附录 99.1
叮叮(开曼)有限公司公布2021年第三季度财务业绩
上海,2021年11月15日,叮东(开曼)有限公司(叮当或公司)(纽约证券交易所代码:DDL)是中国国内邻里零售行业领先且增长最快的公司,拥有先进的供应链能力,今天公布了截至2021年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。
2021 年第三季度亮点:
| 2021年第三季度的GMV从2020年同期的人民币33.79亿元人民币同比增长107.7%,至人民币70.185亿元( 10.893亿美元)。 |
| 2021年第三季度的总收入从2020年同期的人民币29.335亿元人民币同比增长111.0%,至61.895亿元人民币 (9.606亿美元)。 |
| 2021年第三季度的平均每月交易用户数量同比增长120.3%,从2020年同期的480万增加到1,050万。 |
| 截至2021年9月30日,一线配送站的数量为1,375个,比2020年9月30日的 的711个有所增加。 |
叮当创始人兼首席执行官梁长林先生表示:“在第三季度,我们 在适当考虑规模的前提下,积极将战略重点调整为效率第一。因此,我们迅速提高了效率,显著缩小了非公认会计准则净亏损率。我们相信,我们将在第四季度进一步大幅降低 的非公认会计准则净亏损利润率。我们现在对预期的盈利时间表比在首次公开募股过程中更加乐观。中国已经从单纯满足人类基本需求的时代过渡到 的繁荣时期,导致人们的消费习惯发生了巨大变化。这是一个重要的时代。通过更深入地参与我们的供应链和增强我们的产品开发能力,我们将不辜负时代带来的 机会,为消费者创造价值,为我们的投资者创造长期回报。
叮当首席战略 官Le Yu女士表示:“在第四季度,我们将继续专注于为更高价值的用户提供服务,提高我们的非公认会计准则净亏损率,并同比增长我们的GMV。我们将继续提高毛利率 ,同时进一步受益于我们在供应链中的前期投资,增加自有品牌和内部产品的GMV贡献,并优化我们的产品组合。在非公认会计准则净亏损率方面,我们预计 在第四季度将比第三季度实现更大的连续增长。在我们首次运营的上海,我们预计我们的单位经济将在下个季度达到盈亏平衡,推动长江 三角洲地区的单位经济在未来稳步转为正值。
2021 年第三季度财务业绩
总收入为61.895亿元人民币(9.606亿美元),比2020年同期增长111.0%,这主要是由公司GMV 的强劲增长所推动。
| 产品收入为61.223亿元人民币(9.502亿美元),较2020年同期的人民币 28.992亿元增长了111.2%。 |
| 服务收入为6,720万元人民币(合1,040万美元),较2020年同期的人民币3,430万元增长了95.9%。 |
总运营成本和支出为82.083亿元人民币(12.739亿美元),较2020年同期的人民币37.774亿元增长了117.3%,这主要是由业务规模的增加所推动。
| 商品销售成本为50.612亿元人民币(7.855亿美元),较2020年同期的人民币 24.197亿元增长了109.2%,总体上与总收入的增长一致。 |
| 配送费用为23.087亿元人民币(3.583亿美元),较2020年同期的人民币 10.456亿元增长了120.8%,总体上与总收入的增长一致。 |
| 销售和营销费用为4.283亿元人民币(6,650万美元),较2020年同期的 1.396亿元人民币增长了206.8%,这主要是由于获取新客户的销售和营销费用支出增加。 |
| 一般和管理费用为人民币1.529亿元(合2370万美元),较2020年同期的人民币8,590万元增长了78.0% ,这主要是由于业务规模的增长。 |
| 产品开发费用为2.573亿元人民币(合3,990万美元),较2020年同期的 8,650万元增长了197.5%,这主要是由于公司供应链系统支出增加,以进一步提高效率和降低运营成本,以及增加农业 技术支出以增强上游合作伙伴的能力。 |
运营亏损为人民币20.189亿元(3.133亿美元),而2020年同期 的营业亏损为人民币8.439亿元人民币。
净亏损为20.106亿元人民币(3.12亿美元),而2020年同期 的净亏损为人民币8.286亿元人民币。
非公认会计准则净亏损是一项不包括股票薪酬支出的非公认会计准则指标,为19.756亿元人民币(3.066亿美元),而2020年同期的非公认会计准则净亏损为人民币8.268亿元人民币 。
每股基本和摊薄后的净亏损为人民币6.19元(0.96美元),而2020年同期为人民币14.14元。非公认会计准则基本和摊薄后的每股净亏损为人民币6.08元(0.94美元),而2020年同期为14.11元人民币。2020年第三季度,用于计算基本和 摊薄后每股净亏损和非公认会计准则每股净亏损的已发行普通股的加权平均数为64,908,700股。直到2021年7月公司首次公开募股后转换为普通股时,当时所有已发行的可转换可赎回优先股才包含在计算中 。
截至2021年9月30日,现金及现金等价物和短期投资为68.167亿元人民币(10.579亿美元),而截至2020年12月31日为人民币23.824亿元。
电话会议
公司管理层将于美国东部时间2021年11月15日星期一上午 7:00(北京时间同日晚上 8:00)举行 财报电话会议,讨论财务业绩。演示和问答环节将以普通话 和英语进行。听众可以通过拨打以下号码来接听电话:
国际: | 1-412-317-6061 | |
美国免费电话: | 1-888-317-6003 | |
中国大陆免费电话: | 4001-206115 | |
香港免费电话: | 800-963976 | |
会议编号: | 0648844 |
拨打以下号码即可在2021年11月22日之前观看重播:
国际: | 1-412-317-0088 | |
美国: | 1-877-344-7529 | |
访问码: | 10162000 |
电话会议的网络直播和存档网络直播也将在公司的投资者关系网站上播出,网址为 https://ir.100.me。
关于叮东(开曼)有限公司
叮当(开曼)有限公司是中国国内邻里零售行业领先且发展最快的公司,在广泛的自营一线配送网络的支持下,通过便捷而卓越的购物体验为用户提供新鲜农产品、 肉类和海鲜以及其他日用品。从其核心产品类别新鲜杂货,叮当已扩展到 提供其他日用品,发展成为中国领先的一站式在线购物目的地,供消费者购买日常生活用品。同时,叮当正努力通过标准化和数字化实现 中国传统农业供应链的现代化,使上游农场和供应商能够提高生产效率并根据实际需求量身定制。
欲了解更多信息,请访问:www.100.me。
非公认会计准则财务指标的使用
公司在 评估其经营业绩以及用于财务和运营决策目的时使用非公认会计准则指标,例如非公认会计准则净亏损、归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损以及基本和摊薄后的非公认会计准则每股净亏损。公司认为,非公认会计准则财务指标有助于识别其业务的潜在趋势, 不包括基于股份的薪酬支出的影响,这些支出是非现金费用,与任何运营活动趋势无关。公司认为, 非公认会计准则财务指标提供了有关公司经营业绩的有用信息,增强了对公司过去业绩和未来前景的总体理解,并使 能够提高公司管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的知名度。
非公认会计准则财务指标未在美国公认会计原则下定义,也未根据美国公认会计原则列报。非公认会计准则财务指标作为分析 工具存在局限性,在评估公司的经营业绩、现金流或流动性时,投资者不应将其单独考虑,也不应将其作为净亏损、经营活动提供的现金流或其他合并的 运营报表和根据美国公认会计原则编制的现金流量数据的替代品。公司对非公认会计准则财务指标的定义可能与行业同行的定义不同, 可能无法与其非公认会计准则财务指标进行比较。
公司通过协调非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国公认会计准则绩效指标来缓解这些限制,在评估公司业绩时应考虑所有这些因素。
有关非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本公告末尾标题为 “未经审计 的GAAP和非公认会计准则业绩对账表”。
汇率 信息
本公告包含以指定汇率将某些人民币金额转换为美元(US$),仅为方便读者。除非另有说明,否则从人民币到美元的所有折算均按人民币6.4434元兑1.00美元的汇率进行,这是美联储 董事会发布的H.10统计报告中规定的2021年9月30日汇率。本公司不代表所提及的人民币或美元金额可以按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币(视情况而定)。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券 诉讼改革法案》的安全港条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如意志、期望、预期、目标、未来、打算、计划、 相信、估计、自信、潜力、继续或其他类似表达方式等术语来识别。除其他外,COVID-19 的影响、管理层在本公告中的展望和报价 以及叮当的战略和运营计划都包含前瞻性陈述。叮当还可以在向美国证券 和交易委员会提交的定期报告、向股东提交的中期和年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或雇员向第三方的口头陈述中发表书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述, 包括但不限于有关叮当信念和期望的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异,包括但不限于以下因素:COVID-19 疫情对叮当业务、经营业绩、财务 状况和股价的影响;叮当的战略;叮当未来的业务发展、财务状况和运营业绩;叮当保留和增加用户、会员和广告数量的能力 客户,提供优质的内容、产品和服务,并扩大其产品和服务供应;在线娱乐行业的竞争;叮当在其目标用户 社区中维护其文化和品牌形象的能力;叮当管理其成本和支出的能力;与电子商务行业、全球和 中国的总体经济和商业状况相关的中国政府政策和法规,以及上述任何因素所依据或相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本 公告和附件中提供的所有信息均截至公告发布之日,除非适用法律要求,否则公司没有义务更新此类信息。
投资者如有查询,请联系:
叮当生鲜
ir@100.me
叮叮(开曼)有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
(金额以千元人民币和美元计)
截至 | ||||||||||||
十二月三十一日 2020 |
9月30日 2021 |
9月30日 2021 |
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人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 |
1,376,153 | 3,097,640 | 480,746 | |||||||||
限制性现金 |
74,295 | 6,476 | 1,005 | |||||||||
短期投资 |
1,006,245 | 3,719,019 | 577,183 | |||||||||
应收账款,净额 |
38,805 | 154,127 | 23,920 | |||||||||
关联方应付的款项 |
10,100 | | | |||||||||
库存 |
386,431 | 648,861 | 100,702 | |||||||||
向供应商预付款 |
37,133 | 88,228 | 13,693 | |||||||||
预付款和其他流动资产 |
97,878 | 370,591 | 57,514 | |||||||||
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流动资产总额 |
3,027,040 | 8,084,942 | 1,254,763 | |||||||||
非流动资产: |
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财产和设备,净额 |
272,691 | 434,646 | 67,457 | |||||||||
经营租赁 使用权资产 |
1,503,222 | 2,040,602 | 316,696 | |||||||||
其他非流动资产 |
121,459 | 184,310 | 28,604 | |||||||||
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非流动资产总额 |
1,897,372 | 2,659,558 | 412,757 | |||||||||
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总资产 |
4,924,412 | 10,744,500 | 1,667,520 | |||||||||
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负债、夹层权益和股东(赤字)/权益 |
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流动负债: |
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应付账款 |
1,579,948 | 2,797,392 | 434,148 | |||||||||
客户预付款和递延收入 |
140,404 | 226,796 | 35,198 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 |
857,738 | 895,508 | 138,981 | |||||||||
应付的工资和福利 |
136,960 | 207,676 | 32,231 | |||||||||
经营租赁负债 |
594,787 | 841,013 | 130,523 | |||||||||
短期借款 |
1,234,522 | 2,718,474 | 421,901 | |||||||||
长期借款的流动部分 |
86,500 | 64,500 | 10,010 | |||||||||
认股证负债 |
108,160 | | | |||||||||
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流动负债总额 |
4,739,019 | 7,751,359 | 1,202,992 | |||||||||
非流动负债: |
||||||||||||
长期借款 |
58,375 | 9,500 | 1,474 | |||||||||
经营租赁负债 |
871,685 | 1,115,372 | 173,103 | |||||||||
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非流动负债总额 |
930,060 | 1,124,872 | 174,577 | |||||||||
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负债总额 |
5,669,079 | 8,876,231 | 1,377,569 | |||||||||
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叮叮(开曼)有限公司
未经审计的简明合并资产负债表(续)
(金额以千元人民币和美元计)
截至 | ||||||||||||
十二月三十一日 2020 |
9月30日 2021 |
9月30日 2021 |
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人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
负债、夹层权益和股东(赤字)/权益(续) |
||||||||||||
夹层股权 |
5,174,910 | | | |||||||||
股东(赤字)/权益: |
||||||||||||
普通股 |
1 | 4 | 1 | |||||||||
额外的实收资本 |
151,657 | 13,622,775 | 2,114,221 | |||||||||
累计赤字 |
(6,048,274 | ) | (11,669,373 | ) | (1,811,058 | ) | ||||||
累计其他综合亏损 |
(22,961 | ) | (85,137 | ) | (13,213 | ) | ||||||
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股东总数(赤字)/权益 |
(5,919,577 | ) | 1,868,269 | 289,951 | ||||||||
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|||||||
负债总额、夹层权益和股东(赤字)/权益 |
4,924,412 | 10,744,500 | 1,667,520 | |||||||||
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叮叮(开曼)有限公司
未经审计的简明综合亏损合并报表
(金额以千元人民币和美元计,股票数量和每股数据除外)
在结束的三个月里9月30日 | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
收入: |
||||||||||||
产品收入 |
2,899,191 | 6,122,324 | 950,170 | |||||||||
服务收入 |
34,274 | 67,155 | 10,422 | |||||||||
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总收入 |
2,933,465 | 6,189,479 | 960,592 | |||||||||
运营成本和支出: |
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销售商品的成本 |
(2,419,697 | ) | (5,061,160 | ) | (785,480 | ) | ||||||
配送费用 |
(1,045,648 | ) | (2,308,712 | ) | (358,307 | ) | ||||||
销售和营销费用 |
(139,640 | ) | (428,283 | ) | (66,468 | ) | ||||||
产品开发费用 |
(86,536 | ) | (257,286 | ) | (39,930 | ) | ||||||
一般和管理费用 |
(85,855 | ) | (152,897 | ) | (23,729 | ) | ||||||
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运营成本和支出总额 |
(3,777,376 | ) | (8,208,338 | ) | (1,273,914 | ) | ||||||
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运营损失 |
(843,911 | ) | (2,018,859 | ) | (313,322 | ) | ||||||
利息收入 |
4,800 | 14,130 | 2,193 | |||||||||
利息支出 |
(3,613 | ) | (24,640 | ) | (3,824 | ) | ||||||
其他收入 |
27,796 | 25,770 | 3,999 | |||||||||
其他开支 |
(924 | ) | (6,978 | ) | (1,083 | ) | ||||||
认股权证负债公允价值的变化 |
(12,715 | ) | | | ||||||||
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|||||||
所得税前亏损 |
(828,567 | ) | (2,010,577 | ) | (312,037 | ) | ||||||
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所得税支出 |
| | | |||||||||
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净亏损 |
(828,567 | ) | (2,010,577 | ) | (312,037 | ) | ||||||
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可赎回可转换优先股的增加 |
(89,016 | ) | | | ||||||||
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归属于普通股股东的净亏损 |
(917,583 | ) | (2,010,577 | ) | (312,037 | ) | ||||||
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叮叮(开曼)有限公司
未经审计的简明综合亏损合并报表
(金额以千元人民币和美元计,股票数量和每股数据除外)
在结束的三个月里9月30日 | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
每股净亏损: |
||||||||||||
基础版和稀释版 |
(14.14 | ) | (6.19 | ) | (0.96 | ) | ||||||
计算每股净亏损时使用的加权平均已发行普通股 |
64,908,700 | 324,709,928 | ||||||||||
扣除零税后的其他综合亏损: |
||||||||||||
外币折算调整 |
(22,107 | ) | 19,172 | 2,976 | ||||||||
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|||||||
综合损失 |
(850,676 | ) | (1,991,405 | ) | (309,061 | ) | ||||||
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|||||||
可赎回可转换优先股的增加 |
(89,016 | ) | | | ||||||||
|
|
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|||||||
归属于普通股股东的综合亏损 |
(939,692 | ) | (1,991,405 | ) | (309,061 | ) | ||||||
|
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叮叮(开曼)有限公司
未经审计的简明合并现金流量表
(金额以千元人民币和美元计)
在结束的三个月里 9月30日 |
||||||||||||
2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
用于经营活动的净现金 |
(614,615 | ) | (1,267,965 | ) | (196,785 | ) | ||||||
净现金(用于)/由投资活动提供 |
(642,030 | ) | 2,419,438 | 375,491 | ||||||||
融资活动产生的净现金 |
224,707 | 907,039 | 140,770 | |||||||||
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响 |
(48,566 | ) | (6,368 | ) | (988 | ) | ||||||
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现金、现金等价物和限制性现金净额(减少)/增加 |
(1,080,504 | ) | 2,052,144 | 318,488 | ||||||||
期初的现金和现金等价物以及限制性现金 |
3,054,295 | 1,051,972 | 163,263 | |||||||||
|
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|||||||
期末的现金和现金等价物以及限制性现金 |
1,973,791 | 3,104,116 | 481,751 | |||||||||
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叮叮(开曼)有限公司
未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩的对账
(金额以千元人民币和美元计,股票数量和每股数据除外)
在结束的三个月里 9月30日 |
||||||||||||
2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
净亏损 |
(828,567 | ) | (2,010,577 | ) | (312,037 | ) | ||||||
添加:基于股份的薪酬支出 (1) |
1,795 | 34,980 | 5,429 | |||||||||
|
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|||||||
非公认会计准则净亏损 |
(826,772 | ) | (1,975,597 | ) | (306,608 | ) | ||||||
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|||||||
归属于普通股股东的净亏损 |
(917,583 | ) | (2,010,577 | ) | (312,037 | ) | ||||||
添加:基于股份的薪酬支出 (1) |
1,795 | 34,980 | 5,429 | |||||||||
|
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|
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|||||||
归属于普通 股东的非公认会计准则净亏损 |
(915,788 | ) | (1,975,597 | ) | (306,608 | ) | ||||||
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每股净亏损: |
||||||||||||
基础版和稀释版 |
(14.14 | ) | (6.19 | ) | (0.96 | ) | ||||||
加:基于股份的薪酬支出 |
0.03 | 0.11 | 0.02 | |||||||||
非公认会计准则每股净亏损: |
||||||||||||
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基础版和稀释版 |
(14.11 | ) | (6.08 | ) | (0.94 | ) |
(1) | 基于股份的薪酬支出确认如下: |
在结束的三个月中
9月30日 |
||||||||||||
2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
配送费用 |
126 | 15,713 | 2,439 | |||||||||
销售和营销费用 |
173 | 240 | 37 | |||||||||
产品开发费用 |
1,097 | 5,894 | 915 | |||||||||
一般和管理费用 |
399 | 13,133 | 2,038 | |||||||||
|
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|||||||
总计 |
1,795 | 34,980 | 5,429 | |||||||||
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