美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 4 月 19 日
Weatherford 国际有限公司
(注册人的确切姓名在其 章程中指定)
(州或其他司法管辖区 | (委员会档案编号) | (美国国税局雇主识别号) | ||
公司) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括
区号:713。
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申报 旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法 法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12条征集材料 |
根据 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行的启动前通信 |
根据 《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条进行的启动前通信 |
根据该法 第 12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所 的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司§
如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。§
项目 1.01。签订重要最终协议。
2023 年 4 月 12 日,Weatherford International plc(“Weatherford”、 及其子公司 “公司”、“我们” 和 “我们的”)的间接全资子公司 Weatherford International Ltd.(“Wil-Bermuda”)开始征求同意 (“征求同意”),寻求同意修订(“拟议修正案”),日期为 截至2021年9月30日(“基本契约”),其子担保人Wil-Bermuda、Weatherford、Weatherford International, LLC(“Weatherford Delaware”)自2021年9月30日起成为其中的一方以受托人( “受托人”)和抵押代理人(“抵押代理人”)的身份转交给时代和威尔明顿信托基金、全国协会,补充契约编号 1,日期为2021年9月30日(与基本契约,统称 “契约”),适用于Wil-Bermuda的2028年到期 6.500% 优先有担保第一留置权票据(“票据”)。2023 年 4 月 12 日的征求同意声明(“征求同意声明”)详细描述了 征求同意的条款和条件。由于 截至2023年4月19日已收到未偿票据本金总额占多数的持有人的同意, Wil-Bermuda与Weatherford、 Weatherford Delaware、受托人和抵押代理人签订了契约(“第二份补充契约”)的补充契约。第二份补充契约在执行时生效, 拟议修正案对契约进行了修订,纳入了 “限制性付款” 契约的例外情况 ,允许以价值购买、回购、赎回、抗辩或以其他方式收购或退回根据契约发行的威廉百慕大于2024年到期的11.00% 优先票据(“2024年票据”)2019 年 12 月 13 日,在 Wil-Bermuda 中,作为担保人的 Weatherford、作为担保人的另一担保方和德意志银行美洲信托公司在Wil-Bermuda向存托信托公司支付征求同意书 声明中定义的同意费后,受托人于2023年4月20日生效 。
第二份补充契约的上述描述 并不完整,其完整性参照了第二份补充契约 的全文,该契约作为附录4.1与本表格8-K最新报告一起提交。
项目 7.01。法规 FD 披露。
2023年4月20日,Weatherford 发布了一份新闻稿,宣布(i)Wil-Bermuda已完成征求同意,(ii)Wil-Bermuda打算 赎回其2024年票据中剩余的1.05亿美元未偿本金总额(“赎回”)。Wil-Bermuda 预计将于2023年5月22日(“赎回日”)赎回2024年票据,赎回价格为本金 金额的102.750%,加上赎回日的应计和未付利息,但不包括赎回日。
该新闻稿作为附录 99.1 附于本表 8-K 最新报告 ,并以引用方式纳入本第 7.01 项。
在 中,根据表 8-K 通用指示 B.2,本表 8-K 最新报告 第 7.01 项下以及所附附录 99.1 中包含的信息被视为仅根据表 8-K 第 7.01 项 “提供”,就经修订的 1934 年《证券交易法》( “交易所” 而言, “交易所” 法案”),或以其他方式承担该节的责任,也不得将此类信息以提及方式视为已纳入 根据1933年《证券法》提交的任何文件中,如经修订(“证券法”)或《交易法》,但此类文件中以具体提及方式明确规定的 除外。
前瞻性陈述
这份 8-K 表最新报告包含 《证券法》第 27A 条和《交易所 法》第 21E 条所指的 “前瞻性陈述”。除本表8-K最新报告中包含的历史事实陈述外,与公司战略、融资计划和目标等有关的所有陈述均为前瞻性陈述,通常也用 “相信”、“项目”、“期望”、“预期”、“估计”、“展望”、“预期”、“预期”、“预期”、“预期”、“预算”、“打算”、“战略”、“计划” 等词来表示指导”、“可能”、“应该”、“可以”、“将”、“将”、“将继续”、“很可能会导致” 和类似的表达方式,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。此类陈述基于 Weatherford管理层当前的信念,受重大风险、假设和不确定性的影响。这些前瞻性 陈述包括但不限于有关赎回的陈述。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实, 或基本假设被证明不正确,则实际结果可能与我们的前瞻性陈述中显示的结果存在重大差异。
Weatherford向美国证券交易委员会提交的报告和注册声明更全面地描述了这些风险和不确定性 ,包括韦瑟福德的10-K表年度报告和10-Q表季度报告中描述的风险因素。因此, 您不应过分依赖公司的任何前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅代表截至该陈述发表之日的 ,除非适用法律要求,否则公司没有义务更正或更新任何前瞻性陈述, 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,我们提醒您不要过度依赖它们。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d)展品。
展览 数字 |
描述 | |
4.1 | 第二份补充契约,日期为2023年4月19日,由Weatherford International Ltd.、Weatherford International plc、Weatherford International, LLC和全国协会威尔明顿信托公司作为受托人和抵押代理人签署。 | |
99.1 | Weatherford International plc于2023年4月20日发布的新闻稿,宣布同意征求和赎回已完成。 | |
104 |
封面页交互式数据文件 — 封面 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
韦瑟福德国际有限公司 | ||
日期: 2023 年 4 月 20 日 | ||
来自: | /s/ 阿鲁纳瓦·米特拉 | |
姓名: | 阿鲁纳瓦·米特拉 | |
标题: | 执行副总裁兼首席财务官 |