洛克希德·马丁公司

作为发行人

和

美国银行信托公司、全国协会

作为受托人

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契约

日期截至2023年4月18日

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注意：出于任何目的，本目录均不得被视为契约的一部分。

洛克希德·马丁公司

本契约中与第 310-318 条相关的某些条款，包括在内，
经修订的 1939 年《信托契约法》

*N.A. 表示不适用。

注意：无论出于何种目的，本对账和平局表均不得被视为契约的一部分。

契约

契约，日期为2023年4月18日，由马里兰州的一家公司洛克希德·马丁公司作为公司，与作为受托人的美国银行信托公司、全国银行协会。

为了另一方的利益，双方达成以下协议，对于每一系列证券，为了根据本契约发行的该系列公司证券的持有人享有同等和应分摊的利益：

第 1 条

定义和以提及方式纳入

第 1.01 节定义。

“代理人” 是指任何注册商、付款代理人或共同注册商。

“董事会” 是指公司的董事会或任何正式任命的董事会委员会。

“董事会决议” 是指董事会或董事会已向其正式下放适当权力的委员会或个人的决议，该决议的副本已由公司秘书或助理秘书核证，已由董事会或此类委员会或个人正式通过，自该认证之日起完全生效并交付给受托人。

“工作日” 是指每个星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，这不是法律授权或有义务根据本契约采取任何特定行为的银行机构关闭的日子。

“公司” 是指在继任者取代之前在本契约中以此类名称命名的当事方，此后指继任者。

“默认” 是指任何在通知或时间流逝之后或两者兼而有之的事件，都是默认事件。

对于可全部或部分以一种或多只全球证券形式发行或发行的任何系列证券，“存托人” 是指公司根据本协议的适用条款在继任存托人成为存托人之前根据第2.03节指定为存托人的各方，此后 “存托人” 是指或包括当时是本协议下存管人的每一个当事方，如果在任何时候有多个此类方，“存托人” 应指或包括当时作为存管人的每个当事方，如果在任何时候有多个此类方，“存托人”” 用于任何此类系列证券时，系指该系列证券的存托人。

“贴现证券” 是指提供的金额（不包括可归因于应计但未付利息的任何金额）小于其到期本金的任何证券

在根据第 6.02 节宣布加快证券到期后支付。

“美元” 和符号 “$” 是指在付款时美利坚合众国的货币是支付公共和私人债务的法定货币。

“交易法” 是指1934年的《美国证券交易法》及其任何后续法规，在每种情况下均不时修订。

“全球安全” 是指不带利息优惠券的注册全球形式的证券。

“持有人” 或 “担保持有人” 是指在注册商账簿上以其名义注册证券的人。

“契约” 是指最初签署的本契约，并可能由根据本契约的适用条款订立的一份或多份补充契约不时对其进行修改或补充，包括就本契约和任何此类补充契约的所有目的而言，TIA中被视为本契约和任何此类补充契约的一部分并分别受其约束的条款。“契约” 一词还应包括根据第 2.03 节的设想设立的任何特定系列证券的条款。

“官员” 是指董事会主席、首席执行官、总裁、首席运营官、首席财务官、任何执行副总裁、高级副总裁或副总裁、财务主管或公司秘书。

“高级职员证书” 是指由公司任何高级管理人员签署的证书。

“律师的意见” 是指法律顾问的书面意见。律师可以是公司的雇员或法律顾问。

根据第2.03节的设想，“付款地点” 在用于任何特定系列证券时，是指支付该系列证券本金和利息（如果有）的地点。

证券的 “本金” 是指该证券的本金（或如果该证券是按原始发行折扣发行的，则该证券的面值减去该证券原始发行折扣的剩余未摊销部分），并在适当时加上证券的溢价（如果有）。

“责任官员” 是指受托人公司信托部门的任何其他高级管理人员或通常履行与当时担任此类官员的职能相似的受托管理人任何其他官员，还指因了解和熟悉特定主题而向受托人中受托管理人中因了解和熟悉特定主题而被移交该事项的任何其他受托管理人高管，在每种情况下均应直接负责该事宜本契约的管理。

“SEC” 是指美国证券交易委员会或任何继任机构。

“证券” 是指根据本契约不时发行的证券，因为此类证券可能会不时进行修改或补充。

用于证券时的 “系列” 是指所有标题相同并被董事会决议确定为单一证券系列一部分的证券。

“TIA” 指经修订的1939年信托契约法，在本契约签订之日生效（除非此处另有说明）。

“受托人” 是指在继任者取代本契约之前在本契约中以此类名字命名的当事方，此后指继任者。“受托人” 一词包括根据第 2.03 节或第 7.08 节任命的任何其他受托人，但是，如果在任何时候有多个受托人，则用于任何系列证券的 “受托人” 一词应指该系列证券的受托人。

“统一商法典” 是指在公司组建的司法管辖区有效的《统一商法典》。

第 1.02 节其他定义。

第 1.03 节以引用方式纳入 TIA。

每当本契约提及TIA的条款时，该条款均以提及方式纳入本契约并成为本契约的一部分。本契约中使用的以下 TIA 术语具有以下含义：

(a) “委员会” 指美国证券交易委员会；

(b) “契约证券” 是指证券；

(c) “契约担保持有人” 是指担保持有人；

(d) “待定契约” 是指本契约；

(e) “契约受托人” 或 “机构受托人” 是指受托人；以及

(f) 契约证券的 “债务人” 是指公司。

本契约中使用的所有其他由TIA定义、由TIA参照其他法规定义或由美国证券交易委员会规则定义的TIA术语均具有赋予它们的含义。

第 1.04 节施工规则。

除非上下文另有要求：

(a) 一个术语具有赋予它的含义；

(b) 未经另行界定的会计术语的含义与美利坚合众国不时生效的公认会计原则所赋予的含义相同；

(c) “或” 不是排他性的；

(d) 单数的单词包括复数，复数中的单词包括单数；

(e) 本契约中使用的任何性别均应被视为包括中性、男性或女性性别；以及

(f) 条款适用于连续的事件和交易。

第二条

证券

第 2.01 节表格和日期。

证券应基本上按照董事会决议或决议或任何补充契约规定的形式或形式（包括全球形式）发行，在每种情况下均应按本契约要求或允许的适当插入、遗漏、替代或其他变体。证券可能有法律、证券交易所规则或惯例所要求的注释、图例或背书。每份证券的日期均应为其认证日期。

尽管如此，如果某系列的任何证券可以以全球证券或证券的形式发行，则每种此类全球证券均可规定，它应代表该系列中不时背书的已发行证券总额，也可以规定该系列中已发行证券的总金额可以不时减少以反映交易所。为反映全球证券所代表的系列下未偿还的证券金额而对全球证券的任何认可均应由受托人根据公司的指示并以此类全球证券中规定的方式进行。公司在首次发布后就全球安全作出的任何指示均应采用书面形式，但不必遵守第 10.04 节。

在首次向受托人交付任何系列的证券进行认证之前，公司应向受托人交付以下内容：

(a) 通过或据以批准证券形式和条款的董事会决议或决议；

(b) 一份注明交付日期的公司高管证书，说明本契约中规定的与该系列证券的认证和交付有关的所有先决条件均已得到满足，并指示受托人对证券进行认证并将其交付给公司或根据公司的书面命令交付；以及

(c) 法律顾问的意见，指出 (i) 该系列的形式和条款是由符合本契约的一项或多项董事会决议确定或根据该契约制定的，以及 (ii) 此类证券经受托人认证，由公司按照法律顾问意见中规定的方式和条件发行和交付，将构成公司有效且具有法律约束力的义务，有权享受本契约主体的利益，适用于适用的破产、重组、破产和其他类似情况通常影响债权人权利和一般公平原则的法律以及该律师所得出的其他资格的法律不会对该系列证券持有人的权利或通常包含在此类问题上经验丰富的律师的类似意见中的证券持有人的权利产生实质性影响。

尽管如此，如果公司根据第 2.03 节确定某个系列的证券将全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，则公司应根据本节第 2.02 节和公司关于该系列的认证令，以临时或永久形式对一项或多项全球证券进行身份验证和交付，这些证券应 (a) 代表和计价为总金额等于总金额该系列证券的本金将由一种或多种全球证券代表，(b) 以此类全球证券或证券的存管机构或该存托机构的被提名人的名义注册，(c) 由受托人交付给该存托人或根据该存托人的指示，(d) 带有大意如下的说明：“除非将其全部或部分兑换为最终形式的证券，否则本证券可以除非保管人将其全部转让给被提名人或由保管人向存托人提名人或存托人的另一位被提名人提名，或由存托人或继任存托人的任何被提名人或任何继任存托人的被提名人提名。”

第 2.02 节执行和身份验证。

高级管理人员应以公司的名义通过手动、电子或传真签名为公司签署证券。

如果在证券上签名的官员在受托人认证证券时不再担任该职务，则该证券仍然有效。

除非受托人手动或以电子方式在证券上签署认证证书，否则证券无效。签名应是证券已根据本契约获得认证的确凿证据。

尽管有第 2.03 节和前几段的规定，但如果某一系列的所有证券最初并非同时发行（例如，包括构成中期票据计划的系列），则如果此类文件是在该系列每只证券的认证时或之前交付根据第 2.01 节另有要求的高级官员证书或法律顾问意见，则无需在该系列每份证券的认证时或之前交出此类证券在身份验证之前在最初发行该系列的第一份《安全性》时。在这种情况下，受托人可以最终依据根据第2.01节和第2.03节以及本节（如果适用）（除非因取代类似文件或意见而被撤销）提交的上述文件和意见来处理其中规定的事项。

尽管如此，如果任何证券已根据本协议进行正式认证和交付，但从未由公司发行和出售，则公司应按照第 2.11 节的规定向受托人交付此类证券以供取消，同时附上一份书面声明（无需遵守第 2.01、10.04 和 10.05 节，无需附有法律顾问意见），说明公司从未发行和出售过此类证券，用于本契约的所有目的 ture 此类安全应被视为从未存在过根据本契约进行认证和交付，永远无权享受本契约的好处。

如果系列的任何证券应由全球证券代表，则就本节和第2.10节而言，该证券最初发行时记录所有者在该证券中的权益的注明应被视为与每位受益所有人在该全球证券中的权益的初始发行有关。

受托人对所有证券的认证证书应基本采用以下形式：

这是此处指定的系列证券之一，并在上述契约中提及。

日期：[受托人姓名]，作为受托人

受托人可以指定公司可以接受的认证代理人对证券进行身份验证。只要受托人可以，认证代理人就可以对证券进行身份验证。本契约中每处提及受托人认证的内容都包括认证代理人的认证。认证代理与代理拥有与公司打交道的相同权利。

如果在任何时候为任何系列证券指定了认证代理人，则受托人签发的由每个此类系列证券持有的认证证书应基本如下：

这是此处指定的系列证券之一，并在上述契约中提及。

日期：[受托人姓名]，作为受托人

第 2.03 节证券的标题、金额和条款。

根据本契约可以认证、交付和未偿还的证券的本金不受限制。证券的发行本金总额可不超过相关董事会决议或根据相关董事会决议不时批准的本金金额。

证券可以分一个或多个系列发行，每个系列均应根据公司的一项或多项董事会决议发行，这些决议应具体规定：

(a) 该系列证券的名称（应将该系列的证券与所有其他系列的证券区分开来）；

(b) 对根据本契约可能进行认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制（根据第 2.07、2.08 或 3.07 节注册或转让该系列其他证券时经过认证和交付的证券除外）；

(c) 该系列证券本金的支付日期（或确定该日期的方式）（如果董事会决议或决议有规定，则可由公司不时确定并在不时发行的该系列证券中列出）；

(d) 该系列证券的利率或利率，或用于确定利率或利率（如果有）利息的计算依据（如果董事会决议或决议有规定，则计算利息的基准除外，应由董事会决议或决议规定，无论哪种情况或两者兼而有之，均可由董事会决议或决议规定）确定公司不时并在该系列证券（不时发行）中列出，利息支付日期为该利息应在任何利息支付日支付（或确定利息的方式）和应付利息的记录日期；

(e) 如果除本契约中最初指定的受托人或其任何继承人外，该系列的任何受托人、认证或付款代理人、注册服务机构或其他代理人除外；

(f) 支付该系列证券本金和利息（如果有）的地点；

(g) 公司可以选择将该系列证券全部或部分赎回或转换为另一种证券的一个或多个期限、价格或价格、货币单位以及条款和条件；

(h) 公司根据任何偿债基金或类似条款或由该系列证券持有人选择赎回或购买该系列证券（或由持有人选择将此类证券转换为其他证券）的义务（如果有），以及在一个或多个期限内、价格或价格、货币单位以及该系列证券的兑换条款和条件根据该义务全部或部分赎回或购买；

(i) 如果以美元计价，其面额不包括最低面额2,000美元和超过1,000美元的整数倍数，则该系列证券的发行面额为该系列证券的面值；

(j) 如果以美元以外的其他货币计价，则为该系列证券计价的一种或多种货币，包括复合货币，以及可发行该系列证券的面值；

(k) 如果该系列证券的本金和利息（如果有）应由公司或其持有人选择，以证券计价或申明应付的货币单位以外的货币或货币单位支付，则作出此类选择的期限和期限及条款和条件，以及确定该货币或货币单位之间汇率的时间和方式证券是以哪些计价或申报应支付的，以及以何种货币或货币单位为单位应以何种方式支付这些证券；

(l) 用于确定该系列证券本金或利息（如果有）支付金额的指数（如果有）；

(m) 如果该系列证券的本金和利息（如果有）的支付金额可以参照基于该系列证券计价的一种或多种货币以外的货币的指数来确定，则确定此类金额的方式；

(n) 如果不是其全部本金，则为该系列证券本金中根据第 6.02 节宣布加速到期时应支付的部分；

(o) 如果可转换为公司或其他发行人的另一系列证券或其他证券，则该系列证券可转换为此类证券或可交换为此类证券所依据的条款；

(p) 公司在到期前赎回该系列全部或任何部分证券的权利（如果有），以及赎回该系列证券的期限、价格或价格及条款和条件；

(q) 限制该系列证券抗辩的条款（如果有）；

(r) 如果不是第 6.01 节规定的事件或除了第 6.01 节规定的事件之外，则为该系列证券的违约事件；

(s) 第 4 条规定的适用于该系列证券的契约或第 4 条中使用的任何定义术语中的任何补充或变更；

(t) 如果该系列的证券将全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，则此类全球证券或证券的存托机构，以及任何此类全球证券权益的受益所有人是否可以按照第 2.07 节规定的方式将此类权益兑换成该系列的其他证券，以及在何种情况下进行此类交易的方式和情况以及在何种或地点进行此类交易（如果不是第 2.2 节规定的方式）07，以及该系列中与全球相关的任何其他条款该系列证券的性质及其交换、注册或转让，以及其任何本金或利息（如果有）的支付；

(u) 出于联邦所得税目的以及证券的任何其他特殊税收影响，证券是否将作为折扣证券发行；以及

(v) 与该系列有关的任何和所有其他条款，包括但不限于美国法律或法规可能要求或建议的任何条款，或与该系列证券营销有关的任何可取条款。

任何特定系列的所有证券均应与面额货币相同，除面额外，除非在相关董事会决议或决议中另有规定，否则应基本相同。

在以下情况下，受托人无需对任何系列证券进行认证：(i) 除本契约对受托人规定的职责外，这些证券的条款还规定了受托人的职责；(ii) 受托人在律师的建议下确定此类行动可能不合法；或 (iii) 受托人应真诚地确定董事会决议中规定的任何此类证券的条款将对受托人根据受托人的权利、义务或豁免产生重大不利影响证券和本契约。如果受托人确实对任何此类证券进行了身份验证，则该认证将证明受托人同意遵守任何此类额外职责。

如果需要，根据本节指定的每位注册形式的全球证券保管机构应在指定时以及在担任全球证券期间的任何时候都应如此

存托人，是根据《交易法》和任何其他适用的法规或法规注册的清算机构。

第 2.04 节注册商和付款代理。

公司应设立一个可以出示证券进行转让登记或交换的办公室或机构（“注册商”），以及一个可以出示证券进行付款的办公室或机构（“付款代理人”）。书记官长应保存证券及其转让和交换的登记册。公司可能有一个或多个共同注册人以及一个或多个额外的付款代理人。“付款代理” 一词包括任何其他付款代理人。不同系列的证券可能有不同的注册商和付款代理人。

公司应与任何非本契约一方的注册商、付款代理人或共同注册商签订适当的代理协议。该协议应执行本契约中与该代理人有关的条款。公司应将任何此类代理人的姓名和地址通知受托人。如果公司未能保留注册代理人或付款代理人，则受托人应以此行事。

公司最初任命受托人为注册商和付款代理人。

第 2.05 节向代理人付款以信托形式持有资金。

任何系列证券的每位付款代理人应以信托形式持有付款代理人持有的用于支付此类证券的本金或利息（如果有）的所有款项，并应将公司在支付此类付款方面的任何违约行为通知受托人。如果公司或子公司充当一系列证券的付款代理人，则应将该系列的资金分开并作为单独的信托基金持有。公司可以随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。这样做后，付款代理人对这笔钱不承担任何进一步的责任。

第 2.06 节安全持有人名单。

对于每个系列的证券，受托人应尽可能以合理可行的形式保存向其提供的该系列证券持有人的姓名和地址的最新清单。如果受托人不是书记官长，则公司应在每系列证券的每个利息支付日当天或之前，以及受托人可能要求的其他时间，以受托人合理要求的形式和日期向受托人提供该系列证券持有人的姓名和地址清单。

第 2.07 节转让和交换。

在公司办公室或机构交出该系列证券的付款地进行转让登记后，公司应以指定受让人的名义签署，受托人应以指定受让人的名义进行认证和交付

受让人，同一系列、任何授权面额和期限和本金总额的一只或多只新证券。

持有人可以选择，在交出将在该办公室或机构交换的证券后，可以将任何系列（全球证券除外）的证券兑换为相同系列、任何授权面额和期限和本金总额的其他证券。每当以这种方式交出任何证券进行交换时，公司应执行进行交易的持有人有权获得的证券，受托人应对其进行认证和交付。

为转让登记或交换而提交或交出的每份证券均应得到正式背书（如果公司或受托人有此要求），或附有由持有人或其正式书面授权的律师正式签署的令公司和注册处满意的书面转让文书。根据第 2.10、3.07 或 9.05 节，公司可以对任何转让或交换收取合理的费用，但不收取任何费用。在选择要赎回的同一系列证券之前或支付利息之前，不得要求公司在15天内转让或交换任何系列的证券。

尽管本节有任何其他规定，除非将代表该系列证券全部或部分的全球证券全部或部分兑换为最终形式的证券，否则不得将代表该系列证券全部或部分的全球证券转让给该系列证券的被提名人或该存托人的被提名人转让给该系列的继任存托人或该系列的被提名人或该系列的被提名人继任保存人。

公司、受托人、付款代理人、注册代理人或任何共同注册商均不对与全球证券的实益所有权权益有关的记录或支付的款项的任何方面承担任何责任或义务，也不对维护、监督或审查与此类实益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或义务。

尽管本契约中有任何其他规定，在遵守第 2.03 节可能规定的适用条款（如果有）的前提下，除非 (1) 该存托人已通知公司，否则不得将任何全球证券全部或部分兑换为已注册证券，也不得以该全球证券的存托人或其被提名人以外的任何人的名义登记全球证券的全部或部分转让或无法继续担任此类全球安全的保管人或已停止是根据《交易法》注册的清算机构，在公司收到此类通知后的90天内，公司未指定继任存托机构，(2) 此类全球证券的违约事件本应已经发生并仍在继续，注册商已收到存管机构关于发行代替全球证券的凭证证券的请求，(3) 公司应自行决定以全球形式发行的系列证券将不再由全局代表证券，或 (4) 除上述情况外，还应存在第 2.03 节为此目的规定的情况（如果有），则在任何此类情况下，此类存管机构均可将此类全球证券兑换为在证券交易所注册的相同系列、任何授权面额以及类似本金总额和期限的最终证券

该保管人应指示的人的姓名以及此类全球证券或其部分的转让可以登记给这些人。如果公司根据上述第 (1) 条指定继任存托人，则应立即将该全球证券全部兑换成以继任存托人名义注册的一家或多家其他全球证券，因此，该指定的继任者应成为该继任者Global Security或Global Securities的存托人。

在以最终形式将全球证券交换为证券后，受托人应取消此类全球证券。根据本节为换取全球证券而发行的证券应以此类全球证券的存管机构、其直接或间接参与者的指示或其他指示的名称和授权面额进行注册。受托人应将此类证券交付给以此类证券名义注册的各方。

尽管此处包含任何相反的内容，但受托人或注册处处长均无责任确定任何转让是否符合联邦证券法或适用的州证券法的注册条款或豁免。

根据本契约，存管机构的成员或参与者对存管人、受托人作为其托管人的受托人或根据全球安全持有的任何全球证券均无任何权利，无论出于何种目的，公司、受托人以及公司或受托人的任何代理人均可将存管人视为全球证券的绝对所有者。尽管如此，本协议中的任何内容均不妨碍公司、受托人或公司或受托人的任何代理人使存管人提供的任何书面认证、委托书或其他授权生效，也不妨碍存管人与参与者之间管理任何证券持有人行使权利的惯例的运作。

第 2.08 节替代证券。

如果向受托人交出了任何残缺的担保，连同公司或受托人为使他们每个人和其中任何一方的任何代理人免受伤害而可能要求的担保或赔偿，则公司应签署相同系列、期限和本金相近且带有未同时偿还的编号的新担保，并应取消和处置此类损坏的担保按照其惯常程序.

如果向公司和受托人交付 (i) 证实任何证券的销毁、丢失或被盗的证据，以及 (ii) 他们为使他们每个人和其中任何一方的代理人免受伤害而可能需要的担保或赔偿，那么，在没有通知公司或受托人知道此类证券是由善意购买者获得的情况下，公司应执行，受托人应进行认证和认证提供新的 Security，以代替任何此类残缺、损坏、丢失或被盗的 Security系列相同，期限和本金数额相似，数字在同一时期并不出色。如果在交付此类新证券后，代替发行此类新证券的原始证券的善意购买者出示此类原始证券以供付款或注册，则受托人有权从该方收回此类新担保

除善意的购买者外，向谁交付或从中提取的任何一方，均有权就公司和受托人因此而蒙受的任何损失、损害、成本或开支向其提供担保或赔偿进行追偿。

如果任何此类损坏、损坏、丢失或被盗的证券已到期并应付款，则公司可以自行决定向此类证券付款，而不是发行新的证券。

在根据本节发行任何新证券时，公司可以要求支付一笔足以支付可能为此征收的任何税收或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用（包括受托人、付款代理人、注册商和任何共同注册商为此类证券支付的所有费用和开支）。

无论被毁、丢失或被盗的证券是否可以由任何人强制执行，根据本节发行的任何系列的每份新证券以代替任何被销毁、丢失或被盗的证券，均应构成公司最初的额外义务，并且有权与同一系列的任何和所有其他证券平等和成比例地享受本契约的所有收益。

本节的规定是排他性的，应排除（在合法的范围内）与替换或支付被毁坏、损坏、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第 2.09 节未偿还证券。

任何时候未偿还的证券均为受托人认证的所有证券，但被受托人取消的证券、交付给受托人取消的证券以及本节中描述的未偿还证券除外。证券不会因为公司或公司的附属公司持有证券而停止未偿还的证券。

如果根据第 2.08 节替换了证券，则除非受托人收到令其满意的证据，证明替代的证券由真正的购买者持有，否则该证券将不再处于未偿还状态。

如果付款代理在赎回日或到期日持有足以支付该日应付证券的款项，则在该日及之后，此类证券不再是未偿还的证券，其利息也将停止累计。

如果要求赎回和支付或赎回必要金额的证券已以信托形式存入受托人或任何付款代理人（公司除外），或者由公司（如果公司充当自己的支付代理人）以信托形式为此类证券的持有人预留和隔离，则公司和受托人在确定所需证券本金的持有人是否同意任何方向豁免时无需将证券视为未偿还证券，或同意。

第 2.10 节临时证券。

在任何系列的最终证券准备交付或永久性全球证券或证券准备就绪（视情况而定）之前，公司可以做好准备，受托人应对同一系列的临时证券或一项或多项临时全球证券（视情况而定）进行认证。任何系列的临时证券应基本上是同一系列的最终证券或永久全球证券（视情况而定）的形式，但可能有公司认为适合临时证券的变体。公司应毫不拖延地准备和受托人对最终证券或永久性全球证券或同一系列的证券（视情况而定）进行认证，以换取临时证券。在交换之前，任何系列的临时证券均有权在本契约下享受与该系列的最终证券或永久全球证券相同的福利。

第 2.11 节取消。

公司可随时向受托人交付证券以供取消。书记官长和付款代理人应将交还给他们的任何证券转交给受托人进行转移、交换或付款。受托人和其他任何人均不得取消和处置所有交出以进行转让、交换、付款或取消的证券，并应根据公司的书面要求向公司进行认证。公司不得发行新证券来取代其已支付或已交付给受托人取消的证券。

第 2.12 节违约利息。

如果公司拖欠任何系列证券的利息，则应在随后的特别记录日向这些证券的持有人支付违约利息。公司应就此确定特别记录日期和付款日期。在特别记录日期前至少15天，公司应向该系列证券的每位持有人发出通知，说明特别记录日期、付款日期和应支付的违约利息金额。公司可以以任何其他合法方式支付违约利息。

尽管如此，在第 6.01 (a) 节规定的30天期限到期之前支付的任何利息应在尚未支付利息的利息支付日的记录日期支付给持有人。

第三条

赎回

第 3.01 节本条的适用性。

如第 2.03 节所设想的那样，公司选择赎回任何证券的能力应在董事会决议中或根据董事会决议确立。公司可选择先前赎回的任何系列证券

到期前可根据其条款（除非本契约中对任何系列证券另有规定）和本条进行兑换。

第 3.02 节致受托人的通知。

除非根据第 2.03 节所设想的关于任何系列证券的董事会决议或决议另有规定，否则如果公司选择赎回任何证券，则应在公司确定的赎回日期前不少于 10 天（除非受托人对较短的通知令受托人满意）将赎回日期和根据证券条款赎回的证券本金通知受托人。

第 3.03 节选择要赎回的证券。

除非根据第 2.03 节所设想的关于任何系列证券的董事会决议或决议另有规定，否则如果公司选择赎回的证券少于所有系列证券，则受托人应根据任何适用的证券交易所要求选择要赎回的证券，但须遵守任何适用的证券交易所要求（只要受托人实际知道该证券交易所的上市情况）或保存人的政策和程序.受托人应从先前未要求赎回的未偿还证券中进行选择。受托人可以选择赎回证券本金中最低面额为2,000美元或超过面额1,000美元的整数倍数（或此类证券的其他适用的最低面额）的部分。本契约中适用于需要赎回的证券的条款也适用于需要赎回的部分证券。

任何待赎回系列证券的受托人应立即以书面形式将该系列证券选定赎回的情况通知公司，对于任何被选定进行部分赎回的证券，则应将要赎回的本金通知公司。

就本契约的所有目的而言，除非上下文另有要求，否则与赎回证券有关的所有条款均应与已赎回或将要赎回的任何证券本金部分有关。

第 3.04 节兑换通知。

除非在第 2.03 节所设想的关于任何系列证券的董事会决议中或根据一项或多项决议另有规定，否则公司应在公司选择赎回证券之日前至少 10 天但不超过 60 天，向每位待赎回证券持有人发出赎回通知。

该通知应确定要赎回的证券，并应说明：

(a) 赎回日期；

(b) 赎回价格；

(c) 付款代理人的名称和地址；

(d) 要求赎回的证券必须交给付款代理人才能收取赎回价格；

(e) 要求赎回的证券的利息（如果有）在赎回日当天及之后停止累计；以及

(f) 第 3.05 节中描述的任何先决条件。

应公司的要求，受托人应以公司的名义发出赎回通知，费用由公司承担。在这种情况下，公司将在选定的发出此类通知的日期之前至少三个工作日向受托人提供上述通知，如果受托人自行决定允许，则更短的期限。

第 3.05 节赎回通知的效力。

任何赎回或通知均可由公司自行决定，受一个或多个先决条件的约束，并且公司可自行决定将赎回日期推迟到公司自行决定包含的任何或所有此类先决条件得到满足（或公司免除），或者赎回日期可能无法到来，如果公司自行决定包含的所有此类先决条件均未得到满足（或放弃），则此类通知可以撤销由公司提供）。在满足或放弃所有先决条件（如果有）后，被要求赎回的证券应在适用的赎回日按通知中规定的赎回价格到期支付。向付款代理人交出后，此类证券应按通知中规定的赎回价格加上赎回日的应计利息（如果有）支付；但是，在赎回日到期的任何定期利息应支付给证券中规定的任何此类证券的持有人。

第 3.06 节赎回价的存款。

除非在第 2.03 节所设想的关于任何系列证券的董事会决议或决议中另有规定，否则公司应在赎回日中午（纽约市时间）之前向付款代理人存入足以支付公司选择在该日赎回的所有证券的赎回价格和应计利息（如果有）的款项。

第 3.07 节部分赎回的证券

交出部分赎回的证券后，受托人应为持有人认证一份新的证券，其本金等于已交出证券的未赎回部分。

第四条

契约

第 4.01 节证券的支付。

公司应按照证券中规定的日期和方式立即支付证券的本金和利息（如果有）。

在合法范围内，公司应按证券承担的利率为逾期本金（如果有）支付利息，并应按相同利率支付逾期分期利息（如果有）的利息。

第 4.02 节合规证书。

公司应在公司每个财政年度结束后的120天内向受托人提供一份由公司高管签署的简短证书（不必遵守第10.04和10.05条），证明他或她知道公司遵守本契约下的所有条件和契约的情况（此类遵守情况的确定不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求）。

美国证券交易委员会报告第 4.03 节。

除非第 2.03 节所设想的关于任何系列证券的董事会决议或决议中另有规定，否则公司应在向美国证券交易委员会提交年度报告后的15天内向受托人提供年度报告以及根据本节规定公司必须向美国证券交易委员会提交的信息、文件和其他报告（或美国证券交易委员会可能规定的上述任何部分的副本）的副本 13 或《交易法》第 15 (d) 条。公司还应遵守 TIA 第 314 (a) 条的其他规定。在本第 4.03 节中提及的所有必要信息、文件和其他报告在向美国证券交易委员会公开提交此类信息、文件和其他报告时，应视为已向受托人提交；但是，受托人没有任何义务确定此类信息、文件或报告是否已提交或审查或分析向其提交的任何报告。向受托人交付此类报告、信息和文件仅供参考，受托人收到此类通知并不构成对其中包含的任何信息或可从其中包含的信息中确定的任何信息的实际或推定通知或了解，包括公司遵守本协议下任何契约的情况（受托人有权完全依赖高级管理人员证书）。受托人没有义务持续或其他方式监督或确认公司遵守本契约或向美国证券交易委员会提交的任何报告或其他文件的情况。

第五条

继任公司

第 5.01 节公司何时可能合并等

公司不得与另一家公司合并、合并或将其全部或基本全部资产转让给另一家公司，除非 (1) 由此产生的、幸存的或受让的公司通过补充契约承担公司在所有证券和本契约下的全部义务，(2) 在该交易生效后立即不发生任何违约事件，也不得出现任何在通知或时限过后或两者兼而有之会成为违约事件的情况已发生并且仍在继续，而且（3）公司应有向受托人提交了一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份都表明此类合并、合并或转让以及此类补充契约符合本契约。

第 5.02 节后继者已取代。

根据第 5.01 节，公司与另一家公司合并或将其全部或基本全部资产转让给另一家公司时，通过此类合并组建、公司合并或向其进行此类转让的继承公司应继承和取代公司根据本契约行使公司的所有权利和权力，其效力与该继任公司具有的效力相同在本文中被命名为公司，并且此后，除非是租赁（公司是出租人），否则应免除公司在本契约和证券下的所有义务和契约。

第六条

违约和补救措施

第 6.01 节违约事件。

在以下情况下，一系列证券会发生 “违约事件”：

(a) 当该系列的任何证券到期应付且违约持续30天时，公司将违约支付该系列证券的利息；

(b) 当该系列的任何证券在到期、赎回或其他时到期和应付时，公司违约支付该系列证券的本金；

(c) 公司未能遵守其在该系列证券或本契约中为该系列的利益而签订的任何其他协议，违约将在本节规定的通知发出期间和之后持续有效；

(d) 根据任何破产法或根据任何破产法所指的公司：

(i) 自愿提起诉讼，

(ii) 同意在非自愿案件中对其下达救济令，

(iii) 同意为其或其全部或基本全部财产指定托管人，或

(iv) 为其债权人的利益进行一般转让；

(e) 具有管辖权的法院根据任何《破产法》下达命令或法令，该命令或法令：

(i) 用于在非自愿案件中对公司进行救济，

(ii) 为公司或公司的全部或基本全部财产任命托管人，或

(iii) 命令公司清盘或清算，该命令或法令仍未中止，有效期为90天；或

(f) 发生该系列证券特别描述为违约事件的任何其他事件。

“破产法” 一词是指《美国法典》第11章或任何类似的关于债务人救济的联邦或州法律。“托管人” 一词是指任何破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人、托管人或类似官员。

在受托人或该系列证券本金总额至少25％的持有人以书面形式将违约通知公司并且公司在收到通知后的90天内没有纠正违约之前，第（3）条规定的违约不是该系列证券的违约事件。通知必须指定默认值，要求对其进行补救，并说明该通知是 “违约通知”。在不违反第7.01和7.02节的前提下，除非公司、付款代理人、证券持有人或该持有人的代理人已向受托人发出书面通知，否则不得指控受托人知道任何违约情况。

第 6.02 节加速。

如果一系列证券的违约事件发生并且仍在继续，则受托人可以通过向公司发出通知，或向公司和受托人通知持有该系列证券本金总额至少25％的持有人，将该系列所有证券的本金（或者，如果是折扣证券，则向此类证券中可能规定的本金额）和应计利息（如果有）申报给到期并立即付款。根据此类申报, 此类本金和利息 (如果有的话)

应立即到期并付款。如果与该系列有关的所有现有违约事件均已得到纠正或免除，撤销与任何判决或法令不冲突，如果撤销与任何判决或法令相冲突，则任何系列证券本金占多数的持有人可以通过通知受托人撤销对该系列的加速（撤销后，此类加速造成的任何违约事件应被视为已治愈）及其后果已根据第 7.07 条任命了前任受托人。

第 6.03 节其他补救措施。

如果一系列证券的违约事件发生并且仍在继续，则受托人可以通过法律或股权诉讼来寻求任何可用的补救措施，收取该系列证券中可能规定的本金（或者，如果是折扣证券，则收取该系列证券中可能规定的本金）或利息（如果有），或强制执行此类证券或本契约的任何条款。

即使受托人不拥有任何证券或在诉讼中未出示任何证券，受托人也可以维持程序。受托人或任何证券持有人在行使违约事件中产生的任何权利或补救措施的延误或疏忽不应损害违约事件中的权利或补救措施或构成对默认的放弃。任何补救措施都不能排除任何其他补救措施。在法律允许的范围内，所有可用的补救措施都是累积性的。

第 6.04 节豁免过去的违约行为。

在不违反第9.02节的前提下，某系列证券本金占多数的持有人可以通过通知受托人来放弃该系列证券的现有违约或违约事件及其后果。当违约或违约事件被放弃时，该违约或违约事件将被纠正并停止继续，但此类豁免不得扩展到任何后续或其他违约或违约事件，也不得损害由此产生的任何权利。

第 6.05 节多数控制。

该系列证券本金占多数的持有人可以指示就受托人可用的任何补救措施提起任何诉讼或行使就该系列证券授予的任何信任或权力的时间、方法和地点。但是，受托人可以拒绝遵守任何与法律或本契约相冲突的指示，或者在不违反第7.01条的前提下，拒绝遵守受托人认为不当损害相同系列证券其他持有人的权利（前提是受托人没有做出此类决定的明确义务）或会使受托人承担个人责任的指示。

第 6.06 节对诉讼的限制。

任何系列证券的持有人均不得就本契约或证券寻求任何补救措施，除非：

(a) 持有人向受托人发出书面通知，说明该系列证券的违约事件仍在继续；

(b) 该系列证券本金至少25％的持有人向受托人提出书面申请，要求采取补救措施；

(c) 此类持有人或持有人向受托人提供令受托人满意的赔偿，以弥补任何损失、责任或费用；

(d) 受托管理人在收到申请和赔偿提议后的60天内没有遵守请求；以及

(e) 在这样的60天期限内，该系列证券本金占多数的持有人没有向受托人发出与请求不一致的指示。

担保持有人不得利用本契约来损害其他证券持有人的权利，也不得获得相对于任何其他担保持有人的优先权或优先权。

第 6.07 节持有人获得付款的权利。

尽管本契约有任何其他规定，未经持有人同意，任何持有人在证券中规定的相应到期日当天或之后获得证券本金和利息（如果有）的权利或在相应日期当天或之后提起诉讼要求强制执行任何此类付款的权利，均不得受到损害或影响。

第 6.08 节受托人提起的收款诉讼。

如果第6.01 (a) 或 (b) 节中规定的利息或本金支付违约事件发生并且仍在继续，则受托人可以以自己的名义并作为对公司的明示信托的受托人，追回对公司的全部未付本金和利息（如果有）的判决。

第 6.09 节受托人可以提交索赔证明。

受托人可以提交必要或可取的索赔证明和其他文件或文件，以便在与公司或其任何债权人或财产有关的任何司法程序中允许受托人和证券持有人提出索赔，除非法律或适用法规禁止，否则受托人可以在破产受托人或其他履行类似职能的人的任何选举中代表持有人投票。

第 6.10 节优先事项。

如果受托人根据本条就任何系列的证券收取任何款项，则应按以下顺序支付款项：

首先：向受托人支付根据第 7.07 条应付的款项；

第二：根据该系列证券的本金和利息（如果有）到期和应付金额（如果有），向该系列证券的持有人支付该系列证券的本金和利息（如果有）的到期和未付金额（如果有），按比率，不提供任何优惠或优先权；以及

第三：给公司。

受托人可以根据本节确定向证券持有人支付的任何款项的记录日期和付款日期。

第 6.11 节费用承诺。

在为执行本契约下的任何权利或补救措施而提起的任何诉讼中，或者在因受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而对受托人提起的任何诉讼中，法院可以自行决定要求除受托人以外的任何一方诉讼当事人提起诉讼费用，法院可以酌情评估合理的费用，包括合理的律师费和开支包括受托人在内的诉讼，同时适当考虑了受托人提出的索赔或抗辩的案情和诚信当事人诉讼当事人。本节不适用于受托人提起的诉讼、持有人根据第6.07条提起的诉讼或任何系列证券本金超过10％的持有人提起的诉讼。

第七条

受托人

第 7.01 节受托人的职责。

(a) 如果违约事件已经发生并且仍在继续，则受托人应在证券方面行使其权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎人士在处理自己的事务时所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。

(b) 除违约事件持续期间外：

(i) 受托人只需要履行本契约中具体规定的职责，无需履行其他职责；以及

(ii) 在没有恶意的情况下，受托人可以根据向受托人提供且符合本契约要求的证书、通知或意见，最终确定陈述的真实性以及陈述中表达的观点的正确性。但是，对于本协议任何条款特别要求向其提供的证书、通知或意见，受托人应审查证书、通知和意见，以确定它们是否符合本契约的要求（但无需确认或调查其中所述数学计算或其他事实的准确性）。

(c) 不得免除受托人对自己的疏忽行为、自己的疏忽不作为或自己故意不当行为的责任，除非：

(i) 本小节不限制上文 (b) 小节的效力；

(ii) 除非被证明受托人在确定相关事实时疏忽大意，否则受托人对负责人员本着诚意做出的任何判断错误不承担任何责任；以及

(iii) 受托人对其根据第 6.05 节收到的指示本着诚意采取或未采取的任何行动不承担任何责任。

(d) 本契约中以任何方式与受托人有关的每项条款均受上文 (a)、(b) 和 (c) 小节的约束。

(e) 受托人可以拒绝履行任何职责或行使任何权利或权力，除非受托人就任何损失、责任或费用获得令其满意的赔偿。

(f) 除非受托人与公司达成协议，否则受托人对其收到的任何款项的利息不承担任何责任。

第 7.02 节受托人的权利。

(a) 在不违反第7.01节的前提下，受托人可以最终依赖任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、保证书、债券、票据、其他债务证据或其他被其认为是真实的并由适当人签署或出示的纸张或文件。受托人无需调查文件中所述的任何事实或事项。

(b) 在受托人采取行动或不采取行动之前，可能需要高级管理人员证书或律师意见，或两者兼而有之。受托人对其依据高级官员的证书或法律顾问意见真诚采取或未采取的任何行动不承担任何责任。受托人可以咨询自己选择的律师，有权依赖受托人根据律师的建议真诚采取或不采取的任何行动，也不承担任何责任。

(c) 受托人可以通过代理人行事，对任何经适当谨慎任命的代理人的不当行为或疏忽不承担任何责任。

(d) 受托人对其本着诚意采取或未采取的任何行动不承担任何责任，只要它认为是授权的或在其权利或权力范围内采取的。

(e) 应任何持有人根据本契约提出的要求或指示，受托人没有义务行使本契约赋予其的任何权利或权力，除非此类持有人应向受托管理人提供令受托人满意的担保或赔偿，以抵消受托人根据该要求或指示可能产生的成本、费用和负债。

(f) 除非受托人的负责官员实际知道任何违约或违约事件，或者除非受托人从受托人公司信托办公室收到任何事实上属于此类违约的事件的书面通知，并且该通知提到了证券和本契约并指出这是违约通知或违约事件，否则不得将受托人视为已收到任何违约或违约事件的通知。

(g) 授予受托人的权利、特权、保护、豁免和福利，包括但不限于其获得赔偿的权利，适用于受托人以其在本协议下的每种身份以及受雇根据本协议行事的每位代理人、托管人和其他人员，并应由受托人强制执行。

(h) 受托人可以要求公司出具一份证书，列出当时获准根据本契约采取特定行动的个人姓名和/或高级职称。

(i) 受托人做本契约中列举的事情的许可权不得解释为职责。

(j) 本契约中的任何内容均不要求受托人在履行本契约下的任何职责或行使本契约下的任何权利或权力时花费自有资金或承担任何财务责任。

(k) 在任何情况下，受托人均不对任何种类的特殊、间接、惩罚性、偶然或后果性损失（包括但不限于利润损失）负责或承担任何责任，无论受托人是否被告知此类损失或损害的可能性，也无论采取何种行动形式。

(l) 不得要求受托人就执行本契约下的信托和权力提供任何保证金或担保。

(m) 受托人无义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、债券、债券、票据或其他文件或文件中陈述的事实或事项进行任何调查，但受托人可以酌情对事实或事项进行进一步的调查或调查。

第 7.03 节受托人的个人权利等

受托人可以以个人或任何其他身份成为证券的所有者或质押人，也可以以其他方式与公司或其任何关联公司进行交易，其权利与公司或其任何关联公司打交道，其权利与非受托人相同。任何代理人都可以使用类似的权利做同样的事情。但是，受托人必须遵守第 7.10 和 7.11 节。

第 7.04 节受托人免责声明。

受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述，对公司使用证券收益不承担任何责任，也不对证券中除认证证书以外的任何陈述负责。

第 7.05 节违约通知。

如果一系列证券的违约发生并且仍在继续，并且受托人实际上知道违约，则受托人应在违约发生后的90天内向该系列证券的每位持有人发出违约通知。违约付款的情况除外

在任何证券上，只要负责官员真诚地确定扣留通知符合此类持有人的利益，则受托人可以扣留通知。

第 7.06 节受托人向持有人提交的报告。

如果根据TIA第313（a）条的要求，受托人应在每年5月15日之后的60天内向每位证券持有人交付或邮寄一份截至5月15日的简短报告，该报告符合TIA第313（a）条。受托人还应遵守TIA第 313 (b) 条的报告义务。

每份报告在交付或邮寄给证券持有人时的副本应提交给美国证券交易委员会和证券上市的每个证券交易所。公司同意每当证券在任何证券交易所上市时通知受托人。

第 7.07 节补偿和赔偿。

公司应根据公司和受托人不时以书面形式达成的协议，不时向受托人支付合理的服务补偿。受托人的薪酬不受任何关于明示信托受托人薪酬的法律的限制。公司应根据要求向受托人偿还其产生的所有合理的自付费用。此类费用应包括受托人的代理人和律师的合理报酬和费用。公司应全额赔偿受托人因管理本信托及其在本信托下的职责（包括但不限于合理和有据可查的律师费和开支以及执行本契约或其中任何条款，包括本第 7.07 节）而产生的任何损失、索赔、损害、费用或负债，并使受托人免受损害，无论这些损失是由公司、任何持有人还是任何第三方提出。受托管理人得知此事后，应将其可能寻求赔偿的任何第三方索赔立即通知公司。公司无需为未经其同意而达成的任何和解付款。公司无需偿还任何费用或赔偿受托人因其自身的重大过失、恶意或故意不当行为而蒙受的任何损失或责任。

为了确保公司在本节中的付款义务，受托人应就受托人持有或收取的所有资金或财产拥有优先债权，特此将证券置于次要地位，但为支付特定证券的本金和利息（如果有）而以信托形式持有的资金或财产除外。本节的规定应在本契约终止或受托人辞职或被免职后继续有效。

当受托人在第 6.01 (d) 或 (e) 节规定的违约事件发生后承担费用或提供服务时，服务费用和补偿旨在构成任何破产法规定的管理费用。

本第 7.07 节的福利将在本契约终止或受托人辞职或被免职后继续有效。

第 7.08 节更换受托人。

受托人可以通过通知公司就一个或多个系列的证券辞职。任何系列证券本金占多数的持有人可以通过通知被罢免的受托人来解除该系列证券的受托人，也可以在公司同意后任命继任受托人。在以下情况下，公司可以罢免受托人：

(a) 受托人未能遵守第 7.10 节；

(b) 受托人被裁定为破产或破产；

(c) 接管人或其他公职人员负责受托人或其财产；或

(d) 否则受托人将无法行事。

如果受托人辞职或被免职，或者如果受托人办公室因任何原因出现空缺，公司应立即任命继任受托人。

继任受托人应向即将退休的受托人和公司提交其任命的书面接受书。此后，退休的受托管理人应立即将其作为受托人持有的用于退休系列的所有财产移交给继任受托人，退休受托人的辞职或免职应立即生效，继任受托人应拥有受托人根据本契约就该系列的所有权利、权力和职责。继任受托人应将其继承通知给受影响系列证券的每位持有人。

如果根据第 2.03 (e) 节，为一项或多系列证券任命了除本契约中最初指定的受托人（或其任何继任者）以外的受托人，则公司、本契约中最初指定的受托人（或其任何继任者）和此类新任命的受托人应签署和交付本契约的补充文件，其中应包含确认所有权利所必需或可取的条款，、最初在本契约中指定的受托人（或任何继任者）的信托和职责其中）对于受托人继续担任本契约下受托人的任何系列的证券，应继续归属于本契约（或其任何继任者）中最初指定的受托人，并应根据需要或可取地添加、补充或修改本契约的任何条款，以规定或便利多名受托人管理本契约，但据了解，本契约或此类补充协议中没有任何内容 denture 应构成同一信托的受托人共同受托人，并且每位此类受托人应是与单独系列证券有关的一个或多个信托的受托人，就好像根据单独的契约行事一样。

如果一系列证券的继任受托人未在退休受托人辞职或被免职后的60天内上任，则退休的受托人、公司或该系列证券本金占多数的持有人可以向任何具有管辖权的法院申请任命继任受托人。

如果一系列证券的受托人未能遵守第7.10节，则该系列证券的任何持有人均可向任何具有管辖权的法院提出申请，要求罢免受托人并任命继任受托人。

如果本契约在任何时候有两名或更多受托人，则每位受托人将是根据本契约持有的单独信托的受托人，以受益于其担任受托人的一系列证券，每位受托人的权利和义务将像根据单独的契约行事一样确定。

第 7.09 节合并等继任受托人

如果受托人与另一家公司合并、合并或转换其全部或基本上所有公司信托资产，则在不采取任何进一步行动的情况下由此产生的、幸存的或受让的公司应是继任受托人。

第 7.10 节资格；取消资格。

本契约应始终有符合 TIA 第 310 (a) 条要求的受托人。根据其最近发布的年度状况报告所述，受托人的总资本和盈余应至少为500万美元。受托人应遵守TIA第310（b）条，前提是受托人是否存在利益冲突的问题应像每个系列证券都是根据单独契约发行的证券一样确定。

第 7.11 节优先收取对公司的索赔。

受托人应遵守TIA第311（a）条，不包括TIA第311（b）条中列出的任何债权人关系。在TIA第 311 (a) 条规定的范围内，已辞职或被免职的受托人应受该条款的约束。

第八条

满足、解雇和失败

第 8.01 节：有限情况下的抵偿和解除。

如果 (a) 先前经过认证的系列的所有证券（不包括第 2.08 节规定的任何销毁、丢失或被盗以及替换或支付的证券）均已交付给受托人取消，或者 (b) 先前未交付给受托人取消的系列的所有证券均已到期应付，则公司已将全部金额（支付的款项除外）存入或促使受托人作为信托基金存入受托人根据第 8.05 节，公司足以支付费用到期或赎回时先前未交付受托人注销的所有该系列证券，包括到期的本金和利息，如果公司还应支付公司当时根据本契约应支付的所有其他款项，则本契约对该系列证券不再具有进一步的效力，受托人应根据公司的要求并由公司承担成本和费用，妥善执行

承认满足和履行与该系列证券有关的本契约的文书。公司将向受托人偿还受托人随后因本契约或证券而合理和适当地产生的任何费用或开支。

第 8.02 节契约的履行和解除。

除非受影响系列的证券明确规定本节不适用于该系列，否则公司可以采取本节规定的任何行动。公司可以随时选择终止其在先前认证的系列证券下的所有义务及其在本契约下与该系列有关的义务（下文规定除外），受托人应根据公司的要求签署适当的文书，确认满足并履行与该系列证券有关的本契约，自满足以下条件之日起生效，费用由公司承担：

(a) 就本节而言，公司已以信托形式向受托人存入或促使存入受托人，专门为该系列证券持有人提供担保，专用于该系列证券持有人的利益；(i) 合法资金，以该系列证券应支付的一种或多种货币，或者 (ii) 如果该系列证券以美元支付，则为通过支付利息支付的美国政府债务；以及根据其条款（以及可赎回的条款）就其本金而言美国政府债务（无论何时召回）将在不迟于营业开业之日提供美国该系列合法货币的任何本金和利息（如果有）的支付，其金额或（iii）两者的组合，足以在这些款项到期和应付之日支付和偿还该系列证券的本金和利息（如果有）随着本契约和该系列证券的条款已经过去，91天已经过去在此期间没有发生第 6.01 (d) 或 6.01 (e) 节规定的违约事件；以及

(b) 公司已向受托人提交了与公司行使此类选择权有关的高级管理人员证书和法律顾问意见，符合第10.04和10.05条。

根据上述 (a) 条设立的信托不可撤销，应根据托管信托协议的条款建立，其形式和实质内容令受托人满意。托管信托协议可根据公司的选择，授予公司不时用美国政府债务代替根据本节和托管信托协议存入受托人的任何或全部美国政府债务的权利；前提是上述第 (a) 条规定的条件在进行任何此类替代或替代后立即得到满足。如果根据可选赎回条款在规定到期日之前赎回系列的任何证券，则适用的托管信托协议应对此作出规定，公司应做出令受托人满意的安排，由受托人以公司的名义发出赎回通知，费用由公司承担。

在本节中规定的与一系列证券有关的条件得到满足后，该系列证券的条款和条件，包括本契约中规定的与之相关的条款和条件，将不再对公司具有约束力或适用于公司。

尽管本契约已得到履行和履行，但公司根据第2.04、2.05、2.06、2.07、2.07、2.08、2.10、7.07和7.08条承担的与该系列证券有关的义务将持续到该系列证券不再未偿还为止。此后，公司在第7.07条中的义务将在这种偿还和解除后继续有效。

“美国政府义务” 是指以下义务：

(a) 美国的直接偿还债务，其全部信心和信贷是承诺偿还的；或

(b) 受美国机构或部门控制或监督并行事的个人的义务，其付款由美国作为完全信贷和信贷义务提供无条件担保。

第 8.03 节履行某些义务。

除非受影响系列的证券明确规定本节不适用于该系列，否则公司可以采取本节规定的任何行动。(a) 公司可以随时选择不再有义务遵守第 4.03、5.01、5.02 和 6.02 节，也不再有义务遵守适用于该系列证券的公司任何其他契约或协议，董事会决议或决议或第 2.03 节所设想的补充契约明确规定适用本节的规定，以及 (b) 发生任何规定的事件在第 6.01 (c) 和 (f) 节中，在每种情况下均应被视为未发生或导致违约事件对于系列证券，自满足以下条件之日起生效：

(a) 就本节而言，公司已以信托形式以不可撤销的方式向受托人存入或促使其存入受托人，专门为该系列证券持有人提供担保，专用于该系列证券持有人的利益，(i) 合法资金，以该系列证券应支付的一种或多种货币，或者 (ii) 如果该系列证券以美元支付，则为通过付款支付的美国政府债务根据其条款收取与其有关的利息和本金（以及可赎回的美国政府债务（无论何时召回）将在到期日开业前提供该系列证券的美国合法资金本金和利息（如果有）的支付，或者（iii）两者的组合，足以在这些款项到期和应付之日支付和偿还该系列证券的本金和利息（如果有）根据本契约和该系列证券的条款；

(b) 公司已向受托人提交了法律顾问意见，大意是，根据适用的美国联邦所得税法或美国公布的裁决

州国税局，对于持有人而言，违规行为不会被视为或导致应纳税事件；以及

(c) 公司已向受托人提交了高级管理人员证书和法律顾问意见，该意见符合与公司行使此类选择权有关的第 10.04 和 10.05 条。

根据上述 (a) 条设立的信托不可撤销，应根据托管信托协议的条款建立，其形式和实质内容令受托人满意。托管信托协议可根据公司的选择，授予公司不时用美国政府债务代替根据本节和托管信托协议存入受托人的任何或全部美国政府债务的权利；前提是上述第 (a) 条规定的条件在进行任何此类替代或替代后立即得到满足。如果根据可选赎回条款在规定到期日之前赎回系列的任何证券，则适用的托管信托协议应对此作出规定，公司应做出令受托人满意的安排，由受托人以公司的名义发出赎回通知，费用由公司承担。

公司根据本节行使选择权并不妨碍公司随后根据本协议第8.02节行使选择权，公司可以通过向受托人提供此类书面通知来行使该选择权。

第8.04节信托资金的应用。

受托人应持有根据第 8.01、8.02 或 8.03 节存入的信托资金和美国政府债务。它应根据本契约，将通过付款代理人存入的资金和美国政府债务用于支付存入此类款项和美国政府债务的系列证券的本金和利息（如果有）。根据第 2.08 节被替换的任何证券的持有人无权获得任何此类款项，只能向公司寻求该持有人可能有权收取的任何款项。关于分别根据本契约第8.02节或第8.03节履行本契约对一系列证券承担的某些义务，托管信托协议可根据公司的选择，(1) 使公司能够指示受托人将受托人根据信托存入的美国政府债务获得的任何资金投资于额外的美国政府债务，以及 (2) 使公司能够向美国政府提取款项信托不时承担的义务；前提是受托人对此类资金进行任何投资或公司从信托中提取款项或美国政府债务（视情况而定）后，第8.02（a）或8.03（a）节中规定的条件立即得到满足。

第 8.05 节向公司还款。

受托人和付款代理人应根据要求立即向公司付款

他们随时持有的任何多余的资金或证券。除非适用的escheat或废弃或无人认领的财产法的强制性条款另有禁止，否则受托人和付款代理人应根据要求向公司支付他们持有的用于支付两年内无人认领的本金或利息（如果有）的款项。

第九条

修正、补充和豁免

第 9.01 节未经持有人同意。

公司可以在不通知任何证券持有人或征得任何证券持有人同意的情况下修改或补充本契约或任何系列的证券：

(a) 纠正任何模糊、遗漏、缺陷或不一致之处；

(b) 遵守第5条；

(c) 在凭证证券之外提供或取代无凭证证券；

(d) 执行或遵守第 2.03 (e) 或 7.08 节的规定；

(e) 修改或取消本契约的任何条款；但是，任何此类变更或取消只有在该修正案或补充协议执行之前设立的任何系列的未偿证券均不存在有权从该条款中受益的未偿证券时才生效；

(f) 进行任何不会对该系列任何证券持有人的权利产生重大不利影响的变更；

(g) 根据TIA的任何修正案，在必要或可取的情况下增加、修改或删除本契约的任何条款；

(h) 补充本契约中允许或便利任何系列证券的抗辩和解除所必需的任何条款；前提是此类行动不会对该系列或任何其他系列证券持有人的利益产生重大不利影响；

(i) 遵守任何证券交易所或自动报价系统的规则或条例，任何证券可能在其上上市或交易；

(j) 遵守任何适用的保存人的规则；

(k) 根据第 2.01 节或根据第 2.03 节确定任何系列证券的条款和条件，确定任何系列证券的形式或形式（或全球形式）；

(l) 在遵守第 2.03 节规定的任何限制的前提下，规定发行任何系列的额外证券；或

(m) 使本契约、任何补充契约、一个或多个证券系列或任何相关担保或安全文件（如果有）的任何条款与公司招股说明书、招股说明书补充文件、发行备忘录或类似文件中关于发行该系列证券的描述相一致。

如果豁免不会对本系列任何证券持有人的权利产生重大不利影响，则受托人可以（但没有义务）放弃公司遵守本契约或任何系列证券的任何条款，而无需通知任何证券持有人或同意。

第 9.02 节经持有人同意。

公司可以在不通知任何证券持有人的情况下修改或补充本契约或证券，但须征得受影响每个系列证券本金不少于多数的持有人的书面同意，受托人应根据公司的指示执行任何此类修正或补充。每个受影响系列证券本金占多数的持有人可以在不通知任何证券持有人的情况下放弃公司遵守本契约或每个此类系列证券的任何条款。但是，未经每位受影响的证券持有人同意，修订、补充或豁免，包括根据第 6.04 节提出的豁免，不得：

(a) 减少持有人必须同意修订、补充或豁免的任何系列证券的金额；

(b) 降低任何证券的利率或延长支付利息的时间；

(c) 减少任何证券的本金或延长其固定到期日；

(d) 减少贴现证券在加速到期时应支付的本金部分；或

(e) 以证券中规定的货币或货币单位以外的货币或货币单位支付任何担保。

本节规定的任何持有人法案都没有必要批准任何拟议补充或修正案的特定形式，但只要该法案批准其实质内容就足够了。

第 9.03 节 1939 年《信托契约法》的遵守情况。

本契约或证券的每一项修正或补充均应符合当时有效的TIA。

第 9.04 节同意的撤销和效力。

证券持有人对修改、补充或豁免的同意应对持有人及该证券或该证券中证明与同意持有人证券相同债务的部分的后续持有人具有约束力，即使没有在证券上注明同意。但是，任何此类持有人或后续持有人都可以撤销对其证券或部分证券的同意，前提是受托人在修订、补充或豁免生效之日之前收到撤销的书面通知。

修订、补充或豁免生效后，除非其作出第 9.02 节 (b)、(c)、(d) 或 (e) 条所述的更改，否则它将对每位证券持有人具有约束力。在这种情况下，修订、补充或豁免应对每位已同意的证券持有人以及证明与同意持有人证券相同债务的证券或证券部分的后续持有人具有约束力。

第 9.05 节证券的注释或交换。

如果修订、补充或豁免改变了证券的条款，则受托人可以要求证券持有人将其交付给受托人。受托人可以在证券上适当注明变更后的条款，并将其退还给持有人。或者，如果公司或受托人作出这样的决定，则公司应发行反映变更条款的新证券，以换取证券，受托人应对反映变更条款的新证券进行认证。

第 9.06 节受托人签署修正案等

如果修正、补充或豁免不会对受托人的权利、职责、责任或豁免产生不利影响，则受托管理人应签署根据本条授权的任何修正案、补充或豁免。如果是，受托人可以但不必签署。在签署此类修正案、补充或豁免时，应向受托人提供高级职员证书和法律顾问意见，并且（在不违反第 7.01 节的前提下）受托人应得到充分保护，并且（在不违反第 7.01 节的前提下），该证书和法律顾问意见说明此类修订、补充或豁免已获得本契约的授权或允许。除非获得适当的董事会决议的授权，否则公司不得签署修正案或补充文件。

第十条

杂项

第 10.01 节 TIA 控制。

如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA要求纳入本契约的另一项条款或限制、符合条件或与TIA的任何其他强制性条款相冲突，则以要求或强制性条款为准。

第 10.02 节通知。

如果以书面形式亲自送达或通过头等邮件邮寄地址如下，则任何通知或通信均应足以发出：

如果是给公司：

洛克希德·马丁公司

注意：副总裁兼财务主管

6801 Rockledge Drive

马里兰州贝塞斯达 20817

如果对受托人说：

美国银行信托公司、全国协会

EP-MN-WS3C

60 利文斯顿大道

明尼苏达州圣保罗 55107-1419

注意：企业信托服务

公司或受托人可以通过通知另一方为后续的通知或通信指定其他或不同的地址。

受托人同意接受根据本契约通过不安全的电子邮件（仅限PDF）、传真传输或其他类似的非安全电子方法发送的指示或指示，并根据这些指示或指示采取行动；但是，(a) 提供此类电子指令或指示的一方在传送后应及时向受托人提供最初执行的指令或指示；(b) 此类最初执行的指令或指示应由受托人的授权代表签署提供此类信息的一方说明或指示。尽管此类指示或指示与随后的书面指示或指示相冲突或不一致，或者从未收到过随后的书面指示或指示，但受托人对因受托人依赖和遵守此类指示或指示而直接或间接产生的任何损失、成本或支出概不负责。如前所述，通过不安全的电子邮件（仅限PDF）、传真传输或其他类似的非安全电子方法提供指示或指示的一方同意承担因使用此类电子方法向受托人提交指示和指示而产生的所有风险，包括但不限于风险

受托人根据未经授权的指示行事，以及被第三方拦截和滥用的风险。本第 10.02 节中的任何内容均不要求受托人根据电子邮件传输发出的指示或指示采取行动。

给证券持有人的任何通知或信件都将通过头等邮件、认证或挂号邮件、要求退货收据或隔夜航空快递公司邮寄，保证第二天送达注册处保存的登记册上显示的地址。在 TIA 要求的范围内，任何通知或通信也将邮寄给 TIA §313 (c) 中描述的任何人。未向证券持有人邮寄通知或通信或其中的任何缺陷不会影响其相对于其他证券持有人的充分性。

如果在规定的时间内以上述方式发出通知或信函，则无论收件人是否收到，均按规定发出。

如果本契约规定向全球证券持有人发出任何事件的通知，则根据保管人的适用政策和程序，向此类证券的保管人（或其指定人）发出的此类通知应不迟于最新日期（如果有），也不早于为发出此类通知而规定的最早日期（如果有），则此类通知应足够发出。

第 10.03 节持有人与其他持有人的沟通。

证券持有人可以根据TIA第312（b）条就其在本契约或证券下的权利与其他证券持有人进行沟通。公司、受托人、注册处长和其他任何人应受到 TIA 第 312 (c) 条的保护。

第 10.04 节关于先决条件的证明和意见。

应公司要求受托人根据本契约采取任何行动的请求或申请，如果提出要求，公司应向受托人提供：

(a) 一份官员证书，说明签署人认为，本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件（如果有）均已得到满足；以及

(b) 法律顾问的意见，指出该律师认为所有此类先决条件均已得到满足；但是，前提是：(i) 发行属于已提供此类意见的任何系列的证券；(ii) 公司要求受托人向本契约下的持有人发出通知，其中受托人收到有关高级管理人员的证书，则无需提供法律顾问意见注意到了这一点。

第 10.05 节证书或意见书中要求的陈述。

每位官员的证书（根据第 4.02 节提供的证书除外）或律师关于遵守本条款规定的条件或契约的意见

契约应包括：

(a) 关于作出此类证明或意见的人已阅读该契约或条件的声明；

(b) 关于此类证明或意见中所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述；

(c) 一份声明，表明该人认为该人已进行了必要的审查或调查，使该人能够就该契约或条件是否得到遵守发表知情意见；以及

(d) 关于该人认为该条件或契约是否已得到遵守的陈述。

第 10.06 节当国库证券被忽视时。

在确定所需证券本金的持有人是否同意任何指示、豁免或同意时，应不考虑公司或由公司直接或间接控制或控制或受公司直接或间接共同控制或控制的任何人拥有的证券，但为了确定受托人依赖任何此类指示、豁免或同意是否应受到保护，只有受托人负责官员实际知道的证券才属于受托人太无视了。此外，在不违反上述规定的前提下，任何此类决定均应仅考虑当时未偿还的证券。

第 10.07 节受托人、付款代理人和注册商的规则。

受托人可以为证券持有人的行动或会议制定合理的规则。付款代理人或注册商可以为其职能制定合理的规则。

第 10.08 节法定假日。

“法定假日” 是指星期六、星期日、法定假日或不要求银行机构营业的日子。如果付款日期是付款地点的法定假日，则应在下一天在该地点付款，该日期不是法定假日，在此期间不得产生任何利息。如果常规记录日期是受托人所在州或其他司法管辖区的法定假日，则记录日期应为下一个在该州或其他司法管辖区不是法定假日的日子。

第 10.09 节适用法律。

本契约和证券受马里兰州法律管辖。

第 10.10 节不得对其他协议作出负面解释。

本契约不得用于解释公司或公司任何子公司的其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议均不得用于解释本契约。

第 10.11 节不得对他人追索权。

公司董事、高级职员、雇员或股东本身不对公司在证券或契约下的任何义务承担任何责任，也不对基于此类义务或其产生的、与此类义务有关或由此类义务产生的任何索赔承担任何责任。作为执行本契约和发行证券的条件和部分对价，所有这些责任均被免除和解除。

第 10.12 节继任者。

公司在本契约和证券中的所有协议均对其继任者具有约束力。受托人在本契约中的所有协议均对其继任者具有约束力。

第 10.13 节持有人的行为；记录日期。

(a) 本契约规定的由持有人给予或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，均可由持有人亲自签署或由正式任命的书面代理人签署的一份或多份期限基本相似的文书中体现和证明；除非本协议另有明确规定，否则此类行动将在此类文书或文书交付给受托人时生效，并在特此明确要求的情况下，致公司。此类文书或文书（以及其中所体现和证明的行动）在此有时被称为持有人签署此类文书或文书的 “行为”。任何此类文书的执行证据或任命任何此类代理人的书面证据均足以满足本契约的任何目的，并且（在不违反第 7.01 (e) 节的前提下）以本节规定的方式作出，则具有有利于受托人和公司的决定性证据。

(b) 任何人执行任何此类文书或书面文件的事实和日期均可由该处决证人的宣誓书或公证人或其他经法律授权接受契据的官员的证书来证明，证明签署该文书或书面文件的个人已向该人员确认了该文书或书面文件的执行。如果签字人以非该签字人个人身份行事，则此类证书或宣誓书也应构成该签字人权力的充分证据。也可以用受托人认为足够的任何其他方式证明执行任何此类文书或书面文件的事实和日期，或执行该文书或书面文件的人的权限。

(c) 在TIA允许的情况下，公司可以将任何一天定为记录日期，以确定任何系列证券的持有人有权提出或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，或对持有人授权或允许采取的任何行动进行投票

此类系列的证券。如果公司在任何人就任何此类行动对此类系列证券持有人进行首次招标之前设定，或者如果是此类投票，则任何此类行动或投票的记录日期应为首次招标或投票之前的第30天（如果更晚，则为根据第2.06节要求提供的最新持有人名单的日期），视情况而定可能是。关于一个或多个系列证券的持有人采取行动的任何记录日期，只有该系列证券的持有人（或其正式指定的代理人）才有权采取或采取相关行动或进行表决。

第 10.14 节豁免陪审团审判。

在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人以及持有人（通过接受本契约）不可撤销地放弃在本契约、证券或本协议设想的交易引起或与本契约、证券或交易有关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的任何权利。

第 10.15 节不可抗力。

在任何情况下，受托人均不对因其无法控制的力量直接或间接引起或导致的任何未能履行本协议规定的义务承担责任或延迟，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、流行病、内乱或军事骚乱、核灾难或自然灾难或天灾，以及公用事业、通信或计算机（软件和）的中断、损失或故障) 服务或联邦储备银行电汇或电报不可用或其他电线或通信设施；据了解，受托管理人应尽合理努力，在符合银行业公认惯例的情况下尽快恢复业绩。

第 10.16 节对应物。

本契约可以签订任意数量的对应文书，以这种方式签订的每份契约均应视为原件，但所有此类契约共同构成同一份文书。双方可以签署本契约的任意数量的副本。一份签名的副本足以证明本契约。通过传真或任何其他旨在生成所传输通信的书面记录的快速传输设备交付本契约的已执行签名页应与交付手动执行的签名页一样有效。本契约或与本契约相关的任何其他证书、协议或文件中的 “执行”、“已执行”、“已签署”、“签名” 等词语应包括通过传真、电子邮件或其他电子格式（包括但不限于 “pdf”、“tif” 或 “jpg”）和其他电子签名（包括但不限于 DocuSign 和 AdobeSign）传输的手动签名的图像）。在适用法律允许的最大范围内，使用电子签名和电子记录（包括但不限于通过电子手段创建、生成、发送、传送、接收或存储的任何合同或其他记录）应具有与手动签名或使用纸质记录保存系统的相同法律效力、有效性和可执行性，包括

全球和国内商务中的联邦电子签名法和任何其他适用法律，包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商业法》的任何州法律。

第 10.17 节《爱国者法》。

本协议各方承认，根据美国爱国者法案（“爱国者法案”）第326条，受托人必须获取、核实和记录信息，以识别与受托人建立关系或开设账户的每个个人或法律实体。本契约各方同意，他们应向受托人提供其可能合理要求的信息，以使受托人满足《爱国者法案》的要求。

第 10.18 节可分割性

如果具有管辖权的法院宣布本协议的任何条款无效，则只有在这种无效的范围内，该条款才会失效，因此该条款和本契约的其余部分将继续完全生效和生效。

为此，本协议双方促使本契约自上述第一天和第一年起正式执行，以昭信守。

洛克希德·马丁公司

美国银行信托公司，全国协会，担任受托人