附录 99.1
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纳博斯公布2023年第一季度 业绩
汉密尔顿， 百慕大，2023年4月24日 /PRNewswire/ — 纳博斯工业有限公司（“纳博斯” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码： NBR）今天公布的2023年第一季度营业收入为7.79亿美元，增长2.5％，而2022年第四季度的营业收入为7.6亿美元。本季度归属于纳博斯股东的净收益为4,900万美元，即 摊薄后每股收益4.11美元。相比之下，第四季度亏损6900万美元，摊薄后每股亏损7.87美元。第一季度业绩包括 与纳博斯认股权证按市值计价处理相关的收益3,400万美元，合摊薄后每股收益3.48美元。该季度还包括 赎回债务的2500万美元收益，合摊薄后每股收益2.06美元。2022 年第四季度的业绩包括对认股权证收取 3,600 万美元的按市值计价 费用，合摊薄后每股收取 3.98 美元。不包括纳博斯认股权证对每个季度 业绩和债务赎回收益的影响，净亏损连续增加2,800万美元。第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.4亿美元， ，而上一季度为2.3亿美元。
纳博斯董事长、 首席执行官兼总裁Anthony G. Petrello评论说：“我们第一季度的整体业绩基本符合我们的预期。受美国钻探和钻探解决方案板块增长的推动， 调整后的息税折旧摊销前利润总额增加。在美国钻探方面，Lower 48市场调整后的每日毛利率 创下新纪录。Drilling Solutions在各服务领域的增长基础广泛。”
“在下48区，我们继续 向上调整钻机的定价。每日钻机收入增加了3,700多美元。每日毛利率增加了超过2,000美元。”
“在 我们的国际板块中，我们在沙特阿拉伯建造的第二台新建钻机整整四分之一的业绩受益匪浅。最初五个奖项中的剩余三台钻机 预计将在2023年剩余时间内开始运营。第二批五个单元 的建设在本季度开始，预计将在2023年底左右开始部署。”
“第一季度，我们的钻探解决方案板块的收入 和调整后的息税折旧摊销前利润增长了5％。第三方收入环比增长10％， 证实了我们瞄准这个市场的战略。”
“在 Rig Technologies板块，我们能源转型解决方案的收入和调整后的息税折旧摊销前利润都有所增加，这表明对该投资组合的需求不断增长。其中几种解决方案的安装量在第一季度有所增加，这表明它们在市场上已迅速被接受 。”
“此外 在本季度，纳博斯子公司纳博斯能源过渡公司（纽约证券交易所代码：NETC、NETC.U、 NETC.WS）与Vast Pty Ltd（“Vast”）之间的计划业务合并也已宣布。凭借其创新技术，Vast 位于 下一代聚光太阳能的最前沿。这种合并强化了Nabors对能源转型的承诺。”
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分部业绩
美国钻探板块报告称，2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.565亿美元，比上一季度增长9％。 Nabors 的平均下限 48 台钻机数量为 93 台，减少了两台。下48个市场的每日调整后毛利率平均为16,690美元， 比上一季度高出14％以上。
国际 钻探调整后的息税折旧摊销前利润总额为8,860万美元。沙特阿拉伯业绩的改善和续订合同的日期率的提高为业绩做出了贡献 。国际钻机数量平均为76.4台，环比增加一台。第一季度调整后的每日毛利率平均为15,222美元，比上一季度增长320美元。
Drilling Solutions调整后的息税折旧摊销前利润连续增长5％，达到3190万美元。性能软件和 Managed Pressure Drilling 产品线的增长尤其强劲。
在Rig Technologies中，调整后的息税折旧摊销前利润总额为500万美元，而第四季度为760万美元。资本设备 部件的交付延迟在很大程度上是调整后息税折旧摊销前利润连续下降的原因。
调整后的自由现金 流量
第一季度调整后的自由现金流总额为 3,700万美元，这主要是由于财务业绩增加、收款强劲和资本支出严格。 第一季度的资本支出总额为1.19亿美元，其中包括支持沙特阿拉伯新建工程的3,700万美元。
在第一季度末， 净负债为20.87亿美元。
纳博斯首席财务官威廉·雷斯特雷波 表示：“我们对第一季度现金流创造的强劲表现以及我们对 第二季度和今年剩余时间的预期感到满意。尽管下48个以天然气为主的几个盆地表现疲软，但我们的钻机 数量和定价在该市场的表现相对较好，并且我们的每日收入、毛利率和息税折旧摊销前利润继续增长。 我们的国际和钻探解决方案板块继续表现出稳健的表现，有多种持续增长的途径。
“我们在2023年调整后的自由现金流为4亿美元的目标 保持不变。我们再次确认我们对改善资本结构和 今年降低杠杆率的承诺。
“最近，发行了将于2029年到期的2.5亿美元可转换票据，这凸显了这一优先事项 ，所得款项用于赎回我们将于2025年到期的9％优先票据 。该交易实际上将我们约2.09亿美元的未偿票据的到期日延长了四年， 使我们的年度债务成本减少了超过1500万美元。此外，我们打算在第二季度使用该季度产生的现金流来赎回2023年9月票据中剩余的 5200万美元。”
外表
Nabors 预计2023年第二季度的指标如下：
美国 钻探
| o | 降低 48 台的平均钻机数量，即 85 台 |
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| o | 将调整后的每日毛利率降低 48 美元 ，约为 16,900 美元至 17,000 美元 |
国际
| o | 钻机数量大致与 第一季度的平均值一致 |
| o | 调整后的每日毛利率约为 15,900 美元至 16,100 美元 |
钻探 解决方案
| o | 调整后的息税折旧摊销前利润比第一季度水平增长了约 3% |
Rig 技术
| o | 调整后的息税折旧摊销前利润比第一季度增长了约200万至300万美元 |
资本 支出
| o | 资本支出为1.4亿美元， 其中约5,500万美元用于支持沙特阿拉伯的新建筑 |
| o | 预计我们先前的目标 将在2023年全年减少下48个州和哥伦比亚的资本支出 ，这与 当前的市场环境一致 |
调整后 自由现金流
| o | 2023 年全年调整后的自由现金流约为 4 亿美元 |
Petrello 先生总结说：“我们第一季度的业绩表明了我们战略的力量。我们对基于价值的钻机定价和 严格的资本支出的承诺，再加上持续关注先进性能解决方案和国际业务的增长， 使我们有能力在2023年进一步实现财务目标。”
关于纳博斯工业
Nabors Industries （纽约证券交易所代码：NBR）是能源行业先进技术的领先提供商。Nabors的业务遍及20多个国家， 已建立了由人员、技术和设备组成的全球网络，以部署解决方案，提供安全、高效和负责任的能源 生产。通过利用其核心能力，特别是在钻探、工程、自动化、数据科学和制造领域，Nabors 旨在创新能源的未来，实现向低碳世界的过渡。进一步了解纳博斯及其能源技术领导地位 ：www.nabors.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的 信息包括1933年《证券法》和1934年《证券交易法》（br}）所指的前瞻性陈述。正如纳博斯在向美国证券交易委员会提交的文件中不时披露的那样，此类前瞻性陈述存在许多风险和不确定性。由于这些因素，Nabors的实际业绩可能与此类前瞻性陈述所表明或暗示的业绩存在重大差异 。本新闻稿 中包含的前瞻性陈述反映了管理层截至本新闻稿发布之日的估计和信念。纳博斯不承诺更新这些前瞻性 声明。
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非公认会计准则免责声明
本新闻稿介绍了某些 “非公认会计准则” 财务 指标。这些非公认会计准则指标的组成部分是使用根据美利坚合众国普遍接受的会计 原则（“GAAP”）确定的金额计算得出的。调整后的营业收入（亏损）代表所得税、利息支出、投资收益（亏损）和其他净额之前来自持续经营的 收入（亏损）。调整后的息税折旧摊销前利润 的计算方法类似，但也不包括折旧和摊销费用。此外，调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的营业 收入（亏损）不包括公司有义务支付的某些现金支出。净负债的计算方法是总负债减去现金、现金等价物和短期投资的总和 。
调整后的自由现金流表示经营 活动提供的净现金减去用于资本支出的现金，减去出售资产的收益。管理层认为，调整后的自由 现金流是公司重要的流动性指标，它对投资者和管理层很有用，可以用来衡量公司 在对公司进行再投资以实现未来增长后产生现金流的能力，这些现金流可用于偿还债务或其他 融资现金流，例如向股东分红。管理层认为，在将我们的现金流与其他公司的现金流进行比较时，这项非公认会计准则指标为 投资者提供了有用的信息。
这些非公认会计准则指标都有局限性，因此不应单独使用 ，也不得替代根据公认会计原则报告的金额。但是，管理层根据多个标准评估其运营部门和合并后的公司的业绩 ，包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的营业收入 （亏损）、净负债和调整后的自由现金流，因为管理层认为这些财务指标准确反映了公司 的持续盈利能力和业绩。证券分析师和投资者也使用这些指标作为分析公司业绩的一些指标 。该行业的其他公司可能以不同的方式计算这些衡量标准。本新闻稿末尾的表格中包含合并调整后息税折旧摊销前利润和调整后营业收入（亏损）与持续经营业务收入（亏损）、 净负债与总负债以及调整后自由现金流与运营提供的净现金的对账 ，是最接近的可比公认会计准则财务 指标。我们不对分部调整后息税折旧摊销前利润、分部毛利率或调整后自由现金流的 展望提供前瞻性对账，因为如果不做出不合理的努力，目前就无法估计 制定有意义的可比公认会计准则财务指标所需的项目的数量和重要性。这些特殊的 物品可能有意义。
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投资者联系人：William C. Conroy，CFA， 企业发展与投资者关系副总裁，+1 281-775-2423 或发送电子邮件至 william.conroy@nabors.com、 或企业发展与投资者关系总监 Kara Peak，+1 281-775-4954 或发送电子邮件至 kara.peak@nabors.com。 要索取投资者材料，请致电 +441-292-1510 或发送电子邮件至 mark.andrews@nabors.com 联系百慕大汉密尔顿的 Nabors 公司总部
纳博斯工业有限公司和子公司
收益（亏损）的简明合并报表
（未经审计）
| 三个 个月已结束 | ||||||||||||
| 3 月 31， | 十二月 31, | |||||||||||
| （以 千计，每股金额除外） | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||
| 收入和其他收入： | ||||||||||||
| 营业收入 | $ | 779,139 | $ | 568,539 | $ | 760,148 | ||||||
| 投资收益 （亏损） | 9,866 | 163 | 9,194 | |||||||||
| 总收入 和其他收入 | 789,005 | 568,702 | 769,342 | |||||||||
| 费用和其他扣除额： | ||||||||||||
| 直接成本 | 462,329 | 372,712 | 457,184 | |||||||||
| 一般和管理费用 | 61,730 | 53,639 | 59,031 | |||||||||
| 研究和工程 | 15,074 | 11,678 | 13,911 | |||||||||
| 折旧和摊销 | 163,031 | 164,359 | 168,841 | |||||||||
| 利息支出 | 45,141 | 46,910 | 44,245 | |||||||||
| 其他，净额 | (42,375 | ) | 80,401 | 58,124 | ||||||||
| 总成本 和其他扣除额 | 704,930 | 729,699 | 801,336 | |||||||||
| 所得税前收入（亏损） | 84,075 | (160,997 | ) | (31,994 | ) | |||||||
| 所得税支出 （福利） | 23,015 | 13,671 | 26,161 | |||||||||
| 净收益（亏损） | 61,060 | (174,668 | ) | (58,155 | ) | |||||||
| 减去：归属于非控股权益的净（收入） 亏损 | (11,836 | ) | (9,828 | ) | (10,911 | ) | ||||||
| 归属 纳博斯的净收益（亏损） | $ | 49,224 | $ | (184,496 | ) | $ | (69,066 | ) | ||||
| 每股收益（亏损）： | ||||||||||||
| 基本 | $ | 4.39 | $ | (22.51 | ) | $ | (7.87 | ) | ||||
| 稀释 | $ | 4.11 | $ | (22.51 | ) | $ | (7.87 | ) | ||||
| 已发行普通股的加权平均数： | ||||||||||||
| 基本 | 9,160 | 8,311 | 9,101 | |||||||||
| 稀释 | 9,867 | 8,311 | 9,101 | |||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 240,006 | $ | 130,510 | $ | 230,022 | ||||||
| 调整后的营业收入（亏损） | $ | 76,975 | $ | (33,849 | ) | $ | 61,181 | |||||
纳博斯工业有限公司和子公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| （以千计） | 2023 | 2022 | ||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和短期投资 | $ | 475,732 | $ | 452,315 | ||||
| 应收账款，净额 | 307,005 | 327,397 | ||||||
| 其他流动资产 | 230,506 | 220,911 | ||||||
| 流动资产总额 | 1,013,243 | 1,000,623 | ||||||
| 不动产、厂房和设备，净额 | 2,976,831 | 3,026,100 | ||||||
| 其他长期资产 | 709,902 | 703,131 | ||||||
| 总资产 | $ | 4,699,976 | $ | 4,729,854 | ||||
| 负债和权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 贸易应付账款 | $ | 306,543 | $ | 314,041 | ||||
| 其他流动负债 | 233,935 | 282,349 | ||||||
| 流动负债总额 | 540,478 | 596,390 | ||||||
| 长期债务 | 2,562,327 | 2,537,540 | ||||||
| 其他长期负债 | 323,694 | 380,529 | ||||||
| 负债总额 | 3,426,499 | 3,514,459 | ||||||
| 子公司的可赎回非控股权益 | 691,095 | 678,604 | ||||||
| 股权： | ||||||||
| 股东权益 | 402,711 | 368,956 | ||||||
| 非控股权益 | 179,671 | 167,835 | ||||||
| 权益总额 | 582,382 | 536,791 | ||||||
| 负债和权益总额 | $ | 4,699,976 | $ | 4,729,854 | ||||
纳博斯工业有限公司和子公司
分段报告
（未经审计）
下表列出了有关我们应报告的 航段和钻机活动的某些信息：
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| （以千计，钻机活动除外） | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||
| 营业收入： | ||||||||||||
| 美国钻探 | $ | 350,652 | $ | 217,583 | $ | 332,845 | ||||||
| 国际钻探 | 320,048 | 279,030 | 317,577 | |||||||||
| 钻探解决方案 | 75,043 | 54,182 | 71,307 | |||||||||
| 钻机技术 (1) | 58,479 | 36,736 | 62,803 | |||||||||
| 其他对账项目 (2) | (25,083 | ) | (18,992 | ) | (24,384 | ) | ||||||
| 总营业收入 | $ | 779,139 | $ | 568,539 | $ | 760,148 | ||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润：(3) | ||||||||||||
| 美国钻探 | $ | 156,489 | $ | 74,265 | $ | 144,142 | ||||||
| 国际钻探 | 88,608 | 71,248 | 88,838 | |||||||||
| 钻探解决方案 | 31,914 | 20,000 | 30,336 | |||||||||
| 钻机技术 (1) | 4,954 | (1,044 | ) | 7,561 | ||||||||
| 其他对账项目 (4) | (41,959 | ) | (33,959 | ) | (40,855 | ) | ||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润 | $ | 240,006 | $ | 130,510 | $ | 230,022 | ||||||
| 调整后的营业收入（亏损）：（5） | ||||||||||||
| 美国钻探 | $ | 85,869 | $ | (5,851 | ) | $ | 68,293 | |||||
| 国际钻探 | 1,957 | (6,327 | ) | 1,750 | ||||||||
| 钻探解决方案 | 27,138 | 14,709 | 24,800 | |||||||||
| 钻机技术 (1) | 3,694 | (2,751 | ) | 6,118 | ||||||||
| 其他对账项目 (4) | (41,683 | ) | (33,629 | ) | (39,780 | ) | ||||||
| 调整后营业收入总额（亏损） | $ | 76,975 | $ | (33,849 | ) | $ | 61,181 | |||||
| 钻机活动： | ||||||||||||
| 平均运行的钻机：(7) | ||||||||||||
| Lower 48 | 93.3 | 83.4 | 95.1 | |||||||||
| 其他美国 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | |||||||||
| 美国钻探 | 100.3 | 90.3 | 102.1 | |||||||||
| 国际钻探 | 76.4 | 72.0 | 75.7 | |||||||||
| 正常运行的钻机总数 | 176.7 | 162.3 | 177.8 | |||||||||
| 每日钻机收入：(6)，(8) | ||||||||||||
| Lower 48 | $ | 36,453 | $ | 23,030 | $ | 32,719 | ||||||
| 其他美国 | 70,690 | 72,089 | 72,497 | |||||||||
| 美国钻探 (10) | 38,842 | 26,781 | 35,447 | |||||||||
| 国际钻探 | 46,517 | 43,065 | 45,616 | |||||||||
| 每日调整后毛利率：(6)，(9) | ||||||||||||
| Lower 48 | $ | 16,690 | $ | 7,694 | $ | 14,599 | ||||||
| 其他美国 | 37,114 | 37,236 | 36,592 | |||||||||
| 美国钻探 (10) | 18,115 | 9,953 | 16,107 | |||||||||
| 国际钻探 | 15,222 | 13,134 | 14,902 | |||||||||
| (1) | 包括我们的油田设备制造活动。 |
| (2) | 表示取消了与我们的Rig Technologies运营部门相关的细分市场间交易。 |
| (3) | 调整后的息税折旧摊销前利润代表所得税支出（收益）、投资收益（亏损）、利息支出、其他、净额和折旧及摊销前的净收益（亏损）。调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标，不应单独使用，也不应替代根据公认会计原则报告的金额。此外，调整后的息税折旧摊销前利润不包括公司有义务支付的某些现金支出。但是，管理层根据包括调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的营业收入（亏损）在内的多个标准评估其运营部门和合并后的公司的业绩，因为管理层认为这些财务指标准确反映了公司的持续盈利能力和业绩。证券分析师和投资者使用该指标作为他们分析公司业绩的指标之一。该行业的其他公司可能以不同的方式计算这些衡量标准。在 “非公认会计准则财务指标与净收益（亏损）的对账” 标题之后的表格中列出了这项非公认会计准则指标与净收益（亏损）的对账情况，这是最具可比性的GAAP指标。 |
| (4) | 表示取消分部间交易和未分配的公司支出。 |
| (5) | 调整后的营业收入（亏损）是指扣除所得税支出（收益）、投资收益（亏损）、利息支出和其他净收益前的净收益（亏损）。调整后的营业收入（亏损）是非公认会计准则财务指标，不应单独使用或替代根据公认会计原则报告的金额。此外，调整后的营业收入（亏损）不包括公司有义务支付的某些现金支出。但是，管理层根据包括调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的营业收入（亏损）在内的多个标准评估其运营部门和合并后的公司的业绩，因为管理层认为这些财务指标准确反映了公司的持续盈利能力和业绩。证券分析师和投资者使用该指标作为他们分析公司业绩的指标之一。该行业的其他公司可能以不同的方式计算这些衡量标准。在 “非公认会计准则财务指标与净收益（亏损）的对账” 标题之后的表格中列出了这项非公认会计准则指标与净收益（亏损）的对账情况，这是最具可比性的GAAP指标。 |
| (6) | 钻机收入天数代表公司钻机在此期间签订合同并根据合同履行合同的天数。这通常包括获得运营、备用和搬运收入的天数。 |
| (7) | 平均运行的钻机是衡量给定时期内运行的钻机平均数量的指标。例如，一台钻机在一个季度内运行 45 天，相当于该季度平均运行的钻机约为 0.5 台。按年度计算，一台钻机运行 182.5 天，相当于全年平均运行 0.5 台钻机。钻机的平均运行时间也可以通过该期间的钻机收入天数除以该期间的日历天数来计算。 |
| (8) | 每日钻机收入等于营业收入除以该季度的总收入天数。 |
| (9) | 调整后的每日毛利率等于营业收入减去直接成本，除以该季度钻机总收入天数。 |
| (10) | 美国钻探部门包括下48区、阿拉斯加和墨西哥湾的作业区域。 |
纳博斯工业有限公司和子公司
非公认会计准则财务指标
各分部调整后息税折旧摊销前利润与各分部调整后营业收入（亏损）的对账
（未经审计）
（以千计）
| 截至 2023 年 3 月 31 日的三 个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国 钻探 | 国际 钻探 | 钻探 解决方案 | 钻机 技术 | 其他 正在协调 件商品 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 调整后的营业收入（亏损） | $ | 85,869 | $ | 1,957 | $ | 27,138 | $ | 3,694 | $ | (41,683 | ) | $ | 76,975 | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 70,620 | 86,651 | 4,776 | 1,260 | (276 | ) | 163,031 | |||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 156,489 | $ | 88,608 | $ | 31,914 | $ | 4,954 | $ | (41,959 | ) | $ | 240,006 | |||||||||||
| 截至2022年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国
钻探 | 国际 钻探 | 钻探 解决方案 | 钻机 技术 | 其他 正在协调 件商品 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 调整后的营业收入（亏损） | $ | (5,851 | ) | $ | (6,327 | ) | $ | 14,709 | $ | (2,751 | ) | $ | (33,629 | ) | $ | (33,849 | ) | |||||||
| 折旧和摊销 | 80,116 | 77,575 | 5,291 | 1,707 | (330 | ) | 164,359 | |||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 74,265 | $ | 71,248 | $ | 20,000 | $ | (1,044 | ) | $ | (33,959 | ) | $ | 130,510 | ||||||||||
| 截至2022年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国
钻探 | 国际 钻探 | 钻探 解决方案 | 钻机 技术 | 其他 正在协调 件商品 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 调整后的营业收入（亏损） | $ | 68,293 | $ | 1,750 | $ | 24,800 | $ | 6,118 | $ | (39,780 | ) | $ | 61,181 | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 75,849 | 87,088 | 5,536 | 1,443 | (1,075 | ) | 168,841 | |||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 144,142 | $ | 88,838 | $ | 30,336 | $ | 7,561 | $ | (40,855 | ) | $ | 230,022 | |||||||||||
纳博斯工业有限公司和子公司
非公认会计准则财务指标
各分部调整后毛利率与调整后营业收入（亏损）的对账
按细分市场划分（未经审计）
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| （以千计） | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||
| Lower 48——美国钻探 | ||||||||||||
| 调整后的营业收入（亏损） | $ | 74,071 | $ | (14,596 | ) | $ | 58,299 | |||||
| 加：一般和管理费用 | 5,056 | 4,447 | 4,977 | |||||||||
| 另外：研究和工程 | 1,519 | 1,638 | 1,637 | |||||||||
| GAAP 毛利率 | 80,646 | (8,511 | ) | 64,913 | ||||||||
| 另外：折旧和摊销 | 59,507 | 66,243 | 62,768 | |||||||||
| 调整后的毛利率 | $ | 140,153 | $ | 57,732 | $ | 127,681 | ||||||
| 其他-美国钻探 | ||||||||||||
| 调整后的营业收入（亏损） | $ | 11,798 | $ | 8,745 | $ | 9,994 | ||||||
| 加：一般和管理费用 | 345 | 383 | 324 | |||||||||
| 另外：研究和工程 | 128 | 132 | 166 | |||||||||
| GAAP 毛利率 | 12,271 | 9,260 | 10,484 | |||||||||
| 另外：折旧和摊销 | 11,111 | 13,873 | 13,081 | |||||||||
| 调整后的毛利率 | $ | 23,382 | $ | 23,133 | $ | 23,565 | ||||||
| 美国钻探 | ||||||||||||
| 调整后的营业收入（亏损） | $ | 85,869 | $ | (5,851 | ) | $ | 68,293 | |||||
| 加：一般和管理费用 | 5,401 | 4,830 | 5,301 | |||||||||
| 另外：研究和工程 | 1,647 | 1,770 | 1,803 | |||||||||
| GAAP 毛利率 | 92,917 | 749 | 75,397 | |||||||||
| 另外：折旧和摊销 | 70,618 | 80,116 | 75,849 | |||||||||
| 调整后的毛利率 | $ | 163,535 | $ | 80,865 | $ | 151,246 | ||||||
| 国际钻探 | ||||||||||||
| 调整后的营业收入（亏损） | $ | 1,957 | $ | (6,327 | ) | $ | 1,750 | |||||
| 加：一般和管理费用 | 14,336 | 12,483 | 13,368 | |||||||||
| 另外：研究和工程 | 1,785 | 1,368 | 1,542 | |||||||||
| GAAP 毛利率 | 18,078 | 7,524 | 16,660 | |||||||||
| 另外：折旧和摊销 | 86,651 | 77,575 | 87,089 | |||||||||
| 调整后的毛利率 | $ | 104,729 | $ | 85,099 | $ | 103,749 | ||||||
按分部划分的调整后毛利率代表调整后的营业收入（亏损）加上 一般和管理成本、研究和工程成本以及折旧和摊销。
纳博斯工业有限公司和子公司
非公认会计准则财务指标与净收益（亏损）的对账
（未经审计）
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| （以千计） | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||
| 净收益（亏损） | 61,060 | (174,668 | ) | (58,155 | ) | |||||||
| 所得税支出（福利） | 23,015 | 13,671 | 26,161 | |||||||||
| 所得税前持续经营的收入（亏损） | 84,075 | (160,997 | ) | (31,994 | ) | |||||||
| 投资（收益）损失 | (9,866 | ) | (163 | ) | (9,194 | ) | ||||||
| 利息支出 | 45,141 | 46,910 | 44,245 | |||||||||
| 其他，净额 | (42,375 | ) | 80,401 | 58,124 | ||||||||
| 调整后的营业收入（亏损）(1) | 76,975 | (33,849 | ) | 61,181 | ||||||||
| 折旧和摊销 | 163,031 | 164,359 | 168,841 | |||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润 (2) | $ | 240,006 | $ | 130,510 | $ | 230,022 | ||||||
(1) 调整后的营业收入（亏损）是指扣除所得税支出（收益）、投资收益（亏损）、利息支出和其他净额的净收益（亏损）。调整后的营业收入（亏损）是非公认会计准则财务指标，不应单独使用或替代根据公认会计原则报告的金额。此外，调整后的营业收入（亏损）不包括公司有义务支付的某些现金支出。但是，管理层根据包括调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的营业收入（亏损）在内的多个标准评估其运营部门和合并后的公司的业绩，因为管理层认为这些财务指标准确反映了公司的持续盈利能力和业绩。证券分析师和投资者使用该指标作为他们分析公司业绩的指标之一。该行业的其他公司可能以不同的方式计算这些衡量标准。
(2) 调整后的息税折旧摊销前利润是指扣除所得税支出（收益）、投资收益（亏损）、利息支出、其他、净额和折旧及摊销前的净收益（亏损）。调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标，不应单独使用，也不应替代根据公认会计原则报告的金额。此外，调整后的息税折旧摊销前利润不包括公司有义务支付的某些现金支出。但是，管理层根据包括调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的营业收入（亏损）在内的多个标准评估其运营部门和合并后的公司的业绩，因为管理层认为这些财务指标准确反映了公司的持续盈利能力和业绩。证券分析师和投资者使用该指标作为他们分析公司业绩的指标之一。该行业的其他公司可能以不同的方式计算这些衡量标准。
纳博斯工业有限公司和子公司
净负债与总负债的对账
（未经审计）
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| （以千计） | 2023 | 2022 | ||||||
| 长期债务 | $ | 2,562,327 | $ | 2,537,540 | ||||
| 减去：现金和短期投资 | 475,732 | 452,315 | ||||||
| 净负债 | $ | 2,086,595 | $ | 2,085,225 | ||||
纳博斯工业有限公司和子公司
调整后的自由现金流对账至
运营活动提供的净现金
（未经审计）
| 三个 个月已结束 | ||||||||||||
| 3 月 31， | 十二月 31, | |||||||||||
| （以 千计） | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 154,050 | 41,354 | $ | 199,989 | ||||||||
| 加：资本支出，扣除资产销售 的收益 | (116,752 | ) | (80,587 | ) | (98,682 | ) | ||||||
| 调整后的 自由现金流 | $ | 37,298 | $ | (39,233 | ) | $ | 101,307 | |||||
调整后的自由现金流表示经营活动提供的净现金减去用于资本支出的 现金，减去出售资产的收益。管理层认为，调整后的自由现金流 是公司重要的流动性指标，它对投资者和管理层很有用，可以用来衡量公司 在对公司进行再投资以实现未来增长后产生现金流的能力，这些现金流可用于偿还债务或其他 融资现金流，例如向股东分红。调整后的自由现金流不代表可用于全权支出的剩余现金流 。调整后的自由现金流是一项非公认会计准则财务指标，应将其视为根据公认会计原则报告的运营现金流的补充 ，而不是替代或优于这些现金流。