|
特拉华州
(州或其他管辖范围
成立公司或组织) |
| |
6770
(主要标准工业
分类代码号) |
| |
87-2488708
(税务局雇主
识别码) |
|
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复制到:
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| ||||||
|
迈克尔·J·布兰肯希普
Winston&Strawn LLP 国会大街800号 2400套房 德克萨斯州休斯顿77002 (713) 651-2678 |
| |
R.Wayne Prejean
钻具国际控股有限公司 Briarpark Drive 3701 150套房 德克萨斯州休斯顿77042 (972) 392-6180 |
| |
威廉·S·安德森
本杰明·J·马丁 特洛伊·L·哈德 Bracewell LLP 路易斯安那街711号 2300套房 德克萨斯州休斯顿77002 (713) 223 2300 |
|
|
大型加速文件服务器
|
| | ☐ | | | 加速文件管理器 | | | ☐ | |
|
非加速文件管理器
|
| | | |
较小的报告公司
|
| | | ||
| | | | | | |
新兴成长型公司
|
| | |
|
关于本委托书/招股说明书/征求同意书
|
| | | | III | | |
|
某些定义的术语
|
| | | | iv | | |
|
ROC股东提案问答
|
| | | | 1 | | |
|
委托书/招股说明书/征求同意书摘要
|
| | | | 17 | | |
|
有关前瞻性陈述的警示说明
|
| | | | 41 | | |
|
风险因素
|
| | | | 43 | | |
|
未经审计的备考简明合并财务信息
|
| | | | 82 | | |
|
比较分享信息
|
| | | | 96 | | |
|
ROC股东特别大会
|
| | | | 98 | | |
|
1号提案 - 企业合并提案
|
| | | | 103 | | |
|
重要的美国联邦所得税考虑因素
|
| | | | 142 | | |
|
提案2 - 纳斯达克提案
|
| | | | 152 | | |
|
提案编号3 - The Charge Proposal
|
| | | | 153 | | |
|
4号提案 - 激励计划提案
|
| | | | 155 | | |
|
提案5 - 董事竞选提案
|
| | | | 164 | | |
|
第6号提案 - 休会提案
|
| | | | 165 | | |
|
DTI征求书面同意
|
| | | | 166 | | |
|
管理层对戴德梁行财务状况和经营成果的讨论和分析
|
| | | | 168 | | |
|
DTI相关信息
|
| | | | 185 | | |
|
管理层对ROC财务状况和经营业绩的讨论与分析
|
| | | | 192 | | |
|
ROC相关信息
|
| | | | 196 | | |
|
戴德梁行高管和董事薪酬
|
| | | | 225 | | |
|
企业合并后的管理
|
| | | | 231 | | |
|
证券说明
|
| | | | 234 | | |
|
证券的实益所有权
|
| | | | 241 | | |
|
某些关系和关联方交易
|
| | | | 244 | | |
|
证券价格区间及分红情况
|
| | | | 247 | | |
|
独立注册会计师事务所
|
| | | | 247 | | |
|
房屋寄存信息
|
| | | | 247 | | |
|
转会代理和注册商
|
| | | | 248 | | |
|
提交股东建议书
|
| | | | 248 | | |
|
未来股东提案
|
| | | | 248 | | |
|
专家
|
| | | | 248 | | |
|
法律事务
|
| | | | 248 | | |
|
您可以在哪里找到更多信息
|
| | | | 249 | | |
|
财务报表索引
|
| | | | F-1 | | |
|
附件A - 协议和合并计划
|
| | | | A-1 | | |
|
附件B ROC能源收购公司第二次修订重述公司成立证书 - 格式
|
| | | | B-1 | | |
|
附件C - 2023年综合激励计划
|
| | | | C-1 | | |
|
附件D - 对能源资本解决方案的意见
|
| | | | D-1 | | |
|
《特拉华州公司法》附件E - 第262条
|
| | | | E-1 | | |
| | |
不赎回
场景(1) |
| |
25%兑换
场景(2) |
| |
50%赎回
场景(3) |
| |
80%赎回
场景(4)(5) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| ||||||||||||||||||||||||
公众股东(6)
|
| | | | 22,770,000 | | | | | | 48 | | | | | | 17,595,000 | | | | | | 32 | | | | | | 12,420,000 | | | | | | 33 | | | | | | 6,135,517 | | | | | | 20 | | |
发起人和其他初始股东(7)(10)
|
| | |
|
6,939,499(8)(9)
|
| | | |
|
14
|
| | | |
|
6,939,499(8)(9)
|
| | | |
|
16
|
| | | |
|
6,939,499(8)(9)
|
| | | |
|
18
|
| | | |
|
6,939,499(8)(9)
|
| | | |
|
22
|
| |
DTI股东
|
| | | | 17,985,520(9) | | | | | | 38 | | | | | | 17,985,520(9) | | | | | | 42 | | | | | | 17,985,520(9) | | | | | | 48 | | | | | | 17,985,520(9) | | | | | | 58 | | |
管道投资者(10)
|
| | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | 1 | | | | | | 198,019 | | | | | | 1 | | |
总计(11)
|
| | | | 47,893,038 | | | | | | 100 | | | | | | 42,718,038 | | | | | | 100 | | | | | | 37,543,038 | | | | | | 100 | | | | | | 31,258,555 | | | | | | 100 | | |
| | |
不赎回
场景(1) |
| |
25%兑换
场景(2) |
| |
50%赎回
场景(3) |
| |
80%赎回
场景(4)(5) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| ||||||||||||||||||||||||
公共股东(6个)
|
| | | | 22,770,000 | | | | | | 45 | | | | | | 17,595,000 | | | | | | 39 | | | | | | 12,420,000 | | | | | | 31 | | | | | | 6,135,517 | | | | | | 18 | | |
发起人和其他初始股东(7)(10)
|
| | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 14 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 15 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 17 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 20 | | |
DTI股东
|
| | | | 20,407,243(9) | | | | | | 41 | | | | | | 20,407,243(9) | | | | | | 45 | | | | | | 20,407,243(9) | | | | | | 51 | | | | | | 20,407,243(9) | | | | | | 61 | | |
管道投资者(10)
|
| | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | 1 | | |
总计(11)
|
| | | | 50,314,761 | | | | | | 100 | | | | | | 45,139,761 | | | | | | 100 | | | | | | 39,964,761 | | | | | | 100 | | | | | | 33,680,278 | | | | | | 100 | | |
| | |
赎回级别
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
80%
|
| |
50%
|
| |
25%
|
| |
0%
|
| ||||||||||||
成交前每股公股隐含价值 -
|
| | | $ | 10.52 | | | | | $ | 10.52 | | | | | $ | 10.52 | | | | | $ | 10.52 | | |
创始人股份、公有股权、私募股权和私募股权的每股隐含价值 - 影响
|
| | | $ | 4.30 | | | | | $ | 6.37 | | | | | $ | 7.60 | | | | | $ | 7.93 | | |
| | |
截至
2022年12月31日 |
| |
截至
2021年12月31日 |
| ||||||
资产负债表数据: | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 207,915 | | | | | $ | 1,361,137 | | |
信托账户中持有的投资
|
| | | $ | 213,475,172 | | | | | $ | 209,086,874 | | |
总资产
|
| | | $ | 213,858,117 | | | | | $ | 210,448,011 | | |
总负债
|
| | | $ | 2,644,400 | | | | | $ | 249,996 | | |
可能赎回的普通股
|
| | | $ | 213,183,552 | | | | | $ | 209,070,000 | | |
股东(亏损)总股本
|
| | | $ | (1,969,835) | | | | | $ | 1,128,015 | | |
| | |
年终了
2022年12月31日 |
| |
年终了
2021年12月31日 |
| ||||||
操作报表数据: | | | | | | | | | | | | | |
运营亏损
|
| | | $ | (1,281,902) | | | | | $ | (252,254) | | |
信托账户中的投资赚取利息
|
| | | $ | 2,843,649 | | | | | $ | 16,874 | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | 1,015,702 | | | | | $ | (235,380) | | |
普通股加权平均流通股
|
| | | $ | 26,851,000 | | | | | $ | 9,182,858 | | |
普通股每股基本净收益(亏损)
|
| | | $ | 0.04 | | | | | $ | (0.03) | | |
现金流量表数据: | | | | | | | | | | | | | |
经营活动中使用的净现金
|
| | | $ | (1,667,273) | | | | | $ | (13,000) | | |
投资活动提供的现金净额
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
投资活动中使用的净现金
|
| | | $ | (1,544,649) | | | | | $ | (209,700,000) | | |
融资活动提供的现金净额
|
| | | $ | 2,058,700 | | | | | $ | 210,444,137 | | |
用于融资活动的现金净额
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
(单位为千,不包括共享和
每股数据) |
| |||||||||
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
操作报表数据: | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 129,556 | | | | | $ | 77,379 | | |
收入成本
|
| | | $ | 33,004 | | | | | $ | 23,629 | | |
销售、一般和管理费用
|
| | | $ | 51,566 | | | | | $ | 38,309 | | |
折旧及摊销费用
|
| | | $ | 19,709 | | | | | $ | 21,718 | | |
总运营成本和费用
|
| | | $ | 104,279 | | | | | $ | 83,656 | | |
运营收入(亏损)
|
| | | $ | 25,277 | | | | | $ | (6,277) | | |
其他收入(费用)
|
| | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | $ | (477) | | | | | $ | (1,229) | | |
免除购买力平价贷款的收益
|
| | | $ | — | | | | | $ | 8,575 | | |
房产销售收益
|
| | | $ | 127 | | | | | $ | 899 | | |
证券未实现收益
|
| | | $ | 234 | | | | | $ | 157 | | |
其他费用
|
| | | $ | (384) | | | | | $ | (233) | | |
其他收入(费用)合计,净额
|
| | | $ | (500) | | | | | $ | 8,169 | | |
所得税前收益(亏损)收益(费用)
|
| | | $ | 24,777 | | | | | $ | 1,892 | | |
所得税优惠
|
| | | $ | (3,697) | | | | | $ | 209 | | |
净收入
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
基本每股收益
|
| | | $ | 0.38 | | | | | $ | 0.02 | | |
稀释后每股收益
|
| | | $ | 0.27 | | | | | $ | 0.04 | | |
基本加权平均已发行普通股
|
| | | | 52,363,872 | | | | | | 52,363,872 | | |
已发行的稀释加权平均普通股
|
| | | | 77,145,236 | | | | | | 56,915,932 | | |
其他综合收益(亏损)
|
| | | | | | | | | | | | |
外币折算调整,税后净额
|
| | | $ | 173 | | | | | $ | (59) | | |
其他综合收益(亏损)合计
|
| | | $ | 173 | | | | | $ | (59) | | |
综合收益总额
|
| | | $ | 21,253 | | | | | $ | 2,042 | | |
现金流量表数据: | | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的现金净额(用于)
|
| | | $ | 13,856 | | | | | $ | (494) | | |
由投资活动提供(用于)的净现金
|
| | | $ | (2,392) | | | | | $ | 3,338 | | |
用于融资活动的现金净额
|
| | | $ | (9,337) | | | | | $ | (2,868) | | |
| | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
资产负债表数据: | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 2,352 | | | | | $ | 52 | | |
总资产
|
| | | $ | 105,218 | | | | | $ | 69,507 | | |
总负债
|
| | | $ | 56,116 | | | | | $ | 41,658 | | |
股东权益总额
|
| | | $ | 31,224 | | | | | $ | 11,160 | | |
|
公共共享(1)
|
| | | | 22,770,000 | | |
|
方正股份
|
| | | | 5,175,000 | | |
|
代表方正股份
|
| | | | 180,000 | | |
|
私募股份(2)
|
| | | | 875,600 | | |
|
总分享数
|
| | | | 29,000,600 | | |
|
初始业务组合的信托资金总额
|
| | | $ | 217,776,175.40 | | |
|
每股公开股票的初始隐含价值
|
| | | $ | 10.52 | | |
|
初始业务合并完成后的每股隐含价值
|
| | | $ | 7.93 | | |
| | |
DTI普通股
截至 的已发行股票 2022年12月31日 (历史) |
| |||
普通股,每股面值0.01美元
|
| | | | 52,363,872 | | |
假定汇率
|
| | | | 0.2216 | | |
成交时向DTI持有者发行的新DTI普通股的估计股份
|
| | | | 11,604,323 | | |
| | |
DTI股份
可赎回可兑换 优先股 截至 的未偿还金额 2022年12月31日 (历史) |
| |||
可赎回可转换优先股,每股面值0.01美元
|
| | | | 20,370,377 | | |
假定汇率
|
| | | | 0.3133 | | |
向DTI持有者发行的新DTI普通股的估计股份为成交时可赎回的可转换优先股
|
| | | | 6,381,197 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
场景1
假设没有 兑换成现金 |
| |
场景2
假设最大值 兑换成现金 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位为千,共享数据除外)
|
| |
ROC
(历史) |
| |
DTI
(历史) |
| |
对
的调整
重大事件 |
| |
备注
|
| |
交易
会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
资产负债表 |
| |
交易
会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
资产负债表 |
| |||||||||||||||||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 208 | | | | | $ | 2,352 | | | | | $ | 800 | | | |
3(Bb)
|
| | | $ | 213,475 | | | |
3(a)
|
| | | $ | 190,579 | | | | | $ | (171,335) | | | |
3(j)
|
| | | $ | 19,244 | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,070 | | | |
3(Cc)
|
| | | | (1,468) | | | |
3(b)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (10,045) | | | |
3(c)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (17,873) | | | |
3(k)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (11,000) | | | |
3(h)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 12,860 | | | |
3(l)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (800) | | | |
3(m)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
应收账款,净额
|
| | | | — | | | | | | 28,998 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 28,998 | | | | | | — | | | | | | | | | 28,998 | | |
库存,净额
|
| | | | — | | | | | | 3,281 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 3,281 | | | | | | — | | | | | | | | | 3,281 | | |
预缴所得税
|
| | | | 5 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 5 | | | | | | — | | | | | | | | | 5 | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | 171 | | | | | | 4,381 | | | | | | — | | | | | | | | | (476) | | | |
3(k)
|
| | | | 4,076 | | | | | | — | | | | | | | | | 4,076 | | |
投资 - 股权证券,按公允价值计算
|
| | | | — | | | | | | 1,143 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 1,143 | | | | | | — | | | | | | | | | 1,143 | | |
流动资产总额
|
| | | | 384 | | | | | | 40,155 | | | | | | 2,870 | | | | | | | | | 184,673 | | | | | | | | | 228,082 | | | | | | (171,335) | | | | | | | | | 56,747 | | |
信托账户持有的现金和有价证券
|
| | | | 213,475 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (213,475) | | | |
3(a)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
财产、厂房和设备、净值
|
| | | | — | | | | | | 44,154 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 44,154 | | | | | | — | | | | | | | | | 44,154 | | |
经营性租赁使用权资产
|
| | | | — | | | | | | 20,037 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 20,037 | | | | | | — | | | | | | | | | 20,037 | | |
无形资产,净额
|
| | | | — | | | | | | 263 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 263 | | | | | | — | | | | | | | | | 263 | | |
递延融资成本,净额
|
| | | | — | | | | | | 226 | | | | | | — | | | | | | | | | (226) | | | |
3(k)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
存款和其他长期资产
|
| | | | — | | | | | | 383 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 383 | | | | | | — | | | | | | | | | 383 | | |
总资产
|
| | | $ | 213,859 | | | | | $ | 105,218 | | | | | $ | 2,870 | | | | | | | | $ | (29,028) | | | | | | | | $ | 292,919 | | | | | $ | (171,335) | | | | | | | | $ | 121,584 | | |
负债、可赎回股票和股东权益
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应付账款
|
| | | $ | 482 | | | | | $ | 7,281 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 7,763 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 7,763 | | |
应计费用和其他流动负债
|
| | | | — | | | | | | 7,299 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 7,299 | | | | | | — | | | | | | | | | 7,299 | | |
可转换本票 - 关联方
|
| | | | 2,070 | | | | | | — | | | | | | 800 | | | |
3(Bb)
|
| | | | (800) | | | |
3(m)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,070 | | | |
3(Cc)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (4,140) | | | |
3(l)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应付票据,净额
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
经营租赁负债的当期部分
|
| | | | — | | | | | | 3,311 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 3,311 | | | | | | — | | | | | | | | | 3,311 | | |
循环信贷额度
|
| | | | — | | | | | | 18,349 | | | | | | — | | | | | | | | | (18,349) | | | |
3(k)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
应付所得税
|
| | | | 92 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 92 | | | | | | — | | | | | | | | | 92 | | |
流动负债总额
|
| | | | 2,644 | | | | | | 36,240 | | | | | | 2,870 | | | | | | | | | (23,289) | | | | | | | | | 18,465 | | | | | | — | | | | | | | | | 18,465 | | |
经营性租赁负债减去流动部分
|
| | | | — | | | | | | 16,691 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 16,691 | | | | | | — | | | | | | | | | 16,691 | | |
递延纳税负债,净额
|
| | | | — | | | | | | 3,185 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 3,185 | | | | | | — | | | | | | | | | 3,185 | | |
总负债
|
| | | | 2,644 | | | | | | 56,116 | | | | | | 2,870 | | | | | | | | | (23,289) | | | | | | | | | 38,341 | | | | | | — | | | | | | | | | 38,341 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
场景1
假设没有 兑换成现金 |
| |
场景2
假设最大值 兑换成现金 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位为千,共享数据除外)
|
| |
ROC
(历史) |
| |
DTI
(历史) |
| |
对
的调整
重大事件 |
| |
备注
|
| |
交易
会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
资产负债表 |
| |
交易
会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
资产负债表 |
| |||||||||||||||||||||
可能赎回的普通股
赎回价值(20,700,000股,赎回价值 (br}每股10.13美元) |
| | | | 213,184 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (213,184) | | | |
3(e)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
系列A可赎回可转换优先股,票面价值0.01美元;3,000万股授权股份,20,370,377股已发行和已发行股票
|
| | | | — | | | | | | 17,878 | | | | | | 313 | | | |
3(AA)
|
| | | | (11,000) | | | |
3(h)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (7,191) | | | |
3(i)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
股东权益: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DTI普通股,面值$0.01;授权股份65,000,000股,已发行53,175,028股,已发行52,363,872股
|
| | | | — | | | | | | 532 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (532) | | | |
3(i)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
ROC普通股,面值0.0001美元;授权发行1亿股;已发行和已发行股票6151,000股(不包括可能赎回的20,700,000股)
|
| | | | 1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (1) | | | |
3(d)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
新戴德梁行普通股,面值0.0001美元
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 1 | | | |
3(d)
|
| | | | 5 | | | | | | (2) | | | |
3(j)
|
| | | | 3 | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 2 | | | |
3(e)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | |
3(g)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | |
3(l)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 2 | | | |
3(i)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
新增实收资本
|
| | | | — | | | | | | 52,790 | | | | | | (313) | | | |
3(AA)
|
| | | | 213,182 | | | |
3(e)
|
| | | | 279,959 | | | | | | (171,333) | | | |
3(j)
|
| | | | 108,626 | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 1,661 | | | |
3(f)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | |
3(g)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (9,510) | | | |
3(c)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (602) | | | |
3(b)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 17,000 | | | |
3(l)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 5,751 | | | |
3(i)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
累计赤字
|
| | | | (1,970) | | | | | | (21,054) | | | | | | — | | | | | | | | | (1,661) | | | |
3(f)
|
| | | | (24,342) | | | | | | — | | | | | | | | | (24,342) | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (866) | | | |
3(b)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (535) | | | |
3(c)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 1,970 | | | |
3(i)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (226) | | | |
3(k)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | |
3(m)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
减去库存股,按成本计算;811,156股
|
| | | | — | | | | | | (933) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (933) | | | | | | — | | | | | | | | | (933) | | |
累计其他综合损失
|
| | | | — | | | | | | (111) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (111) | | | | | | — | | | | | | | | | (111) | | |
股东权益总额
|
| | | | (1,969) | | | | | | 31,224 | | | | | | (313) | | | | | | | | | 225,636 | | | | | | | | | 254,578 | | | | | | (171,335) | | | | | | | | | 83,243 | | |
总负债、可赎回股票和股东权益
|
| | | $ | 213,859 | | | | | $ | 105,218 | | | | | $ | 2,870 | | | | | | | | $ | (29,028) | | | | | | | | $ | 292,919 | | | | | $ | (171,335) | | | | | | | | $ | 121,584 | | |
| | |
年终了
2022年12月31日 |
| |
年终了
2022年12月31日 |
| |
场景1
假设没有 兑换成现金 |
| | | | |
场景2
假设最大值 兑换成现金 |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千,不包括每股和加权-
平均份额数据) |
| |
ROC
(历史) |
| |
DTI
(历史) |
| |
交易
会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
的语句 运营 |
| | | | |
交易
会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
的语句 运营 |
| |
备注
|
| | ||||||||||||||||||||
收入,净额: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
工具租赁
|
| | | $ | — | | | | | $ | 99,018 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 99,018 | | | | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 99,018 | | | | | | | ||
产品销售
|
| | | | — | | | | | | 30,538 | | | | | | — | | | | | | | | | 30,538 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 30,538 | | | | | | | ||
总收入,净额
|
| | | | — | | | | | | 129,556 | | | | | | — | | | | | | | | | 129,556 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 129,556 | | | | | | | ||
运营成本和费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
工具租赁运营成本
|
| | | | — | | | | | | 27,581 | | | | | | — | | | | | | | | | 27,581 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 27,581 | | | | | | | ||
产品销售运营成本
|
| | | | — | | | | | | 5,423 | | | | | | — | | | | | | | | | 5,423 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 5,423 | | | | | | | ||
销售、一般、管理
|
| | | | 1,282 | | | | | | 51,566 | | | | | | 1,401 | | | |
4(b)
|
| | | | 55,910 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 55,910 | | | | | | | ||
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,661 | | | |
4(c)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | ||
折旧及摊销费用
|
| | | | — | | | | | | 19,709 | | | | | | — | | | | | | | | | 19,709 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 19,709 | | | | | | | ||
总运营成本和费用
|
| | | | 1,282 | | | | | | 104,279 | | | | | | 3,062 | | | | | | | | | 108,623 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 108,623 | | | | | | | ||
营业亏损
|
| | | | (1,282) | | | | | | 25,277 | | | | | | (3,062) | | | | | | | | | 20,933 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 20,933 | | | | | | | ||
其他收入(费用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
利息支出
|
| | | | — | | | | | | (477) | | | | | | 419 | | | |
4(d)
|
| | | | (226) | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (226) | | | | | | | ||
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | 58 | | | |
4(e)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | ||
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | (226) | | | |
4(f)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | ||
信托投资赚取的利息
帐户 |
| | | | 2,844 | | | | | | — | | | | | | (2,844) | | | |
4(a)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | ||
获得PPP贷款宽免权
|
| | | | — | | | | | | 234 | | | | | | — | | | | | | | | | 234 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 234 | | | | | | | ||
出售财产的收益
|
| | | | — | | | | | | 127 | | | | | | — | | | | | | | | | 127 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 127 | | | | | | | ||
证券未实现收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | ||
其他费用
|
| | | | — | | | | | | (384) | | | | | | — | | | | | | | | | (384) | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (384) | | | | | | | ||
其他收入合计,净额
|
| | | | 2,844 | | | | | | (500) | | | | | | (2,593) | | | | | | | | | (249) | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (249) | | | | | | | | |
所得税前收益(亏损)收益(费用)
|
| | | | 1,562 | | | | | | 24,777 | | | | | | (5,655) | | | | | | | | | 20,684 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 20,684 | | | | | | | ||
所得税优惠(费用)
|
| | | | (546) | | | | | | (3,697) | | | | | | 766 | | | |
4(g)
|
| | | | (3,477) | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (3,477) | | | | | | | ||
净收益(亏损)
|
| | | $ | 1,016 | | | | | $ | 21,080 | | | | | $ | (4,889) | | | | | | | | $ | 17,207 | | | | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 17,207 | | | | | | | ||
戴德梁行普通股股东的净收入 - Basic
|
| | | | | | | | | $ | 19,891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
DTI普通股股东应占净收益稀释后的 -
|
| | | | | | | | | $ | 21,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
每股收益 - 基本,戴德梁行普通股
|
| | | | | | | | | $ | 0.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
每股收益 - 稀释后,戴德梁行普通股
|
| | | | | | | | | $ | 0.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
加权平均普通股在
中使用
计算每股收益 - Basic, DTI普通股 |
| | | | | | | | | | 52,363,872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
加权平均已发行普通股- - 稀释后的普通股
|
| | | | | | | | | | 77,145,236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
ROC基本每股收益和稀释后每股收益
普通股 |
| | | $ | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
基本和稀释加权平均股份
已发行的ROC普通股 |
| | | | 26,851,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
预计基本每股收益,新的DTI普通股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 0.36 | | | |
4(h)
|
| | | | | | | | | | | | $ | 0.55 | | | |
4(h)
|
| | ||
形式加权-平均已发行普通股- 基本普通股,新 普通股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,893,038 | | | |
4(h)
|
| | | | | | | | | | | | | 31,258,555 | | | |
4(h)
|
| | ||
预计稀释后每股收益,新的
DTI普通股 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 0.35 | | | |
4(h)
|
| | | | | | | | | | | | $ | 0.53 | | | |
4(h)
|
| | ||
形式加权-普通平均
流通股 - 稀释,新的DTI 普通股 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,870,553 | | | |
4(h)
|
| | | | | | | | | | | | | 32,236,070 | | | |
4(h)
|
| |
| | |
场景1
假设没有赎回 |
| |||||||||
| | |
数量:
拥有的股份 |
| |
%所有权
|
| ||||||
(千股) | | | | | | | | | | | | | |
DTI股东
|
| | | | 17,985 | | | | | | 37.6% | | |
PIPE投资者(1)
|
| | | | 198 | | | | | | 0.4% | | |
ROC股东
|
| | | | 22,950 | | | | | | 47.9% | | |
ROC赞助商(2)
|
| | | | 6,760 | | | | | | 14.1% | | |
合计 | | | | | 47,893 | | | | | | 100.0% | | |
| | |
场景2
假设最大赎回 |
| |||||||||
| | |
数量:
拥有的股份 |
| |
%所有权
|
| ||||||
(千股) | | | | | | | | | | | | | |
DTI股东
|
| | | | 17,985 | | | | | | 57.5% | | |
PIPE投资者(1)
|
| | | | 198 | | | | | | 0.6% | | |
ROC股东
|
| | | | 6,315 | | | | | | 20.2% | | |
ROC赞助商(2)
|
| | | | 6,760 | | | | | | 21.7% | | |
合计 | | | | | 31,258 | | | | | | 100.0% | | |
| | |
场景1
假设没有赎回 |
| |||||||||
| | |
数量:
拥有的股份 |
| |
%所有权
|
| ||||||
(千股) | | | | | | | | | | | | | |
DTI股东
|
| | | | 20,407 | | | | | | 40.6% | | |
PIPE投资者(1)
|
| | | | 198 | | | | | | 0.4% | | |
ROC股东
|
| | | | 22,950 | | | | | | 45.6% | | |
ROC赞助商(2)
|
| | | | 6,760 | | | | | | 13.4% | | |
合计 | | | | | 50,315 | | | | | | 100.0% | | |
| | |
场景2
假设最大赎回 |
| |||||||||
| | |
数量:
拥有的股份 |
| |
%所有权
|
| ||||||
(千股) | | | | | | | | | | | | | |
DTI股东
|
| | | | 20,407 | | | | | | 60.6% | | |
PIPE投资者(1)
|
| | | | 198 | | | | | | 0.6% | | |
ROC股东
|
| | | | 6,315 | | | | | | 18.8% | | |
ROC赞助商(2)
|
| | | | 6,760 | | | | | | 20.0% | | |
合计 | | | | | 33,680 | | | | | | 100.0% | | |
| | |
场景1
|
| |
场景2
|
| ||||||
| | |
假设
不兑换 变现 |
| |
假设最大值
赎回 变现 |
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
预计净收入
|
| | | $ | 17,207,000 | | | | | $ | 17,207,000 | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
假设ROC普通股转换为新的戴德梁行普通股,自2022年1月1日起生效,原因是假设业务合并于2022年1月1日结束
|
| | | | 5,374,750 | | | | | | 5,374,750 | | |
假设ROC普通股可能重新分类
赎回2022年1月1日生效的新DTI普通股 假设业务合并于1月1日结束的结果 2022 |
| | | | 20,700,000 | | | | | | 4,065,517 | | |
假设2022年1月1日发行与PIPE融资相关的新DTI普通股
|
| | | | 1,683,168 | | | | | | 1,683,168 | | |
假设ROC公有权利转换为207万股
新的戴德梁行普通股和ROC私募股权转换为 新DTI普通股79,600股,自2022年1月1日起生效 假设业务合并于 结束的结果 2022年1月1日 |
| | | | 2,149,600 | | | | | | 2,149,600 | | |
假设2022年1月1日向DTI股东发行新的DTI普通股,因为假设业务合并于2022年1月1日结束
|
| | | | 17,985,520 | | | | | | 17,985,520 | | |
形式加权平均流通股 - Basic
|
| | | | 47,893,038 | | | | | | 31,258,555 | | |
假设2022年1月1日交换新DTI的DTI股票期权
行使时的股票期权和发行新的DTI普通股 按照库存股办法(1) |
| | | | 977,515 | | | | | | 977,515 | | |
形式加权-平均流通股 - 稀释
|
| | | | 48,870,553 | | | | | | 32,236,070 | | |
预计每股收益 - Basic
|
| | | $ | 0.36 | | | | | $ | 0.55 | | |
预计每股收益 - 稀释
|
| | | $ | 0.35 | | | | | $ | 0.53 | | |
| | |
历史
|
| |
形式组合
|
| ||||||||||||||||||
| | |
ROC
|
| |
DTI
|
| |
假设没有
赎回 |
| |
假设最大值为
赎回 |
| ||||||||||||
截至2022年12月31日的年度(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股普通股基本账面价值(亏损)(2)
|
| | | $ | (0.07) | | | | | $ | 0.60 | | | | | $ | 5.32 | | | | | $ | 2.66 | | |
每股普通股摊薄账面价值(亏损)(2)
|
| | | $ | (0.07) | | | | | $ | 0.40 | | | | | $ | 5.21 | | | | | $ | 2.58 | | |
每股普通股基本收益和摊薄收益
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 0.36 | | | | | $ | 0.55 | | |
摊薄后每股Pubco普通股收益
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 0.35 | | | | | $ | 0.53 | | |
ROC普通股基本和稀释后每股收益
|
| | | $ | 0.04 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
DTI普通股每股基本收益
|
| | | $ | — | | | | | $ | 0.38 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
稀释后每股DTI普通股收益
|
| | | $ | — | | | | | $ | 0.27 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
pubco加权平均基本流通股(千股)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 47,893 | | | | | | 31,259 | | |
pubco加权平均流通股,稀释后(千股)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 48,871 | | | | | | 32,236 | | |
ROC加权平均流通股、基本股和稀释股(单位:千)
|
| | | | 26,851 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
DTI加权平均流通股,基本(千股)
|
| | | | — | | | | | | 52,364 | | | | | | — | | | | | | — | | |
DTI加权平均流通股,稀释后(千股)
|
| | | | — | | | | | | 77,145 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
赎回级别
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
80%
|
| |
50%
|
| |
25%
|
| |
0%
|
| | ||||||||||||||
成交前每股公股隐含价值 -
|
| | | $ | 10.52 | | | | | $ | 10.52 | | | | | $ | 10.52 | | | | | $ | 10.52 | | | | ||
每股公开股票的隐含价值-方正股份的影响,公开
权利、私有股份和私有权利 |
| | | $ | 4.30 | | | | | $ | 6.37 | | | | | $ | 7.60 | | | | | $ | 7.93 | | | |
| | |
企业价值为
的倍数
|
| |||||||||
公司名称
|
| |
2022E
EBITDA |
| |
2023E
EBITDA |
| ||||||
仙人掌股份有限公司
|
| | | | 15.13x | | | | | | 10.72x | | |
Dril-Qup,Inc.
|
| | | | 27.58x | | | | | | 19.49x | | |
Expro Group Holdings N.V.
|
| | | | 9.76x | | | | | | 7.54x | | |
猎头PLC
|
| | | | 12.51x | | | | | | 7.51x | | |
11月公司
|
| | | | 16.75x | | | | | | 11.62x | | |
石油国家国际公司
|
| | | | 9.39x | | | | | | 7.34x | | |
帕特森-UTI能源公司
|
| | | | 6.75x | | | | | | 4.25x | | |
RPC,Inc.*
|
| | | | 5.57x | | | | | | 3.83x | | |
舍勒-布莱克曼油田设备股份公司**
|
| | | | 8.00x | | | | | | 6.91x | | |
TechnipFMC plc
|
| | | | 11.40x | | | | | | 9.35x | | |
Tenaris S.A.
|
| | | | 5.92x | | | | | | 5.19x | | |
Weatherford International plc
|
| | | | 7.32x | | | | | | 6.14x | | |
平均值 | | | | | 8.32x | | | | | | 6.88x | | |
中位数 | | | | | 7.42x | | | | | | 6.14x | | |
宣布
|
| |
目标名称
|
| |
收购方名称
|
| |
交易
值 |
| |
LTM
EBITDA |
| |
EV/
EBITDA |
| |||||||||
1/3/2023
|
| |
FlexSteel Technologies Holdings,
Inc.(1) |
| | 仙人掌股份有限公司 | | | | $ | 621.00 | | | | | $ | 104.00 | | | | | | 5.97x | | |
11/1/2022
|
| | SilverTip完成服务运营,LLC(2) | | | ProPetro Holding Corp. | | | | | 150.00 | | | | | | 40.63 | | | | | | 3.69x | | |
7/12/2022
|
| |
海拔能源合作伙伴有限责任公司(3)
|
| | 大教堂能源服务有限公司 | | | | | 100.00 | | | | | | 26.84 | | | | | | 3.73x | | |
5/10/2022
|
| | Clearwell Dynamic有限责任公司的有线资产 | | | 口径完井服务有限责任公司 | | | | | 43.00 | | | | | | 6.60 | | | | | | 6.52x | | |
2/11/2022
|
| | FTS International,Inc. | | | ProFrac Holding Corp. | | | | | 305.05 | | | | | | 28.30 | | | | | | 10.78x | | |
1/24/2022
|
| | Exterran Corporation | | | Enerflex Ltd. | | | | | 814.77 | | | | | | 151.96 | | | | | | 5.36x | | |
12/13/2021
|
| | Nuverra环境解决方案公司 | | | 选择Energy Services,Inc. | | | | | 55.98 | | | | | | 2.57 | | | | | | 21.78x | | |
10/26/2021
|
| | PropX LLC | | | Liberty Energy Inc. | | | | | 102.40 | | | | | | 19.15 | | | | | | 5.35x | | |
10/22/2021
|
| | 冠军X控股公司 | | | Apergy Corporation | | | | | 3,855.20 | | | | | | 373.07 | | | | | | 10.33x | | |
8/4/2021
|
| | Alamo压力泵,有限责任公司 | | |
NexTier完井解决方案公司
|
| | | | 238.10 | | | | | | 69.38 | | | | | | 3.43x | | |
7/6/2021
|
| | 先锋能源服务公司 | | | 帕特森-UTI能源公司 | | | | | 296.43 | | | | | | 18.35 | | | | | | 16.15x | | |
12/21/2020
|
| | RigNet,Inc. | | | Viasat,Inc. | | | | | 235.72 | | | | | | 27.51 | | | | | | 8.57x | | |
| | | | | | 平均值 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.47x | | |
| | | | | | 中位数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.24x | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2022E
|
| |
2023E
|
| ||||||
经营活动提供的现金净额(用于)
|
| | | $ | 8,549 | | | | | $ | 25,258 | | |
少: | | | | | | | | | | | | | |
由投资活动提供(用于)的净现金
|
| | | $ | (969) | | | | | $ | (17,126) | | |
自由现金流
|
| | | $ | 7,579 | | | | | $ | 8,132 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2022E
|
| |
2023E
|
| ||||||
净收益(亏损)
|
| | | $ | 20,640 | | | | | $$ | 23,113 | | |
加(减): | | | | | | | | | | | | | |
所得税(福利)费用
|
| | | | 4,569 | | | | | | 6,904 | | |
折旧及摊销
|
| | | | 17,965 | | | | | | 26,715 | | |
利息支出
|
| | | | 1,718 | | | | | | 509 | | |
监控费
|
| | | | 397 | | | | | | 779 | | |
非经营性资产亏损(收益)
|
| | | | (32) | | | | | | | | |
其他(收入)支出
|
| | | | (4,095) | | | | | | | | |
调整后的EBITDA
|
| | | $ | 41,163 | | | | | $ | 58,019 | | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
|
Curt Crofford | | |
50
|
| | 董事 | |
杰克·弗斯特 | | |
63
|
| | 董事 | |
托马斯·O·希克斯 | | |
77
|
| | 董事 | |
埃里克·诺伊曼 | | |
78
|
| | 董事 | |
韦恩·普雷金 | | |
61
|
| | 首席执行官兼董事 | |
C.理查德·弗米伦 | | |
77
|
| | 董事 | |
Daniel杰弗里·金姆斯 | | |
40
|
| | 董事 | |
| | |
不赎回
场景(1) |
| |
25%兑换
场景(2) |
| |
50%赎回
场景(3) |
| |
80%赎回
场景(4)(5) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| ||||||||||||||||||||||||
公众股东(6)
|
| | | | 22,770,000 | | | | | | 48 | | | | | | 17,595,000 | | | | | | 32 | | | | | | 12,420,000 | | | | | | 33 | | | | | | 6,135,517 | | | | | | 20 | | |
发起人和其他初始股东(7)(10)
|
| | |
|
6,939,499(8)(9)
|
| | | |
|
14
|
| | | |
|
6,939,499(8)(9)
|
| | | |
|
16
|
| | | |
|
6,939,499(8)(9)
|
| | | |
|
18
|
| | | |
|
6,939,499(8)(9)
|
| | | |
|
22
|
| |
DTI股东
|
| | | | 17,985,520(9) | | | | | | 38 | | | | | | 17,985,520(9) | | | | | | 42 | | | | | | 17,985,520(9) | | | | | | 48 | | | | | | 17,985,520(9) | | | | | | 58 | | |
管道投资者(10)
|
| | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | 1 | | | | | | 198,019 | | | | | | 1 | | |
总计(11)
|
| | | | 47,893,038 | | | | | | 100 | | | | | | 42,718,038 | | | | | | 100 | | | | | | 37,543,038 | | | | | | 100 | | | | | | 31,258,555 | | | | | | 100 | | |
| | |
不赎回
场景(1) |
| |
25%兑换
场景(2) |
| |
50%赎回
场景(3) |
| |
80%赎回
场景(4)(5) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| |
pubco
常见的 库存 |
| |
投票
电源和 隐含的 所有权 (%) |
| ||||||||||||||||||||||||
公共股东(6)
|
| | | | 22,770,000 | | | | | | 45 | | | | | | 17,595,000 | | | | | | 39 | | | | | | 12,420,000 | | | | | | 31 | | | | | | 6,135,517 | | | | | | 18 | | |
发起人和其他初始股东(7)(10)
|
| | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 14 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 15 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 17 | | | | | | 6,939,499(8)(9) | | | | | | 21 | | |
DTI股东
|
| | | | 20,407,243(9) | | | | | | 41 | | | | | | 20,407,243(9) | | | | | | 45 | | | | | | 20,407,243(9) | | | | | | 51 | | | | | | 20,407,243(9) | | | | | | 61 | | |
管道投资者(10)
|
| | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | * | | | | | | 198,019 | | | | | | 1 | | |
总计(11)
|
| | | | 50,314,761 | | | | | | 100 | | | | | | 45,139,761 | | | | | | 100 | | | | | | 39,964,761 | | | | | | 100 | | | | | | 33,680,278 | | | | | | 100 | | |
| | |
股票数量:
DTI普通股受制于 下的未完成选项 DTI股票计划(1)(2) |
| |
加权平均
行使价 未完成的选项 根据DTI股票计划(1) |
| ||||||
戴德梁行董事首席执行官韦恩·普雷简
|
| | | | 5,266,000 | | | | | $ | 0.85 | | |
戴德梁行财务总监David·约翰逊
|
| | | | 580,000 | | | | | $ | 0.85 | | |
DTI的总裁,DTR事业部小Michael Domino Jr.
|
| | | | 1,622,312 | | | | | $ | 0.85 | | |
戴德梁行董事的杰克·弗斯特
|
| | | | 250,000 | | | | | $ | 0.85 | | |
所有其他现有员工
|
| | | | 2,129,578 | | | | | $ | 1.28 | | |
前雇员和董事
|
| | | | 1,080,000 | | | | | $ | 1.01 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
收入,净额: | | | | | | | | | | | | | |
工具租赁
|
| | | $ | 99,018 | | | | | $ | 59,287 | | |
产品销售
|
| | | | 30,538 | | | | | | 18,092 | | |
总收入,净额
|
| | | | 129,556 | | | | | | 77,379 | | |
成本和费用: | | | | | | | | | | | | | |
工具租赁收入成本
|
| | | | 27,581 | | | | | | 19,941 | | |
产品销售收入成本
|
| | | | 5,423 | | | | | | 3,688 | | |
销售、一般、管理
|
| | | | 51,566 | | | | | | 38,309 | | |
折旧及摊销费用
|
| | | | 19,709 | | | | | | 21,718 | | |
总成本和费用
|
| | | | 104,279 | | | | | | 83,656 | | |
运营收入(亏损)
|
| | | | 25,277 | | | | | | (6,277) | | |
其他(费用)收入: | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (477) | | | | | | (1,229) | | |
免除购买力平价贷款的收益
|
| | | | — | | | | | | 8,575 | | |
房产销售收益
|
| | | | 127 | | | | | | 899 | | |
股权证券的未实现收益
|
| | | | 234 | | | | | | 157 | | |
其他费用
|
| | | | (384) | | | | | | (233) | | |
其他(费用)收入总额,净额
|
| | | | (500) | | | | | | 8,169 | | |
所得税前收入
|
| | | | 24,777 | | | | | | 1,892 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
所得税准备金(受益)
|
| | | | (3,697) | | | | | | 209 | | |
净收入
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
|
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
工具租赁
|
| | | $ | 99,018 | | | | | $ | 59,287 | | | | | $ | 39,731 | | | | | | 67% | | |
产品销售
|
| | | $ | 30,538 | | | | | $ | 18,092 | | | | | $ | 12,446 | | | | | | 69% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
工具租赁收入成本
|
| | | $ | 27,581 | | | | | $ | 19,941 | | | | | $ | 7,640 | | | | | | 38% | | |
产品销售收入成本
|
| | | $ | 5,423 | | | | | $ | 3,688 | | | | | $ | 1,735 | | | | | | 47% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
销售、一般、管理
|
| | | $ | 51,566 | | | | | $ | 38,309 | | | | | $ | 13,257 | | | | | | 35% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
折旧及摊销费用
|
| | | $ | 19,709 | | | | | $ | 21,718 | | | | | $ | (2,009) | | | | | | (9)% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
利息支出
|
| | | $ | (477) | | | | | $ | (1,229) | | | | | $ | 752 | | | | | | 61% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
免除购买力平价贷款的收益
|
| | | $ | — | | | | | $ | 8,575 | | | | | $ | (8,575) | | | | | | NM | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
房产销售收益
|
| | | $ | 127 | | | | | $ | 899 | | | | | $ | (772) | | | | | | (86)% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
股权证券的未实现收益
|
| | | $ | 234 | | | | | $ | 157 | | | | | $ | 77 | | | | | | 49% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
金额
|
| |
%
|
| ||||||||||||
其他费用
|
| | | $ | (384) | | | | | $ | (233) | | | | | $ | (151) | | | | | | 65% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
经营活动提供的现金净额(用于)
|
| | | $ | 13,856 | | | | | $ | (494) | | |
少: | | | | | | | | | | | | | |
购置房产、厂房和设备
|
| | | | (23,753) | | | | | | (11,387) | | |
自由现金流
|
| | | $ | (9,897) | | | | | $ | (11,881) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
净收益(亏损)
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
加(减): | | | | | | | | | | | | | |
所得税准备金(受益)
|
| | | | 3,697 | | | | | | (209) | | |
折旧及摊销
|
| | | | 19,709 | | | | | | 21,718 | | |
利息支出
|
| | | | 477 | | | | | | 1,229 | | |
免除购买力平价贷款的收益
|
| | | | — | | | | | | (8,575) | | |
ERC宽恕
|
| | | | (4,272) | | | | | | — | | |
股票期权费用
|
| | | | — | | | | | | 32 | | |
监控费
|
| | | | 449 | | | | | | 291 | | |
房产销售收益
|
| | | | (127) | | | | | | (899) | | |
非经营性资产亏损(收益)
|
| | | | — | | | | | | (25) | | |
股权证券的未实现(收益)亏损
|
| | | | (234) | | | | | | (157) | | |
其他费用
|
| | | | 384 | | | | | | 233 | | |
调整后的EBITDA
|
| | | $ | 41,163 | | | | | $ | 15,739 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
净现金(用于)提供者: | | | | | | | | | | | | | |
经营活动
|
| | | $ | 13,856 | | | | | $ | (494) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
投资活动
|
| | | | (2,392) | | | | | | 3,338 | | |
融资活动
|
| | | | (9,337) | | | | | | (2,868) | | |
外汇汇率变动的影响
|
| | | | 173 | | | | | | (59) | | |
现金及现金等价物净(减)增
|
| | | $ | 2,300 | | | | | $ | (83) | | |
|
交易类型
|
| |
股东审批是否为
必填项 |
|
购买资产
|
| | 否 | |
购买不涉及与公司合并的目标公司股票 | | | 否 | |
将Target并入公司的子公司
|
| | 否 | |
公司与目标公司合并
|
| | 是 | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
| |||
Joseph Drysdale
|
| | | | 42 | | | | 董事会主席 | |
Daniel杰弗里·金姆斯
|
| | | | 40 | | | |
首席执行官兼董事
|
|
Rosemarie Cicalese
|
| | | | 40 | | | | 首席财务官 | |
布莱恩·明尼汉
|
| | | | 50 | | | | 董事 | |
阿尔贝托·蓬托尼奥
|
| | | | 56 | | | | 董事 | |
李·嘉楠科技
|
| | | | 66 | | | | 董事 | |
Win Graham
|
| | | | 52 | | | | 董事 | |
约瑟夫·科隆内塔
|
| | | | 60 | | | | 董事 | |
姓名和职务
|
| |
年
|
| |
工资($)(1)
|
| |
奖金($)(2)
|
| |
选项
奖项($)(3) |
| |
所有其他
薪酬($)(4) |
| |
总计($)
|
| ||||||||||||||||||
韦恩·普雷金
首席执行官 |
| | | | 2022 | | | | | | 400,000 | | | | | | 121,370 | | | | | | — | | | | | | 18,780 | | | | | | 540,150 | | |
David·约翰逊
首席财务官 |
| | | | 2022 | | | | | | 252,000 | | | | | | 121,140 | | | | | | 79,000 | | | | | | 21,812 | | | | | | 473,952 | | |
迈克尔·多米诺
直通车事业部总裁 |
| | | | 2022 | | | | | | 252,000 | | | | | | 121,450 | | | | | | — | | | | | | 780 | | | | | | 374,230 | | |
| | | | | |
选项奖
|
| ||||||||||||||||||||||||
名称
|
| |
授予日期
|
| |
数量:
证券 底层 未练习 选项 可行使(#) |
| |
数量:
证券 底层 未练习 选项 不可行使(#) |
| |
股权
奖励 计划奖励: 数量: 证券 底层 未练习 未赚到的 选项(#) |
| |
选项
练习 价格($) |
| |
选项
到期 日期 |
| ||||||||||||
韦恩·普雷金
|
| | 2017年4月1日(1) | | | | | 2,926,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.85 | | | | 2027年4月1日 | |
| | | 2017年4月1日(2) | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,170,000 | | | | | | 0.85 | | | | 2027年4月1日 | |
| | | 2017年4月1日(2) | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,170,000 | | | | | | 0.85 | | | | 2027年4月1日 | |
David·约翰逊
|
| | 2017年11月27日(1) | | | | | 580,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.85(3) | | | | 2027年11月27日 | |
迈克尔·多米诺
|
| | 2017年4月1日(1) | | | | | 1,622,312 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.85 | | | | 2027年4月1日 | |
名称
|
| |
手续费收入
或已支付 现金(美元)(1) |
| |
所有其他
薪酬($)(2) |
| |
总计($)
|
| |||||||||
Curt Crofford(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
杰克·弗斯特
|
| | | | 60,000 | | | | | | — | | | | | | 60,000 | | |
汤姆·O·希克斯(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
小汤姆·O·希克斯。(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Eric Neuman(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
C.理查德·弗米伦
|
| | | | 60,000 | | | | | | 1,072 | | | | | | 61,072 | | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
|
执行主任 | | | | | | | |
韦恩·普雷金 | | |
61
|
| | 首席执行官兼董事 | |
David·约翰逊 | | |
58
|
| | 首席财务官 | |
小迈克尔·多米诺。 | | |
48
|
| | 直通车事业部总裁 | |
导演 | | | | | | | |
Curt Crofford | | |
50
|
| | 董事 | |
杰克·弗斯特 | | |
63
|
| | 董事 | |
托马斯·O·希克斯 | | |
77
|
| | 董事 | |
埃里克·诺伊曼 | | |
78
|
| | 董事 | |
C.理查德·弗米伦 | | |
77
|
| | 董事 | |
Daniel杰弗里·金姆斯 | | |
40
|
| | 董事 | |
| | | |
现有章程/现有附则
|
| |
拟议章程/拟议附则
|
|
| 授权股份数量 | | | 现行章程规定,所有系列股本的法定股份总数为101,000,000股,包括(A)100,000,000股普通股和(B)1,000,000股优先股。 | | |
拟议的章程规定,所有系列股本的法定股份总数为[•]股票,包括(A)股[•]Pubco普通股,面值0.0001美元,和(B)[•]优先股。
见拟议《宪章》第四条。
|
|
| | | | | | | | |
| 优先股 | | | 现行章程规定,优先股可不时以一个或多个系列发行。ROC董事会有权确定每个此类系列的投票权(如果有)、指定、权力、偏好和相对、参与、选择、特别和其他权利(如果有),以及适用于每个系列股票的任何资格、限制和限制。ROC董事会可以在没有股东批准的情况下发行带有投票权和其他权利的优先股,这些权利可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响,并可能具有反收购效果。ROC董事会在未经股东批准的情况下发行优先股的能力,可能会推迟、推迟或阻止我们控制权的变更或现有股权的移除 | | | 拟议的宪章规定,优先股可以不时以一个或多个系列发行。PUBCO董事会获授权厘定任何系列优先股的指定、权力、优先及权利及其资格、限制或限制,包括但不限于通过决议案厘定任何该等系列的股息权、股息率、转换权、投票权、权利及赎回条款(包括偿债基金拨备)、赎回价格或价格、清算优先股,以及组成任何该等系列及其指定的股份数目或上述任何事项。Pubco董事会可以在没有股东批准的情况下发行具有投票权和其他可能对投票权产生不利影响的优先股 | |
| | | |
现有章程/现有附则
|
| |
拟议章程/拟议附则
|
|
| | | | 管理。截至本日,本公司并无发行优先股。虽然我们目前不打算发行任何优先股,但我们不能向您保证,我们未来不会这样做。 | | |
Pubco普通股持有者的权力和其他权利,并可能具有反收购效果。Pubco董事会在未经股东批准的情况下发行优先股的能力可能会延迟、推迟或阻止我们控制权的变更或现有管理层的撤职。在拟议的宪章生效时,预计不会有未偿还的优先股。虽然我们目前不打算发行任何优先股,但我们不能向您保证未来不会这样做。
见拟议宪章第四.B条
|
|
| 投票权 | | | 除法律、宪章或任何系列优先股的指定证书另有规定外,普通股持有人拥有选举本公司董事及所有其他需要股东采取行动的事项的投票权。普通股持有人对股东表决的事项,每股享有一票投票权。 | | |
除法律、拟议章程或任何系列优先股的指定证书另有规定外,Pubco普通股持有人拥有选举Pubco董事会董事和所有其他需要股东采取行动的事项的投票权。除拟议宪章另有规定或法律明确要求外,PUBCO普通股的持有者在股东表决的事项上享有每股一(1)票的投票权。
见拟议《宪章》第四条A.2条。
|
|
| | | | 见现行《宪章》第J节。 | | | | |
| 董事选举 | | | 目前,ROC董事会分为三级,每一级任期三年。在董事选举方面没有累积投票权,因此,投票选举董事的股份超过50%的持有者可以选举所有董事。 | | | PUBCO董事会将分为三(3)个级别,每个级别的任期一般为三(3)年,在每次年度会议上只有一(1)个级别的董事通过投票选出。董事选举不设累计投票权,持股比例超过50%的 | |
| | | |
现有章程/现有附则
|
| |
拟议章程/拟议附则
|
|
| | | | | | |
投票选举董事的股份可以选举所有董事。
见拟议《宪章》第五条。
|
|
| 分红 | | |
在适用法律的规限下,已发行优先股持有人和普通股持有人的权利(如有)有权在ROC董事会不时就该等股息及其他分派(以现金、财产或股本形式支付)从该等合法可供动用的任何资产或资金中分派股息及其他分派,并将按每股平均分享该等股息及分派。ROC到目前为止还没有对其普通股进行任何现金分红,在业务合并完成之前也不打算进行现金分红。
ROC董事会目前没有考虑,在可预见的未来也不会宣布任何股票分红。
|
| |
pubco董事会可在符合拟议章程或适用法律所载任何限制的情况下,宣布pubco股本并支付股息。根据公司注册证书的规定,股息可以现金、财产或股份的形式支付。Pubco董事会可从Pubco的任何可用于分红的资金中拨出一项或多项准备金用于任何适当用途,并可废除任何此类准备金。
见拟议《宪章》第四、A.3条。
|
|
| 独家论坛 | | | 除非ROC书面同意选择替代论坛,否则特拉华州衡平法院应是任何股东(包括实益所有人)提起以下诉讼的唯一和独家论坛:(I)代表ROC提起的任何派生诉讼或诉讼,(Ii)任何声称董事、ROC高管或其他员工违反对ROC或ROC股东的受托责任的诉讼,(Iii)任何针对ROC、其董事、根据ROC、宪章或ROC附例的任何规定产生的高级职员或员工,或(Iv)针对ROC及其董事、高级职员或员工提出内部事务原则管辖的任何索赔的任何诉讼, | | | 除非Pubco书面同意选择替代法庭,否则特拉华州衡平法院(或者,如果衡平法院没有管辖权,则是特拉华州的另一个州法院或特拉华州地区的联邦地区法院)在法律允许的最大范围内,应是以下唯一和独家法庭:(A)代表Pubco提起的任何派生诉讼或法律程序,(B)声称Pubco的任何股东、高管或其他员工违反了Pubco或Pubco股东的受托责任的任何诉讼,(C)依据《香港政府总部大楼》或《拟议宪章》或《拟议附例》(视情况而定)的任何条文而引起的任何诉讼。 | |
| | | |
现有章程/现有附则
|
| |
拟议章程/拟议附则
|
|
| | | |
除上述第(I)至(Iv)项中的每一项根据《证券法》或《交易法》提出的任何索赔外,凡衡平法院认定存在不受衡平法院管辖权管辖的不可或缺的一方(且不可或缺的一方在裁定后十天内不同意衡平法院的属人管辖权),属于衡平法院以外的法院或法院的专属管辖权,或衡平法院对其没有标的物管辖权的任何索赔(在此情况下,任何此类索赔应在特拉华州拥有标的物管辖权的任何其他法院提起),或根据修订后的1933年证券法提起的任何诉讼。
如果标的在上述范围内的任何诉讼是以任何股东的名义向特拉华州境内法院以外的法院提起的(“外国诉讼”),该股东应被视为已同意(I)在特拉华州境内的州法院和联邦法院就向任何此类法院提起的强制执行上述规定的诉讼(“FSC强制执行行动”)享有个人管辖权,以及(Ii)通过在外国诉讼中向该股东的律师送达该股东作为该股东的代理人而在任何此类FSC强制执行行动中对其进行的法律程序的送达。
|
| |
(br}不时修订)或(D)任何声称受内务原则管辖的索赔的诉讼,但上述(A)至(D)项中的每一项,法院认定存在不受该法院管辖的不可或缺的一方(且不可或缺的一方在作出裁决后10天内不同意该法院的属人管辖权)、属于该法院以外的法院或法院的专属管辖权或该法院对其没有标的物管辖权的任何索赔除外。
除非pubco书面同意选择替代论坛,否则美利坚合众国联邦地区法院应是唯一和唯一的论坛,用于解决根据《证券法》对任何与pubco证券发售相关的任何人提出诉讼的申诉,包括但不限于任何审计师、承销商、专家、控制人或其他被告。
法院是否会执行拟议《宪章》的专属法院规定还不确定。Pubco普通股的持有者不能放弃遵守联邦证券法及其颁布的规则和条例。拟议宪章中的专属法庭条款不适用于根据《交易法》提起的诉讼。
见拟议宪章第十条和拟议附例第八条。
|
|
| 清算、解散和清盘 | | | 在适用法律和已发行优先股持有人在 中的权利(如有)的前提下 | | | 在适用法律和已发行优先股持有人在 中的权利(如有)的前提下 | |
| | | |
现有章程/现有附则
|
| |
拟议章程/拟议附则
|
|
| | | | 如果ROC发生自动或非自愿清算、解散或清盘,在支付或拨备支付ROC的债务和其他债务后,普通股持有人将有权获得ROC可供分配给股东的所有剩余资产,按股东持有的普通股数量按比例分配。 | | | 如果pubco自动或非自愿清算、解散或清盘,pubco普通股的持有者在支付或拨备支付pubco的债务和其他债务后,将有权获得pubco的所有剩余资产,可供分配给其股东,按比例与他们持有的pubco普通股的数量成比例。 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
业务合并后
|
| |||||||||
| | |
开业前
组合 |
| |
假设没有
赎回 |
| |
假设
最大 赎回 |
| |||||||||||||||
受益持有人名称
|
| |
编号
共 个共享 |
| |
%
|
| |
编号
共 个共享 |
| |
%
|
| |
编号
共 个共享 |
| |
%
|
| ||||||
5%的ROC持有者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ROC能源控股有限公司(1)
|
| | | | 5,971,000 | | | | | | 22.4 | | | | | | | | | | | | | | |
HHEP-方向,L.P.(2)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | |
萨巴资本管理公司,L.P.(3)
|
| | | | 1,240,197 | | | | | | 5.80% | | | | | | | | | | | | | | |
少林资本管理有限责任公司(4)
|
| | | | 1,050,000 | | | | | | 5.03% | | | | | | | | | | | | | | |
灯塔投资伙伴有限责任公司(5)
|
| | | | 1,410,340 | | | | | | 6.81% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
业务合并后
|
| |||||||||
| | |
开业前
组合 |
| |
假设没有
赎回 |
| |
假设
最大 赎回 |
| |||||||||||||||
受益持有人名称
|
| |
编号
共 个共享 |
| |
%
|
| |
编号
共 个共享 |
| |
%
|
| |
编号
共 个共享 |
| |
%
|
| ||||||
ROC董事和指定高管(6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Joseph Drysdale(1)
|
| | | | 5,971,000 | | | | | | 22.4 | | | | | | | | | | | | | | |
Daniel杰弗里·金姆斯
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | |
Rosemarie Cicalese
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | |
布莱恩·明尼汉
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | |
阿尔贝托·蓬托尼奥
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | |
Lee Canaa
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | |
Win Graham
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | |
约瑟夫·科隆内塔
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | |
全体管理人员和董事(8人)
|
| | | | 5,971,000 | | | | | | 22.4 | | | | | | | | | | | | | | |
完成业务合并后PUBCO的董事和任命的高管(7)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
韦恩·普雷金
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
David·约翰逊
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小迈克尔·多米诺
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Curt Crofford
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
杰克·弗斯特
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
托马斯·O·希克斯
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
埃里克·诺伊曼
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C.理查德·弗米伦
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Daniel杰弗里·金姆斯(8)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pubco的所有董事和高管(9名个人)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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第
页
|
|
财务报表(已审计) | | | | |
独立注册会计师事务所报告
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F-2
|
|
截至2022年和2021年12月31日的综合资产负债表
|
| |
F-3
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截至2022年12月31日和2021年12月31日止三个年度的综合经营及全面收益(亏损)报表
|
| |
F-4
|
|
截至2022年和2021年12月31日止年度的可赎回可转换优先股和股东权益综合变动表
|
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F-5
|
|
截至2022年、2022年和2021年12月31日止年度的合并现金流量表
|
| |
F-6
|
|
财务报表附注
|
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F-7
|
|
| | |
第
页
|
|
财务报表(已审计) | | | | |
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID 100)
|
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F-30
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财务报表: | | | | |
截至2022年和2021年12月31日的资产负债表
|
| |
F-31
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截至2022年12月31日的年度及2021年9月2日(开始)至2021年12月31日的经营报表
|
| |
F-32
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截至2022年12月31日的年度和2021年9月2日(成立)至2021年12月31日的股东权益(赤字)变动表
|
| |
F-33
|
|
截至2022年12月31日止年度及自2021年9月2日(开始)至2021年12月31日的现金流量表
|
| |
F-34
|
|
财务报表附注
|
| |
F-35至F-50
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|
| | | | | | | | | | | | | |
(千为单位,共享数据除外)
|
| |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 2,352 | | | | | $ | 52 | | |
应收账款净额
|
| | | | 28,998 | | | | | | 20,037 | | |
库存,净额
|
| | | | 3,281 | | | | | | 2,341 | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | 4,381 | | | | | | 905 | | |
投资 - 股权证券,按公允价值计算
|
| | | | 1,143 | | | | | | 909 | | |
流动资产总额
|
| | | | 40,155 | | | | | | 24,244 | | |
财产、厂房和设备,净额
|
| | | | 44,154 | | | | | | 44,392 | | |
经营性租赁使用权资产
|
| | | | 20,037 | | | | | | — | | |
无形资产净值
|
| | | | 263 | | | | | | 402 | | |
递延融资成本,净额
|
| | | | 226 | | | | | | 69 | | |
存款和其他长期资产
|
| | | | 383 | | | | | | 400 | | |
总资产
|
| | | $ | 105,218 | | | | | $ | 69,507 | | |
负债、可赎回可转换优先股和股东权益
|
| | | | | | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | | | |
应付账款
|
| | | $ | 7,281 | | | | | $ | 8,262 | | |
应计费用和其他流动负债
|
| | | | 7,299 | | | | | | 3,914 | | |
应付票据净额
|
| | | | — | | | | | | 942 | | |
经营租赁负债的当期部分
|
| | | | 3,311 | | | | | | — | | |
循环授信额度
|
| | | | 18,349 | | | | | | 26,425 | | |
流动负债总额
|
| | | | 36,240 | | | | | | 39,543 | | |
经营性租赁负债减去流动部分
|
| | | | 16,691 | | | | | | — | | |
递延纳税负债净额
|
| | | | 3,185 | | | | | | 2,105 | | |
其他长期负债
|
| | | | — | | | | | | 10 | | |
总负债
|
| | | | 56,116 | | | | | | 41,658 | | |
承付款和或有事项(见附注13) | | | | | | | | | | | | | |
可赎回可转换优先股 | | | | | | | | | | | | | |
系列A可赎回可转换优先股,面值$0.01;3000万
授权股份;20,370,377股已发行和流通股,截至12月31日 2022年和2021年12月31日 |
| | | | 17,878 | | | | | | 16,689 | | |
股东权益 | | | | | | | | | | | | | |
普通股,面值$0.01;授权股份65,000,000股;于2022年12月31日和2021年12月31日发行的53,175,028股;2022年12月31日和2021年12月31日发行的52,363,872股
|
| | | | 532 | | | | | | 532 | | |
新增实收资本
|
| | | | 52,790 | | | | | | 53,979 | | |
累计亏损
|
| | | | (21,054) | | | | | | (42,134) | | |
减去:库存股,按成本计算;2022年12月31日和2021年12月31日的811,156股
|
| | | | (933) | | | | | | (933) | | |
累计其他综合损失
|
| | | | (111) | | | | | | (284) | | |
股东权益合计
|
| | | | 31,224 | | | | | | 11,160 | | |
总负债、可赎回可转换优先股和股东权益
|
| | | $ | 105,218 | | | | | $ | 69,507 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千,不包括每股和每股数据)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
收入,净额: | | | | | | | | | | | | | |
工具租赁
|
| | | $ | 99,018 | | | | | $ | 59,287 | | |
产品销售
|
| | | | 30,538 | | | | | | 18,092 | | |
总收入,净额
|
| | | | 129,556 | | | | | | 77,379 | | |
成本和费用: | | | | | | | | | | | | | |
工具租赁收入成本
|
| | | | 27,581 | | | | | | 19,941 | | |
产品销售收入成本
|
| | | | 5,423 | | | | | | 3,688 | | |
销售、一般和管理费用
|
| | | | 51,566 | | | | | | 38,309 | | |
折旧及摊销费用
|
| | | | 19,709 | | | | | | 21,718 | | |
总成本和费用
|
| | | | 104,279 | | | | | | 83,656 | | |
运营收入(亏损)
|
| | | | 25,277 | | | | | | (6,277) | | |
其他(费用)收入: | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (477) | | | | | | (1,229) | | |
房产销售收益
|
| | | | 127 | | | | | | 899 | | |
股权证券的未实现收益
|
| | | | 234 | | | | | | 157 | | |
免除购买力平价贷款的收益
|
| | | | — | | | | | | 8,575 | | |
其他费用
|
| | | | (384) | | | | | | (233) | | |
其他(费用)收入总额,净额
|
| | | | (500) | | | | | | 8,169 | | |
所得税前收入
|
| | | | 24,777 | | | | | | 1,892 | | |
所得税准备金(受益)
|
| | | | (3,697) | | | | | | 209 | | |
净收入
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
基本每股收益
|
| | | $ | 0.38 | | | | | $ | 0.02 | | |
稀释后每股收益
|
| | | $ | 0.27 | | | | | $ | 0.04 | | |
基本加权平均已发行普通股
|
| | | | 52,363,872 | | | | | | 52,363,872 | | |
稀释加权平均已发行普通股
|
| | | | 77,145,236 | | | | | | 56,915,932 | | |
综合收入: | | | | | | | | | | | | | |
净收入
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
外币折算调整,税后净额
|
| | | | 173 | | | | | | (59) | | |
净综合收益
|
| | | $ | 21,253 | | | | | $ | 2,042 | | |
(以千为单位,
除每股和每股数据外) |
| |
可赎回可兑换
优先股 |
| | |
普通股
|
| |
库存股
|
| |
额外的
实收 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
累计
其他 综合 亏损 |
| |
合计
股东的 股权 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
个共享
|
| |
面值
每个$0.01 共享 |
| | |
个共享
|
| |
面值
每个$0.01 共享 |
| |
个共享
|
| |
成本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2020年12月31日
|
| | | | 20,370,377 | | | | | $ | 15,570 | | | | | | | 53,175,028 | | | | | $ | 532 | | | | | | (811,156) | | | | | $ | (933) | | | | | $ | 55,066 | | | | | $ | (44,235) | | | | | $ | (225) | | | | | $ | 10,205 | | |
基于股份的薪酬
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | |
可赎回可转换债券的增值
优先股赎回 值 |
| | | | | | | | | | 1,119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,119) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,119) | | |
外币折算调整,税后净额
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (59) | | | | | | (59) | | |
净收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,101 | | | | | | | | | | | | 2,101 | | |
Balance,2021年12月31日
|
| | | | 20,370,377 | | | | | $ | 16,689 | | | | | | | 53,175,028 | | | | | $ | 532 | | | | | | (811,156) | | | | | $ | (933) | | | | | $ | 53,979 | | | | | $ | (42,134) | | | | | $ | (284) | | | | | $ | 11,160 | | |
可赎回可转换债券的增值
优先股赎回 值 |
| | | | | | | | | | 1,189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,189) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,189) | | |
外币折算调整,税后净额
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 173 | | | | | | 173 | | |
净收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,080 | | | | | | | | | | | | 21,080 | | |
Balance,2022年12月31日
|
| | | | 20,370,377 | | | | | $ | 17,878 | | | | | | | 53,175,028 | | | | | $ | 532 | | | | | | (811,156) | | | | | $ | (933) | | | | | $ | 52,790 | | | | | $ | (21,054) | | | | | $ | (111) | | | | | $ | 31,224 | | |
| | |
截至2013年12月31日的一年
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
净收入
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
将净收益与经营活动的现金净额进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销
|
| | | | 19,709 | | | | | | 21,718 | | |
递延融资成本摊销
|
| | | | 94 | | | | | | 197 | | |
债务贴现摊销
|
| | | | 58 | | | | | | 70 | | |
经营性租赁摊销
|
| | | | (3,768) | | | | | | — | | |
坏账支出
|
| | | | 307 | | | | | | 307 | | |
递延税费(优惠)
|
| | | | 1,080 | | | | | | (1,341) | | |
免除购买力平价贷款的收益
|
| | | | — | | | | | | (8,575) | | |
房产销售收益
|
| | | | (127) | | | | | | (899) | | |
股权证券的未实现收益
|
| | | | (234) | | | | | | (157) | | |
利率互换未实现收益
|
| | | | (1,423) | | | | | | (913) | | |
井下设备销售毛利
|
| | | | (16,813) | | | | | | (7,855) | | |
基于股份的薪酬费用
|
| | | | — | | | | | | 32 | | |
经营性资产和负债变动: | | | | | | | | | | | | | |
应收账款
|
| | | | (9,268) | | | | | | (9,351) | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | (3,459) | | | | | | (113) | | |
库存
|
| | | | (940) | | | | | | 648 | | |
经营性租赁负债
|
| | | | 3,733 | | | | | | — | | |
应付账款
|
| | | | (981) | | | | | | 3,080 | | |
应计费用
|
| | | | 4,808 | | | | | | 557 | | |
经营活动净现金
|
| | | | 13,856 | | | | | | (494) | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
出售财产所得收益
|
| | | | 1,042 | | | | | | 4,972 | | |
购置房产、厂房和设备
|
| | | | (23,753) | | | | | | (11,387) | | |
出售沉井设备所得收益
|
| | | | 20,319 | | | | | | 9,753 | | |
投资活动净现金
|
| | | | (2,392) | | | | | | 3,338 | | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | |
循环信贷安排净减少
|
| | | | (8,076) | | | | | | (842) | | |
支付递延融资成本
|
| | | | (251) | | | | | | (152) | | |
购买力平价贷款收益
|
| | | | — | | | | | | 2,000 | | |
偿还长期债务
|
| | | | (1,000) | | | | | | (3,874) | | |
资本租赁付款
|
| | | | (10) | | | | | | — | | |
融资活动的现金净额
|
| | | | (9,337) | | | | | | (2,868) | | |
外汇汇率变动的影响
|
| | | | 173 | | | | | | (59) | | |
现金净变化
|
| | | | 2,300 | | | | | | (83) | | |
年初现金
|
| | | | 52 | | | | | | 135 | | |
年终现金
|
| | | $ | 2,352 | | | | | $ | 52 | | |
补充现金流信息: | | | | | | | | | | | | | |
支付利息的现金
|
| | | $ | 340 | | | | | $ | 1,928 | | |
缴纳所得税的现金
|
| | | $ | 723 | | | | | $ | 422 | | |
非现金投融资活动: | | | | | | | | | | | | | |
以租赁负债换取的ROU资产
|
| | | $ | 9,451 | | | | | $ | — | | |
未申报股息
|
| | | $ | 1,189 | | | | | $ | 1,119 | | |
PPP贷款豁免
|
| | | $ | — | | | | | $ | 8,575 | | |
| 坏账准备 | | | | | | | |
|
2020年12月31日的余额
|
| | | $ | (1,116) | | |
|
期间增加
|
| | | | (544) | | |
|
坏账准备使用情况
|
| | | | 438 | | |
|
2021年12月31日的余额
|
| | | | (1,222) | | |
|
2016-13年采用ASU后的累计效果调整
|
| | | | — | | |
|
期间增加
|
| | | | (336) | | |
|
坏账准备使用情况
|
| | | | 60 | | |
|
2022年12月31日的余额
|
| | | $ | (1,498) | | |
|
| | |
截至2022年12月31日的公允价值资产
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
1级
|
| |
二级
|
| |
3级
|
| |
合计
|
| ||||||||||||
投资、股权证券
|
| | | $ | 1,143 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 1,143 | | |
利率互换
|
| | | $ | — | | | | | $ | 476 | | | | | $ | — | | | | | $ | 476 | | |
按公允价值计算的总资产
|
| | | $ | 1,143 | | | | | $ | 476 | | | | | $ | — | | | | | $ | 1,619 | | |
| | |
截至2021年12月31日按公允价值计算的资产和负债
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
1级
|
| |
二级
|
| |
3级
|
| |
合计
|
| ||||||||||||
投资、股权证券
|
| | | $ | 909 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 909 | | |
按公允价值计算的总资产
|
| | | $ | 909 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 909 | | |
利率互换
|
| | | $ | — | | | | | $ | (947) | | | | | $ | — | | | | | $ | (947) | | |
按公允价值计算的总负债
|
| | | $ | — | | | | | $ | (947) | | | | | $ | — | | | | | $ | (947) | | |
| | |
成本
|
| |
未实现
收获 |
| |
公允价值
|
| |||||||||
2022年12月31日
|
| | | $ | 999 | | | | | $ | 144 | | | | | $ | 1,143 | | |
| | |
成本
|
| |
未实现
亏损 |
| |
公允价值
|
| |||||||||
2021年12月31日
|
| | | $ | 999 | | | | | $ | (90) | | | | | $ | 909 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
原材料
|
| | | $ | 3,377 | | | | | $ | 2,285 | | |
成品
|
| | | | 115 | | | | | | 130 | | |
总库存
|
| | | | 3,492 | | | | | | 2,415 | | |
报废存货备抵
|
| | | | (211) | | | | | | (74) | | |
库存,净额
|
| | | $ | 3,281 | | | | | $ | 2,341 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
预付费用: | | | | | | | | | | | | | |
应收ERC福利
|
| | | $ | 2,117 | | | | | $ | — | | |
库存押金
|
| | | | 680 | | | | | | — | | |
预缴所得税
|
| | | | —- | | | | | | — | | |
预付保险
|
| | | | 358 | | | | | | 252 | | |
预付租金
|
| | | | 381 | | | | | | 336 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
预付费设备
|
| | | | 179 | | | | | | 155 | | |
预付费其他
|
| | | | 173 | | | | | | 150 | | |
其他流动资产: | | | | | | | | | | | | | |
利率互换资产
|
| | | $ | 476 | | | | | $ | — | | |
其他
|
| | | | 17 | | | | | | 12 | | |
合计
|
| | | $ | 4,381 | | | | | $ | 905 | | |
|
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
应计费用: | | | | | | | | | | | | | |
应计薪酬及相关福利
|
| | | $ | 3,392 | | | | | $ | 952 | | |
应计保险
|
| | | | 525 | | | | | | 301 | | |
应计专业服务
|
| | | | 509 | | | | | | 61 | | |
应计利息
|
| | | | 62 | | | | | | 74 | | |
应计物业税
|
| | | | 41 | | | | | | 35 | | |
其他
|
| | | | 38 | | | | | | 48 | | |
其他流动负债: | | | | | | | | | | | | | |
应付所得税
|
| | | $ | 1,780 | | | | | $ | 895 | | |
应付销售税
|
| | | | 587 | | | | | | 422 | | |
未开具帐单的漏洞式收入
|
| | | | 282 | | | | | | 116 | | |
递延收入
|
| | | | 83 | | | | | | 63 | | |
利率互换负债
|
| | | | — | | | | | | 947 | | |
应计费用和其他流动负债总额
|
| | | $ | 7,299 | | | | | $ | 3,914 | | |
| | |
预计有用
寿命(以年为单位) |
| |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
土地
|
| |
—
|
| | | $ | — | | | | | $ | 898 | | |
租赁工具和设备
|
| |
5 – 10
|
| | | | 160,973 | | | | | | 152,986 | | |
建筑和改善
|
| |
5 – 40
|
| | | | 5,781 | | | | | | 5,177 | | |
办公家具、固定装置和设备
|
| |
3 – 5
|
| | | | 2,101 | | | | | | 1,869 | | |
运输和设备
|
| |
3 – 5
|
| | | | 827 | | | | | | 947 | | |
施工中
|
| | | | | | | 9 | | | | | | 166 | | |
物业、厂房和设备合计
|
| | | | | | | 169,691 | | | | | | 162,043 | | |
少:累计弃用次数
|
| | | | | | | (125,537) | | | | | | (117,651) | | |
财产、厂房和设备,净额
|
| | | | | | $ | 44,154 | | | | | $ | 44,392 | | |
| | |
使用寿命
(年) |
| |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
商品名称
|
| |
10 – 13
|
| | | $ | 1,280 | | | | | $ | 1,280 | | |
技术
|
| |
13
|
| | | | 270 | | | | | | 270 | | |
无形资产合计
|
| | | | | | | 1,550 | | | | | | 1,550 | | |
减去:累计摊销
|
| | | | | | | (1,287) | | | | | | (1,148) | | |
无形资产净值
|
| | | | | | $ | 263 | | | | | $ | 402 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
国内
|
| | | $ | 19,093 | | | | | $ | 1,790 | | |
国际
|
| | | | 5,683 | | | | | | 102 | | |
所得税税前利润
|
| | | $ | 24,777 | | | | | $ | 1,892 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
现行所得税拨备: | | | | | | | | | | | | | |
联邦政府
|
| | | $ | 702 | | | | | $ | 302 | | |
外来的
|
| | | | 1,444 | | | | | | 489 | | |
状态
|
| | | | 472 | | | | | | 53 | | |
总电流
|
| | | | 2,618 | | | | | | 844 | | |
递延税费(优惠): | | | | | | | | | | | | | |
联邦政府
|
| | | | 574 | | | | | | (642) | | |
外来的
|
| | | | 488 | | | | | | (149) | | |
状态
|
| | | | 18 | | | | | | (262) | | |
递延费用(收益)合计
|
| | | | 1,080 | | | | | | (1,053) | | |
所得税准备金(受益)总额
|
| | | $ | 3,697 | | | | | $ | (209) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
按法定税率享受的美国联邦税收优惠
|
| | | | 21.0% | | | | | | 21.0% | | |
扣除联邦福利后的州所得税
|
| | | | 2.1% | | | | | | (3.7)% | | |
PPP贷款豁免
|
| | | | 0.0% | | | | | | (95.2)% | | |
永久性差异
|
| | | | 2.0% | | | | | | 1.7% | | |
外币汇率差异
|
| | | | 0.5% | | | | | | 5.7% | | |
估值免税额
|
| | | | (2.1)% | | | | | | (3.5)% | | |
其他
|
| | | | (9.0)% | | | | | | 69.6% | | |
实际税率
|
| | | | 14.5% | | | | | | (11.0)% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
递延纳税资产 | | | | | | | | | | | | | |
净营业亏损结转
|
| | | $ | 3,378 | | | | | $ | 5,594 | | |
坏账准备
|
| | | | 323 | | | | | | 287 | | |
基于股份的薪酬
|
| | | | 941 | | | | | | 952 | | |
奖金应计
|
| | | | 599 | | | | | | 175 | | |
库存
|
| | | | 53 | | | | | | 373 | | |
无形资产
|
| | | | 1,152 | | | | | | 1,316 | | |
联邦信贷
|
| | | | — | | | | | | 27 | | |
其他
|
| | | | 140 | | | | | | 3 | | |
递延税项总资产
|
| | | | 6,587 | | | | | | 8,727 | | |
估值免税额
|
| | | | — | | | | | | (526) | | |
递延税金净资产
|
| | | | 6,587 | | | | | | 8,201 | | |
递延纳税义务 | | | | | | | | | | | | | |
物业、厂房和设备折旧
|
| | | | (8,958) | | | | | | (10,383) | | |
其他
|
| | | | (814) | | | | | | 78 | | |
递延纳税净负债
|
| | | | (9,771) | | | | | | (10,305) | | |
递延税金净资产(负债)
|
| | | $ | (3,185) | | | | | $ | (2,104) | | |
| | |
个共享
|
| |
加权
平均 练习 价格 |
| |
加权
平均 剩余 合同 寿命(年) |
| |
聚合
内在价值 |
| ||||||||||||
杰出,2020年12月31日
|
| | | | 11,227,890 | | | | | $ | 1.14 | | | | | | 4.44 | | | | | $ | 12,032 | | |
已批准
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
锻炼
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
被没收
|
| | | | 300,000 | | | | | $ | 0.22 | | | | | | — | | | | | | — | | |
未偿还,2021年12月31日
|
| | | | 10,927,890 | | | | | $ | 1.21 | | | | | | 3.60 | | | | | $ | 11,687 | | |
未授权,2021年12月31日
|
| | | | 2,340,000 | | | | | $ | 0.85 | | | | | | 5.25 | | | | | $ | 2,691 | | |
可行使,2021年12月31日
|
| | | | 8,587,890 | | | | | $ | 1.21 | | | | | | 3.14 | | | | | $ | 8,996 | | |
已批准
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
锻炼
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
被没收
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
未偿还,2022年12月31日
|
| | | | 10,927,890 | | | | | $ | 1.21 | | | | | | 2.96 | | | | | $ | 11,687 | | |
未授权,2022年12月31日
|
| | | | 2,340,000 | | | | | $ | 0.85 | | | | | | 4.25 | | | | | $ | 2,691 | | |
可行使,2022年12月31日
|
| | | | 8,587,890 | | | | | $ | 1.21 | | | | | | 2.84 | | | | | $ | 8,996 | | |
| | |
年终了
2022年12月31日 |
| |||
运营租赁成本
|
| | | $ | 5,722 | | |
短期租赁成本
|
| | | | 143 | | |
可变租赁成本
|
| | | | 319 | | |
转租收入
|
| | | | (183) | | |
总租赁成本
|
| | | $ | 6,001 | | |
| | | | | | | |
| | |
年终了
2022年12月31日 |
| |||
加权平均剩余租赁年限(单位:年)
|
| | | | 7.53 | | |
加权平均贴现率
|
| | | | 5.34% | | |
| | |
年终了
2022年12月31日 |
| |||
以新的经营租赁负债换取的使用权资产
|
| | | $ | 25,087 | | |
计入租赁负债计量的金额支付的现金
|
| | | | 5,003 | | |
| 截至2013年12月31日的年度 | | | | | | | |
|
2023
|
| | | $ | 4,265 | | |
|
2024
|
| | | | 3,879 | | |
|
2025
|
| | | | 3,485 | | |
|
2026
|
| | | | 3,167 | | |
|
2027
|
| | | | 2,178 | | |
|
之后
|
| | | | 7,254 | | |
|
租赁支付总额
|
| | | $ | 24,228 | | |
|
减去:计入利息
|
| | | | (4,226) | | |
|
租赁负债现值
|
| | | $ | 20,002 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
净收入
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
减:可赎回可转换优先股股息
|
| | | | (1,189) | | | | | | (1,119) | | |
普通股股东应占净收益 - Basic
|
| | | $ | 19,891 | | | | | $ | 982 | | |
新增:可赎回可转换优先股股息
|
| | | | 1,189 | | | | | | 1,119 | | |
普通股股东应占净收益 - 稀释后
|
| | | $ | 21,080 | | | | | $ | 2,101 | | |
分母 | | | | | | | | | | | | | |
计算每股收益时使用的加权平均普通股 - Basic
|
| | | | 52,363,872 | | | | | | 52,363,872 | | |
潜在稀释证券的加权平均效应:
|
| | | | | | | | | | | | |
潜在摊薄股票期权的影响
|
| | | | 4,410,987 | | | | | | 4,552,060 | | |
潜在稀释性可赎回可转换优先股的影响
|
| | | | 20,370,377 | | | | | | — | | |
加权平均已发行普通股 - 稀释后
|
| | | | 77,145,236 | | | | | | 56,915,932 | | |
每股收益 - Basic
|
| | | $ | 0.38 | | | | | $ | 0.02 | | |
稀释后的每股收益 -
|
| | | $ | 0.27 | | | | | $ | 0.04 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
未完成的绩效期权
|
| | | | 2,340,000 | | | | | | 2,340,000 | | |
未完成的基于时间的期权
|
| | | | 614,000 | | | | | | 614,000 | | |
可赎回可转换优先股
|
| | | | — | | | | | | 20,370,377 | | |
合计
|
| | | | 2,954,000 | | | | | | 23,324,377 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 207,915 | | | | | $ | 1,361,137 | | |
预付保险
|
| | | | 170,503 | | | | | | — | | |
预缴所得税
|
| | | | 4,527 | | | | | | — | | |
流动资产总额
|
| | | | 382,945 | | | | | | 1,361,137 | | |
信托账户中持有的现金和有价证券
|
| | | | 213,475,172 | | | | | | 209,086,874 | | |
总资产
|
| | | $ | 213,858,117 | | | | | $ | 210,448,011 | | |
负债、可能赎回的普通股和股东(亏损)权益
|
| | | | | | | | | | | | |
流动负债
|
| | | | | | | | | | | | |
应付账款和应计费用
|
| | | $ | 482,828 | | | | | $ | 238,696 | | |
应计产品成本
|
| | | | — | | | | | | 11,300 | | |
本票 - 关联方
|
| | | | 2,070,000 | | | | | | — | | |
递延纳税义务
|
| | | | 91,572 | | | | | | — | | |
总负债
|
| | | | 2,644,400 | | | | | | 249,996 | | |
承付款和或有事项 | | | | | | | | | | | | | |
可能赎回的普通股20,700,000股,分别为2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的每股赎回价值10.30美元和10.10美元
|
| | | | 213,183,552 | | | | | | 209,070,000 | | |
股东(亏损)权益 | | | | | | | | | | | | | |
优先股,面值0.0001美元;授权1,000,000股;未发行
或未偿还的 |
| | | | — | | | | | | — | | |
普通股,面值0.0001美元;授权100,000,000股;2022年和2021年12月31日发行和发行的6,151,000股(不包括可能赎回的20,700,000股)
|
| | | | 615 | | | | | | 615 | | |
新增实收资本
|
| | | | — | | | | | | 1,362,780 | | |
累计亏损
|
| | | | (1,970,450) | | | | | | (235,380) | | |
股东(亏损)总股本
|
| | | | (1,969,835) | | | | | | 1,128,015 | | |
总负债、可能赎回的普通股和股东(亏损)权益
|
| | | $ | 213,858,117 | | | | | $ | 210,448,011 | | |
| | |
用于
年终了 12月31日 2022 |
| |
期间
从2月2日起 2021(开始) 至 12月31日 2021 |
| ||||||
一般和行政费用
|
| | | $ | 1,281,902 | | | | | $ | 252,254 | | |
运营亏损
|
| | | | (1,281,902) | | | | | | (252,254) | | |
其他收入: | | | | | | | | | | | | | |
信托账户中的投资赚取利息
|
| | | | 2,843,649 | | | | | | 16,874 | | |
未计提所得税准备的收入
|
| | | | 1,561,747 | | | | | | (235,380) | | |
所得税拨备
|
| | | | (546,045) | | | | | | — | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | 1,015,702 | | | | | $ | (235,380) | | |
加权平均普通股流通股
|
| | | | 26,851,000 | | | | | | 9,182,858 | | |
每股普通股基本净收益(亏损)
|
| | | $ | 0.04 | | | | | $ | (0.03) | | |
| | |
普通股
|
| |
额外的
实收 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
合计
股东的 股权(赤字) |
| ||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||
Balance - 2021年9月2日(开始)
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
向保荐人发行普通股
|
| | | | 5,175,000 | | | | | | 517 | | | | | | 24,483 | | | | | | — | | | | | | 25,000 | | |
发行代表股
|
| | | | 180,000 | | | | | | 18 | | | | | | 897 | | | | | | — | | | | | | 915 | | |
出售796,000个私募单位
|
| | | | 796,000 | | | | | | 80 | | | | | | 7,959,920 | | | | | | — | | | | | | 7,960,000 | | |
分配给公共权利的收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 17,595,000 | | | | | | — | | | | | | 17,595,000 | | |
需要赎回的普通股增值
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (24,217,520) | | | | | | — | | | | | | (24,217,520) | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (235,380) | | | | | | (235,380) | | |
Balance - 2021年12月31日
|
| | | | 6,151,000 | | | | | | 615 | | | | | | 1,362,780 | | | | | | (235,380) | | | | | | 1,128,015 | | |
需要赎回的普通股增值
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,362,780) | | | | | | (2,750,772) | | | | | | (4,113,552) | | |
净收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,015,702 | | | | | | 1,015,702 | | |
Balance - 2022年12月31日
|
| | | | 6,151,000 | | | | | $ | 615 | | | | | $ | — | | | | | $ | (1,970,450) | | | | | $ | (1,969,835) | | |
| | |
用于
年终了 12月31日 2022 |
| |
从
开始的时间段
2021年9月2日 (开始) 至 12月31日 2021 |
| ||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | 1,015,702 | | | | | $ | (235,380) | | |
将净收益(亏损)与经营活动中使用的现金净额进行调整:
|
| | | | | | | | | | | | |
信托账户中的投资收入
|
| | | | (2,843,649) | | | | | | (16,874) | | |
经营性资产和负债变动:
|
| | | | | | | | | | | | |
预付费用
|
| | | | (170,503) | | | | | | — | | |
预缴所得税
|
| | | | (4,527) | | | | | | — | | |
应付账款和应计费用
|
| | | | 244,132 | | | | | | 239,254 | | |
递延纳税义务
|
| | | | 91,572 | | | | | | — | | |
经营活动中使用的净现金
|
| | | | (1,667,273) | | | | | | (13,000) | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
信托账户现金投资
|
| | | | (2,070,000) | | | | | | (209,070,000) | | |
从信托账户提取的现金用于支付特许经营税和所得税
|
| | | | 525,351 | | | | | | — | | |
投资活动中使用的净现金
|
| | | | (1,544,649) | | | | | | (209,070,000) | | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | |
发行代表股所得收益
|
| | | | — | | | | | | 15 | | |
出售单位的收益,扣除支付的承保折扣后的净额
|
| | | | — | | | | | | 202,860,000 | | |
出售私募单位的收益
|
| | | | — | | | | | | 7,960,000 | | |
本票 - 关联方收益
|
| | | | 2,070,000 | | | | | | 250 | | |
本票还款 - 关联方
|
| | | | — | | | | | | (135,463) | | |
支付产品费用
|
| | | | (11,300) | | | | | | (240,665) | | |
融资活动提供的现金净额
|
| | | | 2,058,700 | | | | | | 210,444,137 | | |
现金净变化
|
| | | | (1,153,222) | | | | | | 1,361,137 | | |
期初现金
|
| | | | 1,361,137 | | | | | | — | | |
现金,期末
|
| | | $ | 207,915 | | | | | $ | 1,361,137 | | |
现金流量信息补充披露: | | | | | | | | | | | | | |
缴纳所得税的现金
|
| | | $ | 459,000 | | | | | $ | — | | |
非现金融资活动: | | | | | | | | | | | | | |
计入应计发售成本的发售成本
|
| | | $ | — | | | | | $ | 11,300 | | |
保荐人支付的发行费用以换取方正股票的发行
|
| | | $ | — | | | | | $ | 25,000 | | |
发行代表股
|
| | | $ | — | | | | | $ | 900 | | |
通过本票支付的报价成本
|
| | | $ | — | | | | | $ | 134,655 | | |
|
毛收入
|
| | | $ | 207,000,000 | | |
| 少: | | | | | | | |
|
分配给公共权利的收益
|
| | | $ | (17,595,000) | | |
|
普通股发行成本
|
| | | $ | (4,552,520) | | |
| 加号: | | | | | | | |
|
账面价值到赎回价值的重新计量
|
| | | $ | 24,217,520 | | |
|
可能赎回的普通股,2021年12月31日
|
| | | | 209,070,000 | | |
| 加号: | | | | | | | |
|
账面价值到赎回价值的重新计量
|
| | | | 4,113,552 | | |
|
可能赎回的普通股,2022年12月31日
|
| | | $ | 213,183,552 | | |
| | |
截至本年度的年度业绩
2022年12月31日 普通股 |
| |
从
开始的时间段
2021年9月2日 (初始)至 2021年12月31日 普通股 |
| ||||||
每股普通股基本和稀释后净收益(亏损) | | | | | | | | | | | | | |
分子: | | | | | | | | | | | | | |
调整后净收益(亏损)分配
|
| | | $ | 1,015,702 | | | | | $ | (235,380) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
基本和稀释后加权平均流通股
|
| | | | 26,851,000 | | | | | | 9,182,858 | | |
每股普通股基本和稀释后净收益(亏损)
|
| | | $ | 0.04 | | | | | $ | (0.03) | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
递延纳税资产 | | | | | | | | | | | | | |
净营业亏损结转
|
| | | $ | — | | | | | $ | 10,390 | | |
组织成本/启动费用
|
| | | | 265,273 | | | | | | 39,040 | | |
未实现损益
|
| | | | (91,572) | | | | | | — | | |
递延税金总资产
|
| | | | 173,701 | | | | | | 49,430 | | |
估值免税额
|
| | | | (265,273) | | | | | | (49,430) | | |
扣除免税额后的递延纳税资产
|
| | | $ | (91,572) | | | | | $ | — | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
联邦政府 | | | | | | | | | | | | | |
当前
|
| | | $ | 454,473 | | | | | $ | — | | |
延期
|
| | | | (124,271) | | | | | | (49,430) | | |
状态 | | | | | | | | | | | | | |
当前
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
延期
|
| | | | — | | | | | | — | | |
估值免税额变动
|
| | | | 215,843 | | | | | | 49,430 | | |
所得税拨备
|
| | | $ | 546,045 | | | | | $ | — | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
法定联邦所得税税率
|
| | | | 21.0% | | | | | | 21.0% | | |
州税,扣除联邦税收优惠后的净额
|
| | | | 0.0% | | | | | | 0.0% | | |
估值免税额变动
|
| | | | 13.8% | | | | | | (21.0)% | | |
所得税拨备
|
| | | | 34.8% | | | | | | —% | | |
| | |
持有至到期
|
| |
级别
|
| |
摊销
成本 |
| |
毛收入
持有 收获 |
| |
公允价值
|
| ||||||||||||
2022年12月31日
|
| |
美国国债(2023年3月14日到期)
|
| | | | 1 | | | | | $ | 212,931,355 | | | | | $ | 6,119 | | | | | $ | 212,937,474 | | |
2021年12月31日
|
| |
美国国债(2022年6月9日到期)
|
| | | | 1 | | | | | $ | 209,081,449 | | | | | $ | 13,137 | | | | | $ | 209,094,586 | | |
| | |
第
页
|
| |||
文章I某些定义
|
| | | | A-2 | | |
1.01
定义
|
| | | | A-2 | | |
1.02
施工
|
| | | | A-13 | | |
1.03
知识
|
| | | | A-14 | | |
第二条合并;结束
|
| | | | A-14 | | |
2.01
合并
|
| | | | A-14 | | |
2.02
合并的影响
|
| | | | A-14 | | |
2.03
关闭
|
| | | | A-14 | | |
2.04
购房人和幸存公司的组织文件
|
| | | | A-15 | | |
2.05
收购公司和幸存公司的董事和高级管理人员
|
| | | | A-15 | | |
第三条合并的影响
|
| | | | A-16 | | |
3.01
对证券的影响
|
| | | | A-16 | | |
3.02
公平调整
|
| | | | A-16 | | |
3.03
提交合并对价
|
| | | | A-17 | | |
3.04
丢失的证券
|
| | | | A-17 | | |
3.05
公司期权的处理。
|
| | | | A-17 | | |
3.06
结账计算
|
| | | | A-18 | | |
3.07
代扣代缴
|
| | | | A-18 | | |
3.08
无零碎股份
|
| | | | A-19 | | |
3.09
费用支付
|
| | | | A-19 | | |
3.10
持不同意见的股份
|
| | | | A-19 | | |
3.11
重新确定合并对价
|
| | | | A-20 | | |
第四条公司的陈述和保证
|
| | | | A-20 | | |
4.01
公司法人机构
|
| | | | A-20 | | |
4.02
子公司
|
| | | | A-21 | | |
4.03
到期授权
|
| | | | A-21 | | |
4.04
无冲突
|
| | | | A-21 | | |
4.05
政府当局;异议
|
| | | | A-22 | | |
4.06
大写
|
| | | | A-22 | | |
4.07
子公司的资本化。
|
| | | | A-23 | | |
4.08
财务报表
|
| | | | A-23 | | |
4.09
未披露的负债
|
| | | | A-23 | | |
4.10
诉讼和诉讼程序
|
| | | | A-24 | | |
4.11
遵纪守法
|
| | | | A-24 | | |
4.12
知识产权
|
| | | | A-25 | | |
4.13
合同;无默认设置
|
| | | | A-27 | | |
4.14
公司福利计划
|
| | | | A-28 | | |
4.15
劳工事务
|
| | | | A-30 | | |
4.16
税费
|
| | | | A-31 | | |
4.17
中介费
|
| | | | A-32 | | |
| | |
第
页
|
| |||
4.18
保险
|
| | | | A-32 | | |
4.19
不动产;资产
|
| | | | A-33 | | |
4.20
环境问题
|
| | | | A-33 | | |
4.21
没有更改
|
| | | | A-34 | | |
4.22
关联协议
|
| | | | A-34 | | |
4.23
内部控制
|
| | | | A-34 | | |
4.24
许可证
|
| | | | A-34 | | |
4.25
注册声明
|
| | | | A-35 | | |
4.26
关联方交易
|
| | | | A-35 | | |
4.27
国际贸易、反腐败
|
| | | | A-35 | | |
4.28
大客户
|
| | | | A-36 | | |
4.29
性骚扰
|
| | | | A-36 | | |
4.30
没有额外的陈述和保证
|
| | | | A-36 | | |
第五条收购和合并的陈述和担保分项
|
| | | | A-36 | | |
5.01
企业组织
|
| | | | A-36 | | |
5.02
到期授权
|
| | | | A-37 | | |
5.03
无冲突
|
| | | | A-38 | | |
5.04
诉讼和诉讼程序
|
| | | | A-38 | | |
5.05
遵纪守法
|
| | | | A-38 | | |
5.06
员工福利计划
|
| | | | A-39 | | |
5.07
政府当局;异议
|
| | | | A-39 | | |
5.08
信托帐户
|
| | | | A-39 | | |
5.09
税费
|
| | | | A-40 | | |
5.10
中介费
|
| | | | A-41 | | |
5.11
收购美国证券交易委员会报告;财务报表;萨班斯-奥克斯利法案
|
| | | | A-41 | | |
5.12
业务活动;未发生变化
|
| | | | A-42 | | |
5.13
注册声明
|
| | | | A-43 | | |
5.14
无外部依赖
|
| | | | A-43 | | |
5.15
大写
|
| | | | A-44 | | |
5.16
纳斯达克上市
|
| | | | A-45 | | |
5.17
合同;无默认设置
|
| | | | A-45 | | |
5.18
属性的标题
|
| | | | A-45 | | |
5.19
《投资公司法》
|
| | | | A-45 | | |
5.20
关联协议
|
| | | | A-45 | | |
公司第六条公约
|
| | | | A-46 | | |
6.01
开展业务
|
| | | | A-46 | | |
6.02
检查
|
| | | | A-48 | | |
6.03
无收购普通股交易
|
| | | | A-48 | | |
6.04
没有向信托帐户索赔
|
| | | | A-48 | | |
6.05
代理征集;其他操作
|
| | | | A-49 | | |
6.06
知识产权登记。
|
| | | | A-49 | | |
| | |
第
页
|
| |||
第七条征用契约
|
| | | | A-49 | | |
7.01
过渡期内的收购行为
|
| | | | A-49 | | |
7.02
信托帐户
|
| | | | A-51 | | |
7.03
检查
|
| | | | A-51 | | |
7.04
收购纳斯达克上市交易
|
| | | | A-51 | | |
7.05
收购错误公开文件
|
| | | | A-52 | | |
7.06
第16节事项
|
| | | | A-52 | | |
7.07
排他性
|
| | | | A-52 | | |
7.08
股东行动
|
| | | | A-52 | | |
7.09
合并子公司书面同意
|
| | | | A-52 | | |
7.10
股权激励计划
|
| | | | A-52 | | |
7.11
作为新兴成长型公司和受控公司的义务
|
| | | | A-52 | | |
第八条联合公约
|
| | | | A-53 | | |
8.01
订阅协议
|
| | | | A-53 | | |
8.02
交易支持
|
| | | | A-53 | | |
8.03
准备注册说明书;召开特别会议;公司征集须经批准
|
| | | | A-53 | | |
8.04
税务问题
|
| | | | A-55 | | |
8.05
保密;公开性
|
| | | | A-55 | | |
8.06
收盘后合作;进一步保证
|
| | | | A-56 | | |
8.07
附加保险和赔偿事宜
|
| | | | A-56 | | |
8.08
高铁法案和监管审批
|
| | | | A-57 | | |
8.09
员工事务
|
| | | | A-59 | | |
8.10
非招标;收购建议书
|
| | | | A-59 | | |
第九条义务的条件
|
| | | | A-60 | | |
9.01
各方义务的条件
|
| | | | A-60 | | |
9.02
取得义务的附加条件
|
| | | | A-61 | | |
9.03
公司义务的附加条件
|
| | | | A-61 | | |
第X条终止/生效
|
| | | | A-62 | | |
10.01
终止
|
| | | | A-62 | | |
10.02
终止的效果
|
| | | | A-63 | | |
第十一条其他
|
| | | | A-63 | | |
11.01
免责声明
|
| | | | A-63 | | |
11.02
通知
|
| | | | A-63 | | |
11.03
作业
|
| | | | A-64 | | |
11.04
第三方的权利
|
| | | | A-64 | | |
11.05
费用
|
| | | | A-64 | | |
11.06
治国理政
|
| | | | A-64 | | |
11.07
标题;对应内容
|
| | | | A-64 | | |
11.08
时间表和展品
|
| | | | A-64 | | |
11.09
完整协议
|
| | | | A-65 | | |
11.10
修改
|
| | | | A-65 | | |
| | |
第
页
|
| |||
11.11
可分割性
|
| | | | A-65 | | |
11.12
管辖权;陪审团放弃审判
|
| | | | A-65 | | |
11.13
强制执行
|
| | | | A-65 | | |
11.14
无追索权
|
| | | | A-66 | | |
11.15
声明、保证和契约不再有效
|
| | | | A-66 | | |
11.16
确认
|
| | | | A-66 | | |
展品
编号 |
| |
说明
|
| ||||
| | 2 | .1** | | | |
业务合并协议和重组计划,日期为2023年2月13日, ROC Energy Acquisition Corp.、合并子公司和钻具国际之间的合作 控股公司(作为委托书/招股说明书/征求同意书的附件A 包括在本注册声明中的声明)。 |
|
| | 3 | .1** | | | | 修改和重新发布的《ROC Energy Acquisition Corp.公司注册证书》(参考ROC Energy Acquisition Corp.于2021年12月7日向美国证券交易委员会提交的当前8-K报表(文件编号001-41103)附件3.1)。 | |
| | 3 | .2** | | | | PUBCO修订和重新注册证书的格式(作为本注册说明书中的委托书/招股说明书/征求同意书的附件B)。 | |
| | 3 | .3** | | | | 《ROC Energy Acquisition Corp.章程》(参考2021年11月9日ROC Energy Acquisition Corp.向美国证券交易委员会备案的S-1表格登记说明书(文件编号333-260891)附件3.3.)。 | |
| | 3 | .4** | | | |
PUBCO章程格式(参照ROC能源附录3.4合并
收购公司采用表格S-4的委托书/招股说明书/征求同意书(文件编号: 2023年2月14日向美国证券交易委员会备案)。 |
|
| | 4 | .1** | | | | ROC Energy Acquisition Corp.单位证书样本(参考2021年11月15日ROC Energy Acquisition Corp.向美国证券交易委员会备案的S-1/A注册表(档号:333-260891)附件4.1)。 | |
| | 4 | .2** | | | | ROC Energy Acquisition Corp.普通股证书样本(参考2021年11月15日ROC Energy Acquisition Corp.向美国证券交易委员会备案的S-1/A表格登记声明(文件编号333-260891)附件44.2合并)。 | |
| | 4 | .3** | | | | 《ROC Energy Acquisition Corp.标本权证》(于2021年11月15日向美国证券交易委员会备案的ROC Energy Acquisition Corp.S-1/A登记表(档号:333-260891)附件4.3中合并) | |
| | 4 | .4** | | | |
公司与大陆航空公司之间的权利协议,日期为2021年12月1日
股份转让信托公司,作为权利代理人(通过引用附件4.1至 注册成立 ROC Energy Acquisition Corp.目前提交给 的8-K报表(文号:001-41103) 2021年12月7日的美国证券交易委员会)。 |
|
| | 5 | .1** | | | |
Winston&Strawn LLP对登记证券的合法性的意见
(通过引用并入ROC Energy Acquisition Corp.的委托书附件5.1/ 于 向美国证券交易委员会提交的S-4招股说明书/同意邀请书(文件编号333-269763) 2023年2月14日)。 |
|
| | 8 | .1 | | | | Bracewell LLP对某些美国税务问题的意见。 | |
| | 10 | .1† | | | |
2023年综合激励计划表格(作为委托书/招股说明书/的附件C 包括在本注册声明中的同意征求声明)。 |
|
| | 10 | .2** | | | |
ROC Energy Acquisition Corp.及其合作伙伴于2021年12月1日签署的信函协议
高级管理人员、董事和我们的赞助商(ROC参考附件910.1注册成立 能源收购公司向 提交的最新8-K报表(文件号:001-41103) 2021年12月7日美国证券交易委员会)。 |
|
| | 10 | .3** | | | |
ROC签署和签署的投资管理信托协议,日期为2021年12月1日
能源收购公司和大陆股票转让信托公司作为受托人 (通过引用并入ROC Energy Acquisition Corp.当前报告的附件910.2 于2021年12月7日向美国证券交易委员会备案的Form 8-K(文件号:001-41103)。 |
|
展品
编号 |
| |
说明
|
| ||||
| | 10 | .4** | | | |
ROC能源收购公司之间的股票托管协议,日期为2021年12月1日
保荐人和大陆股票转让信托公司作为托管代理 (通过引用并入ROC Energy Acquisition Corp.当前报告的附件10.3 于2021年12月7日向美国证券交易委员会备案的Form 8-K(文件号:001-41103)。 |
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| | 10 | .5** | | | | ROC Energy Acquisition Corp.、我们的保荐人和其中提到的某些其他证券持有人之间的注册权协议,日期为2021年12月1日(通过引用ROC Energy Acquisition Corp.于2021年12月7日提交给美国证券交易委员会的当前8-K报表(文件号:0001-41103)附件10.4并入)。 | |
| | 10 | .6** | | | |
ROC能源证券认购协议,日期为2021年9月2日
收购公司和ROC能源控股有限责任公司(通过引用附件610.5注册成立 至ROC Energy Acquisition Corp.S-1表格注册声明(文件编号333-260891) 于2021年11月9日向美国证券交易委员会提交)。 |
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| | 10 | .7** | | | |
ROC能源于2021年12月1日签订的行政支持协议
收购公司和第五合伙人有限责任公司(通过引用ROC附件10.5注册成立) 能源收购公司向 提交的最新8-K报表(文件号:001-41103) 2021年12月7日美国证券交易委员会)。 |
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| | 10 | .8** | | | | 公司与保荐人之间的私募单位购买协议,日期为2021年12月1日(引用ROC Energy Acquisition Corp.于2021年12月7日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-41103)附件10.6)。 | |
| | 10 | .9** | | | | 日期为2021年9月2日的本票,签发给我们的保荐人(通过引用ROC Energy Acquisition Corp.于2021年11月9日提交给美国证券交易委员会的S-1表格登记声明(文件编号:333-260891)附件10.9并入)。 | |
| | 10 | .10** | | | |
赔偿协议表(参照ROC附件610.6并入
能源收购公司提交的S-1/A表格注册声明(文件编号333-260891) 与美国证券交易委员会合作(2021年11月15日)。 |
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| | 10 | .11** | | | |
董事提名协议表(参考《ROC》附件10.11合并
能源收购公司的委托书/招股说明书/同意书-表格S-4 (档案号333-269763)2023年2月14日向美国证券交易委员会备案)。 |
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| | 10 | .12** | | | |
锁定协议格式(参考ROC能源附件10.12并入
收购公司采用表格S-4的委托书/招股说明书/征求同意书(文件编号: 2023年2月14日向美国证券交易委员会备案)。 |
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| | 10 | .13 | | | | 订阅协议格式。 | |
| | 10 | .14** | | | |
能源资本解决方案有限责任公司的公平意见(通过引用并入附件10.14 至ROC Energy Acquisition Corp.的委托书/招股说明书/征求同意书 2023年2月14日向美国证券交易委员会提交的S-4表格(档案号333-269763)。 |
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| | 10 | .15** | | | | FP SPAC 2,LLC和ROC Energy Acquisition Corp.之间日期为2023年1月16日的本票(通过引用附件10.1 ROC Energy Acquisition Corp.于2023年1月20日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-41103)合并)。 | |
| | 10 | .16** | | | | 保荐人支持协议,日期为2023年2月13日,由保荐人ROC Energy Acquisition Corp.与钻井工具国际控股有限公司(通过引用ROC Energy Acquisition Corp.于2023年2月14日提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书/同意邀请书附件10.16(文件编号333-269763)合并)。 | |
展品
编号 |
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说明
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| | 10 | .17** | | | | 赞助商ROC Energy Acquisition Corp.与钻井工具国际控股有限公司签订的公司支持协议,日期为2023年2月13日(通过引用ROC Energy Acquisition Corp.于2023年2月14日提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书/同意邀请书附件10.17(文件编号333-269763)合并)。 | |
| | 10 | .18** | | | |
修订和重新签署的注册权协议,日期为2023年2月13日
赞助商ROC Energy Acquisition Corp.、EarlyBirdCapital,Inc.和另一家 各方(通过引用ROC Energy Acquisition Corp.的附件10.18合并 提交的S-4表格(档案编号333-269763)的委托书/招股说明书/同意书 2023年2月14日与美国证券交易委员会)。 |
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| | 21 | .1 | | | |
子公司列表。
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| | 23 | .1 | | | |
Weaver&Tidwell LLP同意。
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| | 23 | .2 | | | |
WithumSmith+Brown,PC同意。
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| | 23 | .3 | | | |
Winston&Strawn L.L.P.同意(包含在附件5.1中)。
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| | 23 | .4 | | | |
Bracewell LLP同意(包含在附件8.1中)
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| | 24 | .1** | | | |
授权书(包括在本注册声明的签名页上)。
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| | 99 | .1** | | | | Curt Crofford同意命名为董事(通过引用附件99.1并入 至ROC Energy Acquisition Corp.的委托书/招股说明书/征求同意书 2023年2月14日向美国证券交易委员会提交的S-4表格(档案号333-269763)。 |
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| | 99 | .2** | | | |
杰克·弗斯特同意将其命名为董事(结合于附件99.2至
ROC Energy Acquisition Corp.的委托书/招股说明书/征求同意书表格 S-4(档案号333-269763)于2023年2月14日提交美国证券交易委员会)。 |
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| | 99 | .3** | | | | 托马斯·O·希克斯同意命名为董事(通过引用附件99.3并入ROC Energy Acquisition Corp.于2023年2月14日提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书/同意征求意见表S-4(文件编号:333-269763)中)。 | |
| | 99 | .4** | | | | 埃里克·诺伊曼同意命名为董事(通过引用附件99.4并入ROC Energy Acquisition Corp.于2023年2月14日提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书/同意征求意见表S-4(文件编号333-269763))。 | |
| | 99 | .5** | | | | C.Richard Vermiler同意命名为董事(通过引用附件99.5并入ROC Energy Acquisition Corp.于2023年2月14日提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书/同意征集表格S-4(文件编号333-269763)的附件99.5)。 | |
| | 99 | .6** | | | |
能源资本解决方案有限责任公司同意
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| | 99 | .7* | | | | 股东大会代理卡格式。 | |
107 | | |
备案费表。
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| | | | ROC能源收购公司 | | |||
| | | | 发信人: | | |
/s/Daniel杰弗里·金姆斯
姓名: Daniel杰弗里·基姆斯
职务:董事首席执行官 |
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签名
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标题
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日期
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/s/Daniel杰弗里·金姆斯
Daniel杰弗里·金姆斯
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首席执行官兼董事
(首席执行官) |
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2023年4月21日
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/s/Rosemarie Cicalese
Rosemarie Cicalese
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首席财务官
(首席财务会计官) |
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2023年4月21日
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/s/Joe·德赖斯代尔
Joe·德赖斯代尔
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董事会主席
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2023年4月21日
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/s/李·嘉楠科技
李·嘉楠科技
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董事
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2023年4月21日
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/s/约瑟夫·科隆内塔
约瑟夫·科隆内塔
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董事
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2023年4月21日
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/s/Win Graham
Win Graham
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董事
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2023年4月21日
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/s/Brian Minnehan
布莱恩·明尼汉
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董事
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2023年4月21日
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/s/阿尔贝托·蓬托尼奥
阿尔贝托·蓬托尼奥
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董事
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2023年4月21日
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