根据第 424 (b) (5) 条提交
注册号 333-264462
招股说明书补充文件
(参见2022年5月5日的招股说明书以及
2023 年 1 月 31 日的《招股说明书补充文件》)
$4,000,000
普通股
本招股说明书补充文件修订 并补充了我们2022年5月5日招股说明书中的信息,该招股说明书包含在我们的S-3表格注册声明(文件 编号 333-264462)和2023年1月31日的招股说明书补充文件(“ATM 招股说明书补充文件”)中。本招股说明书补充文件 应与招股说明书和自动柜员机招股说明书补充文件一起阅读,并参照其全部限定, 除非此处的信息修改或取代了招股说明书或自动柜员机招股说明书 补充文件中包含的信息。如果没有招股说明书 和自动柜员机招股说明书补充文件以及未来的任何修正案或补充文件,本招股说明书补充文件就不完整,只能交付或与之相关使用。
我们根据2023年1月31日与作为销售代理的Craig-Hallum Capital Group LLC(“Craig-Hallum”) 签订的市场发行协议 的条款,提交了自动柜员机招股说明书补充文件 ,以登记我们普通股的发行和出售。截至本招股说明书补充文件发布之日,我们已根据协议通过Craig-Hallum 出售了78,638股普通股。在不生效S-3表格第I.B.6号一般指令规定的任何发行限额的情况下,我们可以根据协议条款,通过Craig-Hallum不时发行和出售总发行价不超过2500万美元的 额外普通股。
2023年3月31日,即我们在 上提交截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告之日,招股说明书受S-3表格I.B.6一般说明中规定的发行 限制的约束。截至本招股说明书补充文件发布之日, 非关联公司持有的 已发行普通股的总市值约为23,720,747美元,这是根据非关联公司持有的20,274,143股我们已发行普通股的20,274,143股计算得出的,每股价格为1.17美元,即2023年2月15日 15日普通股的收盘价(自本文发布之日起60天内)),根据表格 S-3 的 I.B.6 一般指令计算。在本招股说明书 补充文件发布之日之前的12个日历月中,我们没有根据S-3表格第I.B.6号一般指令发行任何证券。
我们正在提交本招股说明书 补充文件,以根据表格S-3的I.B.6号一般指示 我们有资格出售的证券数量,修改和补充我们的招股说明书和自动柜员机招股说明书补充文件中的信息。在S-3表格第I.B.6号通用指令规定的7,906,915美元的发行限额生效后,我们可能会根据协议条款,通过担任我们的销售代理的Craig-Hallum不时发行和出售总发行价高达 400万美元的普通股。
我们的普通股在 纳斯达克资本市场上市,代码为 “NVVE”。2023年4月14日, 纳斯达克资本市场上公布的普通股销售价格为每股0.72美元。
投资我们的证券 涉及风险。在作出 投资决定之前,您应仔细阅读本招股说明书补充文件以及我们在此处以引用方式纳入的文件。有关更多信息,请参阅我们向美国证券交易委员会 提交的文件中列出的 “风险因素”,这些文件以引用方式纳入此处。
证券和 交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有透露本招股说明书补充文件的准确性或 充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
Craig-Hallum
本招股说明书补充文件的日期为2023年4月14日 。