根据规则第424(B)(5)条提交的 
 注册号333-234310​

招股说明书副刊
(至2020年1月9日的招股说明书)

$35,000,000

应用光电股份有限公司

普通股

我们已经与Raymond James&Associates，Inc.(“Raymond James”)签订了一项股权分配协议，或与本招股说明书附录提供的普通股相关的销售协议。根据销售协议的条款，我们可以通过代理Raymond James不时通过本招股说明书补充发行总价高达35,000,000美元的普通股。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，代码为“AAOI”。2021年2月24日，我们普通股在纳斯达克全球市场上的最后一次报道售价为每股11.61美元。

根据本招股说明书附录，我们普通股的销售(如果有的话)可以在被视为根据1933年修订的《证券法》或《证券法》颁布的第415条规则所界定的在市场上进行的股票发行中进行，包括直接在或通过纳斯达克全球市场、我们普通股的现有交易市场、在交易所或其他地方以外的做市商进行的销售、以销售时的市场价格或与该等现行市场价格相关的价格进行的谈判交易，以及任何其他方法。Raymond James不需要出售任何具体数量或美元金额的证券，但将作为销售代理，按照Raymond James和我们之间共同商定的条款，以商业上合理的努力代表我们出售我们要求出售的所有普通股，符合其正常的交易和销售惯例。不存在以任何第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。

除非在销售协议中另有说明，否则Raymond James将有权获得最高为所售每股销售总价2.0%的佣金率的补偿。在代表我们出售普通股方面，雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)可能被视为证券法意义上的“承销商”，雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)的补偿可能被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向Raymond James提供赔偿和贡献，包括根据证券法和1934年修订的证券交易法或交易所法案承担的责任。

投资我们的证券涉及重大风险。在投资我们的证券之前，您应从本招股说明书增刊的S-5页开始，在通过引用并入本招股说明书增刊的其他文件中类似的标题下仔细审阅“风险因素”。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

雷蒙德·詹姆斯

本招股说明书补充日期为2021年2月25日。

 

目录

招股说明书副刊

招股说明书

 

S-I

 

关于本招股说明书副刊

这份招股说明书附录是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分，该声明采用“搁置”注册流程。根据这份招股说明书附录和随附的基本招股说明书，我们可以不时发售总发行价高达35,000,000美元的普通股，价格和条款将由发售时的市场条件决定。

我们在两份单独的文件中向您提供有关本次发行我们普通股的信息，这两份文件装订在一起：(1)本招股说明书附录，描述了此次发行的具体细节；(2)随附的基本招股说明书，提供了一般信息，其中一些可能不适用于此次发行。一般说来，当我们提到这份“招股说明书”时，我们指的是这两份文件的总和。如果本招股说明书附录中的信息与随附的基本招股说明书不一致，您应以本招股说明书补充材料为准。然而，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致，例如，本招股说明书附录中通过引用并入的文件，该文件中日期较晚的文件中的陈述将修改或取代较早的陈述，因为我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能自较早的日期以来发生了变化。

如果本招股说明书附录中包含的信息一方面与随附的基本招股说明书或本招股说明书附录中引用日期早于本招股说明书附录日期的任何文件中包含的信息有冲突，另一方面，您应依赖本招股说明书附录中的信息。您还应阅读并考虑本招股说明书附录中“通过引用合并的信息”和“在何处了解我们的更多信息”标题下的其他信息。

在作出您的投资决定时，您应仅依赖本招股说明书附录、随附的基本招股说明书以及我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的有关本次发行的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式并入的信息。我们没有，Raymond James&Associates，Inc.或Raymond James也没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。您应假定，本招股说明书附录、随附的基本招股说明书、我们向美国证券交易委员会提交的有关发售的任何自由撰写的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件中的信息仅在其各自的日期是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

我们只在允许出售普通股的司法管辖区出售普通股。本招股说明书副刊和随附的基础招股说明书的分发以及在某些司法管辖区的普通股发行可能受到法律的限制。在美国境外拥有本招股说明书附录和随附的基础招股说明书的人必须告知自己，并遵守与发行普通股以及在美国境外分销本招股说明书附录和随附的基础招股说明书有关的任何限制。本招股说明书附录和随附的基础招股说明书不构成或不得用于任何司法管辖区的任何人出售或征求购买本招股说明书附录和随附的基础招股说明书所提供的任何证券的要约，因为在任何司法管辖区，该人提出此类要约或要约是违法的。

本招股说明书附录中提及的“AOI”、“我们”、“我们”和“我们”以及类似的术语指的是应用光电公司(Application OptoElectronics，Inc.)。

我们已提交或通过引用将证物纳入注册说明书，本招股说明书副刊是该说明书的一部分。你应该仔细阅读展品，看看有没有可能对你很重要的条款。

 

S-1

 

S-2

 

S-3

 

​

S-4

 

风险因素

投资我们的普通股有很高的风险。阁下应仔细考虑以下所述及在本公司最新10-K表格年度报告中“风险因素”一节所讨论的风险，自提交本公司最近一份10-K表格年度报告以来，本公司的10-Q表格季度报告已予修订或补充，每一份表格10-K表格年度报告均以引用方式全文并入本招股说明书附录中，连同本招股说明书附录中的其他资料，以及本招股说明书附录及本公司提交给证券及交易委员会的任何免费书面招股说明书中以引用方式并入本招股说明书的资料和文件，均已由本公司提交给证券交易委员会，并以参考方式并入本招股说明书附录及任何有关本次发售的免费书面招股说明书中。下面描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。其他风险和不确定性，包括我们目前认为不是实质性的风险和不确定性，可能会影响我们的业务。如果这些风险中的任何一项实际发生，我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流都可能受到重大不利影响。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，导致您的全部或部分投资损失。

根据本招股说明书附录提供的普通股和随附的招股说明书可能会以“按市场”的方式出售，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

根据本招股说明书增刊及随附的招股说明书在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格，因此可能会经历不同的结果。我们会视乎市场需求，酌情决定出售股份的时间和数目，并且不设最低或最高售价。投资者可能会因为以低于他们支付的价格出售股票而经历股票价值的下降。

根据销售协议，我们将在任何时候或总共发行多少股票是不确定的。

在销售协议的某些限制和遵守适用法律的情况下，我们有权在整个销售协议期限内随时向Raymond James发送销售通知。Raymond James在递交销售通知后出售的股票数量将根据销售期内普通股的市场价格和我们与Raymond James设定的限制而波动。由于每售出股票的每股价格将在销售期内根据我们普通股的市场价格波动，因此在现阶段无法预测最终发行的股票数量。

你可能会立即感受到你购买的普通股每股账面价值的大幅稀释。

由于我们普通股的每股报价可能高于我们普通股的当前每股账面价值，您在此次发行中购买的普通股的有形账面净值可能会立即大幅稀释。请参阅下面的“--您可能会因为未来的融资和未偿还期权或认股权证的行使而经历重大摊薄”，以更详细地讨论如果您在此次发行中购买普通股将遭受的摊薄。

由于未来的融资和未偿还期权或认股权证的行使，您可能会经历严重的稀释。

为了筹集额外资本，我们未来可能会提供额外的普通股或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券，包括根据所附招股说明书进行的发售。我们不能向您保证，我们将能够以等于或高于此次发行中投资者支付的每股价格出售任何其他发行的股票或其他证券，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。每股价格为

 

S-5

 

我们在未来交易中出售额外普通股或可转换为或可交换为我们普通股的其他证券的价格可能高于或低于本次发行的每股价格。

我们将在使用此次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权，并可能以您和其他股东可能不会批准的方式分配此次发行的净收益。

我们的管理层将对净收益的使用拥有广泛的自由裁量权，包括“收益的使用”一节中描述的任何目的，您将没有机会在您的投资决策中评估净收益是否得到了适当的使用。由于将决定我们使用此次发售净收益的因素的数量和变化性，它们的最终用途可能与目前的预期用途有很大不同。如果我们的管理层不能有效地使用这些资金，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响，并导致我们普通股的市场价格下跌。在最终使用之前，我们打算将净收益投资于短期、投资级、计息工具。这些投资可能不会给我们的股东带来有利的回报。

如果我们出售额外的股权或债务证券来为我们的运营提供资金，我们的业务可能会受到限制。

为了筹集更多资金来支持我们的运营，我们可能会出售额外的股权或债务证券，这可能会施加限制性的契约，对我们的业务产生不利影响。负债会导致固定付款义务增加，并可能导致限制性公约，例如我们承担额外债务的能力受到限制，我们获得、出售或许可知识产权的能力受到限制，以及其他可能对我们开展业务的能力产生不利影响的经营限制。如果我们由于这些限制而无法扩大我们的业务或以其他方式利用我们的商机，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。

未来在公开市场上出售我们的普通股或进行其他融资可能会导致我们的股票价格下跌。

在公开市场上出售我们普通股的大量股票，以及认为这种出售可能在未来发生或发生其他融资的看法，可能会压低我们普通股的市场价格，并可能削弱我们通过出售额外股本证券筹集资金的能力。我们普通股的大部分流通股都可以自由交易，发行时出售的所有股票都可以自由交易，不受证券法的限制，也不能根据证券法进一步登记，除非这些股票是由证券法下规则第3144条所定义的“关联公司”拥有或购买的。此外，在适用的归属要求允许的范围内，在适用的归属要求允许的范围内，根据我们的激励股票计划，可在行使未偿还期权、限制性股票单位和为未来发行而保留的普通股发行的普通股股票将有资格在公开市场出售，在某些情况下，还必须遵守规则第154条的要求。因此，这些股票在发行时可以在公开市场上自由出售，但受证券法的限制。

由于我们不打算在可预见的将来宣布普通股股票的现金股利，股东必须依靠我们普通股价值的升值来获得他们的投资回报。

我们从未宣布或支付过普通股的现金红利，在可预见的将来也不会宣布或支付任何现金红利。此外，我们现有债务协议的条款禁止我们支付股息。因此，我们预计，只有我们的普通股价格(如果有的话)的升值才能在可预见的未来为投资者提供此次发行的回报。

 

S-6

 

我们修订后的公司注册证书包括一项法院选择条款，这可能会限制我们的股东在与我们发生纠纷时获得有利的司法法院的能力。

经修订及重新修订的公司注册证书规定，除非吾等以书面形式同意选择另一法院，否则特拉华州衡平法院应为以下唯一及独家法院：(I)代表吾等提起的任何衍生诉讼或法律程序；(Ii)任何声称违反吾等任何董事、高级职员或其他雇员对吾等或吾等股东的受信责任的诉讼；(Iii)任何根据特拉华州一般公司法任何条文提出的索赔的诉讼；(Iii)任何声称违反吾等任何董事、高级职员或其他雇员对吾等或本公司股东所负受信责任的诉讼；(Iii)根据特拉华州一般公司法的任何规定提出索赔的任何诉讼。或(Iv)任何主张受内政原则管辖的针对我们的索赔的诉讼。

这一独家法庭条款将不适用于根据1934年“证券交易法”提出的索赔，但将适用于其他州和联邦法律索赔，包括根据1933年“证券法”提出的诉讼(尽管我们的股东不会被视为放弃遵守联邦证券法及其下的规则和条例)。然而，1933年证券法第222条为联邦法院和州法院提供了对所有诉讼的同时管辖权，这些诉讼是为了执行1933年证券法或其下的规则和法规所产生的任何义务或责任而提起的。因此，法院是否会执行与根据1933年“证券法”提出的索赔有关的书面选择法院条款存在不确定性。我们修订并重新注册的公司证书中的这一法院选择条款可能会限制我们的股东在与我们发生纠纷时获得有利的司法法院的能力。法院也有可能裁定这样的规定不适用或不可执行。

 

S-7

 

有关前瞻性陈述的注意事项

本招股说明书副刊和随附的招股说明书包含《证券法》第227A节和《交易法》第221E节所指的“前瞻性陈述”，本文引用的文件包括这些“前瞻性陈述”。这些陈述与未来事件或我们未来的财务表现有关，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定因素和其他因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。前瞻性陈述包括但不限于：有关客户订单规模或数量减少的陈述；由于行业状况对公司产品需求的变化；我们保持充足流动性的能力；制造业务的变化；制造成本的波动；产品发货的延迟；供应链的中断；设计胜利率或客户对新产品接受率的变化；我们相当大一部分收入对少数客户的依赖；定价压力；对客户产品的需求或他们的产品部署速度的下降；这些风险包括：我们面临的挑战和挑战；我们面临的挑战和挑战；互联网数据中心、有线电视或有线电视、电信或电信以及光纤到户网络(FTTH)的一般状况；世界经济的变化(尤其是美国和中国)；季节性的负面影响；最近一种新型冠状病毒(新冠肺炎)的全球流行对我们的业务运营、客户需求和供应链的预期影响；以及递延税项资产的变现。

在某些情况下，您可以通过诸如“相信”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“应该”、“可能”、“将会”、“目标”、“寻求”、“目标”、“相信”、“预测”、“思考”、“目标”、“乐观”、“新”、“目标”、“战略”“潜在”、“很可能”、“将”、“预期”、“计划”、“项目”、“许可”以及旨在识别前瞻性陈述的类似表述。这些陈述反映了我们目前对未来事件的看法，是基于假设的，受风险和不确定因素的影响。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们在提交给美国证券交易委员会的文件中的“风险因素”标题下以及本招股说明书或任何招股说明书附录中的“风险因素”标题下更详细地讨论了其中许多风险。此外，这些前瞻性陈述仅代表我们截至包含适用陈述的文件日期的估计和假设。您应完整阅读本招股说明书、本招股说明书所包含的注册说明书、任何招股说明书副刊以及通过引用并入本文和其中的展品和文件，并理解我们未来的实际结果可能与前瞻性陈述中描述的结果大不相同。我们用这些警告性陈述来限定上述文件中的所有前瞻性陈述。

您应假设本招股说明书附录中包含或以引用方式并入本招股说明书附录中的信息仅在本招股说明书附录封面上的日期或以引用方式并入的文件的日期(视何者适用而定)为止是准确的。除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新的信息或未来的事件或发展。

收益使用情况

这次发行的收益数额将取决于我们出售的普通股的数量和它们的市场价格。不能保证我们将能够根据与Raymond James的销售协议出售任何股份或充分利用该协议作为融资来源。

我们打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，其中可能包括偿还债务、营运资本和资本支出等。我们还可以利用这些收益为收购业务、技术或产品线提供资金，以补充我们现有的业务；但是，我们目前还没有关于任何潜在收购的计划、协议或承诺。

 

S-8

 

然而，投资者需要注意的是，这些用途的支出可能会有很大不同。投资者将依赖于我们管理层的判断，他们将对此次发行所得资金的运用拥有广泛的自由裁量权。我们实际支出的金额和时间将取决于众多因素，包括我们的运营产生的现金数量、竞争和其他运营因素。我们可能会发现，将此次发行所得资金的一部分用于其他目的是必要的或可取的。

在其他用途之前，我们打算将收益投资于投资级、有利息的证券，如货币市场基金、存单或美国政府的直接或担保债务，或以现金形式持有。我们无法预测投资的收益是否会产生有利的回报或任何回报。

配送计划

我们已经与雷蒙德·詹姆斯签订了一项销售协议，根据该协议，我们可以不时通过雷蒙德·詹姆斯作为代理发行和出售我们普通股的股票。我们可以通过这份招股说明书增刊发行和出售股票，总销售价格最高可达35,000,000美元。以下销售协议的重要条款摘要并不是其条款和条件的完整陈述。销售协议已作为本公司目前8-K报表的证物存档，日期为本合同日期。

在发出配售通知后，在符合销售协议的条款和条件的情况下，Raymond James可以通过法律允许的任何方式出售我们的普通股，这些方式被视为根据证券法颁布的规则第3415条所定义的“在市场上”发行，包括直接在纳斯达克全球市场(Nasdaq Global Market)、在我们普通股的任何其他现有交易市场上进行的销售，或者通过做市商进行的销售。雷蒙德·詹姆斯在公司同意的情况下，还可以通过法律允许的任何其他方式出售我们的某些普通股，包括私下协商的交易。如果不能以我们不时指定的价格或高于我们指定的价格出售普通股，我们可能会指示Raymond James不要出售普通股。我们或雷蒙德·詹姆斯可以在接到通知后暂停普通股发行，并受其他条件的限制。

除非销售协议中另有规定，否则我们将向Raymond James支付现金佣金，以支付其作为代理出售我们普通股的服务。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)将有权获得佣金，佣金率最高为每股出售总价的2.0%。由于没有最低发行金额的要求作为结束此次发行的条件，因此我们的实际公开发行金额、佣金和收益(如果有)目前无法确定。我们还同意向Raymond James偿还某些特定费用，这些费用与根据州蓝天法律登记我们普通股以及向金融行业监管机构(FINRA)提交和批准此次发行有关，总计不超过10,000美元，以及产生的任何相关申请费用。此外，如果销售协议在某些情况下终止，并且我们未能按照销售协议的规定出售最低数量的普通股，则我们已同意向Raymond James偿还合理的自付费用，包括Raymond James产生的律师的合理费用和支出，总计最高可达 30,000美元。我们估计，此次发售的总费用，不包括根据销售协议条款支付给Raymond James的补偿和补偿，将约为15万美元。

普通股销售的结算将在任何出售日期之后的第二个工作日进行，或在我们与Raymond James就特定交易达成一致的其他日期进行，以换取向我们支付净收益。本招股说明书附录中所设想的我们普通股的出售将通过存托信托公司的设施或我们与Raymond James可能商定的其他方式进行结算。没有以第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。

Raymond James将按照其正常的贸易和销售实践以及适用的州和联邦法律、规则和法规以及

 

S-9

 

根据纳斯达克全球市场规则，根据销售协议中规定的条款和条件出售普通股。在代表我们出售普通股方面，雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)可能被视为证券法意义上的“承销商”，雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)的补偿可能被视为承销佣金或折扣。我们已同意就某些民事责任(包括根据证券法承担的责任)向Raymond James提供赔偿和出资。

根据销售协议发售我们的普通股将于 (I)根据销售协议出售我们普通股的所有股份或(Ii)销售协议允许的销售协议终止时(以较早者为准)终止。我们和雷蒙德·詹姆斯都可以随时终止销售协议。

本招股说明书增刊所载35,000,000美元的任何部分，如先前并未根据销售协议出售或包括在有效配售通告内，则可根据基准招股章程在其他发售中出售，而若根据出售协议并无出售股份，则可根据基准招股章程及相应的招股说明书增刊在其他发售中出售全部250,000,000美元证券。

Raymond James及其附属公司未来可能会为我们和我们的附属公司提供各种投资银行、商业银行和其他金融服务，他们未来可能会因这些服务而收取常规费用。在法规要求的范围内，Raymond James将不会在本招股说明书规定的发售期间从事任何涉及我们普通股的做市活动。

本招股说明书的电子格式可能会在Raymond James维护的网站上提供，Raymond James可能会以电子方式分发本招股说明书和随附的基本招股说明书。

法律事务

本招股说明书提供的普通股的有效性将由德克萨斯州休斯敦的Haynes and Boone有限责任公司负责。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)由纽约梅耶尔·布朗有限责任公司(Mayer Brown LLP)代表参与此次发行。

专家

应用光电子公司及其子公司的综合财务报表在本招股说明书和注册说明书的其他地方以引用方式并入，以独立注册会计师均富律师事务所(Grant Thornton LLP)的报告为依据，经该公司作为会计和审计专家授权，以引用方式并入本招股说明书和注册说明书的其他部分。

哪里可以了解更多关于美国的信息

我们已根据“证券法”向证券交易委员会提交了一份关于本招股说明书所提供证券的S-3表格的注册声明。本招股说明书是注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中的所有信息。在美国证券交易委员会(SEC)的规则和法规允许的情况下，我们遗漏了注册声明的某些部分。有关我们和我们的证券的更多信息，请参阅注册声明和我们提交给证券交易委员会的其他文件，包括我们的年度、季度和当前报告以及任何委托书。我们向证券交易委员会提交的公开文件可在证券交易委员会的互联网网站上查阅，网址为：http://www.sec.gov.。

我们在每个会计年度结束后向普通股持有者提供年度报告，其中包含根据美国普遍接受的会计原则编制的经审计的财务报表。根据交易法的报告要求，我们向证券交易委员会提交报告和其他信息。此外，我们向证券交易委员会提交的报告、委托书和其他信息在以电子方式提交给证券交易委员会或以电子方式提交给证券交易委员会后，可在合理可行的情况下尽快通过我们网站(http://ao-inc.com/，)的投资者关系页面免费向您提供。我们已经把我们的网站

 

S-10

 

地址作为文本参考，并不打算将其作为我们网站的活动链接。本公司网站的内容并非本招股说明书的一部分，阁下在作出有关本公司证券的投资决定时，不应考虑本公司网站的内容。

本招股说明书中的描述旨在作为材料的摘要以及这些文件的相关部分，但可能不是对这些文件的完整描述。有关这些文件的完整副本，请参阅我们提交给证券交易委员会的注册声明和其他文件的证物。

通过引用合并某些文档

美国证券交易委员会允许我们在本招股说明书中“通过引用”补充我们向其提交的文件，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。我们通过引用并入本招股说明书附录中的信息被视为本招股说明书附录的一部分，我们稍后向证券交易委员会提交的信息会自动更新并取代本招股说明书附录中的任何信息。我们已向美国证券交易委员会提交了以下文件。这些文件在其各自的提交日期以及我们根据1934年《证券交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)节(经修订)提交给证券交易委员会的任何未来文件(不包括根据Form 8-K第2.02和7.01项提供的信息)以及在本招股说明书日期之后和终止发售之前的任何未来文件，均以引用方式并入本招股说明书的日期：

1.我们于2021年2月25日提交给SEC的截至2020年12月31日的财年Form 10-K年度报告；

2.我们关于2020年6月4日召开的股东年会的最终委托书，已于2020年4月24日提交给证券交易委员会；以及

3.2013年9月23日根据《交易法》提交的我们的8-A表格注册声明中包含的对我们普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

此外，我们随后根据交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)节提交的所有文件，在本注册声明日期之后，以及在提交后生效修正案之前，表明所有提供的证券已经出售或取消所有当时未出售的证券的注册，应被视为通过引用并入本注册声明，并从提交该等文件之日起成为本注册声明的一部分。就本注册声明而言，在通过引用并入本文的文件中包含的任何陈述应被视为被修改或取代，只要此处包含的陈述或通过引用并入本文的任何其他随后提交的文件中的陈述修改或取代了先前的陈述。任何如此修改或被取代的声明不应被视为本注册声明的一部分，除非被如此修改或取代。

本注册声明中的任何内容均不得被视为包含根据Form 8-K第2.02项或第7.01项向证券交易委员会提交但未提交的信息。

应收到本招股说明书副本的任何人的书面或口头要求，我们将免费提供已经或可能以引用方式并入本招股说明书的任何或所有前述文件和信息的副本(该等文件的证物除外)。索取此类文件和信息的请求应发送至：

应用光电股份有限公司
收信人：首席财务官约翰·斯特凡·默里博士
杰西·皮尔特尔大道13139号
糖地，德克萨斯州77478
(281) 295-1800

 

S-11

 

您也可以通过我们的网站http://ao-inc.com/​获取本招股说明书附录中引用的文件。除上述特定注册文件外，本公司网站上或通过本网站提供的任何信息均不应被视为已纳入本招股说明书或注册说明书(本招股说明书是本招股说明书的一部分)。

 

S-12

招股说明书

应用光电股份有限公司

$250,000,000

普通股

优先股

认股权证

个单位

我们可能会不时以一个或多个类别或系列、金额、价格和条款发售和出售上述证券的任何组合，具体价格和条款将由我们在发售时确定。我们将提供的证券的首次公开发行总价格不超过250,000,000美元。

本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们出售证券时，我们都会为这份招股说明书提供一份附录，其中包含有关此次发行的具体信息，包括我们向公众发行证券的价格。招股说明书副刊还可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在您投资我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书、所有招股说明书补充资料和所有其他通过引用并入本招股说明书的文件。

我们可能会通过承销商、交易商或代理人或直接向购买者连续或延迟地在同一发售或单独发售中发售和出售这些证券。每一次发行的招股说明书副刊将详细描述此次发行的分销计划，并将列出参与此次发行的任何承销商、交易商或代理人的姓名以及任何适用的费用、佣金或折扣安排。请参阅“分配计划”。

我们鼓励您在投资我们的证券之前仔细审阅和考虑本招股说明书和任何招股说明书附录。我们还鼓励您阅读我们在本招股说明书的“在哪里了解我们的更多信息”部分向您推荐的文件，以获取有关我们和我们的财务报表的信息。

我们的普通股在纳斯达克全球市场挂牌交易，代码为“AAOI”。2019年12月11日，据纳斯达克全球市场(NASDAQ Global Market)报道，我们普通股的收盘价为每股10.96美元。

本招股说明书不得用于出售证券，除非附有描述该证券发行方法和条款的招股说明书补充材料。

投资我们的证券风险很高。与投资我们证券相关的风险将在适用的招股说明书附录以及我们向美国证券交易委员会提交的定期报告和其他报告中进行说明，如第5页“风险因素”中所述。您在投资前应仔细考虑这些风险因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有传递招股说明书中披露的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2020年1月9日。

 

目录

 

1

 

关于本招股说明书

本招股说明书是我们利用“搁置”注册流程向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格注册声明的一部分。根据搁置登记程序，我们可以单独或与其他证券一起，不时以一次或多次发售的方式，以适用发售时或之前确定的价格和条款发售本招股说明书中描述的任何证券。根据本招股说明书出售的所有证券的首次公开发行总价将不超过250,000,000美元。

本招股说明书仅为您提供我们可能提供的证券的概括性描述。每次我们出售招股说明书中描述的证券时，我们都会提供本招股说明书的补充，其中将包含有关此次发行条款的具体信息。

本招股说明书除非附有招股说明书附录，否则不得用于发行和出售证券。

招股说明书附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息，因此，在与招股说明书附录中的信息不一致的情况下，本招股说明书中的信息将被招股说明书附录中的信息所取代。您应仔细阅读本招股说明书和任何随附的招股说明书附录或其他发售材料，以及从本招股说明书第20页开始的“在哪里了解我们的更多信息”和“通过引用合并某些文档”中描述的其他信息。

您应仅依赖本招股说明书以及与特定发售相关的任何招股说明书附录或发行人免费撰写的招股说明书中包含或通过引用并入的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不能依赖于我们授权的信息。本招股说明书或任何招股说明书副刊或任何相关发行人自由撰写的招股说明书，均不构成在任何司法管辖区出售或要约购买已发行证券的要约，在任何司法管辖区，该人进行此类要约或要约招揽均属违法。

我们可以直接或通过承销商、交易商或代理商出售证券。我们和我们的承销商或代理人保留接受或拒绝所有或部分证券购买建议的权利。如果我们确实通过承销商、交易商或代理人提供证券，我们将在任何适用的招股说明书附录中包括：

•

承销商、交易商或代理商的名称；

​

•

支付给他们的适用费用、折扣和佣金；

​

•

有关超额配售选项的详细信息(如果有)；以及

​

•

净收益归我们所有。

​

本招股说明书和任何随附的招股说明书补充材料或其他发售材料并不包含SEC规则和法规允许的注册说明书中包含的所有信息。欲了解更多信息，请参阅S-3表格中的登记声明，包括它的展品。我们遵守1934年修订的“证券交易法”(“交易法”)的信息要求，因此向证券交易委员会提交报告和其他信息。本招股说明书及随附的任何招股说明书、附录或其他要约材料中有关任何协议或其他文件的条款或内容的陈述仅为摘要。如果SEC规则要求将任何协议或文件作为注册声明的证物提交，则您应参考该协议或文件以了解其完整内容。

您不应假设本招股说明书、任何随附的招股说明书附录或任何其他发售材料中的信息在每个文件正面日期以外的任何日期都是准确的，无论本招股说明书、任何随附的招股说明书附录或任何证券销售的交付时间如何。自该日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能会发生变化。

 

2

 

3

 

4

 

风险因素

投资我们的证券涉及高度风险。适用于我们证券每次发行的招股说明书副刊将包含对投资我们证券的风险的讨论。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑适用的招股说明书附录中“风险因素”标题下讨论的具体因素，以及招股说明书附录中以引用方式包含或并入的所有其他信息，或本招股说明书中以引用方式出现或并入的所有其他信息。您还应该考虑在我们于2019年2月26日提交给SEC的截至2018年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中，以及在我们于2019年5月9日、2019年6月30日和2019年9月30日提交给SEC的Form 10-Qs(经修订)的年度报告中，在第1A项(风险因素)下讨论的风险、不确定因素和假设，所有这些内容都已修改，这些风险、不确定因素和假设都是在我们于2019年2月26日提交给SEC的Form 10-K年度报告中讨论的，所有这些都是在2019年5月9日、2019年8月8日和2019年11月7日提交给SEC的Form 10-Q财年报告中讨论的风险、不确定因素和假设在本招股说明书及与特定发售相关的任何招股说明书附录中以引用方式并入本招股说明书及与特定发售相关的任何招股说明书附录中的其他文件中类似标题下描述的风险和不确定因素更新或取代的风险和不确定因素。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能影响我们的运营。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，历史趋势不应被用来预测未来时期的结果或趋势。如果这些风险中的任何一个确实发生了，我们的业务、业务前景, 财务状况或经营结果可能会受到严重损害。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，导致您的全部或部分投资损失。还请仔细阅读下面标题为“有关前瞻性陈述的告诫”的部分。

与公司相关的风险

我们修订后的公司注册证书包括一项法院选择条款，这可能会限制我们的股东在与我们发生纠纷时获得有利的司法法院的能力。

我们修订并重申的公司注册证书规定，除非公司以书面形式同意选择另一个论坛，否则特拉华州衡平法院应是(I)代表公司提起的任何派生诉讼或法律程序，(Ii)任何声称公司任何董事、高级管理人员或其他员工违反对公司或公司股东的受托责任的索赔的唯一和独家论坛，(B)在以下情况下，特拉华州衡平法院将作为唯一和排他性的论坛：(I)代表公司提起的任何派生诉讼或法律程序；(Ii)主张违反公司任何董事、高级管理人员或其他员工对公司或公司股东的受信责任的任何诉讼。(Iii)根据特拉华州公司法或本公司经修订及重订的公司注册证书或附例的任何条文提出申索的任何诉讼，或(Iv)针对本公司提出受内部事务原则管限的申索的任何诉讼。

此排他性论坛条款将不适用于根据1934年《证券交易法》提出的索赔，但将适用于其他州和联邦法律索赔，包括根据1933年《证券法》提起的诉讼(尽管我们的股东不会被视为放弃遵守联邦证券法及其规章制度)。然而，1933年证券法第222条为联邦法院和州法院提供了对所有诉讼的同时管辖权，这些诉讼是为了执行1933年证券法或其下的规则和法规所产生的任何义务或责任而提起的。因此，法院是否会执行与根据1933年“证券法”提出的索赔有关的书面选择法院条款存在不确定性。我们修订并重新注册的公司证书中的这一法院选择条款可能会限制我们的股东在与我们发生纠纷时获得有利的司法法院的能力。法院也有可能裁定这样的规定不适用或不可执行。

 

5

 

有关前瞻性陈述的注意事项

本招股说明书和每份招股说明书附录包含《证券法》第(27A)节和《交易法》第(21E)节所指的前瞻性陈述，本文引用的文件包括这些前瞻性陈述。这些陈述与未来事件或我们未来的财务表现有关，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定因素和其他因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。前瞻性陈述包括但不限于：客户订单规模或数量的减少；由于行业状况对公司产品需求的变化；我们保持充足流动性的能力；制造业务的变化；制造成本的波动；产品发货的延迟；供应链的中断；设计胜利率或客户对新产品接受率的变化；公司相当大一部分收入依赖于少数客户的情况；定价压力；对客户产品需求的下降或客户对新产品接受率的下降。互联网数据中心、有线电视或有线电视、电信或电信以及光纤到户(FTTH)的一般情况；世界经济的变化(特别是在美国和中国)；季节性的负面影响；2017年减税和就业法案的影响，包括对递延税项资产和未汇出外国收入的一次性过渡税的影响；以及递延税项资产的实现。

在某些情况下，您可以通过“相信”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“应该”、“可能”、“将”、“目标”、“寻求”、“目标”、“相信”、“预测”、“思考”、“目标”、“乐观”、“新”“目标”、“战略”、“潜在”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“项目”、“许可”以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。这些陈述反映了我们目前对未来事件的看法，是基于假设的，受风险和不确定因素的影响。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们在提交给美国证券交易委员会的文件中的“风险因素”标题下以及本招股说明书或任何招股说明书附录中的“风险因素”标题下更详细地讨论了其中许多风险。此外，这些前瞻性陈述仅代表我们截至包含适用陈述的文件日期的估计和假设。您应完整阅读本招股说明书、本招股说明书所包含的注册说明书、任何招股说明书副刊以及通过引用并入本文和其中的展品和文件，并理解我们未来的实际结果可能与前瞻性陈述中描述的结果大不相同。我们用这些警告性陈述来限定上述文件中的所有前瞻性陈述。

您应假定本招股说明书中包含或以引用方式并入本招股说明书的信息仅在本招股说明书封面上的日期或以引用方式并入的文件的日期(以适用为准)为止是准确的。除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新的信息或未来的事件或发展。

 

6

 

收益使用情况

我们不能保证我们将获得与此次发行相关的任何收益，因为我们可能无法或选择不发行和出售本招股说明书涵盖的任何证券。

除非适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书另有规定，否则我们打算将本公司根据本招股说明书及随附的任何招股说明书附录出售证券所得的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还债务、营运资本和资本支出等。

我们还可以利用这些收益为收购业务、技术或产品线提供资金，以补充我们目前的业务。我们可能会在与特定发行相关的招股说明书附录中列出有关出售本招股说明书下我们提供的证券的净收益用途的更多信息。

不过，请提醒投资者，这些用途的支出可能会有很大差异。投资者将依赖于我们管理层的判断，他们将对此次发行所得资金的运用拥有广泛的自由裁量权。我们实际支出的金额和时间将取决于众多因素，包括我们的运营产生的现金数量、竞争和其他运营因素。我们可能会发现，将此次发行所得资金的一部分用于其他目的是必要的或可取的。

我们会不时评估这些因素和其他因素，我们预计会继续进行此类评估，以确定现有的资源配置(包括我们提供的证券的销售收益)是否正在优化。可能导致收益用途发生变化的情况包括：

•

由于市场变化等原因，我们需要或希望加快、增加或取消现有计划；

​

•

条件和竞争发展；

​

•

其他现金来源的可用性，包括运营现金流和替代融资安排(如果有)；

​

•

我们与收购候选者谈判最终协议的能力；以及

​

•

为潜在收购提供部分购买价格资金的债务融资的可用性和条款。

​

在其他用途之前，我们打算将收益投资于投资级、计息证券，如货币市场基金、存单或美国政府的直接或担保债务，或以现金形式持有。我们无法预测投资的收益是否会带来有利的回报。

 

7

 

拟发行证券说明

本招股说明书中包含的证券说明以及适用的招股说明书附录汇总了我们可能提供的各种证券的重要条款和规定。我们将在与任何证券相关的适用招股说明书附录中说明该招股说明书附录提供的证券的特定条款。如果我们在适用的招股说明书附录中表明了这一点，证券的条款可能与我们下面概述的条款不同。如果适用，我们还将在招股说明书附录中包括与证券有关的重要美国联邦所得税考虑因素，以及证券将在其上市的证券交易所(如果有的话)的信息。

我们可能会不时在一个或多个首次公开发售中出售我们的普通股、优先股、认股权证和其他单位，或上述各项的任何组合。

在本招股说明书中，我们将我们将在首次公开发行中出售的普通股、优先股、认股权证、单位或上述证券的任何组合统称为证券。根据本招股说明书，我们可能发行的所有证券的总金额不超过250,000,000美元。

本招股说明书除非附有招股说明书附录，否则不得用于完成证券买卖。

以下是本公司公司注册证书(已修订)和章程(已修订)中所列证券重大条款的摘要。有关我们股本的更多详细信息，请参阅我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程，以及适用的特拉华州法律。

股本说明

以下对我们股本的描述汇总了我们在本招股说明书下可能提供的股本的重要条款和规定，这些条款和规定并不完整，完全符合我们的公司注册证书和章程(可能会不时修订)的要求，这些条款和细则已作为注册说明书的证物提交给证券交易委员会，每个条款都通过引用并入本招股说明书中。此外，您应该知道，下面的摘要并不能充分发挥成文法或普通法条款的效力。

一般

虽然我们下面总结的条款一般适用于我们可能提供的任何未来普通股或优先股，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列优先股的具体条款。如果我们在招股说明书附录中注明，我们在该招股说明书附录下提供的任何优先股的条款可能与我们下面描述的条款不同。

我们的法定股本包括4500万股普通股，每股票面价值0.001美元，以及500万股非指定优先股，每股票面价值0.001美元。截至2019年12月11日，已发行普通股20,120,213股，未发行优先股。

普通股

我们普通股的持有者每持有一股普通股，有权就选举董事和提交股东投票表决的所有事项投一票。我们普通股的持有者也有权按比例从我们董事会宣布的合法可用资金中获得股息(如果有的话)，但受当时已发行的任何优先股的任何优先股息权的限制。在我们解散、清算或清盘时，我们普通股的持有者有权在偿还我们所有债务和其他债务后按比例分享我们合法可用的净资产，但须受当时未偿还的任何优先股的优先权利的限制。我们普通股的持有者没有认购权、优先购买权、赎回权或转换权。普通股持有者的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者的权利，并可能受到这些权利的不利影响。除了选举

 

8

 

董事(由我们的股东通过有权在选举中投票的股东的多数票决定)，如下所述，根据我们修订和重述的公司注册证书和章程以及特拉华州反收购法的规定，普通股股东的多数票通常需要根据我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程采取行动。

列表

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，代码为“AAOI”。据纳斯达克全球市场(NASDAQ Global Market)报道，2019年12月11日，我们普通股的收盘价为每股10.96美元。截至2019年12月11日收盘，我们普通股的登记股东约为3700万人。

转让代理和注册处

大陆股票转让信托公司是我们普通股的转让代理和登记机构。转会代理和登记员的地址是道富1号，30层，New York 10004。

优先股

我们的董事会被授权在不经股东采取行动的情况下，指定并发行一个或多个系列的最多500万股优先股。董事会可以确定每个系列股票的权利、偏好和特权，以及它的任何资格、限制或限制。我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。优先股的发行，虽然为未来可能的融资和收购以及其他公司目的提供了灵活性，但在某些情况下，可能会产生推迟、推迟或阻止我们公司控制权变更的效果，并可能损害我们普通股的市场价格。

我们的董事会将根据其对我们公司的最佳利益和我们股东的最佳利益的判断，做出发行此类股票的任何决定。

我们将引用任何描述我们提供的一系列优先股条款的指定证书的格式作为注册说明书(包括本招股说明书)的证物。本说明和适用的招股说明书附录将包括：

•

标题和说明值；

​

•

授权股数；

​

•

每股清算优先权；

​

•

进价；

​

•

股息率、期限、支付日期、股利计算方法；

​

•

股利是累加的还是非累加的，如果是累加的，股利开始累加的日期；

​

•

任何拍卖和再营销(如果有)的程序；

​

•

偿债基金拨备(如有)；

​

•

赎回或回购条款(如果适用)，以及对我们行使这些赎回和回购权利的能力的任何限制；

​

•

优先股在任何证券交易所或市场上市；

​

•

优先股是否可以转换为我们的普通股，如果适用，转换价格或如何计算，以及转换期限；

​

•

优先股的投票权(如果有)；

​

 

9

 

•

优先购买权(如果有)；

​

•

对转让、出售或其他转让的限制(如果有)；

​

•

优先股权益是否由存托股份代表；

​

•

讨论适用于优先股的任何重要的美国联邦所得税考虑因素；

​

•

我们清算、解散或结束事务时优先股在股息权和权利方面的相对排名和偏好；

​

•

如果我们清算、解散或结束我们的事务，在股息权利和权利方面，对任何级别或系列优先股的发行有任何限制，优先于该系列优先股或与该系列优先股平价；以及

​

•

优先股的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。

​

当我们根据本招股说明书发行优先股股票时，这些股票将全额支付且无需评估，不拥有或不受任何优先购买权或类似权利的约束。

注册权

截至本协议日期，我们普通股的任何持有人均无资格行使任何合同权利，要求我们根据证券法登记该持有人的任何股份。

我们的公司注册证书和章程以及特拉华州反收购法的规定

我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程包括许多条款，这些条款可能会鼓励考虑主动收购要约或其他单边收购提议的人与我们的董事会进行谈判，而不是进行非谈判的收购尝试。这些规定包括下面描述的项目。

董事会组成和填补空缺

根据我们修改和重述的公司注册证书，我们的董事会分为三个级别，交错三年任期，每年选举一个级别。我们经修订及重述的公司注册证书亦规定，董事只可因应理由而被免职，并须经当时有权在董事选举中投票的662/3%或以上股份的持有人投赞成票方可免任。此外，我们董事会中的任何空缺，无论如何发生，包括因扩大董事会规模而造成的空缺，都必须由当时在任的大多数董事投赞成票才能填补，即使不到法定人数也是如此。

未经股东书面同意

我们修订和重述的公司注册证书规定，所有股东的行动都必须在年度或特别会议上由股东投票决定，股东不得通过书面同意采取任何行动来代替会议。

股东大会

我们修订和重述的章程规定，只有在任的大多数董事会成员、董事会主席或首席执行官才能召开股东特别会议，只有特别会议通知中列出的事项才能在股东特别会议上审议或采取行动。(Br)我们修订和重述的章程规定，只有在任的董事会成员、董事会主席或首席执行官才可以召开股东特别会议，只有特别会议通知中列出的事项才能在股东特别会议上审议或采取行动。我们修订和重述的章程限制了年度股东大会上可以进行的事务，只限于那些适当地提交给会议的事项。

提前通知要求

我们修订和重述的章程对股东提名董事候选人或将带来的新业务建立了预先通知程序

 

10

 

在我们的股东会议之前。这些程序规定，股东提案的通知必须在采取行动的会议之前及时以书面形式提交给我们的公司秘书。一般来说，为了及时，通知必须在上一年年会一周年纪念日之前不少于90天或不超过120天到达我们的主要执行办公室。通知必须包含我们修订和重述的章程中规定的某些信息。

章程和公司注册证书修订

根据特拉华州一般公司法(“DGCL”)的要求，对我们修订和重述的公司证书的任何修订都必须首先得到我们董事会的多数成员的批准，如果法律或我们的修订和重述的公司证书要求的话，之后必须得到有权就修订投票的大多数流通股和有权就其投票的每一类别的大多数流通股的批准，但关于股东诉讼、董事、责任限制及本公司经修订及重述的附例及经修订及重述的公司证书必须获得不少于662/3%有权就修订投票的流通股及不少于每类有权就修订有表决权的流通股的662/3%的批准。我们的章程可以通过在任董事的多数票赞成票进行修订，但要遵守章程规定的任何限制；也可以通过至少662/3%的有权就修正案投票的流通股的赞成票进行修订，或者，如果董事会建议股东批准修正案，则通过有权就修正案进行投票的多数流通股的赞成票进行修订，在每种情况下，都可以作为一个类别一起进行投票。在每一种情况下，都可以通过有权就修正案投票的流通股的至少662/3%的赞成票进行修订，或者，如果董事会建议股东批准修正案，则通过有权就修正案进行投票的大多数流通股的赞成票进行修订，每种情况下都可以作为一个类别一起投票。

空白支票优先股

我们修订和重述的公司证书授权发行500万股优先股。授权但未发行的优先股的存在可能会使我们的董事会更难或阻止通过合并、要约收购、委托书竞争或其他方式获得对我们的控制权的企图。例如，如果我们的董事会在适当行使其受托义务时认定收购提议不符合我们或我们的股东的最佳利益，我们的董事会可以在一个或多个非公开发行或其他可能稀释拟议收购者或反叛股东或股东集团的投票权或其他权利的交易中，在未经股东批准的情况下发行优先股。在这方面，我们修订和重述的公司注册证书赋予我们的董事会广泛的权力，以确定授权和未发行的优先股的权利和优先股。优先股的发行可能会减少可分配给普通股持有者的收益和资产数额。此次发行还可能对这些持有人的权利和权力(包括投票权)产生不利影响，并可能具有延迟、威慑或阻止我们控制权变更的效果。

论坛选择

我们修订并重申的公司注册证书规定，除非公司以书面形式同意选择另一个论坛，否则特拉华州衡平法院应是(I)代表公司提起的任何派生诉讼或法律程序，(Ii)任何声称公司任何董事、高级管理人员或其他员工违反对公司或公司股东的受托责任的索赔的唯一和独家论坛，(B)在以下情况下，特拉华州衡平法院将作为唯一和排他性的论坛：(I)代表公司提起的任何派生诉讼或法律程序；(Ii)主张违反公司任何董事、高级管理人员或其他员工对公司或公司股东的受信责任的任何诉讼。(Iii)根据特拉华州公司法或本公司经修订及重订的公司注册证书或附例的任何条文提出申索的任何诉讼，或(Iv)针对本公司提出受内部事务原则管限的申索的任何诉讼。我们修订和重新发布的公司注册证书中的法院选择条款不适用于根据1934年“证券交易法”提起的诉讼，但适用于其他州和联邦法律索赔，包括根据1933年“证券法”提起的诉讼(尽管我们的股东不会被视为放弃遵守联邦证券法及其下的规则和条例)。关于根据1933年“证券法”提起的诉讼，选择法院条款的可执行性在法律程序中受到质疑，在对公司提起的任何适用诉讼中，法院可能会发现公司修订和重新修订的公司注册证书中包含的选择法院条款在此类诉讼中不适用或不可执行。

 

11

 

特拉华州一般公司法的反收购效力

我们受DGCL第203节或第203节的规定约束。一般而言，第2203条禁止特拉华州上市公司在该股东成为有利害关系的股东后的3年内与该“有利害关系的股东”进行“业务合并”，除非该业务合并以规定的方式获得批准。“企业合并”除其他事项外，包括合并、资产或股票出售或其他交易，为利益相关的股东带来经济利益。“有利害关系的股东”是指在确定有利害关系的股东地位之前的三年内，与关联公司和联营公司一起拥有或确实拥有公司15%或更多有表决权股票的人。根据第203节，公司与利益相关股东之间的商业合并是被禁止的，除非它满足下列条件之一：

•

在股东产生兴趣之前，董事会批准了导致股东成为利益股东的企业合并或交易；

​

•

在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后，有利害关系的股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%，在某些情况下不包括为确定已发行有表决权股票、由董事和高级管理人员拥有的股份以及员工股票计划；或

​

•

在股东开始感兴趣时或之后，企业合并经公司董事会批准，并在股东年会或特别会议上以至少三分之二的已发行表决权股票(非利害关系股东拥有)的赞成票批准。

​

第203节中的限制不适用于以第203节规定的方式选择不受DGCL第203节约束的公司，或者除某些例外情况外，没有在国家证券交易所上市或授权在纳斯达克证券市场报价或由超过2,000名股东持有的一类有表决权股票的公司。我们的公司证书和章程不会选择退出第203节。

第203条可能会推迟或禁止与我们有关的合并或其他收购或控制权变更尝试，因此可能会阻止收购我们的尝试，即使此类交易可能会为我们的股东提供以高于现行市场价格的价格出售其股票的机会。

认股权证说明

以下描述以及我们可能在任何适用的招股说明书附录中包含的其他信息汇总了本招股说明书下我们可能提供的认股权证以及相关认股权证协议和认股权证的重要条款和条款。虽然以下概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。如果我们在招股说明书附录中注明，根据该招股说明书附录提供的任何认股权证的条款可能与以下描述的条款不同。具体的认股权证协议将包含额外的重要条款和条款，并将作为参考纳入注册说明书(包括本招股说明书)。

截至本申请日期，我们没有任何未结认股权证。

一般

我们可能会发行认股权证，用于购买一个或多个系列的普通股和/或优先股。我们可以独立发行权证，也可以与普通股和/或优先股一起发行权证，权证可以附加在这些证券上，也可以与这些证券分开。

我们将根据单独的认股权证协议签发认股权证证书，以证明每一系列认股权证。我们可以与委托书代理人签订委托书协议。我们也可以选择作为我们自己的授权代理人。我们将在与特定系列认股权证有关的适用招股说明书副刊中注明认股权证代理人的姓名和地址。

 

12

 

我们将在适用的招股说明书补充说明该系列认股权证的条款，包括：

•

发行价格和认股权证发行总数；

​

•

可以购买认股权证的币种；

​

•

如果适用，发行认股权证的证券的名称和条款，以及与每种此类证券一起发行的权证数量或每种证券的本金金额；

​

•

如果适用，权证和相关证券可以单独转让的日期；

​

•

如属购买普通股或优先股的认股权证，指行使一份认股权证后可购买的普通股或优先股(视属何情况而定)的股份数目，以及行使该等认股权证时可购买该等股份的价格；

​

•

我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和认股权证的影响；

​

•

赎回或赎回权证的任何权利的条款；

​

•

权证行使时可发行证券的行权价格或数量变动或调整的任何拨备；

​

•

权证的反稀释条款(如果有的话)；

​

•

权证可以行使的期限和地点；

​

•

权证的行使方式，包括任何无现金行使权；

​

•

认股权证行使权开始和到期的日期；

​

•

权证协议和权证的修改方式；

​

•

持有或行使认股权证的联邦所得税后果；

​

•

权证或权证行使后可交割的证券交易所或报价系统；

​

•

认股权证行使时可发行证券的条款；以及

​

•

认股权证的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。

​

在行使认股权证之前，认股权证持有人将不享有可在行使认股权证时购买的证券持有人的任何权利，包括就购买普通股或优先股的认股权证而言，有权收取股息(如有)，或在本公司清算、解散或清盘时支付款项，或行使投票权(如有)。

认股权证的行使

每份认股权证将使持有人有权以我们在适用招股说明书附录中描述的行使价购买我们在适用招股说明书附录中指定的证券。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证持有人可以在我们在适用的招股说明书附录中规定的到期日美国东部时间下午5：00，也就是交易结束前的任何时间行使认股权证。到期日交易结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证持有人可以凭代表认股权证的认股权证连同指定的信息行使权证，并按照招股说明书附录规定的方式支付所需的行权价款。我们将在认股权证证书背面以及适用的招股说明书附录中列出认股权证持有人需要向认股权证代理人交付的信息。

收到所需款项及在认股权证代理人的公司信托办事处或适用的招股说明书附录中指明的任何其他办事处妥为填写及签立的认股权证证书后，吾等将发行及交付行使该等权利时可购买的证券。如果少于

 

13

 

认股权证所代表的认股权证全部行使完毕，我们将为剩余的认股权证金额签发新的认股权证。

权证持有人的权利可执行性

根据适用的认股权证协议，任何认股权证代理将仅作为我们的代理，不会与任何认股权证持有人承担任何代理或信托义务或关系。一家银行或信托公司可以担任一期以上权证的权证代理人。在吾等根据适用的认股权证协议或认股权证发生任何违约的情况下，认股权证代理人将没有责任或义务，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何权证持有人均可无须有关权证代理人或任何其他权证持有人同意，以适当的法律行动强制执行持有人按照其条款行使其权证的权利，以及收取在行使其权证时可购买的证券。

根据修订后的1939年信托契约法案(“TIA”)，担保协议将不合格。

根据TIA，不会有任何认股权证协议有资格作为契约，也不需要任何认股权证代理人有资格成为受托人。因此，根据认股权证协议发行的认股权证持有人将不受“信托契约法”对其认股权证的保护。

单位说明

我们可以发行由普通股、优先股和认股权证组成的任何组合的单位。我们可以按我们希望的数量和不同的系列发行10个单位。这一部分概述了我们可能发布的主要单位的某些规定。如果我们发行单位，它们将根据我们与银行或其他金融机构作为单位代理签订的一个或多个单位协议发行。本节中描述的信息可能并非在所有方面都是完整的，完全是通过参考关于任何特定系列的所有单元的单元协议来限定的。提供的任何系列债券单位的具体条款将在适用的招股说明书附录中说明。如果在特定的附录中这样描述，则任何系列产品的具体术语可能与下面提供的术语的一般描述不同。我们敦促您阅读与我们可能提供的任何系列单元相关的任何招股说明书补充资料，以及包含单元条款的完整单元协议和单元证书。如果我们发放单位，与这些单位相关的单位协议书和单位证书的表格将通过引用的方式并入注册说明书，其中包括本招股说明书。

我们可能发行的每个单位都将发行，因此单位持有人也是单位包含的每个证券的持有者。因此，一个单位的持有者将拥有每个包括的证券的持有者的权利和义务。发行单位的单位协议可以规定，单位所包含的证券不得在规定日期前的任何时间或者任何时候单独持有或转让。适用的招股说明书附录可能描述：

•

这些证券单位和组成这些证券单位的证券的名称和条款，包括这些证券是否以及在什么情况下可以单独持有或转让；

​

•

理事单位协议的任何规定；

​

•

此类单位的发行价格；

​

•

与上述单位相关的适用美国联邦所得税考虑事项；

​

•

发行、支付、结算、转让、交换资产单位或组成资产单位的证券的任何拨备；

​

•

基金单位和组成基金单位的证券的任何其他条款。

​

本节中描述的规定以及“股本描述”和“认股权证描述”中描述的规定将在相关范围内适用于每个单位包含的证券，并可在任何招股说明书补充资料中更新。

 

14

 

系列发行

我们可以根据需要发行数量和系列不同的产品。本节总结了一般适用于所有系列的主要单位的术语。您的系列的大部分财务条款和其他特定条款将在适用的招股说明书附录中进行说明。

单位协议

我们将根据我们与银行或其他金融机构作为单位代理签订的一个或多个单位协议发行单位。我们可以随时增加、更换或终止单位代理。我们将在适用的招股说明书副刊中指明每一系列新股发行的单位协议以及该协议下的单位代理。

配送计划

我们可能会不时通过一次或多次交易出售本招股说明书提供的证券，包括但不限于：

•

向或通过承销商、经纪人或交易商(代理或委托人)；

​

•

直接给一个或多个其他采购商；

​

•

在向我们的证券持有人分配或发放权利时；

​

•

通过大宗交易，从事大宗交易的经纪人或交易商将试图以代理身份出售证券，但可能会以委托人的身份定位和转售部分大宗证券，以促进交易；

​

•

根据1933年证券法，或通过做市商或进入现有市场、在交易所或以其他方式进行规则第415(A)(4)条所指的“在市场”发行；

​

•

通过特定的投标或拍卖流程，在协商或其他基础上直接给采购商；

​

•

通过工程师尽最大努力；

​

•

通过适用法律允许的任何其他方法；或

​

•

否则通过以上任何销售方式的组合。

​

此外，我们可能会签订期权、股票出借或其他类型的交易，要求我们将普通股交付给承销商、经纪商或交易商，然后他们将根据本招股说明书转售或转让普通股。我们也可以就我们的证券进行套期保值交易。例如，我们可以：

•

承销商、经纪商或交易商卖空普通股的交易；

​

•

卖空普通股，交割股票平仓；

​

•

签订期权或其他类型的交易，要求我们将普通股交付给承销商、经纪人或交易商，然后由承销商、经纪人或交易商根据本招股说明书转售或转让普通股；或

​

•

将普通股出借或质押给承销商、经纪人或交易商，承销商、经纪人或交易商可以出售借出的股票，如果发生违约，也可以出售质押的股票。

​

我们可能与第三方进行衍生品交易，或以私下协商的方式将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。如果适用的招股说明书副刊表明，第三方可以就这些衍生品出售本招股说明书和适用的招股说明书副刊所涵盖的证券，包括卖空交易。如果是这样的话，第三方可以使用我们质押的或从我们或其他人借入的证券来结算该等销售或结算任何相关的未平仓股票借款，并可使用从我们那里收到的证券来结算该等衍生品，以平仓任何相关的未平仓股票借款。此类销售交易的第三方将作为承销商，如果

 

15

 

本招股说明书中未注明的，将在适用的招股说明书附录(或生效后的修订)中注明。此外，我们可能会将证券借出或质押给金融机构或其他第三方，而金融机构或其他第三方可能会使用本招股说明书卖空证券。该金融机构或其他第三方可以将其经济空头头寸转让给我们证券的投资者或与同时发行其他证券相关的投资者。

如果我们使用任何承销商，我们将提供招股说明书附录，其中将列出参与证券发售和销售的任何承销商的姓名。招股说明书副刊还将列出发行条款，包括：

•

证券买入价和我们将从证券出售中获得的收益；

​

•

构成承销商赔偿的任何承保折扣和其他项目；

​

•

任何公开发行或购买价格以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或佣金；

​

•

任何允许或支付给代理商的佣金；

​

•

证券可能上市的任何证券交易所；

​

•

证券的分销方式；

​

•

与承销商、经纪商或交易商达成的任何协议、安排或谅解的条款；以及

​

•

我们认为重要的任何其他信息。

​

如果有承销商或交易商参与销售，证券将由承销商或交易商自行购买。我们可能会在一笔或多笔交易中不时出售证券：

•

一个或多个固定价格，可更改；

​

•

按销售时的市价计算；

​

•

以与当前市场价格相关的价格计算；

​

•

在销售时确定的不同价格；或

​

•

以协商价格。

​

此类销售可能受影响：

•

在证券销售时可在其上挂牌或报价的任何全国性证券交易所或报价服务的交易；

​

•

场外交易；

​

•

在大宗交易中，参与交易的经纪或交易商将试图以代理身份出售证券，但可能会以委托人的身份定位和转售部分大宗证券，以促进交易，或者在交易双方由同一名经纪担任代理的交叉交易中进行交易；

​

•

通过编写期权；或

​

•

通过其他类型的交易。

​

一般

任何公开发行价格以及任何折扣、佣金、优惠或其他构成补偿的项目，允许或转售或支付给承销商、经销商、代理商或再营销公司，可能会不时改变。参与发行证券的承销商、交易商、代理商和再营销公司可能是“证券法”所界定的“承销商”。根据证券法，他们从我们那里获得的任何折扣或佣金，以及他们在转售所提供的证券时获得的任何利润，都可能被视为承销折扣和佣金。我们将识别任何承销商、代理人或交易商，并根据具体情况在适用的招股说明书补充文件或定价补充文件中说明他们的佣金、费用或折扣。遵守财务准则

 

16

 

行业监管局(“FINRA”)，FINRA会员或独立经纪交易商收到的最大折扣或佣金不得超过根据本招股说明书和任何适用的招股说明书附录提供的证券总额的8%。

市场上的产品

如果我们与承销商或代理人就配售达成协议，包括配售中将提供的证券的数量和类型，以及不得低于的任何最低价格，该承销商或代理人将同意按照其正常的交易和销售惯例，利用其商业上合理的努力，尝试以此类条款出售此类证券。承销商或代理人可以通过私下协商的交易和/或法律允许的任何其他方式进行销售，包括被视为根据证券法颁布的规则第3415条定义的“场内”发行的销售、直接在纳斯达克全球市场(NASDAQ Global Market)、我们普通股的现有交易市场进行的销售，或者在交易所以外的做市商进行的销售。参与证券发售和销售的任何此类承销商或代理人的姓名、承销金额及其承销证券义务的性质将在适用的招股说明书附录中说明。

承销商和代理商

如果在销售中使用承销商，他们将为自己的账户购买所提供的证券。承销商可以在一次或多次交易中转售所发行的证券，包括谈判交易。这些出售可以按照一个或多个固定的公开发行价格进行，该价格可以按照出售时的市场价格、与当时的市场价格相关的价格或按照谈判价格进行调整。我们可以通过承销团或通过单一承销商向公众发行证券。任何特定发行的承销商将在适用的招股说明书补充材料或定价补充材料(视情况而定)中提及。

除非与任何特定证券发行相关另有规定，否则承销商购买所发行证券的义务将受制于我们将在向承销商出售证券时与承销商签订的承销协议中包含的某些条件。如果购买了任何一种证券，承销商将有义务购买该系列证券中的所有证券，除非与任何特定证券发行相关的另有规定。任何初始发行价以及任何允许、回售或支付给交易商的折扣或优惠可能会不时改变。

我们可能会指定代理销售发售的证券。除非与任何特定的证券发行相关另有规定，否则代理人将同意在其委任期内尽其最大努力招揽购买。我们也可以将所提供的证券出售给一家或多家再营销公司，作为他们自己账户的委托人或我们的代理。这些公司将根据已发行证券的条款，在按照赎回或偿还购买已发行证券时，重新销售已发行证券。招股说明书补充文件或定价补充文件(视情况而定)将指明任何再营销公司，并将描述其与我们的协议条款(如果有的话)及其补偿。

对于通过承销商或代理人进行的发行，我们可以与该等承销商或代理人签订协议，根据该协议，我们将获得我们的未偿还证券，作为向公众提供现金的证券的代价。根据这些安排，承销商或代理人还可以出售本招股说明书涵盖的证券，以对冲他们在这些未偿还证券中的头寸，包括在卖空交易中。如果是这样的话，承销商或代理人可以使用根据这些安排从我们那里收到的证券来平仓任何相关的未平仓证券借款。

经销商

我们可以将发售的证券作为本金出售给交易商。我们可以协商并支付经销商的佣金、折扣或优惠。然后，交易商可以按交易商确定的不同价格或在转售时与我们商定的固定发行价向公众转售此类证券。我们聘请的经销商可以允许其他经销商参与转售。

 

17

 

直销

我们可以选择直接出售发售的证券。在这种情况下，不会涉及承销商或代理人。

机构采购商

我们可以授权代理商、交易商或承销商邀请某些机构投资者根据规定在指定未来日期付款和交割的延迟交割合同，以延迟交割的方式购买已发行证券。适用的招股说明书补充文件或定价补充文件(视情况而定)将提供任何此类安排的细节，包括招股价格和招股时应支付的佣金。

我们只会与我们批准的机构采购商签订此类延迟合同。这些机构可能包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司以及教育和慈善机构。

赔偿；其他关系

我们可能与代理商、承销商、交易商和再营销公司达成协议，以保障他们承担某些民事责任，包括根据证券法承担的责任。代理商、承销商、经销商和再营销公司及其关联公司可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。这包括商业银行业务和投资银行业务。

做市、稳定和其他交易

目前没有任何可能提供的特定优先股的市场。如果可能发行的优先股在首次发行后交易，它的交易价格可能会低于初始发行价，这取决于当时的利率、类似证券的市场和其他因素。虽然承销商可以通知我们，它打算在可能发行的任何特定优先股上做市，但承销商没有义务这样做，任何这样的做市行为都可以在没有通知的情况下随时停止。因此，不能保证是否会为可能提供的任何特定优先股发展一个活跃的交易市场。如果我们寻求列出可能在任何交易所或报价系统提供的优先股，关于任何特定优先股的任何此类上市将在适用的招股说明书补充材料或定价补充材料中(视情况而定)进行说明。

对于任何发行，承销商也可以进行惩罚性投标。当辛迪加成员最初出售的证券在辛迪加回补交易中被购买以回补辛迪加空头头寸时，惩罚性出价允许承销商从辛迪加成员那里收回出售特许权。稳定交易、银团回补交易和惩罚性出价可能会导致证券的价格高于没有交易时的价格。承销商开始这些交易后，可以随时停止交易。

在本招股说明书下的任何证券发行中，我们使用的部分承销商、交易商或代理人可能是我们或其关联公司的客户，与其进行交易，并在正常业务过程中为其提供服务。任何承销商被我们出售公开发行和出售的证券，都可以在这类证券上做市，但这些承销商没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市行为。？

本招股说明书提供的证券的预期交割日期将在与此次发行相关的适用招股说明书附录中说明。

任何FINRA会员不得参与根据本招股说明书进行的任何证券发售，如果该会员根据FINRA规则第5121条存在利益冲突，包括根据本招股说明书进行的任何证券发售的净收益(不包括承销补偿)的5%或更多将由参与发售的FINRA会员或该FINRA会员的附属公司或联系人士收取，除非有合格的独立承销商参与发售或该发售在其他方面符合FINRA规则第5121条的规定，否则FINRA会员不得参与该FINRA会员根据本招股说明书进行的任何证券发售，包括根据本招股说明书进行的任何证券发售的净收益(不包括承销补偿)的5%或更多。

 

18

 

为了遵守某些州的证券法(如果适用)，证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区销售。此外，在一些州，证券可能不会出售，除非它们已经注册或获得出售资格，或者获得注册或资格要求的豁免并得到遵守。

法律事务

本招股说明书提供的证券的有效性已由应用光电公司的律师Haynes and Boone(位于德克萨斯州休斯敦的Haynes and Boone LLP)转交给我们。某些法律问题将由适用的招股说明书附录中指定的代理或承销商的律师代为转交给任何代理或承销商。

专家

通过引用纳入本招股说明书和注册说明书其他部分的经审计综合财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估，在独立注册会计师均富律师事务所(Grant Thornton LLP)作为会计和审计专家的授权下，以引用方式并入本招股说明书和注册说明书的其他部分。

哪里可以了解更多关于美国的信息

我们已根据证券法向证券交易委员会提交了关于本招股说明书所提供证券的S-3表格注册声明。本招股说明书是注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中的所有信息。在美国证券交易委员会(SEC)的规则和法规允许的情况下，我们遗漏了注册声明的某些部分。有关我们和我们的证券的更多信息，请参阅注册声明和我们向证券交易委员会提交的其他文件，包括我们的年度、季度和当前报告以及任何委托书，您可以在证券交易委员会设在华盛顿特区20549的F Street 100F Street的公共资料室阅读和复制这些文件。您可以拨打证券交易委员会的电话1-800-SEC-0330获取关于公共资料室的信息。我们向证券交易委员会提交的公开文件也可在证券交易委员会的互联网网站上查阅，网址为：http://www.sec.gov.。

我们在每个会计年度结束后向普通股持有人提供包含根据美国公认会计原则编制的经审计财务报表的年度报告。根据交易法的报告要求，我们向证券交易委员会提交报告和其他信息。此外，我们向证券交易委员会提交的报告、委托书和其他信息以电子方式提交给证券交易委员会或以电子方式提交给证券交易委员会后，您可以在合理可行的情况下尽快通过我们网站http://ao-inc.com/​的投资者关系页面免费获取这些报告、委托书和其他信息。我们已将我们的网站地址作为文本参考，并不打算将其作为指向我们网站的活动链接。本公司网站的内容并非本招股说明书的一部分，阁下在作出有关本公司证券的投资决定时，不应考虑本公司网站的内容。

本招股说明书中的描述旨在作为材料的摘要以及这些文档的相关部分，但可能不是对这些文档的完整描述。有关这些文件的完整副本，请参阅我们提交给证券交易委员会的注册声明和其他文件的证物。

 

19

 

通过引用合并某些文档

SEC允许我们通过引用将我们向其提交的文件合并到此招股说明书中，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。我们通过引用并入本招股说明书的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后向SEC提交的信息会自动更新并取代本招股说明书中的任何信息。我们已向美国证券交易委员会提交了以下文件。这些文件以引用方式并入本招股说明书各自的提交日期，以及我们根据1934年《证券交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交给证券交易委员会的任何未来文件(不包括根据Form 8-K第2.02和7.01项提供的信息)，该法案经修订后，在本招股说明书日期之后、发售终止之前：

1.

我们于2019年2月26日提交给证券交易委员会的截至2018年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告；

​

2.

我们关于将于2019年5月30日举行的2019年股东年会的最终委托书，已于2019年4月19日提交给证券交易委员会；

​

3.

我们的Form 10-Q季度报告截至2019年3月31日、2019年6月30日和2019年9月30日的季度报告，分别于2019年5月9日、2019年8月8日和2019年11月7日提交给SEC；

​

4.

我们在2019年1月25日、2019年2月7日、2019年2月27日、2019年3月5日、2019年4月17日、2019年4月25日、2019年5月6日、2019年5月13日、2019年5月30日、2019年5月31日、2019年6月27日、2019年7月29日、2019年8月7日、2019年10月4日和11月14日提交给SEC的当前Form 8-K报告

​

5.

2013年9月23日根据《交易法》提交的我们的8-A表格注册声明中包含的对我们普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

​

此外，我们随后根据《交易所法案》第13(A)、13(C)、14和15(D)节提交的所有文件，在本注册声明日期之后、提交生效后修正案之前，表明所有提供的证券均已出售或取消所有当时未出售的证券的注册，应被视为通过引用并入本注册声明，并自提交该等文件之日起成为本注册声明的一部分。(#**$} 此外，本公司随后根据“交易所法案”第13(A)、13(C)、14和15(D)节提交的所有文件均应视为本注册声明的一部分。就本注册声明而言，在通过引用并入本文的文件中包含的任何陈述应被视为被修改或取代，只要此处包含的陈述或通过引用并入本文的任何其他随后提交的文件中的陈述修改或取代了先前的陈述。任何如此修改或被取代的声明不应被视为本注册声明的一部分，除非被如此修改或取代。

本注册声明中的任何内容均不得视为包含根据Form 8-K第2.02项或第7.01项向证券交易委员会提交但未提交的信息。

应收到本招股说明书副本的任何人的书面或口头要求，我们将免费提供本招股说明书中已经或可能通过引用并入本招股说明书的任何或所有上述文件和信息的副本(该等文件的证物除外)。索取此类文件和信息的请求应发送至：

应用光电股份有限公司
注意：首席财务官约翰·斯特凡·默里博士
杰斯·皮尔特尔大道13139号
德克萨斯州糖地77478
(281) 295-1800

 

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您也可以通过我们的网站http://ao-inc.com/​访问本招股说明书中引用的文档。除上述特定注册文件外，本公司网站上或通过本网站提供的任何信息均不应被视为已纳入本招股说明书或注册说明书(本招股说明书是本招股说明书的一部分)。

另请参阅“了解我们更多信息的位置”。

 

21

$35,000,000

普通股

招股说明书副刊

雷蒙德·詹姆斯​

2021年2月25日