附录 99.1
用于立即发布
投资者: | 媒体: |
拜伦·珀塞尔 | 乔伊·埃里科 |
(717) 975-3710 | (203) 970-5559 |
investor@riteaid.com | press@riteaid.com |
Rite Aid Corporation公布2023财年第四季度和全年业绩
并提供了 2024 财年展望
第四季度亮点:
· | 收入为61亿美元,与去年同期相当 |
· | 零售同店可比处方增长了5.2%——不包括COVID影响, 增长了9.7% |
· | 每股净亏损为4.39美元,而去年每股净亏损为7.18美元 |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润为1.286亿美元,而去年调整后的息税折旧摊销前利润为1.061亿美元 |
· | 完成了对2025年票据中1.65亿美元的要约——未偿金额从2022财年初的6亿美元 减少至3.2亿美元 |
全年亮点:
· | 收入为241亿美元,上年收入为246亿美元 |
· | 零售同店可比处方增长了3.5%——同店可比处方,不包括COVID的影响, 增长了6.9% |
宾夕法尼亚州费城(2023年4月20日)——Rite Aid Corporation(纽约证券交易所代码:RAD) 今天公布了截至2023年3月4日的第四季度和五十三周财年的经营业绩。
临时首席执行官Elizabeth “Busy” Burr表示:“我们的第四季度业绩处于预期的上限 ,高于共识,这得益于零售药房令人鼓舞的业绩以及Elixir本季度的同比改善。”“我们在推动 业绩加速的转型计划中正在取得进展,我们预计这将有助于缓解2024财年与报销、COVID不利因素和Elixir招生 相关的挑战,并推动2025年和2026财年调整后的息税折旧摊销前利润实现有意义的增长。”
-更多-
Rite Aid 2023 财年第四季度新闻稿——第 2 页
第四季度和全年合并摘要
第十四周 期已结束 | 十三周 期限已结束 | 五十三周 期限已结束 | 五十二周 期限已结束 | |||||||||||||
(千美元) | 3月4日 2023 | 2月26日 2022 | 3月4日 2023 | 2月26日 2022 | ||||||||||||
收入 | $ | 6,092,902 | $ | 6,065,390 | $ | 24,091,899 | $ | 24,568,255 | ||||||||
净亏损 | (241,311 | ) | (389,062 | ) | (749,936 | ) | (538,478 | ) | ||||||||
调整后 EBITDA | 128,585 | 106,075 | 429,180 | 505,905 |
该公司报告第四季度净亏损2.413亿美元, 或每股亏损4.39美元,调整后的净亏损为6,820万美元,合每股亏损1.24美元,调整后的息税折旧摊销前利润为1.286亿美元,占收入的2.1%。该公司报告全年净亏损7.499亿美元,合每股亏损13.71美元,调整后净亏损1.743亿美元,合每股亏损3.19美元,调整后的息税折旧摊销前利润为4.292亿美元,占收入的1.8%。2023 财年第四季度和 全年的业绩得益于2023财年的额外一周。
该季度的收入为60.9亿美元,而去年同期的收入为60.7亿美元,这主要是由于第四季度延长了一周的时间,以及可比的前端 销售额和非COVID处方的增长,但部分被COVID疫苗和测试、门店关闭以及Elixir商业客户流失 所抵消。
截至2023年3月4日的财年收入为241亿美元 ,而去年同期为246亿美元,这主要是由于COVID疫苗和测试的收入减少,门店关闭以及 Elixir失去商业客户。这些项目被第四季度额外的一周以及 可比前端销售额和非 Covid 处方的增长部分抵消。
第四季度净亏损为2.413亿美元,合每股亏损4.39美元,而 与去年第四季度的净亏损为3.891亿美元,合每股亏损7.18美元。净亏损的减少主要是由于商誉减值费用减少 ,公司以折扣价回购某些债券的收益,设施退出 和减值费用减少,调整后的息税折旧摊销前利润增加,以及门店关闭产生的售后回租和脚本文件销售 产生的资产出售收益。这些项目被重组费用的增加和利息支出的增加部分抵消。
截至2023年3月4日的财年净亏损为7.499亿美元, 或每股亏损13.71美元,而去年的净亏损为5.385亿美元,合每股亏损9.96美元。净亏损的增加 的主要原因是与药房 服务板块相关的商誉减值的商誉和无形资产减值费用增加,调整后的息税折旧摊销前利润减少,重组费用增加,利息支出增加以及设施退出和 减值费用增加。这些项目被以折扣价回购某些债券的收益以及因门店关闭而产生的售后回租和脚本文件销售所产生的 资产的出售收益部分抵消。
零售药房板块
第十四周 期已结束 | 十三周 期限已结束 | 五十三周 期限已结束 | 五十二周 期限已结束 | |||||||||||||
(千美元) | 3月4日 2023 | 2月26日 2022 | 3月4日 2023 | 2月26日 2022 | ||||||||||||
收入 | $ | 4,795,688 | $ | 4,433,408 | $ | 17,785,067 | $ | 17,494,816 | ||||||||
调整后 EBITDA | 101,228 | 102,419 | 288,077 | 392,633 |
-更多-
Rite Aid 2023 财年第四季度新闻稿——第 3 页
零售药房板块的收入比上一季度增长了8.2%,这得益于第四季度延长了一周的时间,以及急性处方和维持处方的增加,这部分抵消了COVID疫苗和检测收入的减少以及门店关闭。第四季度同店销售额比上年同期增长8.9% ,其中包括药房销售额增长11.4%,前端销售额增长2.3%。前端 同店销售额(不包括香烟和烟草制品)增长了2.8%。 调整为30天等价物,在同一家商店开出的处方药数量比上年同期增长了5.2%。除COVID免疫接种 和检测外,同店处方总量增长了9.7%,同店维持处方增加了8.2%,其他同店急性处方 增长了14.9%。处方药销售占药店总销售额的71.5%。第四季度 末的门店总数为 2,309 家。
在截至2023年3月4日的财年中,零售药房板块的收入 比上年增长了1.7%。收入的增加主要是由于第四季度延长了一周,以及急性处方和维持处方的增加 ,但部分被COVID疫苗和测试收入的减少以及门店关闭所抵消。 本年度同店销售额比上年增长6.9%,其中包括药房销售额增长9.1%,前端销售额增长1.1%。前端同店销售额(不包括香烟和烟草制品)增长了1.6%。 经调整为30天的等值处方后,在同一家商店开具的处方药数量比上年同期增长了3.5%。 同店处方总数(不包括COVID免疫和检测)增长了6.9%,同店维持处方增加了 5.9%,同店其他急性处方增加了 10.1%。处方药销售占药店 总销售额的71.2%。
零售药房板块第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.012亿美元,占收入的2.1%,而去年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.024亿美元,占收入的2.3% 。调整后息税折旧摊销前利润的下降是由于调整后的息税折旧摊销前利润销售、一般和管理(SG&A)支出增加210万美元,调整后的息税折旧摊销前利润毛利增加部分抵消。销售和收购支出受到第四季度额外一周 的负面影响,部分被成本控制举措和门店 关闭导致的工资、入住率和其他运营成本的减少所抵消。毛利得益于销售额的增加,这主要是由于延长了一周的销售量和处方药的增加,以及 降价的减少,但部分被COVID疫苗和检测的下降所抵消。
在截至2023年3月4日的财年中,零售药房板块调整后的息税折旧摊销前利润为2.881亿美元,占收入的1.6%,而上一年度为3.926亿美元,占收入的2.2%。 调整后息税折旧摊销前利润的下降是由于毛利下降,部分被销售和收购支出减少1.645亿美元所抵消。 毛利润受到COVID疫苗和检测减少的负面影响,但部分被处方销售的增加所抵消。销售和收购支出受益于门店关闭和成本控制举措导致的工资、入住率和其他运营成本的降低, 被额外的一周部分抵消。
药房服务板块
十四周期已结束 | 十三周 期限已结束 | 五十三周 期限已结束 | 五十二周 期限已结束 | |||||||||||||
(千美元) | 3月4日 2023 | 2月26日 2022 | 3月4日 2023 | 2月26日 2022 | ||||||||||||
收入 | $ | 1,342,268 | $ | 1,693,800 | $ | 6,522,299 | $ | 7,323,125 | ||||||||
调整后 EBITDA | 27,357 | 3,656 | 141,103 | 113,272 |
本季度药房服务板块收入为13亿美元, 与上一季度相比下降了20.8%。在截至2023年3月4日的财年中,药房服务板块的收入 为65亿美元,与上年相比下降了10.9%。收入下降的主要原因是公司定价结构的变化和商业客户的流失,导致Elixir个人D部分保险会员人数减少 , 被利用率的提高和药品成本的上涨部分抵消。
-更多-
Rite Aid 2023 财年第四季度新闻稿——第 4 页
第四季度药房服务板块调整后的息税折旧摊销前利润为2740万美元,占收入的2.0%,而去年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为370万美元,占收入的0.2% 。调整后息税折旧摊销前利润的增加归因于采购经济的改善、Elixir insurance 医疗损失率的提高以及销售和收购支出的减少,但如上所述,成员人数的减少部分抵消了这一增长。我们的会员组合更为有利, 因为它反映了我们对商业目标市场的关注,同时减少了个人保险D部分的会员资格。
在截至2023年3月4日的财年中,药房服务板块 调整后的息税折旧摊销前利润为1.411亿美元,占收入的2.2%,而去年调整后的息税折旧摊销前利润为1.133亿美元,占收入的1.6%。调整后息税折旧摊销前利润的增加源于采购经济的改善和销售和收购支出的减少。
2024 财年展望
以下2024财年展望是前瞻性信息,反映了我们截至2023年4月20日的预期,并受以下以及我们 向美国证券交易委员会(“SEC”)提交或提供的文件中所述的一系列假设和不确定性的影响。
我们对2024财年的展望假设报销率下降 、对COVID疫苗和检测的需求减少以及自2023年1月1日起 生命减少导致的Elixir收入减少将产生负面影响。我们预计,我们的性能加速 计划带来的好处将部分抵消这些不利因素,我们预计将推动该计划的推动:
- | 同类门店销售额和非COVID同类处方销售额均实现了中等个位数的增长 |
- | 通用采购效率 |
- | 减少间接支出 |
- | 由于良好的成员组合和采购经济的持续改善,Elixir调整后的息税折旧摊销前利润率有所提高 |
我们预计,由于我们的业绩加速和成本削减举措的时机,调整后的息税折旧摊销前利润将在2024财年下半年更高。我们还预计,这些举措将推动2025年和2026财年调整后的 息税折旧摊销前利润增长。
预计到2024财年,总收入将在217亿美元至221亿美元之间 。扣除零售药房板块的任何公司间收入,零售药房板块的收入预计将在178亿美元至181亿美元之间,药房服务板块 的收入预计将在39亿至40亿美元之间。
净亏损预计在4.39亿美元至4.66亿美元之间。
调整后的息税折旧摊销前利润预计在3.4亿至3.7亿美元之间。 零售药房板块调整后的息税折旧摊销前利润预计在2.4亿至2.6亿美元之间,药房服务板块调整后的息税折旧摊销前利润预计在1亿至1.1亿美元之间。
调整后的每股净亏损预计在美元(4.44)至美元(4.93)之间。
资本支出预计约为2.25亿美元, 重点投资于数字能力、技术、处方文件购买和配送中心自动化。
-更多-
Rite Aid 2023 财年第四季度新闻稿——第 5 页
电话会议广播
Rite Aid将于美国东部时间今天上午8点30分举行分析师电话会议 ,Rite Aid的管理团队将发表讲话。
电话会议 将通过互联网播出,网址为 https://investors.riteaid.com。电话重播将于 2023 年 4 月 20 日美国东部时间 中午 12:00 开始,并于 2023 年 5 月 21 日美国东部时间晚上 11:59 结束。要观看电话重播,请致电 (800) 770-2030 或 (647) 362-9199,然后输入七位数的预订号码 9029129。电话会议的网络重播也将从美国东部时间今天中午12点开始,在 https://investors.riteaid.com 上播出 。播放将持续到公司的下一次电话会议 。
关于 Rite Aid 公司
Rite Aid Corporation在一年365天为美国人提供医疗服务和零售产品方面处于第一线。我们的药剂师 在与客户互动并改善他们的健康状况方面处于独特的地位。我们通过 17 个州的超过 2,300 个零售药房为整个家庭提供一系列全身健康产品 和服务。通过Elixir,我们为全国数百万会员提供药房 福利和服务。欲了解更多信息,请访问 www.riteaid.com。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿中非 历史陈述是根据 1995 年《私人证券诉讼改革法》 的安全港条款作出的前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于关于Rite Aid的2024财年展望和指导的声明;全球冠状病毒(COVID-19)疫情对Rite Aid业务的持续 影响;我们的关键增长举措,包括(i)发展我们的药房业务和Elixir业务以及(ii)深化客户忠诚度和参与度的时机和 计划;以及上述任何假设 。诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“应该”、“br} 和 “将” 等词语以及此类词语和类似表达方式的变体旨在识别此类前瞻性陈述。
这些 前瞻性陈述不能保证未来的表现,涉及风险、假设和不确定性,包括但不限于 : 与 COVID-19 全球疫情和新出现的新变体的长期影响相关的风险,包括 政府的应对措施;COVID-19 对我们的员工、运营、门店、支出和供应链以及客户、供应商和业务合作伙伴的运营 或行为的影响;我们成功实施门店关闭计划和其他 战略的能力;我们高负债的影响,为此类债务再融资的能力以可接受的条件(包括利率上升的影响)计算 、市场波动以及美国 联邦储备银行的持续行动)以及我们履行债务协议中包含的义务和其他契约的能力;未决 或新的诉讼和政府调查的结果,包括但不限于与阿片类药物、“常用和习惯” 定价、政府付款人计划或其他事项有关的诉讼和政府调查;我们通过创造的 CMS 应收账款获利(并以合理可得的条件) 在我们的 D 部分业务中;一般竞争、经济、工业、市场、政治(包括医疗改革)和监管条件 (包括与劳动力或工资相关的法律或法规的变化),包括通货膨胀或其他定价环境对我们的成本、流动性和将价格上涨转嫁给客户能力的持续影响,包括通货膨胀和 通缩压力导致的消费者财务状况下降,无论是通货膨胀还是其他因素造成的,以及其他特定因素 适用于我们运营的市场;私人和公共第三方的影响付款人继续减少处方药 报销、新的或颠覆性的商业模式或做法以及鼓励邮购的努力;我们管理开支的能力和 我们的营运资本投资;我们有能力从降低仿制药和其他药物成本的努力中获得收益; 我们在预期的时间范围内实现重组工作的成本节约和其他好处(如果有的话);结果 我们持续努力监督和遵守适用的法律、命令、法规,政策和程序;以及我们 与健康计划和卫生系统合作并建立关系的能力。
-更多-
Rite Aid 2023 财年第四季度新闻稿——第 6 页
这些和其他风险、假设和不确定性 在我们最新的10-K表年度报告的第1A项(风险因素)以及我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交 或提供的其他文件中进行了更全面的描述,我们鼓励您阅读这些文件。在某种程度上, COVID-19 对我们的业务和财务业绩产生不利影响,也可能加剧许多此类风险因素。
如果这些风险或不确定性中的一种或多种 成为现实,或者如果基础假设被证明不正确,则实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或预期的 存在重大差异。因此,提醒您不要依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表其发表日期 。
COVID-19 可能在多大程度上对Rite Aid的业绩和运营产生不利影响,包括其实现2024财年指引前景的能力,将取决于 许多不断变化的因素和未来的发展,这些因素和发展是高度不确定的。因此,目前无法合理具体估计对Rite Aid财务和 经营业绩的影响,但影响可能是重大的。Rite Aid 明确否认 在本新闻稿发布后公开更新任何前瞻性陈述的当前意图,也不承担任何责任,无论是 是由于新信息、未来事件、假设变化还是其他原因造成的。
本版本中所有提及 “公司” 和 “Rite Aid” 的 均指的是 Rite Aid Corporation 及其关联公司。
非公认会计准则财务指标的对账
Rite Aid根据调整后净收益(亏损)、调整后的摊薄后每股净收益(亏损)、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润毛利 和调整后的息税折旧摊销前利润销售和收购分别报告财务业绩 ,这些都是非公认会计准则财务指标。调整后净收益 (亏损)、调整后每股摊薄净收益(亏损)和调整后息税折旧摊销前利润与净收益(亏损)和摊薄后每股净收益(亏损)的对账情况, 是最直接可比的GAAP财务指标,请参阅附表。调整后每股 摊薄后的净收益(亏损)和调整后净收益(亏损)不包括摊销费用、合并和收购相关成本、非经常性诉讼和其他合同和解、 债务修改和退休的损益、LIFO调整、商誉和无形资产减值费用、与重组相关的 成本、收购Bartell的收益或亏损以及与制造商应收账款回扣相关的估计变动。Rite Aid认为, 调整后净收益(亏损)和摊薄后每股调整后净收益(亏损)是评估其业务业绩的适当指标,可帮助其投资者更好地比较其多个时期的经营业绩。
调整后 息税折旧摊销前利润定义为净收益(亏损),不包括所得税、利息支出、折旧和摊销、LIFO 调整、 设施退出和减值的费用或贷项、商誉和无形资产减值费用、与 门店关闭相关的库存减记、债务修改和退出的损益以及其他项目(包括股票薪酬支出、合并 和收购相关成本)的影响, 非经常性诉讼和其他合同和解, 遣散费, 与重组相关的费用,成本 与设施关闭、出售资产的收益或损失、收购 Bartell 的收益或亏损以及与 与制造商退款应收账款相关的估算变动)。在计算调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益(亏损) 和调整后每股摊薄后每股净收益(亏损)时,加回了LIFO(信贷)费用的全部影响,有效地反映了Rite Aid的 业绩,就好像公司基于FIFO库存一样。Rite Aid认为,调整后的息税折旧摊销前利润是评估其业务业绩的适当衡量标准 ,可以帮助其投资者更好地将其经营业绩与竞争对手进行比较。
调整后的息税折旧摊销前利润毛利包括LIFO 调整、折旧和摊销(仅限COGS部分)以及其他项目。调整后 息税折旧摊销前利润与收入的对账情况见附表,这是最直接可比的GAAP财务指标。调整后的息税折旧摊销前利润销售和收购不包括折旧 和摊销(仅限销售和收购部分)、股票薪酬支出、并购相关成本、非经常性诉讼 和其他合同和解以及其他项目。调整后息税折旧摊销前利润销售和收购与收入的对账情况见附表, 这是最直接可比的GAAP财务指标。该公司认为,调整后的息税折旧摊销前利润毛利和调整后的息税折旧摊销前利润SG&A 是评估其业务表现的适当指标,有助于其投资者更好地将其经营业绩 与竞争对手进行比较。
-更多-
Rite Aid 2023 财年第四季度新闻稿——第 7 页
公司提出这些非公认会计准则财务 指标是为了向投资者提供透明度,因为这些指标是管理层用来评估管理业绩 及其运营财务业绩以及分配资源的指标。此外,管理层认为,这些措施可能有助于 投资者了解和评估公司推动财务业绩改善的举措,并使投资者 能够补充将其经营业绩与竞争对手(包括具有不同资本结构的竞争对手 的经营业绩)进行比较。尽管公司已将其中某些项目排除在历史非公认会计准则财务指标之外,但 无法保证被排除在非公认会计准则财务指标之外的项目不会持续到未来时期。例如,随着公司继续完成一项旨在改善整体业绩的多年战略计划, 公司预计将继续面临设施退出和减值费用以及与门店 关闭相关的库存减记费用。该公司 还预计将继续遭受和报告与继续执行其战略计划相关的重组相关指控。
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益(亏损)、 调整后摊薄后每股净收益(亏损)或其他非公认会计准则指标不应与根据 GAAP 确定的经营业绩或经营活动现金流分开考虑,也无意 代表经营业绩或经营活动现金流的替代衡量标准。公司对这些非公认会计准则指标的定义可能无法与其他 公司(包括该行业的公司)报告的标题相似的衡量标准相提并论。
RITE AID 公司和子公司
合并资产负债表
(千美元)
(未经审计)
2023年3月4日 | 2022年2月26日 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 157,151 | $ | 39,721 | ||||
应收账款,净额 | 1,149,958 | 1,343,496 | ||||||
库存,扣除后进先出准备金539,932美元和487,173美元 | 1,900,744 | 1,959,389 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 93,194 | 106,749 | ||||||
流动资产总额 | 3,301,047 | 3,449,355 | ||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 907,771 | 989,167 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 2,497,206 | 2,813,535 | ||||||
善意 | 507,936 | 879,136 | ||||||
其他无形资产,净额 | 250,112 | 291,196 | ||||||
递延所得税资产 | 12,368 | 20,071 | ||||||
其他资产 | 50,922 | 86,543 | ||||||
总资产 | $ | 7,527,362 | $ | 8,529,003 | ||||
负债和股东(赤字)权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
长期债务和租赁融资义务的当前到期日 | $ | 6,332 | $ | 5,544 | ||||
应付账款 | 1,494,611 | 1,571,261 | ||||||
应计薪金、工资和其他流动负债 | 724,529 | 780,632 | ||||||
经营租赁负债的流动部分 | 502,403 | 575,651 | ||||||
流动负债总额 | 2,727,875 | 2,933,088 | ||||||
长期债务,减去当前到期日 | 2,925,258 | 2,732,986 | ||||||
长期经营租赁负债 | 2,372,943 | 2,597,090 | ||||||
租赁融资债务,减去当前到期日 | 12,580 | 14,830 | ||||||
其他非流动负债 | 130,482 | 151,976 | ||||||
负债总额 | 8,169,138 | 8,429,970 | ||||||
承付款和意外开支 | - | - | ||||||
股东(赤字)权益: | ||||||||
普通股 | 56,629 | 55,752 | ||||||
额外的实收资本 | 5,917,964 | 5,910,299 | ||||||
累计赤字 | (6,601,517 | ) | (5,851,581 | ) | ||||
累计其他综合亏损 | (14,852 | ) | (15,437 | ) | ||||
股东(赤字)权益总额 | (641,776 | ) | 99,033 | |||||
负债和股东(赤字)权益总额 | $ | 7,527,362 | $ | 8,529,003 |
RITE AID 公司及子公司
合并运营报表
(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
十四周结束了 2023年3月4日 | 十三周结束了 2022年2月26日 | |||||||
收入 | $ | 6,092,902 | $ | 6,065,390 | ||||
成本和支出: | ||||||||
收入成本 | 4,843,938 | 4,824,077 | ||||||
销售、一般和管理费用 | 1,296,059 | 1,243,841 | ||||||
设施退出和减值费用 | 76,430 | 112,551 | ||||||
商誉和无形资产减值费用 | 119,000 | 229,000 | ||||||
利息支出 | 66,331 | 46,094 | ||||||
债务调整和退休所得收益,净额 | (38,830 | ) | - | |||||
出售资产的(收益)亏损,净额 | (7,294 | ) | 5,584 | |||||
6,355,634 | 6,461,147 | |||||||
所得税前亏损 | (262,732 | ) | (395,757 | ) | ||||
所得税优惠 | (21,421 | ) | (6,695 | ) | ||||
净亏损 | $ | (241,311 | ) | $ | (389,062 | ) | ||
每股基本亏损和摊薄后亏损: | ||||||||
每股亏损分子: | ||||||||
归属于普通股股东的净亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (241,311 | ) | $ | (389,062 | ) | ||
分母: | ||||||||
基本和摊薄后的加权平均股 | 54,993 | 54,208 | ||||||
每股基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (4.39 | ) | $ | (7.18 | ) |
RITE AID 公司和子公司
合并运营报表
(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
五十三周已结束 2023年3月4日 | 五十二周结束了 2022年2月26日 | |||||||
收入 | $ | 24,091,899 | $ | 24,568,255 | ||||
成本和支出: | ||||||||
收入成本 | 19,287,959 | 19,461,760 | ||||||
销售、一般和管理费用 | 4,902,087 | 5,033,876 | ||||||
设施退出和减值费用 | 211,385 | 180,190 | ||||||
商誉和无形资产减值费用 | 371,200 | 229,000 | ||||||
利息支出 | 224,399 | 191,601 | ||||||
债务调整和偿还造成的(收益)损失,净额 | (80,142 | ) | 3,235 | |||||
出售资产的(收益)亏损,净额 | (68,586 | ) | 5,505 | |||||
收购 Bartell 造成的损失 | - | 5,346 | ||||||
24,848,302 | 25,110,513 | |||||||
所得税前亏损 | (756,403 | ) | (542,258 | ) | ||||
所得税优惠 | (6,467 | ) | (3,780 | ) | ||||
净亏损 | $ | (749,936 | ) | $ | (538,478 | ) | ||
每股基本亏损和摊薄后亏损: | ||||||||
每股亏损分子: | ||||||||
归属于普通股股东的净亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (749,936 | ) | $ | (538,478 | ) | ||
分母: | ||||||||
基本和摊薄后的加权平均股 | 54,680 | 54,055 | ||||||
每股基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (13.71 | ) | $ | (9.96 | ) |
RITE AID 公司和子公司
合并现金流量表
(千美元)
(未经审计)
十四周结束了 2023年3月4日 | 十三周结束了 2022年2月26日 | |||||||
经营活动: | ||||||||
净亏损 | $ | (241,311 | ) | $ | (389,062 | ) | ||
为核对经营活动提供的净现金而进行的调整: | ||||||||
折旧和摊销 | 68,450 | 72,995 | ||||||
设施退出和减值费用 | 76,430 | 112,551 | ||||||
商誉和无形资产减值费用 | 119,000 | 229,000 | ||||||
LIFO 充电 | 27,661 | 414 | ||||||
无法收回的应收账款备抵变动 | 7,856 | 1,019 | ||||||
出售资产的(收益)亏损,净额 | (7,294 | ) | 5,584 | |||||
股票薪酬支出 | 2,902 | 4,230 | ||||||
债务调整和退休所得收益,净额 | (38,830 | ) | - | |||||
递延税的变化 | 1,570 | (5,107 | ) | |||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 | 301,242 | 473,157 | ||||||
库存 | 52,929 | (9,962 | ) | |||||
应付账款 | 2,535 | 9,792 | ||||||
经营租赁使用权资产和经营租赁负债 | (31,582 | ) | (9,858 | ) | ||||
其他资产 | 45,413 | (1,209 | ) | |||||
其他负债 | (120,558 | ) | (150,832 | ) | ||||
经营活动提供的净现金 | 266,413 | 342,712 | ||||||
投资活动: | ||||||||
不动产、厂房和设备的付款 | (42,722 | ) | (49,089 | ) | ||||
收购的无形资产 | (7,463 | ) | (2,334 | ) | ||||
处置资产和投资的收益 | 18,552 | 10,885 | ||||||
售后回租交易的收益 | 17,450 | 17,708 | ||||||
用于投资活动的净现金 | (14,183 | ) | (22,830 | ) | ||||
融资活动: | ||||||||
发行长期债务的收益 | 50,000 | - | ||||||
向左轮手枪支付的净款项 | (150,000 | ) | (441,000 | ) | ||||
长期债务的本金支付 | (124,873 | ) | (1,016 | ) | ||||
零余额现金账户的变化 | 30,473 | 6,802 | ||||||
为提前偿还债务支付的融资费 | (852 | ) | - | |||||
支付与股权奖励净股结算相关的税款 | (556 | ) | (236 | ) | ||||
已支付的递延融资费用 | (2,325 | ) | - | |||||
用于融资活动的净现金 | (198,133 | ) | (435,450 | ) | ||||
现金和现金等价物的增加(减少) | 54,097 | (115,568 | ) | |||||
现金和现金等价物,期初 | 103,054 | 155,289 | ||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 157,151 | $ | 39,721 |
RITE AID 公司和子公司
合并现金流量表
(千美元)
(未经审计)
五十三周已结束 2023年3月4日 | 五十二周结束了 2022年2月26日 | |||||||
经营活动: | ||||||||
净亏损 | $ | (749,936 | ) | $ | (538,478 | ) | ||
为与经营活动提供的净现金(用于)对账而进行的调整: | ||||||||
折旧和摊销 | 276,583 | 295,686 | ||||||
设施退出和减值费用 | 211,385 | 180,190 | ||||||
商誉和无形资产减值费用 | 371,200 | 229,000 | ||||||
LIFO 充电 | 53,028 | 1,314 | ||||||
无法收回的应收账款备抵变动 | 15,267 | 22,011 | ||||||
出售资产的(收益)亏损,净额 | (68,586 | ) | 5,505 | |||||
收购 Bartell 造成的损失 | - | 5,346 | ||||||
股票薪酬支出 | 11,537 | 13,050 | ||||||
债务调整和偿还造成的(收益)损失,净额 | (80,142 | ) | 3,235 | |||||
递延税的变化 | 7,703 | (6,709 | ) | |||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 | 151,610 | 54,086 | ||||||
库存 | 5,158 | (97,112 | ) | |||||
应付账款 | (96,570 | ) | 139,228 | |||||
经营租赁使用权资产和经营租赁负债 | (86,133 | ) | (29,375 | ) | ||||
其他资产 | 36,478 | 33,737 | ||||||
其他负债 | (111,021 | ) | 68,558 | |||||
经营活动提供的(用于)净现金 | (52,439 | ) | 379,272 | |||||
投资活动: | ||||||||
不动产、厂房和设备的付款 | (215,285 | ) | (194,090 | ) | ||||
收购的无形资产 | (32,400 | ) | (26,623 | ) | ||||
保险损失的收益 | - | 10,436 | ||||||
处置资产和投资的收益 | 69,582 | 18,706 | ||||||
售后回租交易的收益 | 73,344 | 57,498 | ||||||
用于投资活动的净现金 | (104,759 | ) | (134,073 | ) | ||||
融资活动: | ||||||||
发行长期债务的收益 | 50,000 | 350,000 | ||||||
来自(向)左轮手枪付款的净收益 | 491,000 | (141,000 | ) | |||||
长期债务的本金支付 | (277,941 | ) | (545,036 | ) | ||||
零余额现金账户的变化 | 18,289 | (8,285 | ) | |||||
为提前偿还债务支付的融资费 | (1,733 | ) | (833 | ) | ||||
支付与股权奖励净股结算相关的税款 | (2,662 | ) | (2,588 | ) | ||||
已支付的递延融资费用 | (2,325 | ) | (18,638 | ) | ||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | 274,628 | (366,380 | ) | |||||
现金和现金等价物的增加(减少) | 117,430 | (121,181 | ) | |||||
现金和现金等价物,期初 | 39,721 | 160,902 | ||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 157,151 | $ | 39,721 |
RITE AID 公司和子公司
补充细分市场运营信息
(千美元)
(未经审计)
十四周结束了 2023年3月4日 | 十三周结束了 2022年2月26日 | |||||||
零售药房板块 | ||||||||
收入 (a) | $ | 4,795,688 | $ | 4,433,408 | ||||
收入成本 (a) | 3,640,510 | 3,254,866 | ||||||
毛利 | 1,155,178 | 1,178,542 | ||||||
LIFO 充电 | 27,661 | 414 | ||||||
FIFO 毛利 | 1,182,839 | 1,178,956 | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润毛利 | 1,186,102 | 1,185,144 | ||||||
毛利占收入的百分比 | 24.09 | % | 26.58 | % | ||||
LIFO 费用占收入的百分比 | 0.58 | % | 0.01 | % | ||||
FIFO 毛利占收入的百分比 | 24.66 | % | 26.59 | % | ||||
调整后的息税折旧摊销前利润毛利占收入的百分比 | 24.73 | % | 26.73 | % | ||||
销售、一般和管理费用 | 1,207,436 | 1,151,411 | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(销售、一般和管理费用) | 1,084,874 | 1,082,725 | ||||||
销售、一般和管理费用占收入的百分比 | 25.18 | % | 25.97 | % | ||||
调整后的息税折旧摊销前利润(销售、一般和管理费用)占收入的百分比 | 22.62 | % | 24.42 | % | ||||
现金利息支出 | 63,260 | 43,721 | ||||||
非现金利息支出 | 3,071 | 2,373 | ||||||
利息支出总额 | 66,331 | 46,094 | ||||||
调整后 EBITDA | 101,228 | 102,419 | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比 | 2.11 | % | 2.31 | % | ||||
药房服务板块 | ||||||||
收入 (a) | $ | 1,342,268 | $ | 1,693,800 | ||||
收入成本 (a) | 1,248,482 | 1,631,029 | ||||||
毛利 | 93,786 | 62,771 | ||||||
毛利占收入的百分比 | 6.99 | % | 3.71 | % | ||||
调整后 EBITDA | 27,357 | 3,656 | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比 | 2.04 | % | 0.22 | % |
(a) - | 收入和收入成本包括截至2023年3月4日的十四周和截至2022年2月26日的十三周内 的细分市场间活动分别为45,054美元和61,818美元, 在整合中被取消。 |
RITE AID 公司和子公司
补充细分市场运营信息
(千美元)
(未经审计)
五十三周已结束 2023年3月4日 | 五十二周结束了 2022年2月26日 | |||||||
零售药房板块 | ||||||||
收入 (a) | $ | 17,785,067 | $ | 17,494,816 | ||||
收入成本 (a) | 13,390,217 | 12,772,741 | ||||||
毛利 | 4,394,850 | 4,722,075 | ||||||
LIFO 充电 | 53,028 | 1,314 | ||||||
FIFO 毛利 | 4,447,878 | 4,723,389 | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润毛利 | 4,467,980 | 4,737,032 | ||||||
毛利占收入的百分比 | 24.71 | % | 26.99 | % | ||||
LIFO 费用占收入的百分比 | 0.30 | % | 0.01 | % | ||||
FIFO 毛利占收入的百分比 | 25.01 | % | 27.00 | % | ||||
调整后的息税折旧摊销前利润毛利占收入的百分比 | 25.12 | % | 27.08 | % | ||||
销售、一般和管理费用 | 4,544,217 | 4,656,776 | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(销售、一般和管理费用) | 4,179,903 | 4,344,399 | ||||||
销售、一般和管理费用占收入的百分比 | 25.55 | % | 26.62 | % | ||||
调整后的息税折旧摊销前利润(销售、一般和管理费用)占收入的百分比 | 23.50 | % | 24.83 | % | ||||
现金利息支出 | 212,701 | 180,197 | ||||||
非现金利息支出 | 11,698 | 11,404 | ||||||
利息支出总额 | 224,399 | 191,601 | ||||||
调整后 EBITDA | 288,077 | 392,633 | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比 | 1.62 | % | 2.24 | % | ||||
药房服务板块 | ||||||||
收入 (a) | $ | 6,522,299 | $ | 7,323,125 | ||||
收入成本 (a) | 6,113,209 | 6,938,705 | ||||||
毛利 | 409,090 | 384,420 | ||||||
毛利占收入的百分比 | 6.27 | % | 5.25 | % | ||||
调整后 EBITDA | 141,103 | 113,272 | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比 | 2.16 | % | 1.55 | % |
(a) - | 收入和收入成本分别包括截至2023年3月4日的五十三周和截至2022年2月26日的五十二周的215,467美元和249,686美元的细分市场间活动, 在整合中被取消。 |
RITE AID 公司和子公司
补充信息
净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账
(以千计)
(未经审计)
十四周结束了 2023年3月4日 | 十三周结束了 2022年2月26日 | |||||||
净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账: | ||||||||
净亏损 | $ | (241,311 | ) | $ | (389,062 | ) | ||
调整: | ||||||||
利息支出 | 66,331 | 46,094 | ||||||
所得税优惠 | (21,421 | ) | (6,695 | ) | ||||
折旧和摊销 | 68,450 | 72,995 | ||||||
LIFO 充电 | 27,661 | 414 | ||||||
设施退出和减值费用 | 76,430 | 112,551 | ||||||
商誉和无形资产减值费用 | 119,000 | 229,000 | ||||||
债务调整和退休所得收益,净额 | (38,830 | ) | - | |||||
合并和收购相关成本 | - | 678 | ||||||
股票薪酬支出 | 2,902 | 4,230 | ||||||
与重组相关的成本 | 46,675 | 9,948 | ||||||
与门店关闭相关的库存减记 | 2,136 | 3,942 | ||||||
诉讼和其他合同和解 | 18,059 | - | ||||||
出售资产的(收益)亏损,净额 | (7,294 | ) | 5,584 | |||||
与制造商退款应收账款相关的估算值的变化 | - | 15,068 | ||||||
其他 | 9,797 | 1,328 | ||||||
调整后 EBITDA | $ | 128,585 | $ | 106,075 | ||||
收入百分比 | 2.11 | % | 1.75 | % |
RITE AID 公司和子公司
补充信息
净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账
(以千计)
(未经审计)
五十三周已结束 2023年3月4日 | 五十二周结束了 2022年2月26日 | |||||||
净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账: | ||||||||
净亏损 | $ | (749,936 | ) | $ | (538,478 | ) | ||
调整: | ||||||||
利息支出 | 224,399 | 191,601 | ||||||
所得税优惠 | (6,467 | ) | (3,780 | ) | ||||
折旧和摊销 | 276,583 | 295,686 | ||||||
LIFO 充电 | 53,028 | 1,314 | ||||||
设施退出和减值费用 | 211,385 | 180,190 | ||||||
商誉和无形资产减值费用 | 371,200 | 229,000 | ||||||
债务调整和偿还造成的(收益)损失,净额 | (80,142 | ) | 3,235 | |||||
合并和收购相关成本 | - | 12,797 | ||||||
股票薪酬支出 | 11,537 | 13,050 | ||||||
与重组相关的成本 | 108,626 | 35,121 | ||||||
与门店关闭相关的库存减记 | 14,270 | 5,298 | ||||||
诉讼和其他合同和解 | 53,882 | 50,212 | ||||||
出售资产的(收益)亏损,净额 | (68,586 | ) | 5,505 | |||||
收购 Bartell 造成的损失 | - | 5,346 | ||||||
与制造商退款应收账款相关的估算值的变化 | - | 15,068 | ||||||
其他 | 9,401 | 4,740 | ||||||
调整后 EBITDA | $ | 429,180 | $ | 505,905 | ||||
收入百分比 | 1.78 | % | 2.06 | % |
RITE AID 公司和子公司
补充信息
调整后的净亏损
(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
十四周结束了 2023年3月4日 | 十三周结束了 2022年2月26日 | |||||||
净亏损 | $ | (241,311 | ) | $ | (389,062 | ) | ||
加回来-所得税优惠 | (21,421 | ) | (6,695 | ) | ||||
所得税前亏损 | (262,732 | ) | (395,757 | ) | ||||
调整: | ||||||||
摊销费用 | 17,356 | 18,854 | ||||||
LIFO 充电 | 27,661 | 414 | ||||||
商誉和无形资产减值费用 | 119,000 | 229,000 | ||||||
债务调整和退休所得收益,净额 | (38,830 | ) | - | |||||
合并和收购相关成本 | - | 678 | ||||||
与重组相关的成本 | 46,675 | 9,948 | ||||||
诉讼和其他合同和解 | 18,059 | - | ||||||
与制造商退款应收账款相关的估算值的变化 | - | 15,068 | ||||||
所得税前调整后的亏损 | (72,811 | ) | (121,795 | ) | ||||
调整后的所得税优惠 (a) | (4,583 | ) | (588 | ) | ||||
调整后的净亏损 | $ | (68,228 | ) | $ | (121,207 | ) | ||
调整后的摊薄后每股净亏损: | ||||||||
调整后摊薄后每股净亏损的分子: | ||||||||
调整后的净亏损 | $ | (68,228 | ) | $ | (121,207 | ) | ||
分母: | ||||||||
基本和摊薄后的加权平均股 | 54,993 | 54,208 | ||||||
摊薄后每股净亏损 | $ | (4.39 | ) | $ | (7.18 | ) | ||
调整后的摊薄后每股净亏损 | $ | (1.24 | ) | $ | (2.24 | ) |
(a) | 2023财年和2022财年对所得税 条款的调整包括根据非公认会计准则调整对GAAP基础税收条款的调整,某些离散税项目(如适用)用于截至2023年3月4日的十四周和截至2022年2月26日的十三周。 |
RITE AID 公司和子公司
补充信息
调整后的净亏损
(千美元,每股金额除外)
(未经审计)
五十三周已结束 2023年3月4日 | 五十二周结束了 2022年2月26日 | |||||||
净亏损 | $ | (749,936 | ) | $ | (538,478 | ) | ||
加回来-所得税优惠 | (6,467 | ) | (3,780 | ) | ||||
所得税前亏损 | (756,403 | ) | (542,258 | ) | ||||
调整: | ||||||||
摊销费用 | 74,024 | 78,047 | ||||||
LIFO 充电 | 53,028 | 1,314 | ||||||
商誉和无形资产减值费用 | 371,200 | 229,000 | ||||||
债务调整和偿还造成的(收益)损失,净额 | (80,142 | ) | 3,235 | |||||
合并和收购相关成本 | - | 12,797 | ||||||
与重组相关的成本 | 108,626 | 35,121 | ||||||
诉讼和其他合同和解 | 53,882 | 50,212 | ||||||
收购 Bartell 造成的损失 | - | 5,346 | ||||||
与制造商退款应收账款相关的估算值的变化 | - | 15,068 | ||||||
所得税前调整后的亏损 | (175,785 | ) | (112,118 | ) | ||||
调整后的所得税优惠 (a) | (1,494 | ) | (782 | ) | ||||
调整后的净亏损 | $ | (174,291 | ) | $ | (111,336 | ) | ||
调整后的摊薄后每股净亏损: | ||||||||
调整后摊薄后每股净亏损的分子: | ||||||||
调整后的净亏损 | $ | (174,291 | ) | $ | (111,336 | ) | ||
分母: | ||||||||
基本和摊薄后的加权平均股 | 54,680 | 54,055 | ||||||
摊薄后每股净亏损 | $ | (13.71 | ) | $ | (9.96 | ) | ||
调整后的摊薄后每股净亏损 | $ | (3.19 | ) | $ | (2.06 | ) |
(a) 2023财年 和2022财年对所得税准备金的调整包括根据非公认会计准则 调整对GAAP基础税条款的调整,某些离散税项目(如果适用)用于截至2023年3月4日的五十三周和截至2022年2月26日的 五十二周。
RITE AID 公司和子公司
补充信息
调整后息税折旧摊销前利润毛利的对账和调整后的息税折旧摊销前利润的对账,
一般和管理费用——零售药房板块
(以千计)
(未经审计)
十四周结束了 2023 年 3 月 4 日 | 十三周已结束 2022 年 2 月 26 日 | |||||||
调整后的息税折旧摊销前利润毛利对账: | ||||||||
收入 | $ | 4,795,688 | $ | 4,433,408 | ||||
毛利 | 1,155,178 | 1,178,542 | ||||||
Addback: | ||||||||
LIFO 充电 | 27,661 | 414 | ||||||
折旧和摊销(仅限销售商品成本部分) | 2,025 | 3,339 | ||||||
其他 | 1,238 | 2,849 | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润毛利 | $ | 1,186,102 | $ | 1,185,144 | ||||
收入百分比 | 24.73 | % | 26.73 | % | ||||
调整后的息税折旧摊销前利润销售、一般和管理费用的对账: | ||||||||
收入 | $ | 4,795,688 | $ | 4,433,408 | ||||
销售、一般和管理费用 | 1,207,436 | 1,151,411 | ||||||
减去: | ||||||||
折旧和摊销(仅限销售和收购部分) | 55,868 | 57,311 | ||||||
股票薪酬支出 | 2,550 | 3,990 | ||||||
合并和收购相关成本 | - | 678 | ||||||
与重组相关的成本 | 40,795 | 4,286 | ||||||
诉讼和其他合同和解 | 12,654 | - | ||||||
其他 | 10,695 | 2,421 | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(销售、一般和管理费用) | $ | 1,084,874 | $ | 1,082,725 | ||||
收入百分比 | 22.62 | % | 24.42 | % | ||||
调整后 EBITDA | $ | 101,228 | $ | 102,419 |
RITE AID 公司和子公司
补充信息
调整后息税折旧摊销前利润毛利的对账和调整后的息税折旧摊销前利润的对账,
一般和管理费用——零售药房板块
(以千计)
(未经审计)
五十三周已结束 2023 年 3 月 4 日 | 五十二周结束了 2022 年 2 月 26 日 | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润毛利对账: | |||||||
收入 | $ | 17,785,067 | $ | 17,494,816 | |||
毛利 | 4,394,850 | 4,722,075 | |||||
Addback: | |||||||
LIFO 充电 | 53,028 | 1,314 | |||||
折旧和摊销(仅限销售商品成本部分) | 9,151 | 9,875 | |||||
其他 | 10,951 | 3,768 | |||||
调整后的息税折旧摊销前利润毛利 | $ | 4,467,980 | $ | 4,737,032 | |||
收入百分比 | 25.12 | % | 27.08 | % | |||
调整后的息税折旧摊销前利润销售、一般和管理费用的对账: | |||||||
收入 | $ | 17,785,067 | $ | 17,494,816 | |||
销售、一般和管理费用 | 4,544,217 | 4,656,776 | |||||
减去: | |||||||
折旧和摊销(仅限销售和收购部分) | 220,229 | 234,247 | |||||
股票薪酬支出 | 10,604 | 12,282 | |||||
合并和收购相关成本 | - | 12,797 | |||||
与重组相关的成本 | 86,484 | 12,237 | |||||
诉讼和其他合同和解 | 34,251 | 34,448 | |||||
其他 | 12,746 | 6,366 | |||||
调整后的息税折旧摊销前利润销售,一般和管理 | |||||||
开支 | $ | 4,179,903 | $ | 4,344,399 | |||
收入百分比 | 23.50 | % | 24.83 | % | |||
调整后 EBITDA | $ | 288,077 | $ | 392,633 |
RITE AID 公司和子公司
补充信息
净亏损指导与调整后的息税折旧摊销前利润指导的对账
截至2024年3月2日的一年
(以千计)
(未经审计)
制导范围 | ||||||||
低 | 高 | |||||||
总收入 | $ | 21,700,000 | $ | 22,100,000 | ||||
药房服务板块收入 | $ | 3,900,000 | $ | 4,000,000 | ||||
总资本支出 | $ | 225,000 | $ | 225,000 | ||||
净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账: | ||||||||
净亏损 | $ | (466,000 | ) | $ | (439,000 | ) | ||
调整: | ||||||||
利息支出 | 273,000 | 273,000 | ||||||
所得税支出 | 2,000 | 5,000 | ||||||
折旧和摊销 | 280,000 | 280,000 | ||||||
LIFO 充电 | 30,000 | 30,000 | ||||||
设施退出和减值费用 | 109,000 | 109,000 | ||||||
与重组相关的成本 | 93,000 | 93,000 | ||||||
诉讼和其他合同和解 | 4,000 | 4,000 | ||||||
资产出售亏损,净额 | 2,000 | 2,000 | ||||||
其他 | 13,000 | 13,000 | ||||||
调整后 EBITDA | $ | 340,000 | $ | 370,000 |
RITE AID 公司和子公司
补充信息
净亏损指导与调整后的净亏损指导的对账
截至2024年3月2日的一年
(以千计)
(未经审计)
制导范围 | ||||||||
低 | 高 | |||||||
净亏损 | $ | (466,000 | ) | $ | (439,000 | ) | ||
加回去-所得税支出 | 2,000 | 5,000 | ||||||
所得税前亏损 | (464,000 | ) | (434,000 | ) | ||||
调整: | ||||||||
摊销费用 | 68,000 | 68,000 | ||||||
LIFO 充电 | 30,000 | 30,000 | ||||||
与重组相关的成本 | 93,000 | 93,000 | ||||||
诉讼和其他合同和解 | 4,000 | 4,000 | ||||||
调整后所得税前的调整后亏损 | (269,000 | ) | (239,000 | ) | ||||
调整后的所得税支出 | 2,000 | 5,000 | ||||||
调整后的净亏损 | $ | (271,000 | ) | $ | (244,000 | ) | ||
摊薄后的调整后每股净亏损 | $ | (4.93 | ) | $ | (4.44 | ) |