附录 99.1

联系人：罗伯特 M. 戈尔曼-(804) 523-7828

执行副总裁/首席财务官

大西洋联盟银行股票公布第一季度财务业绩

弗吉尼亚州里士满，2023年4月25日——大西洋联盟银行股份公司（“公司” 或 “大西洋联盟”）（纽约证券交易所代码：AUB）报告称，2023年第一季度普通股股东的净收益为3,270万美元，每股普通股的基本和摊薄收益为0.44美元。

公司报告称，截至2023年3月31日的季度调整后普通股股东可获得的营业收益，不包括因出售可供出售（“AFS”）证券而产生的1,340万美元证券出售税前亏损以及与我们先前披露的持续监管事项相关的500万美元法定储备金⁽¹⁾为4,720万美元，调整后的摊薄后每股普通股营业收益⁽¹⁾0.63 美元。

2023 年 1 月 18 日、2023 年 2 月 9 日和 3 月 6 日^第四通过 9^第四2023年，该公司执行了资产负债表重新定位策略，出售了总账面价值为5.057亿美元的AFS证券，税前亏损为1,340万美元，并将净收益用于减少联邦住房贷款银行现有的高成本借款。去杠杆化策略为公司提供了更好的流动性，增强了有形普通股权并增加了运行利率收益。该公司估计，损失将在大约两年后收回。

“在我们121年的历史中，大西洋联盟的商业模式经受了时间的考验，”大西洋联盟总裁兼首席执行官约翰·阿斯伯里说。“即使在这个不确定的时期，我们的特许经营权仍然很强大，因为我们是一家多元化、传统、提供全方位服务的银行，以本地决策、响应能力和客户服务为导向，以积极地使我们与其他大小银行区分开来。我们还认为，我们稳定的存款基础仍然是我们特许经营的特殊优势。”

“Atlantic Union以稳健、盈利和增长为口号（按优先顺序排列）运营，仍然致力于实现可持续的盈利增长，为我们的股东创造长期价值。”

净利息收入

2023年第一季度，净利息收入为1.534亿美元，较2022年第四季度的1.638亿美元减少了1,040万美元。净利息收入 (FTE)⁽¹⁾2023 年第一季度为 1.572 亿美元，比 2022 年第四季度减少了 1,070 万美元。净利息收入和净利息收入（FTE）的减少⁽¹⁾主要是由本季度日数减少、市场利率上升导致的存款和借贷成本增加以及存款人迁移到成本更高的计息存款账户后存款结构的变化所推动的。这些下降被贷款收益率的增加部分抵消，这主要是由于随着短期利率的提高和平均贷款的增加，浮动利率贷款进行了重新定价。我们的净利率比上一季度下降了20个基点，至2023年3月31日的3.41％，我们的净利率（FTE）⁽¹⁾同期下降了20个基点至3.50％。与 2022 年第四季度相比，2023 年第一季度的收益资产收益率提高了 38 个基点至 4.92%，这主要是由于市场利率上升对贷款的影响。截至2023年3月31日，我们的资金成本与上一季度相比增加了58个基点，达到1.42％，这得益于存款和借贷成本的增加以及上面提到的融资组合。

公司的净利率（FTE）⁽¹⁾包括收购会计公允价值调整的影响。截至2023年3月31日的季度，与收购会计相关的净增长为88.3万美元，比上一季度减少了38万美元。2022 年第四季度、2023 年第一季度以及剩余的估计净增影响反映在下表中（千美元）：



	贷款		存款		借款
	增生		摊销		摊销		总计
截至2022年12月31日的季度	$	1,484	$	(12)	$	(209)	$	1,263
截至2023年3月31日的季度		1,106		(14)		(209)		883
在2023年的剩余九个月中（估计）		2,285		(17)		(642)		1,626
在截止的年份（估计）中：
2024		2,554		(4)		(877)		1,673
2025		1,983		(1)		(900)		1,082
2026		1,606		—		(926)		680
2027		1,222		—		(953)		269
2028		932		—		(983)		(51)
此后		5,446		—		(7,011)		(1,565)
截至2023年3月31日的剩余收购会计公允价值调整总额	$	16,028	$	(22)	$	(12,292)	$	3,714

资产质量

概述

截至2023年3月31日，不良资产（“NPA”）占贷款的百分比比上一季度增加了1个基点至0.20％，其中包括2910万美元的非应计贷款。截至2023年3月31日和2022年12月31日，应计逾期贷款占持有的投资贷款（“LHFI”）总额的百分比为21个基点，比2022年3月31日下降了1个基点。净扣除额为2023年第一季度平均贷款总额（按年计算）的0.13％，比2022年12月31日增加了11个基点，比2022年3月31日增加了13个基点，这主要是由于与两笔商业贷款相关的扣除。截至2023年3月31日，信贷损失备抵金（“ACL”）总额为1.317亿美元，比上一季度增加了730万美元。

不良资产

截至2023年3月31日，不良贷款总额为2910万美元，比2022年12月31日增加了200万美元。下表显示了季度末的NPA余额摘要（千美元）：


	3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日		3月31日
	2023		2022		2022		2022		2022
非应计贷款	$	29,082	$	27,038	$	26,500	$	29,070	$	29,032
止赎房产		29		76		2,087		2,065		1,696
不良资产总额	$	29,111	$	27,114	$	28,587	$	31,135	$	30,728

下表显示了截至本季度的非应计贷款活动（千美元）：


	3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日		3月31日
	2023		2022		2022		2022		2022
期初余额	$	27,038	$	26,500	$	29,070	$	29,032	$	31,100
客户净付款		(1,755)		(1,805)		(3,725)		(2,472)		(4,132)
增补		4,151		2,935		1,302		3,203		2,087
扣款		(39)		(461)		(125)		(311)		(23)
贷款恢复到应计状态		(313)		(131)		—		—		—
向止赎房产的转账		—		—		(22)		(382)		—
期末余额	$	29,082	$	27,038	$	26,500	$	29,070	$	29,032

逾期贷款

截至2023年3月31日，仍应计利息的逾期贷款总额为3,090万美元，占LHFI的0.21％，而截至2022年12月31日，逾期未付的贷款总额为3,000万美元，占LHFI的0.21％，截至2022年3月31日，为2960万美元，占LHFI的0.22％。在仍应计利息的逾期贷款总额中，截至2023年3月31日，720万美元（占LHFI的0.05％）是逾期90天或更长时间的贷款，而截至2022年12月31日，为750万美元，占LHFI的0.05％，占LHFI的0.06％。

信用损失备抵金

截至2023年3月31日，ACL为1.317亿美元，其中包括1.165亿美元的贷款和租赁损失准备金（“ALLL”）以及1,520万美元的无准备金承诺准备金。由于2023年第一季度经济前景和贷款增长的不确定性增加，截至2023年3月31日的ACL比2022年12月31日增加了730万美元。

截至2023年3月31日，ACL占LHFI的百分比为0.90％，比2022年12月31日增加了4个基点。截至2023年3月31日，ALL占LHFI的百分比为0.80％，而2022年12月31日为0.77％。

净扣除额

2023年第一季度的净扣除额为460万美元，占平均LHFI总额的0.13％，而2022年第四季度的净扣除额为81万美元或0.02％（按年计算），不到2022年第一季度平均LHFI总额（按年计算）的0.01％。2023 年第一季度的大部分净扣除与商业和工业及商业房地产投资组合中的两笔商业贷款有关。

信贷损失准备金

2023年第一季度，公司记录的信贷损失准备金为1,190万美元，而上一季度的信贷损失准备金为630万美元，2022年第一季度的信贷损失准备金为280万美元。2023年第一季度的信贷损失准备金反映了1,040万美元的贷款损失准备金和150万美元的无准备金承付款准备金。

非利息收入

非利息收入从上一季度的2450万美元减少了1,490万美元至2023年第一季度的960万美元，这主要是由于出售AFS证券所产生的1,340万美元亏损，这得益于公司在本季度执行的资产负债表重新定位交易。此外，由于交易量减少，与贷款相关的利率互换费用比上一季度减少了220万美元。一些非利息收入类别的增长部分抵消了非利息收入的下降，包括某些服务费用、信托和资产管理费、抵押贷款银行收入和银行自有的人寿保险收入。

非利息支出

2023年第一季度的非利息支出从上一季度的9,980万美元增至1.083亿美元，这主要是由于工资相关税收的季节性增加以及第一季度401（k）缴款支出（部分被基于绩效的可变激励性薪酬和利润分享支出的减少所抵消），联邦存款保险委员会（“FDIC”）到期的评估费用增加了200万美元到联邦存款保险公司摊款率的提高，生效2023年1月1日，上一季度联邦存款保险公司评估费退款的影响反映在上一季度中，其他支出增加了700万美元，反映了与先前披露的持续监管事项相关的500万美元法定储备金，以及与办公楼的出售和回租相关的上一季度收益320万美元，但部分被队友和差旅成本的减少所抵消。非利息支出的增加被技术和数据处理减少的130万美元部分抵消，这主要是由于上一季度减记了过时的软件，以及与上一季度战略项目相关的专业服务减少了100万美元。

所得税

截至2023年3月31日的三个月的有效税率为17.0％，而截至2022年3月31日的三个月的有效税率为17.5％。有效税率的下降主要反映了免税收入与税前收入的比例变化的影响。

资产负债表

截至2023年3月31日，总资产为201亿美元，减少了3.578亿美元，或约7.1％（按年计算）

从2022年12月31日起，比2022年3月31日增加了3.209亿美元，约1.6％。总资产比上一季度有所下降，这主要是由于投资证券投资组合减少了5.144亿美元，这主要是由于出售了AFS证券，这是公司在本季度执行的资产负债表调整的一部分。在贷款增长的推动下，持有的投资贷款（扣除递延费用和成本）增加了1.351亿美元，部分抵消了上一季度资产的减少。总资产比上年增加，这是由于贷款增长推动的投资贷款总额（扣除递延费用和成本）增加了11亿美元，但部分被投资证券投资组合减少的8.318亿美元所抵消，这主要是由于AFS证券投资组合的市值下降以及作为公司在2023年第一季度执行的资产负债表重组的一部分，出售了AFS证券。

截至2023年3月31日，持有的投资贷款（扣除递延费用和成本）总额为146亿美元，较2022年12月31日的144亿美元增加了1.351亿美元，即3.8％（按年计算）。截至2023年3月31日，持有的平均投资贷款（扣除递延费用和成本）总额为145亿美元，比上一季度增加3.82亿美元，增长11.2％（按年计算）。截至2023年3月31日，持有的投资贷款（扣除递延费用和成本）比2022年3月31日增加了11亿美元，增长了8.4％，季度平均贷款比上年同期增加了12亿美元，增长了9.1％。

截至2023年3月31日，总投资为32亿美元，比2022年12月31日减少了5.144亿美元，比2022年3月31日减少了8.318亿美元。截至2023年3月31日，AFS证券总额为23亿美元，截至2022年12月31日为27亿美元，截至2022年3月31日为32亿美元。截至2023年3月31日，AFS证券投资组合的未实现净亏损总额为4.079亿美元，较2022年12月31日AFS证券的未实现净亏损总额4.626亿美元改善了5,470万美元。持有至到期（“HTM”）证券按成本计值，截至2023年3月31日总额为8.554亿美元，截至2022年12月31日为8.477亿美元，截至2022年3月31日为7.569亿美元，截至2023年3月31日的未实现净亏损为3,230万美元，较2022年12月31日HTM证券的未实现净亏损45.8美元改善了1,350万美元。

截至2023年3月31日，存款总额为165亿美元，比2022年12月31日增加了5.242亿美元，或约13.3％（按年计算）。截至2023年3月31日，平均存款比上一季度减少了1.945亿美元，下降了4.7％（按年计算）。截至2023年3月31日，存款总额比2022年3月31日减少了2,830万美元或0.2％，截至2023年3月31日的季度平均存款比上年同期减少了9,710万美元，下降了0.6％。存款总额比上一季度增加，原因是计息存款增加了8.295亿美元，其中包括约3.779亿美元的经纪存款，但由于客户将资金从较低的存款产品转移到收益率较高的存款产品，活期存款减少了3.052亿美元，部分抵消了活期存款减少的3.052亿美元。

下表显示了截至季度的公司资本比率：


	3月31日		十二月三十一日		3月31日
	2023		2022		2022
普通股一级资本比率 ⁽²⁾	9.91	%	9.95	%	9.86	%
一级资本比率 ⁽²⁾	10.89	%	10.93	%	10.91	%
总资本比率 ⁽²⁾	13.76	%	13.70	%	13.79	%
杠杆率（一级资本与平均资产的比例） ⁽²⁾	9.38	%	9.42	%	9.07	%
普通股权占总资产的比例	11.31	%	10.78	%	11.79	%
有形普通股权转为有形资产 ⁽¹⁾	6.91	%	6.43	%	7.21	%

截至2023年3月31日，公司的普通股权与总资产的比率和有形普通股与有形资产的比率与上一季度相比有所增加，这主要是由于长期利率降低的推动下，AFS证券投资组合的未实现亏损下降。这些比率与去年相比有所下降，这主要是由于市场利率上升导致AFS证券投资组合在其他综合收益中出现未实现亏损。

在2023年第一季度，公司宣布并支付了A系列优先股的季度股息为每股171.88美元（相当于每股已发行存托股0.43美元），与第四季度一致

2022 年第一季度和 2022 年第一季度。在2023年第一季度，公司还宣布并支付了每股普通股0.30美元的现金分红，与2022年第四季度一致，比2022年第一季度增加了0.02美元，增长了约7.1％。

⁽¹⁾这些财务指标不是按照公认的会计原则（“GAAP”）计算的。要对这些非公认会计准则财务指标进行对账，请参阅e 主要财务业绩的 “替代绩效指标（非公认会计准则）” 部分。

⁽²⁾截至2023年3月31日的所有比率均为估计值，在公司提交FR Y9-C之前可能会发生变化。所有其他时间段均按已归档显示。

关于大西洋联盟银行股份公司

大西洋联合银行股份公司（纽约证券交易所代码：AUB）总部位于弗吉尼亚州里士满，是大西洋联合银行的控股公司。大西洋联合银行在弗吉尼亚州以及马里兰州和北卡罗来纳州的部分地区拥有109个分行和大约125台自动取款机。大西洋联盟银行的某些非银行金融服务子公司包括：提供设备融资的大西洋联盟设备金融公司；提供经纪服务的大西洋联盟金融顾问有限责任公司；以及提供各种保险产品的联合保险集团有限责任公司。

2023 年第一季度财报发布电话会议

公司将于美国东部时间2023年4月25日星期二上午9点为投资者举行电话会议和网络直播，在此期间，管理层将审查2023年第一季度的财务业绩，并提供近期活动的最新情况。

可以在以下网址观看仅限收听的网络直播和随附的幻灯片：

https://edge.media-server.com/mmc/p/uhe7ig3g。

对于希望参加电话会议的分析师，请在以下 URL 上注册：

https://register.vevent.com/register/BIfbfa2d1f08f640fdac388b823867a523。要参加电话会议，您必须使用链接接收音频拨入号码和接入 PIN。

网络直播的重播及随附的幻灯片将在公司网站上播出 90 天，网址为：https://investors.atlanticunionbank.com/。

非公认会计准则财务指标

在报告截至2023年3月31日的业绩时，公司在等值税、有形、经营、调整后或税前准备金的基础上提供了补充绩效指标。这些非公认会计准则财务指标是对用于编制公司财务报表的公认会计原则的补充，不应单独考虑，也不得作为根据公认会计原则计算的可比指标的替代品。此外，公司的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的非公认会计准则财务指标相提并论。公司在分析公司业绩时使用了本文讨论的非公认会计准则财务指标。公司管理层认为，这些非公认会计准则财务指标可以进一步了解正在进行的业务，增强了经营业绩与前几期的可比性，并显示了报告期内重大收益和费用的影响，而不会受到可能掩盖公司基础业绩趋势的项目或事件的影响。有关这些指标与其最直接可比的GAAP指标的对账以及有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅 “关键财务业绩” 部分表格中的 “替代绩效指标（Non-GAAP）”。

前瞻性陈述

本新闻稿和我们管理层的声明可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述是指包括但不包含的陈述

限制、阿斯伯里先生报价单中的陈述、关于我们对业务、财务和经营业绩（包括存款基础）的预期的陈述、未来经济状况的影响、与最近的资产负债表重新定位相关的盈利期估计以及与收购会计相关的剩余净增量，以及包括其他预测、预测、预期或对未来事件或业绩或其他信念的陈述均不构成历史事实陈述。此类前瞻性陈述基于发表时的某些假设，本质上受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些因素无法预测或量化，这些因素可能导致实际业绩、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异。前瞻性陈述通常以使用限定词语（及其衍生词）为特征，例如 “期望”、“相信”、“估计”、“计划”、“预期”、“打算”、“将”、“可能”、“观点”、“机会”、“潜力”、“继续”、“信心” 或具有类似含义的词语或其他关于公司和管理层对未来事件的看法或判断的陈述。尽管我们认为我们对前瞻性陈述的预期是基于我们对业务和运营的现有了解范围内的合理假设，但无法保证我们的未来实际业绩、业绩、成就或影响这些前瞻性陈述的趋势不会与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何预测的未来业绩、业绩、成就或趋势存在重大差异。未来的实际业绩、业绩、成就或趋势可能与历史业绩或预期结果存在重大差异，具体取决于各种因素，包括但不限于以下因素的影响或变化：

●

市场利率及其对宏观经济状况、客户和客户行为、我们的融资成本以及我们的贷款和证券投资组合的相关影响；

●

通货膨胀及其对经济增长以及客户和客户行为的影响;

●

金融业的总体不利发展，例如最近的银行倒闭、缓解和管理此类事态发展的应对措施、相关的监督和监管行动及成本，以及对客户和客户行为的相关影响；

●

流动性的充足性；

●

美国的总体经济和金融市场状况，尤其是我们运营和贷款集中的市场，包括房地产价值下跌、失业率上升和经济增长放缓的影响；

●

美国政府的货币和财政政策，包括美国财政部和美联储的政策；

●

我们的贷款或投资组合的质量或构成及其变化；

●

我们市场领域对贷款产品和金融服务的需求；

●

我们管理增长或实施增长战略的能力；

●

削减开支计划的有效性；

●

引入新的业务线或新的产品和服务；

●

我们招聘和留住关键员工的能力；

●

我们贷款领域的房地产价值；

●

会计原则、准则、规则和解释的变更以及对我们财务报表的相关影响；

●

CECL 方法导致的 ACL 不足或波动性，要么单独出现，要么可能受到通货膨胀、利率变化或其他因素的影响；

●

我们的流动性和资本状况；

●

由房地产，尤其是商业房地产担保的贷款集中；

●

我们的信贷流程和信用风险管理的有效性；

●

我们在金融服务市场上的竞争能力以及来自金融科技公司的竞争加剧；

●

技术风险和发展，以及网络威胁、攻击或事件；

●

与未来潜在收购的探索、完成和整合相关的运营、技术、文化、监管、法律、信贷和其他风险，无论是涉及股票还是现金考虑；

●

不寻常和不经常发生的事件，例如与天气有关的灾难、恐怖行为、地缘政治冲突或公共卫生事件，以及政府和社会对此的应对措施的潜在不利影响；这些潜在的不利影响可能包括但不限于对借款人履行对我们的义务的能力、对担保贷款的价值、对我们的贷款或其他产品和服务的需求、对供应链和用于分销产品和服务的方法的不利影响，关于事件网络攻击和欺诈、我们的流动性或资本状况、依赖第三方服务提供商所构成的风险、我们业务运营的其他方面以及金融市场和经济增长；

●

伦敦银行同业拆借利率的终止及其对金融市场的影响，以及我们管理与终止伦敦银行同业拆借利率和实施一种或多种替代参考利率相关的运营、法律和合规风险的能力；

●

我们的交易对手或供应商的表现；

●

存款流量；

●

融资的可得性及其条款；

●

贷款和抵押贷款支持证券的预付款水平；

●

立法或监管的变化和要求；

●

与诉讼或政府行为相关的实际或潜在索赔、损害赔偿和罚款，除其他外，这可能导致额外费用、罚款、处罚、对我们业务活动的限制、声誉损害或其他不利后果；

●

联邦、州或地方税法和法规变化的影响；

●

任何可能导致我们得出任何资产（包括商誉等无形资产）存在减值的结论的事件或事态发展；以及

●

其他因素，其中许多是我们无法控制的。

另请参阅第一部分第1A项中讨论的其他因素。公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的 “风险因素” 和第二部分第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及其他文件中的相关披露，这些文件已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。在评估前瞻性陈述时，应考虑本文及其中描述的所有风险因素和不确定性，所有前瞻性陈述均受到本文及其中包含或提及的警示陈述的明确限定。预期的实际业绩或发展可能无法实现，或者，即使已基本实现，也可能不会对公司或其业务或运营产生预期的后果或影响。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，也不要过分依赖此类前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表截至其发表之日。我们不打算或承担任何义务更新、修改或澄清公司或代表公司可能不时发表的任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

大西洋联盟银行股份公司和子公司

主要财务业绩（未经审计）

（千美元，股票数据除外）


	截至及已结束的三个月内
	03/31/23			12/31/22			03/31/22
运营结果
利息和股息收入	$	217,546		$	202,068		$	138,456
利息支出		64,103			38,220			7,525
净利息收入		153,443			163,848			130,931
信贷损失准备金		11,850			6,257			2,800
扣除信贷损失准备金后的净利息收入		141,593			157,591			128,131
非利息收入		9,628			24,500			30,153
非利息支出		108,274			99,790			105,321
所得税前收入		42,947			82,301			52,963
所得税支出		7,294			11,777			9,273
净收入		35,653			70,524			43,690
优先股股息		2,967			2,967			2,967
普通股股东可获得的净收益	$	32,686		$	67,557		$	40,723

从资产收益中获得的利息（FTE） ⁽¹⁾	$	221,334		$	206,186		$	141,792
净利息收入 (FTE) ⁽¹⁾		157,231			167,966			134,267
总收入 (FTE) ⁽¹⁾		166,859			192,466			164,420
税前拨备调整后的营业收益 ⁽⁷⁾		73,197			88,559			61,271

关键比率
摊薄后每股普通股收益	$	0.44		$	0.90		$	0.54
平均资产回报率 (ROA)		0.71	%		1.39	%		0.89	%
平均净资产回报率 (ROE)		5.97	%		12.05	%		6.66	%
平均有形普通股回报率（ROTCE） ^{(2) (3)}		10.71	%		22.92	%		11.53	%
效率比		66.40	%		52.98	%		65.38	%
效率比 (FTE) ⁽¹⁾		64.89	%		51.85	%		64.06	%
净利率		3.41	%		3.61	%		2.97	%
净利率 (FTE) ⁽¹⁾		3.50	%		3.70	%		3.04	%
收益资产收益率（FTE） ⁽¹⁾		4.92	%		4.54	%		3.22	%
计息负债的成本		2.02	%		1.24	%		0.26	%
存款成本		1.28	%		0.72	%		0.11	%
资金成本		1.42	%		0.84	%		0.18	%

运营措施⁽⁴⁾
调整后的营业收益	$	50,189		$	70,525		$	48,041
普通股股东可获得的调整后营业收益		47,222			67,558			45,074
调整后的每股普通股营业收益，摊薄	$	0.63		$	0.90		$	0.60
调整后的运营投资回报率		1.00	%		1.39	%		0.98	%
调整后的运营投资回报率		8.40	%		12.05	%		7.32	%
调整后的运营 ROTCE ^{(2) (3)}		15.22	%		22.92	%		12.69	%
调整后的运营效率比 (FTE) ⁽¹⁾⁽⁶⁾		56.03	%		50.61	%		58.86	%

每股数据
普通股每股收益，基本	$	0.44		$	0.90		$	0.54
摊薄后每股普通股收益		0.44			0.90			0.54
每股普通股支付的现金分红		0.30			0.30			0.28
每股市值		35.05			35.14			36.69
普通股每股账面价值		30.53			29.68			31.12
每股普通股的有形账面价值 ⁽²⁾		17.78			16.87			18.10
摊薄后的市盈率		19.77			9.79			16.75
普通股每股价格与账面价值的比率		1.15			1.18			1.18
普通股每股价格与有形账面价值的比率 ⁽²⁾		1.97			2.08			2.03
已发行普通股的加权平均值，基本		74,832,141			74,712,040			75,544,644
已发行普通股的加权平均值，摊薄		74,835,514			74,713,972			75,556,127
期末已发行普通股		74,989,228			74,712,622			75,335,956

大西洋联盟银行股份公司和子公司

主要财务业绩（未经审计）

（千美元，股票数据除外）


	截至及已结束的三个月内
	03/31/23			12/31/22			03/31/22
资本比率
普通股一级资本比率 ⁽⁵⁾		9.91	%		9.95	%		9.86	%
一级资本比率 ⁽⁵⁾		10.89	%		10.93	%		10.91	%
总资本比率 ⁽⁵⁾		13.76	%		13.70	%		13.79	%
杠杆率（一级资本与平均资产的比例） ⁽⁵⁾		9.38	%		9.42	%		9.07	%
普通股权占总资产的比例		11.31	%		10.78	%		11.79	%
有形普通股权转为有形资产 ⁽²⁾		6.91	%		6.43	%		7.21	%

财务状况
资产	$	20,103,370		$	20,461,138		$	19,782,430
LHFI（扣除递延费用和成本）		14,584,280			14,449,142			13,459,349
证券		3,195,399			3,709,761			4,027,185
赚取资产		17,984,057			18,271,430			17,731,089
善意		925,211			925,211			935,560
可摊销的无形资产，净额		24,482			26,761			40,273
存款		16,455,910			15,931,677			16,484,223
借款		798,910			1,708,700			504,032
股东权益		2,440,236			2,372,737			2,498,335
有形普通股权 ⁽²⁾		1,324,186			1,254,408			1,356,145

LHFI，扣除递延费用和成本
建筑和土地开发	$	1,179,872		$	1,101,260		$	969,059
商业地产-业主自住		1,956,585			1,982,608			2,007,671
商业地产-非所有者占用		3,968,085			3,996,130			3,875,681
多户房地产		822,006			802,923			723,940
商业与工业		3,082,478			2,983,349			2,540,680
住宅 1-4 家庭住宅-商业		522,760			538,063			569,801
住宅 1-4 家庭-消费者		974,511			940,275			824,163
住宅 1-4 家庭住宅-旋转式		589,791			585,184			568,403
汽车		600,658			592,976			499,855
消费者		145,090			152,545			171,875
其他商业		742,444			773,829			708,221
LHFI Total	$	14,584,280		$	14,449,142		$	13,459,349

存款
利息支票账户	$	4,714,366		$	4,186,505		$	4,121,257
货币市场账户		3,547,514			3,922,533			4,151,152
储蓄账户		1,047,914			1,130,899			1,166,922
25万美元及以上的客户定期存款		541,447			405,060			365,796
其他客户定期存款		1,648,747			1,396,011			1,309,030
定期存款		2,190,194			1,801,071			1,674,826
计息客户存款总额		11,499,988			11,041,008			11,114,157
经纪存款		377,913			7,430			3
计息存款总额	$	11,877,901		$	11,048,438		$	11,114,160
活期存款		4,578,009			4,883,239			5,370,063
存款总额	$	16,455,910		$	15,931,677		$	16,484,223

平均值
资产	$	20,384,351		$	20,174,152		$	19,920,368
LHFI（扣除递延费用和成本）		14,505,611			14,117,433			13,300,789
持有待售贷款		5,876			7,809			14,636
证券		3,467,561			3,644,196			4,198,582
赚取资产		18,238,088			18,000,596			17,885,018
存款		16,417,212			16,611,749			16,514,375
定期存款		2,291,530			1,764,596			1,766,657
计息存款		11,723,865			11,415,032			11,286,277
借款		1,122,244			816,818			511,722
计息负债		12,846,109			12,231,850			11,797,999
股东权益		2,423,600			2,321,208			2,660,984
有形普通股权 ⁽²⁾		1,306,445			1,201,732			1,517,325

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主要财务业绩（未经审计）

（千美元，股票数据除外）


	截至及已结束的三个月内
	03/31/23			12/31/22			03/31/22
资产质量
信用损失补贴 (ACL)
期初余额，贷款和租赁损失备抵金（ALL）	$	110,768		$	108,009		$	99,787
添加：回收率		1,167			1,332			1,513
减去：扣款		5,726			2,142			1,509
加：贷款损失准备金		10,303			3,569			2,800
期末余额，全部	$	116,512		$	110,768		$	102,591

期初余额，无准备金承付款准备金 (RUC)	$	13,675		$	11,000		$	8,000
加：为无着落承付款编列的经费		1,524			2,675			—
期末余额，RUC	$	15,199		$	13,675		$	8,000
ACL 总数	$	131,711		$	124,443		$	110,591

ACL /total LHFI		0.90	%		0.86	%		0.82	%
ALL/total LHFI		0.80	%		0.77	%		0.76	%
净扣除额/LHFI 总平均值		0.13	%		0.02	%		0.00	%
贷款损失准备金/LHFI总平均值		0.29	%		0.10	%		0.09	%

不良资产
建筑和土地开发	$	363		$	307		$	869
商业地产-业主自住		6,174			7,178			4,865
商业地产-非所有者占用		1,481			1,263			3,287
商业与工业		4,815			1,884			1,975
住宅 1-4 家庭住宅-商业		1,907			1,904			2,239
住宅 1-4 家庭-消费者		10,540			10,846			12,039
住宅 1-4 家庭住宅-旋转式		3,449			3,453			3,371
汽车		347			200			333
消费者		6			3			54
非应计贷款	$	29,082		$	27,038		$	29,032
丧失赎回权的财产		29			76			1,696
不良资产总额（NPA）	$	29,111		$	27,114		$	30,728
建筑和土地开发	$	249		$	100		$	1
商业地产-业主自住		2,133			2,167			2,396
商业地产-非所有者占用		1,032			607			1,735
商业与工业		633			459			763
住宅 1-4 家庭住宅-商业		232			275			878
住宅 1-4 家庭-消费者		859			1,955			1,147
住宅 1-4 家庭住宅-旋转式		1,766			1,384			1,065
汽车		137			344			192
消费者		137			108			70
其他商业		66			91			—
LHFI ≥ 90 天而且还在累积	$	7,244		$	7,490		$	8,247
NPA 和 LHFI 总计 ≥ 90 天	$	36,355		$	34,604		$	38,975
NPA /总的 LHFI		0.20	%		0.19	%		0.23	%
不良贷款/总资产		0.14	%		0.13	%		0.16	%
ALL/非应计贷款		400.63	%		409.68	%		353.37	%
全部/不良资产		400.23	%		408.53	%		333.87	%

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主要财务业绩（未经审计）

（千美元，股票数据除外）


	截至及已结束的三个月内
	03/31/23			12/31/22			03/31/22
逾期未到期详情
建筑和土地开发	$	815		$	1,253		$	170
商业地产-业主自住		2,251			2,305			5,081
商业地产-非所有者占用		52			1,121			79
多户房地产		—			1,229			124
商业与工业		981			824			1,382
住宅 1-4 家庭住宅-商业		1,399			1,231			827
住宅 1-4 家庭-消费者		11,579			5,951			5,890
住宅 1-4 家庭住宅-旋转式		1,384			1,843			1,157
汽车		2,026			2,747			1,508
消费者		295			351			467
其他商业		—			—			1,270
LHFI 已过期 30-59 天	$	20,782		$	18,855		$	17,955
建筑和土地开发	$	—		$	45		$	—
商业地产-业主自住		798			635			—
商业地产-非所有者占用		—			48			223
商业与工业		61			174			745
住宅 1-4 家庭住宅-商业		271			—			251
住宅 1-4 家庭-消费者		158			1,690			1,018
住宅 1-4 家庭住宅-旋转式		1,069			511			651
汽车		295			450			183
消费者		176			125			201
其他商业		—			—			95
LHFI 已过期 60-89 天	$	2,828		$	3,678		$	3,367

逾期未付但仍在累计	$	30,854		$	30,023		$	29,569
逾期未到期但仍在累积/LHFI 总额		0.21	%		0.21	%		0.22	%

替代绩效指标（非公认会计准则）
净利息收入 (FTE) ⁽¹⁾
净利息收入（GAAP）	$	153,443		$	163,848		$	130,931
FTE 调整		3,788			4,118			3,336
净利息收入 (FTE)（非公认会计准则）	$	157,231		$	167,966		$	134,267
非利息收入 (GAAP)		9,628			24,500			30,153
总收入 (FTE)（非公认会计准则）	$	166,859		$	192,466		$	164,420

平均收入资产	$	18,238,088		$	18,000,596		$	17,885,018
净利率		3.41	%		3.61	%		2.97	%
净利率 (FTE)		3.50	%		3.70	%		3.04	%

有形资产 ⁽²⁾
期末资产 (GAAP)	$	20,103,370		$	20,461,138		$	19,782,430
减去：终结善意		925,211			925,211			935,560
减去：期末可摊销的无形资产		24,482			26,761			40,273
期末有形资产（非公认会计准则）	$	19,153,677		$	19,509,166		$	18,806,597

有形普通股权 ⁽²⁾
期末股权 (GAAP)	$	2,440,236		$	2,372,737		$	2,498,335
减去：终结善意		925,211			925,211			935,560
减去：期末可摊销的无形资产		24,482			26,761			40,273
减去：永久优先股		166,357			166,357			166,357
期末有形普通股（非公认会计准则）	$	1,324,186		$	1,254,408		$	1,356,145

平均股权 (GAAP)	$	2,423,600		$	2,321,208		$	2,660,984
减去：平均商誉		925,211			925,211			935,560
减去：平均可摊销无形资产		25,588			27,909			41,743
减去：平均永久优先股		166,356			166,356			166,356
平均有形普通股权（非公认会计准则）	$	1,306,445		$	1,201,732		$	1,517,325

ROTCE ⁽²⁾⁽³⁾
普通股股东可获得的净收益（GAAP）	$	32,686		$	67,557		$	40,723
另外：无形资产摊销，受税影响		1,800			1,881			2,401
摊销无形资产前普通股股东可获得的净收益（Non-GAAP）	$	34,486		$	69,438		$	43,124

平均有形普通股回报率（ROTCE）		10.71	%		22.92	%		11.53	%

大西洋联盟银行股份公司和子公司

主要财务业绩（未经审计）

（千美元，股票数据除外）


	截至及已结束的三个月内
	03/31/23			12/31/22			03/31/22
运营措施⁽⁴⁾
净收益（GAAP）	$	35,653		$	70,524		$	43,690
另外：法定储备金，扣除税款		3,950			—			—
另外：战略分支机构关闭和设施整合成本，扣除税款		—			—			4,351
加：证券出售亏损，扣除税款		10,586			1			—
调整后的营业收益（非公认会计准则）		50,189			70,525			48,041
减去：优先股股息		2,967			2,967			2,967
普通股股东可获得的调整后营业收益（非公认会计准则）	$	47,222		$	67,558		$	45,074

非利息支出 (GAAP)	$	108,274		$	99,790		$	105,321
减去：无形资产摊销		2,279			2,381			3,039
减去：法定储备金		5,000			—			—
减去：关闭战略分支机构和设施整合成本		—			—			5,508
调整后的运营非利息支出（Non-GAAP）	$	100,995		$	97,409		$	96,774

非利息收入 (GAAP)	$	9,628		$	24,500		$	30,153
加：证券出售亏损		13,400			1			—
调整后的营业非利息收入（Non-GAAP）	$	23,028		$	24,501		$	30,153

净利息收入 (FTE)（非公认会计准则）⁽¹⁾	$	157,231		$	167,966		$	134,267
调整后的营业非利息收入（Non-GAAP）		23,028			24,501			30,153
调整后总收入 (FTE)（非公认会计准则） ⁽¹⁾	$	180,259		$	192,467		$	164,420

效率比		66.40	%		52.98	%		65.38	%
效率比 (FTE) ⁽¹⁾		64.89	%		51.85	%		64.06	%
调整后的运营效率比 (FTE) ⁽¹⁾⁽⁶⁾		56.03	%		50.61	%		58.86	%

运营投资回报率和投资回报率 ⁽⁴⁾
调整后的营业收益（非公认会计准则）	$	50,189		$	70,525		$	48,041

平均资产（GAAP）	$	20,384,351		$	20,174,152		$	19,920,368
平均资产回报率 (ROA) (GAAP)		0.71	%		1.39	%		0.89	%
调整后的平均资产运营回报率 (ROA)（非公认会计准则）		1.00	%		1.39	%		0.98	%

平均股权 (GAAP)	$	2,423,600		$	2,321,208		$	2,660,984
平均股本回报率 (ROE) (GAAP)		5.97	%		12.05	%		6.66	%
调整后的平均净资产运营回报率 (ROE)（非公认会计准则）		8.40	%		12.05	%		7.32	%

运营 ROTCE ^(2)(3)(4)
普通股股东可获得的调整后营业收益（非公认会计准则）	$	47,222		$	67,558		$	45,074
另外：无形资产摊销，受税影响		1,800			1,881			2,401
摊销无形资产前普通股股东可获得的调整后营业收益（Non-GAAP）	$	49,022		$	69,439		$	47,475

平均有形普通股权（非公认会计准则）	$	1,306,445		$	1,201,732		$	1,517,325
调整后的平均有形普通股营业回报率（非公认会计准则）		15.22	%		22.92	%		12.69	%

税前拨备调整后的营业收益 ⁽⁷⁾
净收益（GAAP）	$	35,653		$	70,524		$	43,690
加：信贷损失准备金		11,850			6,257			2,800
加：所得税支出		7,294			11,777			9,273
另外：法定储备金		5,000			—			—
另外：关闭战略分支机构和设施整合成本		—			—			5,508
加：证券出售亏损		13,400			1			—
税前拨备调整后的营业收益（Non-GAAP）	$	73,197		$	88,559		$	61,271
减去：优先股股息		2,967			2,967			2,967
普通股股东可获得的税前准备金调整后营业收益（Non-GAAP）	$	70,230		$	85,592		$	58,304

已发行普通股的加权平均值，摊薄		74,835,514			74,713,972			75,556,127
摊薄后每股普通股税前准备金前收益	$	0.94		$	1.15		$	0.77

大西洋联盟银行股份公司和子公司

主要财务业绩（未经审计）

（千美元，股票数据除外）


	截至及已结束的三个月内
	03/31/23			12/31/22			03/31/22
按揭发放量持有抵押贷款
再融资量	$	3,452		$	2,312		$	33,201
购买量		32,192			29,262			58,295
待售抵押贷款发放总额	$	35,644		$	31,574		$	91,496
持有待售的再融资来源的百分比		9.7	%		7.3	%		36.3	%

财富
管理的资产	$	4,494,268		$	4,271,728		$	6,519,974

其他数据
期末全职员工		1,840			1,877			1,853
提供全方位服务的分支机构数量		109			114			114
自动交易机（“ATM”）的数量		127			131			132

(1)	这些是非公认会计准则财务指标。公司认为，净利息收入（FTE）、总收入（FTE）和调整后总收入（FTE）用于计算净利率（FTE）、效率比率（FTE）和调整后的运营效率率（FTE），通过调整利息收入来源的税收待遇差异，为净利率和效率比率提供了宝贵的额外见解。整个FTE调整归因于收益资产的利息收入，用于计算收益资产的收益率。利息支出和相关的计息负债成本和资金成本比率不受全日制部分的影响。

(2)	这些是非公认会计准则财务指标。有形资产和有形普通股权用于计算某些盈利能力、资本和每股比率。公司认为，有形资产、有形普通股权和相关比率是衡量资本充足率的有意义指标，因为它们为各期和公司之间的比较提供了有意义的基础，公司认为这将有助于投资者评估公司的资本及其吸收潜在损失的能力。该公司认为，有形普通股权是其有机增长和通过业务合并实现增长以及支付股息和参与各种资本管理战略能力的重要指标。

(3)	这些是非公认会计准则财务指标。该公司认为，ROTCE是GAAP财务指标的有意义的补充，对投资者很有用，因为它可以持续衡量企业在一段时间内的业绩，无论业务的组成部分是收购还是内部开发。

(4)

这些是非公认会计准则财务指标。调整后的运营指标不包括证券出售损失、与先前披露的持续监管事项相关的法定储备金，以及战略性分支机构关闭举措和相关设施整合成本（主要包括房地产、租赁和其他资产减记以及遣散费和削减开支的举措）。公司认为，这些非公认会计准则调整后的指标为投资者提供了有关该组织运营持续经济业绩的重要信息。

(5)	截至2023年3月31日的所有比率均为估计值，在公司提交FR Y9-C之前可能会发生变化。所有其他时间段均按已归档显示。

(6)	调整后的运营效率率（FTE）不包括无形资产的摊销、证券出售损失、与先前披露的持续监管事项相关的法定储备金以及战略分支机构关闭举措和相关设施整合成本。该衡量标准与公司在分析公司业绩时使用的衡量标准类似，也类似于激励性薪酬的衡量标准。该公司认为，这项调整后的措施为投资者提供了有关该组织运营持续经济业绩的重要信息。

(7)	这些是非公认会计准则财务指标。税前准备金调整后的收益不包括信贷损失准备金（根据CECL方法，信贷损失可能会在各期之间大幅波动）、所得税支出、证券出售损失、与先前披露的持续监管事项相关的法定储备金，以及战略分支机构关闭举措和相关设施整合成本。公司认为，这项调整后的措施为投资者提供了有关公司运营持续经济业绩的重要信息。

大西洋联盟银行股份公司和子公司

合并资产负债表

（千美元，股票数据除外）


	3月31日		十二月三十一日		3月31日
	2023		2022		2022
资产		（未经审计）		（已审计）		（未经审计）
现金和现金等价物：
银行的现金和应付款	$	187,106	$	216,384	$	178,225
其他银行的计息存款		184,371		102,107		213,140
联邦资金已出售		719		1,457		4,938
现金和现金等价物总额		372,196		319,948		396,303
按公允价值出售的证券		2,252,365		2,741,816		3,193,280
按账面价值持有至到期的证券		855,418		847,732		756,872
限制性库存，按成本计算		87,616		120,213		77,033
按公允价值持有的待售贷款		14,213		3,936		21,227
持有的投资贷款，扣除递延费用和成本		14,584,280		14,449,142		13,459,349
减去：贷款和租赁损失备抵金		116,512		110,768		102,591
持有的投资贷款总额，净额		14,467,768		14,338,374		13,356,758
房舍和设备，净额		116,466		118,243		130,998
善意		925,211		925,211		935,560
可摊销的无形资产，净额		24,482		26,761		40,273
银行自有的人寿保险		443,537		440,656		434,012
其他资产		544,098		578,248		440,114
总资产	$	20,103,370	$	20,461,138	$	19,782,430
负债
无息活期存款	$	4,578,009	$	4,883,239	$	5,370,063
计息存款		11,877,901		11,048,438		11,114,160
存款总额		16,455,910		15,931,677		16,484,223
根据回购协议出售的证券		163,760		142,837		115,027
其他短期借款		245,000		1,176,000		—
长期借款		390,150		389,863		389,005
其他负债		408,314		448,024		295,840
负债总额		17,663,134		18,088,401		17,284,095
承付款和意外开支
股东权益
优先股，面值10.00美元		173		173		173
普通股，面值1.33美元		99,072		98,873		99,651
额外的实收资本		1,773,118		1,772,440		1,786,640
留存收益		929,806		919,537		803,354
累计其他综合亏损		(361,933)		(418,286)		(191,483)
股东权益总额		2,440,236		2,372,737		2,498,335
负债和股东权益总额	$	20,103,370	$	20,461,138	$	19,782,430

已发行普通股		74,989,228		74,712,622		75,335,956
已授权的普通股		200,000,000		200,000,000		200,000,000
已发行优先股		17,250		17,250		17,250
优先股已获授权		500,000		500,000		500,000

大西洋联盟银行股份公司和子公司

合并收益表（未经审计）

（千美元，股票数据除外）


	三个月已结束
	3月31日		十二月三十一日		3月31日
	2023		2022		2022
利息和股息收入：
贷款的利息和费用	$	189,992	$	173,475	$	114,200
其他银行存款的利息		1,493		1,383		131
证券的利息和股息：
应税		16,753		16,196		13,666
免税		9,308		11,014		10,459
利息和股息收入总额		217,546		202,068		138,456
利息支出：
存款利息		51,834		30,236		4,483
短期借款的利息		7,563		3,588		21
长期借款的利息		4,706		4,396		3,021
利息支出总额		64,103		38,220		7,525
净利息收入		153,443		163,848		130,931
信贷损失准备金		11,850		6,257		2,800
扣除信贷损失准备金后的净利息收入		141,593		157,591		128,131
非利息收入：
存款账户的服务费		7,902		7,631		7,596
其他服务费、佣金和费用		1,746		1,631		1,655
交换费		2,325		2,571		1,810
信托和资产管理费		4,262		4,085		7,255
抵押银行收入		854		379		3,117
证券出售亏损		(13,400)		(1)		—
银行自有的人寿保险收入		2,828		2,649		2,697
与贷款相关的利率互换费		1,439		3,664		3,860
其他营业收入		1,672		1,891		2,163
非利息收入总额		9,628		24,500		30,153
非利息支出：
工资和福利		60,529		58,723		58,298
占用费用		6,356		6,328		6,883
家具和设备费用		3,752		3,978		3,597
技术和数据处理		8,142		9,442		7,796
专业服务		3,413		4,456		4,090
营销和广告费用		2,351		2,228		2,163
联邦存款保险公司评估保费和其他保险		3,899		1,896		2,485
特许经营和其他税		4,498		4,500		4,499
与贷款相关的费用		1,552		1,356		1,776
无形资产的摊销		2,279		2,381		3,039
其他开支		11,503		4,502		10,695
非利息支出总额		108,274		99,790		105,321
所得税前收入		42,947		82,301		52,963
所得税支出		7,294		11,777		9,273
净收入	$	35,653	$	70,524	$	43,690
优先股股息		2,967		2,967		2,967
普通股股东可获得的净收益	$	32,686	$	67,557	$	40,723

普通股每股基本收益	$	0.44	$	0.90	$	0.54
摊薄后的每股普通股收益	$	0.44	$	0.90	$	0.54

平均余额、收入和支出、收益率和利率（应纳税等值基准）（未经审计）

（千美元）


	截至本季度
	2023年3月31日					2022年12月31日
	平均值平衡		利息收入/ 费用 ⁽¹⁾		收益率/ 费率⁽¹⁾⁽²⁾	平均值平衡		利息收入/ 费用 ⁽¹⁾		收益率/ 费率⁽¹⁾⁽²⁾
资产：
证券：
应税	$	2,038,215	$	16,753	3.33%	$	2,016,845	$	16,196	3.19%
免税		1,429,346		11,782	3.34%		1,627,351		13,942	3.40%
证券总额		3,467,561		28,535	3.34%		3,644,196		30,138	3.28%
贷款，净额 ⁽³⁾		14,505,611		191,178	5.35%		14,117,433		174,531	4.90%
其他盈利资产		264,916		1,621	2.48%		238,967		1,517	2.52%
总收益资产		18,238,088	$	221,334	4.92%		18,000,596	$	206,186	4.54%
贷款和租赁损失备抵金		(112,172)					(109,535)
非盈利资产总额		2,258,435					2,283,091
总资产	$	20,384,351				$	20,174,152

负债和股东权益：
计息存款：
交易和货币市场账户	$	8,344,900	$	38,315	1.86%	$	8,495,299	$	24,712	1.15%
定期储蓄		1,087,435		364	0.14%		1,155,137		110	0.04%
定期存款		2,291,530		13,155	2.33%		1,764,596		5,414	1.22%
计息存款总额		11,723,865		51,834	1.79%		11,415,032		30,236	1.05%
其他借款		1,122,244		12,269	4.43%		816,818		7,984	3.88%
计息负债总额	$	12,846,109	$	64,103	2.02%	$	12,231,850	$	38,220	1.24%

无息负债：
活期存款		4,693,347					5,196,717
其他负债		421,295					424,377
负债总额		17,960,751					17,852,944
股东权益		2,423,600					2,321,208
负债和股东权益总额	$	20,384,351				$	20,174,152
净利息收入			$	157,231				$	167,966

利率差额					2.90%					3.30%
资金成本					1.42%					0.84%
净利率					3.50%					3.70%

(1)	收入和收益率使用21％的法定联邦公司税率在应纳税等值基础上报告。

(2)	利率和收益率按年计算，根据实际金额计算，而不是上面显示的千位四舍五入金额。

(3)	非应计贷款包含在平均未偿贷款中。