美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年的《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023 年 4 月 19 日

美国 GoldMining Inc.

（注册人的确切姓名如其章程所示）

内华达州

（公司成立的州或其他司法管辖区）

西乔治亚街 1030 号 1830 套房

温哥华， 公元前，加拿大，V6E 2Y3

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区域 代码：(914) 233-3004

不适用

（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申报 旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券 交易法》（本章第 240.12b-2 条）第 12b-2 条所定义的 新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记 表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 。☐

根据该法 第 12 (b) 条注册的证券：

2023 年 4 月 19 日，美国黄金矿业公司（ ”公司”）签订了承保协议（”承保协议”) with H.C. Wainwright & Co., LLC (”温赖特” 或”代表”) 作为其中提及的承销商的 代表，联席账面运行经理 BMO Capital Markets Corp. 担任联席账面运行经理 (”BMO”）由劳伦森银行证券公司和Sprott Capital Partners LP担任联合经理（统称为 ，代表和 BMO，”承销商”) 提供报价和出售（”提供”) 在一项总计 2,000,000 个单位的坚定承诺承保发行中 (”单位”)，每股由 一股公司普通股组成（”普通股”) 以及一份购买一股普通股 股票的认股权证 (”搜查令”）价格为每单位10.00美元（每单位9.30美元，扣除承保折扣）。本次发行的重要 条款在公司向美国证券交易委员会提交的2023年4月19日招股说明书中进行了描述 （”佣金”）根据经修订的1933年《证券法》第424（b）（4）条。本次发行是根据经修订的S-1表格注册声明（文件编号333-269693）在委员会注册的，该声明最初由 公司于2023年2月10日提交。

在承保协议中，公司同意 向承销商提供某些负债的赔偿，并缴纳承销商可能因任何此类负债 而被要求支付的款项。

承销协议规定，承销商 购买本次发行证券的义务受承销协议中包含的条件的约束。根据承保协议的条款 ，承销商可以在发生 某些事件时自行决定终止承保协议。但是，承销商有义务接受和支付所发行的所有单位（如果有的话）。如果 承销商违约，则承保协议规定，可以增加 未违约承销商的购买承诺或终止承保协议。

本次发行预计将于 2023 年 4 月 24 日结束。

上述对承保协议 条款和条件的描述并不完整，完全受承保 协议全文的限制，该协议的副本作为附录1.1，以引用方式纳入此处。

2023 年 4 月 19 日，公司发布了一份关于本表 8-K 最新报告第 1.01 项所述发行的新闻稿 。新闻稿的副本作为附录 99.1 附于此 ，并以引用方式纳入此处。

根据 表 8-K 的一般指示 B.2，就经修订的 1934 年《证券交易法》（“交易法”）第 18 条而言，本表 8-K 最新报告第 7.01 项中的信息，包括附录 99.1，不应被视为 “已归档” ，也不得将其视为以提及方式纳入任何申报中根据经修订的《交易法》或 1933 年《证券 法》，除非此类文件中以提及方式明确规定。此外，在本表 8-K 表最新报告第 7.01 项下提供信息 并不旨在构成公司确定此处包含的 信息，包括其附录，是实质性的，也不是法规 FD 要求传播此类信息。

(d) 展品。

# 根据第 S-K 法规第 601 (a) (5) 项，本附录中省略了附表和/或附录 。注册人同意根据要求向证券交易委员会补充提供任何遗漏的附表或附录的副本 。

签名

根据1934年《证券交易所 法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。