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克利夫兰-克利夫斯宣布2030年到期的7.5亿美元优先无抵押担保票据的定价

克利夫兰——2023年4月11日——克利夫兰-克利夫斯公司（纽约证券交易所代码：CLF）今天宣布，它已对2030年到期的优先无抵押担保票据（“票据”）的本金总额为7.5亿美元的定价，该发行不受1933年《证券法》（“证券法”）注册要求的约束。这些票据的年利率为6.75％，并将按面值发行。这些票据将由公司重要的直接和间接全资子公司在优先无抵押基础上提供担保，但某些排除在外的子公司除外。本次发行预计将于2023年4月14日结束，但须满足惯例成交条件。

公司打算使用票据的净收益来偿还公司现有资产型循环信贷额度下的部分借款。该交易是杠杆率中立和利息支出中立的，并延长了公司的债务到期日。交易完成后，公司将维持超过20亿美元的预付或可赎回债务，预计随着自由现金流的产生，这些债务将继续减少。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买任何证券的要约。票据和相关担保仅向依据《证券法》第144A条规定的注册豁免的合格机构买家提供，在美国境外向依赖《证券法》S条规定的注册豁免的非美国人提供。票据和相关担保尚未根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，未经注册或《证券法》和适用的州证券法或蓝天法和外国证券法的适用豁免，不得在美国发行或出售。

关于克利夫兰-克利夫斯公司

克利夫兰-克利夫斯是北美最大的平轧钢生产商。Cliffs成立于1847年，当时是一家矿山运营商，也是北美最大的铁矿石颗粒制造商。该公司是从开采的原材料、直接还原铁和黑色金属废料到初级炼钢和下游精加工、冲压、模具和管材的垂直整合。Cleveland-Cliffs是北美最大的汽车行业钢材供应商，由于其全面的平板轧钢产品供应，它为各种其他市场提供服务。Cleveland-Cliffs总部位于俄亥俄州克利夫兰，在美国和加拿大的业务中拥有约27,000名员工。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成联邦证券法所指的 “前瞻性陈述” 的陈述。除历史事实以外的所有陈述，包括但不限于有关我们当前对行业或业务的预期、估计和预测的陈述，均为前瞻性陈述。我们提醒投资者，任何前瞻性陈述都受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果和未来趋势与此类前瞻性陈述所表达或暗示的事项存在重大差异。提醒投资者不要过分依赖前瞻性陈述。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的结果不同的风险和不确定性包括：钢铁、铁矿石和废金属市场价格的持续波动，这直接或间接影响了我们向客户出售的产品的价格；与竞争激烈的周期性钢铁行业以及我们对汽车行业钢铁需求的依赖相关的不确定性，汽车行业一直在经历供应链中断，例如半导体短缺，等等消费者利率，这可能导致钢铁需求减少；全球经济状况的潜在弱点和不确定性、全球炼钢产能过剩、铁矿石供过于求、钢铁进口盛行和市场需求减少，包括通货膨胀压力、COVID-19 疫情、冲突或其他原因；我们的一个或多个主要客户，包括汽车市场的客户、主要或供应商面临严重的财务困难、破产、暂时或永久停工或运营挑战承包商，除其他不利影响外，可能扰乱我们的运营或导致对我们产品的需求减少、收取应收账款的难度增加，以及客户和/或供应商声称不可抗力或其他原因不履行对我们的合同义务；与传染病疫情或 COVID-19 疫情相关的运营中断，包括劳动力挑战以及新型变种对现有疫苗具有抗药性，或者中国新的或持续的封锁将影响我们的能力及时和可预测地采购某些关键供应品；与美国政府在1962年《贸易扩展法》（经1974年贸易法修订）第232条、《美国-墨西哥-加拿大协议》和/或其他贸易协议、关税、条约或政策方面的行动相关的风险，以及获得和维持有效的反倾销和反补贴税令以抵消不公平贸易进口的有害影响的不确定性；现有和不断增加的影响政府监管，包括潜在的监管与气候变化和碳排放有关的环境法规，以及相关成本和负债，包括未能获得或维持任何政府或监管机构所需的运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及为确保遵守监管变化而实施改进措施相关的成本，包括潜在的财务保障要求以及回收和补救义务；对环境的潜在影响或危险物质暴露我们的运营造成的；我们维持充足流动性的能力、负债水平和资本可用性可能会限制我们的财务灵活性和现金流，这些现金流是为营运资金、计划资本支出、收购和其他一般公司用途或业务持续需求提供资金所必需的；我们减少债务或在当前预期的时间范围内向股东返还资本的能力；信用评级、利率、外币利率和税法的不利变化，包括不良的2022 年《降低通货膨胀法》造成的影响；与商业和商业纠纷、反垄断索赔、环境问题、政府调查、职业或人身伤害索赔、财产损失、劳动和就业问题或涉及传统运营和其他事项的诉讼有关的诉讼、索赔、仲裁或政府诉讼的结果和产生的成本；由于通货膨胀或其他原因，关键制造设备和备件的可用性或成本不确定；供应链能源（包括电力、天然气和柴油）或关键原材料和供应，包括铁矿石、工业气体、石墨电极、废金属、铬、锌、焦炭和冶金煤的成本、质量或可用性的中断或变化；与向我们的客户运输产品、在我们的设施内部转移制造投入或产品或向我们运输原材料的供应商相关的问题或中断；与实施战略的成本或时间相关的风险维持资本项目可能超出最初的预期；与自然或人为原因相关的不确定性

灾难、恶劣天气状况、意外的地质条件、关键设备故障、传染病爆发、尾矿坝故障和其他意外事件；与我们或托管或有权访问我们的数据或系统的第三方管理的信息技术系统有关的网络安全事件、中断或故障，包括敏感或基本业务或个人信息的丢失、被盗或损坏以及无法访问或控制系统；与之相关的责任和成本任何暂时或无限期闲置或永久关闭运营设施或矿山的商业决策，这可能会对关联资产的账面价值产生不利影响，并导致减值费用或关闭和回收义务，以及与重启任何先前闲置的运营设施或矿山相关的不确定性；我们的自保水平和获得足够第三方保险以充分承保潜在不利事件和业务风险的能力；与我们满足客户需求的能力相关的不确定性以及供应商的脱碳目标和根据我们自己宣布的目标减少温室气体排放；维持我们与利益相关者合作的社会许可所面临的挑战，包括我们的运营对当地社区的影响、在产生温室气体排放的碳密集型行业中运营对声誉的影响以及我们保持一致的运营和安全记录的能力；我们的实际经济矿产储量或当前矿产储量估算的减少，以及任何所有权缺陷或任何损失任何采矿财产的租赁、许可、地役权或其他所有权权益；我们与工会和雇员保持令人满意的劳资关系的能力；由于计划资产价值的变化或无准备金债务所需的缴款增加而导致的与养老金和其他离职后福利债务相关的意外成本或更高；填补关键运营职位的熟练工人的可用性或成本不确定，以及经验丰富的员工流失或其他原因导致的潜在劳动力短缺，以及我们的能力吸引、雇用、培养和留住关键人员；回购我们普通股的金额和时间；以及我们对财务报告的内部控制中可能存在的重大缺陷或重大弱点。

有关影响Cliffs业务的其他因素，请参阅第一部分——第1A项。我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件的风险因素。

资料来源：克利夫兰-克利夫斯公司

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