正如 根据规则 424 (b) (5) 提交的

注册 编号 333-267236

招股说明书 补充文件
（致2022年9月9日的招股说明书和招股说明书补充文件）

INDAPTUS THERAPEUTICS, INC.

普通股上涨 至3,717,317.70美元

本 招股说明书补充文件对招股说明书和招股说明书补充文件进行了补充，分别日期为2022年9月9日（合称 “ATM 招股说明书”），涉及根据经2022年9月1日修订的2022年6月1日的市场发行协议（以下简称 “协议”）的条款，发行和出售总发行价格 不超过6300,000美元的普通股”），与 H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）合并。截至本文发布之日，我们 尚未根据协议通过Wainwright出售任何普通股。本招股说明书补充文件应与 与自动柜员机招股说明书一起阅读，并通过引用对其进行限定，除非此处的信息修改或取代了自动柜员机招股说明书中包含的信息。没有自动柜员机招股说明书及其任何未来修正案或补编，本招股说明书补充文件就不完整，只能交付或使用 。

2023 年 3 月 17 日，即我们提交截至 2022 年 12 月 31 日的财年 10-K 表年度报告之日，我们受到 S-3 表格一般指示 I.B.6 中 报价限制的约束。截至本招股说明书补充文件发布之日，根据S-3表格第I.B.6号一般指示，非关联公司持有的 普通股的总市值为11,151,953.10美元，这是根据非关联公司持有的已发行普通股的5,869,449股和每股1.90美元的价格计算得出的，即2023年3月24日我们普通股的收盘价 是我们在纳斯达克资本市场 过去60天内普通股的最高收盘销售价格。截至本招股说明书补充文件发布之日，在本招股说明书补充文件发布之前（包括本招股说明书补充文件发布之日）的12个日历月内，我们没有根据S-3表格的一般指示 I.B.6出售任何证券。根据S-3表格第I.B.6号通用指令，只要我们的公众持股量保持在 7,500万美元以下，在任何12个日历月内，我们都不会在任何12个日历月内通过S-3表格公开募股出售价值超过公众持股量（定义见一般指令I.B.6）三分之一 的证券。

我们 正在提交本招股说明书补充文件，以修改自动柜员机招股说明书，以反映根据一般指令 I.B.6 我们有资格出售的最大股票数量 的限制。由于这些限制，根据协议，我们目前只能发行和出售总发行价不超过3,717.70美元的 股普通股。但是，如果我们的公众持股量增加或减少，我们可能会在S-3表格上以公开发行方式出售价值不超过公开持股量三分之一的证券，在每种情况下均根据一般指令I.B.6计算，并受协议条款的约束。 如果我们的公众持股量增加到7500万美元以上，我们将不再受表格S-3一般指令I.B.6中的限额的约束。如果我们的公众持股量增加，以至于我们可以根据协议和注册声明 出售额外金额，而本招股说明书补充文件和自动柜员机招股说明书是其中的一部分，那么我们将在 进行额外销售之前提交另一份招股说明书补充文件。

我们的普通 股票在纳斯达克资本市场上交易，股票代码为 “INDP”。2023 年 3 月 24 日，我们在纳斯达克资本市场上最后一次公布的普通股销售价格 为每股1.90美元。

此外，ATM 招股说明书第 S-10 页 “法律事务” 下的段落全部改为 ：“Latham & Watkins LLP 将移交与发行和出售代表 Indaptus Therapeutics, Inc. 发行和出售特此发行的证券 有关的某些法律事务。纽约 Haynes and Boone, LLP 是纽约州温赖特的法律顾问 与此产品的连接。”

投资 投资我们的证券涉及风险。参见自动柜员机招股说明书第S-4页和注册声明中以引用方式纳入的文件 中的 “风险因素”，内容涉及您在投资我们的普通股之前应考虑的因素。

鉴于本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的充分性或准确性， 美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未通过 。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪 。

H.C. Wainwright & Co.

本招股说明书补充文件的 日期为 2023 年 3 月 27 日。

招股说明书 补充文件

（致2022年9月9日的 招股说明书）

INDAPTUS THERAPEUTICS, INC.

上涨 至 6,300,000 美元

普通股

我们 已与H.C. Wainwright & Co., LLC或销售代理或Wainwright签订了日期为2022年6月1日的市场发行协议或发行协议，该协议或发行协议由本招股说明书补充文件提供的面值为每股0.01美元 。根据发行协议的条款，我们可以通过Wainwright作为我们的销售代理不时提供和出售总发行价不超过630万美元的普通股 股票。

根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，出售我们的普通股 可能被视为 “市场” 发行的交易进行，定义见经修订的1933年《证券法》或《证券法》， ，包括直接在纳斯达克资本市场或纳斯达克、我们普通股现有交易市场或纳斯达克进行的销售，或 美国普通股的其他现有交易市场，向交易所以外的做市商或通过 以外的做市商进行的销售或以其他方式，在谈判交易中以销售时 现行市场价格或与此类现行市场价格相关的价格和/或法律允许的任何其他方法，直接交给销售代理作为委托人。如果我们和Wainwright 就除按市场价格向纳斯达克或美国 州其他现有交易市场出售普通股以外的任何分配方式达成协议，我们将根据《证券法》 规则424 (b) 的要求提交一份额外的招股说明书补充文件，提供有关此类发行的所有信息。Wainwright无需出售任何特定金额，但将作为我们的销售代理，按照其正常的交易和销售惯例，通过商业上 的合理努力行事。没有任何通过任何托管、 信托或类似安排接收资金的安排。

我们 将向Wainwright支付相当于我们发行并作为 销售代理出售的每股普通股总销售价格的3.0％的佣金。在代表我们出售普通股时，Wainwright将被视为《证券法》所指的 “承销商” ，温赖特的补偿将被视为承保佣金或折扣。

我们的 股普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “INDP”。2022 年 8 月 31 日，纳斯达克资本市场公布的我们 股普通股的最后一次公布销售价格为2.52美元。

根据S-3表格第I.B.6号一般指示，非关联公司持有的已发行普通股的 总市值为19,171,306美元， 的计算依据是 截至2022年8月31日，已发行普通股8,258,597股，其中5,757,149股由非关联公司持有，每股价格为3.33美元，这是我们 普通股于2022年8月5日在纳斯达克资本市场上的收盘销售价格。在本招股说明书发布之前的12个日历月内，我们没有根据S-3表格第I.B.6号一般指令发行任何证券。

投资 投资我们的普通股涉及风险。参见本招股说明书 补充文件第S-4页开头的标题为 “风险因素” 的部分，以及我们以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的文件中。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的充分性或准确性通过了 。任何相反的陈述都是 的刑事犯罪。

H.C. Wainwright & Co.

本招股说明书的 日期为 2022 年 9 月 9 日

目录

关于 本招股说明书补充文件

本 招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们使用 “现货” 注册程序向美国证券交易所 委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。本文档分为两部分。第一部分是招股说明书 补充文件，其中描述了本次发行的具体条款。第二部分是随附的招股说明书，包括以引用方式纳入随附招股说明书的文件 ，该文件提供了有关我们从 起可能不时发行的证券的更多一般信息，其中一些可能不适用于本次发行。通常，当我们参考本招股说明书时，我们指的是本文档的两个部分 的合并。我们敦促您在购买本招股说明书补充文件中提供的任何证券之前，仔细阅读本招股说明书补充文件和招股说明书，以及此处及其中以引用方式纳入 的文件。本招股说明书 补充文件可以添加或更新招股说明书中包含的信息以及其中以引用方式纳入的文件。如果 我们在本招股说明书补充文件中做出的任何声明与随附的招股说明书或在本招股说明书补充文件发布之日之前提交的 以提及方式纳入的任何文件中的陈述不一致，则本招股说明书 补充文件中的声明将被视为修改或取代随附招股说明书和其中以引用方式纳入的此类文件 中的陈述。如果其中一份文件中的任何声明与另一份日期较晚的文件（例如，以引用方式纳入随附的招股说明书中的文档）中的声明不一致，则该文档中日期较晚的声明将修改或取代先前的声明。

您 应仅依赖本招股说明书补充文件及随附的招股说明书 中包含或以引用方式纳入的信息，或者我们或代表我们编写的任何免费书面招股说明书中包含的信息。我们没有授权任何人 向你提供不同的信息，Wainwright 也没有。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。 本招股说明书补充文件的分发和这些证券在某些司法管辖区的销售可能会受到法律的限制。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的提议。持有本 招股说明书补充文件或随附招股说明书的人员必须了解并遵守任何此类限制。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及本招股说明书补充文件 和随附的招股说明书中以引用方式纳入的文件中包含的信息 以及我们授权用于本次发行的任何免费书面招股说明书中， 仅截至这些文件发布之日是准确的，无论本招股说明书补充文件或 随附的招股说明书何时交付，也无论何时出售我们的股份的普通股出现。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩 和前景可能发生了变化。

在做出投资决定之前，您 应完整阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及本招股说明书补充文件 和随附的招股说明书中以引用方式纳入的文件。您还应阅读和考虑我们在本招股说明书补充文件中标题为 “在哪里可以找到更多 信息” 和 “以引用方式纳入某些文件” 的部分中向您推荐的文件中的信息 。

本 招股说明书补充文件和随附的招股说明书包含此处 中描述的某些文件中包含的某些条款的摘要，但完整信息请参考实际文件。所有摘要全部由实际文件限定 。此处提及的某些文件的副本已经提交、将要归档或将作为注册声明的附录纳入此处 ，您可以按下文 “在哪里可以找到更多信息” 部分所述获取这些文件的副本。

我们 进一步指出，我们在作为此处以提及方式纳入的任何 文件 的附录提交的任何协议中作出的陈述、保证和契约仅是为了此类协议各方的利益而作出的，在某些情况下， 的目的是在此类协议的各方之间分配风险，不应被视为对您的陈述、保证或 契约。此外，此类陈述、保证或契约仅在作出之日才是准确的。因此，不应将这种 的陈述、保证和契约视为准确地代表了我们的现状。

本 招股说明书补充文件纳入了参考市场数据和某些行业数据和预测，这些数据和预测来自市场研究 数据库、我们委托的顾问调查、公开信息、政府机构和行业出版物的报告 和调查。行业调查、出版物、我们委托的顾问调查和预测通常表明，其中包含的信息 是从被认为可靠的来源获得的。我们依赖来自第三方来源的某些数据，包括 内部调查、行业预测和市场研究，根据我们的管理层对 行业的了解，我们认为这些数据是可靠的。关于我们市场地位的陈述基于最新的可用数据。尽管我们不知道本招股说明书中提供的行业数据存在任何错误陈述 ，但我们的估计涉及风险和不确定性，可能会根据各种因素而发生变化 ，包括本招股说明书中 “风险因素” 标题下讨论的因素，以及此处以引用方式纳入的其他文件中类似的 标题下的因素。

本招股说明书补充文件中包含的某些 数字已进行四舍五入调整。因此，某些 表格中显示为总数的数字可能不是前面数字的算术汇总。

本招股说明书中所有提及 “我们”、“我们”、“我们的”、“Indaptus Therapeutics”、“Indaptus”、“ 公司” 和 “我们的公司” 的提法均指Indaptus Therapeutics, Inc.（前身为Intec Parent, Inc.）以及 （如适用）其合并子公司 Intec Ltd. Pharma 和 Decoy Biosystems, Inc.的提法 Parent” 指国内合并后Intec Parent, Inc.，即Intec Parent, Inc.的继任者，“Intec Israel” 是指国内合并前Indaptus的前身Intec Parma Ltd.，参考文献“Decoy” 指的是 Decoy Biosystems, Inc.，这是Indaptus收购的与合并有关的实体，在本招股说明书其他地方进行了描述。

招股说明书补充摘要

本摘要重点介绍了 关于我们、本次发行的某些信息，以及本招股说明书 补充文件中其他地方包含或以引用方式纳入的精选信息。本摘要不完整，未包含您在决定 是否投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。为了更全面地了解我们公司和本次发行，我们鼓励您 仔细阅读和考虑本招股说明书补充文件中更详细的信息，包括本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的 的信息，以及我们授权 用于本次发行的任何免费书面招股说明书中包含的信息，包括本招股说明书补充文件 中 S-4 页中 “风险因素” 标题下的信息。

我们的 公司

我们 是一家临床前生物技术公司，正在开发一种新型的专利系统给药抗癌和抗病毒免疫疗法。 我们的技术是从一个多世纪的免疫疗法进步中发展而来的。我们的方法基于这样的假设，即 有效激活先天和适应性免疫细胞以及相关的抗肿瘤和抗病毒免疫反应将需要一套可以安全静脉注射的多靶向 免疫系统激活信号。我们的专利技术由单个 个减毒和杀死、非致病性、革兰氏阴性细菌组成，静脉毒性降低，但基本上没有受到影响 激活或激活先天和适应性免疫的许多细胞成分。这种方法产生了广泛的抗肿瘤和抗病毒 活性，包括与五种不同类别的现有药物产生安全、持久的抗肿瘤反应协同作用，包括检查点 疗法、靶向抗体疗法和临床前模型中的低剂量化疗。通过我们的技术根除肿瘤已经证明 可以激活先天和适应性免疫学记忆，而且重要的是，不需要在临床前模型中提供或靶向肿瘤抗原 。我们已经成功地对我们的主要临床候选药物Decoy20进行了GMP生产，并完成了其他支持 IND 的研究。

与 许多竞争产品不同，我们的技术不依赖于特定抗原或靶向特定抗原，为 多种适应症提供了广泛的适用性。与小 分子、抗体或基于人类细胞的疗法相比，我们的候选产品的半衰期要短得多，产生的全身暴露也更少，从而有可能降低非特异性自身免疫反应的风险。我们的技术 可对淋巴瘤、肝细胞、结直肠和胰腺 肿瘤产生单药活性和/或基于联合疗法的持久反应，在临床前模型中还对慢性乙型肝炎病毒 (HBV) 和慢性人类免疫缺陷病毒 病毒 (HIV) 感染产生了显著的单药活性。2022 年 5 月，美国食品药品监督管理局批准了我们的研究性新药 或 IND，该申请适用于目前批准的疗法失败的晚期实体瘤患者 ，并计划在 2022 年下半年开始针对实体瘤的 1 期临床试验。靶向适应症包括但不限于结直肠癌、肝细胞（± HBV）、膀胱癌、宫颈 和胰腺癌。

企业 信息

我们的 主要行政办公室位于哥伦布环路 3 号 15 号^第四纽约州纽约楼层 10019，我们的电话号码是 (646) 427-2727。我们的网站地址是 http://www.indaptusrx.com。我们的网站 上包含或可以通过该网站访问的信息既不是本招股说明书的一部分，也没有纳入本招股说明书。我们在本招股说明书中包含了我们的网站地址，仅作为非活跃的 文本参考。

产品

除非 另有说明，否则本次发行后已发行的普通股数量将基于 截至2022年8月31日已发行普通股8,258,597股，截至该日不包括：(i) 根据我们的Indaptus 2021年股票激励计划或2021年计划行使未偿期权后可发行的1,613,123股普通股 ，加权行使价为 13.56 美元，(ii) 根据我们的2021年计划保留374,244股普通股供未来发行，以及 (iii) 行使未偿认股权证后可发行的3,090,787股 普通股，加权行使价为每股12.50美元。

风险 因素

投资 投资我们的普通股涉及高度的风险。在做出投资决定之前，您应仔细考虑下文所述的 风险，以及我们截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告、本招股说明书补充文件和随附招股说明书中以引用方式纳入的10-Q表季度报告和 表最新报告、我们随后向美国证券交易委员会提交的文件中反映的任何修正案或 更新以及本招股说明书和补充文件中的所有其他信息 随附的招股说明书，包括我们的财务报表和相关附注以引用方式纳入本招股说明书补充文件 和随附的招股说明书。如果这些风险中的任何一个得以实现，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景 可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌，您可能会 损失部分或全部投资。尚未发现或我们认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能 对我们的业务、经营业绩和财务状况造成重大损害，并可能导致您的投资完全损失。

与本次发行相关的风险

我们 将对如何使用本次发行的净收益拥有广泛的自由裁量权。我们可能无法有效使用这些收益，这可能会影响 我们的经营业绩并导致我们的股价下跌。

我们 打算将本次发行的净收益用于资助我们的临床试验，用于营运资金和一般公司用途。 我们的管理层将对本次发行收益的使用拥有广泛的自由裁量权，我们可以以您可能不同意或无法产生有利回报的方式使用本次发行的收益 。因此，在这些净收益的使用方面，您将依赖我们 管理层的判断，并且作为投资决策的一部分，您将没有机会评估 所得款项是否得到适当使用。随着我们所涉及的业务和行业的发展，我们的需求可能会发生变化。 所得款项的投资方式可能不会产生有利或任何回报。我们的管理层 未能有效使用此类资金可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

本次发行的购买者可能会因本次发行而立即蒙受投资账面价值的 大幅稀释。

本次发行中出售的 股票（如果有）将不时以不同的价格出售。本次发行的每股发行价格 可能超过每股净有形账面价值。因此，如果您购买本次发行的股票，则您的利息将摊薄至 您支付的每股价格与普通股每股有形账面净值之间的差额。

如果 我们将来筹集额外资金，那么您在我们的所有权可能会被稀释。

为了筹集额外资金，我们可以在任何时候，包括在本次发行期间，提供额外的普通股或其他 证券，其价格可能与本次发行中的每股 价格不同，可转换为我们的普通股或其他 证券。我们可能会以低于投资者在本次发行中支付的每股 的价格出售任何其他产品的股票或其他证券，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有优先于现有 股东（包括在本次发行中购买普通股的投资者）的权利。我们在未来交易中出售额外 股普通股或可转换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于本次发行的每股价格 。

在 可以从销售产品中获得可观收入的时候（如果有的话）之前，我们可以通过股票发行、债务融资以及许可和开发协议相结合 来为我们的现金需求提供资金。如果我们通过 进一步出售股权证券或可转换债务证券筹集额外资金，则您的所有权权益将被稀释，这些证券的条款 可能包括清算或其他对您作为股东的权利产生不利影响的优惠。

在公开市场上出售大量普通股 可能会导致我们的股价下跌。

我们 可能会在公开市场（包括本次发行期间）发行和出售额外的普通股。因此，我们的大量 股普通股可能会在公开市场上出售。在公开市场上出售 的大量普通股，包括本次发行期间，或者认为可能发生此类出售，可能会压低 普通股的市场价格，削弱我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。

的普通股的交易量和价格一直存在巨大波动，并且可能继续存在巨大波动。

我们普通股的市场价格一直而且可能继续高度波动。各种因素，包括当前和未来临床前研究和临床试验以及我们的研发计划的时机、进展和结果 ；监管问题、对我们的财务状况、运营业绩、诉讼、政府监管、与协议、 专利或所有权相关的发展或争议，以及 COVID-19 疫情和乌克兰与俄罗斯之间持续的冲突可能会对我们股票的市场量和价格产生重大影响 。我们的股票不时出现异常的交易量。

在此发行的 股票将以 “在市场” 发售中出售，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

根据本招股说明书补充文件在不同时间购买普通股的投资者 可能会支付不同的价格，因此 的投资结果可能会有所不同。我们将根据市场需求自行决定更改时间、价格、 和出售的股票数量，并且没有最低或最高销售价格。由于股票销售的价格低于他们支付的价格，投资者的 股票的价值可能会下降。

根据销售协议，我们将在任何时候发行的 实际股票数量或总数尚不确定。

在遵守发行协议中的某些限制并遵守适用法律的前提下，我们有权在整个发行协议期限内随时向销售代理发送配售通知 。 发出配售通知后，销售代理出售的股票数量将根据销售期内普通股的市场价格和我们向销售代理设定的限制 而波动。由于每股出售的每股价格将根据我们在销售期间的 普通股的市场价格而波动，因此在现阶段无法预测最终将发行的股票数量。

前瞻性 陈述

本 招股说明书补充文件，包括以引用方式纳入本招股说明书的信息，包含任何招股说明书补充文件 都可能包含前瞻性陈述，说明我们对 我们的产品开发工作、业务、财务状况、运营业绩、战略、计划和前景等方面的预期、信念或意图。此外， 我们或我们的代表不时发表或可能以口头或书面形式发表前瞻性陈述。前瞻性 陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如 “相信”、“期望”、“打算”、 “计划”、“可能”、“可能”、“可能”、“寻求”、 “目标”、“将”、“预测”、“继续” 或这些词或其他词语的负面或 变体类似的措辞，或者这些陈述与历史问题并不完全相关。 这些前瞻性陈述可能包含在我们向美国证券交易委员会提交的各种文件、新闻稿或由我们的授权执行官发表或经其批准的口头 声明中。前瞻性陈述与截至发表之日的预期 或预期事件、活动、趋势或结果有关。由于前瞻性陈述与尚未发生的事项有关 ，因此这些陈述本质上受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩存在重大差异。许多因素可能导致我们的实际 活动或业绩与前瞻性陈述中预期的活动和结果存在重大差异，包括但 不限于：

我们 认为这些前瞻性陈述是合理的；但是，这些陈述仅是当前的预测，受已知的 和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致我们或我们行业的实际业绩、活动水平、业绩 或成就与前瞻性陈述的预期存在重大差异。我们在 本招股说明书补充文件中 “风险因素” 标题下以及本招股说明书的其他地方更详细地讨论了其中的许多风险。鉴于 这些不确定性，您不应依赖前瞻性陈述来预测未来事件。

归因于我们或代表我们行事的人的所有 前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日，且全部由本招股说明书中包含的警示陈述明确限定 。除法律要求的 外，我们没有义务更新或修改前瞻性 陈述以反映该日期之后发生的事件或情况或反映意外事件的发生。在评估前瞻性陈述时，您应考虑这些风险和不确定性，不要过分依赖我们的前瞻性陈述 。

使用 的收益

本次发行的收益金额 将取决于已售普通股的数量和出售的市场价格。无法保证我们能够根据与销售 代理商签订的发行协议出售任何股票或充分利用该协议。

我们 打算将出售根据本招股说明书提供的证券的净收益用于资助我们的研发成本， 包括进行一项或多项临床试验以及工艺开发和制造、营运资金和其他一般公司用途 。

尽管 我们已经确定了本次发行完成后将收到的净收益的一些潜在用途，但我们无法确定这些用途 。我们的管理层在使用本次发行的净收益方面将拥有广泛的自由裁量权，并且可以将其用于本次发行时所设想的目的以外的目的。我们的股东可能不同意我们的 管理层选择分配和使用净收益的方式。此外，我们的管理层可能会将净收益用于公司目的， 可能不会使我们盈利或增加我们的市值。

在 将净收益用于上述目的之前，我们可能会将净收益投资于美国政府的短期计息证券、 投资级证券、存款证或直接或担保债务。

股息 政策

我们 从未申报或支付过股本的现金分红。我们目前打算保留未来的收益（如果有）用于 我们的业务，因此预计在可预见的将来不会支付现金分红。未来股息（如果有）的支付将由我们的董事会在考虑各种因素后自行决定，包括我们的财务状况、经营 业绩、当前和预期的现金需求以及扩张计划。

分配计划

我们 已签订了日期为2022年6月1日、经修订的发行协议，Wainwright担任销售代理，根据该协议，我们 可以不时通过作为代理人的温赖特发行和出售不超过6,300,000美元的普通股。发行协议 规定，根据本招股说明书补充文件出售我们的普通股（如果有），可以将其视为 “市场” 股票发行，定义见根据《证券法》颁布的第 415 (a) (4) 条。如果我们和温赖特就除向纳斯达克资本市场或其他美国现有交易市场出售普通股以外的任何分配方式 达成协议 ，我们将根据《证券法》第424 (b) 条的要求提交进一步的招股说明书补充文件，提供有关此类发行的所有信息。

在发行协议期限内 ，我们可能会不时向销售代理发送销售通知，具体说明 销售期的长度、待售普通股的数量以及不得低于该最低销售价格。收到我们的销售 通知后，在遵守发行协议的条款和条件的前提下，销售代理同意根据其正常的交易和销售惯例以及适用的法律和法规，使用其商业上合理的 努力，按照此类条款出售我们的普通股 。我们或销售代理可以在向对方发出适当通知后随时暂停普通股的发行， 届时销售通知将立即终止。除非我们与销售代理另有协议，否则出售普通股的结算将在上午 10:00（纽约市时间）、 或我们与温赖特就特定交易商定的其他时间进行，即任何销售之日后的第二个交易日 。根据发行 协议，销售代理根据任何销售通知出售我们普通股的义务受许多条件的约束，销售代理 可以自行决定放弃这些条件。本招股说明书中设想的普通股销售将通过存托信托公司的设施 或通过我们和温赖特可能商定的其他方式进行结算。不存在通过托管、信托或类似安排收取 资金的安排。

我们 将向销售代理支付配售费，配售费为销售代理根据发行协议出售的 普通股总销售价格的3.0％。由于没有要求的最低发行金额作为完成本次发行的条件，因此 的实际公开发行总金额、佣金和向我们收取的收益（如果有）目前无法确定。我们还同意向 Wainwright 偿还某些特定费用，包括其法律顾问的费用和支出，金额不超过 50,000 美元。 此外，根据发行协议的条款，我们同意向Wainwright偿还其法律顾问因Wainwright持续的调查、起草和其他申报要求 而合理产生的有据可查的费用和成本 ，每个日历季度总金额不超过2,500美元。

在 代表我们出售普通股时，Wainwright将被视为《证券法》 所指的 “承销商”，Wainwright的补偿将被视为承保佣金或折扣。我们已同意 就某些民事责任（包括《证券法》规定的责任）向 Wainwright 提供赔偿和缴款。

我们 将至少每季度报告我们作为代理人在本次发行中通过销售代理出售的普通股数量 ，并在适用的情况下，报告我们在达成任何条款协议时发行的普通股数量，以及与此类普通股出售相关的净收益 。

根据发行协议发行 我们的普通股将在（最早）出售我们所有普通股 时终止，但须遵守发行协议或在协议允许的情况下终止发行协议。

在 法规所要求的范围内，在本招股说明书补充文件进行发行期间，温赖特不会参与任何涉及我们的普通股 的做市活动。

Wainwright 及其某些关联公司已经或将来可能在 的正常业务过程中与我们或我们的关联公司进行投资银行和其他商业交易。Wainwright 之前曾在我们的私募中担任我们的配售代理， 于 2021 年 8 月结束。Wainwright和此类关联公司已经收到或将来可能收取这些 交易的常规费用和开支。此外，在其各种业务活动的正常过程中，Wainwright及其关联公司可能会进行或持有 广泛的投资，并积极交易债务和股权证券（或相关衍生证券）和金融工具 （可能包括银行贷款），用于自己的账户和客户的账户。此类投资和证券活动 可能涉及我们或我们关联公司的证券和/或工具。Wainwright或其关联公司也可以就此类证券或金融工具提出投资建议 和/或发表或发表独立研究观点，并可能持有或向客户推荐 收购此类证券和工具的多头和/或空头头寸。

我们 估计，此次发行的总费用，不包括根据发行协议 的条款应支付给Wainwright的补偿和报销，约为300,000美元。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “INDP”。

法律 问题

纽约州McDermott Will & Emery LLP将把特此发行的普通股的 有效期移交给我们。 Haynes and Boone, LLP，New York，New York，LLP 是 Wainwright 就本次发行提供法律顾问

专家们

我们截至2021年12月31日、 和2020年12月31日，以及截至该日每年的财务报表，均根据独立注册会计师事务所Haskell & White LLP的报告以及该公司作为会计和审计专家的授权，以引用方式纳入此处。

在哪里可以找到更多信息

本 招股说明书补充文件构成了根据《证券法》提交的S-3表格注册声明的一部分。在 SEC 规则允许的情况下，本招股说明书和构成注册声明一部分的任何招股说明书补充文件不包含注册声明中包含的所有 信息。您可以在注册声明中找到有关我们的更多信息。 本招股说明书补充文件中关于法律文件的任何陈述不一定完整，您应阅读作为注册声明附录提交或以其他方式向美国证券交易委员会提交的文件 ，以便更全面地了解该文件 或事项。

我们 受《交易法》的信息要求的约束，并根据这些要求，向美国证券交易委员会提交年度、季度 和当前报告、委托书和其他信息。此类报告、委托书和其他信息，以及本注册声明 及其附录和附表，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。这些 文档的副本也可以在我们的网站 www.indaptusrx.com 上查阅。我们的互联网网站以及其中包含或与之相关的 信息未纳入本招股说明书或其任何修正案或补充文件。

以引用方式纳入某些文件

美国证券交易委员会的规定允许 我们将信息 “以引用方式纳入” 本招股说明书补充文件中，这意味着我们可以通过向您介绍向美国证券交易委员会单独提交的另一份文件来向您披露重要的 信息。以引用方式纳入的信息被视为 是本招股说明书补充文件的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代 该信息。就本招股说明书补充文件或先前提交的以引用方式纳入的文件而言，只要本招股说明书补充文件 或随后提交的以引用方式纳入的文件中包含的任何声明修改或取代了该声明， 将被视为已修改或取代。

本招股说明书补充文件 和任何随附的招股说明书补充文件以引用方式纳入了先前向美国证券交易委员会 提交的以下文件：

在本次发行终止之前，我们随后根据本招股说明书 补充文件中《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条提交的所有 报告和其他文件，包括我们在本招股说明书补充文件所属的初始 注册声明发布之日之后和注册声明生效之前可能向美国证券交易委员会提交的所有此类文件，但是 不包括向美国证券交易委员会提供而不是向美国证券交易委员会提交的任何信息，也将以引用方式纳入本招股说明书， 视为自提交此类报告和文件之日起成为本招股说明书的一部分。

我们 将根据您的书面或口头要求，免费向您提供本 招股说明书中以引用方式纳入的任何文件的副本，但未以引用方式具体纳入此类文件的附录除外。您可以通过写信或致电我们，免费索取 任何或全部文件的副本：Nir Sassi，首席财务官，纽约州纽约 15 楼，纽约州 10019 号。您也可以通过我们的网站 www.indaptus.com 访问本招股说明书中以引用方式包含的文件。除上面列出的具体注册文件外，在我们的网站上或通过我们网站提供的任何信息 均不得被视为已纳入本招股说明书或其构成其一部分的注册声明中。

招股说明书

$200,000,000

普通股票

首选 股票

订阅 权限

债务 证券

认股证

单位

INDAPTUS THERAPEUTICS, INC.

我们 可能会不时在一次或多次发行中单独或作为单位发行、发行和出售我们的普通股、优先股、认购权、债务证券、 认股权证和此类证券的组合，不超过2亿美元。本招股说明书概述了我们可能发行的这些证券 。

在本招股说明书中，我们 将普通股、优先股、认购权、债务证券、认股权证和单位统称为 “证券” 。

每次 我们根据本招股说明书出售证券时，我们都将在本招股说明书的补充文件中提供任何此类发行的价格和任何其他重要 条款。任何招股说明书补充文件也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在投资任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件，以及以引用方式纳入或以引用方式被视为纳入本招股说明书的文件。除非附有招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于发行或出售 证券。

我们 可能不时提出通过公开或私下交易出售证券，直接或通过承销商、代理商 或交易商，在纳斯达克资本市场内外，以现行市场价格或私下议定的价格出售证券。如果有任何承销商、 代理人或交易商参与出售任何此类证券，则适用的招股说明书补充文件将列出承销商、代理人或交易商的姓名 以及任何适用的费用、佣金或折扣。

我们的 股普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “INDP”。2022 年 8 月 31 日，纳斯达克资本市场公布的我们 股普通股的最后一次公布销售价格为2.52美元。

根据S-3表格第I.B.6号一般指示，非关联公司持有的已发行普通股的 总市值为19,171,306美元， 这是根据截至2022年8月31日的8,258,597股已发行普通股计算得出的，其中5,757,149股由非关联公司持有 ，每股价格为3.33美元，这是我们的收盘销售价格 2022 年 8 月 5 日，纳斯达克资本市场 的普通股。在本招股说明书发布之日之前的12个日历月 内，我们没有根据S-3表格第I.B.6号一般指令发行任何证券。

投资 投资我们的证券涉及风险。参见第 2 页开始的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的标题为 “风险因素” 的部分，以及我们在本招股说明书中以引用方式纳入的文件。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有根据本招股说明书的充分性或准确性通过了 。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的 日期为 2022 年 9 月 9 日

目录

关于 这份招股说明书

此 招股说明书是我们使用 “shelf” 注册流程向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。在此上架注册程序下，我们可以在一次或多次发行中单独或以任何组合方式共同发行和出售本招股说明书中描述的证券 ，向公众提供的总价格不超过2亿美元。本招股说明书中证券 的发行和出售可以不时以本招股说明书 中标题为 “分配计划” 的部分所述的任何方式进行一次或多次发行。本招股说明书不包含注册声明中列出的所有信息， 根据美国证券交易委员会的规章制度，其中某些部分被省略了。因此，您应参阅注册 声明及其附录，以获取有关我们和我们证券的更多信息。注册声明及其附录 的副本已存档 SEC。本招股说明书中包含的关于我们向美国证券交易委员会提交的文件的声明并非旨在全面 ，在每种情况下，我们都会向您推荐作为注册声明 附录提交或以其他方式向美国证券交易委员会提交的实际文件的副本。

本 招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。每次我们出售证券时，我们都将提供此 招股说明书和招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款的具体信息。招股说明书补充文件 还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息，还可能包含与招股说明书补充文件所涵盖证券相关的任何重大联邦 所得税注意事项的信息。您应仔细阅读本招股说明书 和任何招股说明书补充文件，以及 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入某些文件” 标题下的其他信息。

附在本招股说明书正面的 招股说明书补充文件可酌情描述：发行证券的条款； 公开发行价格；证券支付的价格；净收益；以及与发行 证券有关的其他具体条款。

我们 未授权任何人向您提供与本招股说明书 或任何随附的招股说明书补充文件或任何 “免费写作招股说明书” 中包含或以引用方式纳入的信息不同的信息。我们仅在允许要约和销售的司法管辖区提供出售证券并寻求出价 买入证券。无论本招股说明书或任何 招股说明书补充文件或出售我们的证券的时间如何，本招股说明书和随附的 招股说明书补充文件中包含的信息仅在封面之日准确无误。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了 变化。您只能依赖本招股说明书或任何随附的 招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息。如果本招股说明书中包含的信息与招股说明书补充文件中包含的信息存在冲突， 则应依赖招股说明书补充文件中的信息，前提是如果其中一份文件中的任何陈述与另一份文件中日期较晚的声明（例如，以引用方式纳入本招股说明书 或任何招股说明书补充文件）中的声明不一致，则文件中较晚日期的声明将修改或取代先前的声明。

本 招股说明书纳入了参考市场数据和某些行业数据和预测，这些数据和预测来自市场研究数据库、我们委托的 顾问调查、公开信息、政府机构和行业出版物的报告以及 调查。行业调查、出版物、我们委托的顾问调查和预测通常表明，其中包含的 信息是从被认为可靠的来源获得的。我们依赖第三方来源的某些数据，包括内部 调查、行业预测和市场研究，根据我们管理层对行业的了解，我们认为这些数据是可靠的。 关于我们市场地位的陈述基于最新的可用数据。虽然我们没有发现关于本招股说明书中提供的行业数据存在任何错误陈述，但我们的估计涉及风险和不确定性，可能会根据各种因素进行更改，包括本招股说明书中 “风险因素” 标题下讨论或提及的因素，以及此处以引用方式纳入的其他文件中 的类似标题下的因素。

本招股说明书中包含的某些 数字已进行四舍五入调整。因此，某些表 中显示为总数的数字可能不是前面数字的算术汇总。

本招股说明书中所有提及 “我们”、“我们”、“我们的”、“Indaptus Therapeutics”、“Indaptus”、“ 公司” 和 “我们的公司” 的提法均指Indaptus Therapeutics, Inc.（前身为Intec Parent, Inc.）以及 （如适用）其合并子公司 Intec Ltd. Pharma 和 Decoy Biosystems, Inc.的提法 Parent” 指国内合并后Intec Parent, Inc.，即Intec Parent, Inc.的继任者，“Intec Israel” 是指国内合并前Indaptus的前身Intec Parma Ltd.，参考文献“Decoy” 指的是 Decoy Biosystems, Inc.，这是Indaptus收购的与合并有关的实体，在本招股说明书其他地方进行了描述。

风险 因素

对我们证券的投资涉及高度的风险。适用于我们每次发行的证券的招股说明书补充文件将包含对我们证券投资所适用的风险的讨论。在决定是否投资我们的证券之前， 您应仔细考虑适用的招股说明书 补充文件中 “风险因素” 标题下讨论的具体因素，以及招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入 或以引用方式纳入本招股说明书的所有其他信息。您还应考虑我们在截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告中第 1A 项 “风险因素” 下讨论的风险、不确定性和假设，以及以引用方式纳入此处的任何随后的10-Q表季度 报告或表8-K当前报告，已更新或取代了之后提交的其他文件中类似标题下描述的风险和 不确定性本文发布日期，并以引用方式纳入本招股说明书和与以下内容相关的任何招股说明书补充文件中特定的产品。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。过去的财务表现可能不是未来表现的可靠指标，不应使用历史趋势 来预测未来时期的业绩或趋势。如果这些风险实际发生，我们的业务、业务前景、 财务状况或经营业绩可能会受到严重损害。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌， 导致您的全部或部分投资损失。另请仔细阅读下面标题为 “前瞻性陈述” 的部分。

前瞻性 陈述

本 招股说明书，包括以引用方式纳入本招股说明书的信息，包含任何招股说明书补充文件都可能包含 陈述，这些陈述是关于我们对产品 开发工作、业务、财务状况、运营业绩、战略、计划和前景等的预期、信念或意图的前瞻性陈述。此外，从 时起，我们或我们的代表已经或可能以口头或书面形式发表前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用 “相信”、“期望”、“打算”、“计划”、 “可能”、“预期”、“可能”、“可能”、“可能”、“寻求”、“目标”、 “将”、“项目”、“预测”、“继续” 等前瞻性词语来识别类似的措辞，或者这些陈述与历史问题并不完全相关。这些前瞻性陈述 可能包含在我们向美国证券交易委员会提交的各种文件、由我们的授权执行官发布或经 批准的新闻稿或口头声明中。前瞻性陈述与截至发表之日的预期或预期事件、活动、 趋势或结果有关。由于前瞻性陈述涉及尚未发生的事项，因此这些 陈述本质上受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来 业绩存在重大差异。许多因素可能导致我们的实际活动或业绩与前瞻性陈述中预期的活动和结果存在重大差异 ，包括但不限于：

我们 认为这些前瞻性陈述是合理的；但是，这些陈述仅是当前的预测，受已知的 和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致我们或我们行业的实际业绩、活动水平、业绩 或成就与前瞻性陈述的预期存在重大差异。我们将在本招股说明书的 “风险因素” 标题下以及本招股说明书的其他地方更详细地讨论或向您介绍 其中许多风险。 鉴于这些不确定性，您不应依赖前瞻性陈述来预测未来事件。

归因于我们或代表我们行事的人的所有 前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日，且全部由本招股说明书中包含的警示陈述明确限定 。除法律要求的 外，我们没有义务更新或修改前瞻性 陈述以反映该日期之后发生的事件或情况或反映意外事件的发生。在评估前瞻性陈述时，您应考虑这些风险和不确定性，不要过分依赖我们的前瞻性陈述 。

招股说明书 摘要

我们的 业务

我们 是一家临床前生物技术公司，正在开发一种新型的专利系统给药抗癌和抗病毒免疫疗法。 我们的技术是从一个多世纪的免疫疗法进步中发展而来的。我们的方法基于这样的假设，即 有效激活先天和适应性免疫细胞以及相关的抗肿瘤和抗病毒免疫反应将需要一套可以安全静脉注射的多靶向 免疫系统激活信号。我们的专利技术由单个 个减毒和杀死、非致病性、革兰氏阴性细菌组成，静脉毒性降低，但基本上没有受到影响 激活或激活先天和适应性免疫的许多细胞成分。这种方法产生了广泛的抗肿瘤和抗病毒 活性，包括与五种不同类别的现有药物产生安全、持久的抗肿瘤反应协同作用，包括检查点 疗法、靶向抗体疗法和临床前模型中的低剂量化疗。通过我们的技术根除肿瘤已经证明 可以激活先天和适应性免疫学记忆，而且重要的是，不需要在临床前模型中提供或靶向肿瘤抗原 。我们已经成功地对我们的主要临床候选药物Decoy20进行了GMP生产，并完成了其他支持 IND 的研究。

与 许多竞争产品不同，我们的技术不依赖于特定抗原或靶向特定抗原，为 多种适应症提供了广泛的适用性。与小 分子、抗体或基于人类细胞的疗法相比，我们的候选产品的半衰期要短得多，产生的全身暴露也更少，从而有可能降低非特异性自身免疫反应的风险。我们的技术 可对淋巴瘤、肝细胞、结直肠和胰腺 肿瘤产生单药活性和/或基于联合疗法的持久反应，在临床前模型中还对慢性乙型肝炎病毒 (HBV) 和慢性人类免疫缺陷病毒 病毒 (HIV) 感染产生了显著的单药活性。2022 年 5 月，美国食品药品监督管理局批准了我们的研究性新药 或 IND，该申请适用于目前批准的疗法失败的晚期实体瘤患者 ，并计划在 2022 年下半年开始针对实体瘤的 1 期临床试验。靶向适应症包括但不限于结直肠癌、肝细胞（± HBV）、膀胱癌、宫颈 和胰腺癌。

decoy 合并器

2021 年 8 月 3 日，我们完成了与 Decoy 的合并，此前我们完成了与 Decoy、Intec Israel、以色列公司、Homedation Merger Sub Ltd.、一家以色列公司和公司全资 子公司或 Homedaination Merger Sub, Dillon 合并子公司与 Dillon 合并子公司于 2021 年 3 月 15 日达成的合并协议中规定的条件公司的子公司 ，或合并子公司，根据该子公司，Merger Sub 与 Decoy 合并并成了 Decoy，Decoy 以全资形式存在公司的子公司 或合并，Decoy 开展的业务成为合并后公司开展的业务。

此前， 于 2021 年 7 月 27 日，我们、Intec Israel 和 Homedation Merger Sub 根据国内合并协议的 条款和条件完成了先前宣布的国内化合并，根据该协议，国内合并子公司与 Intec Israel 合并， Intec Israel 是我们的幸存实体和全资子公司。在国内化合并时，Intec Israel 继续拥有其在驯化合并前夕形成的所有资产、权利、权力和财产， 继续承担其在国内化合并前夕形成的所有债务、负债和义务。

此外，由于合并， 我们将名称从 “Intec Parent, Inc.” 改为 “Indaptus Therapeutics, Inc.”。

完成合并后，我们的普通股于2021年8月4日在纳斯达克资本市场 开始交易，名称为 “Indaptus Therapeutics, Inc.”，股票代码为 “INDP”，新的CUSIP 45339J 105。

关闭手风琴药丸业务

随着合并的完成，我们的董事会于 2021 年 8 月 4 日决定结束最近完成的 Intec Israel 的 Accordion Pill 业务 。

在清盘时 ，我们解雇了所有员工，终止了与交易对手的合同，包括终止Intec Israel与LTS Lohmann Therapie Systeme AG之间的流程开发协议 ，以及终止Intec Israel与其房东之间关于租赁位于以色列耶路撒冷的办公室的无保护的 租赁协议。

私人 配售

在与合并有关的 中，我们于 2021 年 7 月 23 日与某个 机构投资者或买方签订了证券购买协议或收购协议，根据该协议，我们同意以私募或私募方式出售和发行 一份用于购买最多2727,273股普通股的预筹资金认股权证或预先融资认股权证，以及一份认股权证以每份预先注资的认股权证和相关认股权证10.99美元的收购价购买 至27273股我们的普通股，总收益为 至在扣除配售代理费用和公司应支付的其他发行费用之前，我们约为3,000万美元。 认股权证的期限为五年半，可在发行之日后立即行使，行使价为每股 11.00 美元，可根据其中规定的调整。

2021 年 8 月 3 日，私募结束，2021 年 9 月，预先筹集的认股权证已全部行使。此外，我们还向配售代理发行了 认股权证，以13.75美元的行使价购买我们136,364股普通股。

企业 信息

我们的 主要行政办公室位于哥伦布环路 3 号 15 号^第四纽约州纽约楼层 10019，我们的电话号码是 (646) 427-2727。我们的网站地址是 http://www.indaptusrx.com。我们的网站 上包含或可以通过该网站访问的信息既不是本招股说明书的一部分，也没有纳入本招股说明书。我们在本招股说明书中包含了我们的网站地址，仅作为非活跃的 文本参考。

使用 的收益

除非 在随附的招股说明书补充文件中另有说明，否则出售证券的净收益将用于我们的研究 和开发成本，包括进行一项或多项临床试验以及工艺开发和制造、营运资金 和其他一般公司用途。在将净收益用于上述目的之前，我们可能会将 净收益投资于美国政府的短期、计息证券、投资级证券、存款证或直接或担保 债务。在发行特定证券时，与之相关的招股说明书补充文件将列出我们 出售此类证券所获得的净收益的预期用途。

我们可能提供的 证券

普通的

本招股说明书中包含的 对证券的描述以及适用的招股说明书补充文件总结了我们可能提供的各种类型证券的所有 重要条款和条款。我们将在与任何证券有关的适用的招股说明书补充文件 中描述该招股说明书补充文件提供的证券的特定条款。如果我们在适用的 招股说明书补充文件中指出，证券的条款可能与我们在下面总结的条款不同。我们还可能在招股说明书 补充文件中包含与证券以及证券上市的证券 交易所（如果有）有关的重大美国联邦所得税注意事项的信息。

我们 可能会不时以一种或多种产品出售：

在本招股说明书中，我们将普通股、优先股、认购权、债务证券、认股权证和单位统称为 为 “证券”。我们可能出售的所有证券的总美元金额不会超过2亿美元。

如果 我们以低于原始申报本金的折扣价发行债务证券，那么，为了计算根据本招股说明书发行的所有证券的美元 总金额，我们将把债务证券的首次发行价格视为债务证券的原始 本金总额。

除非附有招股说明书补充文件，否则本 招股说明书不得用于完成证券的出售。

股本的描述

普通的

以下 对我们资本存量的描述是摘要。本摘要受《特拉华州通用公司法》或 DGCL 以及我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程的全文的约束。

我们的 授权股本由2亿股普通股组成，面值为每股0.01美元，以及5,000,000股 未指定优先股，面值每股0.01美元。

普通股票

我们的每股 股已发行普通股有权就股东通常有权投票的所有事项进行一票。 但是，如果此类受影响类别 或系列的持有人有权单独或与一个或多个其他此类类别或系列的持有人一起根据经修订和重述的公司注册证书的 对修订和重述的公司注册证书的任何修正案进行投票 ，则我们的普通股持有人无权对仅涉及一个或多个已发行类别或系列优先股条款的修正案进行投票或者是 DGCL。

通常， 经修订和重述的章程规定，在遵守适用法律或经修订和重述的公司注册证书和/或 经修订和重述的章程的前提下，所有通过股东投票采取的公司行动均由有权亲自或通过远程通信（如果适用）或由代理人代表 投票的股东的多数票授权，以及如果需要按类别或系列进行单独投票，则该类别股东的多数票或 亲自或通过远程通信（如果适用）或由代理人代表的系列将是该类别或 系列的行为。董事由我们的股东大会上投票的多数票选举产生， 有法定人数出席的董事选举。

在遵守当时任何已发行类别或系列优先股持有人的权利的前提下，我们的普通股持有人有权获得董事会可能不时宣布的 股息和其他现金、股票或财产分配，并在所有此类股息和其他分配中以每股平均分配 。如果我们解散，无论是自愿还是非自愿解散， 在向任何已发行类别或系列优先股持有人全额支付所需款项后，我们的 剩余资产和资金将按比例分配给普通股持有人，其持有的股票数量按比例分配给普通股持有人，也将分配给有权分配的任何类别或系列优先股的持有人。 我们普通股的持有人没有购买我们普通股的先发制人的权利。我们普通股的所有已发行股票均已全额支付且不可征税。普通股持有人的权利、偏好和特权受我们未来可能发行的任何已发行类别或系列优先股持有人的权利、偏好和特权约束 的持有人的权利、偏好和特权。

空白 查看优先股

我们的 董事会可能会不时授权在未经股东 批准的情况下发行一个或多个类别或一系列优先股。经修订和重述的公司注册证书允许我们发行多达5,000,000股优先股。除非根据任何优先股的条款 要求任何此类持有人进行单独的集体投票，否则优先股的授权优先股数量 可以增加或减少（但不低于当时已发行的股票数量）指定证书。

在遵守经修订和重述的公司注册证书的规定以及法律规定的限制的前提下，通过决议或决议，明确授权我们的董事会 从未发行的优先股中提供 类别和系列的优先股。董事会可以确定构成该类别或系列的股份数量、该类 类别或系列的名称以及该类别或系列股份的权力（包括投票权，如果有）、偏好和相关权利、参与权、可选权利或其他特殊权利、 （如果有），以及任何资格、限制或限制。在发行任何股票之前，每个类别或系列均由区别名称适当指定 。每个系列优先股的权力（包括投票，如果有）、优先权 以及相对权利、参与权、可选权和其他特殊权利，以及资格、限制 或其限制（如果有）可能与任何和所有其他类别和系列优先股在任何时候未兑现的资格和限制、限制、限制 或限制（如果有）有所不同。

发行优先股虽然为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性，但可能会通过以下方式对我们的普通股股东的权利产生不利影响 ：

由于这些或其他因素， ，优先股的发行可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。 我们目前无意发行任何优先股。

反收购 经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程中某些条款的效力

普通的

经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程包含的条款旨在提高 实现董事会组成连续性和稳定性的可能性，这可能会使通过要约、公开市场收购、代理竞赛或其他方式获得 控制权变得更加困难。对这些规定的描述见下文 。

特拉华州 反收购法

我们 受《特拉华州通用公司法》第 203 条的约束。第203条通常禁止特拉华州上市公司 自该人成为利益股东的交易之日 之日起三年内与 “利益股东” 进行 “业务合并”，除非：

第 203 节定义了 “业务合并”，包括：

在 中，第 203 条将 “感兴趣的股东” 定义为以下任何人：

在 的特定情况下，第 203 条使 “利益股东” 更难在三年内与公司进行各种业务合并 ，尽管股东可以通过对公司注册证书 或章程的修正案，选择不受第 203 条的管辖。不受第 203 条管辖的选择在 (i) 向特拉华州国务卿提交修正证书或章程修正案 （如适用）通过后（如适用）生效，适用于未在国家证券交易所上市的一类有表决权股票或超过 2,000 名股东持有 记录在案的公司，或 (ii) 在采取此类行动 12 个月后公司。

我们的 经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程并未将我们排除在第 203 节的限制之外。我们预计，第203条的规定可能会鼓励有兴趣收购我们的公司提前与其董事会进行谈判 ，因为如果当时在任的大多数董事 批准业务合并或导致股东成为利益股东的交易，则股东批准要求将得以避免。

否 累积投票

根据 特拉华州法律，除非公司注册证书明确授权累积 投票，否则累积投票权不存在。经修订和重述的公司注册证书不授予股东累积投票权。

空白 查看优先股

我们 认为，经修订和重述的公司注册证书规定的优先股的可用性为我们提供了灵活性 来解决可能出现的公司问题。这些授权股票可供发行，使我们能够发行优先股 ，而无需支付特别股东大会的费用和延迟。优先股的授权股和普通股 可供发行，无需我们的股东采取进一步行动， 适用法律或任何可能上市我们证券的证券交易所的规则所要求的任何行动除外。在 遵守适用法律的前提下，董事会有权发行类别或一系列优先股，根据类别或系列的条款，这些类别或系列的优先股可能会阻碍 完成合并、要约或其他收购尝试。

提前 通知程序

经修订和重述的章程规定了提前通知程序，允许股东提名董事候选人参加选举或在年度股东大会之前提出 业务，包括提名候选人参加董事会选举。

经修订和重述的章程规定，关于将在 股东年会上提交的股东业务提案通知，必须向我们的秘书发出通知 (i) 在去年年会一周年 之前不少于 90 天或不超过 120 天，或者 (ii) (x) 如果年会日期提前超过 30 天或延迟 自上一年年会一周年之日起超过 60 天，或者 (y) 相对于上一年年会之后举行的第一次年会 根据本招股说明书构成其一部分的注册声明发行证券，不得超过 在此类年会举行之日前 120 天或少于 90 天，如果较晚，则在我们首次公开宣布此类会议日期之日后的第 10 天。此外，除提名人选 参加董事会选举外，任何拟议的业务都必须构成股东采取行动的适当事项。

经修订和重述的章程规定，对于年会选举提名，必须将通知送交给我们的主要执行办公室，或者 邮寄和接收通知至我们的主要行政办公室 (i) 在前一年年会一周年 之前不少于 90 天不超过 120 天，或者 (ii) (x) 如果年会日期提前超过 30 天或延迟 30 天 自上一年年会一周年之日起超过 60 天，或者 (y) 相对于去年年会之后举行的第一次年会 根据本招股说明书构成其一部分的注册声明发行证券，不得超过 在此类年会举行之日前 120 天或少于 90 天，如果较晚，则在我们首次公开宣布此类年会日期之日后的第 10 天。如果提名是在要求选举董事的 股东特别会议上提名，则通知必须至少在上一年度年会一周年前 90 天或不超过 120 天送达我们的主要执行办公室，或者邮寄和收到，或者 (ii) 如果较晚，则在公告此类特别会议日期之后的第 10 天会议首先由我们召开。此外， 每位此类股东的通知都必须包含经修订和重述的章程中 规定的有关股东和董事候选人的某些信息，如标题为 “股东权利差异” 的部分所述。

交错 棋盘

我们的 经修订和重述的公司注册证书规定，我们的董事会分为三类董事， 各类别的人数尽可能相等。在每次年度股东大会上，将选出一类董事 ，任期三年，接替任期届满的同类董事。因此，我们每年大约有三分之一的 董事是选举产生的。第一类董事的初始任期将在我们的第一次年度股东大会 时到期；第二类董事的初始任期将在我们的第二次年会上到期；第三类董事的初始 任期将在我们的第三次年度股东大会上到期。

我们的 经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程规定，董事人数应不时通过董事会大多数成员的决议确定 。由于董事人数增加 而产生的任何额外董事职位将分配给这三个类别，因此，每个类别应尽可能由三分之一的董事会成员组成 。

将我们的董事会分为三类，任期错开三年，可能会延迟或阻止股东努力实现 管理层变更或控制权变更。

经书面同意的行动 ；股东特别会议

我们的 经修订和重述的公司注册证书规定，股东行动只能在 股东的年度或特别会议上采取，不能通过书面同意代替会议来采取。我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订的 和重述章程规定，除非法律另有要求，否则只能由 董事会、董事会主席、我们的首席执行官或我们的总裁（在首席执行官缺席的情况下）召集股东特别会议。除上述规定外，我们的股东不得召开特别会议或要求董事会 召开特别会议。

撤职 名董事

我们的 经修订和重述的公司注册证书未规定股东罢免董事。

独家 论坛

我们的 经修订和重述的公司注册证书规定，除非我们以书面形式同意选择替代法庭，否则 特拉华州大法官法院应在法律允许的最大范围内，是代表其提起的任何 衍生诉讼或诉讼的唯一和专属论坛，任何主张其任何 董事和高级管理人员违反信托义务的诉讼向其或其股东提起的任何根据DGCL、其经修订的 的任何条款提起索赔的诉讼，以及重述的公司注册证书、其经修订和重述的章程，或任何主张受内部 事务原则管辖的索赔的诉讼。这项专属法庭条款不适用于为执行《证券法》或《交易法》规定的任何责任或义务而提起的诉讼，也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。在任何此类索赔 可能基于联邦法律索赔的情况下，《交易法》第27条对向 强制执行《交易法》或该法下的规则和条例规定的任何义务或责任提起的所有诉讼规定了联邦专属管辖权。

这些 法院选择条款可能会限制股东在司法论坛上提出其认为有利于解决我们或其董事、高级管理人员或其他团队成员之间争议 的索赔的能力，这可能会阻碍对我们和我们的董事、高级管理人员和 其他团队成员提起此类诉讼。

联邦 证券法索赔论坛

《证券法》第 22 条为联邦和州法院对为执行《证券法》或其相关规则和条例规定的任何义务或责任 而提起的所有诉讼规定了并行管辖权。但是，我们经修订和重述的公司注册证书 包含一项联邦法院条款，该条款规定，除非我们以书面形式同意选择替代法庭，否则美利坚合众国联邦 地区法院将是解决任何主张根据《证券法》提起的 诉讼原因的投诉的专属论坛。任何购买或以其他方式收购我们 capital 股票的任何权益的个人或实体均被视为已注意到并同意本条款。特拉华州最高法院认为，这种排他性的 联邦法院条款是可执行的。但是，如果适用，其他司法管辖区的法院是否会执行 这样的条款，可能存在不确定性。

为证券法案索赔选择的联邦论坛可能会限制股东在司法论坛提出其 认为有利的索赔的能力，这可能会阻碍对我们以及我们的董事、高级管理人员和其他团队成员提起此类诉讼。

Stock 交易所上市

我们的 普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为 “INDP”。

转让 代理人和注册商

我们普通股的 过户代理和注册商是 vStock Transfer, LLC，位于纽约州伍德米尔的 Lafayette Pl 18 号 11598。

订阅权描述

我们 可以发行认购权以购买我们的普通股、优先股或债务证券。这些订阅权可以单独发行 ，也可以与特此提供的任何其他证券一起发行，并且可以在此类发行中获得 订阅权的股东转让，也可能不可转让。关于任何认购权的发行，我们可能会与一个或多个承销商或其他购买者达成备用安排 ，根据该安排，承销商或其他购买者可能需要购买 在此类发行后仍未认购的任何证券。

在适用范围内，与我们提供的任何订阅权相关的 招股说明书补充文件将包括与 本次发行相关的具体条款，包括以下部分或全部内容：

适用的招股说明书补充文件中对我们提供的任何订阅权的描述不一定完整，并且将根据适用的订阅权协议完全符合条件，如果我们提供 订阅权，则该协议将提交给美国证券交易委员会。有关在我们提供订阅 权利的情况下如何获得适用订阅权协议副本的更多信息，请参阅第 33 页 开头的 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式合并某些文档”。我们敦促您完整阅读适用的订阅权协议和任何适用的招股说明书补充文件。

债务证券的描述

普通的

我们 可以根据我们之间的契约发行优先和次级债务证券，我们的某些子公司（如果有）以及将在优先契约中被指定为契约受托人的受托人 。每份契约都将受经修订的1939年信托契约 法案或《信托契约法》的约束和管辖，我们可能会不时补充契约。

本 招股说明书总结了契约的实质性条款以及我们可能根据契约发行的债务证券。此 摘要不完整，可能无法描述契约或任何可能对你很重要的债务证券的所有条款 。欲了解更多信息，您应仔细阅读作为 附录提交的契约和债务证券表格，本招股说明书构成其一部分的注册声明，以及作为此类注册声明附录的任何最终契约、补充契约和 债务证券形式。

当 我们提议出售特定系列的债务证券时，我们将在本招股说明书的补编 中描述这些债务证券的具体条款。我们还将在补编中说明本招股说明书中的一般条款是否适用于特定的 系列债务证券。因此，要描述特定债务证券发行的条款，您应仔细阅读 本招股说明书和适用的补充文件。

在下面的 摘要中，我们引用了契约的章节编号，以便您可以轻松地在契约中找到相关条款 以获取更多细节。您还应参阅适用的契约，了解我们在下面使用但本招股说明书中未定义的任何大写术语 的定义。当我们提及契约的特定部分或 契约中的定义术语时，我们打算以引用方式将这些部分和定义术语纳入本招股说明书。

条款

债务证券将是我们的直接义务。根据本招股说明书，我们可能提供的债务证券数量不受本金 金额的限制。我们可以不时发行一个或多个系列的债务证券，这些证券是根据董事会一项或多项决议授予的 授予的授权设立或根据该授权设立的，并在高管证书 中规定或以其中规定的方式确定的债务证券，或者在一份或多份补充契约中设立。我们可能发行债务证券，其条款可能与我们先前 发行的债务证券不同。

每份 契约都规定，此类契约下可能有多个受托人，每个受托人涉及一个或多个 系列债务证券。契约下的任何受托人均可就一个或多个系列的债务证券辞职或被免职， 并且可以指定继任受托人就该系列采取行动。如果两人或多人担任不同系列债务证券的受托人 ，则每位受托人应是该契约下信托的受托人，与任何其他受托人管理的信托分开 。除非本招股说明书中另有说明，否则每位受托人 只能就相关契约下其作为受托人 的一个或多个系列债务证券采取本招股说明书中描述的任何行动。

对于债务证券的具体条款 ，您 应参阅本招股说明书中与特定系列债务证券有关的适用补充文件，包括但不限于：

如果因 违约事件的发生和持续而加速到期， 债务证券向我们支付的款项可能低于其全部本金。如果是这样，债务证券将获得所谓的 所谓的 “原始发行折扣”。适用的招股说明书补充文件中将描述适用于原始 发行的折扣证券的任何特殊美国联邦所得税、会计和其他注意事项。

我们 可以不时发行债务证券，在任何本金还款日支付本金或在任何利息支付日应付的利息金额 ，将参照一种或多种货币或货币汇率、商品价格、 股票指数或其他因素来确定。具有这些特征的债务证券的持有人可以在任何本金 还款日获得本金付款，或者在任何利息支付日获得利息，该金额大于或小于适用日期原本应支付的本金或利息 ，具体取决于适用货币或货币交易所 汇率、大宗商品价格、股票指数或其他因素在这些日期的价值。

有关确定任何日期应付本金或利息金额的方法、货币或货币汇率、 大宗商品价格、股票指数或与该日应付金额相关的其他因素的信息 以及其他税收注意事项 将包含在适用的招股说明书补充文件中。任何一个系列的所有债务证券将基本相同，但面额除外 ，除非高级官员证书或适用契约的任何补充文件中另有规定。 我们无需同时发行一个系列的所有债务证券，而且，除非适用的 契约、补充契约或高级管理人员证书中另有规定，否则我们可以在未经该系列债务 证券持有人同意的情况下重新开放一系列债券，以发行该系列的额外债务证券。

契约不包含任何限制我们负债能力的条款，也不包含任何在我们成为高杠杆或类似交易的当事方时保护债务证券持有人的条款，在该交易中，我们将产生或收购大量额外 债务，但此类条款可能出现在适用的招股说明书补充文件中。您应参阅适用的招股说明书补充文件 ，了解有关对下文 所述的违约事件或契约进行任何删除、修改或增加的信息，包括任何新增的契约或其他提供事件风险或类似保护的条款。

担保

债务 证券可以由我们或在本招股说明书的适用补充文件中列为 担保人的某些子公司（如果有）发行和无条件且不可撤销地担保。任何担保都将涵盖债务证券本金的及时偿还以及 债务证券的任何溢价、整付金额、利息或偿还资金，无论我们是在到期日 还款，还是由于加速或赎回或其他原因而付款。我们将在与这些债务证券相关的招股说明书补充文件中更全面地描述我们或我们的子公司为 我们的任何债务证券提供任何担保的存在和条款。

面值、 利息、注册和转让

除非 适用的招股说明书补充文件另有规定，否则我们以注册形式发行的任何系列的任何债务证券都将以面额为1,000美元和1,000美元的倍数发行 ，而我们以不记名形式发行的任何系列的债务证券将以 面额为5,000美元发行。

除非 适用的招股说明书补充文件另有规定，否则 系列债务证券的本金和任何溢价、整笔金额或利息将以招股说明书补充文件中指定的货币在受托人的公司信托办公室（最初是优先契约中指定的受托人的公司信托办公室）支付。但是，根据我们的选择，可以将支票邮寄至 系列证券登记册中显示的有权获得利息支付的人的地址，也可以通过电汇向在美国境内开设的账户向该人转账来支付利息 。我们可以随时指定 额外的支付代理或撤销对任何付款代理的指定，或者批准任何付款代理 的业务办公室变更，但我们需要在任何系列的每个付款地点保留一名付款代理人。我们向 付款代理人支付的所有款项，用于支付任何债务担保 的任何本金、任何溢价、整笔金额、利息或额外金额，该款项在到期和应付的两年后仍无人认领，都将归还给我们。之后， 的债务证券持有人将只能向我们寻求付款。

我们在任何利息支付日未按时支付的与债务证券有关的任何 利息将在适用的常规记录日期停止支付给持有人 ，并且可能会：

在 对以账面记账形式发行的债务证券施加的某些限制的前提下，在受托人公司信托办公室交出 债务证券后，任何系列的债务证券均可兑换为相同系列、本金总额和授权面额相同的 其他债务证券。此外，在遵守对以账面记账形式发行的债务证券 施加的某些限制的前提下，任何系列的债务证券都可以在受托人的公司 信托办公室交出进行转换、转让或交换。为转换、转让或交换而交出的每笔债务证券都必须得到正式背书或附有 的书面转让文书。任何债务证券的转让或交换均不收取服务费，但我们可能 要求持有人支付与转让或交换相关的任何应缴税款或其他政府费用。

如果 适用的招股说明书补充文件提及我们为 受托人之外的任何系列债务证券指定任何过户代理人，则我们可以随时解雇过户代理人或批准变更过户代理的行动地点，但 我们将被要求在任何系列债务证券的每个付款地点保留一名过户代理人。我们可以随时为任何系列的债务证券指定 额外的过户代理人。

我们和任何受托人都无需做以下任何事情：

全球 债务证券

一个系列的 债务证券可以以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行，这些证券将存放给 存管机构或与该系列相关的招股说明书补充文件中确定的存托机构的托管人，并以存托人或其被提名人的 名称注册。在这种情况下，我们将发行一种或多种全球证券，其面额或总面额为 ，等于该系列未偿注册债务证券本金总额中由全球 证券或证券代表的部分。我们预计，在美国发行的任何全球证券都将存放在作为存托人或其托管人的存托信托 公司中。我们可以临时或永久地以完全注册的形式发行任何全球证券。 除非全球证券以最终注册形式兑换债务证券，否则不得将永久性全球证券转让 ，除非全部由存托人转让给其被提名人，或由被提名人转让给存托人或其他被提名人，或者由存托人 或其被提名人转让给存托人的继任者或继任存托人的被提名人。

适用的招股说明书补充文件中将描述与注册全球证券代表的任何系列债务证券相关的存托安排的具体条款 。我们预计以下规定将适用于保管安排。

全球证券实益权益的所有权 将仅限于在注册的全球证券存托机构 拥有账户或参与者 的人员，或者可能通过参与者持有权益的人。当我们发行注册的全球证券时， 存管机构将在其账面记录注册和转账系统上将参与者的账户存入这些参与者拥有的全球证券所代表的债务证券的相应的 本金。存入的账户 将由参与发行债务证券的任何交易商、承销商或代理人指定，如果我们直接提供债务证券，则由我们或受托人 指定。参与者对注册全球证券的所有权和任何转让 将显示在存管机构保存的记录中，通过参与者持有债务证券的人的所有权将反映在参与者的记录中。州和联邦法律可能会损害个人在注册的全球证券中拥有、转让或质押权益 的能力。

因此，只要存托人或其被提名人是全球证券的注册所有者，根据 适用契约，无论出于何种目的，存托人或其被提名人（视情况而定）都将被视为全球证券所代表的债务证券的唯一所有者或持有人。除非下文另有规定，否则全球证券实益权益的所有者无权以其名义注册由注册全球证券代表的 债务证券，将无权以最终形式接收或有权接收债务证券的实物 交割，也不会被视为适用契约下债务证券的所有者或持有人。因此，在注册全球证券中拥有实益权益的每个人都必须依靠存管人的 程序，如果该人不是参与者，则必须依靠参与者拥有其权益的程序 来行使持有人在适用契约下的任何权利。我们知道，根据现有行业惯例，如果我们要求持有人采取任何行动，或者如果注册全球证券实益权益的所有者希望采取或采取 持有人根据适用契约有权给予或采取的任何行动，则存管机构将授权持有相关 实益权益的参与者采取或采取行动，参与者将授权通过这些参与者拥有的受益所有人提供或采取行动或以其他方式按以下指示采取行动通过他们持有的受益所有人。

注册全球证券的本金 以及任何溢价、整数金额、利息或额外金额将支付给作为全球证券注册所有者的 存托人或其被提名人（视情况而定）。我们、受托人、付款代理人 和注册商，以及我们或受托人的任何其他代理人，均不对与全球证券实益所有权权益有关的 记录的任何方面或因全球证券实益所有权权益而支付的款项承担任何责任或义务，也不对维护、监督或 审查与实益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或义务。

我们 预计，一旦存管机构收到 注册全球证券的任何本金、任何溢价、整付金额、利息或额外金额，存管机构将立即向参与者的账户存入与其各自在全球证券中的实益权益成比例的款项 ，如存管机构记录所示。我们还预计，参与者向通过参与者持有的注册全球证券实益权益所有者支付 的款项 将受到客户长期指示和惯例的管辖，就像现在以不记名形式或以 “街道名称” 为客户账户持有的证券一样，并将由参与者负责。

如果 存管机构在任何时候不愿或无法继续担任存托人或不再是经修订的 1934 年《证券交易法》或《交易法》规定的清算机构，并且我们没有在 90 天内指定继任存托机构，我们将以最终形式发行债务证券 以换取已注册的全球证券。此外，我们可以随时自行决定 不由一种或多种全球证券代表一系列债务证券，在这种情况下，我们将以最终形式发行债券 以换取所有全球证券或代表债务证券的证券。我们将注册 任何以最终形式发行的债务证券，以换取存托人提供给受托人 的一个或多个名称的全球证券。我们预计，这些名称将基于存管人从参与者那里收到的关于全球安全中实益权益 所有权的指示。

不记名形式的债务 证券也可以以一种或多种全球证券的形式发行，这些证券将存放在Euroclear和Clearstream的普通存托机构 ，或者存放在适用的招股说明书补充文件中确定的存托人被提名人处。我们将在适用的招股说明书补充文件中描述 存托安排的具体条款和程序，包括存托安排的具体条款 和任何具体程序，用于以不记名形式发行最终形式债务证券以换取不记名形式的全球 证券，涉及一系列债务证券的任何部分 。

合并、 合并或出售

我们 可以与任何其他公司、 信托或实体合并、出售、租赁或转让我们的全部或基本全部资产，或者与任何其他公司、 信托或实体合并或合并或转入这些公司、 信托或实体，前提是：

本 契约不适用于任何资本重组交易、我们的控制权变更或我们承担大量 额外债务的交易，除非这些交易或控制权变更包括我们大量 资产的合并、整合、转让或租赁。除非适用的招股说明书补充文件中另有描述，否则 契约中没有任何契约或其他条款规定 “看跌” 权或增加利息，也没有在资本重组交易、我们控制权变更或我们产生大量额外债务的交易中为债务证券持有人提供额外保护 。

某些 盟约

提供 的财务信息

不管 我们是否受《交易法》第 13 条或第 15 (d) 条的约束，我们都将根据《交易法》第 13 条和第 15 (d) 条 向美国证券交易委员会提交年度报告和其他文件，就好像我们受此约束一样，在我们被要求或本应提交这些文件的截止日期或之前。无论如何，我们将：

其他 盟约

与任何系列债务证券有关的任何 额外契约将在适用的招股说明书补充文件中描述。

违约、通知和豁免事件

除适用的招股说明书补充文件中另有规定的 外，以下事件是我们可能根据契约发行的任何一系列债务证券的 的 “违约事件”：

如果 系列的未偿债务证券持续出现违约事件，则作为单一类别投票的受托人或该系列未偿债务证券本金总额不低于 的持有人可以宣布 立即到期和支付这些债务证券条款可能规定的本金或其他金额，以及债务证券的任何溢价 或整笔金额该系列的；但是，前提是某些默认值出现和延续时 与破产或破产有关，该系列所有未偿还的 债务证券的本金（或者，如果任何债务证券是原始发行的折扣证券或指数证券， 本金中可能规定的部分）以及该系列所有未偿还的 债务证券以及因此类违约事件发生而产生的任何应计利息，应立即到期支付 由受托人或任何其他持有人提供。但是，在对一系列债务证券进行 加速之后，但在受托人获得支付到期款项的判决或法令之前 ，在以下情况下，该系列未偿债务证券本金不少于多数的持有人可以取消加速并取消其后果：

契约还规定，任何系列 未偿债务证券本金不少于多数的持有人可以放弃过去与该系列有关的任何违约行为及其后果（与 破产或破产有关的某些违约事件除外，豁免需要适用契约下所有未偿债务证券 本金的多数批准），违约除外涉及：

除非违约得到纠正或免除，否则 受托人通常需要在受托人负责官员实际知道违约后的90天内通知每个受影响系列的债务证券的持有人。但是，如果受托人的负责官员真诚地确定扣留违约通知 符合该系列债务证券持有人的利益 ，则受托人可以扣留违约通知，除非违约涉及：

每份 契约都规定，任何系列债务证券的持有人均不得就契约或契约下的任何 补救措施提起诉讼，除非受托人在收到该持有人关于该系列债务证券持续违约事件 的书面通知以及就违约事件提起诉讼的书面请求后 60 天内没有采取行动来自该系列未偿债务证券本金不少于25％的持有人（ 除外尊重与破产或破产有关的某些违约事件，这要求根据适用契约提出不低于本金25％ （适用契约下所有未偿债务证券）的书面申请，并提出令受托人满意的赔偿提议；前提是 在此60天期限内，未偿债务证券本金占多数的持有人没有向受托人发出与此类请求不一致的指示那个系列。但是，该条款不会阻止任何债务证券持有人提起诉讼，要求在各自的到期日强制支付债务证券的本金和任何溢价、整体 金额、利息或额外金额。

在 遵守每份契约中与受托人违约时义务有关的条款的前提下，除非持有人向受托人提供了令其满意的担保或赔偿，否则受托人没有义务应当时未偿还的任何系列债务证券 持有人的要求或指示行使其在契约下的任何权利或权力。在遵守这些 关于受托人赔偿的条款的前提下，适用契约下所有未偿债务 证券本金不少于多数的持有人将有权指示就受托人可用的任何 补救措施提起任何诉讼的时间、方法和地点，或行使授予受托人的任何信托或权力。但是，受托人可以拒绝 遵循任何与任何法律或适用契约相冲突的指示，这可能使受托人承担个人责任或 ，这可能会对未加入该方向的适用系列债务证券的持有人造成过度偏见。

在每个财政年度结束后 120 天内，我们必须向受托人提供一份由几名特定官员之一签署的证书， 说明该官员知道我们遵守了适用契约下的所有条件和契约，在 中，说明违规行为以及违规行为的性质和状态。

契约的修改

未经持有人同意修改

经董事会授权，我们可以与受托人一起出于以下任何目的修改每份契约，无需征得任何债务证券持有人 的同意：

经持有人同意修改

经董事会授权，经所有受影响系列未偿债务证券本金占多数的持有人的同意， 我们还可与受托人一起对每份契约进行修改和修改。但是，未经每位受影响持有人的同意 ，对任何一份契约的任何修改均不得：

文档

对契约的任何 修改或修改，无论是否征得任何持有人同意，都将记录在补充的 契约中。

解雇、 Defaasance 和 Covenasance

除非 一系列债务证券的条款另有规定，否则根据契约，我们可能会向符合以下条件的任何系列债务证券的持有人履行各自的部分义务 ：

我们 可以通过不可撤销地以债务证券 应支付的一种或多种货币向受托人存入资金来履行这些义务，其金额足以支付和清偿这些债务证券的全部债务，包括此类存款当日及之前债务证券的任何溢价、整体金额、利息和额外金额，或者，如果是 债务证券视情况而定，在规定的到期日或赎回日之前，已到期和应付。

此外，如果一系列债务证券的条款允许我们这样做，我们可以选择以下任一方式：

如果我们选择解除 各自在契约下的义务，则任何不遵守契约对我们规定的任何义务的行为均不构成债务证券的违约或违约事件。但是，要做出任何选择，我们都必须不可撤销地 向受托人存入一笔款项，以债务证券在规定到期日应支付的一种或多种货币、 或政府债务或两者兼而有之，这将提供足够的资金来支付债务证券的本金和任何溢价、整笔金额、 利息和额外金额，以及债务证券的任何强制性偿债基金或类似款项，在 相关的预定截止日期。

如前几段所述，只有在我们向 受托人提交了法律顾问意见的情况下，我们 才能推迟和履行义务，其大意是：

除非 在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则在我们存入资金和/或政府义务以实现任何系列债务证券的 抗辩或契约抗辩后：

那么 债务证券所代表的债务将通过在债务证券到期时支付本金和 债务证券的任何溢价、整笔金额和利息，以及从将存入债务证券的金额转换为债务证券应支付的货币所产生的收益（如果有）中获得的额外款项（如果有）来全额清偿和偿还 持有人根据适用的市场汇率选择或转换事件。

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定 ，否则 “转换事件” 是指停止使用：

除非 在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则我们将支付任何以外币支付但其政府不再使用以美元发行的债务证券的本金、任何溢价、整数金额、 利息和额外金额。

在 中，如果我们对任何债务证券和债务证券实施契约抗辩，则由于发生以下违约事件而被宣布到期和应付 ：

那么 存入受托人的金额仍足以支付债务证券在规定的 到期时的到期金额，但可能不足以支付因 违约事件而加速时债务证券的到期金额。在这种情况下，我们仍有责任支付加速时应付的款项。

适用的招股说明书补充文件可以描述任何允许违规或契约抗辩的附加条款，包括对上述条款对特定系列债务证券的任何修改。

转换 和交换权

适用的招股说明书补充文件中将描述任何系列的债务证券可以转换为或兑换成我们的普通股或其他证券 或财产的 条款。这些条款将包括：

根据适用的招股说明书 补充文件（第十六条）的规定，可以根据任何股票分红、股票分割、重新分类、合并或类似交易对任何系列的任何债务证券的 转换或交换价格进行调整 。

管理法律

契约将受纽约州法律管辖。

赎回 的债务证券

根据适用的招股说明书补充文件中描述的条款和条件， 债务证券可以选择性或强制赎回。 根据此类条款，我们可以随时选择部分或全部赎回债务证券。

从 起，在按照适用契约的规定发出通知后，如果赎回任何要求赎回 的债务证券的资金已在赎回日到位，则债务证券将在通知中规定的赎回日期 停止计息，债务证券持有人的唯一权利是获得赎回 价格的付款。

认股权证的描述

我们 可以根据本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中描述的重大条款和条件发行和提供认股权证。 随附的招股说明书补充文件可能会增加、更新或更改本招股说明书中所述认股权证的条款和条件。

我们 可能会发行认股权证，以购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券。认股权证可以独立发行，也可以与任何其他证券一起发行，可以附属于此类证券或与此类证券分开。每系列 认股权证将根据我们与认股权证代理人签订的单独认股权证协议发行。认股权证代理人将 仅作为我们的代理人，不会为认股权证持有人或受益所有人承担任何义务或代理关系。 即将发行的任何认股权证的条款以及对适用认股权证协议重要条款的描述将在适用的招股说明书补充文件中列出 。

适用的招股说明书补充文件将描述本招股说明书所涉及的任何认股权证的以下条款：

适用的招股说明书补充文件中对我们提供的任何认股权证的 描述不一定完整，将参照适用的认股权证协议和认股权证证书对其进行全面限定，如果我们提供认股权证，这些协议和认股权证将提交给美国证券交易委员会。 有关在我们提供认股权证时如何获得适用的认股权证协议和认股权证副本的更多信息，请参阅 33 页开头的 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式合并某些文件”。我们敦促您完整阅读适用的认股权证协议和认股权证证书以及任何适用的招股说明书补充文件 。

单位描述

我们 可以发行由本招股说明书下可能发行的一种或多种其他证券组成的单位，可以任意组合。每个 单位的发放将使该单位的持有人同时也是该单位所含每份抵押品的持有人。因此，单位 的持有人将拥有与每份所含证券持有人相同的权利和义务。发行单位时所依据的单位协议可以规定 不得在任何时候或在指定日期之前的任何时候单独持有或转让该单位中包含的证券。

在适用范围内，与我们提供的任何单位相关的 招股说明书补充文件将包括与发行相关的具体条款， 包括以下部分或全部内容：

适用的招股说明书补充文件中对我们提供的任何单位的描述不一定完整，将参照适用的单位协议（如果我们提供单位，则将向美国证券交易委员会提交该协议）， 对其进行全面限定。如需详细了解 在我们提供单位时如何获得适用单位协议副本，请参阅第 33 页开头的 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入某些文档 ”。我们敦促您完整阅读适用的单位协议和任何适用的 招股说明书补充文件。

证券表格

每个 债务证券以及适用的认股权证、认购权和单位，将由向特定投资者签发的最终形式的 证书代表，或者由代表整个证券发行的一份或多份全球证券代表。最终形式的认证的 证券和全球证券将以注册形式发行。最终证券将您或您的被提名人 指定为证券的所有者，为了转让或交换这些证券或接收除利息或其他 临时付款以外的付款，您或您的被提名人必须亲自将证券交付给受托人、注册商、付款代理人或其他代理人， （如适用）。全球证券将存托人或其被提名人指定为这些 全球证券所代表的债务证券或认股权证的所有者。存管机构维护一个计算机化系统，该系统将通过投资者与其经纪商/交易商、银行、信托公司或其他代表开设的账户反映每位投资者对 证券的实益所有权，正如我们在下文更全面地解释的那样。

全球 证券

已注册 全球证券。我们可能会以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行注册债务证券，并在适用的情况下发行认股权证、认购权和单位 ，这些证券将存放给 适用的招股说明书补充文件中指定并以该存托人或被提名人的名义注册的存托人或其被提名人。在这种情况下，将发行一只或多只注册的全球 证券，其面额或总面额等于注册全球证券代表的证券本金总额或面额 的部分。除非注册的全球证券全部换成最终注册形式的证券，否则注册的全球证券只能由已注册的 全球证券的存托人、存托人的提名人或存托人的任何继任者或这些被提名人进行全部转让。

如果 未在下文中描述，则与注册的 全球证券代表的任何证券有关的存托安排的任何具体条款将在与这些证券相关的招股说明书补充文件中描述。我们预计，以下条款 将适用于所有保存安排。

注册的全球证券实益权益的所有权 将仅限于在 存管机构拥有账户的称为参与者的个人或可能通过参与者持有权益的人。发行已注册的全球证券后，存管机构 将在其账面记录登记和转账系统上使用参与者实益拥有的证券的相应本金或面值 金额存入参与者的账户。任何参与证券分销 的交易商、承销商或代理商都将指定存入账户。已登记的全球证券中受益权益的所有权将显示在保存人保存的关于 参与者利益的记录上， 对参与者利益的所有权将显示在参与者记录上，所有权权益的转让将仅通过存管人保管的个人的利益来实现。 某些州的法律可能要求某些证券购买者以最终形式对这些证券进行实物交割。 这些法律可能会损害您拥有、转让或质押已注册全球证券的实益权益的能力。

因此，只要存托人或其被提名人是注册全球证券的注册所有者，根据适用的契约或认股权证协议，该存托人或其被提名人，无论出于何种目的，都将被视为注册全球证券所代表证券的唯一所有者或持有人 。除下文所述外，注册全球 证券的实益权益所有者无权以其名义注册注册全球证券所代表的证券， 无权以最终形式接收或有权接受证券的实物交割，也不会被视为适用的契约或认股权证协议下证券的所有者或持有人 。因此，在已注册 全球证券中拥有实益权益的每个人都必须依靠存管机构为该注册全球证券制定的程序，如果该人不是参与者， 则根据参与者拥有其权益的程序，行使持有人在适用的 契约或认股权证协议下的任何权利。我们知道，根据现有行业惯例，如果我们要求持有人采取任何行动，或者如果注册全球证券实益权益的所有者 希望采取或采取持有人根据适用的契约或认股权证协议有权给予或采取 的任何行动，则注册全球证券的存管机构将授权持有相关实益权益的参与者 采取或采取该行动，参与者将授权受益所有人拥有 通过他们给出或采取那个行动或者愿意否则，根据通过他们持有的受益所有人的指示行事。

本金、 溢价（如果有）、债务证券的利息支付以及就以存托人或其被提名人的名义注册的注册 全球证券代表的认股权证向持有人支付的任何款项，将视情况而定 支付给作为注册全球证券注册所有者的存托人或其被提名人。公司、受托人、认股权证代理人或本公司的任何其他代理人 、受托人或认股权代理人均不对与注册全球证券实益所有权权益支付的 款项有关的记录的任何方面或维护、监督或审查 与这些实益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或义务。

我们 预计，由注册全球证券代表的任何证券的存管机构在收到向该注册全球证券持有人支付的任何本金、 溢价、利息或标的证券或其他财产的其他分配后， 将立即将与存管人记录中显示的该注册 全球证券中各自实益权益成比例的金额存入参与者的账户。我们还预计，参与者向通过参与者持有的注册全球证券中实益权益 的所有者支付的款项将受长期客户指示和惯例管辖， 与现在以不记名形式或以 “街道名称” 注册的客户账户持有的证券一样， 将由这些参与者负责。

如果 由注册全球证券代表的任何证券的存托人随时不愿或无法继续 作为存托机构或不再是根据《交易法》注册的清算机构，并且我们没有在 90 天内指定根据《交易法》注册为清算 机构的继任存托机构，我们将以最终形式发行证券，以换取存托人持有的 注册全球证券。任何为换取已注册的 全球证券而以最终形式发行的证券都将以存管机构提供给我们或他们的相关受托人或认股权证代理人或其他相关 代理人的名称进行注册。预计保管人的指示将以存管人 从参与者收到的关于保管人持有的已登记全球证券实益权益所有权的指示为依据。

分配计划

我们 可能会通过以下一种或多种方式不时出售本招股说明书中描述的证券：

在 任何时候对本招股说明书所涵盖的证券进行特别发行时，如果需要，将分发修订后的招股说明书或招股说明书补充文件， 其中将列出本招股说明书所涵盖的证券总额和 本次发行的条款，包括任何承销商、交易商、经纪人或代理人的姓名、任何折扣、佣金、优惠以及 其他构成补偿的项目我们以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣、佣金或优惠。 此类招股说明书补充文件以及必要时对注册声明的生效后修正案（本招股说明书是 的一部分）将提交给美国证券交易委员会，以反映有关本招股说明书所涵盖证券 分配的额外信息的披露。为了遵守某些州的证券法（如果适用），根据本 招股说明书出售的证券只能通过注册或持牌经纪交易商出售。此外，在某些州，除非证券已在适用州注册或有资格出售，或者有注册或资格要求 的豁免并得到遵守，否则不得出售 。

证券的分配可能会不时地在一笔或多笔交易中受到影响，包括大宗交易和纳斯达克资本市场或任何其他可能交易证券的有组织市场上的交易 。证券可以按固定的 价格或价格出售，价格可能会发生变化，也可以按出售时的市场价格、与现行市场 价格相关的价格或协议价格出售。对价可以是现金，也可以是双方商定的其他形式。代理人、承销商或经纪交易商 可能会因发行和出售证券而获得补偿。该补偿可以以折扣、优惠或佣金的形式从我们或证券购买者那里收取 。任何参与证券分销的交易商和代理商 均可被视为承销商，他们在转售证券时获得的补偿可能被视为承销折扣。 如果任何此类交易商或代理人被视为承销商，则他们可能要承担《证券法》规定的法定责任。

代理人 可能会不时征求购买证券的报价。如果需要，我们将在适用的招股说明书补充文件中列出参与证券发行或出售的任何 代理人，并列出应支付给该代理人的任何补偿。除非招股说明书补充文件中另有说明 ，否则任何代理人都将在任命期间尽最大努力行事。任何出售本招股说明书所涵盖的 证券的代理人均可被视为证券的承销商，该术语在《证券法》中定义。

对于 ，如果我们向一个或多个承销商或代理商进行市场发行，则我们将根据 我们与承销商或代理商之间的分销协议条款进行销售。如果我们根据分销 协议进行市场销售，我们将向或通过一个或多个承销商或代理人出售我们的任何上市证券，承销商或代理人可能以代理机构 或本金为基础行事。在任何此类协议的期限内，我们可以每天通过交易所 交易或其他方式出售我们的任何上市证券，但我们与承销商或代理商达成协议时也可以。分销协议将规定，我们出售的任何上市 证券将以与当时上市证券的现行市场价格相关的价格出售。因此，目前无法确定有关将要筹集的收益或支付的佣金的确切的 数字，将在 招股说明书补充文件中进行描述。根据分销协议的条款，我们也可能同意出售我们的上市证券，相关承销商 或代理人可能同意征求购买要约。每份此类分销协议的条款将在本招股说明书的招股说明书补充文件中更详细地列出 。

如果使用 承销商进行出售，则承销商将以自己的账户收购证券，并可能在一笔或多笔交易（包括谈判交易）中不时以固定的公开发行价格或以出售时 确定的不同价格，或根据延迟交割合同或其他合同承诺转售。证券可以通过由一个或多个管理承销商代表的承销集团向公众发行 ，也可以由一家或多家作为承销商的公司直接向公众发行。 如果使用承销商或承销商出售证券，则将与承销商 或承销商以及任何其他承销商或承销商就特定的承销商或承销商签订承销协议 ，并将规定交易条款，包括承销商和交易商的补偿以及公开发行价格（如果适用）。承销商将使用招股说明书和招股说明书补充文件来转售证券。

如果 使用交易商出售证券，我们或承销商将把证券作为委托人出售给交易商。然后，交易商 可以以不同的价格向公众转售证券，价格由交易商在转售时确定。在必要的情况下， 我们将在招股说明书中补充交易商的名称和交易条款。

我们 可以直接征求购买证券的要约，也可以直接向机构投资者或其他人出售证券。 就任何证券的转售而言，这些人可能被视为证券法所指的承销商。 在需要的情况下，招股说明书补充文件将描述任何此类销售的条款，包括任何竞标或拍卖 流程的条款（如果使用）。

根据可能与我们签订的协议，代理人、 承销商和交易商可能有权要求我们对特定的 负债（包括根据《证券法》承担的负债）进行赔偿，或者有权获得我们对他们可能被要求为此类负债支付的 款项的款项缴款。如果需要，招股说明书补充文件将描述赔偿 或捐款的条款和条件。一些代理商、承销商或交易商或其关联公司可能是我们或我们的子公司的客户、与之进行交易或 为我们或我们的子公司提供服务。

任何 个人参与根据注册声明（包括本招股说明书）注册的证券的分销，都将受《交易法》的适用条款以及适用的美国证券交易委员会规章制度的约束，其中包括 M 条例，该法规可能会限制该人购买和出售我们任何证券的时间。此外，M法规可能会限制 任何参与我们证券分销的人参与与我们的证券有关的做市活动的能力。 这些限制可能会影响我们证券的适销性以及任何个人或实体参与我们的证券做市 活动的能力。

参与发行的某些 人可能会参与超额配股、稳定交易、空头回补交易、罚款出价 和其他稳定、维持或以其他方式影响所发行证券价格的交易。这些活动可能会将 已发行证券的价格维持在公开市场上可能达到的水平上，包括通过稳定 出价、对交易进行辛迪加掩护或施加罚款出价，每种出价如下所述：

这些 交易可能会在交易所或自动报价系统上进行，前提是这些证券在该交易所上市或允许 在该自动报价系统上交易，或者在场外交易市场或其他地方进行交易。

如果 在适用的招股说明书补充文件中指明，我们将授权代理人、承销商或交易商向某些 类型的机构征求报价，以此类招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向我们购买已发行的证券，这些合同规定在未来特定日期付款和交割。此类合同将只有 受招股说明书补充文件中规定的条件的约束，招股说明书补充文件将规定招标 此类合同应支付的佣金。

此外，普通股、优先股或认股权证可以在转换债务证券或 其他证券时发行，也可以以此作为交换。

向其出售所发行证券进行公开发行和出售的任何 承销商均可对此类发行的证券进行市场交易，但这些 承销商没有义务这样做，可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。所提供的证券 可能在国家证券交易所上市，也可能不在国家证券交易所上市。无法保证所提供的证券会有市场。

根据《证券法》第 144 条或 S 条有资格出售的任何 证券均可根据第 144 条或 S 条出售，而不是根据本招股说明书出售。

在 与通过承销商或代理人发行的发行有关时，我们可能会根据 与此类承销商或代理人签订协议，根据这些协议，我们收取未偿还的证券，作为向公众发行的现金证券的对价。与这些安排有关 ，承销商或代理人还可以出售本招股说明书所涵盖的证券，以对冲他们在这些 未偿还证券中的头寸，包括卖空交易。如果是这样，承销商或代理人可以使用根据这些安排从 我们那里收到的证券来结清任何相关的未平仓证券借款。

我们 可能与第三方进行衍生品交易，或者在私下 谈判交易中向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。如果适用的招股说明书补充文件表明，与这些衍生品有关，则此类第三方 （或此类第三方的关联公司）可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的证券，包括卖空交易中的 。如果是这样，此类第三方（或此类第三方的关联公司）可以使用我们质押的证券或从我们或其他人那里借来的 来结算这些出售或完成任何相关的未平仓借款，并可能使用从我们 收到的证券来结算这些衍生品，以结束任何相关的公开股票借款。此类销售交易中的第三方（或此类第三方 的关联公司）将是承销商，将在适用的招股说明书补充文件（或生效后的 修正案）中予以确定。

我们 可以向金融机构或其他第三方贷款或质押证券，而金融机构或其他第三方反过来可能会使用本招股说明书出售证券。 此类金融机构或第三方可以将其空头头寸转让给投资者，也可以将其空头头寸转让给投资者，也可能将其与本招股说明书同时发行的 提供的其他证券有关的空头头寸转移给投资者。

法律 问题

在此发行证券的 有效期将由位于纽约 纽约的 mcDermott Will & Emery LLP 转交给我们。其他法律事务可能会由我们或任何承销商、交易商或代理商转交给我们或任何承销商、交易商或代理商，我们将在适用的招股说明书补充文件中提及这些法律事务。

专家们

我们截至2021年12月31日和 2020年12月31日的财务报表，以及截至该日止的每年的财务报表，均根据独立注册会计师事务所Haskell & White LLP的报告以及该公司作为会计和审计专家的授权，以引用方式纳入此处。

在哪里可以找到更多信息

这份 招股说明书构成了根据《证券法》提交的S-3表格注册声明的一部分。根据美国证券交易委员会 规则的许可，本招股说明书和任何构成注册声明一部分的招股说明书补充文件不包含注册声明中包含的所有信息 。您可以在注册声明中找到有关我们的更多信息。在本招股说明书或任何招股说明书补充文件中关于法律文件的任何陈述 都不一定完整，您应该阅读作为注册声明附录提交或以其他方式向美国证券交易委员会提交的 文件，以便更全面地了解该文件或事项。

我们 受《交易法》的信息要求的约束，并根据这些要求，向美国证券交易委员会提交年度、季度 和当前报告、委托书和其他信息。此类报告、委托书和其他信息，以及本注册声明 及其附录和附表，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。这些 文档的副本也可以在我们的网站 www.indaptusrx.com 上查阅。我们的互联网网站以及其中包含或与之相关的 信息未纳入本招股说明书或其任何修正案或补充文件。

以引用方式纳入某些文件

SEC 允许我们将我们向其提交的信息 “以引用方式纳入” 本招股说明书，这意味着我们 可以通过向您推荐这些文件向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息 被视为本招股说明书的一部分，我们随后向 SEC 提交的信息将自动更新，并且 取代该信息。就本招股说明书而言，只要本招股说明书 或随后提交的以引用方式纳入的文件中包含的任何声明修改或取代了该声明，就本招股说明书而言， 或随后提交的以引用方式纳入的文件中包含的任何声明都将被视为 已被修改或取代。

本招股说明书和任何随附的 招股说明书补充文件以引用方式纳入了先前向美国证券交易委员会提交的以下文件：

我们随后在本招股说明书中根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条， 在本发行终止之前提交的所有 报告和其他文件，包括我们可能在本招股说明书所属的初始注册之日之后和注册声明生效之前向美国证券交易委员会提交的所有此类文件，但不包括任何信息 } 提供给美国证券交易委员会而不是向美国证券交易委员会备案，也将以引用方式纳入本招股说明书，并被视为本招股说明书的一部分 招股说明书自提交此类报告和文件之日起算。

我们 将根据您的书面或口头要求，免费向您提供本 招股说明书中以引用方式纳入的任何文件的副本，但未以引用方式具体纳入此类文件的附录除外。您可以通过写信或致电我们，免费索取 任何或全部文件的副本：Nir Sassi，首席财务官，纽约州纽约 15 楼，纽约州 10019 号。您也可以通过我们的网站 www.indaputus.com 访问本招股说明书中以引用方式包含的文件。除上面列出的具体注册文件外，在我们的网站上或通过我们网站提供的任何信息 均不得被视为已纳入本招股说明书或其构成其一部分的注册声明中。

INDAPTUS THERAPEUTICS, INC.

上涨 至 6,300,000 美元

普通股

招股说明书 补充文件

H.C. Wainwright & Co.

2022 年 9 月 9 日