根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-252145
招股说明书补充文件
(致2021年6月28日的招股说明书)
长方形,包括
购买100万股普通股的A系列认股权证
根据2021年6月28日根据第424 (b) (5) 条于2021年6月29日提交的某些招股说明书(“招股说明书”),这是我们在2021年1月15日提交的S-3表格(文件编号333-252145)的注册声明的一部分,根据该声明,Oblong, Inc.(“公司”)注册了(i)A系列认股权证(“认股权证”),以购买1,00份公司根据公司签订的2021年6月28日证券购买协议发行的100,000股公司普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”),以及每位卖出股东(“原始投资者”)和(ii)4,000,000股普通股,包括认股权证所依据的100万股普通股(“认股权证”)。
本招股说明书补充文件修改、取代和补充招股说明书中以引用方式包含或纳入的某些信息。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读,招股说明书将与本招股说明书补充文件一起发布。如果招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息有任何不一致之处,则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。没有招股说明书,包括未来对招股说明书的任何修正或补充,本招股说明书补充文件是不完整的,只能与招股说明书相关的交付或使用。在做出投资决定之前,您应该仔细阅读整个招股说明书以及任何修正案或补充文件。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为 “OBLG”。2023年4月21日,我们上次公布的普通股销售价格为每股2.57美元。
投资我们的普通股涉及高度的风险。在决定是否投资我们的证券之前,您应仔细考虑我们在招股说明书第2页 “风险因素” 标题下以及以引用方式纳入招股说明书及其任何修正或补充的文件中描述的风险。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不赞成这些证券,也没有透露本招股说明书补充文件或招股说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
认股权证重新定价交易
正如公司于2023年4月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(“当前报告”)所披露的那样,公司和某些原始投资者(“参与者”)与公司签订了日期为2023年4月18日的单独认股权证重新定价信函协议(“重新定价信函协议”)。根据重新定价信函协议,每位参与者同意公司以现金行使各自的认股权证,公司同意每位参与者修改各自的认股权证,将每股认股权证的行使价降至1.71美元。此外,参与者同意从2023年4月18日起直到2023年4月24日,不出售、转让或以其他方式处置任何认股权证股份。
除了降低上述认股权证的每股行使价外,认股权证的所有其他条款和规定保持不变。由于并非所有的原始投资者都参与了重新定价,因此此类未参与的原始投资者认股权证的行使价将继续与认股权证中规定的行权价相同,截至本文发布之日和调整后的行使价为60.00美元。公司预计,与行使认股权证有关的总收益约为113,573美元。
提交本招股说明书补充文件是为了使用上面总结并包含在当前报告中的信息更新招股说明书中的信息。
本招股说明书补充文件的发布日期为2023年4月24日。