附录 4.1
韦瑟福德国际有限公司
6.500% 优先担保第一留置权票据 2028 年到期
第二份补充契约
第二份补充契约 (本 “补充契约”),日期为2023年4月19日,由特拉华州 有限责任公司 WEATHERFORD INTERNATIONAL, LLC、爱尔兰上市有限公司 (“母公司担保人”)、WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD.、百慕大豁免公司(“发行人”)、 和威尔之间签订 MINGTON TRUST,全国协会,作为受托人(以这种身份是 “受托人”)和抵押代理人(以 这样的身份是 “抵押代理人”)。
W IT N E S S S E T H:
鉴于发行人、 母公司担保人、特拉华州韦瑟福德、受托人和抵押代理人是截至2021年9月30日 的契约(“契约”)的当事方,该契约与发行人2028年到期的6.500%优先有担保第一留置权票据有关;
鉴于,发行人希望 按照本补充契约(“修正案”)第 4 节的设想修改和补充契约;
鉴于契约第902条规定,在某些 情况下,经未偿票据本金至少占多数的持有人 的同意,发行人、母公司担保人、特拉华州韦瑟福德、受托人和抵押代理人可以修改或补充契约、抵押文件、票据或任何担保;
鉴于 已征求未偿票据持有人的同意(“征求意见书”),且票据本金中至少占多数 的持有人已根据2023年4月12日的《同意征求声明》(“征求同意声明”)和 中规定的条款和主题,有效同意本补充契约中规定的修正案符合其中规定的条件;
鉴于本补充 契约是根据契约第 902 条获得授权的;
鉴于 根据契约第 902 和 903 条,发行人已向受托人和抵押代理人提供了符合契约第 102 和 103 条要求的高级管理人员证书 和法律顾问意见;
鉴于,受托人和 抵押代理人均有权执行和交付本补充契约;以及
鉴于,契约、法律以及发行人、母公司担保人和韦瑟福德·特拉华州的公司注册证书和章程(或类似的组成文件) 规定的所有法案和 内容是使本补充契约成为对发行人、母公司担保人、Weatherford Delaware、受托人和抵押代理人具有法律约束力的有效文书所必需的 已按时完成并付诸实施。
因此,现在,考虑到上述各项 以及其他良好而有价值的对价(特此确认收到),发行人、母公司担保人、 Weatherford Delaware、受托人和抵押代理人相互签约,同意为票据持有人 提供平等和可分摊的利益,如下所示:
1。大写的 术语。此处使用的无定义的大写术语应具有契约中规定的含义。本补充契约中使用的 “此处”、 “hereof” 和 “there” 以及其他类似含义的词语是指本补充契约的全部 ,而不是本补充契约的任何特定章节。
2。批准契约 ;补充契约的一部分。除非经明确修订,否则契约在所有方面均已获得批准和确认,其所有条款、条件和规定将保持完全效力和效力。无论出于何种目的,本补充契约 均应构成契约的一部分,此前或此后经过认证和交付的票据的每位持有人均应受此约束 。
3。补充契约的有效性 ;修正案的运作性。
(a) | 本补充契约是契约的补充,出于任何和所有目的,确实且应被视为契约的一部分,应被解释为契约的一部分 ,与契约相关并作为契约的一部分。 |
(b) | 本补充契约应在发行人、母公司担保人、 Weatherford Delaware、受托人和抵押代理人执行和交付后立即生效;但是,只有在 发行人为了同意持有人的利益向 存托信托公司支付(或促使支付)每位同意持有人的同意费(定义见征求同意声明)后,修正案才会生效根据征求同意书 声明(“条件”)中规定的条款)。条件满足后,发行人应立即以书面形式(可以通过电子邮件) 通知受托人。 |
4。修正案。
(a) | 特此对契约和附注进行修订,在 契约第 1009 条第 2 段中插入了一项新条款 (14),内容如下: |
(14) 在 2023 年 4 月 1 日当天或之后,因此 只要未发生违约或违约事件,且违约事件仍在持续或将由此导致,就无抵押票据的价值进行购买、回购、赎回、 抵押或其他收购或撤回,包括支付此类无抵押票据的 应计和未付利息、向此类无抵押票据持有人支付的任何溢价以及 因此产生的合理费用;
2 |
(b) | 特此对契约和附注进行修订,修改了契约第 1009 节的第一段,在第 (3) 条中插入 粗体和带下划线的措辞,如下所示: |
(3) 此类限制性 付款的金额加到初始发行日期之后支付的所有其他限制性付款(根据下一段第 (2) 至 (11) 和 (14) 条支付的限制性 付款除外)的总金额,超过了(不重复)的总和(“限制性 付款篮子”):
5。 受托人和抵押代理人不作任何陈述。受托人和抵押代理人均不以 的身份对本补充契约的有效性或充分性或此处包含的叙述作出任何陈述,所有这些叙述 均由本协议其他各方单独制作。
6。适用于 法律。本补充契约应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
7。同行。 双方可以签署本补充契约的任意数量的副本。每份签名的副本应是原件(可以以原件形式交付 ,也可以传真或其电子文件交付),但它们共同代表相同的协议。通过传真或PDF传输交换本补充契约的副本 和签名页应构成本补充契约对本补充契约各方的有效执行和交付 ,可用于任何目的代替原始补充契约。 无论出于何种目的,通过传真或 PDF 传输的本协议各方签名均应被视为其原始签名。本 补充契约中 “执行”、“已签名”、“签名”、“背书” 和类似含义的词语应被视为包括电子或数字签名或以电子形式保存记录,每个 的效力、有效性和可执行性应与手动签名或纸质记录保存系统(视情况而定)相同根据适用法律的规定,包括 2000 年《全球和国家 商业中的电子签名法》(15 U.S.C. § 7001-7006),1999 年《电子签名和记录法》(纽约州立科技大学§§ 301-309),或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律;前提是,尽管此处 有相反的规定,除非受托人或抵押代理人根据此类受托人 或抵押代理人批准的程序(如适用)明确同意,否则受托人和抵押代理人都没有义务同意接受任何 形式或任何格式的电子签名。
8。标题的效果 。此处的章节标题仅为方便起见,不影响其结构。
[以下页面上的签名 ]
3 |
见证的是,双方已促使本补充契约自上文首次写明的日期起正式签署。
韦瑟福德国际有限责任公司 | ||
特拉华州一家有限责任公司 | ||
来自: | /s/Maximiliano A. Kricorian | |
姓名: | 马克西米利亚诺·A·克里科里安 | |
标题: | 副总裁兼财务主管 | |
韦瑟福德国际有限公司 | ||
一家百慕大豁免公司 | ||
来自: | /s/Maximiliano A. Kricorian | |
姓名: | 马克西米利亚诺·A·克里科里安 | |
标题: | 副总裁兼财务主管 | |
韦瑟福德国际有限公司 | ||
一家爱尔兰公共有限公司 | ||
来自: | /s/Maximiliano A. Kricorian | |
姓名: | 马克西米利亚诺·A·克里科里安 | |
标题: | 副总裁兼财务主管 |
[签名页面 — 第二份补充契约]
威尔明顿信托基金,全国 ASSOCIATION,不是以个人身份,而是 仅以受托人的身份 | |||
来自: | /s/Jane Y. Schweiger | ||
姓名: | Jane Y. Schweiger r | ||
标题: | 副总统 | ||
威尔明顿信托基金,全国 协会,不是以个人身份,而是 仅作为抵押代理人 | |||
来自: | /s/Jane Y. Schweiger | ||
姓名: | Jane Y. Schweiger r | ||
标题: | 副总统 |
[签名页面 — 第二份补充契约]