TransUnion公布2023年第一季度业绩

•超过了2023年第一季度的财务指导

•在国际业务强劲的推动下，收入增长了2％

•推动Neustar整合取得有意义的进展，包括强劲的交叉销售胜利和数据整合里程碑

•在本季度预付了7500万美元的债务，并打算在第二季度和全年进一步提前还款

•维持2023年全年指引，以应对持续的市场不确定性

芝加哥，2023年4月25日——TransUnion（纽约证券交易所代码：TRU）（“公司”）今天公布了截至2023年3月31日的季度财务业绩。

2023 年第一季度业绩

收入：

•与2022年第一季度相比，该季度的总收入为9.4亿美元，增长了2％（按固定货币计算为4％，按有机固定货币计算为2％）。

收益：

•本季度归属于TransUnion的净收入为5300万美元，而2022年第一季度为4,800万美元。摊薄后的每股收益为0.27美元，而2022年第一季度为0.25美元。归属于TransUnion利润率的净收益为5.6％，而2022年第一季度为5.2％。

•本季度调整后的净收入为1.55亿美元，而2022年第一季度为1.79亿美元。调整后的摊薄后每股收益为0.80美元，而2022年第一季度为0.93美元。

•本季度调整后的息税折旧摊销前利润为3.22亿美元，与2022年第一季度相比下降了4％（按固定货币计算为1％，按有机固定货币计算持平）。调整后的息税折旧摊销前利润率为34.3％，而2022年第一季度为36.3％。

总裁兼首席执行官克里斯·卡特赖特表示：“尽管经济背景不确定，但TransUnion仍超过了第一季度的财务指导。”“我们广泛的解决方案套件引起了市场的共鸣，包括在不断变化的环境中与我们的金融服务客户产生共鸣。我们的国际投资组合继续取得强劲的业绩，尤其是在印度、亚太地区、非洲和拉丁美洲。”

“我们的Neustar整合继续顺利进行，在美国垂直行业建立了交叉销售势头。通过提高身份数据的广度和深度，我们的数据集成正在为我们的产品套件创造有意义的价值。”

“我们仍然对自己驾驭这种复杂经济背景的能力充满信心，专注于客户伙伴关系、收购整合、转型进展和财务纪律。我们将维持2023年全年指引，以应对持续的市场挑战。”

2023 年第一季度分部业绩

美国市场：

美国市场收入为6.2亿美元，与2022年第一季度相比增长了3％（按有机计算不到1％）。

•包括阿格斯信息与咨询服务公司和Commerce Signals, Inc.（统称 “阿格斯”）在内的金融服务收入为3.21亿美元，与2022年第一季度相比增长了5％（按有机计算下降了1％）。

•新兴垂直行业收入为3亿美元，与2022年第一季度相比增长了1％。

调整后的息税折旧摊销前利润为2亿美元，与2022年第一季度相比下降了8％（按有机计算为6％）。

国际：

国际收入为1.97亿美元，与2022年第一季度相比增长了3％（按固定货币计算为12％）。

•加拿大的收入为3100万美元，与2022年第一季度相比增长了2％（按固定货币计算为9％）。

•拉丁美洲收入为2900万美元，与2022年第一季度相比增长了5％（按固定货币计算为11％）。

•英国收入为4700万美元，与2022年第一季度相比下降了16％（按固定货币计算为8％）。

•非洲收入为1500万美元，与2022年第一季度相比下降了1％（按固定货币计算增长了14％）。

•印度收入为5500万美元，与2022年第一季度相比增长了21％（按固定货币计算为32％）。

•亚太地区收入为2100万美元，与2022年第一季度相比增长了23％（按固定货币计算为25％）。

调整后的息税折旧摊销前利润为8600万美元，与2022年第一季度相比增长了5％（按固定货币计算为14％）。

消费者互动：

消费者互动收入为1.42亿美元，与2022年第一季度相比下降了5％。

调整后的息税折旧摊销前利润为7,000万美元，与2022年第一季度相比增长了2％。

流动性和资本资源

截至2023年3月31日，现金和现金等价物为4.39亿美元，截至2022年12月31日为5.85亿美元，其中3.23亿美元和3.03亿美元分别在美国境外持有。2023 年 3 月，我们预付了 7500 万美元的债务，资金来自我们的手头现金。

在截至2023年3月31日的三个月中，持续经营业务的经营活动提供的现金为7700万美元，而2022年为1200万美元。持续经营业务提供的现金增加主要是由于营运资金的减少，但部分被利息支出的增加所抵消。在截至2023年3月31日的三个月中，用于持续经营业务投资活动的现金为1.04亿美元，而2022年为9100万美元。用于持续经营业务投资活动的现金增加主要是由于用于投资非合并关联公司的现金增加。资本支出为6700万美元，而2022年为5900万美元。在截至2023年3月31日的三个月中，用于持续经营活动融资活动的现金为1.22亿美元，而2022年为4.68亿美元。用于持续经营业务融资活动的现金减少主要是由于债务预付款和用于缴纳限制性股票单位员工税的现金减少。

2023 年第二季度和全年展望

我们的指导基于许多可能发生变化的假设，其中许多是公司无法控制的，包括总体宏观经济状况、利率和通货膨胀。有许多不断变化的因素我们可能无法准确预测。无法保证公司会实现本指南所表达的业绩。

						三个月已结束 2023年6月30日												十二个月已结束 2023年12月31日
（以百万计，每股数据除外）						低						高						低						高
收入，如报告所示						$	948					$	958					$	3,825					$	3,885
收入增长1：
正如报道的那样						—		%				1		%				3		%				5		%
恒定货币1，2						1		%				2		%				4		%				5		%
有机恒定货币1, 3						1		%				2		%				3		%				5		%
归属于环联的净收益						$	57					$	61					$	283					$	308
归因于TransUnion增长的净收入						(40)		%				(36)		%				5		%				14		%
归属于TransUnion利润的净收益						6.0		%				6.4		%				7.4		%				7.9		%
摊薄后的每股收益						$	0.29					$	0.32					$	1.45					$	1.58
摊薄后每股收益增长						(40)		%				(36)		%				4		%				14		%
调整后的息税折旧摊销前利润，如报告5						$	330					$	335					$	1,388					$	1,421
调整后的息税折旧摊销前利润增长如报告4						(6)		%				(4)		%				3		%				5		%
调整后的息税折旧摊销前利润率						34.8		%				35.0		%				36.3		%				36.6		%
调整后的摊薄后每股收益5						$	0.81					$	0.83					$	3.49					$	3.62
调整后的摊薄后每股收益增长						(18)		%				(15)		%				(4)		%				—		%

    

1. 其他收入增长假设：

a. 外币汇率变化的影响预计将在2023年第二季度带来约1个百分点的不利因素，在2023财年产生约1个百分点的不利影响。

b. 近期收购的影响预计对2023年第二季度没有影响，对2023财年的收益将低于1个百分点。

c. 预计抵押贷款的影响在2023年第二季度约为1个百分点的收益，在2023财年将产生约1个百分点的收益。这些影响是通过从本年度和去年同期中扣除美国抵押贷款收入来计算的。

2.恒定货币增长率假设外汇汇率在不同年份之间保持一致。这样就可以在不受外币汇率波动影响的情况下评估财务业绩。

3.有机固定货币增长率是指不包括无机增长的恒定货币增长。无机增长代表的增长归因于最近业务收购的前十二个月的活动。

4. 调整后的息税折旧摊销前利润的其他假设：

a. 外币汇率变化的影响预计将在2023年第二季度带来约1个百分点的不利因素，在2023财年产生约1个百分点的不利影响。

5. 有关上述非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参阅本财报附表7。

财报网络直播详情

在发布本新闻稿的同时，TransUnion将于美国中部时间今天上午8点30分举行电话会议和网络直播，讨论本季度的业务业绩和某些前瞻性信息。本次会议和随附的演示材料可在活动 | TransUnion 上查阅。电话会议结束后，还将在本网站上提供电话会议的重播。

关于 TransUn

TransUnion是一家全球信息和洞察公司，它使现代经济中的信任成为可能。为此，我们提供每个人的全面情况，以便他们能够可靠和安全地出现在市场上。因此，企业和消费者可以放心地进行交易并取得伟大的成就。我们称此信息为善。

TransUnion在五大洲的30多个国家处于领先地位，提供的解决方案有助于为数亿人创造经济机会、绝佳体验和个人赋权。

http://www.transunion.com/business

TransUnion 网站上信息的可用性

投资者和其他人应注意，TransUnion经常使用美国证券交易委员会的文件、新闻稿、公开电话会议、网络直播和TransUnion投资者关系网站向投资者和市场公布重要信息。尽管并非公司在TransUnion投资者关系网站上发布的所有信息都是实质性的，但有些信息可以被视为重要信息。因此，公司鼓励投资者、媒体和其他对TransUnion感兴趣的人查看其在www.transunion.com/tru上分享的信息。

非公认会计准则财务指标

假设外汇汇率在各年之间保持一致，则本次财报显示了恒定的货币增长率。这样就可以在不受外币汇率波动影响的情况下评估财务业绩。本次财报还显示了稳定的有机货币增长率，该增长率假设各年之间外汇汇率保持稳定，也消除了我们最近收购的影响。这样就可以在不受外币汇率波动的影响和近期收购的影响的情况下评估财务业绩。

本财报还列出了所有时期的合并调整后息税折旧摊销前利润、合并调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收益、调整后的摊薄每股收益、调整后的所得税准备金、调整后的有效税率和杠杆率。这些是公司的重要财务指标，但不是公认会计原则所定义的财务指标。这些财务指标应与相关的公认会计原则财务指标一起进行审查，不得作为公认会计原则的替代衡量标准提出。我们行业中的其他公司对这些衡量标准的定义或计算可能与我们不同，从而限制了它们作为比较衡量标准的用处。由于这些限制，不应孤立地考虑这些非公认会计准则财务指标，也不得将其作为根据公认会计原则计算的绩效指标的替代品，包括营业收入、营业利润率、有效税率、归属于公司的净收益（亏损）、摊薄后的每股收益或经营活动提供的现金。这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况见所附附表。

我们将合并调整后的息税折旧摊销前利润、合并调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收益、调整后的摊薄每股收益、调整后的所得税准备金和调整后的有效税率列为我们经营业绩的补充指标，因为这些指标消除了我们认为不代表现金业务和持续经营业绩的某些项目的影响。证券分析师、投资者和其他利益相关方在评估与我们相似的公司的经营业绩时经常使用这些衡量标准。

我们的董事会和执行管理团队使用调整后的息税折旧摊销前利润作为大多数符合条件的员工的激励性薪酬衡量标准，并使用调整后的摊薄后每股收益作为某些高级管理人员的激励性薪酬衡量标准。

根据管理我们的优先担保信贷额度的信贷协议，我们参与承担额外债务、进行投资和支付股息等活动的能力与我们的杠杆率息息相关，杠杆率部分基于调整后的息税折旧摊销前利润。投资者还使用我们的杠杆比率来评估我们偿还债务和做出其他资本配置决策的能力。

我们将合并调整后的息税折旧摊销前利润定义为归属于TransUnion的净收益（亏损），减去已终止的业务，扣除税款，加上净利息支出，加上（减去）所得税准备金（收益），加上折旧和摊销，加上股票薪酬，加上与合并、收购、剥离和业务优化相关的合并、收购、剥离和业务优化相关的业务

费用，加上迁移到云的某些加速技术投资支出，再加（减去）某些其他费用（收入）。我们将合并调整后的息税折旧摊销前利润率定义为合并调整后的息税折旧摊销前利润除以报告的总收入。

我们将调整后净收益定义为归属于TransUnion的净收益（亏损），减去已终止的业务，扣除税款，加上股票薪酬，加上合并、收购、剥离和业务优化相关费用，加上（减去）某些其他支出（收入）加上某些无形资产的摊销，加上或减去调整后的所得税准备金中包含的所得税调整总额。我们将调整后的摊薄后每股收益定义为调整后净收益除以加权平均摊薄后已发行股份。我们将调整后的所得税准备金定义为我们的所得税准备金，加上或减去调整后净收益中包含的调整的税收影响，加上或减去股票薪酬的超额税收优惠的影响，加上或减去与前几期相关的其他项目，例如估值补贴变动、递延税率和准备金回报率调整以及所得税准备金中包含的其他不寻常项目。我们将调整后的有效税率定义为调整后的所得税准备金除以调整后的净收入。

我们将杠杆率定义为最近十二个月期间的净负债除以合并调整后的息税折旧摊销前利润，包括重大收购产生的十二个月的调整后息税折旧摊销前利润。净负债定义为截至期末的总债务减去资产负债表上报告的现金和现金等价物。

前瞻性陈述

本财报包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些声明基于TransUnion管理层当前的信念和期望，存在重大风险和不确定性。实际结果可能与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。本财报中任何非历史事实陈述的陈述，包括关于我们的信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关未来可能或假设的经营业绩的信息，包括我们对业务计划和战略的指导和描述。这些陈述通常包括 “预期”、“期望”、“指导”、“建议”、“计划”、“相信”、“打算”、“估计”、“目标”、“项目”、“应该”、“可能”、“可能”、“可能”、“预测”、“展望”、“潜力”、“继续”、“寻求”、“预测” 或否定词等词语这些词和其他类似的表达方式。

可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异，或者可能对我们的财务业绩或此类前瞻性陈述产生重大影响的因素包括：

•宏观经济影响和市场状况变化，包括通货膨胀的影响、衰退风险和行业趋势以及债务、消费信贷和金融服务市场的不利发展；

•我们提供有竞争力的服务和价格的能力；

•我们保留或续订与大型或长期客户的现有协议的能力；

•我们维护数据安全性和完整性的能力；

•我们不间断地及时提供服务的能力；

•我们保持对数据源的访问权限的能力；

•政府监管和监管环境的变化；

•诉讼或监管程序；

•我们有效管理成本的能力；

•我们运营所在的美国和国际市场的经济和政治稳定；

•由于俄罗斯入侵乌克兰，乌克兰战争和地缘政治紧张局势升级；

•COVID-19 疫情的影响，包括变异的流行率和严重程度；

•我们有效发展和维持战略联盟和合资企业的能力；

•我们及时开发新服务的能力以及市场采用我们的新服务的意愿；

•我们管理和扩大业务并跟上快速变化的技术的能力；

•我们有能力收购业务，成功为收购获得融资，及时完成收购，成功整合收购业务，控制整合收购的成本，实现此类收购的预期收益；

•我们保护和执行我们的知识产权、商业秘密和其他形式的非专利知识产权的能力；

•我们保护我们的知识产权免受第三方侵权索赔的能力；

•我们的外部服务提供商和主要供应商履行对我们的义务的能力；

•进一步整合我们的终端客户市场；

•增加免费或廉价消费者信息的可用性；

•我们未投保的损失；

•我们及时偿还债务本金和利息的能力；

•我们履行管理我们债务的协议中的约定的能力；

•我们维持流动性的能力；

•股票回购计划；以及

•我们对关键管理人员的依赖。

可能还有其他因素，其中许多是我们无法控制的，可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异，包括我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的任何10-Q表季度报告或8-K表最新报告中披露的因素。您应在这些风险和不确定性的背景下评估本报告中作出的所有前瞻性陈述。

本财报中包含的前瞻性陈述仅代表截至本财报发布之日。我们没有义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订结果，以反映本财报发布之日之后可能发生的事件或情况的影响。

欲了解更多信息

电子邮件：Investor.Relations@transunion.com

电话：312.985.2860

运输和子公司

合并资产负债表（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

运输和子公司

合并收益表（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

由于以百万为单位显示金额，上表中可能存在舍入差异。

运输和子公司

合并现金流量表（未经审计）

（单位：百万）

由于以百万为单位显示金额，上表中可能存在舍入差异。

附表 1

运输和子公司

报告收入和调整后的息税折旧摊销前利润增长率、CC、无机、有机和有机 CC

（未经审计）

1.固定货币（“CC”）增长率假设外币汇率在不同年份之间保持一致。这样就可以在不受外币汇率波动影响的情况下评估财务业绩。

2.无机增长率表示增长归因于最近业务收购的前十二个月的活动。

3.有机增长率是报告的增长率减去无机增长率。

4.有机碳增长率是指CC增长率减去无机增长率。

附表 2

运输和子公司

合并和分部收入、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率（未经审计）

（百万美元）

1.分部调整后的息税折旧摊销前利润率是使用分部总收入和分部调整后的息税折旧摊销前利润计算得出的。

由于以百万为单位显示金额，上面的表格和下面的脚注中可能存在舍入差异。

1. 由股票薪酬组成，包括现金结算的金额。

2. 兼并和收购、资产剥离和业务优化包括以下调整：

在截至2023年3月31日的三个月中，Neustar整合成本为600万美元；对最近收购的负债进行了250万美元的调整；140万美元的收购费用；对与少数股权投资相关的看跌期权负债公允价值的调整为40万美元；结算成本法投资的收益（80万美元）；与被剥离业务相关的过渡服务报销（60万美元），的离职费用。

在截至2022年3月31日的三个月中，有900万美元的Neustar整合成本；890万美元的收购费用；对看跌期权公允价值的20万美元调整；以及与被剥离业务相关的过渡服务补偿（350万美元），扣除离职费用。

3. 代表与我们加速向云迁移的技术投资相关的费用。

4. 其他净额包括以下调整：

在截至2023年3月31日的三个月中，由于我们提前偿还了债务，注销了110万美元的递延贷款费用；对我们的国外业务、贷款费用和其他业务的货币重新计量造成了350万美元的净亏损。

在截至2022年3月31日的三个月中，某些法律和监管费用为2,840万美元；由于我们的债务预付而注销了650万美元的递延贷款费用；其他净额为70万美元，其中包括我们国外业务的货币重新计值、贷款费用和其他方面的净亏损。

5.合并调整后的息税折旧摊销前利润率的计算方法是将合并调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。

附表 3

运输和子公司

调整后净收益和调整后每股收益（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

由于以百万为单位显示金额，上表和下方脚注中可能存在舍入差异。

1. 由股票薪酬组成，包括现金结算的金额。

2. 兼并和收购、资产剥离和业务优化包括以下调整：

在截至2023年3月31日的三个月中，Neustar整合成本为600万美元；对最近收购的负债进行了250万美元的调整；140万美元的收购费用；对与少数股权投资相关的看跌期权负债公允价值的调整为40万美元；结算成本法投资的收益（80万美元）；与被剥离业务相关的过渡服务报销（60万美元），的离职费用。

在截至2022年3月31日的三个月中，有900万美元的Neustar整合成本；890万美元的收购费用；对看跌期权公允价值的20万美元调整；以及与被剥离业务相关的过渡服务补偿（350万美元），扣除离职费用。

3. 代表与我们加速向云迁移的技术投资相关的费用。

4. 其他净额包括以下调整：

在截至2023年3月31日的三个月中，由于我们提前偿还了债务，注销了110万美元的递延贷款费用；对我们的国外业务、贷款费用和其他业务的货币重新计量造成了270万美元的净亏损。

在截至2022年3月31日的三个月中，某些法律和监管费用为2,840万美元；由于我们的债务预付而注销了650万美元的递延贷款费用；其他净额为40万美元，其中包括因我们的国外业务和其他业务的货币调整而产生的净亏损。

5.包括我们2012年控制权变更交易中的无形资产的摊销和2012年控制权变更交易后在业务收购中确立的无形资产的摊销。

附表 4

运输和子公司

有效税率和调整后的有效税率（未经审计）

（百万美元）

由于以百万为单位显示金额，上表中可能存在舍入差异。

1.用于计算税收支出影响的税率基于每个项目的性质。

2. 在截至2023年3月31日的三个月中，与前期相关的90万美元其他调整、40万美元的递延所得税率调整和（10万美元）估值补贴。

在截至2022年3月31日的三个月中，递延所得税率调整为210万美元；与前期相关的准备金回报率和审计调整为60万美元；其他调整为90万美元，估值补贴为50万美元。

附表 5

运输和子公司

杠杆率（未经审计）

（百万美元）

由于以百万为单位显示金额，上表中可能存在舍入差异。

1. 由股票薪酬组成，包括现金结算的金额。

2. 并购、剥离和业务优化包括以下调整：Neustar整合成本3,010万美元；收购费用1,630万美元；成本法投资减值亏损460万美元；最近收购的负债调整250万美元；与少数股权投资相关的看跌期权负债公允价值调整40万美元；结算成本法收益（80万美元）投资；近期与政府税收补偿相关的收益（340）万美元业务收购；以及与被剥离业务相关的过渡服务补偿（390万美元），扣除离职费用。

3. 代表与我们加速向云迁移的技术投资相关的费用。

4. 其他净额包括以下调整：因预付债务而注销的390万美元递延贷款费用；以及因我们的国外业务、贷款费用和其他进行货币调整而产生的1,110万美元净亏损。

附表 6

运输和子公司

分部折旧和摊销（未经审计）

（单位：百万）

由于以百万为单位显示金额，上表中可能存在舍入差异。

附表 7

运输和子公司

非公认会计准则的对账（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

由于以百万为单位显示金额，上表中可能存在舍入差异。

1.这些调整包括我们对调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益所做的调整，与财报的非公认会计准则财务指标部分所讨论的调整相同。

2.合并调整后息税折旧摊销前利润率的计算方法是将合并调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。