表格S-1/A

(表格类型)

Elate Group，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

表1：新登记及结转证券

安全类型

须登记的每类证券的名称

费用计算或

结转规则

登记金额

建议最高总发行价

最高总发行价⁽¹⁾

收费标准

注册费的数额

新注册证券

权益

A类普通股，每股面值0.0001美元

规则第457(O)条

1,265,000

$

7.00

$

8,855,000

⁽²⁾⁽³⁾

0.0001102

$

975.83

权益

1)购买A类普通股的预融资权证⁽⁴⁾⁽⁵⁾

规则第457(I)条

-

$

-

$

-

⁽⁶⁾

-

$

-

权益

承销商购买A类普通股的认股权证⁽⁷⁾

规则第457(G)条

-

$

-

$

-

-

$

-

权益

1)A类普通股承销商认股权证

规则第457(G)条

55,000

$

8.75

$

481,250

⁽²⁾⁽⁸⁾

0.0001102

$

53.04

总计

1,320,000

$

$

9,336,250

-

1,028.87

⁽⁹⁾

(1)

根据修订后的1933年《证券法》或《证券法》第416条的规定，根据本条例登记的证券包括因股票拆分、股票分红或类似交易而在本条例生效日期后发行的数量不定的额外证券。

(2)

估计仅用于根据证券法第457(O)条，根据所有拟登记证券的最高总发行价计算登记费金额。

(3)

包括A类普通股和相当于A类普通股股数15%的预资金权证和/或承销商有权购买以弥补超额配售的预资资权证。

(4)

拟在发售中出售的A类普通股的建议最高总发行价将根据发售中发售和出售的任何预筹资权证的发行价按美元计算下调，而拟在发售中出售的预筹资权证的建议最高总发行价将根据在发售中出售的任何A类普通股的发行价按美元计算下调。因此，A类普通股和预融资权证(包括行使预融资权证后可发行的A类普通股)的建议最高总发行价为8,855,000美元。

(5)

预付资金认股权证可按每份预付资金认股权证0.001美元的行使价行使。

(6)

包括在A类普通股的价格中。根据修订后的1933年《证券法》第457(G)条的规定，无需支付单独的注册费。

(7)

根据《证券法》第457(G)条，无需支付任何费用。

(8)

仅为根据证券法第457(G)条计算注册费的目的而估算。我们已同意向承销商发行认股权证，以购买我们A类普通股(“承销商认股权证”)的总数量，相当于我们将在此次发行中发行和出售的A类普通股的5%(不包括因行使本文所述的超额配售选择权和行使任何认股权证而可发行的股份)。承销商认股权证的行使价格相当于每股A类普通股公开发行价的125%。仅就根据规则第457(G)条计算注册费而言，承销商认股权证的建议最高总发行价为481,250美元，相当于55,000美元(1,265,000股A类普通股的5%)乘以8.75美元(每股A类普通股发行价的125%)。

(9)

之前支付了4884.14美元。