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6,380,902股A类普通股作为我们首次公开招股的一部分而发行的单位;以及
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保荐人持有8,625,000股B类普通股。
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全部,而不是部分;
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以每份认股权证0.01美元的价格计算;
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向每名认股权证持有人发出最少30天的赎回书面通知;及
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当且仅当A类普通股在截至本公司向认股权证持有人发出赎回通知前三个交易日的30个交易日内的任何20个交易日的收市价等于或超过每股18.00美元(经
行使权证时可发行的股份数目或认股权证的行使价(如“-认股权证-公众股东的
认股权证-反摊薄调整”所述)。
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全部,而不是部分;
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在至少30天的提前书面赎回通知的情况下,每权证0.10美元,条件是持有人将能够在赎回前以无现金基础行使其认股权证,并根据赎回日期和A类普通股(定义如下)的“公平市场价值”,获得参照下表确定的该数量的股份,但另有说明的除外
;
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当且仅当A类普通股在截至本公司向认股权证持有人发出赎回通知前三个交易日的30个交易日内的任何20个交易日的收盘价等于或超过每股公众股份10.00美元(经对行使时可发行的股份数量或权证的行使价进行调整
),在本公司向权证持有人发出赎回通知之前的30个交易日内;以及
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如A类普通股于本公司向认股权证持有人发出赎回通知日期前的第三个交易日起计的30个交易日内,任何20个交易日的A类普通股收市价低于每股18.00美元(经“-认股权证-公众股东认股权证-反稀释调整”标题下所述经行使可发行股份数目或认股权证行使价格调整后调整),如上所述,私募认股权证还必须以与未偿还的公开认股权证相同的条款同时赎回。
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赎回日期
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A类普通股的公允市值
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(至认股权证有效期)
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≤$10.00
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11.00
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12.00
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13.00
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14.00
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15.00
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16.00
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17.00
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≥18.00
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60个月
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0.261
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0.281
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0.297
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0.311
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0.324
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0.337
|
0.348
|
0.358
|
0.361
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57个月
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0.257
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0.277
|
0.294
|
0.310
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0.324
|
0.337
|
0.348
|
0.358
|
0.361
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54个月
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0.252
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0.272
|
0.291
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0.307
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0.322
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0.335
|
0.347
|
0.357
|
0.361
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||||||||||
51个月
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0.246
|
0.268
|
0.287
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0.304
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0.320
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0.333
|
0.346
|
0.357
|
0.361
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||||||||||
48个月
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0.241
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0.263
|
0.283
|
0.301
|
0.317
|
0.332
|
0.344
|
0.356
|
0.361
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||||||||||
45个月
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0.235
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0.258
|
0.279
|
0.298
|
0.315
|
0.330
|
0.343
|
0.356
|
0.361
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||||||||||
42个月
|
0.228
|
0.252
|
0.274
|
0.294
|
0.312
|
0.328
|
0.342
|
0.355
|
0.361
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||||||||||
39个月
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0.221
|
0.246
|
0.269
|
0.290
|
0.309
|
0.325
|
0.340
|
0.354
|
0.361
|
||||||||||
36个月
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0.213
|
0.239
|
0.263
|
0.285
|
0.305
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0.323
|
0.339
|
0.353
|
0.361
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||||||||||
33个月
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0.205
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0.232
|
0.257
|
0.280
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0.301
|
0.320
|
0.337
|
0.352
|
0.361
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30个月
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0.196
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0.224
|
0.250
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0.274
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0.297
|
0.316
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0.335
|
0.351
|
0.361
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||||||||||
27个月
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0.185
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0.214
|
0.242
|
0.268
|
0.291
|
0.313
|
0.332
|
0.350
|
0.361
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||||||||||
24个月
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0.173
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0.204
|
0.233
|
0.260
|
0.285
|
0.308
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0.329
|
0.348
|
0.361
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||||||||||
21个月
|
0.161
|
0.193
|
0.223
|
0.252
|
0.279
|
0.304
|
0.326
|
0.347
|
0.361
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||||||||||
18个月
|
0.146
|
0.179
|
0.211
|
0.242
|
0.271
|
0.298
|
0.322
|
0.345
|
0.361
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||||||||||
15个月
|
0.130
|
0.164
|
0.197
|
0.230
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0.262
|
0.291
|
0.317
|
0.342
|
0.361
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||||||||||
12个月
|
0.111
|
0.146
|
0.181
|
0.216
|
0.250
|
0.282
|
0.312
|
0.339
|
0.361
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9个月
|
0.090
|
0.125
|
0.162
|
0.199
|
0.237
|
0.272
|
0.305
|
0.336
|
0.361
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||||||||||
6个月
|
0.065
|
0.099
|
0.137
|
0.178
|
0.219
|
0.259
|
0.296
|
0.331
|
0.361
|
||||||||||
3个月
|
0.034
|
0.065
|
0.104
|
0.150
|
0.197
|
0.243
|
0.286
|
0.326
|
0.361
|
||||||||||
0个月
|
-
|
-
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0.042
|
0.115
|
0.179
|
0.233
|
0.281
|
0.323
|
0.361
|
•
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如本公司在首次公开招股结束后24个月内仍未完成初始业务合并,本公司将(I)停止除清盘外的所有业务;(Ii)在合理可能的范围内尽快赎回公众股份,但赎回时间不得超过10个工作日,赎回公众股份,按每股价格以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息,以及之前没有发放给本公司以支付本公司已支付或应由本公司支付的所得税的利息,
(如果有)除以当时已发行的公众股票数量,
(用于支付解散费用的利息最高不超过100,000美元),赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有);及(Iii)在赎回后,经本公司其余股东及本公司董事会批准,在符合第(Ii)及(Iii)款规定的开曼群岛法律所规定的债权人债权及其他适用法律要求的情况下,尽快进行清算及解散;
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在我们最初的业务合并之前或与之相关的,本公司不得发行使其持有人有权(I)从信托账户获得资金或(Ii)与我们的公众股票作为一个类别投票的额外证券(A)我们的初始业务合并或在完成初始业务合并之前或与之相关的任何其他向股东提交的建议,或(B)批准对我们的组织章程大纲和章程细则的修订,以(X)将公司完成业务合并的时间延长至自完成合并起计24个月之后我们的首次公开募股或(Y)修订上述规定;
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尽管本公司不打算与与我们的发起人、我们的董事或我们的高级管理人员有关联的目标企业进行业务合并,但本公司并不被禁止这样做。如果本公司达成此类交易,本公司或独立董事委员会将从独立的投资银行公司或其他通常提出估值意见的独立实体那里获得意见,认为从财务角度来看,这种业务合并对本公司是公平的;
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如果适用法律或证券交易所上市要求不要求对我们的初始业务合并进行股东投票,并且公司因业务或其他原因没有决定举行股东投票,公司将根据交易法第13E-4条和第14E条提出赎回我们的公开股票。并将在完成我们的初始业务合并之前向美国证券交易委员会提交投标报价文件,其中包含与交易法第14A条所要求的基本相同的关于我们初始业务合并和赎回权的财务和其他信息;
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只要我们的证券随后在纽约证券交易所上市,我们的初始业务合并必须与一个或多个目标业务发生
在达成初始业务合并协议时,这些目标业务的总公平市值至少占信托账户中持有的资产的80%(不包括信托账户中持有的递延承销折扣金额和信托账户收入的应缴税款);
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如果我们的股东批准对我们的组织章程大纲和章程细则(A)的修正案,这将修改我们向A类普通股持有人提供与我们最初的业务合并相关的股票赎回权利的义务的实质或时间
,或者如果公司没有在我们首次公开募股结束后24个月内完成我们的初始业务合并,或者(B)关于我们A类普通股持有人权利的任何其他条款,则有权赎回我们100%的公开发行股票。股票或初始业务合并前的活动
,公司将为我们的公众股东提供机会,在批准后以每股价格赎回全部或部分普通股,以现金支付,相当于当时存放在信托账户中的总金额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息,以及以前没有发放给公司用于支付所得税的利息,如果有,除以当时已发行的公开发行股票的数量,符合本文所述的
限制;和
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本公司不会仅与另一家空头支票公司或名义业务为
的类似公司进行初始业务合并。
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