艾伯森公司公布第四季度和全年业绩

爱达荷州博伊西 ——2023 年 4 月 11 日

艾伯森公司（纽约证券交易所代码：ACI）（“公司”）今天公布了截至2023年2月25日的2022财年第四季度和2022财年全年业绩。

2022 财年第四季度亮点

•相同销售额增长了5.6％

•数字销售额增长了16％

•忠诚度会员增加了15％，达到3,400万以上

•净收益为3.11亿美元，合每股收益0.54美元

•调整后净收益为4.6亿美元，合每股0.79美元

•调整后的息税折旧摊销前利润为10.5亿美元

2022 财年亮点

•相同销售额增长了6.9％

•数字销售额增长了28％

•净收益为15.14亿美元，合每股2.27美元

•调整后净收益为19.65亿美元，合每股3.37美元

•调整后的息税折旧摊销前利润为46.77亿美元

首席执行官Vivek Sankaran表示：“我们对第四季度的财务业绩以及我们继续在业务中建立的一系列能力感到满意。”“我们要感谢我们所有的团队致力于将人们聚集在一起享受食物的乐趣和激发幸福感，并感谢他们为我们的客户和社区提供服务。”

桑卡兰继续说：“这些业绩以及我们2022财年的总体业绩，得益于我们推出的Customers for Life转型战略，该战略将客户置于我们所做一切的中心，最终目标是每天、每周和终身为他们提供支持。在此背景下，我们全年投资于以下举措：通过无摩擦的全渠道体验以数字方式连接和吸引客户，使我们的门店体验与众不同，增强我们的产品和服务范围，实现运营能力现代化，以及进一步将ESG嵌入我们的运营中。”

“展望2023财年，我们相信即使通货膨胀仍在继续，我们仍有能力通过深化与客户的关系来推动收入增长。但是，我们也认为，经济背景尚不确定，今年晚些时候可能会更具挑战性。我们已经为更困难的消费环境做好了业务准备，并预计大量的劳动力投资和通货膨胀成本将增加。此外，我们预计 COVID-19 疫苗接种和家用检测试剂盒收入将进一步下降。预计这些不利因素将被我们核心业务的持续增长和下一阶段生产力计划的收益所部分抵消。”

2022 财年第四季度业绩

在截至2023年2月25日的12周内（“2022财年第四季度”），净销售额和其他收入为183亿美元，而截至2022年2月26日的12周（“2021财年第四季度”）为174亿美元。增长是由公司同等销售额增长5.6％推动的，零售价格上涨、药房增长和数字渗透率的提高促成了同样的销售增长。

毛利率在2022财年第四季度降至27.8％，而2021财年第四季度的毛利率为28.7％。不包括燃料和后进先出支出的影响，毛利率与2021财年第四季度相比下降了71个基点。药房业务推动了大约一半的费率下降，其余的下降是产品、缩水、供应链和广告成本的增加以及与数字销售持续增长相关的采摘和配送成本增加的结果，但部分被持续生产力举措的好处所抵消。与药房业务相关的下降主要是由于 2022 财年第四季度的 COVID-19 疫苗接种减少所致。我们在2022财年第四季度接种了40万次 COVID-19 疫苗，而2021财年第四季度为230万次。

销售和管理费用在2022财年第四季度增加到净销售额和其他收入的25.8％，而2021财年第四季度的这一比例为24.9％。不包括燃料的影响、退出合并计划（定义见此处）以及2022财年第四季度的法律和解，销售和管理费用占净销售额和其他收入的百分比基本持平。我们持续的生产力举措以及较低的增值工资和较低的 COVID-19 相关支出的好处抵消了更高的员工成本、更高的公用事业成本、增加的合并相关成本以及与加速我们的数字和全渠道能力相关的持续投资。

2022财年第四季度的财产处置和减值损失净收益为6140万美元，而2021财年第四季度为170万美元。

2022财年第四季度的净利息支出为9160万美元，而2021财年第四季度为1.08亿美元。

其他净收入在2022财年第四季度为950万美元，而2021财年第四季度为4,750万美元。

2022财年第四季度的所得税支出为4,040万美元，相当于11.5％的有效税率，而2021财年第四季度的所得税支出为1.487亿美元，相当于24.6％的有效税率。有效税率的利好是某些法规将于2022财年第四季度到期，以及相关的不确定税收状况储备金减少的结果。

2022财年第四季度的净收益为3.111亿美元，合每股收益0.54美元，其中包括与减少不确定税收状况准备金相关的4,350万美元或每股0.07美元的收益。2021财年第四季度的净收益为4.551亿美元，合每股收益0.79美元，其中包括与合并计划撤回相关的7,870万美元或每股收益0.14美元，扣除税款。

2022财年第四季度的调整后净收益为4.597亿美元，合每股0.79美元（包括上面讨论的每股收益0.07美元），而2021财年第四季度为4.368亿美元，合每股收益0.75美元。

2022财年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为10.502亿美元，而2021财年第四季度为10.737亿美元。调整后息税折旧摊销前利润的下降是由于 2022 财年第四季度的 COVID-19 疫苗减少所致。COVID-19 疫苗接种下降的趋势预计将持续到2023财年，此外还会减少 COVID-19 家用检测试剂盒收入，因此，我们预计，与2022财年相比，2023财年调整后的息税折旧摊销前利润将面临约2亿美元的阻力。

资本支出

在2022财年，资本支出为21.539亿美元，主要包括继续投资我们的数字和技术平台，完成173家改造以及开设五家新门店。

合并协议

2022 年 10 月 13 日，公司与克罗格公司（“克罗格”）和 Kettle Merger Sub, Inc. 签订了协议和合并计划（“合并协议”）。根据合并协议的条款，克罗格（通过 Kettle Merger Sub, Inc.）将收购公司普通股和可转换优先股（按转换后计算）的所有已发行股份，总对价为每股34.10美元，标的总对价为每股34.10美元，包括特别股息（定义见下文）在内的某些削减。有关合并协议和合并协议（“合并”）所设想的交易的详细信息可以在2022年10月14日提交的8-K表格以及公司和克罗格于2022年10月14日发布的联合新闻稿中找到。

特别股息

2023年1月17日，禁止支付每股6.85美元的特别现金分红（“特别股息”）的临时限制令被解除。详细信息可以在2023年1月18日提交的8-K表格中找到。2023年1月20日，支付了39.169亿美元的特别股息。

可转换优先股

在2022财年，公司可转换优先股的某些持有人将大约1,349,186股可转换优先股转换为公司A类普通股（“普通股”）的78,339,120股。截至2023年4月7日，公司共向可转换优先股持有人发行了98,708,702股普通股，约占最初发行的可转换优先股的97％。因此，在可能转换剩余的50,000股已发行可转换优先股后，大约有2,903,200股普通股留待发行。

艾伯森公司简介

艾伯森公司是美国领先的食品和药品零售商。截至2023年2月25日，该公司经营2,271家零售门店，包括1,722家药房、401个相关燃料中心、22个专用配送中心和19个制造设施。该公司在34个州和哥伦比亚特区经营门店，旗下有24个旗帜，包括艾伯森、Safeway、Vons、Jewel-Osco、Shaw's、Acme、Tom Thumb、Randalls、United Supermarkets、Pavilions、Star Market、Haggen、Carrs、Kings Food Market和Balducci's Food该公司致力于通过逐个社区做出有意义的改变，帮助全国各地的人们过上更好的生活。2022 年，公司与艾伯森公司基金会一起捐赠了超过 2 亿美元的食物和财务支持，其中包括通过我们的 “滋养邻居计划” 捐赠的超过 4,000 万美元，以确保生活在我们社区和受灾影响的人们有足够的食物。

影响我们经营业绩和趋势的前瞻性陈述和因素

本新闻稿包括联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”。“前瞻性陈述” 包括我们当前对业务、行业和合并结果的预期、假设、估计和预测。它们包括与我们未来的运营或财务业绩有关的报表，公司认为这些陈述目前是合理的。你可以使用 “展望”、“可能”、“应该”、“可以”、“估计”、“预测”、“潜力”、“继续”、“预期”、“相信”、“计划”、“期望”、“未来” 和 “打算” 等词语以及旨在识别前瞻性陈述的类似表达来识别前瞻性陈述。

这些陈述并不能保证未来的业绩，存在许多风险和不确定性，这些风险和不确定性是我们无法控制的，难以预测，并可能导致实际结果与陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际结果与此类陈述存在重大差异的风险和不确定性包括：

•宏观经济状况的变化和地缘政治环境的不确定性；

•食品价格通货膨胀率或通货紧缩率，以及燃料和大宗商品价格；

•市场利率和工资率的变化；

•零售消费者行为的变化，包括数字空间的变化；

•能够吸引和留住合格的员工，并与工会谈判可接受的合同；

•未能实现生产力举措，我们的目标和计划发生意外变化，无法实施我们的战略、计划、计划和举措，也无法在未来以我们可接受的条件或根本无法达成战略交易、投资或合作伙伴关系；

•与合并相关的不确定性，包括我们完成合并协议所设想的交易的能力，以及与合并有关的成本的影响；

•合并协议导致消费者信心减弱；

•与合并协议所设想的交易相关的诉讼；

•合并协议限制了我们的运营能力；

•在合并结束之前，在吸引、留住和激励员工方面存在挑战；

•我们食品中使用的商品的可用性和成本；

•我们的供应链面临的挑战；

•网络事件造成的运营和财务影响，包括云环境中断以及勒索软件或其他网络事件期间业务连续性计划的有效性；以及

•健康流行病和流行病，包括 COVID-19 疫情的持续影响，这方面仍有许多未知数及其对我们的业务和我们所服务的社区的影响程度，包括大幅降低目前接种疫苗和提供检测试剂盒的收入水平。

所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均受这些警示性陈述和风险因素的明确限制。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅反映了我们截至本新闻稿发布之日的观点。除法律要求外，我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因造成的。

在评估我们的财务业绩和前瞻性陈述时，您应仔细考虑我们向美国证券交易委员会提交的报告中 “风险因素” 部分或其他部分中更全面地描述的风险和不确定性，包括10-K表的最新年度报告以及随后的10-Q表定期报告以及8-K表的最新报告。

其他信息以及在哪里可以找到

公司已就合并的批准向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了经修订的附表14C的初步信息声明，该声明有待美国证券交易委员会征求意见。一旦美国证券交易委员会没有进一步的评论，公司将把最终的信息声明邮寄给公司的股东。您可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov或公司网站 https://www.albertsonscompanies.com/investors/overview/ 上免费获得公司就该交易向美国证券交易委员会提交的所有文件的副本。

非公认会计准则指标和相同销售额

非公认会计准则指标。息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后每股A类普通股净收益和净负债比率（统称为 “非公认会计准则指标”）是绩效指标，公司认为这些补充信息有助于分析师和投资者评估其持续经营业绩，这些指标与净收入、营业收入、毛利率和A类普通股净收益等其他GAAP指标一起考虑。这些非公认会计准则指标排除了管理层在评估公司持续核心经营业绩时未考虑的项目的财务影响，因此为分析师和投资者提供了衡量其逐期经营业绩的有用指标。其他公司可能对非公认会计准则指标有不同的定义，并规定了不同的调整，此类差异可能会影响与公司经营业绩的可比性。公司还使用调整后的息税折旧摊销前利润和净负债比率进行董事会和银行合规报告。不应将公司列报的非公认会计准则指标解释为推断其未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。

相同的销售额。在本财报稿中，“相同销售额” 一词包括本财年和上一财年在同一时期运营的门店，比较了每日的销售额。直接面向消费者的数字销售包含在相同的销售中，燃料销售不包括在相同的销售中。

下表对净收益与调整后净收益，将每股A类普通股净收益与调整后每股A类普通股净收益进行对账：

下表是调整后净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账：

(1) 包括与我们的运营优先事项和相关业务转型相关的第三方咨询费以及关闭运营设施相关的成本。

(2) 代表我们开展业务的某些城市立法要求的增量工资。

(3) 主要涉及与克罗格拟议合并相关的第三方顾问费和留存计划支出，以及与我们先前宣布的由董事会牵头的潜在战略替代方案审查有关的成本。

(4) 包括与2020财年从食品雇主劳资关系协会和联合食品和商业工人养老基金（“FELRA”）以及中大西洋UFCW和参与养老基金（“MAP” 以及与FELRA一起提出 “合并计划”）相关的收益。

(5) 主要包括与非运营投资相关的已实现和未实现净损益、与非现金租金支出和租赁剩余物业产生的成本相关的租赁调整、养老金结算收益、未合并股权投资的调整、某些合同终止以及与整合收购业务相关的成本。

(6) 表示截至每个相应时期末，在可转换优先股根据公认会计原则具有反稀释性的期间，将可转换优先股转换为转换后已全部流通的A类普通股。2022财年反映了在转换后基础上归属于可转换优先股持有人的特别股息的影响。

(7) 代表未归属的限制性股票单位（“RSU”）和未归属的限制性股票奖励（“RSA”）的增量，用于将每个时期内已发行的摊薄后加权平均A类普通股调整为截至每个时期末的已完全流通的RSU和RSA。

(8) 反映了每个时期非公认会计准则调整对每股的影响。有关更多详细信息，请参阅上文净收入与调整后净收入的对账。

(9) 有关更多详情，请参阅上文净收益与调整后净收入的对账。

合并运营报表中的非公认会计准则调整分类：

(a) 销售成本

(b) 销售和管理费用

(c) 利息支出，净额

(d) 利率互换和能源套期保值亏损（收益），净额：

(e) 折旧和摊销：

(f) 杂项调整：

下表是净负债比率的对账：