附录 99.1
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2023年4月19日
约翰·马歇尔·班科普公司报告 Solid 1st2023 年季度收益
资产负债表的持续强劲表现出保守的运营理念
弗吉尼亚州雷斯顿——约翰·马歇尔银行(“银行”)的母公司约翰·马歇尔·班科普公司(纳斯达克股票代码:JMSB)(“公司”)公布了截至2023年3月31日的三个月的财务业绩。
精选亮点
● | 原始资产质量——公司连续第十四个季度没有不良贷款,没有其他不动产,也没有逾期30天或更长时间的贷款。截至2023年3月31日,没有逾期15天或更长时间的贷款。本季度没有扣款。公司仍然坚定不移地遵守我们严格的承保标准和对投资组合的勤勉管理。 |
● | 增加核心资金百分比——在截至2023年3月31日的三个月中,公司减少了380万美元的批发资金来源,减少了1.0%。截至2023年3月31日,该银行没有借款。按占总资金来源的百分比计算,本新闻稿所含存款明细表中定义的核心客户资金来源从截至2022年12月31日的三个月的80.9%增加到截至2023年3月31日的三个月的81.1%。公司以其牢固的客户关系以及为我们的客户提供接触决策者的渠道而自豪。 |
● | 强劲的流动性状况——截至2023年3月31日,公司的流动性状况,定义为现金、未抵押证券和可用担保借款能力的总和,总额为8.526亿美元。2023年3月12日,美联储推出了银行定期融资计划(“BTFP”),该计划增强了银行通过某些高质量的未抵押投资借入更多金额的能力。迄今为止,尽管公司已获准参与BTFP,但我们选择不这样做。如果公司利用BTFP,我们估计,截至2023年3月31日,我们的流动性状况将逐步增加约3520万美元,使我们的潜在流动性增加到8.878亿美元。截至2023年3月31日,公司只有36%的存款未投保或未通过证券抵押。截至2023年3月31日,该公司的流动性状况明显超过未投保存款。 |
● | 资本充足,具有显著的损失吸收能力——银行的资本比率仍远高于资本充足银行的监管门槛。截至2023年3月31日,该银行的监管资本比率超过了截至2022年12月31日和2022年3月31日的监管资本比率。尽管目前的监管会计原则不要求我们反映固定收益证券的未实现亏损,但在假设情况下,整个债券投资组合以公允市场价值出售,已实现亏损(非公认会计准则),截至2023年3月31日,银行将继续远高于资本充足银行的监管门槛。有关本新闻稿中使用的由不符合美国公认会计原则(“GAAP”)的方法确定的财务指标的更多详细信息,请参阅 “非公认会计准则指标解释” 和 “某些非公认会计准则财务指标对账” 表。 |
银行监管资本比率(如报告所示) | |||||||||||||
| | | 资本充足的门槛 | | | 2023年3月31日 | | | 2022年12月31日 | | | 2022年3月31日 | |
基于风险的总资本比率 | | | 10.0 | % | | 16.1 | % | | 15.6 | % | | 15.4 | % |
基于风险的一级资本比率 | | | 8.0 | % | | 14.9 | % | | 14.4 | % | | 14.2 | % |
普通股一级比率 | | | 6.5 | % | | 14.9 | % | | 14.4 | % | | 14.2 | % |
杠杆比率 | | | 5.0 | % | | 11.5 | % | | 11.3 | % | | 10.8 | % |
1
银行监管资本比率(以公允市场价值出售所有债券的假设情景——Non-GAAP) | |||||||||||||
| | | 资本充足的门槛 | | | 2023年3月31日 | | | 2022年12月31日 | | | 2022年3月31日 | |
基于风险的总资本比率 | | | 10.0 | % | | 14.6 | % | | 13.8 | % | | 14.9 | % |
基于风险的一级资本比率 | | | 8.0 | % | | 13.3 | % | | 12.6 | % | | 13.6 | % |
普通股一级比率 | | | 6.5 | % | | 13.3 | % | | 12.6 | % | | 13.6 | % |
杠杆比率 | | | 5.0 | % | | 12.3 | % | | 11.8 | % | | 12.0 | % |
总裁兼首席执行官克里斯·伯格斯特罗姆评论说:“2023年第一季度标志着银行业发生重大变化的时期,这主要是由于两家商业模式与我们的业务模式不相似的银行的倒闭。约翰·马歇尔银行拥有悠久的财务实力历史,其运营理念保守。我们认为我们的资产负债表处于有利地位。我们的资产质量仍然良好,没有不良贷款,没有其他房地产,也没有逾期15天或更长时间到期的贷款。我们的季度末流动性状况占未投保或无抵押存款的113%以上,如果我们选择使用美联储的银行定期融资计划,则为117%。该银行没有借款,我们的核心融资百分比有所提高,这可以说是现代美国银行业史上最重要的存款转变之一。我们的证券投资组合的平均寿命相对较短,而且质量异常高。我们的债券投资组合中只有1200万美元不受美国政府或其机构默示担保的保障,主要由评级为AA或以上的弗吉尼亚州和马里兰州优质市政债券组成。截至2023年3月31日,我们的资本状况非常强劲。如果我们的监管机构强迫我们承认监管资本中未实现的投资组合损失,我们将远高于资本充足银行的监管门槛。约翰·马歇尔银行团队随时准备通过我们以关系银行业务为重点的具有竞争力的金融产品和服务,为我们市场领域的现有和新客户提供帮助,同时为银行的决策者提供持续的访问权限。我们随时准备在需要和适当的时候继续为企业和个人提供帮助。”
资产负债表、流动性和信贷质量
截至2023年3月31日,总资产为23.5亿美元,截至2022年12月31日为23.5亿美元,截至2022年3月31日为22.5亿美元。从2022年3月31日到2023年3月31日,资产增长为1.017亿美元,增长4.5%。
截至2023年3月31日,扣除未赚取收入的贷款总额增长了8.6%,达到17.7亿美元,而截至2022年3月31日为16.3亿美元。贷款的增加主要归因于投资者房地产、住宅抵押贷款和商业业主自住房地产贷款组合的增长。
截至2023年3月31日的季度,扣除未赚取收入的贷款总额从2022年12月31日的17.9亿美元减少了1,820万美元,下降了1.0%。贷款减少的主要原因是贷款还款额和回报超过了建筑和开发、商业业务和商业所有者占用的房地产贷款组合的发放额。公司继续维持其严格的承保标准,同时谨慎地追求贷款增长,提供可接受的风险调整后回报。
截至2023年3月31日,公司固定收益证券投资组合的账面价值为4.387亿美元,截至2022年12月31日为4.570亿美元,截至2022年3月31日为4.023亿美元。只有1200万美元(占我们债券投资组合的2.7%)不在美国政府或其某个机构的隐含担保范围内,主要由评级为AA或以上的高质量弗吉尼亚州和马里兰州市政债券组成。固定收益投资组合的近70%投资于摊销债券,这为公司提供了稳定的现金流来源。截至2023年3月31日,固定收益投资组合的加权平均寿命估计为4.4年。可供出售的投资组合约占固定收益证券投资组合的79%,加权平均寿命为3.7年。持有至到期投资组合约占固定收益证券投资组合的21%,加权平均寿命为7.2年。
在截至2023年3月31日的三个月中,公司出售了1,200万美元的可供出售证券,导致税前亏损20.2万美元。此次出售是为了管理公司的利率风险状况,允许将所得款项再投资于收益更高的资产,并作为减少公司在市政当局的风险敞口的风险管理策略。在截至2023年3月31日的三个月中,公司没有购买任何固定收益证券。
2
该公司的资产负债表仍然具有很高的流动性。该公司的流动性状况定义为现金、未抵押证券和可用担保借款能力的总和,截至2023年3月31日,总额为8.526亿美元,而截至2022年12月31日为7.635亿美元,分别占总资产的36.3%和32.5%。
流动性趋势 | |||||||||||||||||||||
| | | 2023年3月31日 | | | 2022年12月31日 | | | 2022年9月30日 | | | 2022年6月30日 | | | 2022年3月31日 | | |||||
| | | 金额 | 占资产的百分比 | | | 金额 | 占资产的百分比 | | | 金额 | 占资产的百分比 | | | 金额 | 占资产的百分比 | | | 金额 | 占资产的百分比 | |
现金 | | $ | 103,359 | 4.4 | % | $ | 61,599 | 2.6 | % | $ | 74,756 | 3.2 | % | $ | 120,887 | 5.2 | % | $ | 182,361 | 8.1 | % |
未抵押证券 | | | 298,194 | 12.7 | % | | 313,618 | 13.4 | % | | 345,987 | 15.0 | % | | 351,675 | 15.2 | % | | 294,081 | 13.1 | % |
可用的担保借款容量 | | | 451,008 | 19.2 | % | | 388,257 | 16.5 | % | | 401,828 | 17.4 | % | | 402,840 | 17.4 | % | | 388,408 | 17.3 | % |
总流动性 | | $ | 852,561 | 36.3 | % | $ | 763,474 | 32.5 | % | $ | 822,571 | 35.6 | % | $ | 875,402 | 37.8 | % | $ | 864,850 | 38.5 | % |
如果公司利用BTFP,我们估计,截至2023年3月31日,我们的流动性状况将逐步增加约3520万美元,使我们的潜在流动性增加到8.878亿美元。除了可用的担保借贷能力外,截至2023年3月31日,该银行的可用联邦资金额度为1.1亿美元。
截至2023年3月31日,存款总额为20.9亿美元,截至2022年12月31日为20.7亿美元,截至2022年3月31日为19.8亿美元。与2022年12月31日相比,存款增加了2,090万美元,增长了1.0%,与2022年3月31日相比增加了5.3%。存款的增加主要是由于定期存款的增长。截至2023年3月31日,公司有7.560亿美元的存款未投保或未用证券抵押,仅占存款总额的36.2%。
由于偿还了购买的2550万美元联邦资金,借款总额减少了2550万美元或50.8%,至2023年3月31日的2460万美元,而2022年12月31日为5,010万美元。与2022年3月31日相比,借款总额减少了1,820万美元或42.5%,这主要是由于联邦住房贷款银行(“FHLB”)的预付款。截至2023年3月31日,该公司没有任何未偿还的FHLB预付款或购买的联邦资金。
截至2023年3月31日,股东权益增加了1,590万美元或7.8%,至2.208亿美元,而截至2022年3月31日为2.049亿美元。截至2023年3月31日,每股账面价值为15.63美元,而截至2022年3月31日为14.68美元。每股账面价值的同比变化主要是由于公司在过去十二个月中的收益,但被累计其他综合亏损的增加、股东期权行使和限制性股票奖励发行的股票数量增加所部分抵消。累计其他综合亏损的增加主要归因于利率上升导致市值变动,我们可供出售的投资组合的未实现亏损增加。
与截至2022年12月31日和2022年3月31日的两个时期相比,该银行截至2023年3月31日的资本比率都有所上升。我们仍然远高于资本充足银行的监管门槛。截至2023年3月31日,该银行基于风险的总资本比率为16.1%,而截至2022年3月31日为15.4%。
公司在 2023 年第一季度没有记录任何净扣除,在 2022 年第四季度没有记录净扣除,在 2022 年第一季度没有记录净扣除 1,000 美元。截至2023年3月31日,公司没有非应计贷款,没有逾期15天或更长时间的贷款,也没有其他房地产自有资产。
截至2023年3月31日,扣除非劳动收入后,贷款信贷损失备抵额为2,160万美元,占未偿贷款的1.22%,而截至2022年12月31日,扣除非劳动收入后的未偿贷款为2,020万美元,占未偿贷款的1.13%。扣除非劳动收入后,补贴占未偿贷款的百分比有所增加,这主要是由于公司在2023年1月1日通过目前的预期信贷损失(“CECL”)标准后确认了增量补贴。该公司此前根据已发生的损失模型核算了贷款损失准备金。
截至2023年3月31日,无准备金贷款承诺的信贷损失备抵额为100万美元,而截至2022年12月31日为30.3万美元。无准备金贷款承诺的信贷损失备抵额增加的主要原因是公司于2023年1月1日采用了CECL标准。该公司此前在发生的损失模型下核算了无准备金贷款承诺的备抵额。
截至2023年3月31日或采用CECL时,公司没有为持有至到期证券的信用损失准备金。
3
损益表审查
2023年第一季度的净收入下降了140万美元,下降了17.9%,至630万美元,而2022年第一季度的净收入为770万美元。截至2023年3月31日的三个月,摊薄后每股收益为0.44美元,与截至2022年3月31日的三个月公布的0.55美元相比下降了20.0%。
2023 年第一季度的净利息收入与 2022 年第一季度相比减少了 350 万美元或 19.2%,这主要是由于计息负债成本的增加超过了计息资产收益率的增加。2023年第一季度的利息收益资产收益率为4.15%,而2022年同期为3.68%。利息收益资产收益率的增加主要是由于2022年第一季度之后利率的上升,公司的贷款和投资组合以及银行存款的收益率上升。2023年第一季度的计息负债成本为2.25%,而去年同期为0.49%。计息负债成本的增加主要是由于公司定期存款的重新定价以及自2022年第一季度以来货币市场、NOW和储蓄存款账户提供的利率上调,计息存款成本增加了1.81%。2022 年第四季度的年化净利率为 2.57%,而去年同期为 3.34%。净利率的下降主要是由于计息存款成本的增加,但部分被公司计息资产收益率的增加所抵消。
该公司在2023年第一季度录得77.4万美元的信贷损失准备金,而2022年第一季度没有准备金。2023年第一季度发放的信贷损失准备金是由于贷款余额总额减少了1,820万美元以及CECL模型中定性因素的变化。
与2022年第一季度(GAAP)相比,2023年第一季度的非利息收入增加了15.2万美元,增长了36.7%。非利息收入的增加主要是由于对与公司不合格递延薪酬计划相关的投资进行了按市值计价的调整,增加了20.6万美元。该公司还确认了客户利率互换费收入为9.1万美元,以及交换费和其他费用的增加,这是由于提前提取存款证所获得的客户活动增加和罚款费收入增加所致。这些增长被本季度出售1,200万美元投资证券所确认的20.2万美元亏损部分抵消。此次出售是为了管理公司的利率风险状况,允许将所得款项再投资于收益更高的资产,并作为减少公司在市政当局的风险敞口的风险管理策略。不包括不合格递延薪酬计划投资的按市值计价调整和已售证券的亏损,与2022年同期(非公认会计准则)相比,非利息收入增加了14.9万美元,增长了27.9%。
与截至2022年3月31日的三个月相比,截至2023年3月31日的三个月中,非利息支出减少了100万美元,下降了11.6%。非利息支出的减少主要是由于工资和雇员福利支出、专业费用、场所占用费用以及家具和设备支出的减少。工资和员工福利的减少主要是由于与上一季度相比,应计激励性薪酬减少了。根据公司的财务业绩和状况,参照我们的战略计划和预算等评估标准,激励性薪酬应计额可能会在每个季度之间发生重大波动。每年年底,激励薪酬的最终决定由董事会批准。专业费用的减少是由于我们在美国证券交易委员会注册和项目时间安排的一部分,在2022年第一季度产生了非经常性专业费用。房地占用费减少是由于重新谈判某些租约导致办公室租金减少。家具和设备支出的减少是由于固定资产的折旧费用减少。联邦存款保险公司保险支出、特许经营税支出和董事薪酬支出的增加部分抵消了非利息支出的减少。联邦存款保险公司保险支出的增加归因于联邦存款保险公司提高了所有受保存款机构的基本评估率。特许经营税支出的增加是由于银行股本的增加,因为这是弗吉尼亚联邦用来评估银行机构税收的依据。董事薪酬支出的增加是由于2023年第一季度一名董事去世导致限制性股票奖励的授予加速。
在截至2023年3月31日的三个月中,年化非利息支出占平均资产的比例为1.35%,而截至2022年3月31日的三个月为1.61%。下降的主要原因是工资和员工福利支出减少以及持续的成本意识。
4
在截至2023年3月31日的三个月中,年化效率比率为51.7%,而截至2022年3月31日的三个月为47.9%。增长的主要原因是净利息收入的减少,但非利息收入的增加和非利息支出的减少部分抵消了这一减少。
对非公认会计准则财务指标的解释
本新闻稿包含根据公认会计原则以外的方法确定的财务信息。管理层认为,补充的非公认会计准则信息可以更好地比较未实现亏损对公司债券投资组合分别对银行监管资本比率和同期经营业绩的影响。此外,该公司认为,监管机构和市场分析师利用这些信息来评估公司的财务状况,因此,此类信息对投资者很有用。本版本中使用的非公认会计准则指标包括以下内容:
● | 在假设情景中,整个债券投资组合以公允市场价值出售并出现亏损,对银行监管资本比率的影响。 |
● | 非利息收入不包括按市值计价调整对与公司不合格递延薪酬计划相关的投资的影响以及出售可供出售证券时确认的亏损。 |
根据公认会计原则,这些披露不应被视为财务业绩的替代品,也不一定与其他公司可能公布的非公认会计准则绩效指标相比较。有关这些非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标的对账情况,请参阅某些非公认会计准则财务指标的对账表。
如需更多信息,请联系:
克里斯托弗 W. 伯格斯特罗姆 (703) 584-0840
Kent D. Carstater (703) 289-5922
关于 John Marshall Bancorp, Inc.
John Marshall Bancorp, Inc. 是约翰·马歇尔银行的银行控股公司。该银行是一家价值23.5亿美元的银行,总部位于弗吉尼亚州雷斯顿,在弗吉尼亚州的亚历山大、阿灵顿、劳登、威廉王子、雷斯顿和泰森斯以及马里兰州的罗克维尔和华盛顿特区设有八个提供全方位服务的分行,在弗吉尼亚州阿灵顿设有一个贷款发放办事处。该银行致力于为华盛顿特区都会区的本地企业和专业人士提供卓越的价值、个性化服务和便利。该银行提供一系列全面的复杂银行产品和服务,可与大型银行的产品和服务相媲美,还有经验丰富的员工,可帮助客户实现财务目标。专职客户关系经理充当直接联系人,提供各种利基行业的主题专业知识,包括特许和私立学校、政府承包商、医疗服务、非营利组织和协会、专业服务、物业管理公司和产权公司。在 www.johnmarshallbank.com 上了解更多信息
除历史信息外,本新闻稿还包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,这些陈述基于某些假设,描述了公司的未来计划、战略和预期。这些前瞻性陈述通常使用 “相信”、“期望”、“打算”、“预期”、“估计”、“项目”、“将”、“应该”、“可能”、“观点”、“机会”、“潜力” 或类似的信心表达或表达来识别。我们预测未来计划或战略的结果或实际效果的能力本质上是不确定的。可能对公司和银行的运营产生重大不利影响的因素包括但不限于以下因素:我们的业务集中在华盛顿特区大都市区以及经济、政治和环境状况变化对该市场的影响;我们的信贷损失备抵充足;资产质量恶化;我们贷款组合在最近发放的贷款方面的未来表现;贷款和抵押贷款支持的预付款水平证券;流动性、利息与我们的业务相关的利率和运营风险;导致资本减少的财务状况或经营业绩的变化;我们维持现有存款关系或吸引新的存款关系的能力;消费者支出、借贷和储蓄习惯的变化;可能降低利润率或降低金融工具公允价值的通货膨胀和利率变化;美国政府货币和财政政策的变化,包括美国财政部和美联储理事会的政策系统;与新业务线、产品、产品相关的其他风险
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增强或服务;与其他金融机构和金融科技公司的竞争加剧;证券市场的不利变化;我们拥有的证券发行人的财务状况或未来前景的变化;我们维持有效风险管理框架的能力;影响金融机构的法律或政府法规或政策的变化,包括监管结构以及监管费用和资本要求的变化;遵守立法或监管要求的情况;对我们的审查结果由我们的监管机构提出,包括我们的监管机构可能要求我们增加信用损失备抵额或减记资产或采取类似行动;与诉讼或政府行为相关的潜在索赔、损害赔偿和罚款;我们对财务报告的内部控制的有效性以及我们修复未来财务报告内部控制中任何重大缺陷的能力;地缘政治条件,包括恐怖主义行为或威胁和/或军事冲突,或美国或其他国家采取的行动政府应对恐怖主义行为或威胁和/或军事冲突,对美国和国外的商业和经济状况产生负面影响;与天气相关的灾难、恐怖行为、地缘政治冲突(例如俄罗斯和乌克兰之间正在进行的战争)或公共卫生事件(例如 COVID-19)等异常和罕见事件的潜在不利影响,以及政府和社会对此的应对措施;技术风险与发展,以及网络威胁、攻击或事件;附加要求的作为上市公司;会计政策和惯例的变化;我们成功利用增长机会的能力;我们留住关键员工的能力;国内或市场领域的经济状况恶化,包括失业率上升和房地产价值降低;我们作为小型申报公司和新兴成长型公司的地位的影响;以及公司报告中讨论的其他因素(例如我们的10-K表年度报告、10-Q表季度报告和当前报告)在提交给 8-K 的表格)上证券交易委员会。在评估前瞻性陈述时应考虑这些风险和不确定性,不应过分依赖此类陈述。公司不承诺公开发布可能对任何前瞻性陈述进行的任何修订的结果,以反映此类陈述发布之日之后的事件或情况,或反映预期或意想不到的事件的发生,也明确表示不承担任何义务。年化、预计、预测和估计的数字仅用于说明目的,不是预测,也可能不能反映实际结果。
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John Marshall Bancorp, Inc. | |||||||
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财务摘要(未经审计) | |||||||
(美元金额以千美元计,每股数据除外) | |||||||
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| | 在截至的三个月之时或之内 | | ||||
| | | 3月31日 | | |||
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| 2023 |
| 2022 |
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精选资产负债表数据 | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 103,359 | | $ | 182,361 | |
投资证券总额 | | | 445,785 | | | 409,692 | |
贷款,扣除非劳动收入 | | | 1,771,272 | | | 1,631,260 | |
贷款信贷损失补贴 | | | 21,619 | | | 20,031 | |
总资产 | | | 2,351,307 | | | 2,249,609 | |
无息活期存款 | | | 447,450 | | | 495,811 | |
计息存款 | | | 1,641,192 | | | 1,487,288 | |
存款总额 | | | 2,088,642 | | | 1,983,099 | |
购买的联邦资金 | | | - - | | | - - | |
联邦住房贷款银行预付款 | | | - - | | | 18,000 | |
股东权益 | | | 220,823 | | | 204,855 | |
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运营结果摘要 | | | | | | | |
利息收入 | | $ | 23,453 | | $ | 19,745 | |
利息支出 | | | 8,984 | | | 1,829 | |
净利息收入 | | | 14,469 | | | 17,916 | |
(追回)信贷损失准备金 | | | (774) | | | - - | |
扣除(收回)信贷损失准备金后的净利息收入 | | | 15,243 | | | 17,916 | |
非利息收入 | | | 566 | | | 414 | |
非利息支出 | | | 7,770 | | | 8,786 | |
所得税前收入 | | | 8,039 | | | 9,544 | |
净收入 | | | 6,304 | | | 7,674 | |
| | | | | | | |
每股数据和已发行股数 | | | | | | | |
每股收益-基本 | | $ | 0.45 | | $ | 0.55 | |
每股收益——摊薄 | | $ | 0.44 | | $ | 0.55 | |
每股账面价值 | | $ | 15.63 | | $ | 14.68 | |
加权平均普通股(基本) | | | 14,067,047 | | | 13,783,034 | |
加权平均普通股(摊薄) | | | 14,156,724 | | | 13,991,692 | |
期末已发行普通股 | | | 14,125,208 | | | 13,950,570 | |
| | | | | | | |
性能比率 | | | | | | | |
平均资产回报率(年化) | | | 1.10 | % | | 1.40 | % |
平均股本回报率(年化) | | | 11.83 | % | | 14.76 | % |
净利率 | | | 2.57 | % | | 3.34 | % |
非利息收入占平均资产的百分比(按年计算) | | | 0.10 | % | | 0.08 | % |
非利息支出占平均资产的比例(按年计算) | | | 1.35 | % | | 1.61 | % |
效率比 | | | 51.7 | % | | 47.9 | % |
| | | | | | | |
资产质量 | | | | | | | |
不良资产占总资产的比例 | | | 0.00 | % | | 0.00 | % |
不良贷款占贷款总额的比例 | | | 0.00 | % | | 0.00 | % |
不良贷款的贷款信贷损失备抵金 | | | N/M | | | N/M | |
贷款信贷损失占贷款总额的备抵金 | | | 1.22 | % | | 1.23 | % |
平均贷款(按年计算)的净扣除(回收额) | | | 0.00 | % | | 0.00 | % |
| | | | | | | |
逾期30-89天的贷款和应计利息 | | $ | - - | | $ | - - | |
非应计贷款 | | | - - | | | - - | |
拥有的其他房地产 | | | - - | | | - - | |
不良资产 (1) | | | - - | | | - - | |
| | | | | | | |
资本比率(银行层面) | | | | | | | |
股权/资产 | | | 10.3 | % | | 10.2 | % |
基于风险的总资本比率 | | | 16.1 | % | | 15.4 | % |
基于风险的一级资本比率 | | | 14.9 | % | | 14.2 | % |
普通股一级比率 | | | 14.9 | % | | 14.2 | % |
杠杆比率 | | | 11.5 | % | | 10.8 | % |
| | | | | | | |
其他信息 | | | | | | | |
同等全职员工人数 | | | 142 | | | 141 | |
# 提供全方位服务的分支机构 | | | 8 | | | 8 | |
# 贷款生产或提供有限服务的分支机构 | | | 1 | | | 1 | |
(1) | 不良资产包括非应计贷款、逾期90天或更长时间但仍应计利息的贷款以及其他拥有的房地产。 |
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John Marshall Bancorp, Inc. | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
合并资产负债表 | |||||||||||||||
(美元金额以千美元计,每股数据除外) | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | % 变化 | ||||
| | 3月31日 | | 十二月三十一日 | | 3月31日 | | 最后三个 | | 一年多了 | |||||
|
| 2023 |
| 2022 | | 2022 |
| 月 | | 年 | |||||
资产 | | (未经审计) | | * | | (未经审计) | | |
| | |
| |||
银行的现金和应付款 | | $ | 8,012 | | $ | 6,583 | | $ | 6,189 | | 21.7 | % | | 29.5 | % |
银行的计息存款 | | | 95,347 | | | 55,016 | | | 176,172 | | 73.3 | % | | (45.9) | % |
按公允价值可供出售的证券 | | | 340,159 | | | 357,576 | | | 298,103 | | (4.9) | % | | 14.1 | % |
截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日,持有至到期的证券的公允价值分别为81,966美元、81,161美元和95,051美元。 | | | 98,507 | | | 99,415 | | | 104,177 | | (0.9) | % | | (5.4) | % |
限制性证券,按成本计算 | | | 4,529 | | | 4,425 | | | 5,088 | | 2.4 | % | | (11.0) | % |
按公允价值计算的股权证券 | | | 2,590 | | | 2,115 | | | 2,324 | | 22.5 | % | | 11.4 | % |
贷款,扣除非劳动收入 | | | 1,771,272 | | | 1,789,508 | | | 1,631,260 | | (1.0) | % | | 8.6 | % |
信用损失备抵金 | | | (21,619) | | | (20,208) | | | (20,031) | | 7.0 | % | | 7.9 | % |
净贷款 | | | 1,749,653 | | | 1,769,300 | | | 1,611,229 | | (1.1) | % | | 8.6 | % |
银行房舍和设备,净额 | | | 1,451 | | | 1,219 | | | 1,532 | | 19.0 | % | | (5.3) | % |
应计应收利息 | | | 5,471 | | | 5,531 | | | 4,354 | | (1.1) | % | | 25.7 | % |
银行自有的人寿保险 | | | 21,270 | | | 21,170 | | | 21,093 | | 0.5 | % | | 0.8 | % |
使用权资产 | | | 4,767 | | | 4,611 | | | 4,567 | | 3.4 | % | | 4.4 | % |
其他资产 | | | 19,551 | | | 21,274 | | | 14,781 | | (8.1) | % | | 32.3 | % |
总资产 | | $ | 2,351,307 | | $ | 2,348,235 | | $ | 2,249,609 | | 0.1 | % | | 4.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
负债和股东权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | |
存款: | | | | | | | | | | | | | | | |
无息活期存款 | | $ | 447,450 | | $ | 476,697 | | $ | 495,811 | | (6.1) | % | | (9.8) | % |
计息活期存款 | | | 677,834 | | | 691,945 | | | 760,074 | | (2.0) | % | | (10.8) | % |
储蓄存款 | | | 81,150 | | | 95,241 | | | 114,427 | | (14.8) | % | | (29.1) | % |
定期存款 | | | 882,208 | | | 803,857 | | | 612,787 | | 9.7 | % | | 44.0 | % |
存款总额 | | | 2,088,642 | | | 2,067,740 | | | 1,983,099 | | 1.0 | % | | 5.3 | % |
购买的联邦资金 | | | - - | | | 25,500 | | | - - | | N/M | | | N/M | |
联邦住房贷款银行预付款 | | | - - | | | - - | | | 18,000 | | N/M | | | N/M | |
次级债务,净额 | | | 24,645 | | | 24,624 | | | 24,845 | | 0.1 | % | | (0.8) | % |
应计应付利息 | | | 972 | | | 1,035 | | | 477 | | (6.1) | % | | 103.8 | % |
租赁负债 | | | 5,039 | | | 4,858 | | | 4,830 | | 3.7 | % | | 4.3 | % |
应付股息 | | | - - | | | - - | | | 2,790 | | | | | | |
其他负债 | | | 11,186 | | | 11,678 | | | 10,713 | | (4.2) | % | | 4.4 | % |
负债总额 | | | 2,130,484 | | | 2,135,435 | | | 2,044,754 | | (0.2) | % | | 4.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
股东权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
优先股,面值每股0.01美元;已授权100万股;未发行 | | | - - | | | - - | | | - - | | N/M | | | N/M | |
普通股,无表决权,面值每股0.01美元;已授权100万股;未发行 | | | - - | | | - - | | | - - | | N/M | | | N/M | |
普通股,有表决权,面值每股0.01美元;已授权3,000,000股;已发行和流通,截至2023年3月31日为14,125,208股,包括48,401股未归属股票,截至2022年12月31日的14,098,986股,包括55,185股未归属股票,截至2022年3月31日为13,950,570股,包括60,366股未归属股票 | | | 141 | | | 141 | | | 139 | | - - | % | | 1.4 | % |
额外的实收资本 | | | 95,235 | | | 94,726 | | | 93,135 | | 0.5 | % | | 2.3 | % |
留存收益 | | | 150,642 | | | 146,630 | | | 122,510 | | 2.7 | % | | 23.0 | % |
累计其他综合亏损 | | | (25,195) | | | (28,697) | | | (10,929) | | (12.2) | % | | 130.5 | % |
股东权益总额 | | | 220,823 | | | 212,800 | | | 204,855 | | 3.8 | % | | 7.8 | % |
负债和股东权益总额 | | $ | 2,351,307 | | $ | 2,348,235 | | $ | 2,249,609 | | 0.1 | % | | 4.5 | % |
* 源自经审计的合并财务报表。
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John Marshall Bancorp, Inc. | |||||||||
| | | | | | | | | |
合并收益表 | |||||||||
(美元金额以千美元计,每股数据除外) | |||||||||
| | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | | | ||||
| | 3月31日 | | | | ||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| % 变化 | |||
| | (未经审计) | | (未经审计) | | |
| ||
利息和股息收入 | | | | | | | | | |
贷款的利息和费用 | | $ | 20,425 | | $ | 18,184 | | 12.3 | % |
投资证券的利息,应税 | | | 2,251 | | | 1,380 | | 63.1 | % |
投资证券的利息,免税 | | | 19 | | | 30 | | (36.7) | % |
分红 | | | 75 | | | 60 | | 25.0 | % |
其他银行存款的利息 | | | 683 | | | 91 | | N/M | |
利息和股息收入总额 | | | 23,453 | | | 19,745 | | 18.8 | % |
| | | | | | | | | |
利息支出 | | | | | | | | | |
存款 | | | 8,559 | | | 1,323 | | N/M | |
购买的联邦资金 | | | 9 | | | - - | | N/M | |
联邦住房贷款银行预付款 | | | 67 | | | 30 | | 123.3 | % |
次级债务 | | | 349 | | | 476 | | (26.7) | % |
利息支出总额 | | | 8,984 | | | 1,829 | | 391.2 | % |
| | | | | | | | | |
净利息收入 | | | 14,469 | | | 17,916 | | (19.2) | % |
| | | | | | | | | |
(追回)信贷损失准备金 | | | (774) | | | - - | | N/M | |
| | | | | | | | | |
扣除(收回)信贷损失准备金后的净利息收入 | | | 15,243 | | | 17,916 | | (14.9) | % |
| | | | | | | | | |
非利息收入 | | | | | | | | | |
存款账户的服务费 | | | 72 | | | 77 | | (6.5) | % |
银行拥有的人寿保险 | | | 100 | | | 95 | | 5.3 | % |
其他服务费和费用 | | | 203 | | | 137 | | 48.2 | % |
出售可供出售证券的损失 | | | (202) | | | - - | | N/M | |
保险佣金 | | | 206 | | | 221 | | (6.8) | % |
其他收入(亏损) | | | 187 | | | (116) | | N/M | |
非利息收入总额 | | | 566 | | | 414 | | 36.7 | % |
| | | | | | | | | |
非利息支出 | | | | | | | | | |
工资和员工福利 | | | 4,912 | | | 6,027 | | (18.5) | % |
场所的占用费用 | | | 470 | | | 493 | | (4.7) | % |
家具和设备费用 | | | 296 | | | 325 | | (8.9) | % |
其他开支 | | | 2,092 | | | 1,941 | | 7.8 | % |
非利息支出总额 | | | 7,770 | | | 8,786 | | (11.6) | % |
| | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | 8,039 | | | 9,544 | | (15.8) | % |
| | | | | | | | | |
所得税支出 | | | 1,735 | | | 1,870 | | (7.2) | % |
| | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 6,304 | | $ | 7,674 | | (17.9) | % |
| | | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.45 | | $ | 0.55 | | (18.2) | % |
稀释 | | $ | 0.44 | | $ | 0.55 | | (20.0) | % |
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John Marshall Bancorp, Inc. | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
历史趋势-季度财务数据(未经审计) | ||||||||||||||||
(美元金额以千美元计,每股数据除外) | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | |||||||||||
|
| 3 月 31 日 | | 12 月 31 日 | | 9 月 30 日 | | 6 月 30 日 |
| 3 月 31 日 |
| |||||
本季度的盈利能力: | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入 | | $ | 23,453 | | $ | 23,557 | | $ | 21,208 | | $ | 19,555 | | $ | 19,745 | |
利息支出 | | | 8,984 | | | 6,052 | | | 3,516 | | | 2,247 | | | 1,829 | |
净利息收入 | | | 14,469 | | | 17,505 | | | 17,692 | | | 17,308 | | | 17,916 | |
(追回)信贷损失准备金 | | | (774) | | | 175 | | | - - | | | - - | | | - - | |
非利息收入 | | | 566 | | | 718 | | | 450 | | | 109 | | | 414 | |
非利息支出 | | | 7,770 | | | 7,449 | | | 7,958 | | | 7,681 | | | 8,786 | |
所得税前收入 | | | 8,039 | | | 10,599 | | | 10,184 | | | 9,736 | | | 9,544 | |
所得税支出 | | | 1,735 | | | 2,397 | | | 2,139 | | | 1,854 | | | 1,870 | |
净收入 | | $ | 6,304 | | $ | 8,202 | | $ | 8,045 | | $ | 7,882 | | $ | 7,674 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
财务表现: | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均资产回报率(年化) | | | 1.10 | % | | 1.40 | % | | 1.38 | % | | 1.41 | % | | 1.40 | % |
平均股本回报率(年化) | | | 11.83 | % | | 15.65 | % | | 15.07 | % | | 15.28 | % | | 14.76 | % |
净利率 | | | 2.57 | % | | 3.05 | % | | 3.10 | % | | 3.16 | % | | 3.34 | % |
非利息收入占平均资产的百分比(按年计算) | | | 0.10 | % | | 0.12 | % | | 0.08 | % | | 0.02 | % | | 0.08 | % |
非利息支出占平均资产的比例(按年计算) | | | 1.35 | % | | 1.27 | % | | 1.36 | % | | 1.38 | % | | 1.61 | % |
效率比 | | | 51.7 | % | | 40.9 | % | | 43.9 | % | | 44.1 | % | | 47.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
每股数据: | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股收益-基本 | | $ | 0.45 | | $ | 0.58 | | $ | 0.57 | | $ | 0.56 | | $ | 0.55 | |
每股收益——摊薄 | | $ | 0.44 | | $ | 0.58 | | $ | 0.57 | | $ | 0.56 | | $ | 0.55 | |
每股账面价值 | | $ | 15.63 | | $ | 15.09 | | $ | 14.37 | | $ | 14.80 | | $ | 14.68 | |
每股申报的股息 | | $ | - - | | $ | - - | | $ | - - | | $ | - - | | $ | 0.20 | |
加权平均普通股(基本) | | | 14,067,047 | | | 14,019,429 | | | 13,989,414 | | | 13,932,256 | | | 13,783,034 | |
加权平均普通股(摊薄) | | | 14,156,724 | | | 14,131,352 | | | 14,108,286 | | | 14,085,160 | | | 13,991,692 | |
期末已发行普通股 | | | 14,125,208 | | | 14,098,986 | | | 14,070,080 | | | 14,026,589 | | | 13,950,570 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非利息收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
存款账户的服务费 | | $ | 72 | | $ | 84 | | $ | 79 | | $ | 84 | | $ | 77 | |
银行拥有的人寿保险 | | | 100 | | | 99 | | | 255 | | | 95 | | | 95 | |
其他服务费和费用 | | | 203 | | | 187 | | | 175 | | | 157 | | | 137 | |
证券损失 | | | (202) | | | - - | | | - - | | | - - | | | - - | |
保险佣金 | | | 206 | | | 70 | | | 47 | | | 44 | | | 221 | |
其他收入(亏损) | | | 187 | | | 278 | | | (106) | | | (271) | | | (116) | |
非利息收入总额 | | $ | 566 | | $ | 718 | | $ | 450 | | $ | 109 | | $ | 414 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非利息支出: | | | | | | | | | | | | | | | | |
工资和员工福利 | | $ | 4,912 | | $ | 4,436 | | $ | 5,072 | | $ | 4,655 | | $ | 6,027 | |
场所的占用费用 | | | 470 | | | 458 | | | 461 | | | 482 | | | 493 | |
家具和设备费用 | | | 296 | | | 336 | | | 323 | | | 341 | | | 325 | |
其他开支 | | | 2,092 | | | 2,219 | | | 2,102 | | | 2,203 | | | 1,941 | |
非利息支出总额 | | $ | 7,770 | | $ | 7,449 | | $ | 7,958 | | $ | 7,681 | | $ | 8,786 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
季度末资产负债表: | | | | | | | | | | | | | | | | |
贷款总额 | | $ | 1,771,272 | | $ | 1,789,508 | | $ | 1,725,114 | | $ | 1,692,652 | | $ | 1,631,260 | |
贷款信贷损失补贴 | | | (21,619) | | | (20,208) | | | (20,032) | | | (20,031) | | | (20,031) | |
投资证券 | | | 445,785 | | | 463,531 | | | 473,478 | | | 473,914 | | | 409,692 | |
赚取利息的资产 | | | 2,312,404 | | | 2,308,055 | | | 2,258,822 | | | 2,274,968 | | | 2,217,553 | |
总资产 | | | 2,351,307 | | | 2,348,235 | | | 2,305,540 | | | 2,316,374 | | | 2,249,609 | |
存款总额 | | | 2,088,642 | | | 2,067,740 | | | 2,063,341 | | | 2,043,741 | | | 1,983,099 | |
计息负债总额 | | | 1,665,837 | | | 1,641,167 | | | 1,552,758 | | | 1,581,017 | | | 1,530,133 | |
股东权益总额 | | | 220,823 | | | 212,800 | | | 202,212 | | | 207,530 | | | 204,855 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
季度平均资产负债表: | | | | | | | | | | | | | | | | |
贷款总额 | | $ | 1,772,922 | | $ | 1,759,747 | | $ | 1,684,796 | | $ | 1,641,914 | | $ | 1,620,533 | |
贷款信贷损失补贴 | | | (21,481) | | | (20,042) | | | (20,032) | | | (20,031) | | | (20,032) | |
投资证券 | | | 463,254 | | | 468,956 | | | 488,860 | | | 447,688 | | | 376,608 | |
赚取利息的资产 | | | 2,295,677 | | | 2,289,061 | | | 2,277,325 | | | 2,204,709 | | | 2,183,897 | |
总资产 | | | 2,334,695 | | | 2,330,307 | | | 2,314,825 | | | 2,240,119 | | | 2,216,131 | |
存款总额 | | | 2,066,139 | | | 2,079,161 | | | 2,057,640 | | | 1,980,231 | | | 1,946,882 | |
计息负债总额 | | | 1,621,131 | | | 1,566,902 | | | 1,547,766 | | | 1,504,574 | | | 1,505,854 | |
股东权益总额 | | | 220,282 | | | 207,906 | | | 212,147 | | | 206,967 | | | 210,900 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
财务措施: | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均权益对平均资产的比例 | | | 9.4 | % | | 8.9 | % | | 9.2 | % | | 9.2 | % | | 9.5 | % |
将投资证券转化为盈利资产 | | | 19.3 | % | | 20.1 | % | | 21.0 | % | | 20.8 | % | | 18.5 | % |
用于赚取资产的贷款 | | | 76.6 | % | | 77.5 | % | | 76.4 | % | | 74.4 | % | | 73.6 | % |
资产贷款 | | | 75.3 | % | | 76.2 | % | | 74.8 | % | | 73.1 | % | | 72.5 | % |
存款贷款 | | | 84.8 | % | | 86.5 | % | | 83.6 | % | | 82.8 | % | | 82.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
资本比率(银行层面): | | | | | | | | | | | | | | | | |
股权/资产 | | | 10.3 | % | | 10.0 | % | | 9.7 | % | | 9.9 | % | | 10.2 | % |
基于风险的总资本比率 | | | 16.1 | % | | 15.6 | % | | 15.4 | % | | 15.1 | % | | 15.4 | % |
基于风险的一级资本比率 | | | 14.9 | % | | 14.4 | % | | 14.3 | % | | 14.0 | % | | 14.2 | % |
普通股一级比率 | | | 14.9 | % | | 14.4 | % | | 14.3 | % | | 14.0 | % | | 14.2 | % |
杠杆比率 | | | 11.5 | % | | 11.3 | % | | 11.0 | % | | 11.0 | % | | 10.8 | % |
10
John Marshall Bancorp, Inc. | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
贷款、存款和借款详情(未经审计) | ||||||||||||||||||||||
(以千美元计) | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | |||||||||||||||||
| | 3 月 31 日 | | | 12 月 31 日 | | 9 月 30 日 | | 6 月 30 日 | | 3 月 31 日 | | ||||||||||
贷款 |
| $ 金额 | 占总数的百分比 |
| | $ 金额 | 占总数的百分比 |
| $ 金额 | 占总数的百分比 |
| $ 金额 | 占总数的百分比 |
| $ 金额 | 占总数的百分比 |
| |||||
商业商业贷款 | | $ | 41,204 | 2.3 | % | | $ | 44,788 | 2.5 | % | $ | 44,967 | 2.6 | % | $ | 47,654 | 2.8 | % | $ | 52,569 | 3.2 | % |
商业 PPP 贷款 | | | 135 | 0.0 | % | | | 136 | 0.0 | % | | 138 | 0.0 | % | | 224 | 0.0 | % | | 7,781 | 0.5 | % |
商业业主自住房地产贷款 | | | 363,495 | 20.6 | % | | | 366,131 | 20.5 | % | | 362,346 | 21.1 | % | | 378,457 | 22.4 | % | | 339,933 | 20.9 | % |
商业贷款总额 | | | 404,834 | 22.9 | % | | | 411,055 | 23.0 | % | | 407,451 | 23.7 | % | | 426,335 | 25.2 | % | | 400,283 | 24.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投资者房地产贷款 | | | 660,740 | 37.4 | % | | | 662,769 | 37.1 | % | | 622,415 | 36.1 | % | | 598,501 | 35.5 | % | | 553,093 | 34.0 | % |
建筑与开发贷款 | | | 179,606 | 10.2 | % | | | 195,027 | 11.0 | % | | 199,324 | 11.6 | % | | 189,644 | 11.2 | % | | 219,160 | 13.4 | % |
多户家庭贷款 | | | 88,670 | 5.0 | % | | | 89,227 | 5.0 | % | | 106,460 | 6.2 | % | | 106,236 | 6.3 | % | | 99,100 | 6.1 | % |
商业房地产贷款总额 | | | 929,016 | 52.6 | % | | | 947,023 | 53.1 | % | | 928,199 | 53.9 | % | | 894,381 | 53.0 | % | | 871,353 | 53.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅抵押贷款 | | | 433,076 | 24.5 | % | | | 426,841 | 23.9 | % | | 385,696 | 22.4 | % | | 368,370 | 21.8 | % | | 356,331 | 21.9 | % |
消费贷款 | | | 324 | 0.0 | % | | | 529 | 0.0 | % | | 585 | 0.0 | % | | 651 | 0.0 | % | | 513 | 0.0 | % |
贷款总额 | | $ | 1,767,250 | 100.0 | % | | $ | 1,785,448 | 100.0 | % | $ | 1,721,931 | 100.0 | % | $ | 1,689,737 | 100.0 | % | $ | 1,628,480 | 100.0 | % |
减去:信用损失备抵金 | | | (21,619) | | | | | (20,208) | | | | (20,032) | | | | (20,031) | | | | (20,031) | | |
递延贷款净成本(费用) | | | 4,022 | | | | | 4,060 | | | | 3,183 | | | | 2,915 | | | | 2,780 | | |
净贷款 | | $ | 1,749,653 | | | | $ | 1,769,300 | | | $ | 1,705,082 | | | $ | 1,672,621 | | | $ | 1,611,229 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | |||||||||||||||||
| | 3 月 31 日 | | | | 12 月 31 日 | | 9 月 30 日 | | 6 月 30 日 | | 3 月 31 日 | | |||||||||
存款 | | $ 金额 | 占总数的百分比 | | | $ 金额 | 占总数的百分比 | | $ 金额 | 占总数的百分比 | | $ 金额 | 占总数的百分比 | | $ 金额 | 占总数的百分比 | | |||||
无息活期存款 | | $ | 447,450 | 21.4 | % | | $ | 476,697 | 23.1 | % | $ | 535,186 | 25.9 | % | $ | 512,284 | 25.1 | % | $ | 495,811 | 25.0 | % |
计息活期存款: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现在的账户(1) | | | 284,872 | 13.7 | % | | | 253,148 | 12.3 | % | | 293,558 | 14.2 | % | | 338,789 | 16.6 | % | | 345,087 | 17.4 | % |
货币市场账户(1) | | | 392,962 | 18.8 | % | | | 438,797 | 21.2 | % | | 412,035 | 20.0 | % | | 399,877 | 19.6 | % | | 414,987 | 20.9 | % |
储蓄账户 | | | 81,150 | 3.9 | % | | | 95,241 | 4.6 | % | | 102,909 | 5.0 | % | | 112,276 | 5.4 | % | | 114,427 | 5.8 | % |
存款证 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 万美元或以上 | | | 338,824 | 16.2 | % | | | 314,738 | 15.2 | % | | 280,027 | 13.6 | % | | 255,411 | 12.5 | % | | 241,230 | 12.1 | % |
低于 250,000 美元 | | | 94,429 | 4.5 | % | | | 89,247 | 4.3 | % | | 88,421 | 4.3 | % | | 87,505 | 4.3 | % | | 91,050 | 4.6 | % |
qwickRate® 存款证 | | | 16,952 | 0.8 | % | | | 22,163 | 1.1 | % | | 20,154 | 1.0 | % | | 20,154 | 1.0 | % | | 23,136 | 1.2 | % |
IntraFi® 存款证 | | | 53,178 | 2.5 | % | | | 25,757 | 1.2 | % | | 46,305 | 2.2 | % | | 32,686 | 1.6 | % | | 39,628 | 2.0 | % |
经纪存款 | | | 378,825 | 18.2 | % | | | 351,952 | 17.0 | % | | 284,746 | 13.8 | % | | 284,759 | 13.9 | % | | 217,743 | 11.0 | % |
存款总额 | | $ | 2,088,642 | 100.0 | % | | $ | 2,067,740 | 100.0 | % | $ | 2,063,341 | 100.0 | % | $ | 2,043,741 | 100.0 | % | $ | 1,983,099 | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
借款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
购买的联邦资金 | | $ | - - | 0.0 | % | | $ | 25,500 | 50.9 | % | $ | - - | 0.0 | % | $ | - - | 0.0 | % | $ | - - | 0.0 | % |
联邦住房贷款银行预付款 | | | - - | 0.0 | % | | | - - | - - | % | | - - | - - | % | | - - | - - | % | | 18,000 | 42.0 | % |
次级债务 | | | 24,645 | 100.0 | % | | | 24,624 | 49.1 | % | | 24,603 | 100.0 | % | | 49,560 | 100.0 | % | | 24,845 | 58.0 | % |
借款总额 | | $ | 24,645 | 100.0 | % | | $ | 50,124 | 100.0 | % | $ | 24,603 | 100.0 | % | $ | 49,560 | 100.0 | % | $ | 42,845 | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
存款和借款总额 | | $ | 2,113,287 | | | | $ | 2,117,864 | | | $ | 2,087,944 | | | $ | 2,093,301 | | | $ | 2,025,944 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
核心客户资金来源 (2) | | $ | 1,692,865 | 81.1 | % | | $ | 1,693,625 | 80.9 | % | $ | 1,758,441 | 85.2 | % | $ | 1,738,828 | 85.1 | % | $ | 1,742,220 | 87.1 | % |
批发资金来源 (3) | | | 395,777 | 18.9 | % | | | 399,615 | 19.1 | % | | 304,900 | 14.8 | % | | 304,913 | 14.9 | % | | 258,879 | 12.9 | % |
资金来源总额 | | $ | 2,088,642 | 100.0 | % | | $ | 2,093,240 | 100.0 | % | $ | 2,063,341 | 100.0 | % | $ | 2,043,741 | 100.0 | % | $ | 2,001,099 | 100.0 | % |
(1) | 包括 IntraFi®账户。 |
(2) | 包括互惠的 IntraFi 需求®,IntraFi 货币市场®还有 IntraFi CD®存款,由客户维护。 |
(3) | 由 qwickRate 组成®存款证、经纪存款、购买的联邦资金和联邦住房贷款银行的预付款。 |
11
John Marshall Bancorp, Inc. | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均资产负债表、利率和利率(未经审计) | | ||||||||||||||||
(以千美元计) | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年3月31日的三个月 | | 截至2022年3月31日的三个月 |
| ||||||||||||
|
| | |
| 利息收入/ |
| 平均值 |
| | |
| 利息收入/ |
| 平均值 |
| ||
| | 平均余额 | | 费用 | | 费率 | | 平均余额 | | 费用 | | 费率 |
| ||||
资产: |
| |
|
| |
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| |
|
| |
|
|
| |
证券: |
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
应税 | | $ | 459,817 |
| $ | 2,326 |
| 2.05 | % | $ | 371,602 |
| $ | 1,440 |
| 1.57 | % |
免税(1) | |
| 3,437 |
| | 24 |
| 2.83 | % |
| 5,006 |
| | 38 |
| 3.08 | % |
证券总额 | | $ | 463,254 | | $ | 2,350 |
| 2.06 | % | $ | 376,608 | | $ | 1,478 |
| 1.59 | % |
贷款,扣除非劳动收入(2): | |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
|
| | |
应税 | |
| 1,744,347 | |
| 20,194 |
| 4.70 | % |
| 1,601,045 | |
| 18,029 |
| 4.57 | % |
免税(1) | |
| 28,575 | |
| 292 |
| 4.14 | % |
| 19,488 | |
| 196 |
| 4.08 | % |
扣除非劳动收入后的贷款总额 | | $ | 1,772,922 | | $ | 20,486 |
| 4.69 | % | $ | 1,620,533 | | $ | 18,225 |
| 4.56 | % |
其他银行的计息存款 | | $ | 59,501 | | $ | 683 |
| 4.66 | % | $ | 186,756 | | $ | 91 |
| 0.20 | % |
赚取利息的资产总额 | | $ | 2,295,677 | | $ | 23,519 |
| 4.15 | % | $ | 2,183,897 | | $ | 19,794 |
| 3.68 | % |
非利息收益资产总额 | |
| 39,018 | | | |
|
| |
| 32,234 | |
|
|
|
| |
总资产 | | $ | 2,334,695 | | | |
|
| | $ | 2,216,131 | |
|
|
|
| |
负债和股东权益: | |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
计息存款 | |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
现在的账户 | | $ | 258,492 | | $ | 762 |
| 1.20 | % | $ | 324,852 | | $ | 202 |
| 0.25 | % |
货币市场账户 | |
| 429,073 | |
| 2,475 |
| 2.34 | % |
| 392,389 | | | 350 |
| 0.36 | % |
储蓄账户 | |
| 87,640 | |
| 245 |
| 1.13 | % |
| 108,375 | | | 88 |
| 0.33 | % |
定期存款 | |
| 814,472 | |
| 5,077 |
| 2.53 | % |
| 637,469 | | | 683 |
| 0.43 | % |
计息存款总额 | | $ | 1,589,677 | | $ | 8,559 |
| 2.18 | % | $ | 1,463,085 | | $ | 1,323 |
| 0.37 | % |
购买的联邦资金 | | | 789 | | | 9 | | 4.63 | % | | — | | | — | | 0.00 | % |
次级债务,净额 | |
| 24,632 | |
| 349 |
| 5.75 | % |
| 24,769 | |
| 476 |
| 7.79 | % |
其他借入资金 | |
| 6,033 | |
| 67 |
| 4.50 | % |
| 18,000 | |
| 30 |
| 0.68 | % |
计息负债总额 | | $ | 1,621,131 | | $ | 8,984 |
| 2.25 | % | $ | 1,505,854 | | $ | 1,829 |
| 0.49 | % |
活期存款 | |
| 476,462 | | | |
|
| |
| 483,797 | |
|
|
|
| |
其他负债 | |
| 16,821 | | | |
|
| |
| 15,580 | |
|
|
|
| |
负债总额 | | $ | 2,114,414 | | | |
|
| | $ | 2,005,231 | |
|
|
|
| |
股东权益 | | $ | 220,282 | | | |
|
| | $ | 210,900 | |
|
|
|
| |
负债和股东权益总额 | | $ | 2,334,696 | | | |
|
| | $ | 2,216,131 | |
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | |
| |
|
|
| | |
等值税净利息收入和利差 | | | | | $ | 14,535 | | 1.90 | % | | | | $ | 17,965 | | 3.19 | % |
减去:等值税调整 | | | | | | 66 | | | | | | | | 49 | | | |
净利息收入 | | | | | $ | 14,469 | | | | | | | $ | 17,916 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
等值税利息收入/收益资产 | | | | | | | | 4.15 | % | | | | | | | 3.68 | % |
利息支出/盈利资产 | | | | | | | | 1.58 | % | | | | | | | 0.34 | % |
净利率(3) | | | | | | | | 2.57 | % | | | | | | | 3.34 | % |
(1) | 等值税收入已使用21%的联邦法定税率进行了调整。上表中使用的年度应纳税等价调整用于计算截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的总收益率分别为6.6万美元和4.9万美元。 |
(2) | 截至2023年3月31日或2022年3月31日,该公司没有任何非应计贷款。 |
(3) | 净利率是在等值税的基础上计算的。 |
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John Marshall Bancorp, Inc. | ||||||||||
| | | | | | | | | | |
某些非公认会计准则财务指标的对账(未经审计) | ||||||||||
(以千美元计) | ||||||||||
| | 截至及结束的三个月内 | | |||||||
|
| 2023年3月31日 |
| 2022年12月31日 | | 2022年3月31日 |
| |||
监管比率(银行) |
| |
|
| |
| | |
|
|
基于风险的资本总额 (GAAP) | | $ | 290,202 | | $ | 283,471 | | $ | 259,940 | |
减去:可供出售证券的亏损,扣除税收优惠 (1) | | | 25,414 | | | 28,942 | | | 11,277 | |
减去:扣除税收优惠后的持有至到期证券亏损 (1) | |
| 13,067 | |
| 14,421 | |
| 7,209 | |
扣除税收优惠后的基于风险的资本总额,不包括可供出售和持有至到期证券的亏损(Non-GAAP) | | $ | 251,721 | | $ | 240,108 | | $ | 241,454 | |
| | | | | | | | | | |
一级资本 (GAAP) | | $ | 269,281 | | $ | 262,960 | | $ | 239,556 | |
减去:可供出售证券的亏损,扣除税收优惠 (1) | | | 25,414 | | | 28,942 | | | 11,277 | |
减去:扣除税收优惠后的持有至到期证券亏损 (1) | |
| 13,067 | |
| 14,421 | |
| 7,209 | |
扣除税收优惠后的一级资本,不包括可供出售和持有至到期证券的亏损(Non-GAAP) | | $ | 230,800 | | $ | 219,597 | | $ | 221,070 | |
| | | | | | | | | | |
风险加权资产 (GAAP) | | $ | 1,805,238 | | $ | 1,819,305 | | $ | 1,685,524 | |
减去:风险加权可供出售证券 | | | 58,588 | | | 60,894 | | | 46,395 | |
减去:风险加权持有至到期证券 | |
| 17,611 | |
| 17,762 | |
| 18,609 | |
风险加权资产,不包括可供出售和持有至到期证券(Non-GAAP) | | $ | 1,729,039 | | $ | 1,740,649 | | $ | 1,620,520 | |
| | | | | | | | | | |
杠杆率总资产 (GAAP) | | $ | 2,333,620 | | $ | 2,327,939 | | $ | 2,213,644 | |
减去:可供出售证券的平均值 | | | 356,708 | | | 362,024 | | | 263,669 | |
减去:持有至到期日证券的平均值 | |
| 99,011 | |
| 100,050 | |
| 105,357 | |
杠杆率总资产,不包括可供出售和持有至到期证券(Non-GAAP) | | $ | 1,877,901 | | $ | 1,865,865 | | $ | 1,844,618 | |
| | | | | | | | | | |
基于风险的总资本比率 (2) | | | | | | | | | | |
基于风险的总资本比率 (GAAP) | | | 16.1 | % | | 15.6 | % | | 15.4 | % |
基于风险的总资本比率(非公认会计准则) | | | 14.6 | % | | 13.8 | % | | 14.9 | % |
| | | | | | | | | | |
一级资本比率 (3) | | | | | | | | | | |
一级基于风险的资本比率 (GAAP) | | | 14.9 | % | | 14.4 | % | | 14.2 | % |
基于风险的一级资本比率(非公认会计准则) | | | 13.3 | % | | 12.6 | % | | 13.6 | % |
| | | | | | | | | | |
普通股一级比率 (4) | | | | | | | | | | |
普通股一级比率 (GAAP) | | | 14.9 | % | | 14.4 | % | | 14.2 | % |
普通股一级比率(非公认会计准则) | | | 13.3 | % | | 12.6 | % | | 13.6 | % |
| | | | | | | | | | |
杠杆比率 (5) | | | | | | | | | | |
杠杆率 (GAAP) | | | 11.5 | % | | 11.3 | % | | 10.8 | % |
杠杆率(非公认会计准则) | | | 12.3 | % | | 11.8 | % | | 12.0 | % |
| | | | | | | | | | |
非利息收入 | | | | | | | | | | |
非利息收入 (GAAP) | | $ | 566 | | | | | $ | 414 | |
减去:与公司不合格递延薪酬(“NQDC”)计划相关的投资的按市值计价(“MTM”)调整 | | | 89 | | | | | | (116) | |
加:出售可供出售证券的亏损 | | | (202) | | | | | | - - | |
非利息收入,不包括与公司NQDC计划相关的投资的MTM调整和可供出售证券的亏损(Non-GAAP) | | $ | 679 | | | | | $ | 530 | |
(1) | 包括使用21%的联邦法定税率计算的税收优惠。 |
(2) | 基于风险的总资本比率是通过将基于风险的资本总额除以风险加权资产计算得出的。 |
(3) | 一级资本比率是通过将一级资本除以风险加权资产计算得出的。 |
(4) | 普通股一级比率是通过将一级资本除以风险加权资产计算得出的。 |
(5) | 杠杆比率是通过将一级资本除以总资产得出杠杆率来计算的。 |
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