美国
个州
证券交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据第 13a-16 条或 15d-16 的
1934 年的 证券交易法
对于 这个月
2023 年 4 月
委员会 文件编号 001-15030
Vale S.A.
Praia de Botafogo nº 186,Botafogo 第 18 层
22250-145 巴西罗得岛里约热内卢
(主要行政办公室地址 )
用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。
表格 20-F x 40-F 表格 o
目录
页面
截至 2022 年 12 月 31 日止年度的经营业绩 |
3 |
流动性 和资本资源 |
11 |
2 |
截至2022年12月31日止年度的经营业绩
2022 年,我们的持续经营业务净收入为 168.1 亿美元,而 2021 年为 248.44 亿美元。我们来自持续经营业务的调整后息税折旧摊销前利润 从2021年的313.43亿美元降至2022年的197.6亿美元,这主要是由于铁矿石平均实现价格下跌,影响了97.68亿美元。调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标,计算方法是使用营业 收入或亏损加上从联营公司和合资企业收到的股息和利息,不包括非流动资产的 (i) 折旧、 损耗和摊销以及 (ii) 减值逆转(减值和处置)所收取的金额。有关更多信息以及调整后息税折旧摊销前利润与净收益(亏损)的 对账,请参阅下文 “调整后息税折旧摊销前利润”。
有关 对我们2021年与2020年相比经营业绩的评论,请参阅我们截至2021年12月31日的 20-F表第113-120页。
合并 损益表数据
在截至 12 月 31 日的 年度中, | |||
2022 | 2021 | % 更改 | |
(百万美元 百万美元) | |||
净营业收入 | 43,839 | 54,502 | (19.6) |
销售商品和提供服务的成本 | (24,028) | (21,729) | 10.6 |
销售, 管理和其他运营费用,净额 | (2,237) | (3,457) | (35.3) |
研究 和评估费用 | (660) | (549) | 20.2 |
运行前 和操作停止 | (479) | (648) | (26.1) |
非流动资产的减值 逆转(减值和处置),净值 |
773 |
(426) |
281.5 |
营业 收入 | 17,208 | 27,693 | (37.9) |
非营业 收入(支出): | |||
财务 收入(支出),净额 | 2,268 | 3,119 | (27.3) |
股权 业绩以及联营企业和合资企业的其他业绩 |
305 |
(1,271) |
124.0 |
所得税前收入 | 19,781 | 29,541 | (33.0) |
所得 税 | (2,971) | (4,697) | (36.7) |
来自持续经营业务的 净收入 | 16,810 | 24,844 | (32.3) |
归属于非控股权益的 净收益 | 82 | 108 | (24.1) |
归属于淡水河谷股东的持续经营业务净收益 |
16,728 |
24,736 |
(32.4) |
来自已终止业务的 净收益(亏损) |
2,060 |
(2,376) |
186.7 |
归因于非控股权益的损失 | - | (85) | 100.0 |
归属于淡水河谷股东的已终止业务的净收益(亏损) |
2,060 |
(2,291) |
189.9 |
净收入 | 18,870 | 22,468 | (15.9) |
归属于非控股权益的 净收益 | 82 | 23 | 256.5 |
归属于淡水河谷股东的净收益 | 18,788 | 22,445 | (16.3) |
合并 收入
2022年,我们来自持续经营业务的净营业收入从2021年的545.02亿美元下降了106.63亿美元,下降了19.56%,至438.39亿美元。下降的主要原因是(i)Iron Solutions产品的价格下跌,这是由于铁矿石出售 的实现价格降低,这反映了市场参考价格的下跌(影响97.68亿美元),以及(ii)铁矿石销售量减少 (影响8.37亿美元)。
3 |
下表根据客户的地理位置 汇总了我们每年的净营业收入分配。
按目的地划分的 净营业收入 | ||||
2022 |
2021 | |||
(百万美元 百万美元) | (占总数的% ) | (百万美元 百万美元) | (占总数的% ) | |
亚洲 | ||||
中国 | 22,203 | 50.6 | 28,603 | 52.5 |
日本 | 3,535 | 8.1 | 4,523 | 8.3 |
南部 韩国 | 1,311 | 3.0 | 1,744 | 3.2 |
台湾 | 621 | 1.4 | 1,000 | 1.8 |
其他 | 1,187 | 2.7 | 1,757 | 3.2 |
亚洲 — 总计 | 28,857 | 65.8 | 37,627 | 69.0 |
欧洲 | ||||
德国 | 1,521 | 3.5 | 2,034 | 3.7 |
英格兰 | 204 | 0.5 | 116 | 0.2 |
意大利 | 708 | 1.6 | 652 | 1.2 |
法国 | 454 | 1.0 | 583 | 1.1 |
其他 | 2,470 | 5.6 | 3,345 | 6.1 |
欧洲 — 总计 | 5,357 | 12.2 | 6,730 | 12.3 |
南美洲和 中美洲 | ||||
巴西 | 4,137 | 9.4 | 5,164 | 9.5 |
其他 | 603 | 1.4 | 916 | 1.7 |
南美洲 和中美洲-合计 | 4,740 | 10.8 | 6,080 | 11.2 |
世界的其余部分 | 2,646 | 6.0 | 2,155 | 4.0 |
北美 | ||||
加拿大 | 596 | 1.4 | 367 | 0.7 |
美国 个州 | 1,643 | 3.7 | 1,543 | 2.8 |
北 美洲-合计 | 2,239 | 5.1 | 1,910 | 3.5 |
总计 | 43,839 | 100 | 54,502 | 100 |
合并 运营成本和支出
我们的 销售商品和持续运营提供的服务成本从2021年的217.29亿美元 增长了10.6%,至2022年的24.28亿美元,这主要是由于(i)Iron Solutions细分市场的船用燃料和燃料成本增加,导致石油和 天然气的成本增加(影响9.93亿美元),以及(ii)商品和服务。
2022年,我们的 研发支出总额为6.6亿美元,较2021年的5.49亿美元增长了20.2%,这主要是由于 所有领域的钻探、地质勘探和矿产勘探项目。
2022年,我们的 运营前和运营停工费用总额为4.79亿美元,较2021年 的6.48亿美元下降了26.1%,这主要是由于与布鲁马迪尼奥大坝倒塌相关的Iron Solutions停止运营的闲置能力降低。
我们的 销售管理和其他运营费用(净额)在2022年为22.37亿美元,较2021年 的34.57亿美元下降了35.3%,这主要是由于大坝去除特征义务的支出减少。
按分段划分的运营结果
2022 年,我们重命名了我们的主要运营部门。以前名为 “黑色矿物” 的运营部门现在以 的形式披露 “铁解决方案”,而 “基本金属” 运营部门现在被披露为 “能源转型金属”。
4 |
按细分市场划分的 净营业收入
下表汇总了我们在指定年份按产品划分的净营业收入。
截至 12 月 31 日的年份 | |||
2022 | 2021 | % 更改 | |
(百万美元 百万,% 除外) | |||
Iron 解决方案: | |||
铁 矿石 | 28,188 | 38,324 | (26.4) |
铁 矿石颗粒 | 6,256 | 7,053 | (11.3) |
其他含铁产品和服务 | 472 | 548 | (13.9) |
Iron 溶液——总计 | 34,916 | 45,925 | (24.0) |
能源 过渡金属: | |||
镍 和其他产品 (1) | 6,619 | 5,377 | 23.1 |
铜 精矿 (2) | 1,779 | 2,589 | (31.3) |
能源 过渡金属——总计 | 8,398 | 7,966 | 5.4 |
其他 产品和服务 | 525 | 611 | (14.1) |
来自持续运营的总计 | 43,839 | 54,502 | (19.6) |
已停止 业务——煤炭 | 448 | 1,083 | (58.6) |
净营业收入 | 44,287 | 55,585 | (20.3) |
(1) | 包括 镍共产物(铜)和副产品(贵金属、钴等)。 |
(2) | 不包括我们在镍矿业务中生产的铜。 |
销量
下表列出了我们的主要产品和每种产品在指定年份的总销量:
截至 12 月 31 日的年份 | |||
2022 | 2021 | % 更改 | |
(千 公吨,除非另有说明) | |||
Iron 解决方案: | |||
铁 矿粉 | 260,663 | 270,885 | (3.8) |
铁 矿石颗粒 | 33,164 | 32,306 | 2.7 |
ROM (我的运行) | 8,216 | 2,052 | 300.4 |
能源 过渡金属: | |||
镍 | 181 | 182 | (0.5) |
铜 | 166 | 216 | (23.1) |
铜 作为镍副产品 | 78 | 68 | 14.7 |
pgms (000' oz.) (1) | 215 | 173 | 24.3 |
黄金 (000' 盎司) (1) | 277 | 340 | (18.5) |
Silver (000' oz.) (1) | 1,611 | 1,399 | 15.2 |
钴 (公吨) (1) | 2,361 | 2,017 | 17.1 |
(1) | 我们的镍和铜精矿中含有的副产品 。 |
已实现的平均价格
下表列出了我们在指定年份的主要产品的平均实现价格。我们根据净营业收入确定 实现的平均价格,净营业收入包括向客户收取的价格,不包括我们 在得出净营业收入时扣除的某些项目,主要是增值税。
5 |
截至 12 月 31 日的年份 | |||
2022 | 2021 | % 更改 | |
(除非另有说明,否则每公吨美元 ) | |||
Iron 解决方案: | |||
铁 矿石 | 108 | 141 | (23.5) |
铁 矿石颗粒 | 188 | 218 | (13.6) |
能源 过渡金属: | |||
镍 | 23,670 | 18,004 | 31.5 |
铜 | 8,052 | 9,337 | (13.8) |
铜 作为镍副产品 | 7,459 | 9,237 | (19.2) |
黄金 (美元/盎司) | 1,785 | 1,768 | 0.9 |
白银 (美元/盎司) | 21 | 24 | (12.5) |
钴 | 58,865 | 51,907 | 13.4 |
按细分市场划分的销售商品的成本 (不包括折旧、损耗和摊销)
下表 按细分市场列出了我们每年的销售商品和提供服务的成本(不包括折旧、损耗和 摊销)以及每年的百分比变化。
截至 12 月 31 日的年份 | |||
2022 | 2021 | % 更改 | |
(百万美元 百万,% 除外) | |||
Iron 解决方案: | |||
铁 矿石 | 11,929 | 11,199 | 6.5 |
铁 矿石颗粒 | 2,682 | 2,231 | 20.2 |
其他 含铁产品和服务 | 335 | 400 | (16.3) |
Iron 溶液 — 总计 | 14,946 | 13,830 | 8.1 |
能源 过渡金属: | |||
镍 和其他产品 (1) | 4,541 | 3,606 | 25.9 |
Copper (2) | 1,049 | 878 | 19.5 |
能源 过渡金属 — 总计 | 5,590 | 4,484 | 24.7 |
其他 | 443 | 558 | (20.6) |
持续经营业务的总计 (不包括折旧、损耗和摊销) |
20,979 |
18,872 | 11.2 |
折旧、 损耗和摊销 | 3,049 | 2,857 | 6.7 |
持续经营业务的总计 (包括折旧、损耗和摊销) |
24,028 |
21,729 | 10.6 |
(1) | 包括 镍共产物(铜)和副产品(贵金属、钴等)。 |
(2) | 不包括我们在镍矿业务中生产的铜。 |
按细分市场划分的支出 (不包括折旧、损耗和摊销)
下表按运营分部(不包括折旧、损耗和摊销) 汇总了按运营分部(不包括折旧、损耗和摊销) 开支(包括销售、一般和管理、研究和评估、 营业前、停工和其他费用)以及每年的百分比变化。
6 |
截至 12 月 31 日的年份 | |||
2022 | 2021 | % 更改 | |
(百万美元 百万,% 除外) | |||
Iron 解决方案: | |||
铁 矿石 | 604 | 664 | (9.0) |
铁 矿石颗粒 | 26 | 20 | 30.0 |
其他 含铁产品和服务 | 17 | 12 | 41.7 |
Iron 溶液 — 总计 | 647 | 696 | (7.0) |
能源 过渡金属: | |||
镍 和其他产品 (1) | 154 | 195 | (21.0) |
Copper (2) | 161 | 94 | 71.3 |
能源 过渡金属——总计 | 315 | 289 | 9.0 |
其他 | 2,292 | 3,492 | (34.4) |
来自持续经营业务的总计 (不包括折旧、损耗和摊销) | 3,254 | 4,477 | (27.3) |
折旧、 损耗和摊销 | 122 | 177 | (31.1) |
来自持续经营业务的总计 (包括折旧、损耗和摊销) | 3,376 | 4,654 | (27.5) |
(1) | 包括 镍共产物(铜)和副产品(贵金属、钴等)。 |
(2) | 不包括我们在镍矿业务中生产的铜。 |
各细分市场调整后 息税折旧摊销前利润
下表汇总了我们每个细分市场的调整后息税折旧摊销前利润。
截至 12 月 31 日的年份 | ||
2022 调整后的息税折旧摊销前 | 2021 调整后的息税折旧摊销前利润 | |
(百万美元 百万美元) | ||
Iron 解决方案: | ||
铁 矿石 | 15,670 | 26,471 |
铁 矿石颗粒 | 3,653 | 4,873 |
其他 含铁产品和服务 | 120 | 136 |
Iron 溶液 — 总计 | 19,443 | 31,480 |
能源 过渡金属: | ||
镍 和其他产品 (1) | 1,924 | 1,576 |
Copper (2) | 569 | 1,617 |
能源 过渡金属 — 总计 | 2,493 | 3,193 |
其他 (3) | (2,176) | (3,330) |
来自持续经营业务的调整后 息税折旧摊销前利润 | 19,760 | 31,343 |
调整后来自已终止业务(煤炭)的 息税折旧摊销前利润 | 171 | (189) |
调整后 息税折旧摊销前利润 | 19,931 | 31,154 |
(1) | 包括 镍共产物(铜)和副产品(贵金属、钴等)。 |
(2) | 不包括我们在镍矿业务中生产的铜。 |
(3) | 包括 其他产品、服务、研发的销售和支出、对 合资企业和其他业务关联公司的投资以及未分配的公司费用。 |
下表 显示了我们调整后的息税折旧摊销前利润与所述年度的净收入的对账。我们的管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润 作为衡量标准,评估每个细分市场对我们业绩的贡献,并支持资源分配的决策。 调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则衡量标准,使用持续经营业务的营业收入或亏损加上从联营公司和合资企业获得的股息和利息,再加上收取的金额(i)折旧、损耗 和摊销以及(ii)非流动资产的减值和逆转(减值和处置)。欲了解更多信息,请参阅 我们的合并财务报表附注4。
7 |
截至 12 月 31 日的年份 | ||
2022 | 2021 | |
(百万美元 百万美元) | ||
归属于淡水河谷股东的持续经营净收益 | 16,728 | 24,736 |
归属于非控股权益的净收益 | 82 |
108 |
来自持续经营业务的净收入 | 16,810 | 24,844 |
折旧、 损耗和摊销 | 3,171 | 3,034 |
所得 税 | 2,971 | 4,697 |
财务 业绩,净值 | (2,268) | (3,119) |
股权 业绩以及联营企业和合资企业的其他业绩 | (305) | 1,271 |
从联营公司和合资企业收到的股息 和利息 | 154 | 190 |
非流动资产的减值 和处置(减值逆转) | (773) |
426 |
来自持续经营业务的调整后 息税折旧摊销前利润 | 19,760 |
31,343 |
调整后来自已终止业务(煤炭)的 息税折旧摊销前利润 | 171 |
(189) |
调整后 息税折旧摊销前利润 | 19,931 |
31,154 |
我们 将在下文讨论每个细分市场的净营业收入、销售商品和所提供服务的成本(不包括折旧、 损耗和摊销)、支出(不包括折旧、损耗和摊销,不包括减值费用)和调整后的 息税折旧摊销前利润的变化。与Brumadinho 大坝倒塌有关的补救、赔偿和捐款所产生的费用与我们的运营活动没有直接关系,因此不分配给任何运营部门。
Iron 解决方案
来自销售Iron Solutions的净营业收入 。 2022年 的总额为349.16亿美元,较2021年的459.25亿美元下降了24.0%,主要反映(i) 铁矿石的已实现平均价格下降,反映了铁矿石价格参考指数的下跌,Platts IODEX 62%,较2021年 下降了24.6%,对铁解决方案板块的影响为97.68亿美元,以及(ii)降低铁溶液产品的销量(8.37亿美元)。
Iron Solutions 销售的商品和提供的服务的成本 。不包括 折旧、损耗和摊销,从2021年的138.3亿美元增长了8.1%,至2022年的149.46亿美元。 的增长主要反映了 (i) 石油和天然气的成本增加,主要是由于船用燃料的成本增加(影响9.93亿美元), 和(ii)材料和服务影响为3.3亿美元。
Iron Solutions 的 净支出。2022年的总额为6.47亿美元 ,与2021年记录的6.96亿美元持平。
Iron Solutions调整后的 息税折旧摊销前2022年 的总额为194.43亿美元,与2021年调整后的息税折旧摊销前利润314.8亿美元相比,减少了120.37亿美元,下降了38.2%。 的下降主要反映(i)铁溶液产品平均实现价格和销量的下降。
能源 过渡金属
来自能源转型金属销售的净营业收入 。2022年 的总额为83.98亿美元,与2021年记录的79.66亿美元持平。
能源转型金属出售的商品成本。 不包括 折旧、摊销和损耗,从2021年的44.84亿美元增长了24.7%,至2022年的55.9亿美元,这主要是由于与(i)索塞戈维护停工(1.51亿美元的影响)、(ii)商品和服务( 4.59亿美元的影响)以及(iii)燃料(3.07亿美元影响)相关的成本增加。
能源转型金属的净支出 。2022年的总额为3.15亿美元,与2021年记录的2.89亿美元持平。
8 |
能源转型金属调整后的 息税折旧摊销前利润。 2022年的总额为24.93亿美元,与2021年调整后的息税折旧摊销前利润31.93亿美元相比,减少了7亿美元或21.9%。这种减少主要是 反映了与 (i) 索塞戈的维护停工、(ii) 商品和服务以及 (iii) 燃料相关的成本增加。
财务 业绩,净值
下表详细列出了我们在所述年份的净财务业绩。
截至 12 月 31 日的年份 | ||
2022 | 2021 | |
(百万美元 百万美元) | ||
财务 收入 (1) | 520 | 337 |
财务 费用 (2) | (1,179) | (1,249) |
衍生品 金融工具 | 1,154 | (23) |
外汇收益(亏损)净额 | (398) | 408 |
累积折算调整的重新分类 | 1,608 | 4,326 |
指数化 亏损,净额 | (577) | (276) |
财务 担保 | 481 | 312 |
参与式 股东债券 | 659 | (716) |
财务 业绩,净值 | 2,268 | 3,119 |
(1) | 包括 短期投资和其他财务收入(参见我们的合并财务 报表附注 6)。 |
(2) | 包括 贷款和借款总利息、资本化贷款和借款成本、REFIS 支出、 租赁负债利息和其他财务费用(见我们的合并 财务报表附注6)。 |
2022 年,我们的净财务业绩为22.68亿美元的收入,而2021年的收入为31.19亿美元。最相关的 影响如下:
累积折算调整的重新分类 。2022年,我们确认 的收益为16.08亿美元,而2021年的收益为43.26亿美元。2022年记录的影响主要是指淡水河谷国际股份有限公司(“VISA”)减资产生的累积折算调整的重新分类 ,这导致 的收益为15.43亿美元,而2021年确认的收益为24.13亿美元(见我们的合并财务 报表附注16)。
衍生品的收益 。2022年为11.54亿美元,而2021年 的亏损为2,300万美元。这种变化主要是由于我们的货币和利率互换。我们在2022年确认了11.3亿美元的净收益,而2021年巴西应得的净亏损为1.59亿美元 真实的2022 年 美元兑美元升值了 4.3%,而巴西的贬值幅度为 4.6% 真实的在 2021 年。这些互换主要用于将以巴西雷亚尔计价的债务 转换为美元,以保护我们的现金流免受汇率波动的影响。
参与型股东债券公允价值变动的 非现金效应。 在2022年实现了6.59亿美元的收益,而2021年的亏损为7.16亿美元。这种差异源于 2022 年二级市场的加权 平均交易价格与 2021 年相比有所下降。
EQUITY 联营公司和合资企业的业绩和其他业绩
2022年,联营公司和合资企业的股权业绩和其他业绩共计收益3.05亿美元,而2021年的亏损为12.71亿美元,正面影响为15.76亿雷亚尔,这主要是由于与Fundaq Renova和Samarco相关的准备金减少所致。
所得 税
2022 年,我们记录的所得税净支出为29.71亿美元,而2021年为46.97亿美元。我们的有效税率与34%的法定税率不同 ,这主要是由于我们在巴西 北部和东北部地区的铁矿石、铜和镍业务产生的税收优惠(影响了12.47亿美元),因此有效税率为15.0%。我们的有效税率 也不同于我们的法定税,这是对损益表累积调整进行重新分类的影响( 的影响为5.47亿美元)。法定税率与我们的有效税率的对账见我们的合并 财务报表附注8。
9 |
来自持续经营业务的 净收入和亏损
出于上述 的原因,我们在2022年从持续经营中获得的净收入为168.1亿美元,而 2021年的净收入为248.44亿美元。
来自已终止业务的收入
2022年,我们从归属于淡水河谷股东的已终止业务中获得了20.6亿美元的收益,而2021年 的亏损为22.91亿美元。2021 年,作为可持续采矿战略议程的一部分,我们宣布打算剥离煤炭 资产。为了实现这一目标,我们通过收购 三井在这些资产中持有的权益进行了公司重组,重组完成后,我们得以在 2021 年 12 月与 Vulcan 达成协议,出售我们所有 的煤炭资产。
有关 有关我们已终止业务的更多信息,请参阅我们的合并财务报表附注16。
10 |
流动性 和资本资源
根据框架协议,我们的 主要资金要求用于资本支出、股息支付、股票回购、还本付息、纳税、取消大坝定性 以及履行我们在补救和补偿与布鲁马迪尼奥大坝倒塌有关的损失以及可能需要向雷诺瓦基金会缴纳的任何款项方面的义务。根据我们的历史惯例,我们希望通过使用经营活动和融资活动产生的现金来满足 这些要求。
我们 对2023年资本支出的投资指导约为60亿美元,2023年以后,我们的平均估计资本支出 在每年60亿至65亿美元之间。我们的1.6亿美元债务本金将于2023年到期。我们预计 将承担总额为34.86亿美元的款项,涉及与布鲁马迪尼奥大坝倒塌有关的补救和补偿、 取消大坝定性以及2023年对雷诺瓦基金会的捐款,2023年之后,我们的预期总支出 为70.74亿美元。我们的总本金为19.1亿美元的债务将在2024年至2026年之间到期, 在2026年之后到期的债务总额为89.64亿美元。我们预计,我们现有的现金和现金等价物以及我们的运营现金流将足够 来履行我们在2023年及之后到期的债务。我们一直在评估额外产生现金的机会。最后, 我们致力于继续降低成本和支出,保持债务杠杆率和资本配置纪律。
的资金来源
我们的 主要资金来源是我们的运营现金流和融资活动。 的运营现金流受到我们产品的全球价格的强烈影响。2022年,经营活动产生的净现金流为114.85亿美元,而2021年 为256.79亿美元。2022年,我们的现金、现金等价物和短期投资总额为47.97亿美元,而2021年为119.05亿美元。
2022 年,我们借入了 12.75 亿美元,而 2021 年为 9.3 亿美元,其中包括与 商业银行签订的出口前融资协议7.75亿美元和与开发银行和机构签订的5亿美元贷款协议。此外,我们修订了某些现有的 信贷协议,总额为15.5亿美元,以SOFR取代伦敦银行同业拆借利率,其中一部分还延长了到期日。
使用 的资金
此外,在 2022 年,我们在与布鲁马迪尼奥 大坝倒塌有关的事项上使用了总额为17.13亿美元(2021年为18.98亿美元)的现金,其中9.04亿美元(2021年为10.56亿美元)与和解协议下承担的义务有关, 1.89亿美元(2021年为1.92亿美元)用于个人赔偿和其他承诺,620美元百万(2021 年为 6.5 亿美元) 与通信服务、住宿和人道主义援助、设备、法律服务、水、食物援助、 税有关,除其他外。2022 年,我们还在与 大坝去定性相关的事项上使用了总额为3.49亿美元的现金,而2021年为3.92亿美元。
2022 年,我们还在与萨马可大坝倒塌有关的事项上使用了总额为3.38亿美元的现金,根据框架协议,这笔资金完全由 捐给雷诺瓦基金会,用于赔偿计划。
资本 支出
我们 在2022年的资本支出为54.46亿美元,其中包括专门用于维持现有运营的38.59亿美元和用于项目执行(在建工程)的15.87亿美元。
分配 和回购
分布。 2022 年,我们支付了股东 权益的股息和利息,总额为 66.15 亿美元,其中 32.54 亿美元基于对 截至 2022 年 12 月 31 日止年度收入的预期。
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2023年2月16日,董事会批准支付1,569美元的股息,该股息已于2023年3月22日支付。
回购。 2022年,我们以平均 每股16.89美元的价格回购了357,442,577股股票,其中包括通过全资子公司回购的187,807,077股和淡水河谷股份有限公司直接回购的169,635,500股。 总收购金额为60.36亿美元,其中31.6亿美元通过全资子公司收购,28.76亿美元 由淡水河谷股份公司收购。
税收 付款
我们 在2022年缴纳了42.74亿美元的所得税,其中不包括与REFIS税收结算相关的款项,而2021年的所得税为40.53亿美元 。2022年,我们总共支付了3.63亿美元与REFIS相关的款项,而2021年同期 的金额为3.32亿美元。
责任 管理
2022 年,我们根据融资协议偿还了 230 亿美元(2021 年为 19.27 亿美元),其中包括通过 现金 回购 2022 年 6 月完成的某些债务证券以及向商业银行偿还贷款的其他方式偿还的12.91亿美元。
债务
截至2022年12月31日的 ,我们的未偿债务总额为111.81亿美元(包括110.34亿美元的本金和1.47亿美元 的应计利息),而截至2021年12月31日为121.8亿美元。截至2022年12月31日,我们有总额为1.01亿美元的贷款和融资 ,由固定资产担保,这些贷款和融资 已于2022年4月22日终止。截至2022年12月31日,我们剩余债务期限的加权 平均值为8.7年,与2021年相同。
截至2022年12月31日的 ,我们的短期债务和长期债务的流动部分为3.07亿美元,而2021年为10.3亿美元,包括应计利息。
我们的 长期债务的主要类别如下所述。本金金额如下所示,不包括应计利息。
· | 以美元 美元计价的贷款和融资(截至2022年12月31日为42.12亿美元, 截至2021年12月31日为31.36亿美元)。这一类别包括出口融资额度、来自出口信贷机构的 贷款以及来自商业银行和多边组织的贷款; |
· | 美国 以美元计价的固定利率票据(截至2022年12月31日为61.57亿美元,截至2021年12月31日为74.48亿美元)。我们在公开发行中发行了多个系列的固定 利率债务证券,这些证券由淡水河谷直接发行,也通过我们的全资财务子公司淡水河谷 海外有限公司(由淡水河谷担保的债务证券)(由淡水河谷担保的债务证券),相比之下, 在2021年为66.31亿美元。截至2022年12月31日,我们的子公司淡水河谷加拿大的未偿还固定利率票据为2.79亿美元,而截至2021年12月21日 ,未偿还的固定利率票据为2.97亿美元; |
· | 其他 债务(截至2022年12月31日为5.05亿美元,截至2021年12月31日为5.66亿美元)。 我们有未偿债务,主要欠BNDES、巴西商业银行和以巴西雷亚尔和其他货币计价的基础设施债券持有人 。 |
截至2022年12月31日的 ,我们与国际银行银团有两笔循环信贷额度,将在2024年和2026年到期。承诺的循环信贷额度可以提高现金管理的效率,这符合我们降低资本成本的战略重点 。我们目前在这两项循环信贷额度下有50亿美元的可用资金,可由淡水河谷、 Vale Canada和Vale International提取。
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我们的一些 长期债务工具包含财务契约,大多数包含交叉加速条款。在我们总债务的 本金总额中,有22.39%要求我们在每个季度末保持(i)过去12个月总负债 与调整后息税折旧摊销前利润的合并比率不超过4.5比一,(ii)合并利息覆盖率至少为 2.0比一。这些契约出现在我们与BNDES、其他出口和发展机构以及其他 贷款机构签订的融资协议中。截至2022年12月31日,我们遵守了我们的财务契约。
截至2022年12月31日的 ,我们为某些 关联公司和合资企业提供的公司财务担保(在我们的直接或间接权益范围内)总额为15.22亿美元,而2021年为15.13亿美元。
从更广泛的角度来看,我们的净负债加上租赁、货币互换以及布鲁马迪尼奥 和马里亚纳赔偿准备金等其他承诺的总额在2022年增加了50.92亿美元,达到截至2022年12月31日的141.4亿美元,从2021年12月31日的90.48亿美元 增加到2022年12月31日的90.48亿美元。
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签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。
VALE S.A.
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来自: | /s/ 伊万·法德尔 | |
姓名: 伊万·法德尔 职位: 投资者关系主管 | ||
日期: 2023 年 4 月 12 日 |