310001137789STX：基于 SOFR 的 Termloana 1 将于 2025 年 9 月成为会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-07-010001137789STX：基于 SOFR 的 Termloana 2dueJuly2027 会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310001137789STX：基于 SOFR 的 Termloana 2dueJuly2027 会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-07-010001137789STX：基于 SOFR 的 Termloana 3dueJuly2027 会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310001137789STX：基于 SOFR 的 Termloana 3dueJuly2027 会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-07-010001137789US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310001137789US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-07-010001137789STX: OEMS 会员2022-12-312023-03-310001137789STX: OEMS 会员2022-01-012022-04-010001137789STX: OEMS 会员2022-07-022023-03-310001137789STX: OEMS 会员2021-07-032022-04-010001137789STX：分销商会员2022-12-312023-03-310001137789STX：分销商会员2022-01-012022-04-010001137789STX：分销商会员2022-07-022023-03-310001137789STX：分销商会员2021-07-032022-04-010001137789美国公认会计准则：零售会员2022-12-312023-03-310001137789美国公认会计准则：零售会员2022-01-012022-04-010001137789美国公认会计准则：零售会员2022-07-022023-03-310001137789美国公认会计准则：零售会员2021-07-032022-04-010001137789SRT: 亚太地区会员2022-12-312023-03-310001137789SRT: 亚太地区会员2022-01-012022-04-010001137789SRT: 亚太地区会员2022-07-022023-03-310001137789SRT: 亚太地区会员2021-07-032022-04-010001137789SRT: AmericasMeber2022-12-312023-03-310001137789SRT: AmericasMeber2022-01-012022-04-010001137789SRT: AmericasMeber2022-07-022023-03-310001137789SRT: AmericasMeber2021-07-032022-04-010001137789美国公认会计准则：EME成员2022-12-312023-03-310001137789美国公认会计准则：EME成员2022-01-012022-04-010001137789美国公认会计准则：EME成员2022-07-022023-03-310001137789美国公认会计准则：EME成员2021-07-032022-04-010001137789SRT: 最低成员2022-12-312023-03-310001137789SRT: 最大成员2022-12-312023-03-310001137789US-GAAP：后续活动成员2023-04-180001137789US-GAAP：后续活动成员2023-04-182023-04-18stx: 审计0001137789US-GAAP：应计负债会员2023-03-310001137789US-GAAP：其他非流动负债成员2023-03-310001137789美国通用会计准则：普通股成员US-GAAP：后续活动成员2023-04-262023-04-26



美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
____________________________ 
表单 10-Q
___________________________ 
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年3月31日
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
 在过渡期内，从：               到                
委员会档案编号 001-31560
 _______________________________________
希捷科技控股上市有限公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
 _______________________________________
爱尔兰 98-1597419
（州或其他司法管辖区（美国国税局雇主
公司或组织） 识别码）
38/39 菲茨威廉广场
都柏林 2, 爱尔兰
（主要行政办公室地址）
D02 NX53
（邮政编码）
 
电话： (353) (1)234-3136
（注册人的电话号码，包括区号）
_______________________________________ 
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股，面值每股0.00001美元STX纳斯达克全球精选市场
_______________________________________ 
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☒没有 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒没有 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☒加速过滤器☐
非加速过滤器 ☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐ 没有 ☒
截至2023年4月24日， 207,082,374注册人的普通股，面值为每股0.00001美元，已发行和流通。


索引
希捷科技控股有限公司
   页号
    
第一部分
财务信息
  
第 1 项。
财务报表
 
3
 
简明合并资产负债表——2023年3月31日（未经审计）和2022年7月1日
 
4
 
简明合并运营报表——截至2023年3月31日和2022年4月1日的三个月和九个月（未经审计）
 
5
综合（亏损）收益简明合并报表——截至2023年3月31日和2022年4月1日的三个月和九个月（未经审计）
6
 
简明合并现金流量表——截至2023年3月31日和2022年4月1日的九个月（未经审计）
 
7
 
股东（赤字）权益简明合并报表——截至2023年3月31日和2022年4月1日的三个月和九个月（未经审计）
 
8
 
简明合并财务报表附注（未经审计）
 
10
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
 
30
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
 
39
第 4 项。
控制和程序
 
40
第二部分
其他信息
 
第 1 项。
法律诉讼
 
41
第 1A 项。
风险因素
 
41
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
 
58
第 3 项。
优先证券违约
 
58
第 4 项。
矿山安全披露
 
58
第 5 项。
其他信息
 
58
第 6 项。
展品
 
59
 
签名
 
60

2
目录
第一部分
财务信息
第 1 项。财务报表
目录页面
简明合并资产负债表
4
简明合并运营报表
5
综合（亏损）收益简明合并报表
6
简明合并现金流量表
7
股东（赤字）权益简明合并报表
8
简明合并财务报表附注
10
注意事项 1。重要会计政策的列报依据和摘要
10
注意事项 2。资产负债表信息
11
注意事项 3。债务
14
注意事项 4。所得税
16
注意事项 5。重组和退出成本
16
注意事项 6。衍生金融工具
17
注意事项 7。公允价值
20
注意事项 8。股东赤字
24
注意事项 9。收入
25
注意 10。担保
25
注意 11。（亏损）每股收益
26
注意 12。法律、环境和其他突发事件
27
注意 13。承诺
29
注意 14。后续事件
29

参见简明合并财务报表附注。
3

目录
希捷科技控股有限公司
简明的合并资产负债表
（以百万计）
 3月31日
2023		7月1日
2022
（未经审计）
资产  
流动资产： 
现金和现金等价物$766 $615 
应收账款，净额994 1,532 
库存1,200 1,565 
其他流动资产637 321 
流动资产总额3,597 4,033 
不动产、设备和租赁权改善，净额1,753 2,239 
善意1,237 1,237 
其他无形资产，净额1 9 
递延所得税1,127 1,132 
其他资产，净额252 294 
总资产$7,967 $8,944 
负债和（赤字）权益  
流动负债：  
应付账款$1,697 $2,058 
应计员工薪酬84 252 
应计保修73 65 
长期债务的当前部分1,118 584 
应计费用667 596 
流动负债总额3,639 3,555 
长期累积保修88 83 
其他非流动负债404 135 
长期债务，减去流动部分4,840 5,062 
负债总额8,971 8,835 
承付款和意外开支（见附注10、12和13）
股东（赤字）权益：
普通股和额外实收资本7,342 7,190 
累计其他综合收益84 36 
累计赤字(8,430)(7,117)
股东（赤字）权益总额(1,004)109 
负债和股东（赤字）权益总额$7,967 $8,944 




参见简明合并财务报表附注。
4

目录
希捷科技控股有限公司
简明合并运营报表
（以百万计，每股数据除外）
（未经审计）
 在已结束的三个月中在结束的九个月里
 3月31日
2023		4月1日
2022		3月31日
2023		4月1日
2022
收入$1,860 $2,802 $5,782 $9,033 
 
收入成本1,541 1,996 4,735 6,323 
产品开发191 233 625 694 
市场营销和行政123 141 377 410 
无形资产的摊销— 3 3 9 
BIS 和解罚款300 — 300 — 
重组及其他，净额20 — 110 2 
运营费用总额2,175 2,373 6,150 7,438 
 
（亏损）运营收入(315)429 (368)1,595 
 
利息收入2 — 4 1 
利息支出(81)(63)(229)(184)
提前偿还债务后确认的净收益3 — 207 — 
其他，净额(9)(15)(25)(14)
其他费用，净额(85)(78)(43)(197)
 
所得税前（亏损）收入(400)351 (411)1,398 
所得税准备金33 5 26 25 
净（亏损）收入$(433)$346 $(437)$1,373 
 
每股净（亏损）收益：
基本$(2.09)$1.59 $(2.11)$6.18 
稀释$(2.09)$1.56 $(2.11)$6.08 
每股计算中使用的股票数量：  
基本207 218 207 222 
稀释207 222 207 226 


参见简明合并财务报表附注。
5

目录
希捷科技控股有限公司
全面（亏损）收益的简明合并报表
（以百万计）
（未经审计）
 在已结束的三个月中在结束的九个月里
 3月31日
2023		4月1日
2022		3月31日
2023		4月1日
2022
净（亏损）收入$(433)$346 $(437)$1,373 
扣除税款的其他综合收益（亏损）：
现金流套期保值未实现（亏损）净收益的变化：
该期间产生的未实现（亏损）净收益(6)56 45 58 
（收益）亏损重新归类为收益(9)6 2 18 
净变化(15)62 47 76 
退休后计划未实现部分的变化：
该期间产生的未实现净收益— — — 1 
亏损重新归类为收益— — 1 1 
净变化— — 1 2 
扣除税款的其他综合（亏损）收入总额(15)62 48 78 
综合（亏损）收入 $(448)$408 $(389)$1,451 

参见简明合并财务报表附注。
6

目录
希捷科技控股有限公司
简明的合并现金流量表
（以百万计）
（未经审计）
 在结束的九个月里
 3月31日
2023		4月1日
2022
经营活动  
净（亏损）收入$(437)$1,373 
为将净（亏损）收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： 
折旧和摊销409 324 
基于股份的薪酬93 106 
递延所得税4 2 
赎回和回购债务的净收益(207)— 
其他非现金经营活动，净额15 46 
运营资产和负债的变化： 
应收账款，净额538 (186)
库存365 (275)
应付账款(327)209 
应计员工薪酬(168)(88)
应计费用、所得税和保修69 19 
其他资产和负债 370 (53)
经营活动提供的净现金724 1,477 
投资活动  
购置不动产、设备和改善租赁地产(266)(309)
出售资产的收益15 — 
购买投资(1)(18)
出售投资的收益— 34 
用于投资活动的净现金(252)(293)
筹资活动 
赎回和回购债务(71)(701)
向股东分红(437)(458)
回购普通股(408)(1,313)
与股权奖励净股结算相关的已缴税款(41)(45)
发行长期债务的收益600 1,200 
根据员工股票计划发行普通股的收益59 68 
其他筹资活动，净额(23)(6)
用于融资活动的净现金(321)(1,255)
现金、现金等价物和限制性现金的增加（减少）151 (71)
期初的现金、现金等价物和限制性现金617 1,211 
期末现金、现金等价物和限制性现金$768 $1,140 

参见简明合并财务报表附注。
7

目录
希捷科技控股有限公司
股东（赤字）权益的简明合并报表
在已结束的三个月中 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 4 月 1 日
（以百万计）
（未经审计）
普通股数量股票面值额外的实收资本累计其他综合收益累计赤字总计
截至2022年12月30日的余额206 $— $7,281 $99 $(7,850)$(470)
净亏损(433)(433)
其他综合损失(15)(15)
根据员工股份计划发行普通股1 30 30 
与限制性股份单位归属相关的预扣税款— (2)(2)
股东分红 ($)0.70每股普通股）
(145)(145)
基于股份的薪酬31 31 
截至2023年3月31日的余额207 $— $7,342 $84 $(8,430)$(1,004)
 普通股数量股票面值额外的实收资本累计其他综合（亏损）收益累计赤字总计
截至2021年12月31日的余额219 $— $7,084 $(25)$(6,533)$526 
净收入346 346 
其他综合收入62 62 
根据员工股份计划发行普通股1 31 31 
回购普通股(4)(428)(428)
股东分红 ($)0.70每股普通股）
(152)(152)
基于股份的薪酬36 36 
截至2022年4月1日的余额216 $— $7,151 $37 $(6,767)$421 






参见简明合并财务报表附注。
8

目录
希捷科技控股有限公司
股东（赤字）权益的简明合并报表
在结束的九个月里 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 4 月 1 日
（以百万计）
（未经审计）
普通股数量股票面值额外的实收资本累计其他综合收益累计赤字总计
截至2022年7月1日的余额210 $— $7,190 $36 $(7,117)$109 
净亏损(437)(437)
其他综合收入48 48 
根据员工股份计划发行普通股3 59 59 
回购普通股(5)(400)(400)
与限制性股份单位归属相关的预扣税款(1)(41)(41)
股东分红 ($)2.10每股普通股）
(435)(435)
基于股份的薪酬93 93 
截至2023年3月31日的余额207 $— $7,342 $84 $(8,430)$(1,004)
 普通股数量股票面值额外的实收资本累计其他综合（亏损）收益累计赤字总计
截至2021年7月2日的余额227 $— $6,977 $(41)$(6,305)$631 
净收入1,373 1,373 
其他综合收入78 78 
根据员工股份计划发行普通股4 68 68 
回购普通股(14)(1,333)(1,333)
与限制性股份单位归属相关的预扣税款(1)(45)(45)
股东分红 ($)2.07每股普通股）
(457)(457)
基于股份的薪酬106 106 
截至2022年4月1日的余额216 $— $7,151 $37 $(6,767)$421 

参见简明合并财务报表附注。
9

目录
希捷科技控股有限公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
1.重要会计政策的列报基础和摘要
组织
Seagate Technology Holdings plc（“STX”）及其子公司（除非上下文另有说明，否则统称为 “公司”）是数据存储技术和基础设施解决方案的领先提供商。它的主要产品是硬盘驱动器，通常称为磁盘驱动器、硬盘驱动器或 HDD。除硬盘外，该公司还生产各种数据存储产品，包括固态硬盘（“SSD”）、固态混合驱动器（“SSHD”）、存储子系统以及包括数据传输穿梭车和存储即服务云的可扩展的边缘到云海量数据平台。
HDD 是指在具有磁性表面的快速旋转磁盘上存储数字编码数据的设备。由于其性能特性、可靠性、高容量、卓越的质量和成本效益，HDD 仍然是海量数据存储的主要介质。作为对现有存储架构的补充，固态硬盘使用集成电路组件作为存储器来存储数据，而大多数 SSD 使用 NAND 闪存。与 HDD 和 SSD 相比，SSHD 将 SSD 和 HDD 的功能组合在同一个单元中，包含一个大容量 HDD 和一个用作缓存的小型 SSD 以提高性能。
该公司的硬盘产品专为大容量存储和传统市场而设计。大容量存储涉及成熟的用例，例如超大规模数据中心和公共云以及新兴用例。传统市场包括公司继续向其销售但不打算进行大量投资的市场。该公司的硬盘和固态硬盘产品组合包括基于串行高级技术附件、串行连接SCSI和非易失性存储器Express的设计，以支持各种大容量和传统应用程序。
该公司的系统产品组合包括适用于企业、云服务提供商、横向扩展存储服务器和原始设备制造商（“OEM”）的存储子系统。这些解决方案专为模块化、移动性、容量和性能而设计，包括公司的企业级硬盘和固态硬盘，使客户能够在现有环境中集成强大、可扩展的存储，或者以安全、经济的方式从头开始创建新的生态系统。
该公司的Lyve产品组合为管理分布式企业中的海量数据提供了一种简单、经济高效和安全的方式。Lyve 平台包括使企业能够将海量数据从端点传输到核心云的穿梭解决方案，这是一种存储即服务云产品，可在地铁边缘提供无摩擦的海量容量存储。
列报和合并的基础
未经审计的公司简明合并财务报表及随附附注是根据美国（“美国”）编制的公认会计原则（“GAAP”）。公司未经审计的简明合并财务报表包括公司及其所有全资和控股子公司在扣除公司间交易和余额后的账目。
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出影响公司简明合并财务报表和附注中报告的金额的估计和假设。这些估计和假设包括 COVID-19 疫情的影响。实际结果可能与这些估计存在重大差异。公司在应用其最关键的会计政策时使用的方法、估计和判断对公司在简明合并财务报表中报告的业绩产生了重大影响。
公司截至2022年7月1日的财年的合并财务报表包含在2022年8月5日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表年度报告中。公司认为，这些未经审计的简明合并财务报表中包含的披露与其截至2022年7月1日的合并财务报表及其附注一起阅读，足以使所提供的信息不会产生误导。截至2023年3月31日的三个月和九个月的经营业绩不一定代表未来任何过渡期或公司截至2023年6月30日的财年的预期业绩。
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财政年度
公司在截至最接近6月30日的星期五的52或53周的财年中运营和报告财务业绩。在有 53 周的财政年度中，第一季度为 14 周，其余季度各为 13 周。截至2023年3月31日的三个月和九个月以及截至2022年4月1日的三个月和九个月分别包括13周和39周。2023 财年和 2022 财年均由 52 周组成，分别于 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 7 月 1 日结束。截至2023年3月31日、2022年12月30日和2022年4月1日的财政季度在此也分别被称为 “2023年3月季度”、“2022年12月季度” 和 “2022年3月季度”。
重要会计政策摘要
附注1中披露的公司重要会计政策没有重大变化。公司于2022年8月5日向美国证券交易委员会提交的截至2022年7月1日财年的10-K表年度报告第二部分第8项中所载 “财务报表和补充数据” 重要会计政策的列报依据和摘要。
最近通过的会计公告
2020年3月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了ASU 2020-04（ASC Topic 848）， 参考利率改革。 该ASU为符合某些标准的合约、套期保值关系和其他受参考利率改革影响的交易适用美国公认会计原则提供了可选的权宜之计和例外情况。2022 年 12 月，FASB 发布了 ASU 2022-06（ASC Topic 848），并将日落日期从 2022 年 12 月 31 日推迟到 2024 年 12 月 31 日. 公司在截至2022年9月30日的季度中前瞻性地采用了该指导方针，并正在从基于伦敦银行同业拆借利率（“LIBOR”）的利率过渡到有担保隔夜融资利率（“SOFR”）。该ASU的采用并未对公司的简明合并财务报表产生重大影响。
2021 年 11 月，财务会计准则委员会发布了 ASU 2021-10（ASC 话题 832）， 商业实体对政府援助的披露。该ASU要求进行年度披露，以提高涉及政府补助金的交易的透明度，包括（1）交易类型，（2）这些交易的会计以及（3）这些交易对实体财务报表的影响。公司在截至2022年9月30日的季度中采用了该指导方针。
最近发布的会计公告
2022 年 9 月，财务会计准则委员会发布了 ASU 2022-04（ASC 副标题 405-50），披露供应商融资计划义务。该亚利桑那州立大学要求披露未完成的供应商融资计划的关键条款，并展期履行相关义务。公司必须在2024财年的第一季度采用该指导方针。允许提前收养。公司正在评估该亚利桑那州立大学对其简明合并财务报表的影响。
2022 年 6 月，财务会计准则委员会发布了 ASU 2022-03（ASC 话题 820）， 受合同销售限制的股权证券的公允价值计量。亚利桑那州立大学澄清说，在衡量股权证券的公允价值时，不考虑出售股权证券的合同限制，并要求对受合同销售限制的股权证券进行新的披露。公司必须在2025财年的第一季度采用该指导方针。该公司预计，该ASU的采用不会对其简明的合并财务报表产生重大影响。
2.资产负债表信息
可供出售的债务证券
下表按主要类型汇总了截至2023年3月31日和2022年7月1日公司可供出售债务投资的公允价值和摊销成本：
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3月31日
2023		7月1日
2022
（百万美元）摊销成本未实现收益/（亏损）公允价值摊销成本未实现收益/（亏损）公允价值
可供出售的债务证券：   
货币市场基金$235 $— $235 $60 $— $60 
定期存款和存款证1 — 1 1 — 1 
其他债务证券16 — 16 23 — 23 
总计$252 $— $252 $84 $— $84 
包含在现金和现金等价物中  $234 $59 
包含在其他流动资产中  2 2 
包含在其他资产中，净额16 23 
总计  $252 $84 
截至2023年3月31日和2022年7月1日，该公司的其他流动资产包括美元2在银行作为各种履约义务的抵押品持有的百万限制性现金等价物。
截至2023年3月31日和2022年7月1日，公司有 不连续处于未实现亏损状态超过12个月的可供出售债务证券。公司决定 不截至2023年3月31日与可供出售债务证券的信用损失相关的减值.
截至2023年3月31日，按剩余合同到期日归类为可供出售债务证券的公司投资的公允价值和摊销成本如下：
（百万美元）摊销成本公允价值
不到 1 年就到期$236 $236 
1 到 5 年后到期15 15 
将在 6 到 10 年后到期— — 
此后1 1 
总计$252 $252 
现金、现金等价物和限制性现金
下表汇总了公司简明合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金，这些现金等价物和限制性现金与公司简明合并现金流量表中的相应金额进行了对账：
（百万美元）3月31日
2023		7月1日
2022		4月1日
2022		7月2日
2021
现金和现金等价物$766 $615 $1,138 $1,209 
限制性现金包含在其他流动资产中2 2 2 2 
现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额$768 $617 $1,140 $1,211 
应收账款，净额
关于公司的保理协议，公司不时向第三方出售贸易应收账款，以获得现金收益减去折扣。在截至2023年3月31日的三个月和九个月中，公司以现金收益出售了无追索权的贸易应收账款261百万和美元672分别为百万。截至2023年3月31日，公司仍需支付的总金额为美元226百万。在截至2022年4月1日的三个月和九个月中，公司出售了无追索权的贸易应收账款，现金收益为美元75百万，截至2022年4月1日，所有这些仍有待公司维修。在截至2023年3月31日和2022年4月1日的三个月和九个月中，已售应收账款的折扣并不大。

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库存
下表提供了库存资产负债表项目的详细信息：
（百万美元）3月31日
2023		7月1日
2022
原材料和组件$633 $601 
在处理中工作302 414 
成品265 550 
库存总额$1,200 $1,565 
不动产、设备和租赁地改善，净额
不动产、设备和租赁地改良的组成部分（净额）如下：
（百万美元）3月31日
2023		7月1日
2022
财产、设备和租赁权的改善$10,267 $10,659 
累计折旧和摊销(8,514)(8,420)
不动产、设备和租赁权改善，净额$1,753 $2,239 
在2023年3月的季度中，公司录得了美元355百万英镑的待售土地和建筑物（统称为 “房产”），包含在其简明合并资产负债表上的其他流动资产中。在截至2023年3月31日的待售资产余额中，美元243百万和美元112数百万人分别位于美洲和亚洲。自确定这些财产待售之日起，与这些财产相关的折旧已停止。这些物业的销售预计将在一年内完成，但须遵守惯例成交条件。截至2022年7月1日，待售资产余额不大。
应计费用
下表提供了应计费用资产负债表项目的详细信息：
（百万美元）3月31日
2023		7月1日
2022
应付股息$145 $147 
其他应计费用522 449 
总计$667 $596 
累计其他综合收益（“AOCI”）
扣除税款后，AOCI的组成部分如下：
（百万美元）现金流套期保值的未实现收益/（亏损）退休后计划的未实现收益/（亏损）外币折算调整总计
截至2022年7月1日的余额$51 $(14)$(1)$36 
重新分类前的其他综合收入 45 — — 45 
从 AOCI 中重新分类的金额2 1 — 3 
其他综合收入47 1 — 48 
截至2023年3月31日的余额$98 $(13)$(1)$84 
截至2021年7月2日的余额$(18)$(22)$(1)$(41)
重新分类前的其他综合收入 58 1 — 59 
从 AOCI 中重新分类的金额18 1 — 19 
其他综合收入76 2 — 78 
截至2022年4月1日的余额$58 $(20)$(1)$37 
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3.债务
下表提供了截至2023年3月31日和2022年7月1日公司债务的详细信息：
（百万美元）3月31日
2023		7月1日
2022
无抵押优先票据(1)
$1,0002013 年 5 月 22 日发布于 4.75% 将于 2023 年 6 月 1 日到期（“2023 年票据”），每半年在每年的6月1日和12月1日支付利息。
$540 $540 
$5002017 年 2 月 3 日发布于 4.875% 将于 2024 年 3 月 1 日到期 （“2024 年票据”），每半年在每年的3月1日和9月1日支付利息。
500 499 
$1,0002014 年 5 月 28 日发布于 4.75% 将于 2025 年 1 月 1 日到期 （“2025 年票据”），每半年在每年的1月1日和7月1日支付利息。
479 479 
$7002015 年 5 月 14 日发布于 4.875% 将于 2027 年 6 月 1 日到期 （“2027 年票据”），每半年在每年的6月1日和12月1日支付利息。
504 504 
$5002020 年 6 月 18 日发布于 4.091% 将于 2029 年 6 月 1 日到期 （“2029 年 6 月的笔记”），每半年在每年的6月1日和12月1日支付利息。
465 466 
$5002020 年 12 月 8 日发布于 3.125% 将于 2029 年 7 月 15 日到期 （“2029 年 7 月的笔记”），每半年在每年的1月15日和7月15日支付利息。
163 500 
$5002020 年 6 月 10 日发布于 4.125% 应于 2031 年 1 月 15 日到期 （“2031 年 1 月的笔记”），每半年在每年的1月15日和7月15日支付利息。
275 500 
$5002020 年 12 月 8 日发布于 3.375% 应于 2031 年 7 月 15 日到期 （“2031 年 7 月的笔记”），每半年在每年的1月15日和7月15日支付利息。
72 500 
$7502022 年 11 月 30 日发布于 9.625% 将于 2032 年 12 月 1 日到期 (这 “2032 笔记”），每半年在每年的6月1日和12月1日支付利息。
750 — 
$5002014 年 12 月 2 日发布于 5.75% 应于 2034 年 12 月 1 日到期 （“2034 笔记”），每半年在每年的6月1日和12月1日支付利息。
489 489 
定期贷款
$6002021 年 10 月 14 日在 SOFR 借款，外加可变利率，范围为 1.125% 至 2.375%, (“定期贷款 A1”），从 2022 年 12 月 31 日开始按季度分期偿还，最终到期日为 2025 年 9 月 16 日。
585 600 
$6002021 年 10 月 14 日在 SOFR 借款，外加可变利率，范围为 1.25% 至 2.5%, (“定期贷款 A2”)，从2022年12月31日开始按季度分期偿还，最终到期日为2027年7月30日。
585 600 
$6002022 年 8 月 18 日在 SOFR 借款，外加可变利润率从 1.25% 至 2.5%, (这 “定期贷款 A3”），从2022年12月31日开始按季度分期偿还，最终到期日为2027年7月30日。
585 — 
5,992 5,677 
减去：未摊销的债务发行成本(34)(31)
债务，扣除债务发行成本5,958 5,646 
减去：长期债务的流动部分(1,118)(584)
长期债务，减去流动部分$4,840 $5,062 
______________________________
(1)所有无抵押优先票据均由希捷HDD Cayman（“Seagate HDD”）发行，这些票据下的债务由希捷科技无限公司（“STUC”）在优先无抵押基础上提供全额无条件担保和 STX。
债务交换
2032 注意事项。 2022 年 11 月 30 日，希捷硬盘以私募方式发行了 $750本金总额为百万 9.625％优先票据将于2032年12月1日到期，与希捷硬盘向希捷硬盘未偿还的现有优先票据的某些合格持有人提出的交换要约有关，如下所示：
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（百万美元）
现有笔记未偿本金
截至2022年7月1日		兑换的本金金额
2031 年 7 月笔记$500 $423 
2029 年 7 月笔记500 336 
2031 年 1 月笔记500 205 
总计$1,500 $964 
该交易所被视为债务清偿，公司录得的净收益为美元204百万美元，包含在公司截至2023年3月31日的九个月的简明合并运营报表中确认的提前赎回债务的净收益中。
在2027年12月1日之前的任何时候，希捷硬盘可以随时不时地以 “整体” 的赎回价格选择全部或部分赎回2032票据。“整体” 赎回价格将等于以下两项中较高者：(1) (a) 该赎回日的现值总和，如果新的2032年票据于2027年12月1日赎回，则适用的2032年票据赎回价格加上按美国国债利率半年折扣至赎回日的剩余定期利息支付额加上2027年12月1日 50基点减去 (b) 截至赎回之日的应计利息，以及 (2) 100待赎回的2032年票据本金的百分比加上截至赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息（如果有）。在2027年12月1日当天或之后，希捷硬盘可以按契约中规定的价格赎回部分或全部2032年票据，加上赎回日的应计和未付利息，但不包括赎回日。此外，Seagate HDD可以用一次或多次股票发行的净现金收益进行赎回，最高可达 402025 年 12 月 1 日之前的 2032 年票据的百分比，赎回价格为 109.625％加上截至赎回日的应计和未付利息，但不包括赎回日。
债务回购
在 2023 年 3 月的季度中，美元202031 年 1 月票据的百万本金，美元52029 年 6 月票据的百万本金和 $52031年7月票据的百万本金以低于其本金的折扣价以现金回购，外加应计和未付利息。该公司录得的收益为美元32023年3月季度这些回购的资金为百万美元，包含在公司简明合并运营报表中提前赎回债务所确认的净收益中。
信贷协议
2022年8月18日，希捷科技控股有限公司和希捷HDD（“借款人”）对其信贷协议进行了修正案（“第六修正案”），该修正案规定了本金总额为美元的新定期贷款额度600百万（“定期贷款A3”）。定期贷款A3是在第六修正案结束时全额借入的。信贷协议第六修正案还将LIBOR利率加上定期贷款A1和A2的可变利润率替换为SOFR利率加上浮动利润率，浮动利润率将根据借款人或其母实体之一的公司信用评级确定。第六修正案还允许借款人增加循环贷款承诺或获得不超过美元的新定期贷款100总额为百万（“增量融资”），前提是某些条款和条件的满足。
2022年11月8日，希捷科技控股有限公司和借款人对其信贷协议进行了修正案（“第七修正案”），以提高公司在截至2024年6月28日的契约救济期内必须遵守的最大允许总杠杆率，并禁止公司在契约救济期内继续使用增量融资机制。允许的最大总杠杆比率为 5.0到 1.0从截至2022年12月30日的财政季度到2023年6月30日的财政季度。在截至2023年9月29日的财政季度，允许的最大总杠杆率为 4.75到 1.0然后下台到 4.5到 1.0从截至2023年12月29日的财政季度到2024年6月28日的财政季度。允许的最大杠杆比率将恢复为 4.0到 1.0适用于 2024 年 6 月 28 日之后结束的任何财政季度。
信贷协议提供定期贷款额度，本金总额为美元1.8十亿美元，分三部分扩展600定期贷款 A1、A2 和 A3（“定期贷款”）各为一百万美元，还有一美元1.75十亿美元高级无抵押循环信贷额度（“循环信贷额度”）。在2023年3月的季度中，公司偿还了4,500万美元的定期贷款本金。截至2023年3月31日， 不借款（包括周转贷款）尚未偿还，在循环信贷机制下签发的信用证没有动用任何承付款。STX及其某些重要子公司，包括STUC，为循环信贷额度和定期贷款提供全额和无条件的担保。信贷协议包括三项财务契约：（1）利息覆盖率，（2）总杠杆率和（3）最低流动性金额。截至2023年3月31日，公司遵守了这些契约。
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长期债务的未来本金支付
截至2023年3月31日，长期债务的未来本金支付情况如下（以百万计）：
财政年度金额
2023 年的剩余时间$563 
2024586 
2025617 
2026667 
2027649 
此后2,943 
总计$6,025 
4.所得税
公司记录的所得税准备金为美元33百万和美元26截至2023年3月31日的三个月和九个月中，分别为百万美元。在截至2023年3月31日的三个月和九个月中，所得税条款中的离散项目并不重要。
在截至2023年3月31日的九个月中，该公司未确认的税收优惠（不包括利息和罚款）增加了约美元1百万到 $115百万,如果得到确认，几乎所有这些都将影响有效税率，但未来估值补贴可能会出现某些逆转。该公司预计，在从2023年4月1日开始的未来十二个月内，其未确认的税收优惠不会发生重大变化。
公司记录的所得税准备金为美元5百万和美元25截至2022年4月1日的三个月和九个月分别为百万。 截至2022年4月1日的三个月的所得税准备金包括约美元6百万美元的净离散税收优惠，主要与其非美国业务中适用税率的变化有关。截至2022年4月1日的九个月的所得税准备金包括约美元15百万美元的净离散税收优惠，主要与与股份薪酬支出相关的净超额税收优惠有关。
公司记录的所得税准备金 三九个月结束了 2023年3月31日和 三九个月结束了 2022年4月1日 不同于适用爱尔兰法定税率所得的所得税规定25占所得税前收入的百分比，主要是由于与（i）在受税收优惠计划约束且被视为无限期再投资于爱尔兰境外的司法管辖区产生的非爱尔兰收入以及（ii）本年度产生的研究信贷相关的税收优惠的净影响。
5.重组和退出成本
公司记录了重组和其他情况，扣除美元20百万和美元110百万美元，在截至2023年3月31日的三个月和九个月中。在截至2022年4月1日的九个月中，公司记录了重组和其他事项，扣除美元2百万。公司的重组计划主要由与裁员成本相关的费用组成，包括遣散费和其他一次性解雇补助金，以及设施和其他退出成本。所有重组费用均在重组和其他中列报，扣除公司简明合并运营报表。
2022 年 10 月计划-2022年10月24日，公司承诺实施2022年10月的重组计划（“2022年10月计划”），以降低其成本结构，以更好地使公司的运营需求与当前的经济状况保持一致，同时继续支持长期业务战略。2023 年 3 月 29 日，鉴于经济状况进一步恶化，公司承诺扩大 2022 年 10 月的计划，将其全球员工人数进一步裁减约 480员工总共减少了大约 3,480雇员。这项扩大的计划包括使其业务计划与短期市场状况保持一致，以及其他节省成本的措施。2022年10月的计划预计将在2023财年末之前基本完成。
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下表汇总了公司根据其现行重组计划开展的重组活动：
2022 年 10 月计划其他计划
（百万美元）裁员成本设施和其他退出成本裁员成本设施和其他退出成本总计
截至2022年7月1日的应计余额
$— $— $— $5 $5 
重组费用104 7 10 — 121 
现金支付(76)(1)(10)(1)(88)
截至2023年3月31日的应计余额
$28 $6 $— $4 $38 
截至2023年3月31日的初始至今产生的总成本
$104 $7 $73 $24 $208 
截至2023年3月31日的预计费用总额
$— $— $— $— $— 
在应计的重组余额中，$38截至 2023 年 3 月 31 日，百万美元35百万美元包含在应计费用中，美元3百万美元包含在公司简明合并资产负债表中的其他非流动负债中。应计重组余额为美元5截至2022年7月1日，百万美元已包含在公司简明合并资产负债表中的应计费用中。
在截至2023年3月31日的三个月和九个月中，公司出售了某些资产并确认了收益11百万。该收益包含在重组和其他中，净计入公司的简明合并运营报表。
2023年4月20日，公司承诺实施2023年4月的重组计划（“2023年4月计划”），以进一步降低其成本结构，以应对宏观经济和商业状况的变化。2023年4月的计划旨在使公司的运营需求与短期需求环境保持一致，同时继续支持长期业务战略。
2023年4月的计划预计将在2023财年末基本完成，估计税前费用总额约为美元150百万。预计这些费用将主要基于现金，包括员工遣散费和其他一次性解雇补助金。
6.衍生金融工具
公司面临与其持续业务运营相关的外币汇率、利率以及在较小程度上面临的股票市场风险。公司不时以外币远期外汇合约的形式进行现金流套期保值，以管理以外币计价的预测支出和投资的外币汇率风险。
公司签订了某些利率互换协议，将其定期贷款的浮动利率转换为固定利率。利率互换协议的目标是消除与定期贷款下可变利率相关的利息支付现金流的可变性。公司将利率互换指定为现金流对冲。2022 年 9 月 26 日，公司终止了当时存在的与定期贷款 A1 和 A2 相关的利率互换协议，并获得了 $的现金收益110来自交易对手的数百万美元。现金收益在公司简明合并现金流量表中经营活动提供的净现金中列报。公司预期终止了相关的套期保值会计，因此已实现收益为美元110百万美元已在AOCI中入账和报告，在定期贷款A1和A2的剩余期限内，在简明合并运营报表中摊销为利息支出。在截至2023年3月31日的三个月和九个月中，美元7百万和美元15在公司简明的合并运营报表中，百万美元的收益已摊销为利息支出。
2022 年 9 月 26 日，公司签订了新的利益互换协议，名义金额为 $1.6十亿美元，用于转换根据其信贷协议发放的定期贷款的某些本金的浮动利率。截至2023年3月31日，公司利率互换合约的名义总金额为美元1.6十亿，其中 $600百万美元将在 2025 年 9 月之前到期，美元1.0到 2027 年 7 月，将有十亿美元到期。
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目录
公司对这些工具的会计政策基于这些工具是被归类为指定对冲工具还是非指定对冲工具。公司在简明合并资产负债表上按公允价值记录所有衍生品。高效指定现金流套期保值的公允价值变化记录在AOCI中，直到该套期保值项目在收益中得到确认。未被指定为对冲工具或未被评估为高度有效的衍生品将通过收益调整为公允价值。截至2023年3月31日，现金流套期保值没有未实现的净收益或亏损，现金流套期保值的未实现净收益为美元51截至 2022 年 7 月 1 日，已达百万。截至2023年3月31日，AOCI中记录的与现金流套期保值相关的现有净收益包括净收益49预计将在十二个月内重新归类为收益。
如果预测的对冲交易影响收益，或者预测的对冲交易可能不会在最初确定的时间段内发生，则公司将取消其现金流套期保值的指定。此时，公司简明合并资产负债表上AOCI递延的相关收益和亏损被重新归类为收益，此类衍生工具公允价值的任何后续变化将立即反映在收益中。公司确认净亏损为美元1百万美元，净收益为美元10百万英镑 收入成本和 利息支出，分别与截至2023年3月31日的三个月中已终止的现金流套期保值的取消指定有关。公司确认净亏损为美元20百万美元，净收益为美元18百万英镑 收入成本和 利息支出，分别与截至2023年3月31日的九个月中已终止的现金流套期保值的取消指定有关。 公司确认净亏损为美元2百万和美元4百万英镑 收入成本和 利息支出，分别与截至2022年4月1日的三个月中已终止的现金流套期保值失去套期保值有关。公司确认净亏损为美元10百万和美元8百万英镑 收入成本和 利息支出，分别与截至2022年4月1日的九个月中已终止的现金流套期保值失去套期保值有关。
其他未被指定为对冲工具的衍生品包括外币远期外汇合约，公司使用这些合约对冲以美元以外货币计价的预测支出的外汇敞口。公司还签订了合同到期日少于一个月的外币远期合约，旨在减轻外汇汇率变动对货币资产和负债的影响。公司在其简明合并运营报表中确认了这些合同的损益以及其他中的相关成本。
下表显示了截至2023年3月31日和2022年7月1日公司未偿还的外币远期外汇合约的名义总价值。所有外币远期外汇合约均在12个月内到期。
 截至2023年3月31日
（百万美元）被指定为套期保值的合约未指定为套期保值的合约
新加坡元$210 $44 
泰铢123 25 
中国人民币68 16 
英镑63 11 
总计$464 $96 
 截至2022年7月1日
（百万美元）被指定为套期保值的合约未指定为套期保值的合约
新加坡元$178 $52 
泰铢133 35 
中国人民币92 24 
英镑64 15 
总计$467 $126 
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由于员工选择作为其不合格递延薪酬计划（“SDCP”）一部分的名义投资的公允价值发生变化，公司面临股票市场风险。在2014财年，公司签订了总回报互换（“TRS”），以管理与SDCP负债相关的股票市场风险。公司根据SOFR加上利率利差，按TRS的名义金额支付浮动利率。TRS旨在大幅抵消由于员工投资选择的价值变化而导致的SDCP负债变化。截至2023年3月31日，TRS所依据的名义投资为美元105百万美元，合同期限至2024年1月，按月结算，限制了交易对手的履约风险。该公司没有将TRS指定为对冲工具。相反，公司记录了TRS公允价值与收益的所有变化，以抵消SDCP负债的市值变化。
下表显示了截至2023年3月31日和2022年7月1日的公司按公允价值总额计量的衍生工具，反映在简明合并资产负债表中：
截至2023年3月31日
 衍生资产衍生负债
（百万美元）资产负债表地点公允价值资产负债表地点公允价值
被指定为对冲工具的衍生品：    
外币远期外汇合约其他流动资产$6 应计费用$— 
利率互换其他流动资产4 应计费用(10)
未被指定为对冲工具的衍生品：  
外币远期外汇合约其他流动资产2 应计费用— 
互换回报总额其他流动资产3 应计费用— 
衍生品总数 $15  $(10)
截至2022年7月1日
 衍生资产衍生负债
（百万美元）资产负债表地点公允价值资产负债表地点公允价值
被指定为对冲工具的衍生品：    
外币远期外汇合约其他流动资产$— 应计费用$(14)
利率互换其他流动资产65 应计费用— 
未被指定为对冲工具的衍生品：  
外币远期外汇合约其他流动资产— 应计费用(5)
互换回报总额其他流动资产— 应计费用(4)
衍生品总数 $65  $(23)
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下表显示了截至2023年3月31日的三个月和九个月中，公司的衍生工具对简明合并综合收益表和简明合并运营报表的影响：
衍生品收益中确认的收益/（亏损）金额
（百万美元）
未被指定为对冲工具的衍生品
衍生品收益中确认的收益/（亏损）的位置在这三个月里九个月来
外币远期外汇合约其他，净额$— $(6)
互换回报总额运营费用8 — 

（百万美元）
被指定为对冲工具的衍生品
OCI中确认的衍生品收益/（亏损）金额（有效部分）从累计OCI重新归类为收入（有效部分）的收益/（亏损）地点从累计OCI重新归类为收入（有效部分）的收益/（亏损）金额衍生品收益中确认的收益/（亏损）的位置（有效性测试中不包括的无效部分和金额）收入中确认的收益/（亏损）金额（无效部分和不包括在有效性测试之外的金额）
在这三个月里九个月来在这三个月里九个月来在这三个月里九个月来
外币远期外汇合约$5 $4 收入成本$(1)$(20)其他，净额$(2)$(3)
利率互换(11)41 利息支出10 18 利息支出— — 
下表显示了截至2022年4月1日的三个月和九个月中，公司的衍生工具对简明合并综合收益表和简明合并运营报表的影响:
（百万美元）
未被指定为对冲工具的衍生品
衍生品收益中确认的收益/（亏损）的位置衍生品收益中确认的收益/（亏损）金额
在这三个月里九个月来
外币远期外汇合约其他，净额$1 $(1)
互换回报总额运营费用(7)(1)

（百万美元）
被指定为对冲工具的衍生品
OCI中确认的衍生品收益/（亏损）金额（有效部分）从累计OCI重新归类为收入（有效部分）的收益/（亏损）地点从累计OCI重新归类为收入（有效部分）的收益/（亏损）金额衍生品收益中确认的收益/（亏损）的位置（有效性测试中不包括的无效部分和金额）收入中确认的收益/（亏损）金额（无效部分和不包括在有效性测试之外的金额）
在这三个月里九个月来在这三个月里九个月来在这三个月里九个月来
外币远期外汇合约$(1)$(6)收入成本$(2)$(10)其他，净额$— $1 
利率互换57 64 利息支出(4)(8)利息支出— — 
7.公允价值
公允价值的衡量
公允价值的定义是市场参与者在计量日通过有序交易出售资产或为转移负债而支付的价格。在确定需要按公允价值记录的资产和负债的公允价值衡量标准时，公司会考虑其交易的主要市场或最有利的市场，并考虑市场参与者在对资产或负债进行定价时将使用的假设。
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目录
公允价值层次结构
公允价值层次结构基于用于确定公允价值的市场参与者假设是从独立来源（可观测输入）获得的，还是反映了公司自己对市场参与者估值的假设（不可观察的输入）。金融工具在公允价值层次结构中的分类是基于对公允价值衡量至关重要的最低投入水平。可用于衡量公允价值的三个投入水平是：
第 1 级 — 相同、不受限制的资产或负债在活跃市场的报价未经调整且在计量日可获得；
第 2 级 — 非活跃市场中相同资产和负债的报价；活跃市场或可直接或间接观察到大量投入的金融工具中类似资产和负债的报价；或
第 3 级 — 需要既不可观察又对公允价值计量具有重要意义的输入的价格或估值。
公司认为，活跃的市场是指资产或负债交易的频率和交易量足以持续提供定价信息，并将不活跃的市场视为资产或负债交易很少、价格不是最新或价格报价随着时间的推移或做市商之间存在重大差异的市场。在适当的情况下，在确定负债和资产的公允价值时，将分别考虑公司或交易对手的不履约风险。
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目录
定期按公允价值计量的项目
下表按金融工具类型和资产负债表细列项目列出了截至的公司资产和负债，这些资产和负债按经常性公允价值计量，不包括应计利息部分：
2023年3月31日2022年7月1日
 使用报告日的公允价值测量使用报告日的公允价值测量
（百万美元）相同工具的活跃市场报价（第 1 级）重要的其他可观测输入（级别 2）重要的不可观察输入（级别 3）总余额相同工具的活跃市场报价（第 1 级）重要的其他可观测输入（级别 2）重要的不可观察输入（级别 3）总余额
资产：    
货币市场基金$234 $— $— $234 $59 $— $— $59 
现金等价物总额234 — — 234 59 — — 59 
限制性现金和投资：    
货币市场基金1 — — 1 1 — — 1 
定期存款和存款证— 1 — 1 — 1 — 1 
其他债务证券— — 16 16 — — 23 23 
衍生资产— 15 — 15 — 65 — 65 
总资产$235 $16 $16 $267 $60 $66 $23 $149 
负债：    
衍生负债$— $10 $— $10 $— $23 $— $23 
负债总额$— $10 $— $10 $— $23 $— $23 
2023年3月31日2022年7月1日
 使用报告日的公允价值测量使用报告日的公允价值测量
（百万美元）相同工具的活跃市场报价（第 1 级）重要的其他可观测输入（级别 2）重要的不可观察输入（级别 3）总余额相同工具的活跃市场报价（第 1 级）重要的其他可观测输入（级别 2）重要的不可观察输入（级别 3）总余额
资产：    
现金和现金等价物$234 $— $— $234 $59 $— $— $59 
其他流动资产1 16 — 17 1 66 — 67 
其他资产，净额— — 16 16 — — 23 23 
总资产$235 $16 $16 $267 $60 $66 $23 $149 
负债：    
应计费用$— $10 $— $10 $— $23 $— $23 
负债总额$— $10 $— $10 $— $23 $— $23 
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如果金融资产由活跃市场上报价可用的证券组成，则公司将项目归类为第一级。
如果使用可观察的输入对金融资产或负债进行估值，则公司将项目归类为第 2 级。公司使用可观察到的输入，包括活跃市场中类似资产或负债的报价。二级资产包括：机构债券、公司债券、商业票据、市政债券、美国国债、定期存款和存款证。这些债务投资使用可观测的输入和估值模型进行定价，这些模型因资产类别而异。公司使用定价服务来协助确定其所有现金等价物的公允价值。对于公司投资组合中的现金等价物，通常有多种定价来源可供选择。定价服务使用来自多个行业标准数据提供者或其他第三方来源的输入以及各种方法（例如加权和模型）来确定测量日期的适当价格。该公司证实了从定价服务中获得的与其他独立来源的价格，截至2023年3月31日，该公司认为没有必要对获得的价格进行任何调整。该公司的衍生金融工具也被归类为二级。该公司的衍生金融工具包括外币远期外汇合约、利率互换和TRS。公司在其简明合并财务报表中按公允价值确认衍生金融工具。公司通过考虑在报告日终止这些协议将支付或获得的估计金额来确定这些工具的公允价值。
按非经常性公允价值计量的项目
公司不时进行某些战略投资，以促进业务和战略目标，这些投资要么按权益法核算，要么按衡量替代方案进行核算。计量备选方案下的投资按成本减去减值入账，并根据符合条件的可观察到的价格变动进行前瞻性调整。如果在简明合并资产负债表中以公允价值计量，这些投资通常将被归类为公允价值层次结构的第三级。
对于按权益法核算的投资，公司录得的净亏损为美元1百万和美元4截至2023年3月31日的三个月和九个月中，分别为百万美元。该公司录得的净收益为美元2百万和美元5截至2022年4月1日的三个月和九个月分别为百万。根据权益法核算的投资的调整后账面价值为美元56百万 和 $61截至 2023 年 3 月 31 日，百万以及 分别为2022年7月1日。
对于计量备选方案下核算的投资，公司记录了 净收益为 $3截至2023年3月31日的九个月的百万美元，与可观察到的价格变动导致的向上调整有关。 该公司录得的净收益为美元4截至2022年4月1日的九个月中为百万美元。 截至2023年3月31日和2022年7月1日，公司在衡量替代方案下的战略投资的账面价值为美元99百万和美元88分别是百万。
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其他公允价值披露
公司的债务按摊销成本结算。公司债务的估计公允价值是使用截至估值之日相同债务工具的收盘价得出的，该收盘价考虑了收益率曲线、利率和其他可观测的投入。因此，这些公允价值衡量标准被归类为第二级。下表按到期顺序列出了公司债务的公允价值和摊销成本：
 2023年3月31日2022年7月1日
（百万美元）账面金额估计公允价值账面金额估计公允价值
2023 年 6 月到期的 4.750% 优先票据$540 $539 $540 $538 
4.875% 2024 年 3 月到期的优先票据500 495 499 494 
2025 年 1 月到期的 4.750% 优先票据479 470 479 471 
4.875% 2027 年 6 月到期的优先票据504 487 504 483 
4.091% 2029年6月到期的优先票据465 443 466 427 
3.125% 2029年7月到期的优先票据163 130 500 396 
4.125% 优先票据 2031 年 1 月到期275 235 500 410 
3.375% 优先票据 2031 年 7 月到期72 56 500 393 
9.625% 于 2032 年 12 月到期的优先票据750 852 — — 
5.750% 2034 年 12 月到期的优先票据489 449 489 433 
基于SOFR的定期贷款A1将于2025年9月到期 (1)
585 574 600 588 
基于 SOFR 的定期贷款 A2 将于 2027 年 7 月到期 (1)
585 562 600 586 
基于 SOFR 的定期贷款 A3 将于 2027 年 7 月到期585 568 — — 
$5,992 $5,860 $5,677 $5,219 
减去：未摊销的债务发行成本(34)— (31)— 
债务，扣除债务发行成本$5,958 $5,860 $5,646 $5,219 
减去：债务的流动部分，扣除债务发行成本(1,118)(1,110)(584)(582)
长期债务，减去流动部分，扣除债务发行成本$4,840 $4,750 $5,062 $4,637 
_________________________________
(1)2022年8月18日，公司修改了信贷协议，将伦敦银行同业拆借利率加上定期贷款A1和A2的可变利润率替换为SOFR利率加上浮动利润率。请参阅”注意事项 3。债务” 了解更多详情。
8.股东的反对它
股本
公司的法定股本 is $13,500并包含 1,250,000,000普通股，面值 $0.00001，的 其中 207,053,113截至2023年3月31日，已发行股票， 和 100,000,000优先股，面值 $0.00001，其中 不截至2023年3月31日，已发行或尚未发行。
普通股- 普通股持有人有权在公司董事会（“董事会”）宣布时获得股息。在公司进行任何清算、解散或清盘时，在向优先股持有人支付所需款项后， 公司的任何剩余资产将按比例分配给优先股和普通股的持有人。股份持有人有权 每股一票就普通股有权表决的所有事项进行表决，包括董事选举。
优先股- 公司可能发行优先股在 一要么更多系列，不超过授权金额，无需股东批准。董事会有权不时确定每个系列中应包含的股票数量，并确定每个完全未发行的系列股票的权利、优先权和特权及其任何资格、限制或限制。董事会还可以增加或减少某个系列的股票数量，但不得低于该系列当时已发行的股票数量，无需股东进一步投票或采取任何行动。
董事会可以授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会损害普通股持有人的投票权或其他权利。优先股的发行虽然为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性，但除其他外，可能产生延迟、推迟或防止公司控制权变更的效果，并可能损害其普通股的市场价格以及普通股持有人的投票权和其他权利。
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回购股权证券
根据公司章程，所有回购均以赎回形式生效。
截至2023年3月31日，美元1.9在董事会批准的现有回购授权限额下，仍有10亿美元可供回购。 下表列出了截至2023年3月31日的九个月中有关公司普通股回购的信息：
（以百万计）回购的股票数量回购股票的美元价值
回购普通股 (1)
5 $400 
与股权奖励归属相关的预扣税款1 41 
总计6 $441 
_________________________________
(1)由于回购与现金结算之间的时间差异，这些金额与简明合并现金流量表中的普通股回购金额不同。
9.收入
下表提供了有关公司单一应申报细分市场按销售渠道和地理区域分列的收入的信息：
在已结束的三个月中在结束的九个月里
（百万美元）3月31日
2023		4月1日
2022		3月31日
2023		4月1日
2022
按渠道划分的收入 
原始设备制造商$1,358 $2,149 $4,268 $6,615 
分销商294 349 890 1,418 
零售商208 304 624 1,000 
总计$1,860 $2,802 $5,782 $9,033 
按地域划分的收入 (1)
亚太地区$774 $1,292 $2,335 $4,308 
美洲799 1,171 2,588 3,436 
EMEA287 339 859 1,289 
总计$1,860 $2,802 $5,782 $9,033 
_________________________________
(1)根据来自地点的账单，收入归因于地域。
10.担保
赔偿义务
公司在正常业务过程中不时与客户、供应商、合作伙伴和其他人签订协议，为某些事项提供赔偿，包括但不限于知识产权侵权索赔、环境索赔和违反协议索赔。公司赔偿义务的性质使公司无法合理估计其可能需要支付的最大潜在金额。从历史上看，公司没有根据此类协议支付任何巨额赔偿金，而且 不与这些赔偿义务有关的金额已计入公司简明合并财务报表中。
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产品质保
该公司估算了确认收入时可能的产品保修成本。公司通常为其产品提供一段保修期 1到 5年份。公司使用估计的维修或更换成本，并使用统计建模来估算产品保修退货率，以确定其保修义务。在截至2023年3月31日和2022年4月1日的九个月中，公司产品保修责任的变化如下：
 在结束的九个月里
（百万美元）3月31日
2023		4月1日
2022
期初余额$148 $136 
已签发的担保42 62 
维修和更换(71)(65)
先前存在的质保（包括到期）的责任变化42 15 
期末余额$161 $148 
11.（亏损）每股收益
每股基本（亏损）收益的计算方法是将股东可获得的收入除以该期间已发行股票的加权平均数。摊薄后每股收益的计算方法是将股东可获得的收入除以该期间已发行股票的加权平均数和发行潜在摊薄证券后本应流通的额外股票数量。潜在的稀释性证券包括未偿还期权、未归属的限制性股票单位和基于绩效的股票单位以及根据员工股票购买计划购买的股票。潜在摊薄型证券的摊薄效应反映在采用库存股方法的摊薄后每股收益中。在国库股法下，公司股价公允市场价值的增加可能会导致潜在稀释性证券产生更大的摊薄效应。 下表列出了归属于公司股东的基本和摊薄后每股净（亏损）收益的计算方法：
 在已结束的三个月中在结束的九个月里
（以百万计，每股数据除外）3月31日
2023		4月1日
2022		3月31日
2023		4月1日
2022
分子：  
净（亏损）收入 $(433)$346 $(437)$1,373 
每股计算中使用的股票数量：  
用于计算每股基本净（亏损）收益的总股数207 218 207 222 
摊薄证券的加权平均效应：  
员工股权奖励计划— 4 — 4 
用于计算摊薄后每股净（亏损）收益的总股数207 222 207 226 
每股净（亏损）收益：  
基本$(2.09)$1.59 $(2.11)$6.18 
稀释$(2.09)$1.56 $(2.11)$6.08 
在截至2023年3月31日的三个月和九个月中，公司录得净亏损，因此，在此期间，所有与员工股权奖励计划相关的潜在摊薄性证券都被排除在外，因为将其包括在内将具有反摊薄作用。被排除在摊薄后每股净（亏损）收益计算之外的加权平均反摊薄股票为 7截至2023年3月31日的三个月和九个月均为百万美元，在截至2022年4月1日的三个月和九个月中，这并不重要。
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12.法律、环境和其他突发事件
公司评估其所有重大诉讼、索赔或评估产生不利结果的可能性，以确定是否已承担责任，以及未来是否有可能发生一项或多项确认损失事实的事件。如果确定可能出现不利的结果，并且可以合理估计损失金额，则公司为诉讼、索赔或评估确定应计金额。此外，如果不利结果被确定为小于可能性但合理可能，则公司将披露对可能损失的估计值或此类损失范围；但是，如果无法做出合理的估计，则公司将就此进行披露。诉讼本质上是不确定的，可能会导致不利的裁决或决定。此外，公司可能达成和解或接受判决，这些判决可能单独或总体上对其经营业绩产生重大不利影响。因此，实际结果可能存在重大差异。
诉讼
Lambeth Magnetic Structures LLC 诉希捷科技（美国）控股公司等 2016年4月29日，Lambeth Magnetic Structures LLC向美国宾夕法尼亚州西区地方法院对希捷科技（美国）控股公司和希捷科技有限责任公司提起诉讼，指控其侵犯了第7128,988号美国专利，即 “磁性材料结构、设备和方法”，寻求损害赔偿和额外救济。地方法院于 2022 年 4 月 19 日作出有利于希捷的判决。双方于 2022 年 5 月向地方法院提出了审后动议。2022 年 11 月 22 日，法院驳回了所有未决的审后动议。Lambeth Magnetic Structures LLC 于 2022 年 12 月 20 日向联邦巡回法院提交了上诉通知书。听证会日期尚未确定。该公司认为所声称的索赔毫无根据，并打算大力为本案辩护。
Seagate Technology LLC 等人诉 Headway Technologies, Inc. 等人2020 年 2 月 18 日，希捷科技有限责任公司、希捷科技（泰国）有限公司、希捷新加坡国际总部私人有限公司Ltd. 和 Seagate Technology International（统称 “希捷实体”）向美国加利福尼亚北区地方法院对硬盘悬架组件的被告供应商提起诉讼。被告包括NHK Spring Co.Ltd.、TDK公司、哈钦森科技公司及其多家子公司和关联公司。该投诉包括联邦和州反垄断法索赔以及违约索赔。申诉称，被告及其同谋在十二年多的时间里故意密谋不在悬架组件的供应方面竞争；被告滥用了希捷实体根据保密协议提供的机密信息，违反了合同义务；希捷实体人为地为购买悬架组件支付了高昂的价格。希捷实体寻求收回他们为悬架集会多收的费用，以及法律允许的额外救济。2022 年 3 月 22 日，希捷实体有偏见地驳回了针对被告TDK Corporation、Hutchinson Technology Inc. 及其子公司和关联公司（统称 “TDK”）提出的所有与反垄断法索赔、违约索赔和投诉中描述的其他事项相关的索赔。2022 年 4 月 8 日，法院下达了《修正条款和有偏见的解雇令》，驳回了所有针对 TDK 的索赔。2022 年 8 月 2 日，NHK Spring Co.Ltd. 提出了一项关于对外商业的部分即决判决的动议，并于 2022 年 10 月 14 日，希捷实体提出了相应的异议。试用日期尚未确定。
环境问题
公司的业务受美国和外国与环境保护有关的法律和法规的约束，包括有关向空气和水中排放污染物、管理和处置危险物质和废物以及清理受污染场所的法律和法规。该公司的某些业务需要环境许可证和控制措施，以防止和减少空气和水污染，这些许可证可由签发机构修改、续订和撤销。
公司建立了环境管理体系，并不断更新其全球运营的环境政策和标准操作程序。该公司认为，其业务基本符合适用的环境法律、法规和许可证。公司持续为运营和资本成本编列预算，以遵守环境法。如果将来对公司施加额外或更严格的要求，可能会产生额外的运营成本和资本支出。
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目录
一些环境法，例如1980年的《综合环境应对补偿和责任法》（经修订的《超级基金法》）及其相应的州法律，可以要求任何现任或前任场地所有者或运营者或向这些地点运送废物的各方承担清理受污染场地的费用，无论所有者或经营者在释放危险物质时是否拥有该场地或最初的处置活动是否合法。公司已被确定为多个地点的责任方或潜在责任方。在所有这些地点，公司根据各方在现场处置的危险物质的类型和数量以及财务上可行的各方的数量，分配了部分财务责任。公司已在其中一些地点履行了职责，目前仅参与了少数几个地点。
尽管根据其目前对清理成本的估计以及对这些成本的预期分配，该公司与这些场地有关的最终成本很难完全准确地预测，但该公司预计与这些场地有关的成本不会很大。
公司可能受各种州、联邦和国际环境法律和法规的约束，包括限制在电子产品中存在某些物质的法规。例如，欧盟（“欧盟”）颁布了《限制在电气和电子设备中使用某些有害物质》（2011/65/EU），禁止在2006年7月1日之后投放市场的某些产品（包括磁盘驱动器和服务器存储产品）中使用某些物质，包括铅。其他司法管辖区已经或可能颁布类似的立法，包括美国、加拿大、墨西哥、台湾、中国、日本和其他国家。欧盟 REACH 指令（化学品注册、评估、授权和限制，EC 1907/2006）也限制了产品中高度关注的物质。如果公司或其供应商未能遵守全球颁布的物质限制、回收要求或其他环境要求，则可能会对公司的业务产生重大不利影响。
BIS 结算
2023 年 4 月 18 日，该公司的子公司 Seagate Technology LLC 和 Seagate 新加坡国际总部私人有限公司。Ltd（统称 “希捷”）与美国商务部工业和安全局（“BIS”）签订了和解协议（“和解协议”），解决了BIS关于希捷在2020年8月17日至2021年9月29日期间向华为出售硬盘驱动器的指控。根据和解协议的条款，希捷已同意支付 $300按季度分期向国际清算银行支付百万美元15在此过程中有百万 五年从 2023 年 10 月 31 日开始。希捷也同意完成 三对其遵守美国出口管理条例（“EAR”）第 734.9 条许可证要求的情况进行审计，包括 一由希捷挑选的具有美国出口管制法专业知识的非关联第三方顾问进行审计，以及 二内部审计。和解协议还包括一项被暂停执行的拒绝令，将被免除 五年在根据和解协议发布命令之日之后，前提是希捷已根据和解协议按时全额付款并及时完成了审计要求。尽管希捷遵守了和解协议的条款, 而且一旦成功地完全遵守了和解协议的条款, 国际清算银行已同意，它不会就和解协议中详述的交易引起的任何违反EAR的行为对希捷提起任何进一步的行政诉讼。
尽管希捷认为在销售有争议的硬盘驱动器时遵守了所有相关的出口管制法律，但希捷认为与国际清算银行合作并解决此事符合公司、其客户和股东的最大利益。在决定与国际清算银行合作并通过和解协议解决此事时，公司考虑了许多因素，包括涉及美国政府的旷日持久的诉讼的风险和成本，以及潜在处罚的规模以及公司希望专注于当前业务挑战和长期业务战略的愿望。和解协议包括一项调查结果，即该公司错误地将有争议的法规解释为仅要求对希捷硬盘驱动器制造过程的最后阶段进行评估，而不是对整个过程进行评估。作为该和解协议的一部分，希捷已同意不对BIS关于相关销售不符合美国EAR的裁定提出异议。
公司应计费用为美元3002023年3月季度的百万美元，反映在国际清算银行简明合并运营报表的和解罚款中。截至2023年3月31日，美元30百万和美元270百万美元分别包含在其简明合并资产负债表上的应计费用和其他非流动负债中。
其他事项
在正常业务过程中，公司不时参与与其业务相关的许多其他司法、监管或行政程序和调查，公司预计将来会参与其正常业务过程中出现的此类诉讼和调查。尽管偶尔会出现不利的决定或和解，但公司认为，此类事项的最终处置不会对其财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
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13.承诺
无条件的长期购买义务。 截至2023年3月31日，该公司的无条件长期购买义务约为美元3.2十亿，主要与库存组件的购买有关。公司预计承诺总额为美元849百万，美元641百万，美元649百万，美元684百万和美元356分别为2024、2025、2026、2027及以后的财政年度的百万美元。
在截至2023年3月31日的九个月中，公司记录的订单取消费用为美元108百万美元用于终止与购买库存部件和设备有关的某些购买承诺，这反映在其简明合并运营报表的收入成本下。截至2023年3月31日，美元68百万美元仍未支付，预计将在一年内支付。
14.后续事件
已宣布分红
O2023 年 4 月 20 日，Com公司董事会宣布季度现金分红为美元0.70每股，将于 2023年7月5日致营业结束时的登记股东上 2023年6月21日.
重组计划
2023年4月20日，公司承诺执行2023年4月的计划，以进一步降低其成本结构，以应对宏观经济和商业状况的变化。 参见”注意事项 5。重组和退出成本” 了解更多信息。
随后的监管和解
2023年4月18日，公司与国际清算银行签订了和解协议，解决了BIS关于其在2020年8月17日至2021年9月29日期间向华为出售硬盘驱动器的指控。见”注意 12。法律、环境和其他突发事件” 了解更多信息。

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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下是我们截至2023年3月31日、2022年12月30日和2022年4月1日的财政季度的财务状况、财务状况变化和经营业绩的讨论，此处分别称为 “2023年3月季度”、“2022年12月季度” 和 “2022年3月季度”。我们在52或53周的财政年度中运营和报告财务业绩，截至最接近6月30日的星期五。2023 年 3 月的季度、2022 年 12 月的季度和 2022 年 3 月的季度各为 13 周。
您应将本讨论内容与本报告其他地方包含的财务信息和相关说明一起阅读。除非上下文另有说明，否则本文使用的 “我们”、“我们”、“希捷”、“公司” 和 “我们的” 等术语统称爱尔兰上市有限公司希捷科技控股有限公司及其子公司。所提到的 “$” 或 “美元” 是指美元。
本10-Q表季度报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于某些假设提供当前对未来事件的预期，包括任何与历史事实没有直接关系的陈述。除其他外，这些陈述可能包括关于我们的计划、战略和前景的陈述；管理层的信念和假设；对我们产品的预期市场需求；技术转变；行业增长估计；全球预期经济状况；关于我们与国际清算银行达成和解的声明；对我们有效管理现金流动性状况和债务以及遵守信贷额度契约的能力的预期；对我们节省成本和重组工作的预测；我们的现金来源是否足以满足未来12个月的现金需求；以及我们对资本支出的预期。前瞻性陈述通常可以通过诸如 “期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“可能”、“将继续”、“可能”、“可以” 或否定等词来识别，这些词的变体和类似的术语。但是，缺少这些词或类似的表达方式并不意味着陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述基于截至本10-Q表季度报告发布之日公司获得的信息，受已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩、业绩或事件与历史经验和我们目前的预期或预测存在重大差异。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。这些风险和不确定性包括但不限于 “第二部分，第 1A 项” 中规定的风险和不确定性。本10-Q表季度报告中的 “风险因素”。我们没有义务更新前瞻性陈述。
除了随附的简明合并财务报表和附注外，还提供了我们的管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析（“MD&A”），以帮助读者了解我们的经营业绩、财务状况和现金流。我们的 MD&A 的组织方式如下：
•2023 年 3 月季度概述。2023 年 3 月季度影响我们财务状况的事件亮点。
•运营结果。我们对2023年3月季度与2022年12月季度和2022年3月季度进行比较的财务业绩分析。
•流动性和资本资源。分析我们的资产负债表和现金流的变化，并讨论我们的财务状况，包括潜在的流动性来源。
•关键会计政策。我们认为的会计政策和估算对于理解我们报告的财务业绩中包含的假设和判断很重要。
有关我们业务的概述，请参阅 “第一部分，第 1 项。财务报表—附注 1.重要会计政策的列报基础和摘要—组织。”
2023 年 3 月季度概述
在 2023 年 3 月的季度中，我们出货了 119 艾字节的硬盘存储容量。我们创造了约19亿美元的收入，毛利率为 17%. O我们的运营现金流是 2.28 亿美元，我们支付了 1.45亿美元的股息。此外， 我们累积了3亿美元的和解罚款，这与BIS关于违反美国EAR的指控有关，随后在2023年4月通过和解协议解决了这些问题。
近期发展、经济状况和挑战
在2023年3月的季度中，数据存储行业和我们的业务继续受到宏观经济不利因素和客户库存调整的影响，这导致对我们产品的需求放缓，尤其是在大容量市场。需求的减少要求我们减少制造生产计划并确认制造业利用不足的费用。我们预计，这些因素将在短期内继续影响我们的业务和经营业绩。
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在2023年3月的季度中，鉴于经济状况进一步恶化，我们承诺扩大2022年10月的计划，将全球员工人数进一步减少约480人，总共裁减约3,480名员工。这项扩大的计划包括使我们的业务计划与短期市场状况保持一致，以及其他节省成本的措施。2022年10月的计划预计将在2023财年末之前基本完成。由于2022年10月计划的扩大，我们承担了额外的员工解雇费用，并加速了某些未用作我们运营一部分的资本设备的折旧。
我们将继续积极监测其影响和潜在影响 宏观经济状况、疫情和其他影响我们业务、供应链、流动性和资本资源的各个方面的因素。我们还积极寻找机会，进一步降低成本结构，通过简化产品路线图提高运营效率，维持供应链纪律，包括调整我们的制造生产计划、年度资本支出计划和其他有意义的成本节约措施，以应对这些业务状况。随后，在2023年4月20日，我们承诺实施2023年4月的重组计划，以进一步降低成本，以应对宏观经济和商业状况的变化。2023年4月的计划预计将在2023财年末基本完成，估计税前费用总额约为1.5亿美元。预计这些费用将主要基于现金，包括员工遣散费和其他一次性解雇补助金。有关与 COVID-19 疫情相关的不确定性和商业风险的进一步讨论，请参阅 “第二部分，第 1A 项。本10-Q表季度报告中的 “风险因素”。
随后的监管和解
2023 年 4 月 18 日，我们的子公司希捷科技有限责任公司和希捷新加坡国际总部私人有限公司Ltd与国际清算银行签订了和解协议，解决了BIS关于我们在2020年8月17日至2021年9月29日期间向华为出售硬盘驱动器的指控。根据和解协议的条款，我们同意在自2023年10月31日开始的五年内按季度分期向国际清算银行支付3亿美元，共计1500万美元。我们还同意完成对其遵守美国 EAR 第 734.9 节许可要求的三项审计，包括一项由我们选择的具有美国出口管制法专业知识的非关联第三方顾问进行的审计，以及两项内部审计。和解协议还包括一项被暂停执行的拒绝令，将在根据和解协议发布命令之日起五年后免除，前提是我们已经根据和解协议及时支付了全额款项并及时完成了审计要求。虽然我们遵守了 “和解协议” 的条款, 而且一旦成功地充分遵守了 “和解协议” 的条款, 国际清算银行已同意，它不会就和解协议中详述的交易引起的任何违反EAR的行为对我们提起任何进一步的行政诉讼。
尽管我们认为在销售有争议的硬盘驱动器时我们遵守了所有相关的出口管制法律，但我们认为与国际清算银行合作并解决此事符合希捷、我们的客户和股东的最大利益。在决定与国际清算银行合作并通过和解协议解决此事时，我们考虑了许多因素，包括涉及美国政府的旷日持久的诉讼的风险和成本，以及潜在处罚的规模以及我们希望专注于当前业务挑战和长期业务战略的愿望。和解协议包括一项调查结果，即我们错误地将有争议的法规解释为仅要求对硬盘驱动器制造过程的最后阶段进行评估，而不是对整个过程进行评估。作为该和解协议的一部分，我们同意不对BIS关于相关销售不符合美国EAR的裁定提出异议。请参阅 “第 1 项。财务报表—注意 12。法律、环境和其他突发事件” 了解更多详情。

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运营结果
我们在下表中按美元和收入百分比列出了简明合并运营报表中的汇总信息：
在已结束的三个月中在结束的九个月里
（百万美元）3月31日
2023		12月30日，
2022		4月1日
2022		3月31日
2023		4月1日
2022
收入$1,860 $1,887 $2,802 $5,782 $9,033 
收入成本1,541 1,641 1,996 4,735 6,323 
毛利319 246 806 1,047 2,710 
产品开发191 200 233 625 694 
市场营销和行政123 125 141 377 410 
无形资产的摊销— — 3 3 9 
BIS 和解罚款300 — — 300 — 
重组及其他，净额20 81 — 110 2 
（亏损）运营收入(315)(160)429 (368)1,595 
其他（支出）收入，净额(85)122 (78)(43)(197)
所得税前（亏损）收入(400)(38)351 (411)1,398 
所得税（受益）准备金33 (5)5 26 25 
净（亏损）收入 $(433)$(33)$346 $(437)$1,373 
 在已结束的三个月中在结束的九个月里
3月31日
2023		12月30日，
2022		4月1日
2022		3月31日
2023		4月1日
2022
收入100 %100 %100 %100 %100 %
收入成本83 87 71 82 70 
毛利率17 13 29 18 30 
产品开发10 11 8 11 9 
市场营销和行政7 7 5 7 5 
无形资产的摊销— — — — — 
BIS 和解罚款16 — — 5 — 
重组及其他，净额1 4 — 1 — 
营业利润率(17)(8)16 (6)16 
其他（支出）收入，净额(4)6 (4)(1)(2)
所得税前（亏损）收入(21)(2)12 (7)14 
所得税（受益）准备金2 — — 1 — 
净（亏损）收入 (23)%(2)%12 %(8)%14 %
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收入
下表汇总了按渠道、地域和市场划分的合并收入以及按市场和每太字节价格分列的HDD Ebyte的信息：
 在已结束的三个月中在结束的九个月里
3月31日
2023		12月30日，
2022		4月1日
2022		3月31日
2023		4月1日
2022
渠道收入 (%)  
原始设备制造商73 %72 %77 %74 %73 %
分销商16 %16 %12 %15 %16 %
零售商11 %12 %11 %11 %11 %
按地域划分的收入 (%) (1)
   
亚太地区42 %40 %46 %40 %48 %
美洲43 %45 %42 %45 %38 %
EMEA15 %15 %12 %15 %14 %
按市场划分的收入 (%)
质量容量66 %66 %69 %67 %66 %
遗产20 %22 %23 %20 %25 %
其他14 %12 %8 %13 %9 %
市场出货的 HDD 艾字节
质量容量104 97 133 305 402 
遗产15 16 21 45 74 
总计 119 113 154 350 476 
每 TB 硬盘价格$14 $15 $17 $14 $17 
_________________________________
(1)根据来自地点的账单，收入归因于地域。
2023 年 3 月季度的收入比 2022 年 12 月季度减少了 2,700 万美元，这主要是由于价格下跌，但部分被出货量增加以及对我们非 HDD 产品的需求增加所抵消。
截至2023年3月31日的三个月和九个月的收入分别比截至2022年4月1日的三个月和九个月减少了9.42亿美元和33亿美元，这主要是由于受宏观经济状况和价格下跌影响的海量容量和传统市场的市场需求减少，出货量减少了。此外，截至2023年3月31日的九个月的收入与截至2022年4月1日的九个月相比有所下降，这受到疫情相关不利因素的影响。
我们维持各种销售激励计划，例如渠道和 OEM 折扣。销售激励计划约占总收入的16％ 2023 年 3 月季度，2022 年 12 月季度为 17%，2022 年 3 月季度为 14%。在所有报告期中，由于与前几个季度报告的收入相关的销售激励计划应计额不足或超额而导致的收入调整不到季度总收入的1％。
收入成本和毛利率
 在已结束的三个月中在结束的九个月里
（百万美元）3月31日
2023		12月30日，
2022		4月1日
2022		3月31日
2023		4月1日
2022
收入成本$1,541 $1,641 $1,996 $4,735 $6,323 
毛利319 246 806 1,047 2,710 
毛利率17 %13 %29 %18 %30 %
2023 年 3 月季度的毛利率与 2022 年 12 月的季度相比有所增加，这主要是由于 2022 年 12 月季度产生的 1.08 亿美元订单取消费，以及某些资本设备的加速折旧支出减少，但部分被价格下跌所抵消。
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与之相比，2023 年 3 月季度的毛利率有所下降 2022 年 3 月季度 主要是由于价格下跌，产品组合不太有利，7500万美元 与生产水平降低相关的工厂利用不足费用，以及 加速折旧费用 用于某些资本设备。
的毛利率 截至2023年3月31日的九个月与截至2022年4月1日的九个月相比有所下降，这主要是由2.1亿美元的工厂未充分利用费用所致，这些费用与生产水平下降以及我们一家工厂因疫情相关的封锁，1.08亿美元的订单取消费，价格下跌以及 加速折旧费用 用于某些资本设备。
在 2023 年 3 月的季度中，总保修成本占收入的1.7％，其中包括先前保修应计收入的估计值的不利变化，即占收入的0.9％，这主要是由于我们估计的未来产品退货率发生了变化。与新出货相关的保修成本分别为收入的0.8％、0.7％和0.7％e 分别为 2023 年 3 月季度、2022 年 12 月季度和 2022 年 3 月季度。
运营费用
 在已结束的三个月中在结束的九个月里
（百万美元）3月31日
2023		12月30日，
2022		4月1日
2022		3月31日
2023		4月1日
2022
产品开发$191 $200 $233 $625 $694 
市场营销和行政123 125 141 377 410 
无形资产的摊销— — 3 3 9 
BIS 和解罚款300 — — 300 — 
重组及其他，净额20 81 — 110 2 
运营费用$634 $406 $377 $1,415 $1,115 
产品开发费用。产品开发费用减少了900万美元2023 年 3 月的季度与 2022 年 12 月的季度主要是由于我们 2022 年 10 月的重组计划导致裁员，薪酬和其他员工福利减少了 700 万美元，材料支出减少了 200 万美元。
与2022年3月季度相比，2023年3月季度的产品开发费用减少了4200万美元，这主要是由于可变薪酬和相关福利支出减少了1700万美元， 由于我们 2022 年 10 月的重组计划，裁员，薪酬和其他员工福利减少了 1,600 万美元，材料支出减少了 600 万美元。
的产品开发费用减少了6900万美元 截至2023年3月31日的九个月与截至2022年4月1日的九个月相比，主要是由于 可变薪酬和相关福利支出减少了5700万美元， a. c减少了1,900万美元我们的2022年10月重组计划导致的员工人数减少、材料支出减少700万美元和设备支出减少400万美元，部分被某些资本设备加速折旧导致的折旧支出增加的2400万美元所抵消，这部分抵消了薪酬和其他员工福利。
营销和管理费用。与 2022 年 12 月的季度相比，2023 年 3 月季度的营销和管理费用减少了 200 万美元，这主要是由于减少了500万美元 薪酬和其他员工福利主要源于我们 2022 年 10 月的重组计划导致的裁员 和 外部服务支出减少了300万美元，部分抵消了 2022年12月季度收回了先前在去年注销的应收账款700万美元。
的营销和管理费用减少了1800万美元 2023 年 3 月的季度与 2022 年 3 月季度主要是由于可变薪酬和相关福利支出减少了 1000 万美元， a减少了 400 万美元 薪酬和其他员工福利主要源于我们 2022 年 10 月的重组计划导致的裁员 并减少了300万美元 外部服务费用。
的营销和管理费用减少了3,300万美元 截至2023年3月31日的九个月与截至2022年4月1日的九个月相比，主要是由于 a 3,400 万美元可变补偿减少了百万美元以及相关福利支出，薪酬和其他员工福利减少了700万美元，这主要是由于我们的2022年10月重组计划导致员工人数减少并收回了先前一年注销的应收账款700万美元，部分被放松与疫情相关的旅行限制导致差旅费用增加500万美元、外部服务支出增加300万美元和广告成本增加200万美元所抵消。
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无形资产的摊销。截至2023年3月31日的三个月和九个月的无形资产摊销额下降了增加了 300 万美元和 与截至2022年4月1日的三个月和九个月相比，分别为600万美元, 因为某些无形资产的使用寿命已到期.
国际清算银行和解罚款。在截至2023年3月31日的三个月和九个月中，国际清算银行的和解罚款为3亿美元， 与 BIS 关于违反美国 EAR 的指控有关，随后在 2023 年 4 月的《和解协议》中解决了这些问题。
重组及其他，净额。截至2023年3月31日的三个月和九个月中，重组和其他净额分别为2000万美元和1.1亿美元，这主要包括我们2022年10月计划下的裁员成本。
其他（支出）收入，净额
 在已结束的三个月中在结束的九个月里
（百万美元）3月31日
2023		12月30日，
2022		4月1日
2022		3月31日
2023		4月1日
2022
其他（支出）收入，净额$(85)$122 $(78)$(43)$(197)
其他（支出）收入，净额。 其他支出，与2022年12月季度相比，2023年3月季度净增加了2.07亿美元，这主要是由于2022年12月季度提前赎回和清偿了2029年7月票据、2031年1月票据和2031年7月票据的9.64亿美元债务，从而确认了2.04亿美元的净收益，以换取2032年12月发行新的7.5亿美元票据.
其他开支，净入额减少了700万美元适用于 2023 年 3 月的季度 c与 2022 年 3 月的季度相比 主要是由于 发行长期债务所增加的1900万美元利息支出被部分抵消2022 年 3 月季度，我们的战略投资的非经常性净收益增加了 1000 万美元。
其他支出，在截至2023年3月31日的九个月中，与截至2022年4月1日的九个月相比，净减少了1.54亿美元，这主要是由于提前赎回和清偿2029年7月票据、2031年1月票据和2031年7月票据的9.64亿美元债务而确认的净收益为2.04亿美元，这与发行2032年12月的新票据7.5亿美元抵消 利息支出增加了4,500万美元。
所得税
 在已结束的三个月中在结束的九个月里
（百万美元）3月31日
2023		12月30日，
2022		4月1日
2022		3月31日
2023		4月1日
2022
所得税（受益）准备金$33 $(5)$5 $26 $25 
在截至的三个月和九个月中，我们记录的所得税准备金分别为3,300万美元和2,600万美元 分别为 2023 年 3 月 31 日ly。在截至2023年3月31日的三个月和九个月中，所得税条款中的离散项目并不重要。
2022 年 8 月 16 日，2022 年《降低通货膨胀法案》（“IRA”）颁布为美国法律。该立法包括对三年内平均AFSI超过10亿美元的公司的调整后财务报表收入（“AFSI”）征收15％的新公司替代性最低税（“CAMT”）。从2024财年开始，CAMT对我们生效。我们评估了CAMT的潜在影响，预计不会对我们的财务报表或经营业绩产生重大影响。
在结束的九个月中 2023 年 3 月 31 日，我们的 不包括利息和罚款在内的未确认的税收优惠增加了大约增加100万至1.15亿美元，如果得到确认，几乎所有这些都将影响有效税率，但未来估值补贴可能会出现某些逆转。我们预计，在从2023年4月1日开始的未来十二个月内，我们未确认的税收优惠不会发生重大变化。
我们录制了 的所得税条款 500 万美元和 在截至的三个月和九个月中，共计2500万美元 分别为2022年4月1日。的所得税条款 三个月已结束 2022 年 4 月 1 日包括大约 600 万美元的净离散税收优惠，主要与我们非美国业务中适用税率的变化有关。的所得税条款 九个月结束了 2022 年 4 月 1 日包括大约 1500 万美元的净离散税收优惠，主要与与基于股份的薪酬支出相关的净超额税收优惠有关。
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我们在截至的三个月和九个月中记录的所得税准备金 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 4 月 1 日与所得税规定不同，所得税条款将爱尔兰对所得税前收入适用 25% 的法定税率，这主要是因为（i）在受税收激励计划约束且被视为无限期再投资于爱尔兰境外的司法管辖区产生的非爱尔兰收入以及（ii）本年度产生的研究信贷相关的税收优惠的净影响。
流动性和资本资源
以下各节讨论了我们的主要流动性要求，以及我们的现金来源和用途以及我们的流动性和资本资源。我们的现金和现金等价物保留在购买时剩余到期日不超过90天的投资中。我们投资政策的主要目标是保护本金和维持流动性。我们相信我们的现金等价物具有流动性且易于获得。我们在一些对现金和/或外汇跨境流动有严格监管的国家开展业务。但是，我们认为，我们的现金来源将继续足以为我们的运营提供资金并满足未来12个月的现金需求。尽管无法保证，但我们相信，在可预见的将来，我们的财务资源以及控制成本和资本支出，将使我们能够管理宏观经济和疫情相关不利因素的持续影响，包括更高的通货膨胀压力、客户的库存调整以及整体市场需求中断对我们业务运营的影响。但是，我们的行业和业务面临的一些挑战仍然不确定，目前无法预测。因此，我们将继续根据未来的发展，特别是与全球经济因素和疫情有关的发展，评估我们的财务状况。
与截至2023年3月31日公布的价值相比，我们没有发现现金等价物的公允价值有任何下调、亏损或其他重大恶化。
现金和现金等价物
（百万美元）3月31日
2023		7月1日
2022		改变
现金和现金等价物$766 $615 $151 
我们截至2023年3月31日的现金及现金等价物从 1.51 亿美元增加了2022 年 7 月 1 日主要是由于净现金为 运营部门提供7.24亿美元活动和发行长期债务的6亿美元净收益部分被支付给我们的股息所抵消 4.37亿美元的股东，回购我们4.08亿美元的普通股， 支付的资本支出 2.66 亿美元和 7100万美元的长期债务的赎回和回购。
经营活动提供的现金
截至2023年3月31日的九个月中，经营活动提供的现金为 7.24 亿美元并包括经非现金项目调整后的净亏损的影响，包括折旧、摊销、基于股份的薪酬以及：
•减少了 5.38亿美元的应收账款，主要是由于收入减少和收款时间；
•减少了3.65亿美元 在库存，主要是由于为适应当前需求环境而建造的单位减少了；
•从某些利率互换协议的结算中获得的现金收益增加了1.1亿美元；部分抵消了
•应付账款减少了3.27亿美元，主要是由于购买的材料减少；以及
•减少了1.68亿美元 应计员工薪酬，主要来自作为我们全权支出计划的一部分向员工支付的现金。
用于投资活动的现金
截至2023年3月31日的九个月中用于投资活动的现金为 2.52 亿美元，主要是应归因于购买不动产, 设备和租赁地改良的款项.
用于融资活动的现金
用于融资活动的净现金用于 3.21 亿美元截至2023年3月31日的九个月主要归因于以下活动：
•4.37 亿美元在股息支付中;
•4.08 亿美元进入 pa回购我们普通股的款项；以及
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•7100万美元的长期债务的赎回和回购；部分抵消
•6 亿美元在发行定期贷款A3的净收益中。
流动性来源
截至2023年3月31日，我们的主要流动性来源包括：（1）近似ly 7.66 亿美元进来了 现金及现金等价物，（2）我们预计将从运营中产生的现金，以及（3）根据我们的循环信贷额度（信贷协议的一部分）可供借款的17.5亿美元。
截至2023年3月31日，没有未偿借款（包括周转贷款），也没有使用循环信贷额度下签发的信用证的承付款。循环信贷额度可用于借款，但须遵守财务契约和其他惯例借款条件。
信贷协议包括三项财务契约：（1）利息覆盖率，（2）总杠杆率和（3）最低流动性金额。循环信贷额度的期限至2026年10月14日。截至2023年3月31日，我们遵守了债务协议下的所有契约。2022 年 11 月 8 日，我们签署了信贷协议第七修正案，以提高我们在截至 2024 年 6 月 28 日的契约救济期内必须遵守的最大允许总杠杆率。我们将继续评估我们的债务投资组合和结构，以遵守我们的金融债务契约。
我们认为，我们的现金来源将足以为我们的运营提供资金，并满足我们至少未来12个月的现金需求。我们在12个月后为流动性需求提供资金的能力将取决于我们未来的现金流，这些现金流由未来的经营业绩决定，因此，受当前的全球宏观经济状况以及金融、商业和其他因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的。有关可能影响我们为运营提供资金和满足现金需求（包括疫情等）的能力的风险和因素的更多信息，请参阅 “第二部分，第1A项。本10-Q表季度报告中的 “风险因素”。
现金需求和承诺
我们的流动性要求主要是满足我们的营运资本、产品开发和资本支出需求，为定期支付债务本金和利息提供资金，并为我们的季度分红和未来的任何战略投资提供资金。截至2023年3月31日，自截至2022年7月1日财年的10-K表年度报告以来，我们的合同现金需求没有发生重大变化，但收购义务、长期债务债务、重组和国际清算银行结算罚款除外。
购买义务
购买义务被定义为购买商品或服务的合同义务，这些义务是强制执行的，对我们具有法律约束力，并规定了所有重要条款。我们会不时地与某些供应商签订不可取消的长期采购承诺或进行大量的前期投资，以获得用于生产我们产品的某些组件或技术，或者补充我们对某些组件的内部制造能力。截至 2023 年 3 月 31 日，我们的无条件购买义务约为 41 亿美元，主要与向供应商购买库存部件有关。我们预计这些短期承诺中有16亿美元将在一年内支付，并预计这些长期承诺中有25亿美元将在此后支付。
在截至2023年3月31日的九个月中，我们记录了1.08亿美元的订单取消费，用于终止与购买库存部件和设备相关的某些购买承诺，截至2023年3月31日，其中6,800万美元仍未支付。我们预计这些剩余款项将在一年内支付。
长期债务和债务利息支付
2022 年 8 月 18 日，我们修改了信贷协议，借入了新的定期贷款 A3，本金总额为 6 亿美元。定期贷款A3的利率为SOFR加上1.25％至2.5％的浮动利润率，在每种情况下，该利润率均根据借款人或其母公司的公司信用评级确定。定期贷款A3可按季度分期偿还，计划于2027年7月30日到期。
2022年11月30日，我们完成了一项交易所要约，将2029年7月票据、2031年1月票据和2031年7月票据的本金共计9.64亿美元兑换为2032年12月1日到期的7.5亿美元本金9.625％的优先票据。该交易所被视为债务清偿，在截至2023年3月31日的九个月中，净收益为2.04亿美元。
在2023年3月的季度中，2031年1月票据的2,000万美元本金、2029年6月票据的500万美元本金和2031年7月票据的500万美元本金以现金回购，外加应计和未付利息。我们在三月份通过这些回购获得了300万美元的收益
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2023 个季度。
截至2023年3月31日，我们长期债务的未来本金还款义务为60亿美元，其中11亿美元将在一年内到期。截至2023年3月31日，这笔未偿债务的未来利息支付额估计约为18亿美元，其中3.16亿美元预计将在一年内支付。我们可能会不时通过公开市场或私下协商购买或其他方式回购任何未偿还的优先票据，或者我们可以根据适用契约的条款回购未偿还的优先票据。请参阅 “第 1 项。财务报表—注意事项 3。债务” 了解更多详情。
BIS 和解罚款
我们在2023年3月的季度累积了3亿美元的和解罚款，这与BIS关于违反美国EAR的指控有关，随后在 2023 年 4 月的《和解协议》中解决了这些问题。作为与国际清算银行达成的和解协议的一部分，将在2023年10月31日开始的五年内每季度支付1500万美元，其中3000万美元预计将在一年内支付，2.7亿美元将在此后支付。请参阅 “第 1 项。财务报表—注意 12。法律、环境和其他突发事件” 了解更多详情。
重组
2022 年 10 月 24 日，我们承诺在 2022 年 10 月制定一项计划，以降低成本结构，使我们的运营需求与当前的经济状况更好地保持一致，同时继续支持长期业务战略。2023 年 3 月 29 日，鉴于经济状况进一步恶化，我们承诺扩大 2022 年 10 月的计划，将全球员工人数进一步减少约 480 人，总共裁减约 3,480 名员工。扩大的计划包括使我们的业务计划与短期市场状况保持一致，以及其他节省成本的措施。2022年10月的计划预计将在2023财年末之前基本完成。在截至2023年3月31日的九个月中，我们记录了重组和其他事项，净额为1.1亿美元，主要与2022年10月计划下的裁员成本有关，并为所有活跃的重组计划支付了8,800万美元的现金。
截至2023年3月31日，与我们剩余的活跃重组计划相关的未来现金支付额为3,800万美元，其中3,500万美元预计将在一年内支付。
分红
在 2023 年 3 月的季度中，我们的董事会宣布每股股息为 0.70 美元，总额为 0.70 美元 1.45 亿美元，已于 2023 年 4 月 6 日支付。开启 2023年4月20日，我们的董事会宣布派发每股0.70美元的季度现金分红，将于2023年7月5日支付给2023年6月21日营业结束时的登记股东。 除其他外，我们未来支付股息的能力将取决于数据存储行业的总体业务状况、我们的财务业绩、支付股息对我们信用评级的影响，以及对子公司向我们或我们向普通股东支付股息的法律和合同限制，包括契约对我们的债务工具施加的限制。
股票回购
来自我们可以不时自行决定通过私下、公开市场或经纪人辅助购买、要约或其他方式（包括使用衍生品交易）回购我们的任何已发行普通股。截至2023年3月31日，19亿美元 回复根据我们现有的回购授权限额，mained 可供回购。我们可以随时限制或终止回购计划。根据我们的宪法，所有回购均以赎回形式生效。
其他
在2023财年，我们预计资本支出将处于收入的4％至6％的长期目标区间的低端。我们需要大量现金来为任何增加的营运资金需求、未来的资本支出、定期支付债务本金和利息以及支付股息提供资金。我们将继续评估和管理现有债务和相关债务的偿还和替换，包括评估新债务证券的发行，将现有债务证券交换为其他债务证券，以及根据私下谈判的交易、公开市场收购、要约或其他方式偿还债务。此外，我们可能会有选择地寻求战略联盟、收购、合资和投资，这可能需要额外的资本。
后续事件
2023 年 4 月 20 日，我们承诺执行 2023 年 4 月的重组计划，以进一步降低成本结构，以应对宏观经济和商业状况的变化。2023 年 4 月的计划旨在使我们的运营需求与短期需求环境保持一致，同时继续支持长期业务战略。2023年4月的计划预计将在2023财年末基本完成，估计税前费用总额约为1.5亿美元。预计这些费用将主要基于现金，包括员工遣散费和其他一次性解雇补助金。
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关键会计政策
我们对财务状况和经营业绩的讨论和分析以我们的简明合并财务报表为基础，这些报表是根据美国公认的会计原则编制的。此类报表的编制要求我们做出估算和假设，这些估计和假设会影响报告期内报告的收入和支出金额以及截至财务报表之日报告的资产和负债金额。我们的估计基于历史经验和其他假设，我们认为这些假设适合于具体情况。但是，未来的实际结果可能与我们的估计有所不同。
除了 “第一部分，第 1 项” 中所述的除外。财务报表—注意事项 1。重要会计政策的列报依据和摘要”，我们的关键会计政策和估计没有其他重大变化。请参阅 “第二部分，第 7 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”，见我们于2022年8月5日向美国证券交易委员会提交的截至2022年7月1日财年的10-K表年度报告，用于讨论我们的关键会计政策和估计。
最近的会计公告
见 “第一部分，第 1 项。财务报表—注意事项 1。重要会计政策的列报依据和摘要” 获取有关新会计声明对我们财务报表的影响的信息。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
由于利率波动、外币汇率、信用评级变化以及股票和债券市场，我们面临市场风险。其中一部分风险可以对冲，但波动可能会影响我们的经营业绩、财务状况和现金流。
利率风险。我们因利率变动而面临的市场风险主要与我们的现金投资组合有关。截至2023年3月31日，我们没有持续处于未实现亏损状态超过12个月的可供出售债务证券。截至2023年3月31日，我们没有确定与可供出售债务证券的信贷损失相关的减值。
我们有固定利率和浮动利率的债务。我们为一般公司目的承担债务，包括资本支出和营运资金需求。我们的定期贷款的浮动利率等于SOFR加上浮动利润率。
我们已经签订了某些利率互换协议，将定期贷款的浮动利率转换为固定利率。利率互换协议的目标是消除与定期贷款下可变利率相关的利息支付现金流的可变性。我们将利率互换指定为现金流对冲。截至2023年3月31日，公司利率互换合约的名义总额为16亿美元，其中6亿美元将在2025年9月到期，10亿美元将在2027年7月到期。
下表按到期年份列出了截至2023年3月31日我们的投资组合和债务的本金以及相关的固定或加权平均利率。
财政年度已结束总计
截至2023年3月31日的公允价值
（百万美元，百分比除外）20232024202520262027此后
资产        
货币市场基金、定期存款和存款证
浮动利率$236 $— $— $— $— $— $236 $236 
平均利率4.34 %4.34 %
其他债务证券        
固定利率$— $— $— $15 $— $1 $16 $16 
债务        
固定利率$540 $500 $479 $— $505 $2,246 $4,270 $4,156 
平均利率4.75 %4.88 %4.75 %— %4.88 %6.21 %5.55 %
可变费率$23 $86 $138 $667 $144 $697 $1,755 $1,704 
平均利率5.52 %5.48 %5.49 %5.59 %5.44 %5.47 %5.52 %
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外币兑换风险。我们可能会不时签订外币远期外汇合约，以管理与某些外币承诺和预期的外币计价支出相关的风险敞口。我们的政策禁止我们为投机或交易目的进入衍生金融工具。
我们使用外币远期外汇合约对部分以外币计价的资产负债表头寸进行套期保值，以降低我们的收益受到货币汇率变动不利影响的风险。这些合同公允价值的变化与资产和负债重新计量产生的损益在同一时期确认在收益中。所有外币远期外汇合约均在12个月内到期。
我们确认的净亏损为 100 万美元在截至2023年3月31日的三个月中，收入成本和利息支出净收益分别为1000万美元，这与取消已终止的现金流套期保值有关。我们确认了与年内取消已终止的现金流套期保值相关的收入成本和利息支出净亏损2,000万美元的净亏损和1,800万美元的净收益 九个月已结束2023 年 3 月 31 日。
下表提供了截至2023年3月31日的有关我们的外币远期兑换合约的信息。该表以等值美元提供，列出了名义金额（按合同汇率计算）和加权平均合同外币汇率。
（百万美元，加权平均合同费率除外）名义金额加权平均合约利率
估计公允价值(1)
外币远期外汇合约：  
新加坡元$254 $1.34 $4 
泰铢148 $34.22 2 
中国人民币
84 $6.77 — 
英镑
74 $0.82 2 
总计
$560  $8 
___________________________________
(1) 相当于现有合约的未实现净收益（亏损）。
其他市场风险。我们面临交易对手信用评级下调的风险，其形式是与我们的外汇远期外汇合约和固定收益投资组合相关的信用风险。我们通过进行持续的信用评估，监测和限制外币远期外汇合约的信用敞口。我们还管理与任何一个交易对手签订的合同的名义金额，并根据金融机构的信用评级维持合同的最大期限限制。此外，投资组合是多元化和结构化的，以最大限度地降低信用风险。
公司发行人信用评级的变化对我们短期财务业绩的影响微乎其微，但降级可能会对我们未来筹集资金的能力、与各种交易对手执行交易的能力产生负面影响，并可能增加此类资本的成本。
由于员工在不合格递延薪酬计划（SDCP）中选择的名义投资的公允价值发生变化，我们面临股票市场风险。在2014财年，我们签订了TRS协议，以管理与SDCP负债相关的股票市场风险。我们按TRS的名义金额支付浮动利率，基于SOFR加上利率利差。TRS旨在大幅抵消由于员工投资选择的价值变化而导致的SDCP负债的变化。见 “第一部分，第 1 项。财务报表—注意事项 6。衍生金融工具” 这份 10-Q 表季度报告的。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
根据《交易法》第13a-15条的要求，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对截至本季度报告所涉期末披露控制和程序的设计和运作有效性进行了评估。根据评估，我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，得出结论，我们的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）自2023年3月31日起生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年3月31日的季度中，我们的财务报告内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分
其他信息
第 1 项。法律诉讼
关于法律诉讼的讨论，见 “第一部分，第 1 项。财务报表—注意 12。法律、环境和其他突发事件” 这份 10-Q 表季度报告的。
第 1A 项。风险因素
风险因素摘要
以下是主要风险和不确定性摘要，这些风险和不确定性可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况、现金流、品牌或已发行普通股的价格产生重大不利影响，并使普通股的投资具有投机性或风险。
与我们的业务、运营和行业相关的风险
•我们增加收入和维持市场份额的能力取决于我们成功推出新产品并及时获得市场认可的能力。如果我们的产品跟不上客户的要求，我们的经营业绩将受到不利影响。
•我们在竞争激烈的市场中运营，我们未能预测和应对技术变革和其他市场发展，包括价格，可能会损害我们的竞争能力。
•我们的一个或多个关键客户（包括大型超大规模数据中心公司和云服务提供商（“CSP”）的购买减少、延迟、损失或取消可能会对我们产生不利影响。
•我们依赖对分销商和零售商的销售，这可能会加剧价格下跌和销售的波动。
•在收到客户订单或了解产品生产时的市场状况之前，我们必须计划对产品的投资并承担成本。如果我们无法准确预测产品的需求，或者产品的市场发生变化，则我们的需求可能不足，或者我们可能无法满足需求，这可能会对我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
•将来，对计算机系统、数据存储子系统和消费电子设备的需求变化可能会导致对我们产品的需求下降。
•我们的近线存储解决方案的销售周期漫长且不可预测，这削弱了我们在任何时期准确预测财务和运营业绩的能力，并可能对我们预测投资和支出需求的能力产生不利影响。
•在本财年的下半年，我们的消费品销售出现季节性下降，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
•我们在增加系统、固态硬盘和Lyve收入的努力中可能不会取得成功。
•我们的全球销售和制造业务使我们面临与国际市场混乱、汇率波动和成本增加相关的风险，这些风险可能会对我们的业务产生不利影响。
•持续的 COVID-19 疫情影响了我们的业务、经营业绩和财务状况，以及我们所服务行业中许多客户和供应商的运营和财务业绩。我们无法预测疫情及相关影响将在多大程度上对我们的业务运营、财务业绩、经营业绩、财务状况和战略目标的实现产生不利影响。
•如果我们不控制成本，我们将无法有效竞争，并可能对我们的财务状况产生不利影响。
与供应和制造相关的风险
•制造我们产品所需的关键部件、设备或原材料的短缺或延迟接收或成本增加，以及对单一来源供应商的依赖，可能会影响我们的产品生产和开发，并可能损害我们的经营业绩。
•我们已经取消了与供应商的采购承诺，并产生了与此类取消相关的成本，如果收入下降或客户需求大幅下降，我们将来可能无法兑现对某些供应商的所有购买承诺，这可能会导致罚款、制造成本增加或库存过剩。
•由于我们产品的复杂性，某些缺陷可能只有在部署后才能被检测到。
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与人力资本相关的风险
•失去或无法吸引、留住和激励关键执行官和员工可能会对我们的业务前景产生负面影响。
•我们面临与企业和社会责任及声誉相关的风险。
与财务表现或总体经济状况相关的风险
•宏观经济环境的变化已经影响了我们的经营业绩，将来可能会对我们的经营业绩产生负面影响。
•我们可能无法从运营和投资中产生足够的现金流来满足我们的流动性需求，包括偿还债务。
•我们面临交易对手违约风险。
•我们的季度经营业绩在不同时期之间波动，有时会出现大幅波动，并可能导致我们的股价下跌。
•我们采取的任何降低成本的举措都可能无法实现我们预期的结果，这些行动可能会对我们的业务产生不利影响。
•地缘政治的不确定性、战争、恐怖主义、自然灾害、公共卫生问题和其他情况对国内和/或国际商业以及全球经济的影响可能会对我们的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
法律、监管和合规风险
•我们的业务受各种法律、法规、政府政策、诉讼、政府调查或政府诉讼的约束，这些法律、法规、政府调查或政府诉讼可能导致我们承担巨额费用或对我们的业绩或运营和财务状况产生不利影响。
•我们的某些产品和服务受出口管制法律和其他法律的约束，这些法律会影响我们产品和服务的销售、分销或交付的国家，对这些法律的任何变更或违反都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。
•美国贸易政策的变化，包括实施制裁或关税以及由此产生的后果，可能会对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。
•我们可能无法保护我们的知识产权，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
•我们有时会面临知识产权诉讼和索赔，这可能会导致我们承担大量额外费用或使我们无法销售我们的产品，并可能对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
•我们的业务和某些产品和服务部分依赖于第三方许可的知识产权和技术，以及由第三方运营的数据中心和基础设施。
与信息技术、数据和信息安全相关的风险
•如果发生网络攻击、勒索软件或其他网络安全漏洞，或者发生扰乱我们运营或导致未经授权访问或丢失、损坏、不可用或传播我们的客户、关于我们、我们的客户或其他第三方的专有或机密信息的事件，我们可能会遭受收入损失和成本增加，承担包括法律和监管后果在内的重大责任、声誉损害和其他严重的负面后果。
•我们必须成功实施新的全球企业资源规划系统，维护和升级我们的信息技术系统，如果不这样做，可能会对我们的业务、财务状况和运营业绩产生重大不利影响。
与拥有我们的普通股相关的风险
•我们的普通股价格可能波动不定，并可能大幅下跌。
•任何根据我们先前宣布的股票回购计划减少或停止向股东支付现金分红或回购普通股的决定都可能导致我们普通股的市场价格大幅下跌。
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与我们的业务、运营和行业相关的风险
我们增加收入和维持市场份额的能力取决于我们成功推出新产品并及时获得市场认可的能力。如果我们的产品跟不上客户的要求，我们的经营业绩将受到不利影响。
我们产品的市场特点是技术变革迅速、频繁推出新产品和技术改进、产品生命周期不确定以及客户需求发生变化。我们的产品和服务的成功通常还取决于我们的产品与我们的客户或第三方的产品或服务及其不断变化的技术是否兼容。我们的客户需要新一代存储产品，因为计算机硬件和软件的进步带来了对改进存储的需求，其功能包括增加存储容量、增强安全性、能源效率、提高性能和可靠性以及降低成本。我们和我们的竞争对手已经开发出改进的产品，将来我们需要继续这样做。
从历史上看，我们的运营业绩在很大程度上取决于我们能否率先推出新的数据存储产品进入市场。在开发新产品时，我们可能会面临技术、运营和财务方面的挑战。此外，我们在新产品开发方面的投资可能无法产生预期的收益。如果我们未能做到以下几点，我们未来的市场份额、收入和经营业绩可能会受到不利影响：
•开发新产品，确定业务战略并及时推出有竞争力的产品以适应技术转变，否则我们将无法成功执行；
•通过我们的新产品持续保持我们的上市时间表现；
•以足够数量生产这些产品；
•符合规格或满足兼容性要求；
•通过满足我们客户的性能和质量规格，及时向主要客户认证这些产品；或
•使用这些产品实现可接受的制造产量、质量和成本。
因此，我们无法准确确定我们的新产品将对我们的经营业绩产生的最终影响。我们未能准确预测客户的需求并准确识别技术变革的转变，可能会对我们的长期财务业绩产生重大不利影响。
此外，客户集中在我们最大的终端市场放大了错过产品认证机会的潜在影响。如果我们的产品交付延迟，我们的客户可能会使用竞争对手的产品来满足他们的要求。
当我们开发具有更高容量和更先进技术的新产品时，我们的运营业绩可能会下降，因为与生产这些产品相关的难度和复杂性增加了出现可靠性、质量或可操作性问题的可能性。如果我们的产品故障率增加、质量低下或不可靠，客户可能会减少对我们产品的购买，我们的工厂利用率可能会降低，我们的制造返工和报废成本以及我们的服务和保修成本可能会增加。此外，我们产品的可靠性下降可能使我们更难与竞争对手进行有效竞争。
此外，我们可能无法在满足客户需求所需的数量和时间范围内生产具有更高容量和更先进技术的新产品。我们正在过渡到使用 HAMR 技术增加硬盘容量的关键区域密度记录技术。如果我们向更先进的技术过渡，包括向使用 HAMR 技术的硬盘过渡，所需的开发和生产周期比预期的要长，或者如果我们无法成功实施新的 HDD 技术，我们可能会失去销售和市场份额，这可能会严重损害我们的财务业绩。
我们无法向您保证，在新产品上市时间方面，我们将处于领先地位，也无法向您保证，将来我们将能够成功地向客户认证新产品。如果我们的新产品不成功，我们未来的经营业绩可能会受到不利影响。
我们在竞争激烈的市场中运营，我们未能预测和应对技术变革和其他市场发展，包括价格，可能会损害我们的竞争能力。
我们在数据存储行业面临激烈的竞争。我们的主要竞争来源包括 HDD 和 SSD 制造商，以及提供存储子系统（包括电子制造服务和合同电子制造）的公司。
我们的数据存储产品市场以技术变革为特征，这在一定程度上是由新的行业标准的采用所推动的。这些标准提供了确保技术组件互操作性的机制，但也阻碍了我们创新产品或实现产品差异化的能力。发生这种情况时，我们的产品可能被视为大宗商品，这可能会导致价格下行压力。
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我们还面临着来自其他生产闪存等替代存储技术的公司的竞争，在闪存中，容量的增加、成本的降低、能效和性能的提高导致固态硬盘与我们的容量较小、外形较小的硬盘的竞争加剧以及我们的传统市场对硬盘的需求呈下降趋势。大容量存储和传统市场的一些客户有我们在某些应用中采用固态硬盘作为硬盘的替代品。进一步采用固态硬盘或其他替代存储技术可能会限制我们的总寻址硬盘市场，影响我们产品组合的竞争力并减少我们的市场份额。由此产生的任何竞争加剧都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响.
我们的一个或多个关键客户（包括大型超大规模数据中心公司和通信服务提供商）的购买减少、延迟、损失或取消可能会对我们产生不利影响.
我们的一些主要客户例如 OEM 客户，包括大型超大规模数据中心公司和 CSP，占我们收入的很大一部分。我们在我们的大容量产能市场上。尽管我们与许多客户有着长期的合作关系，但如果有任何关键客户大幅减少、推迟或取消从我们这里购买的商品或推迟接受产品，或者我们被禁止向这些关键客户销售产品，我们的经营业绩将受到不利影响。尽管对关键客户的销售可能因时期而异，但永久终止或显著减少与我们的关系，或者我们被禁止向其销售的关键客户可能难以取代。根据行业惯例，新的关键客户通常要求我们通过漫长而严格的资格认证流程。因此，对于我们来说，吸引新的关键客户可能很困难或成本高昂.此外，由于我们无法控制的因素，客户对我们产品的需求可能会波动。如果我们的主要客户之一意外减少、延迟或取消订单，我们的收入和经营业绩可能会受到重大不利影响.
此外，如果我们的客户群实现整合，或者当我们行业的供应超过需求时，我们的客户可能能够在谈判价格和其他销售条款时获得更大的杠杆作用，这可能会对我们的盈利能力产生不利影响。此外，如果这样的客户压力要求我们降低定价以降低毛利率，那么向特定客户出售产品可能不可行，这可能会导致我们的收入减少。我们的客户群之间的整合还可能导致对我们产品的需求减少，合并后的实体用竞争对手的产品取代我们的产品以及取消订单，所有这些都可能对我们的经营业绩产生不利影响。如果涉及我们任何主要客户的重大交易或监管影响导致这些关键客户的购买损失或减少，则可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响.
我们依赖对分销商和零售商的销售，这可能会加剧价格下跌和销售的波动.
我们销售的很大一部分来自磁盘驱动器产品的分销商和零售商。我们的某些分销商和零售商也可能销售竞争产品。由于产品认证计划有限以及对价格、条款和产品供应的关注，我们在这个分销渠道中面临激烈的竞争。通过该渠道的销售量也难以预测，波动性也更大。此外，商业和经济状况的恶化可能会加剧价格的侵蚀和波动，因为分销商或零售商降低价格以弥补需求减少和库存水平上升。我们的分销商和零售商获得信贷为其运营提供资金的能力也可能影响他们对我们产品的购买。如果该分销渠道的价格大幅下跌或我们的分销商或零售商减少对我们产品的购买，或者如果分销商或零售商遇到财务困难或终止与我们的关系，我们的收入和经营业绩将受到不利影响。
在收到客户订单或了解产品生产时的市场状况之前，我们必须计划对产品的投资并承担成本。如果我们无法准确预测产品的需求，或者产品的市场发生变化，则我们的需求可能不足，或者我们可能无法满足需求，这可能会对我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
我们的运营业绩在很大程度上取决于强劲的云和企业和/或消费者支出以及由此产生的对我们产品的需求。由于宏观经济状况的重大变化，需求减少或疲软，尤其是来自我们主要云和企业客户的需求减少或疲软，可能会导致他们从我们的购买量大幅减少或取消，这可能会对我们的业务和财务状况产生重大不利影响。
我们的制造过程要求我们至少提前三到六个月对产品进行大量的生产库存投资。因此，我们在预期销售之前就产生了库存和制造成本，而这些成本可能永远无法实现，或者可能大大低于预期。如果对我们产品的实际需求低于预期，我们还可能遇到库存过剩和过时、更高的库存保管成本、工厂利用不足的费用和制造返工成本，这已经导致并可能对我们的财务状况和经营业绩产生不利的实质性影响。
其他影响并可能继续影响我们预测或满足产品需求的能力并对我们的经营业绩产生不利影响的因素包括：
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•当客户因预计会有新产品而取消购买时，导致供应过剩的竞争性产品公告或技术进步；
•意想不到的向上或向下定价压力导致的需求变动；
•我们成功认证、制造和销售我们的数据存储产品的能力；
•我们的产品组合的变化，这可能会对我们的毛利率产生不利影响；
•主要客户推迟或取消购买或延迟接受产品，或订单意外增加；
•制造延误或中断，特别是在中国、马来西亚、北爱尔兰、新加坡、泰国或美国的制造工厂；
•获得我们从单个或有限数量的供应商那里获得的组件的机会有限；以及
•外币汇率变动对我们产品生产成本的影响，以及我们产品对非美国客户的有效价格的影响。
将来，对计算机系统、数据存储子系统和消费电子设备的需求变化可能会导致对我们产品的需求下降。
我们的产品是计算机、数据存储系统和消费电子设备中的组件。从历史上看，对这些产品的需求一直动荡不定。对计算机、数据存储子系统或消费电子设备的需求意外放缓通常会导致对我们产品的需求急剧下降。客户在集成我们产品的系统和设备上的支出下降可能会对我们产品的需求以及我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。不确定的全球经济和商业状况可能会加剧这些风险。
我们依靠长期投资来生产足够的产品。我们在增加新的装配和测试能力方面的投资决策需要大量的规划和交货时间，而未能准确预测对我们产品的需求可能会导致我们过度投资或投资不足，从而导致产能过剩、费用不足或减值。
向传统市场销售仍然是我们业务的重要组成部分。但是，这些市场已经受到以下不利影响，我们预计将继续受到以下不利影响：
•宣布或推出重大新操作系统或半导体改进或客户偏好、性能要求和行为的转变，例如向符合客户成本和容量指标的平板电脑、智能手机、NAND 闪存或类似设备的转变；
•更长的产品生命周期；以及
•导致客户减少支出的宏观经济条件的变化，例如征收新的关税、法律和法规的增加以及失业率的上升。
我们认为，某些传统市场对磁盘驱动器需求的恶化已经加速，这种恶化可能会持续或进一步加速，这可能会导致我们的经营业绩受到影响。
此外，我们认为，关于不时推出竞争产品的公告已导致客户推迟或取消购买，从而使某些库存过时。每当市场上产品供过于求导致我们行业的库存水平高于预期时，来自其他制造商的价格竞争就会比平时更加激烈，这可能会对我们的财务业绩产生重大不利影响。
我们的近线存储解决方案的销售周期漫长且不可预测，这削弱了我们在任何时期准确预测财务和运营业绩的能力，并可能对我们预测投资和支出需求的能力产生不利影响.
我们的近线存储解决方案在技术上很复杂，我们通常向少数客户大量供应。我们的许多产品都是为满足个人客户的特定要求而量身定制的，并且通常由我们的客户集成到他们销售的系统和产品中。
我们的近线存储解决方案的销售周期可能超过一年，并且可能是不可预测的，这取决于部署前开发、测试和评估我们的产品所需的时间；部署的规模；以及开发所需的系统配置的复杂性。此外，我们的近线存储解决方案受销售变化的影响，这主要是由于 IT 支出时机或反映了通信服务提供商根据其采购和部署要求的时机以及他们采购构建数据中心基础设施所需的其他组件的能力而产生的周期性需求。鉴于开发和资格认证计划的持续时间以及销售周期的不可预测性，我们可能无法准确预测产品需求，这可能会导致库存过剩和相关的库存储备或减记，这可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩。
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在本财年的下半年，我们的消费品销售出现季节性下降，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
在某些终端市场，计算机、存储子系统和消费电子设备的销售往往是季节性的，因此，随着我们应对客户对我们产品的需求的变化，我们的业务将继续出现季节性变化。特别是，我们预计，在本财年的下半年，我们的消费品销售将继续下降。传统上，在夏末至秋季的返校季和从秋季的传统假日购物季的消费者支出推动下，我们某些传统市场解决方案的零售销售在本财年上半年会出现更高的需求。在本财年的下半年，在农历新年等国际节日以及夏季（尤其是在欧洲），客户的业务活动会出现季节性减少，这通常会导致这些时期的销售额下降。由于我们的营运资金需求在我们因预计尚未收到订单而增加产量的时期达到峰值，因此即使对我们产品的预测需求被证明是准确的，我们的经营业绩也会波动。未能预测消费者对我们品牌解决方案的需求，以及无法与零售和在线分销商保持有效的工作关系，也可能对我们未来的经营业绩产生不利影响。. 此外，由于产品过渡和新产品推出的速度和不可预测性以及宏观经济状况，我们很难评估这种季节性因素在未来可能对我们的业务产生多大影响。特别是，在宏观经济状况迅速变化的时期，历史季节性趋势可能不是预测我们未来业绩和经营业绩的好指标。
我们在增加系统、固态硬盘和Lyve收入的努力中可能不会取得成功。
我们已经并将继续进行投资，以增加我们的系统、固态硬盘和Lyve平台的收入。我们增长系统、固态硬盘和Lyve收入的能力受到以下风险的影响：
• 我们可能无法准确估计和预测数据中心的容量和需求；
• 我们可能无法向企业、订阅者或消费者提供有吸引力的解决方案或服务；
• 我们可能无法获得具有成本效益的 NAND 闪存供应以提供有竞争力的 SSD 解决方案；以及
• 我们的云系统收入通常有更长的销售周期，增长可能取决于相对较大的客户订单，这可能会增加我们运营业绩的可变性，也增加了将收入与支出相匹配的难度。
如果我们未能按预期成功增加收入，我们的经营业绩和股价可能会受到不利影响。此外，我们在这些市场的增长可能会使我们与一些客户或潜在客户展开更激烈的竞争，这可能会降低他们与我们做生意的意愿。
我们的全球销售和制造业务使我们面临可能对我们的业务产生不利影响的风险，这些风险与国际市场混乱、汇率波动和成本增加有关。.
我们是一家跨国公司，在美国境外拥有重要的销售业务，包括销售人员和客户支持业务。我们的收入中还有很大一部分来自美国以外的销售。我们运营所在国家的经济、环境、政治、法律或监管格局的中断可能会对我们的制造和销售业务产生重大不利影响。金融市场的混乱和全球经济状况的恶化已经并将继续影响我们对客户和最终用户的销售。
我们的产品价格主要以美元计价，即使出售给美国境外的客户也是如此。在我们以美元销售的美国以外市场，美元价值的上涨可能会增加我们的客户购买我们产品的实际成本。这可能会对我们在这些领域的销售和市场份额产生不利影响，或者增加我们降低价格的压力，并对我们的利润率产生不利影响。此外，我们的收入和支出以美元以外的货币计价，主要是泰铢、新加坡元、中国人民币和英镑，这进一步使我们面临外汇汇率的不利变动。美元疲软可能会增加我们的支出的有效成本，例如工资、公用事业、税收和营销费用以及海外资本支出。这些事件中的任何一个都可能对我们的经营业绩产生重大不利影响。除其他外，我们试图通过不时签订外币远期外汇合约来管理外币汇率变动的影响，这些合约可以被指定为现金流对冲工具，也可以不被指定为对冲工具。我们的套期保值策略可能无效，特定的套期保值可能会到期且无法续期，或者可能无法抵消货币波动造成的负面财务影响。套期保值活动可能无法覆盖我们的全部风险敞口，使我们面临某些交易对手信用风险，并可能影响我们的经营业绩。请参阅 “第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露— 外币兑换风险” 见本报告，了解有关我们的外汇兑换风险的更多信息。
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与我们的国际业务相关的运输和运输成本通常高于与我们在美国的业务相关的运费和运输成本，导致某些国家的营业利润率下降。燃料成本的波动、政治不稳定或航空运输成本的限制或上涨可能导致我们开发替代运输方式，这可能会破坏我们接收原材料或运送成品的能力，因此我们的业务和运营业绩可能会受到损害。
持续的 COVID-19 疫情影响了我们的业务、经营业绩和财务状况，以及我们所服务行业中许多客户和供应商的运营和财务业绩。我们无法预测疫情及相关影响将在多大程度上对我们的业务运营、财务业绩、经营业绩、财务状况和战略目标的实现产生不利影响.
COVID-19 疫情导致了广泛的健康危机，并采取了许多疾病控制措施来限制其传播。疫情对我们业务的影响已经或将来可能包括：
•中断或限制我们确保产品和服务的持续制造和供应的能力，包括我们现有库存水平不足，我们的设施或直接或间接供应商或客户的设施的运营能力暂时或永久关闭或降低，以及任何供应链中断；
•由于 “待在家里” 的命令以及国内和出入境的旅行限制，可供员工制造设施使用的熟练员工暂时短缺；
•与为减轻 COVID-19 疫情影响而实施的要求相关的运营支出和其他成本增加；
•延迟或限制我们的客户履行或及时付款的能力；
•对我们产品的短期和长期需求减少，或技术购买模式的其他中断；
•对全球或世界各地不同市场的经济和金融市场产生不利影响，可能导致长期经济衰退或商业和消费者支出减少，这可能导致净收入、毛利率或收益下降和/或支出增加以及库存水平管理困难；
•延迟和/或延长我们的销售或开发周期或资格认证活动；
•由于金融市场动荡，我们、我们的直接和间接供应商以及我们的客户在获得融资方面面临的挑战；
•由于疾病、隔离、政府行动、其他限制和/或我们为减轻 COVID-19 疫情的影响而采取的保持社交距离的措施而导致的劳动力中断，以保护我们的员工、客户、供应商和我们运营所在社区的健康和福祉；
•由于大量员工远程办公，易受网络攻击的脆弱性增加；以及
•我们的管理团队继续投入大量时间、精力和资源来监测 COVID-19 疫情，并努力减轻其对我们业务和员工的影响。
COVID-19 疫情增加了经济和需求的不确定性。它继续对我们的业务产生负面影响，其持续时间和影响存在不确定性。COVID-19 疫情将在多大程度上继续影响我们的业务、财务状况和经营业绩尚不确定。
有许多因素是我们无法控制的，例如 COVID-19 病毒的新菌株、现有或新疫苗的分布和功效、世界各地政府当局采取的应对和措施，以及金融和消费市场对长期疫情和政府措施的反应。这些影响，无论是单独影响还是总体影响，都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大和不利影响。如果疫情和为应对疫情而采取的措施及其影响持续很长时间，或者如果疫情或其变体死灰复燃，这种影响可能会加剧。在上述任何情况下，COVID-19 疫情对我们的运营、直接和间接供应商、合作伙伴和客户的持续影响都可能延迟或阻碍正常业务运营的恢复。COVID-19 疫情还可能加剧本风险因素部分中描述的其他风险。
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如果我们不控制成本，我们将无法有效竞争，并可能对我们的财务状况产生不利影响.
我们不断寻求提高成本结构和业务流程的效率。我们专注于提高员工队伍的灵活性和可扩展性，并通过利用我们在全球的全球能力以及外部人才和技能来提高整体竞争力。我们的战略包括在很大程度上增加收入和艾字节的容量，同时控制开支。由于我们的垂直设计和制造战略，我们的运营成本较高，这些成本是固定或难以在短期内降低的，包括与利用现有设施和设备有关的成本。如果我们无法准确预测需求，或者对我们产品的长期需求部分或全部减少，我们可能会被要求注销库存，记录产能过剩费用，这可能会对我们的毛利率和财务业绩产生负面影响。如果我们不控制我们的制造和运营费用，我们在市场上的竞争能力可能会受到损害。过去，降低成本的活动包括关闭和移交设施、大幅裁员、重组工作、资产注销和努力提高自动化。我们的重组努力可能无法产生预期的收益，也可能不成功或干扰我们的业务运营，这可能会对我们的财务业绩产生重大不利影响.
与供应和制造相关的风险
制造我们产品所需的关键部件、设备或原材料的短缺或延迟接收或成本增加，以及对单一来源供应商的依赖，可能会影响我们的产品生产和开发，并可能损害我们的经营业绩。
用于制造我们产品的部件、组件、某些设备和原材料的成本、质量和可用性对我们的成功至关重要。对于我们的产品来说，特别重要的是读/写头、用于录制媒体的基板、ASIC、主轴电机、印刷电路板、悬架组件和 NAND 闪存等组件。某些稀土元素在我们产品的制造中也至关重要。此外，我们用于制造产品和组件的设备通常是定制的，来自少数供应商，获得制造设备所需的交货时间可能很长。我们控制成本（包括资本支出）的努力也可能影响我们获得或维护此类投入和设备的能力，这可能会影响我们满足未来对产品的需求的能力。
我们依赖唯一或有限数量的直接和间接供应商来提供我们不制造的部分或全部组件，包括用于录制媒体的基板、读/写头、ASIC、主轴电机、印刷电路板、悬架组件和 NAND 闪存。在这些情况下，我们在供应商选择方面的选择是有限的，在技术得到更广泛采用并获得任何必要的许可之前，基于供应商的技术一直是单一来源的，并且可能继续是单一来源的。鉴于供应商基础规模小而整合，如果我们的供应商因当前宏观经济状况或其他经济状况变化带来的通货膨胀压力而提高价格，而我们无法将这些价格上涨转嫁给客户，我们的营业利润率就会下降。此外，许多此类直接和间接组件供应商都集中在地理位置，这使得我们的供应链更容易受到区域干扰的影响，例如恶劣天气、当地或全球健康问题或流行病的发生、恐怖主义行为、战争和不可预测的地缘政治气候，这可能会对许多部件的生产、供应和运输产生重大影响。我们还经常致力于在新技术部署方面引领市场，并利用单一来源供应商提供的独特和定制的技术，这些供应商是新兴市场的早期采用者。如果供应商的技术存在任何技术问题，也可能导致我们推迟部署的新技术的发货并损害我们的财务状况。
当我们无法获得必要的设备或足够数量的某些部件，和/或被迫支付更高的价格或承诺批量购买或为该行业普遍短缺的某些部件、设备或原材料作出批量购买承诺或预付押金时，我们已经经历了并将继续遇到成本增加和生产延迟。如果我们这些组件的直接和间接供应商无法满足我们的成本、质量、供应和运输要求或履行其合同承诺和义务，我们可能不得不重新设计某些产品，这可能会导致生产和运输延迟，使重新设计的产品更加昂贵，并为我们提供更低的这些产品的回报率。此外，如果由于关键组件短缺或延迟，我们不得不将收到的组件分配给某些产品，而减少其他产品的出货量，那么对于本可以从竞争对手那里购买更多所需产品的客户，这些客户要么没有遇到短缺或延迟，要么进行了不同的分配，因此我们的收入和营业利润率将下降。
我们无法向您保证，我们将能够及时、经济地获得关键部件。此外，我们供应商的一些制造设施已得到充分利用。如果他们未能在规定的时间范围内投资增加产能或交付组件，则这种失败将影响我们推出新产品的能力，如果我们的竞争对手没有使用相同的组件也没有受到影响，则可能导致收入或市场份额损失。此外，如果我们的客户遇到产品中使用的组件或材料短缺，则可能导致对我们产品的需求减少，并对我们的经营业绩产生不利影响。
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我们已经取消了与供应商的购买承诺，并产生了与此类取消相关的成本，如果收入下降或客户需求大幅下降，我们将来可能无法兑现对某些供应商的购买承诺，这可能会导致罚款、制造成本增加或库存过剩。
我们会不时地与某些供应商签订不可取消的长期采购承诺或进行大量的前期投资，以获得用于生产我们产品的某些组件或技术，或者补充我们对某些组件的内部制造能力。在 2022 年 12 月的季度中，由于预测需求的变化以及与取消相关的费用，我们取消了与某些供应商的购买承诺。如果我们未来的实际收入低于我们的预期，或者如果客户需求的下降幅度大大低于我们的预期，我们可能无法履行与供应商的购买承诺。因此，我们的收入可能不足以收回我们的前期投资，在这种情况下，我们将不得不将产出从内部制造设施转移到这些供应商，从而导致更高的内部制造成本，或者根据这些合同的条款支付罚款类付款。此外，由于我们的市场动荡不定、竞争激烈且受到技术和价格快速变化的影响，因此如果我们没有充分利用购买承诺，我们将面临库存和其他资产风险。如果我们取消购买承诺，无法充分利用我们的购买承诺，或者如果我们为了兑现承诺而转移内部制造设施的产出，我们的毛利率和营业利润率可能会受到重大不利影响。
由于我们产品的复杂性，某些缺陷可能只有在部署后才能被检测到.
我们的产品非常复杂，旨在在更大的复杂网络和存储系统中运行并构成其中的一部分。我们的产品可能存在缺陷，或者由于使用或维护不当而被我们的客户认为存在缺陷。制造某些组件所需的交货时间很长，质量偏差可能需要大量的时间和资源来修复。我们的产品、第三方组件或它们构成其一部分的网络和系统的缺陷直接或间接导致了并将来可能导致:
•在复杂的解决方案级互操作性问题得到解决之前，成本和产品延迟都会增加；
•与修复归因于我们产品的任何问题相关的成本；
•收入损失或延迟；
•客户流失；
•未能获得市场接受和市场份额的丧失；
•增加服务和保修成本；以及
•保险费用增加。
我们产品的缺陷还可能导致我们的客户因违反保修、财产损失、人身伤害或死亡而提起法律诉讼。此类法律诉讼，包括但不限于产品责任索赔，可能会超过我们获得的保险范围。任何重大的未投保索赔都可能严重损害我们的财务状况.
与人力资本相关的风险
失去或无法吸引、留住和激励关键执行官和员工可能会对我们的业务前景产生负面影响.
我们未来的业绩在很大程度上取决于管理层主要成员以及营销、销售和产品开发人员的持续服务。我们相信，我们未来的成功也将在很大程度上取决于我们吸引、留住和进一步激励高技能的管理、营销、销售和产品开发人员的能力。在美国、泰国、中国、新加坡和北爱尔兰，我们在争夺合格和有能力的人才方面经历了激烈的竞争，我们无法向你保证，我们将能够留住我们的关键员工，也无法向你保证，我们将来会成功吸引、吸收和留住人员。此外，由于我们关键人员的部分薪酬取决于我们的业务业绩，包括现金奖励和股权薪酬，因此当我们的普通股市场价格波动或我们的经营业绩或财务状况受到负面影响时，我们在留住和雇用员工方面可能处于竞争劣势。我们的历史性重组导致的劳动力裁减也使我们难以招聘和留住人员，而且可能继续如此。获得、招聘或留住人员的难度增加可能会导致制造和就业补偿成本增加，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。失去一名或多名关键人员或无法雇用和留住关键人员可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
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我们面临与企业和社会责任及声誉相关的风险。
影响我们声誉的因素有很多，包括我们的客户、供应商、合作伙伴、股东、其他主要利益相关者以及我们运营所在社区的看法。我们的主要客户对我们产品的数量、质量和及时性的满意度是我们市场声誉的重要因素，对我们关键客户关系的任何损害都可能对我们的声誉产生重大不利影响。我们在环境、社会和治理活动方面面临越来越多的审查。如果我们未能在多元化和包容性、环境管理、可持续发展、供应链管理、气候变化、工作场所行为和人权等多个领域采取负责任的行动，我们的声誉就有可能受到损害。此外，尽管我们的政策与此相反，但我们可能无法控制每个行为者的行为，我们的员工和员工可能违反环境、社会或治理标准或从事其他不道德行为。这些行为或对此类行为的任何指控，即使被证明是错误的，也可能对我们的业务声誉产生不利影响。对我们声誉的任何损害都可能影响员工的参与度和留存率、我们的企业文化以及客户、供应商和合作伙伴与我们开展业务的意愿，这可能会对我们的业务、运营业绩和现金流产生重大不利影响。
与财务表现或总体经济状况相关的风险
宏观经济环境的变化已经影响了我们的经营业绩，将来可能会对我们的经营业绩产生负面影响。
宏观经济状况的变化，尤其是在快速变化时，可能会影响消费者和企业支出，因此，我们的客户可能会推迟或取消支出，以应对信贷和股票市场的波动、负面的财经新闻和/或收入或资产价值的下降，所有这些都可能对我们产品的需求产生重大不利影响和/或导致我们的产品价格大幅下跌。其他可能对我们的产品需求以及我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响的因素包括通货膨胀、增长放缓或衰退、劳动力市场状况、医疗保健成本、获得信贷的机会、消费者信心以及其他影响消费者和企业支出行为的宏观经济因素。这些变化可能会迅速发生，我们可能无法迅速做出反应以防止或限制我们的损失或风险敞口。
宏观经济发展，例如全球经济放缓、贸易争端、制裁、中美之间、墨西哥和其他国家之间的关税上调、英国（“英国”）退出欧盟，或 COVID-19 疫情导致的全球不利经济状况以及政府和私营企业为减缓疫情所做的努力或政府刺激或稳定经济的努力可能会对我们的业务产生不利影响。近几个季度，大幅通货膨胀和相关的利率上升对我们的业务产生了负面影响，并可能在不久的将来继续对我们的业务、经营业绩或财务状况或我们运营的市场产生负面影响，这反过来又可能对我们的普通股价格产生不利影响。全球经济信心普遍减弱以及相关的企业对全球经济的信心下降或政府或企业支出的削减可能导致当前或潜在客户减少其信息技术（“IT”）预算或无法为数据存储产品提供资金，这可能导致客户推迟、减少或取消对我们产品的购买，或者导致客户不向我们付款或推迟向我们支付先前购买的产品和服务。
我们可能无法从运营和投资中产生足够的现金流来满足我们的流动性需求，包括偿还债务.
我们的业务可能无法产生足够的现金流来满足我们的流动性需求，包括营运资金、资本支出、产品开发工作、投资、偿还债务和其他一般公司需求。如果我们无法为流动性需求提供资金，我们可能不得不减少或推迟资本支出、产品开发工作、投资、其他一般公司支出和资本配置。我们无法向您保证，如有必要，这些补救措施将按照商业上合理的条件或根本不予执行，也无法向您保证，它们将允许我们履行义务，这将影响我们的经营业绩。此外，我们偿还债务和遵守债务契约的能力取决于我们的财务业绩。如果我们未能履行偿债义务或未能遵守债务契约，或者无法按照我们可接受的条件修改、获得豁免或修复债务契约，我们可能会违约我们的债务协议和工具。这种违约可能导致其他债务加速增加，并可能要求我们以对我们不利的条件进行不良债务交易，这可能会对我们的财务表现、股市价格和运营产生重大的负面影响。
我们有杠杆作用，需要大量现金来偿还债务。我们的债务和还本付息要求可能会对我们的业务运营能力产生不利影响，并可能减少我们的资本配置选择。我们的高额债务带来了以下风险：
•我们需要将运营现金流的很大一部分用于支付债务的本金和利息，从而减少了我们可用于为营运资金、资本支出、产品开发工作、战略收购、投资和联盟以及其他一般公司需求提供资金的现金流；
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•我们的巨大杠杆增加了我们对经济衰退的脆弱性，减少了资本的可用性，并可能使我们与杠杆率较低的竞争对手相比处于竞争劣势；
•我们的偿债义务可能会限制我们在规划或应对业务和行业变化方面的灵活性，并可能限制我们以令人满意的条件为运营或资本借入额外资金以实施业务战略的能力；以及
•我们的债务工具中的契约限制了我们支付未来股息或进行其他限制性付款和投资的能力，这可能会限制我们执行业务战略或对经济环境做出反应的能力。
此外，如果我们需要在未偿债务到期时为全部或部分未偿债务进行再融资，或者承担额外债务来为我们的运营提供资金，我们可能无法获得与现有债务条款一样优惠的条款，也无法为现有债务再融资，也无法承担额外债务来为我们的运营提供资金。如果现行利率或其他因素导致再融资的利率上升，则与再融资债务相关的利息支出将增加。此外，如果任何评级机构改变我们的信用评级或展望，我们的债务和股权证券可能会受到负面影响，这可能会对我们为现有债务再融资或筹集额外资本的能力产生不利影响.
我们面临交易对手违约风险。
我们与金融机构签订了许多协议，使我们面临交易对手违约风险，包括现金和投资存款、外汇远期外汇合约和其他衍生工具。因此，我们面临着这些安排中的一项或多项安排的交易对手自愿或非自愿地违约其履约义务的风险。特别是在市场不景气时期，交易对手可能不遵守其合同承诺，这可能导致其在很少或根本没有通知我们的情况下违约其义务，从而限制了我们采取行动减少或弥补风险的能力。此外，我们减轻交易对手风险的能力可能会受到相关协议条款的限制，或者因为市场状况使我们无法采取有效行动。如果我们的交易对手之一破产或申请破产，我们追回因该交易对手违约而遭受的任何损失的能力可能会受到交易对手的流动性或管理破产程序的适用法律的限制。如果出现任何此类交易对手违约，我们可能会蒙受重大损失，这可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响。
此外，由于全球经济状况、利率上升、货币供应紧缩或客户恶化导致的银行贷款减少，或者他们的银行财务状况或无法获得其他融资，我们的客户获得营运资金的机会可能会减少，这将增加我们的信贷和不付款风险，并可能导致我们的运营成本增加或收入减少。此外，有时允许我们在美国境外的客户比我们的美国客户更长的付款期限。这增加了不付款的风险，因为在付款期间，特定客户的财务状况可能会恶化。此外，我们的一些 OEM 客户采用了分包商模式，要求我们直接与公司签订合同，例如为我们的 OEM 客户提供制造和配送服务的原始设计制造商。由于这些分包商的资本状况通常不如我们的直接OEM客户那么充足，因此这种分包商模式使我们面临更大的信用风险。我们与 OEM 客户的协议可能不允许我们提高产品价格以缓解这种增加的信用风险。
我们的季度经营业绩在不同时期之间波动，有时波动幅度很大，可能导致我们的股价下跌.
我们的季度收入和经营业绩在不同时期之间波动，有时会出现大幅波动。我们预计这些波动将持续下去，已经并且可能继续由多种因素促成，包括：
•全球经济和政治状况的不确定性，以及我们开展业务的主要地区的不稳定或战争或经济活动水平的不利变化；
•流行病，例如 COVID-19，或其他影响我们以及客户和供应商运营的全球健康问题；
•竞争压力导致我们的竞争对手降低价格，这可能会将需求从我们的产品转移出去；
•我们或我们的竞争对手宣布的新产品、服务或技术创新，以及我们在推出新的、更具成本效益的产品时出现延迟或出现问题，无法实现高产量或客户资格认证延迟或初始产品质量问题；
•客户需求或我们客户的购买模式或行为的变化；
•新的或经修订的行业标准的应用；
•我们的供应链中断，包括成本增加或原材料或零部件供应的不利变化；
•增加的电力和/或其他能源成本、运费和物流成本或我们业务运营所需的其他材料或服务；
•我们已经参与和可能继续参与的公司重组活动的影响；
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•对包含我们产品的计算机系统和数据存储产品的需求变化；
•不利的供需失衡;
•我们在固定成本中所占的比例很高，包括制造和研发费用；
•商誉或其他长期资产的任何减值；
•税法的变化，例如适用于跨国企业的全球税收发展；贸易壁垒的影响，例如美国或公司开展业务的其他国家实施的进出口关税和限制、制裁、关税和配额；
•公司运营所在的国际市场不断变化的法律和监管、经济、环境和行政环境；以及
•我们产品性能的不利变化。
因此，我们认为，对我们的收入和经营业绩进行季度间和同比比较可能没有意义，而且这些比较可能无法准确地表明我们未来的业绩。我们在未来一个或多个季度的经营业绩可能无法达到投资研究分析师或投资者的预期，这可能会导致我们的市值立即大幅下降。
我们采取的任何降低成本的举措都可能无法实现我们预期的结果，这些行动可能会对我们的业务产生不利影响.
我们不时参与重组计划，这些计划已经导致并将继续导致员工裁员，整合我们的房地产设施和制造足迹。此外，管理层将继续评估我们的全球足迹和成本结构，其他重组计划有望正式确定。由于我们的重组，我们在过渡时期经历了连续性丧失、知识积累的流失、运营中断和效率低下等情况，将来也可能经历。任何削减成本的措施都可能影响员工的留任率。此外，我们无法确定未来的任何成本削减或全球足迹整合能否取得我们预期的结果，能否如我们预期的那样成功地减少我们的总支出，也无法确定额外的成本不会抵消任何此类削减或全球足迹整合。如果我们的运营成本高于我们的预期，或者我们对成本和开支的控制不足，我们的经营业绩可能会受到不利影响。
地缘政治的不确定性、战争、恐怖主义、自然灾害、公共卫生问题和其他情况对国内和/或国际商业以及全球经济的影响可能会对我们的经营业绩和财务状况产生重大不利影响.
地缘政治的不确定性、恐怖主义、不稳定或战争，例如俄罗斯对乌克兰发动的军事行动、自然灾害、公共卫生问题和其他业务中断，已经造成并可能对国际商业和全球经济造成损害或中断，因此可能对我们的业务、我们的直接和间接供应商、物流提供商、制造供应商和客户产生强烈的负面影响。我们的业务运营可能会因自然灾害（例如洪水和地震、火灾、电力或水资源短缺、恐怖袭击、其他敌对行为、劳资纠纷、公共卫生问题（例如 COVID-19 疫情）和相关缓解措施以及其他我们无法控制的事件而中断。此类事件可能会减少对我们产品的需求，使我们难以或无法向客户制造和交付产品或从直接和间接供应商那里接收组件，并导致我们的供应链延误和效率低下。
重大自然灾害，例如地震、火灾、洪水或重大停电，可能会对我们的业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。气候变化的影响可能会由于天气模式的变化而增加这些风险，例如风暴强度增加、海平面升高以及我们或我们的供应商和客户开展业务的地区的极端温度。我们的许多员工和执行官位于旧金山湾区，该地区以地震活动、野火和干旱条件而闻名，在亚洲，靠近因地震活动而闻名的主要地震断层。为了降低野火风险，电力公司正在实施公共安全停电措施，这会影响我们设施和社区的电力可靠性。我们的许多供应商和客户也位于有自然灾害风险的地区。如果发生自然灾害，可能需要损失和大量恢复时间才能恢复运营，我们的财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。
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如果出现包括流行病在内的重大公共卫生问题，我们可能会受到严格的员工旅行限制、货运和其他物流服务的额外限制或成本增加、政府限制产品或员工在地区之间流动的行动、数据收集和报告义务的增加或变化、新产品的生产延迟以及我们和一些主要的直接和间接供应商和客户的运营中断的负面影响。例如，COVID-19 疫情导致政府实施的旅行限制、边境关闭、居家令、设施关闭或运营限制，我们以及我们的供应商、合作伙伴和客户的运营中断，空运费率上涨，可供员工制造业务使用的员工人数有限，以及我们的制造业务所需的个人防护设备供应短缺。如果其中任何一种情况持续很长时间，我们的制造能力和产能或我们的主要直接和间接供应商或客户的制造能力和产能可能会受到影响，我们的经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
法律、监管和合规风险
我们的业务受各种法律、法规、政府政策、诉讼、政府调查或政府诉讼的约束，这些法律、法规、政府调查或政府诉讼可能导致我们承担巨额费用或对我们的业绩、运营和财务状况产生不利影响.
我们的业务受各种美国联邦、州和非美国法律、法规和政策的监管。法律、法规和政策可能会发生变化，要求我们修改商业模式和目标，或通过限制现有活动和产品、使其承受成本上涨或直接禁止这些活动和产品来影响我们的投资回报。特别是，全球税法变化的潜在不确定性，包括经济合作与发展组织提出的全球举措以及我们开展业务的任何司法管辖区的税法，已经并将继续影响我们的业务、公司结构、运营、销售、流动性、资本要求、有效税率、经营业绩和财务业绩。中国、马来西亚、北爱尔兰、新加坡、泰国和美国等拥有大量运营资产的司法管辖区以及欧盟都已经并将继续对其国内经济的许多方面施加重大影响，包括但不限于公平竞争、税收惯例、反腐败、反垄断、数据隐私、保护、安全和主权、价格控制和国际贸易，这些影响已经并将继续对我们的业务运营产生不利影响，以及财务状况。
我们的业务，尤其是我们的 Lyve 产品和相关服务，受与数据隐私、数据保护和数据安全相关的州、联邦和国际法律和法规的约束。我们的产品或服务或客户使用我们产品或服务的方式的变更可能会导致新的或更高的合规要求以及政府或监管机构的审查。此外，我们的业务受州、联邦和国际法律和法规的约束，这些法律和法规要求我们向供应商、客户或员工通报数据安全漏洞。
此外，在某些州和国家销售和制造产品已经并将继续要求我们和我们的供应商遵守有关环境保护的州、联邦和国际法律和法规，包括有关气候变化、向空气和水中排放污染物、管理和处置危险物质和废物、清理受污染场所、限制电子产品中某些物质的存在以及环境安全的处置或回收责任的法规。如果将来对我们和我们的供应商施加额外或更严格的要求，我们可能会产生额外的运营成本和资本支出。如果我们不遵守适用的环境法律、法规、举措或行为标准，我们的客户可能会拒绝购买我们的产品，我们可能会受到罚款、处罚，并可能被禁止向一个或多个州或国家销售我们的产品，对我们的客户承担责任并损害我们的声誉，这可能会对我们的财务状况或经营业绩造成重大不利影响。
由于我们面临的法律和法规不断变化，并且在不同司法管辖区之间差异很大，因此遵守此类法律法规可能会很麻烦，可能会给如何适用和解释它们带来不确定性，并可能继续增加我们在全球开展业务的成本。
我们曾经并可能继续参与正常业务过程中出现的各种法律、监管或行政调查、查询、谈判或诉讼.诉讼、政府调查或政府诉讼受固有的风险和不确定性影响，这些风险和不确定性可能导致结果与我们的预期存在重大差异，并可能导致我们被要求支付巨额赔偿、罚款或罚款，并停止某些可能对我们的业务造成重大损害的做法或活动。与诉讼和政府调查相关的成本也可能是不可预测的，这取决于此类诉讼或调查的复杂性和时间长度。诉讼、调查或政府诉讼也可能转移我们关键人员的努力和注意力，这也可能损害我们的业务.
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此外，监管或政府审查可能会影响我们产品的营销要求并减缓我们推出新产品的能力，从而对我们的业务产生不利影响。尽管我们已经实施了旨在确保合规的政策和程序，但无法保证我们的员工、承包商或代理商不会违反这些或其他适用法律、规章和条例，我们现在和可能受其约束。违反这些法律法规可能会导致重大处罚、限制我们的出口或进口特权、罚款、政府调查、干扰我们的运营活动、损害我们的声誉和公司品牌、刑事诉讼以及可能对我们的经营业绩产生重大不利影响的监管或其他行动。对违反此类法律的政府调查的政治和媒体审查，即使调查没有得出违规结果，也可能给我们带来巨额费用和附带后果，包括声誉损害，这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们的某些产品和服务受出口管制法律和其他法律的约束，这些法律会影响我们产品和服务的销售、分销或交付的国家，对这些法律的任何变更或违反都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。
由于我们业务的全球性质，我们受到进出口限制和法规的约束，包括国际清算银行管理的EAR和由美国财政部外国资产控制办公室（“OFAC”）管理的贸易和经济制裁法规。我们将加密技术整合到我们的某些产品和解决方案中。只有获得出口授权，包括许可证、许可证例外或其他适当的政府授权，包括提交加密登记，才能将这些加密产品和底层技术出口到美国境外。美国通过国际清算银行和外国资产管制处限制向某些国家、个人和实体销售或出口某些产品和服务，以及某些最终用途，例如军事、军事情报和大规模毁灭性武器的最终用途。美国政府还通过行政命令实施制裁，限制美国公司与特定个人和公司开展业务活动。尽管我们有控制措施和程序来确保遵守所有适用的法规和命令，但我们无法预测美国、中国或其他司法管辖区的法律或法规的变化是否会影响我们向现有或新客户销售产品和服务的能力。此外，我们无法确保相关监管和执法机构在任何情况下都接受我们对相关限制和法规的解释。2023 年 4 月 18 日，我们与 BIS 签订了和解协议，解决了 BIS 关于我们向华为出售硬盘驱动器的指控。我们还同意完成对我们遵守EAR第734.9节许可要求的三项审计。和解协议还包括一项被暂停执行的拒绝令，将在根据和解协议发布命令之日起五年后免除，前提是我们已经根据和解协议及时支付了全额款项并及时完成了审计要求。我们不遵守和解协议的条款可能会导致重大处罚，包括取消暂停拒绝令，该禁令将禁止我们在美国境外出口受EAR约束的产品，并可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。
违反任何美国出口管制和制裁法律的人可能会受到严厉处罚，其中可能包括罚款、对他们及其官员和雇员提起刑事诉讼、剥夺出口特权以及暂停或禁止向美国政府销售产品。此外，美国政府实施的制裁将来可能会扩大。尽管我们采取了预防措施，但我们的产品可能会被运送给受限制的最终用户，或者由第三方（包括潜在的渠道合作伙伴）运送给受限制的最终用途。此外，如果我们的合作伙伴未能获得适当的进口、出口或再出口许可证或许可证，我们也可能受到不利影响，包括声誉损害以及包括政府调查和处罚在内的其他负面后果。我们销售的很大一部分来自亚太地区和其他地区的客户，这些地区是美国出口管制政策最近变化的焦点。任何阻碍我们出口或销售产品和服务的能力的进一步限制都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。
其他国家还监管某些加密和其他技术的进出口，包括进出口许可要求，并颁布了法律，这些法律可能会限制我们销售或分销我们的产品和服务的能力，或者可能限制我们的合作伙伴或客户在这些国家销售或使用我们的产品和服务的能力，这可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。违反这些规定可能会导致重大处罚和罚款。在与国际清算银行达成的和解协议中，我们同意支付3亿美元的罚款，以解决BIS的指控。我们的产品和服务的变化或未来进出口法规的变化可能会延迟我们的产品和服务在这些国家的推出，阻碍我们的客户在全球部署我们的产品和服务，或者在某些情况下，完全阻止我们的产品和服务向某些国家、政府或个人出口、进口或销售。各政府机构不时提议对加密技术进行额外监管，包括托管和政府收回私人加密密钥。出口或进口法规、经济制裁或相关立法的任何变化、进出口管制的加强，或此类法规所针对的国家、政府、个人或技术的变化，都可能导致新客户或现有客户对我们的产品和服务的使用减少，或者我们向新客户或现有客户出口或销售我们的产品和服务的能力降低，这可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。
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如果我们被发现违反了适用的出口管制法律，我们可能会受到处罚，这可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大和不利影响。即使我们没有被发现违反了此类法律，政府对我们的任何调查的政治和媒体审查也可能给我们带来巨额开支和声誉损害。此类附带后果可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。
美国贸易政策的变化，包括实施制裁或关税以及由此产生的后果，可能会对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。
我们在美国政府的贸易政策方面面临着不确定性。美国政府目前的贸易政策包括对某些非美国商品征收关税，包括信息和通信技术产品。这些措施可能会大幅增加进口到美国的商品的成本。这反过来可能要求我们大幅提高对客户的价格，这可能会减少需求，或者，如果我们无法提高价格以充分解决任何关税、配额或关税问题，则可能会降低我们所售产品的利润率并对我们的财务业绩产生负面影响。美国贸易政策的变化已经导致并可能导致更多的美国贸易伙伴采取响应式贸易政策，包括征收更高的关税、配额或关税。此类政策可能会使我们向这些国家出口产品变得更加困难或成本更高，从而对我们的财务表现产生负面影响。
我们可能无法保护我们的知识产权，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响.
我们依靠专利、商标、版权和商业秘密法、保密协议、安全措施和许可安排相结合来保护我们的知识产权。过去，我们曾参与过与我们和其他人的知识产权有关的重大且代价高昂的争议，包括声称我们可能侵犯了第三方的专利、商标和其他知识产权。我们预计将来我们会卷入类似的争议.
无法保证t:
•如果受到质疑，我们现有的任何专利将继续有效；
•将为我们任何待处理的申请颁发专利；
•现有或正在申请的专利所允许的任何索赔将具有足够的范围或力度来保护我们；
•我们的专利将在销售我们产品的主要国家颁发，以保护我们的权利和潜在的商业优势；
•我们将能够通过与客户、供应商和员工签订的保密协议以及其他安全措施来保护我们的商业秘密和其他专有信息；以及
•其他人将无法获得我们的商业秘密。
此外，我们的竞争对手可能能够围绕我们的专利和其他专有权利设计他们的产品。行使我们的权利通常需要诉讼。如果我们提起专利侵权诉讼但没有成功，我们的竞争对手将能够使用类似的技术与我们竞争。此外，此类诉讼中的被告可以成功地以侵犯其专利为由对我们进行反诉，或者对我们的专利无效或不可执行提出反诉。.
此外，我们在知识产权法律和执法政策通常不如美国发达、不那么严格或更难执行的国家开展了大量业务和销售。因此，我们无法确定我们能否在美国以外的司法管辖区保护我们的知识产权.
我们有时会面临知识产权诉讼和索赔，这可能会导致我们承担大量额外费用或使我们无法销售我们的产品，并可能对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响.
我们不时受到法律诉讼和索赔，包括我们或我们的客户涉嫌侵犯与使用我们的产品有关的第三方专利、商标和其他知识产权的索赔。无论任何索赔的案情如何，知识产权诉讼都可能既昂贵又耗时，并且可能会转移我们管理层对业务运营的注意力。此外，由于所涉及的技术问题的复杂性，知识产权诉讼存在固有的不确定性，这可能会导致实际结果与我们的预期存在重大差异。我们不时面临的一些行动旨在禁止销售我们的产品和/或巨额金钱赔偿，如果获得批准或裁决，可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩造成重大损害.
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我们无法确定我们的产品不会也不会侵犯他人已发布的专利或其他知识产权。我们可能不知道目前提交的与我们的产品或技术相关的专利申请。如果以后针对这些申请颁发专利，我们可能会对侵权行为承担责任。如果我们的产品被发现侵犯了他人的知识产权，我们可能被要求支付巨额赔偿，停止在一个或多个地理位置生产、使用和销售侵权产品，花费大量资源开发非侵权技术，停止使用特定工艺或获得被侵权技术的许可。我们可能无法以可接受的条件获得必要的许可证，或者根本无法获得必要的许可，也无法成功地重新设计我们的产品以避免侵权。上述任何一种情况都可能导致我们产生巨额成本并使我们无法销售我们的产品，这可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。见 “第 1 项。财务报表—注意 12。 法律、环境和其他突发事件” 载于本报告，用于描述未决的知识产权程序.
我们的业务和某些产品和服务部分依赖于第三方许可的知识产权和技术，以及由第三方运营的数据中心和基础设施。
我们的部分业务和某些产品依赖或包含第三方许可的软件，包括开源许可证。我们可能无法完全或以合理的条件从这些第三方获得或继续获得许可，或者此类第三方可能要求对我们的知识产权进行交叉许可。第三方组件和技术可能会过时、有缺陷或与我们的产品或服务的未来版本不兼容，或者我们与第三方的关系可能会恶化，或者我们的协议可能会到期或终止。我们可能面临与许可方的法律或商业纠纷，这些纠纷可能威胁或导致入境许可关系的中断。为了遵守我们的许可条款，我们监控和管理我们对第三方软件的使用，包括专有和开源许可条款，以避免将我们的产品和服务置于我们不打算的条件之下，例如在无偿或不良条件下许可或公开披露我们的知识产权。美国法院尚未对许多开源许可证的条款进行解释，这些许可的解释可能会对我们的产品或服务商业化能力施加意想不到的条件或限制。此外，根据可接受的条款或允许我们的产品保持竞争力的条款，将来我们可能无法获得其中一些许可证。我们无法以优惠条件获得许可或权利可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大影响，包括是否需要我们采取补救措施，从而将资源从我们的发展工作中转移出去。
此外，我们还依赖全球第三方托管基础设施合作伙伴为客户提供服务并运营我们业务或服务的某些方面。对我们托管基础设施合作伙伴的任何中断或干扰都会影响我们的运营，我们的业务可能会受到不利影响。
与信息技术、数据和信息安全相关的风险
如果发生网络攻击、勒索软件或其他网络安全漏洞，或者发生扰乱我们运营或导致未经授权访问或丢失、损坏、不可用或传播客户或关于我们或其他第三方的专有或机密信息的事件，我们可能会遭受收入损失和成本增加，承担包括法律和监管后果在内的重大责任、声誉损害和其他严重的负面后果.
我们的运营取决于我们保护数字基础设施和数据的能力。我们管理和存储与我们的运营以及我们的客户、供应商、员工和其他第三方相关的各种专有信息以及敏感或机密数据，并将订阅者的数据存储在我们的边缘到云大容量存储平台上。随着我们的运营变得更加自动化、越来越相互依赖，以及我们的边缘到云大容量存储平台服务的发展，我们面临的存储、传输和维护所构成的风险，例如数据的损坏、丢失或不可用或损坏以及其他安全风险，将继续增加。尽管我们和我们的供应商采取了措施来保护属于我们、我们的客户、供应商、员工或其他第三方的计算机设备和数据，但计算机设备和数据一直且可能继续容易受到网络钓鱼、员工错误、黑客攻击、勒索软件和其他网络攻击、恶意行为、系统错误或其他违规行为或事件的影响，包括来自我们使用的第三方供应商的漏洞和事件或攻击。此外，我们采取的措施可能不足以应对所有可能发生的情况。我们预计，随着时间的推移，由于开发和部署了越来越先进的工具和技术来攻击或利用我们产品和服务的任何安全漏洞，这些威胁的范围和复杂性将继续增加。
在安全漏洞或事件发生之前或之后消除或解决上述安全问题和安全漏洞的成本可能很高。某些传统的 IT 系统可能不容易修复，我们的灾难恢复计划可能不足以应对所有可能发生的情况。我们的补救措施可能不成功，可能导致服务中断、延误或停止以及现有或潜在客户的流失，这可能会阻碍我们的销售、制造、分销或其他关键职能，并可能导致诉讼或政府调查、罚款、罚款、赔偿义务和其他潜在责任和成本，严重损害我们的品牌或以其他方式对我们的业务造成重大损害。
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我们必须成功实施新的全球企业资源规划系统，维护和升级我们的IT系统，否则可能会对我们的业务、财务状况和运营业绩产生重大不利影响.
我们会不时扩展和改进我们的 IT 系统，以支持我们的业务发展。因此，我们正在实施并将继续投资和实施 IT 系统和程序的修改和升级，包括更改旧系统或购买具有新功能的新系统，以及制定新的政策、程序、培训计划和监控工具。
我们正在多年实施新的全球企业资源规划系统（“ERP”），这需要大量的人力和财力资源。ERP旨在有效地维护我们的财务记录，并为我们的管理团队提供对业务运营至关重要的信息。在实施企业资源规划时，我们可能会遇到与更改和获取这些系统、政策、程序和监控工具相关的固有成本和风险显著增加，包括资本支出、额外运营支出、管理时间要求以及在过渡到新的系统政策、程序或监控工具或将新系统政策、程序或监控工具集成到我们当前系统时出现延迟或困难的其他风险和成本。ERP设计和实施中的任何重大中断或缺陷都可能对我们处理订单、运送产品、发送发票和跟踪付款、履行合同义务、维持有效的披露控制和财务报告内部控制或以其他方式经营业务的能力产生不利影响。这些实施、修改和升级可能无法在超过实施成本的水平上实现生产率的提高，或者根本无法提高生产率。此外，实施ERP等新技术系统的困难、计划改进的时间表延迟、严重的系统故障或我们无法成功修改我们的IT系统、政策、程序或监控工具以应对业务需求的变化，已经造成和将来可能会导致我们的业务运营中断，增加数据安全风险，并可能对我们的业务、财务状况和运营业绩产生重大不利影响。
与拥有我们的普通股相关的风险
我们的普通股价格可能波动不定，并可能大幅下跌.
由于各种因素，我们的普通股的市场价格已经波动，可能会继续大幅波动或下跌 其中一些是我们无法控制的，包括:
•由于全球经济状况和与我们的业务或行业无关的负面财经新闻（包括 COVID-19 疫情的影响）而导致的总体股市状况或股市状况的普遍不确定性；
•我们股票回购的时间和金额或终止；
•我们的经营业绩的实际或预期变化；
•我们或我们的竞争对手（包括那些提供替代存储技术解决方案的竞争对手）发布的创新、新产品、重大合同、收购或大幅降价的公告；
•我们未能达到我们的指导或投资研究分析师的业绩预期，或者投资研究分析师的财务估算变更；
•大客户发布的重大公告或财务状况的变化；
•我们的客户购买必要部件的能力，这可能会影响他们对我们产品的需求或需求时机，尤其是在供应链持续短缺的时期；
•由于宏观经济条件减少了云、企业或消费者支出，我们的主要客户的需求减少；
•实际或感知的安全漏洞或安全漏洞；
•评级机构对我们债务的信用评级的实际或预期变化；以及
•出售某些股权投资者或管理层成员持有的我们的普通股。
此外，过去，在公司证券市场价格下跌一段时间之后，通常会对该公司提起集体诉讼。如果对我们提起类似的诉讼，可能会导致巨额成本，转移管理层的注意力和资源，这可能会对我们的经营业绩、财务状况和流动性产生重大不利影响。
任何根据我们先前宣布的股票回购计划减少或停止向股东支付现金分红或回购普通股的决定都可能导致我们普通股的市场价格大幅下跌.
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尽管从历史上看，我们曾宣布定期支付现金分红和股票回购计划，但我们没有义务在未来按历史水平或根本向股东支付现金分红，也没有义务以任何特定价格或根本回购普通股。未来任何股息的申报和支付均由我们的董事会自行决定。我们之前宣布的股票回购计划在 2022 年 12 月季度暂停，一直暂停至 2023 年 3 月季度，并可能随时终止。除其他外，我们根据股票回购计划支付的季度现金分红和回购普通股受我们的财务状况和经营业绩、可分配储备、可用现金和现金流、资本和监管要求、市场和经济状况、普通股价格和其他因素的约束。我们根据股票回购计划减少或停止支付季度现金分红或回购普通股，都可能导致普通股的市场价格大幅下跌。此外，如果我们减少或停止支付的季度现金分红或普通股回购，我们未能将此类活动恢复到历史水平可能会导致普通股的市场估值持续下降.
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
 
回购股权证券
根据我们的章程，我们所有已发行普通股的回购均以赎回形式生效。
截至2023年3月31日，根据现有的回购授权，仍有19亿美元可供回购。此授权没有到期日期。购买时机将取决于当前的市场状况、资本的替代用途和其他因素。我们可以随时限制或终止回购计划。
下表列出了截至2023年3月31日的财政季度内所有普通股回购的信息，包括与授予员工股权奖励相关的法定预扣税（以百万计，每股支付的平均价格除外）：
时期
回购的股票总数(1)
每股支付的平均价格(1)
作为公开宣布的计划或计划的一部分回购的股票总数
根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值(1)
2022 年 12 月 31 日至 2023 年 1 月 27 日— — — $1,926 
2023 年 1 月 28 日至 2023 年 2 月 24 日— — — 1,925 
2022 年 2 月 25 日至 2023 年 3 月 31 日— — — 1,924 
总计— — 
__________________________________________
(1)根据上述回购计划回购股票，以及预扣税。
第 3 项。优先证券违约

没有。
第 4 项。矿山安全披露

不适用。
第 5 项。其他信息

不适用。
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第 6 项。展品
以引用方式纳入
展品编号 展品描述表单 文件编号展览申报日期随函提交
3.1
希捷科技控股有限公司的公司注册证书
10-K001-315603.18/6/2021
3.2
截至2021年5月18日的希捷科技控股上市有限公司章程（经2021年5月14日特别决议修订）
S-8001-315604.110/20/2021
10.1
和解协议，日期为2023年4月18日
8-K001-3156010.14/19/2023
31.1
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对首席执行官进行认证
X
31.2
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对首席财务官进行认证
X
32.1†
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第13a-14 (b) 条和《美国法典》第 18 条第 1350 条对首席执行官和首席财务官进行认证
X
101.INS
内联 XBRL 实例文档。
101.SCH
内联 XBRL 分类扩展架构。
101.CAL
内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。
101.LAB内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。
101.PRE内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。
101.DEF内联 XBRL 分类法扩展定义链接库。
104内联 XBRL 封面页，包含在附录 101 中。
+ 管理合同或补偿计划或安排。
† 本10-Q表季度报告附录32.1所附的认证不被视为已向美国证券交易委员会提交，也不得以提及方式纳入希捷科技控股有限公司根据经修订的1933年《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》提交的任何文件，无论该申报中包含何种一般公司措辞。
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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
  希捷科技控股上市有限公司
     
日期：2023年4月26日 来自：/s/Gianluca Romano
    詹卢卡·罗马诺
    执行副总裁兼首席财务官
（首席财务和会计官）

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