E90001847075--12-312021Q2假的假的016907382722470P10D0.52722470001847075TUGC: Public Warrants成员2021-06-300001847075TUGC: FounderShares会员TUGC: 赞助会员US-GAAP：普通阶级成员2021-05-032021-05-030001847075US-GAAP：普通阶级成员US-GAAP：私募会员2021-05-012021-05-310001847075TUGC: FounderShares会员TUGC: 赞助会员US-GAAP：B类普通会员2021-02-012021-02-010001847075US-GAAP：B类普通会员2021-01-262021-03-310001847075TUGC: 赞助会员US-GAAP：B类普通会员2021-05-032021-05-030001847075TUGC: 赞助会员US-GAAP：普通阶级成员2021-05-032021-05-030001847075US-GAAP：普通阶级成员2021-05-032021-05-030001847075TUGC: 赞助会员2021-05-032021-05-030001847075TUGC: FounderShares会员2021-01-262021-06-300001847075US-GAAP：留存收益会员2021-06-300001847075US-GAAP：额外实收资本会员2021-06-300001847075US-GAAP：留存收益会员2021-03-310001847075US-GAAP：额外实收资本会员2021-03-3100018470752021-03-310001847075US-GAAP：留存收益会员2021-01-250001847075US-GAAP：额外实收资本会员2021-01-250001847075US-GAAP：B类普通会员2021-04-012021-06-300001847075US-GAAP：超额配股期权成员2021-06-300001847075TUGC: 私募认股权证会员US-GAAP：私募会员2021-05-120001847075TUGC: 私募认股权证会员2021-05-120001847075US-GAAP：超额配股期权成员2021-05-030001847075美国公认会计准则：IPO成员2020-10-310001847075美国公认会计准则：优先股成员2021-03-310001847075US-GAAP：普通阶级成员2021-03-310001847075美国公认会计准则：优先股成员2021-01-250001847075US-GAAP：B类普通会员2021-01-250001847075US-GAAP：普通阶级成员2021-01-250001847075TUGC: 私募认股权证会员US-GAAP：超额配股期权成员2021-01-262021-06-300001847075TUGC: Public Warrants成员美国公认会计准则：IPO成员2021-05-122021-05-120001847075US-GAAP：超额配股期权成员2021-05-032021-05-030001847075US-GAAP：留存收益会员2021-01-262021-03-310001847075US-GAAP：额外实收资本会员2021-01-262021-03-3100018470752021-01-262021-03-310001847075US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：衡量输入股价会员2021-06-300001847075US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：计量输入无风险利率成员2021-06-300001847075US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：计量输入价格波动率成员2021-06-300001847075US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：测量输入预期期限成员2021-06-300001847075US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：测量输入行使价格会员2021-06-300001847075US-GAAP：B类普通会员2021-02-010001847075US-GAAP：B类普通会员2021-03-310001847075US-GAAP：B类普通会员2021-06-300001847075US-GAAP：普通阶级成员2021-06-300001847075TUGC: Common classaNot tor Redemption会员2021-06-300001847075TUGC: FounderShares会员TUGC: 赞助会员US-GAAP：普通阶级成员2021-05-030001847075US-GAAP：私募会员2021-06-300001847075US-GAAP：超额配股期权成员2021-05-1200018470752021-05-030001847075TUGC: Public Warrants成员美国公认会计准则：IPO成员2021-06-300001847075TUGC: Public Warrants成员美国公认会计准则：IPO成员2020-10-3100018470752021-01-2500018470752021-05-120001847075美国公认会计准则：货币市场基金成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国财政证券会员2021-06-300001847075TUGC：营运资金贷款会员2021-06-302021-06-300001847075TUGC: Public Warrants成员2021-01-262021-06-300001847075TUGC: 私募认股权证会员US-GAAP：私募会员2021-05-122021-05-120001847075美国公认会计准则：IPO成员2021-05-032021-05-0300018470752021-05-012021-05-310001847075US-GAAP：超额配股期权成员TUGC: 承销商协议会员2021-01-262021-06-300001847075US-GAAP：超额配股期权成员TUGC: 承销商协议会员2021-05-122021-05-1200018470752021-05-032021-05-030001847075TUGC: FounderShares会员2021-02-012021-02-010001847075TUGC: 私募认股权证会员2021-05-122021-05-120001847075TUGC: FounderShares会员TUGC: 赞助会员2021-05-032021-05-030001847075US-GAAP：超额配股期权成员TUGC: 承销商协议会员2021-06-300001847075TUGC: 承销商协议会员2021-01-262021-06-300001847075US-GAAP：B类普通会员US-GAAP：超额配股期权成员2021-06-300001847075TUGC: Common classa subjecttoredemption会员2021-06-300001847075TUGC: Public Warrants成员美国公认会计准则：IPO成员2021-01-262021-06-300001847075US-GAAP：超额配股期权成员2021-05-122021-05-120001847075US-GAAP：Warrant 会员2021-01-262021-06-300001847075美国公认会计准则：IPO成员2021-01-262021-06-300001847075TUGC: 关联方贷款会员2021-06-300001847075TUGC：与关联党员的承诺书2021-02-020001847075TUGC: Common classa subjecttoredemption会员2021-04-012021-06-300001847075TUGC: Common classa subjecttoredemption会员2021-01-262021-06-300001847075TUGC: FounderShares会员TUGC: 赞助会员2021-05-030001847075US-GAAP：超额配股期权成员2021-01-262021-06-300001847075美国公认会计准则：IPO成员2021-06-300001847075US-GAAP：私募会员2021-05-120001847075US-GAAP：B类普通会员2021-01-262021-06-3000018470752021-01-262021-01-260001847075US-GAAP：普通阶级成员2021-04-012021-06-300001847075TUGC：当ClassComonstock的每股价格超过18.00成员时兑换认股权证TUGC: Public Warrants成员2021-01-262021-06-300001847075TUGC：营运资金贷款会员TUGC: 关联方贷款会员2021-06-300001847075TUGC: 私募认股权证会员US-GAAP：私募会员2021-06-3000018470752021-06-3000018470752021-05-122021-05-120001847075US-GAAP：留存收益会员2021-04-012021-06-300001847075US-GAAP：额外实收资本会员2021-04-012021-06-3000018470752021-04-012021-06-300001847075US-GAAP：普通阶级成员2021-01-262021-06-300001847075TUGC：WarrantsEcise Price 会员持有一股普通股的每份全额认股权证均可使用2021-01-262021-06-300001847075TUGC：每个单位由一股同类普通股和一半的认股权证成员组成2021-01-262021-06-300001847075US-GAAP：B类普通会员2021-08-130001847075US-GAAP：普通阶级成员2021-08-1300018470752021-01-262021-06-30xbrli: 股票iso421:USDiso421:USDxbrli: 股票tugcD:tugc: itemxbrli: pure

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单10-Q

（Mark One）

☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2021年6月30日

☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在从到的过渡期间

委员会文件编号001-40368

TRADEUP 全球公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

开曼群岛

98-1584130

（州或其他司法管辖区

公司或组织）

（美国国税局雇主

证件号）

麦迪逊大道 437 号，27 楼

纽约, 纽约10022

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

(732) 910-9692

（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易符号	每个交易所的名称在哪个注册了
单位，每个单位由一股 A 类普通股和一份可赎回认股权证的二分之一组成	TUGCU	这个斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股，面值每股0.0001美元	TUGC	这个斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证，每份完整认股权证均可行使一股A类普通股，行使价为每股11.50美元	TUGCW	这个斯达克股票市场有限责任公司

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ☒没有☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒没有◻

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器	☐	加速过滤器	☐

非加速过滤器	☒	规模较小的申报公司	☒

		新兴成长型公司	☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）：是☒没有☐

截至2021年8月13日，有 5,563,766A 类普通股，每股面值 0.0001 美元，以及 272,247B类普通股，每股面值0.0001美元，已发行和流通。

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截至2021年6月30日的季度10-Q表

		页面
第一部分财务信息
	第 1 项。财务报表
	简明资产负债表（未经审计）	3
	简明运营报表（未经审计）	4
	股东权益变动简明表（未经审计）	5
	简明现金流量表（未经审计）	6
	未经审计的简明财务报表附注	7
	第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析	18
	第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露	23
	第 4 项。控制和程序	23
第二部分。其他信息		25
	第 1 项。法律诉讼	25
	第 1A 项。风险因素	25
	第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用	25
	第 3 项。优先证券违约	25
	第 4 项。矿山安全披露	26
	第 5 项。其他信息	26
	第 6 项。展品	26
第三部分。签名		27

就联邦证券法而言，本10-Q表季度报告中包含的某些陈述可能构成 “前瞻性陈述”。我们的前瞻性陈述包括但不限于有关我们或我们的管理团队对未来的预期、希望、信念、意图或战略的陈述。此外，任何涉及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述，包括任何基本假设，均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将” 等词语可以识别前瞻性陈述，但缺少这些词并不意味着陈述不具有前瞻性。例如，本10-Q表季度报告中的前瞻性陈述可能包括以下方面的陈述：

●

我们选择一个或多个合适的目标企业的能力；

●

我们完成初始业务合并的能力；

●

我们对潜在目标业务表现的预期；

●

我们在最初的业务合并后成功地留住或招聘了我们的高管、关键员工或董事，或者需要变动；

●

我们的高管和董事将时间分配到其他业务上，可能与我们的业务或批准我们的初始业务合并存在利益冲突；

●

我们获得额外融资以完成初始业务合并的潜在能力；

●

我们的潜在目标企业库；

●

由于最近的 COVID-19 疫情和其他事件（例如恐怖袭击、自然灾害或其他传染病的重大爆发）带来的不确定性，我们有能力完成初始业务合并；

●

我们的高级管理人员和董事创造许多潜在业务合并机会的能力；

●

我们的公共证券的潜在流动性和交易；

●

我们的证券缺乏市场；

●

使用信托账户中未持有的收益或信托账户余额利息收入中可供我们使用的收益；

●

信托账户不受第三方索赔；或

●

我们在首次公开募股后的财务业绩。

本10-Q表季度报告中包含的前瞻性陈述基于我们当前对未来发展及其对我们的潜在影响的预期和信念。无法保证影响我们的未来事态发展会如我们所预期。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些是我们无法控制的）或其他假设，这些假设可能导致实际业绩或表现与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果或表现存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于我们在向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明中 “风险因素” 标题下描述的因素。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者我们的任何假设被证明不正确，则实际结果在重大方面可能与这些前瞻性陈述中的预测有所不同。除非适用的证券法有要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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未经审计的简明资产负债表


	2021年6月30日
资产
流动资产
现金	$	702,780
预付费用		35,233
流动资产总额		738,013

信托账户中持有的投资		44,890,288
总资产	$	45,628,301

负债和股东权益
应付账款和应计费用	$	298,867
关联方贷款		28,000
流动负债总额		326,867

延期承销商的营销费用		1,571,145
负债总额		1,898,012

承付款和或有开支

普通股可能被赎回， 3,873,028转换价值为 $ 的股票10.00每股		38,730,280

股东权益：
优先股，$0.0001面值， 1,000,000授权股份，无发行和杰出的		—
A 类普通股，$0.0001面值， 200,000,000授权股份， 1,690,738发行和杰出的（不包括 3,873,028股票可能被赎回）		169
B 类普通股，$0.0001面值， 20,000,000授权股份， 272,247已发行的股票和杰出的		27
额外的实收资本		5,026,872
累计赤字		(27,059)
股东权益总额		5,000,009
负债和股东权益总额	$	45,628,301

所附附附注是这些未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。

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未经审计的简明运营报表


			在此期间
	对于		从 2021 年 1 月 26 日起
	三个月已结束		（初始）直到
	2021年6月30日		2021年6月30日

组建和运营成本	$	22,977	$	27,487
运营损失		(22,977)		(27,487)

其他收入：
持有信托账户的投资所得利息		428		428

所得税前亏损		(22,549)		(27,059)

所得税		—		—

净亏损		(22,549)		(27,059)

减去：归属于可能赎回的A类普通股的收益		369		369

归属于TradeUp环球公司的净亏损	$	(22,918)	$	(27,428)

基本和摊薄后的加权平均已发行股份，可能赎回的A类普通股		2,812,751		1,651,357

基本和摊薄后每股净收益，A类普通股可能被赎回	$	0.00	$	0.00

基本和摊薄后的加权平均已发行股数，归属于TradeUp Global Corporati		1,208,124		1,122,189

基本和摊薄后每股净亏损，归属于TradeUp Global Corporation的	$	(0.02)	$	(0.02)

所附附附注是这些未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。

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未经审计的股东权益变动简明表


	优先股			普通股						额外				总计
				A 级			B 级			付费		累积的		股东
	股份	金额		股份	金额		股份	金额		资本		赤字		公平
截至2021年1月26日（初期）的余额	—	$	—	—	$	—	—	$	—	$	—	$	—	$	—
向初始股东发行的创始人股票	—		—	—		—	1,150,000		115		24,885		—		25,000
净亏损	—		—	—		—	—		—		—		(4,510)		(4,510)
截至 2021 年 3 月 31 日的余额	—	$	—	—	$	—	1,150,000	$	115	$	24,885	$	(4,510)	$	20,490
通过公开发行出售单位	—		—	4,000,000		400	—		—		39,999,600		—		40,000,000
出售超额配售单位				488,986		49					4,889,811				4,889,860
承销商折扣	—		—	—		—	—		—		(897,797)		—		(897,797)
承销商的营销费用	—		—	—		—	—		—		(1,571,145)		—		(1,571,145)
其他发行费用	—		—	—		—	—		—		(936,370)		—		(936,370)
出售私募股票	—		—	224,780		22	—		—		2,247,778		—		2,247,800
初始股东没收B类普通股	—		—	—		—	(27,753)		(3)		3		—		—
将 B 类创始人股份转换为 A 类普通股	—		—	850,000		85	(850,000)		(85)		—		—		—
A类普通股可能被赎回	—		—	(3,873,028)		(387)	—		—		(38,729,893)		—		(38,730,280)
净亏损	—		—	—		—	—		—		—		(22,549)		(22,549)
截至2021年6月30日的余额	—	$	—	1,690,738	$	169	272,247	$	27	$	5,026,872	$	(27,059)	$	5,000,009

所附附附注是这些未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。

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未经审计的简明现金流量表


	在这段时间内
	2021年1月26日
	（初始）直到
	2021年6月30日
来自经营活动的现金流：
净亏损	$	(27,059)
持有信托账户的投资所得利息		(428)
运营资产和负债的变化：
预付费用		(35,233)
应付账款和应计费用		16,547
用于经营活动的净现金		(46,173)
来自投资活动的现金流：
购买信托账户中持有的投资		(44,889,860)
用于投资活动的净现金		(44,889,860)

来自融资活动的现金流：
通过公开发行出售单位的收益		40,000,000
出售超额配售单位的收益		4,889,860
支付承销商的折扣		(897,797)
发行成本的支付		(624,050)
出售私募股票的收益		2,247,800
向关联方发行期票的收益		220,000
向关联方偿还期票		(225,000)
关联方贷款的收益		28,000
融资活动提供的净现金		45,638,813

现金净变动		702,780

期初现金		—
期末现金	$	702,780

非现金融资活动的补充披露
保荐人为换取发行B类普通股而支付的发行成本	$	25,000
通过期票支付的发行成本——关联方	$	5,000
应计延期发行成本	$	282,320
递延承保补偿	$	1,571,145
有待赎回的A类普通股的初始分类	$	38,858,260
A类普通股的价值变动可能被赎回	$	(127,980)

所附附附注是这些未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。

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简明财务报表附注

2021年6月30日

（未经审计）

注1 — 组织、业务运营和持续经营的考虑因素

TradeUp Global Corporation（“公司”）是一家新组建的空白支票公司，于2021年1月26日注册成立，是一家开曼群岛豁免公司。公司成立的目的是与之进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并一或更多企业（“业务合并”）。公司没有选择任何业务合并目标，也没有人代表公司与任何业务合并目标直接或间接发起任何关于业务合并的实质性讨论。公司已选择12月31日作为其财政年度结束时间。

截至2021年6月30日，该公司尚未开始任何运营。在2021年1月26日（成立）至2021年6月30日期间，公司的努力仅限于组织活动以及与首次公开募股（“首次公开募股”）相关的活动，该单位由一股A类普通股和一股半的认股权证组成，用于以美元购买A类普通股的认股权证11.50每股（“单位”）。最早要等到业务合并完成后，公司才会产生任何营业收入。公司将从首次公开募股的收益中以利息收入的形式产生营业外收入。

公司首次公开募股的注册声明于2021年4月28日生效。2021 年 5 月 3 日，公司完成了首次公开募股 4,000,000单位（“公共单位”）以 $10.00每个公共单位，产生的总收入为 $40,000,000，如注释 4 所述。

在首次公开募股结束的同时，公司完成了首次公开募股的出售 215,000A类普通股（“初始私募股票”），价格为美元10.00向公司创始人和赞助商TradeUp Global Sponsor LLC（“赞助商”）进行私募配售（“首次私募配售”）的每股私募股份，产生的总收益为美元2,150,000，如注5所述。首次公开募股和私募的交易成本为美元3,030,656，由 $ 组成800,000的承保费，$1,400,000延期承销商的营销费用和 $830,656其他发行成本的比例。

2021 年 5 月 12 日，承销商部分行使超额配股权并购买 488,986产生总收益的额外单位（“期权单位”）4,889,860。在发行和出售期权单位的同时，公司与保荐人完成了私募配售（“额外私募配售”，连同首次私募配售，即 “私募配售”） 9,780A类普通股（“额外私募股份”，与初始私募股一起称为 “私募股份”），价格为美元10.00每股额外私募股份，产生的总收益为美元97,800。与出售期权单位和额外私募股相关的交易成本为美元374,656，由 $ 组成97,797的承保费，$171,145延期承销商的营销费用和 $105,714其他发行成本的比例。

继2021年5月3日首次公开募股结束以及2021年5月12日期权单位的发行和出售之后，$44,889,860在首次公开募股中出售公共单位和期权单位的净收益存入了由全国协会威尔明顿信托作为受托人维护的信托账户（“信托账户”）。$的总金额44,889,860 ($10.00每个公共单位和期权单位）投资于经修订的1940年《投资公司法》（“投资公司法”）第2（a）（16）条所指的美国 “政府证券”，其到期日为 185 天或少于或投资于符合《投资公司法》颁布的第2a-7条中某些条件的货币市场基金，这些基金仅投资于美国政府的直接国库债务。根据信托协议，受托人不得投资其他证券或资产。通过将所得款项的投资限制在这些工具上，并制定以长期收购和发展企业为目标的商业计划（而不是以商业银行或私募股权基金的方式买入和卖出企业），公司打算避免被视为《投资公司法》所指的 “投资公司”。首次公开募股不适用于寻求政府证券或投资证券投资回报的人。信托账户旨在存放最早出现以下情况的资金：（i）公司初始业务合并的完成；（ii）赎回与出售相关的任何已发行的A类公开普通股

在股东投票修改公司经修订和重述的备忘录和公司章程时正确投标的公共单位和期权单位（“公共股份”），该备忘录和公司章程将影响公司为赎回与初始业务合并相关的公共股份或赎回的义务的实质或时间 100如果公司在首次公开募股结束后的18个月内未完成首次业务合并，则为其公开发行股份的百分比；或（iii）在首次公开募股结束后的18个月内没有进行首次业务合并，则在赎回公开发行股票时将信托账户中持有的资金返还给公众股东。存入信托账户的收益可能受公司债权人的索赔（如果有）的约束，这些债权人可能优先于公司公众股东的债权。

公司的初始业务合并必须是一或更多目标企业，这些企业的总公允市场价值至少为 80达成初始业务合并协议时信托账户中持有的资产的百分比（不包括根据公司、美国老虎证券公司和R.F. Lafferty & Co., Inc.之间于2021年4月28日签订的业务合并营销协议向承销商支付的费用，此处定义为 “业务合并费”）以及先前为信托账户收入的营运资金目的发放的应付税款和利息）。但是，只有在交易后公司拥有或收购的情况下，公司才会完成业务合并 50目标公司已发行有表决权证券的百分比或以上或以其他方式收购了目标公司的权益，足以使交易后公司无需根据《投资公司法》注册为投资公司。无法保证公司能够成功完成业务合并。

根据会计准则编纂（“ASC”）主题480 “区分负债与权益”，可能赎回的普通股已按赎回价值记录并归类为临时权益。在这种情况下，如果公司的净有形资产至少为美元，则公司将继续进行业务合并5,000,001在业务合并完成后，如果公司寻求股东批准，则已投票的大多数已发行和流通股票将投票赞成业务合并。公司将在2022年11月3日，即首次公开募股结束后的18个月内完成业务合并（“合并期”）。如果公司无法在合并期内完成初始业务合并，则公司将：（i）停止除清盘之外的所有业务，（ii）尽可能迅速但不超过十在此后的工作日内，以每股价格赎回公共股份，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息，此前未用于营运资金目的或支付公司税款（减去不超过美元）100,000用于支付解散费用的利息），除以当时已发行的公开股票数量，在适用法律的前提下，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），以及（iii）在赎回后尽快解散和清算，但须经公司剩余股东及其董事会的批准，解散和清算，每种情况均须遵守公司在开曼群岛下的义务要规定的法律债权人的债权和其他适用法律的要求.公司认股权证将没有赎回权或清算分配，如果公司未能在18个月的时间内完成业务合并，认股权证将一文不值。

向保荐人发行的与公司组织有关的公司股票（“创始人股被指定为B类普通股，除下文所述外，与公共单位和期权单位中包含的A类普通股相同。创始人股份的持有人拥有与公众股东相同的股东权利，不同的是（i）在公司首次业务合并之前，只有公司B类普通股的持有人有权就董事的任命，包括与公司初始业务合并的完成有关的董事任命进行投票，公司大多数B类普通股的持有人可以出于任何原因罢免董事会成员；（ii）创始人股份受限制受到某些传输限制，如所述更多细节见下文；（iii）保荐人和从保荐人手中收购A类或B类普通股的某些股东（“初始股东”）已与公司签订协议，根据该协议，他们同意（A）放弃与完成公司初始业务合并相关的创始人股份和公开股的赎回权，（B）放弃其创始人股份和公众股的赎回权与股东投票批准修正案有关适用于公司经修订和重述的备忘录和公司章程，该备忘录和公司章程将影响公司为赎回与初始业务合并相关的公开股票或赎回的义务的实质或时机 100如果公司在合并期内未完成初始业务合并，则占公司公众股份的百分比；如果公司未能在合并期内完成初始业务合并，则放弃从信托账户中清算其创始人股份分配的权利（尽管如果公司未能在合并期内完成初始业务合并，他们将有权从信托账户中清算其持有的任何公开股份的分配）; (iv) 创始人股份将在公司初始业务合并完成的同时或立即自动转换为A类普通股，或由持有人选择提前转换为A类普通股；(v) 创始人股份有权获得注册权。如果公司将其初始业务合并提交给公众股东进行投票，则其初始股东已同意将其创始人股份和在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股票投票支持其首次业务合并。公司管理团队的其他成员就他们在首次公开募股时或之后收购的任何公开股票签订了与公司保荐人签订的协议相似的协议。

保荐人已同意，如果第三方就向公司提供的服务或出售的产品提出任何索赔，或者公司已与之讨论签订交易协议的潜在目标企业提出的任何索赔，将信托账户中的资金减少到 (i) 美元以下，则它将对公司承担责任10.00每股公共股或 (ii) 截至信托账户清算之日信托账户中持有的每股公共股的较小金额，这是由于信托资产价值的减少所致，在每种情况下均扣除可以提取用于纳税的利息。该责任不适用于放弃任何寻求访问信托账户的权利的第三方提出的任何索赔，也不适用于根据公司向首次公开募股承销商提出的针对某些负债（包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）下的责任的赔偿提出的任何索赔。此外，如果已执行的豁免被认为无法对第三方执行，则在对此类第三方索赔承担任何责任的范围内，公司的赞助商将不承担任何责任。

清算

继2021年5月3日首次公开募股结束以及2021年5月12日出售期权单位之后，总计为美元44,889,860已存入信托账户，公司有 $413,633在支付与首次公开募股相关的费用后，在信托账户之外持有的现金，可用于营运资金用途。截至2021年6月30日，该公司的营运资金为美元411,146。该公司在执行收购计划时已经承担了并将继续承担巨额成本。为了支付与预期的初始业务合并相关的交易成本，保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以但没有义务根据需要向公司贷款资金，最高不超过美元1,200,000如注6所述。综上所述，公司认为，自随附的未经审计的简明财务报表发布之日起十二个月内，它将有足够的现金来满足执行其预期的初始业务合并的需求。

附注2 — 重要会计政策

演示基础

随附的未经审计的简明财务报表根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）和美国证券交易委员会的规章制度列报。提供的中期财务信息未经审计，但包括管理层认为公允列报业绩所必需的所有调整

这些时期。截至2021年6月30日的中期经营业绩不一定代表截至2021年12月31日的财年的预期业绩。

新兴成长型公司地位

公司是 “新兴成长型公司”，定义见经2012年《Jumpstart Our Business Startups Act》（“JOBS Act”）修改的《证券法》第2（a）条。作为一家新兴成长型公司，公司可以利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于无需遵守审计师认证要求 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 404 条减少了披露义务关于其定期报告和委托书中的高管薪酬，以及免除就高管薪酬进行不具约束力的咨询投票和股东批准任何先前未获批准的黄金降落伞补助金的要求。

此外，《就业法》第102（b）（1）条规定，在私营公司（即尚未宣布证券法注册声明生效或未根据经修订的1934年《证券交易法》注册某类证券的公司）被要求遵守新的或修订的财务会计准则之前，新兴成长型公司无需遵守新的或修订的财务会计准则。《就业法》规定，公司可以选择退出延长的过渡期并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何此类选择退出的选择都是不可撤销的。公司已选择不退出此类延长的过渡期，这意味着当一项标准发布或修订并且上市或私营公司的申请日期不同时，作为一家新兴成长型公司，公司可以在私营公司采用新标准或修订后的标准时采用新标准或修订后的标准。这可能使将公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是选择不使用延长过渡期的新兴成长型公司的上市公司进行比较困难或不可能，因为所使用的会计准则可能存在差异。

估算值的使用

根据美国公认会计原则编制未经审计的简明财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响在未经审计的简明财务报表发布之日报告的资产和负债金额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内报告的支出金额。实际结果可能与这些估计有所不同。

现金

公司将购买时原始到期日为三个月或更短的所有短期投资视为现金等价物。该公司没有任何现金等价物。

信托账户中持有的投资

截至2021年6月30日，信托账户中持有的资产存放在货币市场基金中，这些基金投资于美国国债。

根据ASC Topic 320 “投资——债务和股权证券”，公司将其美国国债和等价证券归类为持有至到期证券。持有至到期证券是公司有能力和意图持有直至到期的证券。持有至到期的国债按摊销成本记录在随附的未经审计的简明资产负债表上，并根据溢价或折扣的摊销或增加进行调整。

延期发行成本

延期发行成本包括承销、法律、会计和其他费用，这些费用与首次公开募股直接相关，并在首次公开募股完成后计入股东权益。

认股证

根据对认股权证具体条款的评估以及财务会计准则委员会（“FASB”）ASC 480 “区分负债与股权”（“ASC 480”）和ASC 815 “衍生品和套期保值”（“ASC 815”）中适用的权威指导，公司将认股权证列为股票分类工具或负债分类工具。该评估考虑了认股权证是否是ASC 480规定的独立金融工具，它们是否符合ASC 480对负债的定义，以及认股权证是否符合ASC 815下所有股权分类要求，包括认股权证是否与公司自己的普通股挂钩，认股权证持有人在公司无法控制的情况下是否可能需要 “净现金结算”，以及股票分类的其他条件。这项评估需要使用专业判断，在认股权证签发时进行，并在认股权证未兑现期间的下一个季度结束日开始。

对于符合所有权益分类标准的已发行或修改后的认股权证，在发行时，这些认股权证必须作为股权组成部分入账。对于不符合所有权益分类标准的已发行或修改后的认股权证，认股权证必须按发行当日的初始公允价值记为负债，此后的每个资产负债表日期都必须记为负债。认股权证估计公允价值的变动被确认为运营报表上的非现金收益或亏损。（参见注释 9）

可能赎回的普通股

根据ASC主题480 “区分负债与权益” 中的指导方针，公司对可能赎回的普通股进行了核算。强制赎回的普通股被归类为负债工具，按公允价值计量。有条件可赎回的普通股（包括具有赎回权的普通股，这些赎回权要么在持有人控制之内，要么在发生不完全在公司控制范围内的不确定事件时需要赎回）被归类为临时股权。在所有其他时候，普通股都被归类为股东权益。该公司的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不受公司控制，未来可能会发生不确定的事件。因此，自2021年6月30日起，可能赎回的A类普通股在公司资产负债表的股东权益部分以赎回价值列报。

信用风险的集中度

可能使公司面临信用风险集中的金融工具包括金融机构的现金账户。公司在该账户上没有遭受损失，管理层认为公司在此账户上没有面临重大风险。截至2021年6月30日，大约为美元0.5百万超过了联邦存款保险公司（FDIC）的限额。

金融工具的公允价值

公司资产和负债的公允价值接近随附资产负债表中显示的账面金额，这主要是由于其短期性质。

公司金融资产和负债的公允价值反映了管理层对公司在衡量之日因出售资产而本应收到的金额或因市场参与者之间的有序交易转移负债而支付的金额的估计。在衡量其资产和负债的公允价值方面，公司力求最大限度地使用可观察的投入（从独立来源获得的市场数据），并最大限度地减少不可观察的输入（关于市场参与者如何对资产和负债进行定价的内部假设）的使用。以下公允价值层次结构用于根据用于对资产和负债进行估值的可观察输入和不可观察的输入对资产和负债进行分类：

●	第 1 级-估值方法的输入是活跃市场中相同资产或负债的报价（未经调整）。

●	第二级-估值方法的输入包括活跃市场中类似资产和负债的报价，以及在金融工具的整个期限内可以直接或间接观察到的资产或负债的投入。

●	第 3 级-估值方法的输入不可观察且对公允价值具有重要意义。

所得税

公司根据ASC 740所得税（“ASC 740”）核算所得税。ASC 740要求确认递延所得税资产和负债，既要考虑财务报表和资产负债税基差异的预期影响，又要从税收损失和税收抵免结转中获得预期的未来税收优惠。ASC 740还要求在递延所得税资产的全部或部分无法变现的情况下确定估值补贴。

ASC 740还澄清了企业财务报表中确认的所得税中不确定性的核算，并规定了财务报表确认的确认门槛和衡量在纳税申报表中采取或预期采取的纳税状况的计量流程。为了使这些福利得到承认，税务机关审查后，税收状况必须更有可能得到维持。ASC 740还就取消确认、分类、利息和罚款、过渡期会计、披露和过渡提供指导。

公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税支出。有不未被认可的税收优惠以及不截至2021年6月30日的应计利息和罚款金额。公司目前未发现任何可能导致重大付款、应计费用或重大偏离状况的问题。

公司确定开曼群岛是公司唯一的主要税务管辖区。

公司可能在所得税领域受到美国联邦和州税务机关的审查。这些潜在的审查可能包括质疑扣除的时间和金额、不同税收司法管辖区之间的收入关系以及联邦和州税法的遵守情况。公司管理层预计，在未来十二个月中，未确认的税收优惠总额不会发生重大变化。

该公司被视为一家豁免的开曼群岛公司，与任何其他应纳税司法管辖区没有任何关系，目前在开曼群岛或美国不受所得税或所得税申报要求的约束。因此，在本报告所述期间，该公司的税收准备金为零。

普通股每股净收益（亏损）

每股净收益（亏损）的计算方法是将净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数，不包括被没收的普通股。公司没有考虑在首次公开募股中出售的认股权证对购买总额的影响 2,244,493在计算摊薄后每股亏损时将股份，因为认股权证的行使取决于未来事件的发生，而纳入此类认股权证将具有反摊薄作用。

公司未经审计的简明运营报表包括以类似于两类每股收益（亏损）法的方式列报可能赎回的普通股的每股收益（亏损）。可能赎回的普通股每股基本和摊薄后的净收益（亏损）的计算方法是将信托账户持有的投资收益或亏损的比例除以自最初发行以来可能赎回的未偿还普通股的加权平均数。

归属于TradeUp Global Corporation的普通股的每股净收益（亏损），包括基本和摊薄后的净收益（亏损）除以该期间归属于TradeUp Global Corporation的已发行普通股的加权平均数（亏损），计算得出。

归属于TradeUp Global Corporation的普通股包括创始人股票和不可赎回的A类普通股，因为这些股票没有任何赎回功能。根据TradeUp Global Corporation的股份比例，归属于TradeUp Global Corporation的普通股参与信托账户持有的投资的收益或亏损。

下表反映了每股普通股基本和摊薄后的净收益（亏损）的计算：


			在此期间
			从1月26日起
	为了三人		2021 年（初始）
	已结束的月份		直到 6 月 30 日，
A类普通股可能被赎回	2021年6月30日		2021
分子：
信托账户中持有的投资所赚取的利息 ⁽¹⁾	$	369	$	369
可分配给A类普通股的净收益可能被赎回	$	369	$	369
分母：
基本和摊薄后的加权平均已发行股份，可能赎回的A类普通股		2,812,751		1,651,357
基本和摊薄后每股净收益，A类普通股可能被赎回	$	0.00	$	0.00


			在此期间
			从1月26日起
	为了三个		2021（初创时期）
	已结束的月份		直到 6 月 30 日，
普通股归因于 TradeUp 环球公司	2021年6月30日		2021
分子：
净亏损	$	(22,549)	$	(27,059)
减去：可分配给可能赎回的A类普通股的净收益 ⁽¹⁾		369		369
归属于TradeUp环球公司的净亏损	$	(22,918)	$	(27,428)
分母：
基本和摊薄后的加权平均已发行股数，归属于TradeUp Global Corporati⁽²⁾		1,208,124		1,122,189
基本和摊薄后每股净亏损，归属于TradeUp Global Corporation的	$	(0.02)	$	(0.02)

(1)	归属于可能赎回的A类普通股的收益是按照信托账户中获得的利息收入的比例计算的，如果股东在业务合并完成时选择行使赎回权，则该收益将分配给股东。

(2)	不包括 27,753承销商于2021年6月30日部分行使超额配股权后，B类普通股被取消。

最近的会计公告

管理层认为，任何最近发布但无效的会计准则，如果目前获得通过，都不会对公司未经审计的简明财务报表产生重大影响。

附注3——信托账户中持有的投资

截至2021年6月30日，信托账户中持有的资产包括美元44,890,288投资于投资于美国国债的货币市场基金。

下表列出了截至2021年6月30日定期按公允价值计量的公司资产的信息，并指出了公司用来确定此类公允价值的估值投入的公允价值层次结构：


描述	级别	2021年6月30日
资产：
信托账户-美国国库证券货币市场基金	1	$	44,890,288

注4 — 首次公开募股

根据首次公开募股，公司出售了 4,000,000公共单位售价 $10.00每个公共单位和承销商部分行使了超额配股权并购买 488,986产生总收益的期权单位44,889,860。每个单位的发行价为 $10.00由公司A类普通股的一股股份组成，以及一-购买一股A类普通股的一份可赎回认股权证的一半。公司不会发行部分股票。因此，必须按倍数行使认股权证一整份逮捕令。每份整份认股权证的持有人有权购买一公司A类普通股的股份，价格为美元11.50每股，只有整份认股权证可以行使。认股权证将在晚些时候生效 30 天在公司首次业务合并完成后或首次公开募股结束后12个月，并将到期五年在公司初始业务合并完成之后或在赎回或清算时更早（见附注9）。

附注 5 — 私募配售

在完成首次公开募股和出售期权单位的同时，保荐人共购买了 224,780以美元为价格的私募股票10.00每股。出售私募股票的收益存放在信托账户之外，可用于支付发行成本和用于营运资金用途。保荐人将被允许将其持有的私募股份转让给某些允许的受让人，包括公司的高级管理人员和董事以及与公司或他们有关联或相关的其他个人或实体，但接收此类证券的受让人将遵守与保荐人相同的证券协议。否则，除某些有限的例外情况外，私募股份在公司业务合并完成之前不可转让或出售。

附注 6 — 关联方交易

创始人和私募股票

2021 年 2 月 1 日，赞助商收购了 1,150,000B类普通股（“创始人股份”），总收购价为美元25,000。2021 年 5 月 3 日，保荐人共转让了 60,000创始人向公司三名独立董事分配股份，其价格与最初购买此类股票的价格相同。2021 年 5 月 3 日，赞助商进行了转换 850,000B 类普通股变成 850,000A类普通股。在完成首次公开募股和出售期权单位的同时，保荐人共购买了 224,780A类普通股，价格为美元10.00每股，总收购价为 $2,247,800.

保荐人已同意不转让、转让或出售 50其创始人股份的百分比（以较早者为准）：（i）六个月在公司初始业务合并完成之后；以及（ii）公司首次业务合并之后（x）公司完成清算、合并、股票交换或其他类似交易的日期，该交易导致公司所有股东都有权将其A类普通股兑换成现金、证券或其他财产；或（y）如果公司A类普通股的收盘价等于或超过美元12.50任何股票的每股（根据股份分割、股本化、重组、资本重组等进行了调整） 20任何交易日内的交易日 30-交易日期间从公司首次业务合并后开始。赞助商不得转让、转让或出售剩余部分 50在公司初始业务合并完成之日后六个月内，创始人的股份百分比。对于任何创始人股份，任何获准的受让人都将受到与公司初始股东相同的限制和其他协议的约束。

本票—关联方

2021 年 2 月 2 日，赞助商同意向公司提供高达美元的贷款300,000用于支付首次公开募股的部分费用。这笔贷款不计息，无抵押，应在（1）2021年6月30日或（2）首次公开募股结束时到期，以较早者为准。本票的未偿余额已在2021年5月3日首次公开募股结束时偿还。

关联方（营运资金）贷款

此外，为了支付与预期的初始业务合并相关的交易成本，保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以但没有义务根据需要向公司贷款。如果公司完成初始业务合并，它将偿还此类贷款金额。如果是初始的

Business Compination尚未关闭，公司可以使用信托账户之外持有的部分营运资金来偿还此类贷款金额，但信托账户的收益不会用于此类还款。最多 $1,200,000的此类贷款可以转换为A类普通股，价格为美元10.00每股由贷款人选择。

截至2021年6月30日，该公司的未偿余额为美元28,000在营运资金贷款下。

附注7——承付款和或有开支

风险和不确定性

管理层继续评估 COVID-19 疫情的影响，并得出结论，尽管该病毒有可能对公司的财务状况、运营业绩和/或寻找目标公司产生负面影响，但截至本未经审计的简明财务报表发布之日，具体影响尚不容易确定。未经审计的简明财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。

注册权

根据与首次公开募股签署的注册权协议，营运资金贷款转换时可能发行的创始人股份、私募股和A类普通股的持有人将有权获得注册权，该协议要求公司注册此类证券进行转售（对于创始股票，只有在转换为A类普通股之后）。这些证券中大多数的持有人有权弥补三要求公司注册此类证券，但简短要求除外。此外，持有人对初始业务合并完成后提交的注册声明拥有某些 “搭便车” 注册权，并有权要求公司根据《证券法》第415条注册转售此类证券。公司将承担与提交任何此类注册声明有关的费用。

承销商协议

公司向承销商授予了 45-首次公开募股的当日期权，最多可额外购买 600,000用于支付超额配股的单位。2021 年 5 月 12 日，承销商部分行使超额配股权并购买 488,986产生总收益的期权单位4,889,860。公司支付的承保折扣为 2.00首次公开募股和出售期权单位总收益的百分比或 $897,797在首次公开募股和出售期权单位时向承销商提供。

业务合并营销协议

公司有义务向承销商支付延期业务合并费，等于 3.5占首次公开募股和出售超额配股期权单位总收益的百分比，如附注8所述。

附注 8 — 延期承销商的营销费用

公司有义务向承销商支付延期业务合并费，等于 3.5占首次公开募股和出售超额配股期权单位总收益的百分比。业务合并完成后，$1,571,145将从信托账户中持有的资金中支付给承销商。

附注 9 — 股东权益

优先股— 公司有权发行 1,000,000具有公司董事会可能不时确定的名称、投票权和其他权利和偏好的优先股。截至2021年6月30日，有不已发行的优先股或杰出的.

A 类普通股 — 公司有权发行 200,000,000面值为 $ 的A类普通股0.0001每股。2021 年 5 月 3 日，赞助商进行了转换 850,000B 类普通股变成 850,000A类普通股。2021 年 5 月，该公司出售了 4,488,986首次公开募股中与出售期权单位相关的A类普通股（见

注 4) 和 224,780私募中的私募股份（见注5）。截至2021年6月30日，有 1,690,738已发行和流通的A类普通股，不包括 3,873,028A类普通股可能被赎回。截至2021年6月30日，有 615,958具有可赎回特征但根据 ASC 480-10-S99-3A 被视为普通清算事件对象的 A 类普通股。因此，那些 615,958A类普通股被归类为公司股东权益的一部分。

B 类普通股 — 公司有权发行 20,000,000面值为 $ 的B类普通股0.0001每股。2021 年 2 月 1 日，公司发布了 1,150,000保荐人的B类普通股。的 1,150,000已发行B类普通股， 27,753由于承销商于2021年5月12日部分行使了超额配股权，保荐人无偿没收了创始人的股份。2021 年 5 月 3 日，保荐人共转让了 60,000创始人持有公司三名独立董事的股份。2021 年 5 月 3 日，赞助商进行了转换 850,000B 类普通股变成 850,000A类普通股。截至2021年6月30日，有 272,247已发行的B类普通股和杰出的.

除非法律或证券交易所规则有要求，否则A类普通股的持有人和B类普通股的持有人将作为一个单一类别就提交公司股东表决的所有事项进行共同投票；前提是只有B类普通股的持有人才有权在首次业务合并之前对公司董事的选举进行投票，并且公司大多数B类普通股的持有人可以罢免董事会成员无论出于何种原因，董事们。

B类普通股将在初始业务合并完成后自动转换为A类普通股，其比率等于转换所有创始人股份时可发行的A类普通股数量，包括 850,000按转换后的计算，转换为A类普通股的创始人股份总额将等于转换后的股份， 20(i) 总和的百分比 4,488,986A类普通股（包括在首次公开募股中发行的作为期权单位一部分发行的A类普通股总数加上（ii）公司在转换或行使与初始业务合并有关或与完成相关的任何股票挂钩证券或权利时已发行或视为已发行或可发行的A类普通股总数，不包括任何可行使的A类普通股或股票挂钩证券或可转换为已发行的A类普通股，或向初始业务合并中的任何卖方发行，以及在转换营运资金贷款时向公司保荐人发行的任何私募认股权证。但是，将B类普通股转换为A类普通股的做法绝不会低于一比一。

认股证 — 2021 年 5 月 3 日，公司发布了 2,000,000与首次公开募股有关的认股权证。2021 年 5 月 12 日，公司发布了额外的 244,493与承销商行使超额配股权有关的认股权证。每份整份认股权证使注册持有人有权以美元的价格购买公司A类普通股的一股11.50每股，可随时调整，自首次公开募股结束后的12个月中较晚者开始；或30 天在初始业务合并完成之后。根据认股权证协议，认股权证持有人只能对整数 A 类普通股行使认股权证。这意味着认股权证持有人在任何给定时间只能行使整份认股权证。将单位分成A类普通股和认股权证后，不会发行任何部分认股权证，只有整份认股权证才能交易。A 类普通股和认股权证于 2021 年 6 月 21 日开始分开交易。认股权证将到期五年在公司完成初始业务合并之后，纽约时间下午 5:00，或在公司赎回或清算时更早。

公司已尽快同意这一点，但无论如何不得晚于 20在首次业务合并完成后的几个工作日内，它将尽其商业上合理的努力向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份注册声明，根据《证券法》对行使认股权证时可发行的A类普通股进行注册，公司将尽其商业上合理的努力使认股权证在认股权证内生效 60根据认股权证协议的规定，在认股权证到期或赎回之前，在首次业务合并完成后的几个工作日内维持此类注册声明和与这些A类普通股有关的当前招股说明书的有效性；前提是如果公司的A类普通股在行使任何未在国家证券交易所上市的认股权证时符合第18 (b) (1) 条对 “担保证券” 的定义) 在《证券法》中，公司可以自行选择，根据《证券法》第3（a）（9）条，要求行使认股权证的持有人在 “无现金基础上” 行使认股权证，如果它选择这样做，则无需提交或保存有效的注册声明，但在没有豁免的情况下，它将尽其商业上合理的努力根据适用的蓝天法对股票进行注册或获得资格。但是，任何认股权证都不可以现金或无现金方式行使，公司也没有义务向寻求行使认股权的持有人发行任何股票，除非行使认股权证的持有人所在州的证券法已注册或符合资格，或者可以豁免注册。

认股权证可供行使后，公司可以要求赎回认股权证：

●

全部而不是部分;

●

代价是 $0.01每份搜查令；

●

至少 30 天'事先向每位认股权证持有人发出书面赎回通知；以及

●

当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过时 $16.50任何股票的每股（根据股票分割、股票分红、重组、资本重组等进行调整） 20一天之内的交易日 30-交易日期限截至公司向认股权证持有人发出赎回通知之前的三个工作日。

该公司占了 2,244,493根据ASC 480和ASC 815-40 “衍生品和套期保值：实体自有股权合约”，以首次公开募股作为股权工具发行的认股权证。公司将认股权证视为首次公开募股的支出，导致股东权益直接计入。该公司估计，认股权证的公允价值约为美元17.6百万，或 8.85每单位，使用 Black-Scholes 期权定价模型。认股权证的公允价值是使用以下假设估算出截至授予之日的：(1) 预期波动率 113%，(2) 无风险利率为 0.84%, (3) 预期寿命为五年份，(4) 行使价为美元11.50以及 (5) 股价为美元10.00.

注10 — 后续事件

公司评估了资产负债表日期之后至未经审计的简明财务报表发布之日之前发生的后续事件和交易。该公司在未经审计的简明财务报表中没有发现任何需要调整或披露的后续事件。

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

本报告（“季度报告”）中提及的 “我们” 或 “公司” 是指 TradeUp Global Corporation。提及我们的 “管理层” 或 “管理团队” 是指我们的高级管理人员和董事，提及 “赞助商” 是指TradeUp Global Sponsor LLC。以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本季度报告其他地方包含的财务报表及其附注一起阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。

关于前瞻性陈述的特别说明

本季度报告包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的 “前瞻性陈述”，这些陈述不是历史事实，涉及的风险和不确定性可能导致实际业绩与预期和预期结果存在重大差异。除本10-Q表格中包含的历史事实陈述外，所有陈述，包括但不限于本 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中关于我们的财务状况、业务战略以及管理层未来运营计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将” 等词语及其变体以及类似的词语和表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。根据目前可用的信息，此类前瞻性陈述与未来事件或未来业绩有关，但反映了管理层当前的信念。许多因素可能导致实际事件、业绩或业绩与前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和结果存在重大差异。有关确定可能导致实际业绩与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的重要因素的信息，请参阅我们于2021年4月30日向美国证券交易委员会提交的首次公开募股最终招股说明书的风险因素部分。我们的证券申报可以在美国证券交易委员会网站的EDGAR部分查阅，网址为www.sec.gov。除非适用的证券法明确要求，否则我们不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

概述

我们是一家于2021年1月26日在开曼群岛注册成立的空白支票公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并（“业务合并”）。我们打算使用首次公开募股（“首次公开募股”）所得的现金来完成我们的业务合并，这些单位由一股A类普通股和一半的认股权证组成，用于购买A类普通股（“单位”），以及通过两次私募配售（合称 “私募股票”）向我们的创始人和赞助商TradeUp Global出售A类普通股（“私募股票”）赞助商有限责任公司（“赞助商”）、额外股份、债务或现金、股份和债务的组合。

2021年5月3日，我们完成了400万个单位（“公共单位”）的首次公开募股，每个公共单位10.00美元，总收益为4,000万美元。在首次公开募股结束的同时，我们完成了以每股私募股10.00美元的价格向保荐人出售215,000股私募股票，总收益为215万美元。首次公开募股和首次私募的交易成本为3,030,656美元，包括80万美元的承销费、140万美元的延期承销商营销费用和830,656美元的其他发行成本。

2021年5月12日，承销商部分行使了超额配股权，购买了488,986个单位（“期权单位”），总收益为4,889,860美元。在发行和出售期权单位的同时，我们与保荐人完成了第二次私募配售，共计9,780股私募股票，每股私募股的价格为10.00美元，总收益为97,800美元。与出售期权单位和私募股相关的交易成本为374,656美元，包括97,797美元的承销费、171,145美元的延期承销商营销费用和105,714美元的其他发行成本。

我们目前没有收入，自成立以来一直因产生组建成本而蒙受损失，除了积极招揽目标企业以完成业务合并外，我们没有其他业务。我们依靠出售证券和保荐人、高级管理人员和董事的贷款为我们的运营提供资金。

我们预计，在执行收购计划时，将继续承担巨额成本。我们无法向您保证我们完成业务合并的计划将取得成功。

我们目前正在评估 COVID-19 疫情对该行业的影响，得出的结论是，尽管该病毒有可能对我们的财务状况、运营业绩和/或寻找目标公司产生负面影响，但截至本报告发布之日，具体影响尚不容易确定。我们的财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。

运营结果

迄今为止，我们既没有从事任何业务，也没有产生任何营业收入。从成立到2021年6月30日的所有活动都是组织活动，也是为首次公开募股做准备所必需的活动。我们预计要等到初始业务合并完成后才能产生任何营业收入。我们开始以2021年5月首次公开募股后持有的有价证券的利息收入的形式产生营业外收入。我们预计，作为一家上市公司（法律、财务报告、会计和审计合规），以及与寻找和完成业务合并相关的尽职调查费用，我们将承担更多的费用。

在截至2021年6月30日的三个月中，我们的净亏损为22,549美元，主要包括组建和运营成本。

在2021年1月26日（成立之初）至2021年6月30日期间，我们的净亏损为27,059美元，主要包括组建和运营成本。

流动性和资本资源

继2021年5月3日首次公开募股结束以及2021年5月12日出售期权单位之后，信托账户中共存入了44,889,860美元。此后，在支付了与首次公开募股相关的费用后，我们在信托账户之外持有413,633美元的现金，可用于营运资金用途。在首次公开募股、期权单位和私募股的出售方面，我们承担了3,405,312美元的交易成本，包括897,797美元的承保费、首次业务合并完成后根据企业合并营销协议向承销商支付的1,571,145美元费用以及936,370美元的其他发行成本。

我们打算使用信托账户中持有的几乎所有资金，包括代表信托账户所得利息的任何金额，不包括递延承保佣金，来完成我们的业务合并。如果有，我们可能会从信托账户中提取利息来纳税。如果我们的股本或债务全部或部分用作完成业务合并的对价，则信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金，为目标业务的运营、进行其他收购和推行我们的增长战略。

我们打算将信托账户之外持有的资金主要用于识别和评估目标业务，对潜在目标企业进行业务尽职调查，前往和离开潜在目标企业或其代表或所有者的办公室、工厂或类似地点，审查潜在目标企业的公司文件和重要协议，构建、谈判和完成业务合并。

为了弥补营运资金短缺或为与业务合并相关的交易成本提供资金，我们的保荐人或赞助商的关联公司或我们的某些高级管理人员和董事可以但没有义务根据需要向我们借款。如果我们完成最初的业务合并，它将偿还这些贷款金额。如果初始业务合并未完成，我们可能会使用信托账户之外持有的部分营运资金来偿还此类贷款金额，但信托账户的收益将不用于此类还款。贷款人可以选择将高达120万美元的此类贷款转换为A类普通股，每股价格为10.00美元。

我们认为我们不需要筹集额外资金来支付运营业务所需的支出。但是，如果我们对确定目标业务、进行深入尽职调查和谈判业务合并的成本的估计低于这样做所需的实际金额，则在我们最初的业务合并之前，我们的可用资金可能不足以运营我们的业务。此外，我们可能需要获得额外的融资才能完成我们的业务合并，要么是因为我们有义务赎回在首次公开募股中发行的大量A类普通股，也是首次公开募股的一部分

我们的业务合并完成后的期权单位，在这种情况下，我们可能会发行与此类业务合并相关的额外证券或承担债务。

资产负债表外融资安排

截至2021年6月30日，我们没有被视为资产负债表外安排的债务、资产或负债。我们不参与与未合并实体或金融合伙企业（通常称为可变利益实体）建立关系的交易，建立这种关系的目的是促进资产负债表外安排。我们没有签订任何资产负债表外融资安排，没有设立任何特殊目的实体，为其他实体的任何债务或承诺提供担保，也没有购买任何非金融资产。

合同义务

截至2021年6月30日，我们没有任何长期债务、资本租赁债务、经营租赁债务或长期负债。

我们有义务向承销商支付延期承销业务合并营销费，相当于首次公开募股和出售超额配股期权单位总收益的3.5％。业务合并完成后，将从信托账户中持有的资金中向承销商支付1,571,145美元。

根据与首次公开募股签订的注册和股东权利协议，向保荐人发行的与公司组织有关的B类普通股（“创始人股”）、私募股以及在转换营运资金贷款（和任何标的证券）时可能发行的任何A类普通股的持有人将有权获得注册权。这些证券的持有人有权提出最多三项要求，要求我们注册此类证券，但不包括简短的要求。此外，对于在我们完成初始业务合并后提交的注册声明，持有人拥有某些 “搭便车” 注册权。我们将承担与提交任何此类注册声明有关的费用。

关键会计政策

演示基础

随附的未经审计的简明财务报表根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）和美国证券交易委员会的规章制度列报。所提供的中期财务信息未经审计，但包括管理层认为公允列报这些期间业绩所必需的所有调整。截至2021年6月30日的中期经营业绩不一定代表截至2021年12月31日的财年的预期业绩。

新兴成长型公司地位

根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第2（a）条的定义，我们是一家 “新兴成长型公司”，经2012年《Jumpstart Our Business Startups Act》（“JOBS法案”）修改。作为一家新兴成长型公司，我们可以利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的某些豁免，包括无需遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的审计师认证要求，减少定期报告和委托书中有关高管薪酬的披露义务，以及豁免就高管薪酬进行不具约束力的咨询投票和股东批准任何内容的要求黄金降落伞补助金此前未获批准。

此外，《就业法》第102（b）（1）条规定，在私营公司（即尚未宣布证券法注册声明生效或未根据《交易法》注册某类证券的公司）被要求遵守新的或修订的财务会计准则之前，新兴成长型公司无需遵守新的或修订后的财务会计准则。《就业法》规定，公司可以选择退出延长的过渡期并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何此类选择退出的选择都是不可撤销的。我们已选择不退出此类延长的过渡期，这意味着当标准发布或修订后，上市或私营公司的申请日期不同时，作为一家新兴成长型公司，我们可以在私有时采用新的或经修订的标准

公司采用新的或经修订的标准。这可能会使我们未经审计的简明财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较变得困难或不可能，因为所使用的会计准则可能存在差异。

估算值的使用

现金

我们将购买时原始到期日为三个月或更短的所有短期投资视为现金等价物。我们没有任何现金等价物。

信托账户中持有的投资

截至2021年6月30日，信托账户中持有的资产存放在货币市场基金中，这些基金投资于美国国债。

根据ASCCC主题320 “投资——债务和股权证券”，我们将其美国国债和等价证券归类为持有至到期证券。持有至到期证券是指那些有能力和意图持有直至到期的证券。持有至到期的国债按摊销成本记录在随附的未经审计的简明资产负债表上，并根据溢价或折扣的摊销或增加进行调整。

延期发行成本

延期发行成本包括承销、法律、会计和其他费用，这些费用与首次公开募股直接相关，并在首次公开募股完成后计入股东权益。

认股证

根据对认股权证具体条款的评估以及ASC 480 “区分负债与股权”（“ASC 480”）和ASC 815 “衍生品和套期保值”（“ASC 815”）中适用的权威指南，我们将认股权证视为股票分类工具或负债分类工具。该评估考虑了认股权证是否是ASC 480规定的独立金融工具，是否符合ASC 480对负债的定义，以及认股权证是否符合ASC 815下股票分类的所有要求，包括认股权证是否与我们自己的普通股挂钩，认股权证持有人在我们无法控制的情况下是否可能需要 “净现金结算” 以及股票分类的其他条件。这项评估需要使用专业判断，在认股权证签发时进行，并在认股权证未兑现期间的下一个季度结束日开始。

对于符合所有股票分类标准的已发行或修改后的认股权证，认股权证必须在发行时作为权益组成部分入账。对于不符合所有股权分类标准的已发行或修改后的认股权证，认股权证必须在发行之日按其初始公允价值记作负债，此后的每个资产负债表日。认股权证估计公允价值的变化在运营报表中确认为非现金损益。

可能赎回的普通股

根据ASC Topic 480的指导方针，我们对普通股进行核算，可能有待赎回。强制赎回的普通股被归类为负债工具，按公允价值计量。有条件可赎回的普通股（包括具有赎回权的普通股，这些赎回权要么在持有人控制之内，要么在发生不完全在我们控制范围内的不确定事件时需要赎回）被归类为临时股权。在所有其他时候，普通股都被归类为股东权益。我们的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在我们的控制范围内，未来可能会发生不确定的事件。因此，截至2021年6月30日，A类普通股

除非可能被赎回，否则将作为临时权益按赎回价值列报，不在我们的资产负债表的股东权益部分中。

普通股每股净收益（亏损）

每股净收益（亏损）的计算方法是将净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数，不包括被没收的普通股。在计算摊薄后每股亏损时，我们没有考虑在首次公开募股中出售的认股权证对总共购买2,244,493股股票的影响，因为认股权证的行使取决于未来事件的发生，此类认股权证的加入将具有反摊薄作用。

我们未经审计的简明运营报表包括普通股的每股收益（亏损）列报，其方式与每股收益（亏损）的两类方法类似。可能赎回的普通股每股基本和摊薄后的净收益（亏损）的计算方法是将信托账户持有的投资收益或亏损的比例除以自最初发行以来可能赎回的未偿还普通股的加权平均数。

归属于TradeUp Global Corporation的普通股的基本和摊薄后每股净收益（亏损）除以该期间归属于TradeUp Global Corporation的已发行普通股的加权平均数，计算方法是将经信托账户持有的归属于可能赎回的投资的收益或亏损调整后的净收益（亏损）。

归属于TradeUp Global Corporation的普通股包括创始股和不可赎回的普通股，因为这些股票没有任何赎回功能。根据TradeUp Global Corporation的股份比例，归属于TradeUp Global Corporation的普通股参与信托账户持有的投资的收益或亏损。

信用风险的集中度

可能使我们面临信用风险集中的金融工具包括金融机构的现金账户。我们在该账户上没有遭受损失，管理层认为我们在该账户上没有面临重大风险。截至2021年6月30日，大约超过了联邦存款保险公司（FDIC）的限额。

金融工具的公允价值

我们的资产和负债的公允价值接近随附资产负债表中显示的账面金额，这主要是由于其短期性质。

我们的金融资产和负债的公允价值反映了管理层对我们在衡量之日因出售资产而本应收到的金额或因市场参与者之间的有序交易转移负债而本应获得的金额的估计。在衡量其资产和负债的公允价值方面，我们力求最大限度地使用可观察的投入（从独立来源获得的市场数据），并最大限度地减少不可观察的投入（关于市场参与者如何为资产和负债定价的内部假设）的使用。以下公允价值层次结构用于根据用于对资产和负债进行估值的可观察输入和不可观察的输入对资产和负债进行分类：

●	第 1 级-估值方法的输入是活跃市场中相同资产或负债的报价（未经调整）。

●	第二级-估值方法的输入包括活跃市场中类似资产和负债的报价，以及在金融工具的整个期限内可以直接或间接观察到的资产或负债的投入。

●	第 3 级-估值方法的输入不可观察且对公允价值具有重要意义。

所得税

我们在ASC 740所得税（“ASC 740”）下核算所得税。ASC 740要求确认递延所得税资产和负债，既要考虑到财务报表与资产和负债的税基差异的预期影响，又要考虑到税收损失和税收抵免结转所得的预期未来税收优惠。ASC 740还要求在全部或部分递延所得税资产很可能无法变现时确定估值补贴。

我们将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税支出。截至2021年6月30日，没有未确认的税收优惠，也没有应计的利息和罚款。我们目前没有发现任何可能导致重大付款、应计费用或与其状况发生重大偏差的问题。

我们已经确定开曼群岛是我们唯一的主要税收司法管辖区。

在所得税领域，我们可能会受到美国联邦和州税务机关的审查。这些潜在的审查可能包括质疑扣除的时间和金额、不同税收司法管辖区之间的收入关系以及联邦和州税法的遵守情况。我们的管理层预计，在接下来的十二个月中，未确认的税收优惠总额不会发生重大变化。

从2021年1月26日（成立之初）到2021年6月30日，开曼群岛政府目前不对收入征税。


没有。		展品描述

31.1**		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条对首席执行官（首席执行官）进行认证。

31.2**		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条对首席财务官（首席财务和会计官）进行认证。

32.1**		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官（首席执行官）进行认证。

32.2**		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350节对首席财务官（首席财务和会计官）进行认证。

101.INS		XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。

101.SCH		XBRL 分类扩展架构文档

101.CAL		XBRL 分类扩展计算链接库文档

101.DEF		XBRL 分类法扩展定义链接库文档

101.LAB		XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档

101.PRE		XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档

附录 104		封面交互式数据文件-封面交互式数据文件未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中


	TRADEUP 全球公司

日期：2021 年 8 月 13 日

	来自：	/s/ 李建伟
		李建伟
		联席首席执行官兼董事长
		（首席执行官）

	来自：	/s/ Luqi Wen
		温璐琪
		首席财务官兼秘书
		（首席财务官兼会计主任）