美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
麦考密克公司,公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址。)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文的一般指示 A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 符号 |
交易所名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 8.01 | 其他活动。 |
提供
2023 年 4 月 3 日,马里兰州的一家公司 McCormick & Company, Incorporated(“公司”)签订了承保协议(承保协议”)由美国银行证券公司、Truist Securities, Inc.和富国银行证券有限责任公司作为其附表A中提到的几家承销商(“承销商”)的代表,用于发行和出售其2033年到期的4.950%票据的本金总额为5亿美元(”注意事项”)。根据公司的表格注册声明,这些票据是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)注册的 S-3(编号333-271070)此前已向美国证券交易委员会(“”佣金”)。票据的发行(“发行”)于2023年4月6日结束。公司打算将此次发行的净收益用于偿还部分未偿商业票据借款。
承保协议包含公司的惯例陈述、保证和协议,以及公司和承销商的结算、赔偿义务(包括《证券法》规定的责任)、双方的其他义务和终止条款的惯例陈述、担保和协议。
上述对承保协议的描述并不完整,而是参照作为本报告附录1.1提交并以引用方式纳入此处的承保协议对其进行了全面限定。
契约和票据
这些票据是根据公司与作为美国银行全国协会权益继任者作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订的截至2011年7月8日的契约(“契约”)发行的(“契约”)受托人”),根据该协议,公司可以不时以一个或多个系列发行无限数量的债务证券。
这些票据的年利率为4.950%,将于2033年4月15日到期。从2023年10月15日开始,票据的利息将在每年的4月15日和10月15日每半年支付拖欠一次。公司可以在票据到期前随时或不时按票据中所述的赎回价格全部或部分赎回票据。此外,根据票据中的定义,控制权发生变更后,公司将被要求提出购买票据的要约,价格等于其本金的101%,加上截至回购之日的应计和未付利息。
除其他外,契约规定,这些票据将是公司的无抵押优先债务,将与公司不时未偿还的所有其他无抵押和非次级债务处于同等地位。
契约对契约中定义的公司及其受限制子公司设立或产生留置权以及进行售后回租交易的能力施加了某些限制。契约还对公司在任何一项交易或一系列关联交易中与任何其他人合并或整合或出售、转让、转让、出租、转让或以其他方式处置公司全部或基本全部财产的能力施加了某些限制。
契约规定了惯常的违约事件,其中包括(在某些情况下须遵守惯例的宽限期和补救期),其中包括:不支付本金或利息、违反契约中的契约或其他协议、拖欠或未能偿还某些其他债务以及某些破产或破产事件。
承销商之一的美国Bancorp Investments, Inc. 是受托人的附属公司。
上述对契约和票据的描述并不完整,经参照契约和代表票据的全球票据形式进行了全面限定,这些票据分别作为附录4.1和4.2包含在本报告中,并以引用方式纳入此处。
项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
展览 数字 |
描述 | |
1.1 | 2023年4月3日,公司与美国银行证券公司、Truist Securities, Inc.和富国银行证券有限责任公司作为其附表A中提到的几家承销商的代表签订了承销协议。 | |
4.1 | 公司与美国全国银行协会之间的契约,日期为 2011 年 7 月 8 日(以引用方式纳入公司最新表格报告附录 4.1) 8-K日期为 2011 年 7 月 5 日,档案 编号 1-14920,如2011年7月8日向美国证券交易委员会提交的)。 | |
4.2 | 代表2033年到期的4.950%票据的全球票据形式。 | |
5.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr LLP 的观点。 | |
23.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
麦考密克公司,公司 | ||||||
来自: | /s/ Jeffery D. Schwartz | |||||
日期:2023 年 4 月 6 日 | 杰弗里 D. Schwartz | |||||
副总裁、总法律顾问兼秘书 |