附录 10.1
日期: | 2023年4月26日 | |
至: | CIIG Capital Partners II, Inc.,特拉华州的一家公司(CIIG II)和Zapp Electric Vehicles Group Limited,一家根据开曼群岛法律注册的豁免公司 (Pubco)。 | |
地址: | 西 57 街 40 号,29 楼 纽约州纽约 10019 | |
来自: | [](卖家) | |
回复: | 场外股票预付远期交易 |
本协议(本确认)的目的是确认卖方、CIIG II 和 Pubco 在下方指定的交易日期达成的交易 (交易)的条款和条件。在业务合并之前,“对手方” 一词是指 CIIG II(定义见下文),然后是指业务合并之后的Pubco, 。关于合并协议所设想的交易(定义见下文),CIIG II将与特拉华州的一家公司Zapp Electric Vehicles, Inc. 合并并入该公司,是 Pubco 的全资子公司,CIIG II 是合并中幸存的公司,更名为 Zapp Electric Vehicles, Inc.,成为Pubco的全资子公司(每项此类交易以及该公司设想的其他交易)合并 协议,统称为业务合并)。交易的某些条款应与本确认书中规定的条款相同,其他条款应以附表A的形式在定价日期通知(定价日期 通知)中列出。本确认书连同定价日期通知构成确认,交易构成一项单独的交易,如 ISDA 表格(定义见下文)所述。
本确认书连同定价日期通知证明了卖方、CIIG II 和 Pubco 之间就本确认书所涉及的交易的主题和条款达成了具有约束力的完整协议,并将取代先前或同期与之有关的所有书面或口头通信。
国际互换和衍生品协会发布的2006年ISDA定义(互换定义)和2002年的ISDA股票衍生品定义(股票 定义,以及互换定义,定义)均纳入本确认书。如果 的定义与本确认之间存在任何不一致之处,则以本确认为准。如果就本确认书所涉及的交易而言,ISDA表格、本确认书(包括定价日期通知)、 互换定义和权益定义之间存在任何不一致之处,则就此类交易而言,以下内容将按所示优先顺序为准:(i) 本确认书(包括定价日期通知);(ii) 权益定义; (iii) 定义互换,以及 (iv) ISDA 表格。
本确认书连同定价日期通知应作为补充 的一部分,并受ISDA 2002主协议(ISDA表格)形式的协议的约束,就好像卖方、Pubco和交易对手在交易日的交易日签署了此类形式的协议(但没有任何附表,除非此处在 附表条款中另有规定)一样。
本确认书所涉及的特定交易 的条款如下:
一般条款
交易类型: | 股票远期交易 | |
交易日期: | 2023年4月26日 | |
定价日期: | 如定价日期通知中所述。 | |
生效日期: | 定价日之后的一个(T+2)结算周期。 |
估值日期: | 根据 CIIG II、特拉华州的一家公司 Zapp Electric Vehicles, Inc.(定义见下文)于 2022 年 11 月 22 日的 合并协议(可能不时修订,合并协议),(a) 业务合并完成之日(业务合并完成之日,截止日期)之后的三年,以较早者为准 Pubco 和 (b) 卖方在书面通知中指定的日期,该通知将由卖方自行决定交付给交易对手(哪个估值日期)不得早于 (w) VWAP 触发事件 (x) 退市事件、(y) 注册失败或 (z) 任何其他终止事件发生后的通知生效之日);以及 (c) 卖方在发送给 交易对手的书面通知中规定的日期(估值日期不得早于该日期)此类通知是有效的)。如果估值日期是根据条款 (c) 确定的,则结算金额调整将不适用于 结算金额的计算。 | |
VWAP 触发事件 | 如果在连续30个交易日周期内任意 20 个交易日的VWAP价格低于 (a) 截止日期一周年之前每股低于 1.00 美元 ,(b) 之后每股低于 3.00 美元,则会发生这种事件。 | |
VWAP 价格: | 对于任何预定交易日,相关彭博银幕 CIIG 公布的该日的成交量加权平均每股价格 | |
重置价格 | 初始价格;前提是重置摊薄发行后,重置价格将降低。 | |
重置稀释性发行 | 如果交易对手在本协议发布之日之后出售、签订任何协议以出售或授予任何重新定价的权利,或以其他方式处置或发行(或宣布任何要约、出售、授予或购买或其他 处置的期权)交易对手或其他 处置的任何股票或任何证券,这将使交易对手的持有人有权随时代表交易对手收购或出售股票或其他证券,包括但不限 的任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具可随时转换为 有效价格低于当时现有的重置价格(或可行使或交换股份),或以其他方式授权持有人以低于当时现有重置价格的 有效价格获得股票或其他证券),则重置价格应修改为等于该日期的降低价格;前提是,在不限制上述条件的前提下,摊薄发行重置(为避免 疑问)(i) 应包括任何股票额度信贷或其他类似融资,(ii) 不得包括授予、发行或行使员工股票期权或交易对手或普科斯股权补偿计划下的其他股权奖励 补偿计划,(iii) 不得包括与业务合并相关的任何证券(为避免疑问,包括作为与 业务合并相关的专业服务对价而发行的证券),(iv) 不得包括交易对手发行并在截止日未偿还的任何本票证券,(v) 不应包括任何股票或根据以下规定发行的股份 可转换或可行使的其他证券交易对手或Pubco的任何其他收购、合并或类似交易,前提是交易中发行的股票或其他证券在自发行之日起的一年内根据市场标准封锁协议被限制转让。 |
2
卖家: | 卖家。 | |
买家: | 交易对手。 | |
股份: | 在业务合并收盘之前,面值为每股0.0001美元的CIIG II(股票代码:CIIG)的A类普通股,以及商业合并收盘后的Pubco的普通股 股,面值每股0.0001美元。 | |
股票数量: | (i) 回收股份数量加上 (ii) 额外股份数量之和,减去 (iii) 股票调整数量;前提是 (i) 加 (ii) 减去 (iii) 在任何情况下都不得大于 最大股份数。股份数量只能按可选提前终止中所述的减少。 | |
最大股份数: | 最初为5,000,000股;摊薄发行重置后,股票数量等于 (i) 5,000,000 的商数除以 (ii) 此类摊薄发行的价格 除以 (b) 10.00 美元的商数。为避免疑问,根据摊薄发行重置进行的任何调整都只能导致最大股票数量的增加。 | |
初始价格: | 等于经修订和重述的公司注册证书第9.2(a)条中定义的赎回价格(赎回价格),该证书自2021年9月14日起生效,经不时修订 (公司注册证书)。 | |
回收股票: | 卖方在公开市场(通过交易对手除外)通过经纪人从第三方(交易对手除外)购买的股票数量;前提是卖方应不可撤销地放弃对此类股票的所有赎回权 ,如下文标题为 “卖方股票交易” 部分所述。卖方应在初始定价 日期通知中指定回收股份的数量(回收股份数量)。 | |
额外股份: | 卖方可以自行决定从交易对手那里购买额外股份,无需支付额外的初始对价,该数量将在定价日通知中指定为额外股份; 前提是可以从交易对手处购买的额外股票数量不得超过 (x) 最大股票数量减去 (y) 回收股份加上 (z) 股票调整数量。为避免 疑问,为了确定预付款金额,卖方购买的任何额外股票将不包含在股票数量中,但出于所有其他目的,将计入股票数量,因此可能会增加卖方欠交易对手的金额,如标题为 “结算金额” 的部分所述。 | |
预付款金额: | 现金金额等于 (A) (i) 定价日期通知中规定的股票数量和 (ii) 初始价格减去 (B) 1,000,000美元的乘积。 | |
预付款: | 在交易对手收到定价日期通知的前提下,交易对手将通过银行电汇将预付款金额即时可用资金支付给卖方指定的账户,该账户由Continental Stock Transfer and Transfer and Transfer and Trast Company持有,持有交易对手首次公开募股和出售私募认股权证(信托账户)的净收益,不迟于(a)一个当地工作日中较早者截止日期之后以及 (b) 截止日期之后信托账户中的任何资产与企业 组合相关的支出。 |
3
交易对手应在本确认书发布之日后的一个当地 工作日之前向 (i) 交易对手的受托人发出本确认书生效的通知,并将副本送交卖方和卖方的外部法律顾问;(ii) 卖方和卖方的外部法律顾问 前一个当地工作日从信托账户到商业合并结束的资金流的最终草稿,逐项列出应付给卖方的预付款金额;前提是卖方应受邀并获准出席与业务有关的任何闭幕电话会议组合。 | ||
可变债务: | 不适用。 | |
交易所 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | |
相关交易所 | 所有交易所 | |
付款日期: | 业务合并之后,每个日历季度的最后一天,如果该日期不是本地工作日,则为下一个本地工作日,直到估值日期。 | |
偿还法律费用和其他费用: | 连同预付款金额,交易对手应向卖方支付等于 (a) 合理且有据可查的律师费和其他合理的金额 自掏腰包卖方或其关联公司在本交易中实际产生的相关费用,总额不超过12,500美元, (b) 与收购股份相关的实际费用,金额不超过每股0.04美元。 | |
和解条款 | ||
结算方法选择: | 不适用。 | |
结算方法: | 现金结算。 | |
结算金额: | 如果估值日期由上述标题为 “估值日期” 的第 (c) 条确定,则现金金额等于 (1) 截至估值日的股票数量乘以 (2) 乘以前一个交易日的股票收盘价。
在所有其他情况下,现金金额等于 (1) 截至估值日的股票数量,这些股份根据有效的 注册声明登记转售,也可以不受任何限制地转让,包括要求交易对手遵守规则 144 (c) (1)(或规则 144 (i) (2),如果适用)所要求的当前公开信息)或 的数量和销售方式《证券法》第144 (e)、(f) 和 (g) 条规定的限额乘以估值期内每日VWAP价格的平均值减去 (2) 结算金额调整。 | |
除非估值日期由上述标题为 “估值日期” 的部分第 (c) 条确定,否则既非根据有效的注册声明登记转售,也不可转让的股份,不受任何 限制,包括要求交易对手遵守规则 144 (c) (1)(或规则 144 (i) (2)(如果适用)所要求的当前公开信息)或第 144 (e) 条规定的销售数量和方式限制)、(f) 和 (g) 根据《证券法》将不包括在和解的计算中金额。 | ||
结算金额调整: | 如果估值日期由上述标题为 “估值 日期” 的第 (b) 条第 (w) 节确定,则现金金额等于 (1) 截至估值日的股票数量乘以 (2) (i) 乘以 (2) (i),且该估值日期发生在截止日期后的第一年 (A),即截止日期之后的第二年,0.00 美元或 (B),合计 1.00 美元;(ii) 其他案例,2.00 美元。 | |
股数调整: |
在估值日之前,卖方自行决定若干股份,这些股票不属于终止股份,向卖方产生的销售收益总额不超过 ,即 (a) 根据第 (B) 条从预付款金额中扣除的资金金额加上 (b) 卖方根据融资 选择提供的资金总额。 |
4
估值期: | 从估值日(或如果估值日不是交易所营业日,则为之后的第一个交易所工作日)到交易所工作日下午 4:00 结束的时段,该期间股票交易总量 的10%已达到等于截至估值日已发行股票数量的金额,不包括开盘和收盘拍卖期间的任何交易量。 | |
结算货币: | 美元。 | |
现金结算付款日期: | 紧接估值期最后一天之后的第十个本地工作日。为避免疑问,卖方将在现金结算付款日向交易对手汇款等于结算 金额的金额,否则无需向交易对手退还任何预付款金额;前提是,如果结算金额为负数,则卖方和交易对手均不对另一方承担本节规定的任何 款项的责任。 | |
超额股息金额 | Ex 金额。 | |
可选提前终止: | 在业务合并之后的任何日期(任何此类日期,OET 日期),在遵守以下条款和条件的前提下,卖方可以不迟于 OET 日期之后的下一个付款日期(指明减少的股份数量)向交易对手提供书面通知(OET 通知),自行决定全部或部分终止交易 br} 数量,终止股份);前提是终止的股份仅包括该数量的股份股票数量将减少并包含在OET通知中,不包括任何其他 股票,无论是否出售,哪些股票不会包含在任何OET通知中,也不会包含在定义中,也不会在计算终止股票数量时。OET通知的效力应是将股票数量减少该OET通知中规定的已终止股份的数量 ,自相关的OET日期起生效。自每个 OET 日期起,交易对手有权从卖方那里获得一笔款项,卖方应向交易对手支付一笔款项,等于 (x) 终止股票数量和 (y) 该 OET 日期的重置价格(提前终止义务)的乘积;前提是,卖方应按照交易对手的指示向账户支付提前终止义务和 金额。交易的其余部分(如果有)应按照其条款继续进行。提前终止义务应由卖方在 卖方送达 OET 通知之日后的第一个当地工作日支付。为避免疑问,可选提前终止时,不得向交易对手支付掉期定义第16.1和18.1节中可能规定的任何其他款项。 | |
资助选举: | 截止日期之后,交易对手可以书面要求卖方向其提供金额为1,000,000美元的额外资金,在这种情况下,卖方应在申请后的第三个工作日向交易对手指定的账户提供此类资金;前提是,(a) 卖方在出售股票(不包括任何已终止的股份),总收益至少为1,000,000美元之前没有义务提供此类资金,(b) 卖家 提供了注册申请,交易对手无法做出资金选择,直至且除非注册声明已宣布并仍然有效,(c) 不得要求卖方在多次 Funding 选举中提供资金。 |
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分享注册: | 在收到卖方的书面请求(注册申请)后的30天内,交易对手应向美国证券交易委员会(委员会)提交 注册声明,注册声明登记卖方持有的所有股份(包括回收股份和任何额外股份)的转售(由交易对手自行承担)股份(注册声明),并宣布注册声明生效在提交注册申请后 尽快 ,但最早不得迟于注册申请 之后的第 90 个日历日(如果委员会通知交易对手将审查注册声明,则为第 150 个日历日)(但前提是委员会发布任何与特殊目的收购公司有关的书面规则会合理影响注册生效时间 声明和此类规则自本协议发布之日起生效,在此之前生效注册声明的有效性,本小节 (i) 中的日历天数应改为第 120 个日历日(如果委员会通知交易对手将审查注册声明,则改为第 180 个日历日 )和 (ii) 委员会通知交易对手不予审查或不会审查此类注册声明之日后的第 5 个当地工作日不受进一步审查。在委员会通知委员会宣布注册声明生效后,交易对手应在此后的两个 个当地工作日内,根据经修订的1933年《证券法》第424条提交最终招股说明书,其中包含卖方合理同意的分配计划。
除非委员会要求,否则交易对手不得在注册 声明中将卖方确定为法定承销商。如果卖方被确定为法定承销商,则交易对手将允许卖方对Pubco进行标准尽职调查,包括审查文件、与 管理层会面以及向Pubcos审计师发出惯常的安慰信。如果交易对手持有重要的非公开信息,根据交易对手董事会的善意判断,交易对手将尽其合理的最大努力保持上述股份转售的注册声明持续有效 (惯例封锁期除外,每年最多两次,总共不超过10个日历日)(每次不超过5个日历日)董事,会有偏见,交易对手同意立即通知任何此类的 封锁决定)的卖方,直到所有此类股票均已出售或可以不受任何限制地转让,包括要求交易对手遵守第 144 (c) (1)(或 规则 144 (i) (2)(如适用)所要求的当前公开信息,或《证券法》第 144 (e)、(f) 和 (g) 条规定的销售数量和方式限制;前提是交易对手承诺并同意为推进上述内容提交所有必要的文件、修正、补充和 文件,包括注册所有卖方股份进行转售;前提是,如果出现以下情况,则为注册失败 |
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(a) 涵盖本节上述所有股份的注册声明在 90 年之后未宣布生效第四日历日(或 150)第四如果委员会通知交易对手将在注册申请 之后审查注册声明(但是,前提是,如果委员会发布任何与特殊目的收购公司有关的书面规则,从而合理地影响注册声明的生效时间,而且 此类规则在本协议发布之日之后和注册声明生效之前生效,则本小节 (a) 中的日历天数应为改成了 120第四日历日(或 180)第四日历日(如果委员会通知交易对手将审查注册 声明)或 (b) 注册声明在宣布生效后停止持续生效(受上文所述的封锁期限制)连续超过 10 个日历日 天。 | ||
卖方将立即就注册声明(包括与出售股东有关的 )提供交易对手、其法律顾问和/或其转让代理可以合理接受的常规陈述和其他文件,并回应美国证券交易委员会的评论。如果卖方要求,交易对手应删除或指示其过户代理从卖方持有的任何和 所有股份中删除或删除有关根据《证券法》进行转让的任何限制性说明,前提是 (1) 注册声明根据《证券法》第144条出售或转让(前提是符合第144条所有适用的 要求),或 (3) 根据第144条,此类股票有资格出售,无需交易对手出售遵守第 144 (c) (1) 条(或第 144 (i) (2) 条, (如果适用)所要求的当前公开信息或《证券法》第 144 (e)、(f) 和 (g) 条规定的销售数量和方式;前提是卖方应及时提供与之相关的 交易对手、其律师和/或其过户代理合理接受的惯例陈述和其他文件。与交易对手过户代理人要求出具 的任何法律意见或删除此类传说相关的任何合理且有据可查的费用(与过户代理人、交易对手的律师或其他有关)均应由交易对手承担。如果根据上述规定不再需要图例,则交易对手将在卖方向交易对手或过户代理人(通知交易对手)向交易对手、其律师和/或其过户代理人交付惯例陈述和其他合理接受的文件后的五个当地工作日内,删除与持有股票的账面记录账户有关的 限制性图例,为交易对手创建新的未传奇账面条目股票。 | ||
股票调整: | ||
调整方法: | 计算代理调整。 | |
特别活动: | ||
涉及交易对手的合并事件的后果: | ||
以股换股: | 计算代理调整。 | |
分享给他人: | 取消和付款。 |
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股份换组合: | 组件调整。 | |
要约收购: | 适用; 但是,前提是,特此对权益定义第12.1(d)节进行修订,将(i)其中提及的10%改为25%,(ii)在第四行中在发行人之前增加发行人之前的已发行股份或 。特此对《权益定义》第 12.1 (e) 和 12.1 (l) (ii) 节进行修订,在对 股份进行表决后增加或股份(如适用)。 | |
要约的后果: | ||
以股换股: | 计算代理调整。 | |
分享给他人: | 计算代理调整。 | |
股份换组合: | 计算代理调整。 | |
综合对价的构成: | 不适用。 | |
国有化、破产或退市: | 取消和付款(计算代理裁决);前提是除了《股票定义》第 12.6 (a) (iii) 节的规定外,如果交易所位于 在美国,并且股票未立即在任何纽约证券交易所、 纳斯达克全球精选市场、纳斯达克资本市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继任者)重新上市、重新交易或重新上市,则也应构成退市) 或计算代理认为具有的其他交易所或报价系统流动性与上述 交易所相当;如果股票立即在任何此类交易所或报价 系统上重新上市、重新交易或重新上市,则该交易所或报价系统应被视为交易所。 | |
业务合并排除: | 尽管有上述规定或此处的任何其他条款,但双方同意,业务合并不构成本协议下的合并事件、要约收购、退市或任何其他特殊事件。 | |
其他中断事件: | ||
(a) 法律变更: | 适用; 提供的 特此对《股权定义》第12.9 (a) (ii) 节进行修订,在第二行监管一词之后添加以下词语(为避免疑问,不限于通过或颁布现行法规授权或授权的新 法规)。 | |
(b) 未能交付: | 不适用。 | |
(c) 破产申报: | 适用。 | |
(d) 套期保值中断: | 不适用。 | |
(e) 套期保值成本增加: | 不适用。 | |
(f) 借入的股票损失: | 不适用。 | |
(g) 股票借贷成本增加: | 不适用。 |
8
决定方: | 对于所有适用事件,卖方,除非 (i) 与卖方有关的违约事件、潜在违约事件或终止事件已经发生且仍在继续,或者 (ii) 如果卖方未能履行其作为决定方的 义务,在这种情况下,交易对手选择的相关市场中的第三方交易商(定义见下文)将是决定方。在作为决定方做出任何决定或计算时, 卖方应受权益定义和本确认书第1.40节中规定的与计算代理人所要求的行为有关的相同义务的约束,就好像决定方是计算代理人一样。 | |
附加条款: | ||
计算代理: | 卖方,除非 (i) 与卖方有关的违约事件、潜在违约事件或终止事件仍在继续,或 (ii) 如果卖方未能履行其作为计算代理人的义务,在 中,交易对手自行决定在相关市场中选择的非关联领先交易商将成为计算代理。 | |
如果一方(争议方)不同意计算代理或决定方做出的任何决定(或未能做出任何 裁决),则争议方有权要求计算代理或决定方(视情况而定)让无利害关系的第三方 对此类裁决进行审查,该第三方是争议所涉类型衍生品的交易商任何一方的关联公司(第三方经销商)。此类第三方交易商应由双方在争议方行使本协议权利后的一 (1) 个当地工作日内共同选出(一旦被选中,此类第三方交易商应为替代计算代理人或替代决定方,如 适用)。如果双方无法在规定的时间内就替代计算代理或替代决定方(如适用)达成协议,则双方应选出第三方交易商,这两个交易商应在随后的当地工作日结束之前就第三方交易商达成协议 第三方交易商。此类第三方交易商应被视为替代计算代理人或替代决定方(如适用)。争议方在本协议项下行使任何权利 必须以书面形式进行,并应在不迟于当地工作日之后的第三个当地工作日交付给计算代理人或决定方,在该工作日之后的第三个当地工作日,计算代理或决定方(如适用)将做出的任何决定(或未能做出任何决定)通知争议方。在没有明显错误 的情况下,替代计算代理人或替代决定方(如适用)的任何决定均具有约束力,并应尽快作出,但不迟于替代计算代理人或替代决定方任命后的第二个当地工作日(视情况而定)。此类 替代计算代理或替代决定方(如适用)的费用应由 (a) 如果替代计算代理或替代决定方(如适用)与计算 代理或决定方达成实质性协议,则由争议方承担;或 (b) 如果替代计算代理或替代决定方(如适用)与计算代理或 决定方(如适用)存在实质性协议,则由非争议方承担。如果在遵循上述程序和规定的时限内未达成具有约束力的裁决,则应适用计算代理人或决定方的最初决定(如适用 )。 |
9
在计算代理根据本协议进行任何调整、确定或计算后,应交易对手的书面请求( 可以通过电子邮件),计算代理将立即(但无论如何要在五个交易所工作日内)通过电子邮件向交易对手在此类书面请求中提供的电子邮件地址向交易对手提供一份报告(采用常用的文件 格式,用于存储和操作财务数据),详细说明此类报告的基础调整、确定或计算(包括任何报价,市场数据或来自内部或外部来源的信息,以及在进行此类调整、确定或计算时使用的任何 假设),据了解,在任何情况下,计算代理都没有义务与交易对手共享任何专有或机密数据或信息或其在进行此类调整、确定或计算时使用的任何专有 或机密模型,或任何有义务不披露此类信息的信息。计算代理的所有计算和确定均应 以诚信和商业上合理的方式进行。 | ||
非依赖: | 适用。 | |
关于套期保值活动的协议和致谢: | 适用。 | |
其他致谢: | 适用。 | |
附表规定: | ||
指定实体: | 就卖方和交易对手而言,目的是: | |
第 5 (a) (v) 节,不适用 | ||
第 5 (a) (vi) 节,不适用 | ||
第 5 (a) (vii) 节,不适用 | ||
跨默认 | ISDA表格第5 (a) (vi) 节的交叉违约条款不适用于任何一方。 | |
合并后的信用事件 | ISDA表格第5(b)(v)节的合并后信用事件条款不适用于任何一方。 | |
自动提前终止: | ISDA表格第6(a)节的自动提前终止不适用于任何一方。 | |
其他提前终止的事件 | 无论在定义或ISDA表格中有任何相反的规定,如果业务合并未完成,并且根据SPAC清算和补偿赎回股份,则本交易 应自赎回首次生效之时起自动终止,除非交易对手向卖方支付根据补偿而欠卖方的任何款项或其他义务此处的律师费和其他费用。 | |
终止货币: | 美元。 | |
其他终止事件: | 将适用于卖家。以下任何事件的发生均构成额外终止事件, 卖家应是该事件的受影响方。
(a) 合并协议根据业务合并完成前的 条款终止。 | |
无论在定义或ISDA表格中有任何相反的规定,如果由于额外终止事件而指定提前终止日期,则本交易将从该 提前终止日期起终止,任何一方均不向本协议另一方支付任何款项或其他义务。 | ||
尽管有上述规定,但交易对手在 “法律费用和其他费用报销” 以及 “其他条款 (d) 赔偿” 中规定的义务应在 因上述任一额外终止事件发生而终止后继续有效。 |
10
适用法律: | 纽约法律(不提及《一般义务法》第5-1401条和第5-1402条以外的法律选择原则)。 | |
信贷支持提供商: | 关于卖方和交易对手,无。 | |
当地工作日: | 卖家为适用于 “当地工作日” 的定义指定了以下地点:纽约。为了将 “本地工作日” 定义为 ,交易对手指定了以下地点:纽约。 |
陈述、保证和契约
1. | 交易对手、Pubco 和卖方均自其进行交易之日起 向另一方陈述和保证、承诺并达成协议(在双方之间没有任何明确规定与交易相反的肯定义务的书面协议的情况下)如下。 |
(a) | 非依赖. 它是在为自己的账户行事, 并根据自己的判断和它认为必要的顾问的建议,自行决定交易是否适合或适当。 不依赖另一方的任何通信(书面或口头)作为投资建议或参与交易的建议,据了解,与交易条款和条件 相关的信息和解释不会被视为投资建议或交易建议。从另一方收到的任何通信(书面或口头)均不被视为对 交易预期结果的保证或担保。 |
(b) | 评估与理解. 它能够评估和理解 (代表自己或通过独立的专业建议),并理解和接受交易的条款、条件和风险。它还能够承担和承担交易的风险。 |
(c) | 非公开信息. 它符合经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)下的 第10(b)条。 |
(d) | 符合条件的合同参与者. 根据 和《商品交易法》(7 U.S.C. § 1a (18))和美国商品期货交易委员会法规(17 CFR § 1.3),它是符合条件的合约参与者。 |
(e) | 税收特征。它应将该交易视为用于美国 联邦所得税目的的衍生金融合同,并且不得采取任何与这种描述背道而驰的行动或纳税申报立场,除非经修订的1986年 《美国国税法》第1313条所指的裁决或州、地方或外国法律的任何类似条款另有要求。 |
(f) | 私募配售。它 (i) 是合格投资者,该术语的定义见根据《证券法》颁布的 D条例,(ii) 以自己的账户进行交易,不打算进行分销或转售,(iii) 了解该交易的转让、转让或其他处置 过去和将来都不会根据《证券法》进行登记。 |
(g) | 《投资公司法》。根据经修订的1940年《投资公司法》,该术语的定义不是,交易生效后,也不需要 注册为投资公司。 |
(h) | 授权. 该交易,包括本确认书,是根据其董事会或其他管理机构授予的授权进行的。它没有任何内部政策,无论是书面还是口头政策,禁止其参与交易的任何方面,包括但不限于 购买与此相关的股份。 |
11
(i) | 加盟状态。本协议双方的意图是,在业务合并完成后,卖方不得成为Zapp Electric Vehicles Limited(目标)(包括CIIG II或Pubco)的 关联公司(该术语的定义见《证券法》第405条),这是本协议所设想的交易的结果。 |
2. | 交易对手向卖方陈述、保证、承诺和同意,自卖方进入 交易之日起,卖方承诺和同意: |
(a) | 总资产。截至本文发布之日,CIIG II的总资产至少为5,000,001美元,预计截至{ br} 业务合并结束时,总资产至少为5,000,001美元。此外,交易对手应在业务合并截止之前的8-K表格中公开披露自该表格8-K提交之日前一个工作日起可用于支付赎回的信托 账户的现金余额。 |
(b) | 非依赖. 在不限制权益定义第 13.1 节 的概括性的情况下,交易对手承认卖方没有就根据任何会计 标准处理交易作出任何陈述或保证,也没有采取任何立场或表达任何观点。 |
(c) | 偿付能力。截至交易对手方 根据交易进行任何付款或交付之日,交易对手具有偿付能力,能够在到期债务时偿还债务,资产的公允价值大于负债,资本足以开展其所从事的业务。交易对手:(i)未从事 也不会参与任何业务或交易,在此之后剩余财产相对于其业务将变得不合理地小,(ii)在 到期时没有发生也不打算承担超出其支付能力的债务,(iii)由于订立和履行交易义务而产生的债务,(a)它没有违反也不会违反任何债务适用于发行人收购或赎回 自有证券的相关州法律规定,(b) 不是也不会使其破产(该术语的定义见《破产法》第101(32)条或任何其他适用的当地破产制度)。此外,在业务合并完成后的364个日历日内,欠服务提供商的与业务合并相关的未付款 不得超过合并后公司收盘时的现金余额。 |
(d) | 公开报告.截至交易日,交易对手严格遵守了《交易法》规定的其 报告义务,从整体上看,交易对手根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的所有报告和其他文件(最新的此类报告和 文件被视为修改了先前任何此类报告和文件中包含的不一致陈述)均不包含任何关于重大事实的不真实陈述或任何遗漏其中需要陈述或制定 {所必需的重大事实br} 根据其发表的情况,其中的陈述没有误导性。 |
(e) | 不分发。除根据 注册声明可能发行和出售的任何股票外,交易对手进行交易的目的不是为了促进股份(或任何可能转换为或行使或交换股票的证券,或者根据其条款,其全部或很大一部分的价值可能由股票的价值决定)的分配,也不是为了促进与未来任何证券的发行有关的证券。 |
(f) | 美国证券交易委员会文件。未经咨询并合理考虑从卖方收到的任何评论 ,交易对手不得向美国证券交易委员会提交任何 表格 8-K(或表格 6-K(如果适用)、S-4 表格(或 F-4 表格(如果适用)的注册声明),包括其生效后的任何修正、委托书或其他包含有关本确认或交易的任何披露的文件,前提是,无需就以下内容进行磋商任何与之前基本相似的后续披露交易对手披露的经卖方审查的披露;前提是最初宣布交易的8-K表的提交日期必须是截止日期前至少两个当地工作日。 |
(g) | 豁免。交易对手应放弃任何违反公司注册证书第 9.2 (c) 条 规定的斗牛犬条款的行为,以及卖方参与本交易可能造成的任何其他限制。 |
12
(h) | 披露。交易对手同意遵守美国证券交易委员会关于 披露的适用指导方针,交易对手应与卖方预览与交易有关的所有公开披露,并应与卖方协商,以确保此类公开披露,包括新闻稿、 8-K 表格或其他宣布交易的文件,在形式和实质内容上充分披露交易的实质性条款和条件以及向卖方披露的与交易有关的所有重要非公开信息 合理地可以接受卖方;前提是 8-K 表应在最终交易 文件签署和进一步提供之日公开提交,如果最终交易文件未在兑换截止日期前至少 48 小时签署,则交易对手同意在兑换截止日期前至少 24 小时 进行所有必要的披露(如果有),以确保卖方不因概述的交易而拥有重要的非公开信息在这里。 |
(i) | 清单。交易对手同意尽最大努力维持Pubco 股票在国家证券交易所的上市;前提是,如果Pubco股票停止在国家证券交易所上市或在提交表格25(均为退市活动)后,卖方可以通过向交易对手发出通知来加快本确认书规定的估值日期 ,并有权获得应付的律师费和其他费用并在估值日之后立即付款。 |
(j) | 监管文件。交易对手承诺,它将提交 法律或法规要求就该交易提交的所有监管文件。 |
(k) | 法规 M 和批准。交易对手不在交易日,并代表 代表自己和塔吉特同意并承诺卖方不会在任何日期购买可能包含在定价日通知中的股票、参与或参与分配(如《交易法》第 M 条所用术语所用术语)对交易对手的任何证券,但符合第 101 (b) (10) 条规定的例外要求的分配除外) 和第 M 条第 102 (b) (7) 款 Counterparty 在第二次预定交易之前不得也应使塔吉特不这样做 在前一句中提及的日期之后的第二天,立即参与任何此类分发。包括Pubco在内的交易对手也同意并承诺合并协议已生效,Pubco 和Target证券持有人与业务合并有关的所有必要批准和同意均已获得,《交易法》第M条规定的任何后续估值期均应不迟于CIIG iis的赎回截止日期完成。 |
(l) | 没有冲突。交易对手和 Pubco 执行和交付, 对手方和 Pubco 履行交易和确认书规定的义务,完成确认书所设想的交易,包括本协议下的付款和股票发行,并不也不会导致 违反或违反或构成违约(也不会构成(经通知)时效或两者兼而有之的任何事件,会导致任何违约或违规行为,或构成任何债务的违约行为,或使任何债务持有人陷入违约(或 代表此类持有人行事的人)有权要求回购、赎回或偿还全部或部分此类债务(或根据)(或导致根据 交易对手、Target、Pubco 或其任何相应子公司的任何财产或资产设定或施加留置权、押记或抵押权)(i)适用法律的任何条款,(ii)任何组织的文件交易对手,目标。Pubco 或其各自的任何子公司, (iii) 任何契约、抵押贷款、信托契约、银行贷款或信贷协议或其他负债证据,或对交易对手、目标、Pubco 或其各自的 子公司具有约束力的任何许可、租赁、合同或其他协议或文书,或 (iv) 对交易对手具有管辖权的任何政府机构、机构或法院的任何判决、命令或法令第 1 方、Target Pubco 或其各自的任何子公司,且未向任何人发出 的同意、批准、授权或指令除非已获得,否则交易对手、目标方或公共公司必须履行确认书中各自的义务,否则政府机构或机构必须履行确认书规定的义务。此外,Counterparty 和 Pubco 代表自己和塔吉特签订并同意不签订任何会禁止、限制或以其他方式阻止交易对手或 Pubco 履行其在本协议下的义务的协议或其他安排,包括向卖方支付任何款项或发行股票 。 |
(m) | 交易对手、Pubco和卖方均承认交易的结构已经完成, 中与交易有关的所有活动均符合适用于企业合并的所有要约法规的要求,包括1934年证券交易所 法案的第14e-5条。 |
13
(n) | 未经卖方事先书面同意,交易对手和Pubco不得也不得促使Target在本交易期限内与任何 其他方就任何其他股票远期交易或任何其他类似安排达成、谈判或交换条款。 |
(o) | 不做空。卖方同意在a) 到期日和 b) 取消交易的 之前不对股票进行任何卖空交易。卖空是指根据《交易法》SHO条例颁布的第200条所定义的所有卖空,无论是否开箱即用,任何 和所有类型的直接和间接股票质押、远期销售合同、留置权、期权、看跌期权、看跌期权、看跌期权、看跌等值头寸(定义见《交易法》第16a 1 (h) 条)以及任何和所有类似的 安排(包括基于总回报的安排))。双方同意,在任何情况下,本交易所设想的卖方出售股票均不得被视为、解释或解释为卖空。 |
3. | 监管文件。卖方承诺,它将提交法律或法规要求 就交易提交的所有监管文件,包括但不限于《交易法》第13条或第16条(如果适用)可能要求的内容,假设交易对手回购 通知(如下文回购通知所述)的准确性,则回收股份和增发股份的任何销售都将符合该规定。 |
卖方在股票中的交易
(a) | 卖方特此放弃公司注册证书 中规定的与业务合并有关的回收股份和额外股份的赎回权(赎回权),仅在本确认期限内。在遵守本确认中规定的任何限制的前提下,卖方可以随时通过一项或多项公开或私人交易出售或 以其他方式转让、借出或处置交易对手的任何股份或任何其他股票或证券。卖方在 交易期限内出售并包含在 OET 通知中的任何回收股份和额外股份将不再计入股票数量。 |
(b) | 除非在OET通知中另有规定,否则卖方出售股份不得终止本 确认书的全部或任何部分,并且只要卖方遵守本协议规定的所有其他义务,则此处包含的任何内容均不限制卖方购买和出售股票。 |
(c) | 如果估值日期由上述标题为 “估值日期” 的部分 (c) 确定, 卖方在交易日三周年之前不会出售任何股票。 |
(d) | 未经 事先获得Pubco的书面同意,卖方不得进行向任何战略运营公司出售任何股份的私人交易,此类同意不得被无理拒绝。 |
信托账户豁免
卖方特此放弃他们在本确认书有效期内对交易对手信托账户中持有的任何 款项拥有或可能拥有的任何形式的任何权利、所有权和利益或任何类型的索赔,并同意不在每种情况下因本交易而导致或由此产生的信托账户寻求追索权;但是,前提是本协议 (x) 不得限制或 禁止卖家的权利对交易对手提出索赔,要求对信托账户之外持有的资产进行法律救济,用于特定履约或其他目的公平救济,(y) 用于限制或禁止 卖方未来可能对交易对手的资产或未存放在信托账户中的资金(包括从信托账户发放的任何资金以及用任何 此类资金购买或获得的任何资产)提出的任何索赔,(z) 被视为限制卖方根据此类记录对信托账户的权利、所有权、利益或索赔或通过本 交易以外的任何方式获得的对手证券的实益所有权或 (aa) 用于限制卖方在确认期以外对卖方任何此类证券的赎回权。
14
没有安排
卖方、交易对手和 Pubco 均承认并同意:(i) 卖方、 交易对手和 Pubco 之间没有关于任何股票或交易对手或 Pubco 的投票、套期保值或结算安排,但本文所述的安排除外;(ii) 卖方可以以卖方确定的任何方式(不违反 本确认书的条款)对冲其在交易中的风险,前提是卖方没有义务通过购买、出售或维护任何股票或其他方式进行套期保值;(iii) 交易对手和 Pubco 没有有权对交易所依据的任何股份 享有任何投票权;(iv) 交易对手和Pubco不会试图就任何股份的投票或处置影响卖方。
《华尔街透明度与问责法》
关于2010年《华尔街透明度与问责法》(WSTAA)第739条,双方特此同意, WSTAA的颁布或WSTAA下的任何法规,WSTAA下的任何要求或WSTAA提出的修正案,以及在本确认之日当天或之后颁布的任何立法或颁布的规则或法规中的任何类似法律确定性条款,均不得限制或以其他方式影响航空任何一方以其他方式适用的终止、重新谈判、修改、修改或补充本确认书或ISDA 表格(如适用)源于本确认书下的终止事件、 不可抗力、非法行为、成本增加、监管变更或类似事件、此处包含的权益定义或 ISDA 表格。
通知地址
卖家通知:
[]
给交易对手的通知:
CIIG 资本合伙人 II, Inc.
西 57 街 40 号,29 楼
纽约州纽约 10019
附上副本至:
Weil、Gotshal & Manges LLP
第五大道 767 号
纽约州纽约 10153
收件人:Ackneil M. Muldrow 三世
电子邮件:trey.muldrow@weil.com
和
Orrick、Herrington & Sutcliffe LLP
西 52 街 51 号
纽约州纽约 10019
收件人:许爱丽丝
电子邮件:ahsu@orrick.com
业务合并结束后:
Zapp 电动汽车集团有限公司
87/1 无线之路
资本大厦 26楼
四季广场
Lumpini,Patumwan
泰国曼谷 10330
15
附上副本至:
瑞生和沃特金斯律师事务所
莱佛士广场 9 号 #42 -02 共和国广场
新加坡 048619
注意:Sharon Lau;Posit Laohaphan
电子邮件:sharon.lau@lw.com; posit.laohaphan@lw.com
其他规定。
(a) | 规则 10b-5。 |
(i) | 交易对手向卖方陈述并保证,交易对手参与交易不是为了在股票(或任何可转换为股票或可兑换股票的证券)中创造 实际或表面的交易活动,也不是为了诱使购买或出售此类证券或以其他方式违反《交易法》而提高或压低或以其他方式操纵股票(或任何可转换为 股票的证券)的价格,以及交易对手向卖方陈述并保证交易对手尚未进入参与或更改与股票有关的任何相应或对冲交易或头寸,并同意 交易对手不会进行或更改任何相应的或对冲的交易或头寸。 |
(ii) | 交易对手同意,它不会试图控制或影响卖家根据交易进行任何 购买或销售的决定,包括但不限于卖家进行任何套期保值交易的决定。交易对手表示并保证,它已就其通过和实施本确认书以及联邦证券法规定的交易的法律 方面征求了自己的顾问的意见,包括但不限于《交易法》对操纵和欺骗手段的禁令。 |
(iii) | 交易对手承认并同意,本 确认书的任何修改、修改、豁免或终止都必须根据修改或终止证券交易书面交易计划的要求进行。在不限制上述规定的一般性的前提下,交易对手承认并同意,任何此类的 修正、修改、豁免或终止均应本着诚意作出,不得作为逃避遵守联邦证券法的计划或计划的一部分,包括但不限于《交易法》禁止操纵和欺骗性手段 ,也不得在交易对手或任何高级职员的任何时候进行此类修改、修改或豁免,交易对手的董事、经理或类似人员知道任何材料 有关交易对手或股份的非公开信息。 |
(b) | 回购通知。在交易对手进行任何回购 股份(与交易对手股权补偿计划有关的股票除外(例如,为与既得限制性股票相关的税收提供资金))的任何一天,交易对手应立即向卖方发出此类回购的书面通知(回购通知),如果 在回购后确定的已发行股票数量 (i) 少于将导致的已发行股票数量已发行股份占已发行股份总数的百分比 所代表的股票数量交易增加0.10%(在第一份此类通知中)或(ii)此后超过了需要回购的股票数量,从而使交易所依据的 股票数量所代表的已发行股份总数的百分比比前一回购通知中包含的股票数量再增加0.10%;前提是交易对手同意这些信息不构成重要的非公开信息;如果该信息另行提供应是实质性的、非公开的信息,应立即公开披露。交易对手同意 赔偿卖方及其关联公司及其各自的高级职员、董事、员工、关联公司、顾问、代理和控制人员(均为受保人)遭受的所有损失 (包括因保持或成为第 16 条内部人士而造成的与卖方套期保值活动有关的损失,包括但不限于 套期保值的任何宽容活动或停止套期保值活动以及与之相关的任何损失就此而言 |
16
交易)、索赔、损害赔偿、判决、责任以及合理且有据可查的 自掏腰包由于交易对手未能在本段规定的日期和方式 向卖方提供回购通知,也未能根据书面要求在三十 (30) 天内向每位受保人偿还与调查有关的任何合理且有据可查的法律或其他费用,因此受保人可能承担的连带或多项费用 (包括合理且有据可查的律师费),准备 提供与任何人有关的证词或其他证据,或为任何人辩护在上述情况中;但是,为避免疑问,交易对手对方在业务合并完成之前成为第16条内部人士不承担任何赔偿或其他义务。如果由于交易对手未能根据本款向卖方提供回购通知而对受保人提起或提起任何诉讼、诉讼、程序(包括任何政府或监管调查)、索赔或要求,则该受保人应立即以书面形式通知交易对手,交易对手应根据受保人的要求, 聘请令受赔偿人合理满意的律师代表受保人和交易对手可能指定的任何其他人并应支付该律师与该诉讼有关的费用和开支. 交易对手对本款所设想的未经其书面同意而进行的任何和解概不负责,但如果获得此类同意或原告有最终判决,则交易对手 同意赔偿任何受保人因此类和解或判决而遭受的任何损失或责任。未经受保人事先书面同意,交易对手不得就本款所设想的任何未决或 威胁的诉讼达成任何和解,如果任何受保人是或可能成为当事方,并且该受保人本可以根据本协议寻求赔偿,除非此类和解包括 无条件免除该受保人对所涉主题索赔的所有责任以令该受赔偿人合理满意的条件进行此类诉讼。如果受保人无法获得本段中规定的赔偿 或本款中提及的任何损失、索赔、损害赔偿或责任不足,则本协议下的交易对手应向受保人因此类损失、索赔、损害赔偿或责任而支付或应支付的 金额缴纳,而不是根据本款对受保人支付或应付的 金额。本段规定的补救措施不是排他性的,不应限制任何受赔偿人在法律或衡平法上可能获得的 的任何权利或补救措施。无论交易终止,本段中包含的赔偿和缴款协议均应继续有效并完全有效。 |
(c) | 转移或转让。未经另一方事先书面同意,本确认书中的任何一方都不得转让或分配 项下的权利和义务,不得无理拒绝此类同意,但须遵守随后的句子。如果在业务合并完成后的任何时候 (A) 第 16 节百分比超过 9.9%,或 (B) 股份金额超过适用的股份限额(如第 (A) 或 (B) 条所述的任何此类条件以及超额所有权头寸),则卖方 无法按照卖方和内部合理接受的定价条款将部分交易转让或转让给第三方卖方可以合理接受的时间期限,这样就不存在过剩所有权头寸, 则卖方可以指定任何本地工作日作为部分交易(终止部分)的提前终止日期,因此在部分终止后,不存在超额所有权头寸。 如果卖方就部分交易指定提前终止日期,则与交易有关的部分股份应交付给交易对手,就好像提前终止日期是 估值日期一样,该交易的条款与交易相同,且股份数量等于终止部分所依据的股份数量。截至任何 天的第 16 节百分比是卖方确定的百分比,以百分比表示,(A) 其分子是卖方和每个人根据 交易法第 13 条或第 16 条及据此颁布的规则与卖方合计的股份数量,以及所有可能组成团体(按照《交易法》第 13d-5 (b) (1) 条的含义) 由卖方直接或间接实益拥有 (定义见《交易法》第 13 条或第 16 条和颁布的规则)其中)(卖方集团)和(B)其分母是已发行股票的数量。 |
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截至任何一天的股份金额是指卖方及其 所有权地位将与卖方以及卖方所属的任何团体(无论如何指定)(卖方或任何此类个人或团体,卖方个人)的股票数量(无论在何种情况下均适用于股票所有权),这些法律、规则、法规、监管命令或交易对手的 组织文件或合同在每种情况下均适用于股票所有权(适用限制),,以实益方式拥有、建设性拥有、控制、拥有投票权或 以其他方式开会任何适用限制下所有权的相关定义,由卖方自行决定。
适用股份限额是指等于 (A) 可能导致卖方个人申报(附表 13D 或 13G 除外)、注册义务或其他要求(包括 事先获得任何个人或实体的批准)或可能对卖方个人造成不利影响的最低股份数量(由卖方自行决定),或可能对卖方个人造成不利影响的最低股份数量, 减去 (B) 已发行股份数量的 0.1%。
(d) | 赔偿。交易对手同意赔偿卖方、其关联公司及其 受让人及其各自的董事、高级职员、员工、代理人和控制人员(每位此类人员均为受赔偿方)所造成的任何和所有损失(但不包括受保方 方与交易经济条款有关的财务损失)索赔并使其免受损失,前提是交易对手根据本确认书的条款履行其义务),损害赔偿和责任(或与之相关的诉讼)且合理,以及 已记录在案 自掏腰包此类受赔偿方因任何受保方与交易对手之间或任何受赔偿方 与任何第三方之间或任何受赔偿方 调查、准备或抗辩的任何诉讼、提起或威胁的诉讼或任何索赔而产生的、与之相关或与之相关的费用,无论这些诉讼是由任何受赔偿方与交易对手之间或任何受赔偿方 与任何第三方之间的任何行动引起的,或与之相关的费用,无论是由于任何受赔偿方与交易对手之间或任何受赔偿方 与任何第三方之间(或其他)引起的受《证券法》、《交易法》或任何其他法规、普通法或其他法规的约束;或根据外国法律,源于 交易,包括本确认书的执行或交付、交易对手履行交易义务的情况、交易对手或 Pubco 在本 确认书或 ISDA 表格中做出的任何重大违反、陈述或保证的行为、监管文件以及交易对手或代表交易对手提交的与交易相关的文件(与任何交易相关的内容除外)由卖方或其关联公司以书面形式或代表卖方提供的信息),或 完成此处设想的交易,包括注册声明或任何注册声明、新闻稿、文件或其他文件中包含的任何不真实陈述或涉嫌不真实的重大事实陈述,或 根据作出声明时的情况,其中遗漏或涉嫌遗漏了其中必须陈述或作出陈述所必需的重大事实。根据上述赔偿条款,如果任何损失、索赔、损害、责任或费用与卖方出售任何股份(包括回收股份和 额外股份)的方式有关或由卖方出售任何股份(包括回收股份和 额外股份)的方式或在具有管辖权的法院的不可上诉的判决中认定卖方严重违反任何契约、陈述或其他义务而导致的任何损失、索赔、损害、责任或费用本确认书或 ISDA 表格或来自 卖家的故意不当行为、恶意或在提供交易标的服务时存在重大过失。如果由于任何原因,任何受保方无法获得上述赔偿,或者不足以使任何受保方免受损害 ,则交易对手应在法律允许的最大范围内,向受赔偿方因此类损失、索赔、损害或责任而支付或应付的金额缴纳。此外(以及本确认书中规定的任何其他 法律费用和其他费用报销外),交易对手将向任何受赔偿方偿还所有合理的费用, 自掏腰包, 与调查、准备、辩护或解决任何未决或威胁的索赔或由此产生的任何诉讼、诉讼或程序有关的费用(包括合理的律师费和开支), 无论该受保方是否是该索赔的当事方,也不论此类索赔、诉讼、诉讼或程序是否由交易对手或代表对手提起或提起。交易对手还同意,任何受赔偿方均不对交易对手或任何代表对手或权利就本确认书中提及的任何事项提出索赔的人承担任何责任 ,除非交易对手产生的任何损失、索赔、损害、责任或支出 是由于此类受保方违反本确认书或 ISS 中的任何契约、陈述或其他义务造成的 DA 表格或来自受保人的重大过失、故意不当行为或恶意 参与或违反任何美国联邦或州证券法或证券交易委员会的规则、法规或适用解释。本段的规定将在本确认书所设想的交易 完成后继续有效,根据ISDA表格或本确认书进行的任何交易转让和/或委托均应符合卖方任何允许的受让人的利益。 |
18
(e) | 对权益定义的修正。 |
(i) | 特此对《股权定义》第 12.6 (a) (ii) 节进行修订,即 (i) 从其第四行 中删除 “官方” 一词或 “官方” 一词,并在其中插入逗号;(ii) 删除第 (B) 小节末尾的分号并为此插入以下词语或 (C) 第 5 (a) (vii) (1) 节中规定的任何事件 的发生关于该发行人的 ISDA 表格第 (9) 至 (9) 段。;以及 |
(ii) | 特此修订《权益定义》第 12.6 (c) (ii) 节,将第一行中的 交易将被取消,替换为 “卖方将有权以商业上合理的方式本着诚信行事,行使或避免行使该权利”,以取消 交易,; |
(f) | 豁免陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内,各方放弃就与交易有关的任何诉讼、诉讼或程序接受陪审团审判的任何 权利。各方 (i) 证明任何一方的代表、代理人或律师均未以明示或其他方式表示 对方在发生此类诉讼、诉讼或程序时不会寻求执行上述豁免,并且 (ii) 承认其和另一方是受此处提供的相互豁免和认证等诱使而参与交易的(如适用)。 |
(g) | 律师费和其他费用。在不违反第 (d) 条(上文)的前提下,如果任何一方根据本确认书或交易提起的任何 法律诉讼,则胜诉方有权获得由法院确定和确定的合理且有据可查的律师费、费用和开支 。 |
(h) | 税务披露。自关于 交易的讨论开始之日起,交易对手及其每位员工、代表或其他代理人可以向任何人披露交易的税收待遇和税收结构,以及向交易对手提供的与此类税收待遇和税收结构有关的任何种类 (包括意见或其他税收分析),但不限于任何种类。 |
(i) | 证券合约;互换协议。本协议双方打算 (i) 该交易成为 (a)《破产法》所定义的证券合同,在这种情况下,根据该交易进行的每笔付款和交付都是《破产法》第362条所指的终止价值、付款金额或其他转让 债务以及《破产法》第546条所指的和解付款,以及 (b) {中定义的互换协议 br}《破产法》,对此,本协议或与之相关的每笔付款和交付都是 《破产法》第362条所指的终止价值、付款金额或其他转让义务,该术语的定义见《破产法》第101 (54) 条,以及《破产法》第362和546条所指的财产的付款或其他转让,其中 各方有权获得第362 (b) (6) 条等条款提供的保护,《破产法》362 (b) (17)、546 (e)、546 (g)、555 和 560,(ii) 一方清算、终止和加速 {br 的权利} 交易以及在ISDA表格下对另一方发生任何违约事件时行使任何其他补救措施,以构成《破产法》所述的合同权利,以及 (iii) 在本协议下每笔 支付和交付现金、证券或其他财产以其他方式构成《破产法》所定义的保证金支付或结算付款和转让。 |
(j) | 加工代理。就ISDA表格第13 (c) 节而言: |
卖家指定为其处理代理:无
交易对手指定 作为其处理代理:无。
[签名页面如下]
19
请确认上述内容正确规定了我们的协议条款, 执行本确认书的副本并尽早将其退还给我们。
真的是你的, | ||
[] | ||
来自: |
||
姓名: | ||
标题: |
以下各方同意并接受: | ||
CIIG CAPITAL PARTNERS II | ||
来自: |
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姓名: | ||
标题: |
ZAPP 电动汽车集团有限公司 | ||
来自: |
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姓名: | ||
标题: |
20
附表 A
定价日期通知的形式
日期: [], 2023
致:CIIG Capital Partners II, Inc.(交易对手)
地址: []
电话: []
来自: [](卖家)
回复:场外股票预付 远期交易
1。本定价日通知补充了截至4月的关于场外股票预付远期交易 的确认,构成其一部分并受其约束 [],2023 年(交易对手与卖方之间的确认书),经不时修订和补充。除非下文明确修改 ,否则确认中包含的所有条款均适用于本定价日期通知。
2。本定价日期通知的目的是确认卖方与 交易对手之间根据确认书达成的交易的某些条款和条件。
定价日期: [], 2023
回收股票数量: []
额外 份额数量: []
股票数量: []
21