附录 99.1
Sea Limited公布2021年第一季度业绩
新加坡,2021年5月18日——Sea Limited (纽约证券交易所代码:SE)(“Sea” 或 “公司”)今天公布了截至2021年3月31日的第一季度财务业绩。
2021 年第一季度亮点
§ | 小组 |
o | GAAP总收入为18亿美元,同比增长146.7%。 |
o | 总毛利为6.454亿美元,同比增长212.1%。 |
o | 调整后的息税折旧摊销前利润1为8,810万美元,而2020年第一季度 为6,990万美元。 |
§ | 数字娱乐 |
o | 预订2为11亿美元,同比增长117.4%。 |
o | 调整后 EBITDA1为7.173亿美元,同比增长140.4%。 |
o | 调整后的息税折旧摊销前利润占2021年第一季度预订量的64.4%,而2020年第一季度 的这一比例为58.2%。 |
o | GAAP收入为7.813亿美元,同比增长111.4%。 |
o | 季度活跃用户(“QAU”)达到6.488亿,同比增长61.4%。 |
o | 季度付费用户同比增长123.5%,达到7,980万,占第一季度 QAU的12.3%,而2020年同期为8.9%。 |
o | 每位用户的平均预订量为1.7美元,而2020年第一季度为1.3美元。 |
o | 我们自主开发的全球热门游戏, 免费射击,根据App Annie的数据,仍然是2021年第一季度拉丁美洲、东南亚和印度收入最高的手机游戏 3. 免费射击在过去的七个季度中,在拉丁美洲和东南亚连续保持了 的领先地位,在印度连续两个季度保持了这一领先地位。 |
§ | 电子商务 |
o | GAAP收入为9.223亿美元,同比增长250.4%。 |
o | GAAP 收入包括 7.159 亿美元的 GAAP 市场收入4,同比增长285.0%, ,GAAP产品收入为2.064亿美元5,同比增长167.1%。 |
o | 订单总额为11亿,同比增长153.0%。 |
o | 商品总值(“GMV”)为126亿美元,同比增长103.2%。 |
o | 调整后 EBITDA1为4.129亿美元,而2020年第一季度 为2.641亿美元。调整后的每笔订单的息税折旧摊销前利润亏损同比下降37.7%,至0.38美元,而2020年第一季度为0.61美元。 |
1
o | 根据App Annie的数据,无论是在东南亚还是在台湾,Shopee在2021年第一季度平均每月活跃用户数和在Android上使用应用程序的总时长在购物类别中均排名第一3. |
o | 根据App Annie的数据,在印度尼西亚,Shopee进一步加快了总订单的同比增长, 在2021年第一季度的购物类别中,其平均月活跃用户和在Android上使用应用程序的总时长继续位居第一 3. |
数字金融服务更新
我们继续看到SeaMoney产品的采用率 强劲增长。2021 年第一季度,我们的移动钱包总支付量超过 34 亿美元,是 2020 年第一季度的三倍多。此外, 第一季度使用我们移动钱包服务的季度付费用户超过了2610万。
可转换票据的转换
在2021年3月5日(我们上次披露 可转换票据未偿还本金的日期)至2021年5月10日之间,我们共发行了约480万股 ,以结算我们未偿还的可转换票据的转换,即我们2023年到期的2.25%可转换优先票据(“2023年票据”) 和2024年到期的1.00%可转换优先票据(“2024年票据”)。总的来说,这种转换估计将使 在未来的利息支付中为我们节省超过830万美元。
截至2021年5月10日,我们已发行和流通了524,433,502股普通 股票,2023年票据、 2024年票据和2025年到期的2.375%可转换优先票据的本金分别约为3,350万美元、8.251亿美元和11.5亿美元。
1有关数字娱乐和电子商务领域调整后息税折旧摊销前利润总额和调整后息税折旧摊销前利润的定义 ,请参阅 “非公认会计准则金融 指标” 部分。
2 数字娱乐板块的GAAP收入加上数字娱乐递延收入的变化。该运营指标用作我们的用户在适用时期内花费的现金的近似值 ,这些现金归因于我们的数字娱乐领域。
3除非另有说明,否则 App Annie 的排名数据基于谷歌 Play 和 iOS App Store 的合并数据。东南亚排名以 为基础,包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。拉丁美洲排名基于阿根廷、巴西、智利、 哥伦比亚、墨西哥和乌拉圭。
4GAAP marketplace 收入主要包括基于交易的费用和广告收入以及其他增值服务产生的收入。
5GAAP 产品收入 主要由直接销售产生的收入组成。
2
未经审计的财务业绩摘要
(金额以千美元 “$” 表示,每股数据除外 )
在这三个月里 已于 3 月 31 日结束, | ||||||||||||
2020 | 2021 | |||||||||||
$ | $ | 同比% | ||||||||||
收入 | ||||||||||||
服务收入 | ||||||||||||
数字娱乐 | 369,683 | 781,335 | 111.4 | % | ||||||||
电子商务和其他服务 | 266,545 | 772,382 | 189.8 | % | ||||||||
商品的销售 | 78,692 | 209,927 | 166.8 | % | ||||||||
714,920 | 1,763,644 | 146.7 | % | |||||||||
收入成本 | ||||||||||||
服务成本 | ||||||||||||
数字娱乐 | (142,692 | ) | (248,240 | ) | 74.0 | % | ||||||
电子商务和其他服务 | (285,524 | ) | (674,538 | ) | 136.2 | % | ||||||
销售商品的成本 | (79,904 | ) | (195,457 | ) | 144.6 | % | ||||||
(508,120 | ) | (1,118,235 | ) | 120.1 | % | |||||||
毛利 | 206,800 | 645,409 | 212.1 | % | ||||||||
其他营业收入 | 25,316 | 75,088 | 196.6 | % | ||||||||
销售和营销费用 | (308,316 | ) | (678,922 | ) | 120.2 | % | ||||||
一般和管理费用 | (126,933 | ) | (248,858 | )(3) | 96.1 | % | ||||||
研究和开发费用 | (64,586 | ) | (141,130 | ) | 118.5 | % | ||||||
运营费用总额 | (474,519 | ) | (993,822 | ) | 109.4 | % | ||||||
营业亏损 | (267,719 | ) | (348,413 | ) | 30.1 | % | ||||||
净营业外收入(亏损) | 11,235 | (23,252 | ) | (307.0 | )% | |||||||
所得税支出 | (23,237 | ) | (51,025 | ) | 119.6 | % | ||||||
股权投资者的业绩份额 | (1,070 | ) | 599 | (156.0 | )% | |||||||
净亏损 | (280,791 | ) | (422,091 | ) | 50.3 | % | ||||||
净亏损不包括基于股份的薪酬 (1) | (239,475 | ) | (320,016 | ) | 33.6 | % | ||||||
基于净亏损(不包括归属于Sea Limited普通股股东的基于股份的薪酬)计算的每股基本亏损和摊薄后的每股亏损 (1) | (0.52 | ) | (0.62 | ) | 19.2 | % | ||||||
数字娱乐递延收入的变化 | 142,741 | 332,483 | 132.9 | % | ||||||||
调整后的数字娱乐息税折旧摊销前利润 (1) | 298,435 | 717,309 | 140.4 | % | ||||||||
调整后的电子商务息税折旧摊销前利润 (1) | (264,116 | ) | (412,897 | ) | 56.3 | % | ||||||
调整后的数字金融服务息税折旧摊销前利润 (1) | (93,069 | ) | (153,088 | ) | 64.5 | % | ||||||
其他服务的调整后息税折旧摊销前利润 (1) | (6,999 | ) | (58,157 | )(3) | 730.9 | % | ||||||
未分配的费用 (2) | (4,117 | ) | (5,057 | ) | 22.8 | % | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (1) | (69,866 | ) | 88,110 | (226.1 | )% |
(1)有关使用非公认会计准则财务指标的讨论, 见 “非公认会计准则财务指标”。
(2)未分配费用主要与基于股份的 薪酬以及一般和公司管理成本有关,例如专业费用和其他未分配 给分部的杂项项目。这些费用不包括在分部业绩中,因为首席运营决策者(“CODM”) 未将其作为细分市场业绩的一部分进行审查。
(3)包括向新加坡国立大学(“NUS”)一次性5000万新元 (3,790万美元)的企业捐款。
3
截至 2021 年 3 月 31 日的三个月,而截至 2020 年 3 月 31 日的三个月
收入
我们的GAAP总收入从2020年第一季度的7.149亿美元增长了146.7%,达到2021年第一季度的 18亿美元。增长主要是由每个细分市场 的增长推动的,详情如下:
• | 数字娱乐:GAAP收入从2020年第一季度的3.697亿美元增长了111.4%,至2021年第一季度的7.813亿美元 。这种增长主要是由于我们 的活跃用户群的增加以及付费用户渗透率的提高,尤其是我们自主开发的游戏的持续成功 免费射击. |
• | 电子商务和其他服务: GAAP收入从2020年第一季度的2.665亿美元增长了189.8%,至2021年第一季度的7.724亿美元。这种增长主要是由我们 电子商务市场规模的增长及其每个收入来源的增加所推动的,包括基于交易的费用、增值服务和广告。 这得益于我们在努力为平台用户创造更大价值的同时,不断增强我们提供的服务。 |
• | 商品销售:GAAP收入从2020年第一季度的7,870万美元增长了166.8%,至2021年第一季度的2.099亿美元,这主要是由于我们产品供应的增加。 |
收入成本
我们的总收入成本从2020年第一季度的5.081亿美元增长了120.1% 至2021年第一季度的11亿美元。
• | 数字娱乐: 收入成本从2020年第一季度的1.427亿美元增长了74.0%,至2021年第一季度的2.482亿美元 。这一增长与我们的数字娱乐 收入的增长在很大程度上一致。毛利率的提高主要是由于我们自主开发的游戏增加了收入贡献。 |
• | 电子商务和其他服务: 我们的电子商务和其他服务板块的总收入成本从2020年第一季度的2.855亿美元增长了136.2%,至2021年第一季度的6.745亿美元。 的增长主要是由于我们向用户提供的物流和其他增值服务 的成本上涨,以及随着电子商务市场的增长而产生的其他成本。毛利 利润率的提高主要是由于我们在继续增强服务供应时市场收获率的提高。 |
• | 销售商品的成本: 销售成本从2020年第一季度的7,990万美元增长了144.6%,至2021年第一季度的1.955亿美元 。这一增长与我们的商品销售 收入的增长在很大程度上一致。 |
4
其他营业收入
我们的其他营业收入从2020年第一季度的2530万美元增长了196.6% ,至2021年第一季度的7,510万美元。增长主要归因于 与电子商务相关的物流服务提供商的折扣。
销售和营销费用
我们的总销售和营销费用从2020年第一季度的3.083亿美元增长了120.2%,至2021年第一季度的6.789亿美元。下表列出了 主要报告分部的销售和营销费用明细。金额以千美元(“$”)表示。
在这三个月里 已于 3 月 31 日结束, | ||||||||||||
2020 | 2021 | 同比% | ||||||||||
销售和营销费用 | $ | $ | ||||||||||
数字娱乐 | 26,815 | 56,812 | 111.9 | % | ||||||||
电子商务 | 206,044 | 451,554 | 119.2 | % | ||||||||
数字金融服务 | 71,331 | 151,909 | 113.0 | % |
• | 数字娱乐: 销售和营销费用从2020年第一季度的2680万美元增长了111.9%,至2021年第一季度的5,680万美元。增长的主要原因是随着我们继续深化与玩家社区的互动,在线营销成本增加 。 |
• | 电子商务: 销售和营销费用从2020年第一季度的2.06亿美元增长了119.2%,至2021年第一季度的4.516亿美元 。增长主要归因于我们继续投资于充分捕捉市场机会的同时,营销激励措施 和在线营销工作的加强。 |
• | 数字金融服务: 销售和营销费用从2020年第一季度的7,130万美元增长了113.0%,至2021年第一季度的1.519亿美元 。增长主要是由于我们努力促进 采用我们的移动钱包服务。 |
一般和管理费用
我们的一般和管理费用从2020年第一季度的1.269亿美元增长了96.1%,至2021年第一季度的2.489亿美元。这一增长主要是由于 的员工薪酬相关支出和福利成本的增加,以及企业向新加坡国立大学(“NUS”)一次性捐款5000万新元(合3,790万美元),用于支持计算机领域的研究和教育。
研究和开发费用
我们的研发费用从2020年第一季度的6,460万美元增加了 118.5%,达到2021年第一季度的1.411亿美元,这主要是由于 的研发人员队伍的增加。
5
非营业收入或亏损,净额
非营业收入或亏损主要包括 利息收入、利息支出、投资收益(亏损)和外汇收益(亏损)。我们在2021年第一季度录得了 2330万美元的净营业外亏损,而2020年第一季度的净营业外收入为1,120万美元。 我们在2021年第一季度的营业外亏损主要是由于我们未偿还的可转换票据的利息支出。
所得税支出
在2021年和2020年第一季度,我们的净所得税支出分别为5,100万美元 和2320万美元。2021 年第一季度的所得税支出主要是 来自我们的数字娱乐部门产生的企业所得税和预扣税支出。
净亏损
由于上述原因,我们在2021年和2020年第一季度 的净亏损分别为4.221亿美元和2.808亿美元。
净亏损不包括基于股份的薪酬
不包括股份薪酬在内的净亏损在2021年和2020年第一季度分别为 3.2亿美元和2.395亿美元。
每股基本亏损和摊薄后每股亏损基于 净亏损,不包括归属于Sea Limited普通股股东的基于股份的薪酬
基于不包括股份薪酬的 净亏损,基本和摊薄后的每股亏损在2021年和2020年第一季度分别为0.62美元和0.52美元。
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网络直播和电话会议信息
公司管理层今天将主持会议 ,审查Sea的业务和财务业绩。
电话会议和网络直播的详细信息如下 :
日期和时间: | 2021 年 5 月 18 日美国东部时间上午 7:30 | |
2021 年 5 月 18 日晚上 7:30 新加坡/香港时间 | ||
网络直播链接: | https://services.choruscall.com/links/se210518.html | |
拨入数字: | 美国免费电话:1-888-317-6003 | 香港:800-963-976 |
国际:1-412-317-6061 | 新加坡:800-120-5863 | |
英国:08-082-389-063 |
参与者密码:3605660
电话会议的重播将在公司的投资者关系网站(www.sea.com/investor/home)上公布。存档的 网络直播将在上面的同一链接上播出。
如有查询,请联系:
投资者/分析师: ir@sea.com
媒体:media@sea.com
关于海上有限公司
Sea Limited(纽约证券交易所代码:SE)是一家领先的全球消费者 互联网公司,于 2009 年在新加坡成立。我们的使命是利用技术改善消费者和小型企业的生活。我们 在数字娱乐、电子商务以及数字支付和金融服务领域经营三项核心业务,分别称为Garena、 Shopee和SeaMoney。Garena 是全球领先的在线游戏开发商和发行商。Shopee 是东南亚和台湾最大的泛区域 电子商务平台。SeaMoney 是东南亚 亚洲领先的数字支付和金融服务提供商。
7
前瞻性陈述
本公告包含前瞻性陈述。 这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。 这些前瞻性陈述可以用 “可能”、“可能”、“将”、 “期望”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、 “估计”、“可能”、“潜力”、“信心”、“指导” 等术语来识别。除其他外,非历史事实的陈述,包括关于Sea的信念和预期、 业务、财务和市场前景的陈述,以及管理层在本公告中的预测,以及Sea的战略 和运营计划,都包含前瞻性陈述。Sea还可以在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的定期 报告、向股东提交的年度报告、新闻稿、 和其他书面材料以及其高管、董事或雇员向第三方发表的口头陈述中做出书面或口头前瞻性陈述。前瞻性陈述 涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与 任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异,包括但不限于以下内容:Sea的目标和战略;其未来业务发展、 财务状况、财务业绩和经营业绩;其运营所在市场中数字娱乐、电子商务 和数字金融服务行业的增长和市场规模,包括这些行业内的细分市场;预期变化 在其收入、成本或支出方面;其能力继续采购、开发和提供新的、有吸引力的在线游戏,并提供 其他引人入胜的数字娱乐内容;其数字娱乐、电子商务和数字金融服务业务的增长; 其对用户群、参与水平和货币化增长的期望;其继续开发新技术 和/或升级现有技术的能力;其对融资活动收益的使用期望,包括 后续产品以及可转换票据的发行;其市场的增长和趋势及其行业的竞争;与其行业相关的政府政策 和法规;其市场的总体经济和商业状况;包括 COVID-19 疫情在内的广泛健康 发展及其应对措施的影响(例如自愿隔离,在某些情况下还包括强制隔离,例如 ,以及对旅行和商业、社交和其他活动的封锁和其他限制,以及有效疫苗的可用性 和治疗),除其他外,这可能会产生影响其生态系统参与者的商业和制造活动扰乱了 全球供应链,包括其平台上的卖家和商家合作伙伴的供应链,并对消费者全权 支出产生负面影响。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在SEA向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息 均截至本新闻稿发布之日,除非适用法律要求,否则Sea没有义务更新任何前瞻性 声明。
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非公认会计准则财务指标
为了补充根据美国公认会计原则编制和列报的合并财务报表 ,我们使用以下非公认会计准则财务指标来帮助评估我们的经营 业绩:
· | “净亏损不包括基于股份的薪酬” 表示股票薪酬前的净亏损。这项财务指标有助于确定 我们业务的潜在趋势,否则这些趋势可能会被净亏损中包含的某些支出的影响所扭曲。 该衡量标准的使用有其局限性,因为它不包括所有影响该时期净亏损或收入的项目, 和基于股份的薪酬是重大支出。 |
· | “净亏损不包括归属于Sea Limited普通股股东的基于股份的薪酬” 是扣除基于股份的薪酬之前归属于Sea Limited普通股股东的净亏损。这项财务指标有助于确定我们业务中的潜在趋势 ,否则这些趋势可能会被净亏损中包含的某些支出的影响所扭曲。该衡量标准 的使用有其局限性,因为它不包括所有影响该时期净亏损或收入的项目,并且基于股份的薪酬 是重大支出。 |
· | “基本 和摊薄后的每股亏损基于净亏损,不包括归属于Sea Limited普通股股东的基于股份的薪酬” 表示净亏损,不包括归属于Sea Limited普通股股东的基于股份的薪酬除以该期间加权的 平均已发行股票数。 |
· | 我们数字娱乐板块的 “调整后 息税折旧摊销前利润” 代表扣除股份薪酬前的营业收入(亏损)加上(a)折旧 和摊销费用,以及(b)递延收入及其相关成本变动对我们数字娱乐板块的净影响。 我们认为,该细分市场调整后的息税折旧摊销前利润有助于确定我们经营业绩的潜在趋势,增进他们对 过去表现和未来前景的理解。 |
· | 我们的电子商务板块、数字金融服务板块和其他服务板块的 “调整后的 息税折旧摊销前利润” 表示扣除基于股份的薪酬加上折旧和摊销支出的营业收入(亏损) 。我们认为,调整后的分部息税折旧摊销前利润有助于确定 经营业绩的潜在趋势,增进他们对过去表现和未来前景的理解。 |
· | “ 调整后的息税折旧摊销前利润总额” 表示我们所有细分市场的调整后息税折旧摊销前利润总和加上未分配支出。我们认为, 调整后的息税折旧摊销前利润总额有助于确定我们经营业绩的潜在趋势,增进他们对过去业绩 和未来前景的理解。 |
这些非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性 。以上任何财务指标都不应孤立考虑,也不得将其解释为收入、 净亏损/收入或任何其他绩效衡量标准或我们经营业绩的指标。此处列出的这些非公认会计准则财务指标 可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。其他公司可能以不同的方式计算标题为 的衡量标准,将其作为比较衡量标准的用处仅限于Sea的数据。我们通过将非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则财务指标进行对账来弥补这些限制 ,在评估 我们的业绩时应考虑所有这些因素。我们鼓励您全面查看我们的财务信息,不要依赖任何单一的财务指标。
9
下表列出了我们报告分部的部分财务信息 、与公认会计准则财务指标最直接可比的非公认会计准则财务指标,以及财务指标之间的相关 对账情况。金额以千美元(“$”)表示, 股票数量和每股数据除外。
截至2021年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
数字娱乐 | E- 商业 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 431,864 | (456,630 | ) | (156,827 | ) | (59,688 | )(4) | (107,132 | ) | (348,413 | ) | |||||||||||||
递延收入及其相关成本变动的净影响 | 277,539 | - | - | - | - | 277,539 | ||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 7,906 | 43,733 | 3,739 | 1,531 | - | 56,909 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 102,075 | 102,075 | ||||||||||||||||||
调整后 EBITDA(3) | 717,309 | (412,897 | ) | (153,088 | ) | (58,157 | )(4) | (5,057 | ) | 88,110 |
截至2020年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
数字娱乐 | E- 商业 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 174,037 | (291,699 | ) | (94,385 | ) | (10,239 | ) | (45,433 | ) | (267,719 | ) | |||||||||||||
递延收入及其相关成本变动的净影响 | 118,543 | - | - | - | - | 118,543 | ||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 5,855 | 27,583 | 1,316 | 3,240 | - | 37,994 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 41,316 | 41,316 | ||||||||||||||||||
调整后 EBITDA(3) | 298,435 | (264,116 | ) | (93,069 | ) | (6,999 | ) | (4,117 | ) | (69,866 | ) |
(1) 未达到可报告细分市场的量化阈值的多项业务 活动的组合被归类为 “其他服务”。
(2)未分配的费用主要与 相关的基于股份的薪酬以及一般和公司管理成本,例如专业费用和其他未分配给细分市场的杂项 。这些费用不包括在分部业绩中,因为CODM未将其作为细分市场 绩效的一部分进行审查。
(3) 未包含在电子商务、数字金融服务和其他服务领域的调整后息税折旧摊销前利润计算中。
(4)包括向新加坡国立大学一次性捐款 5000万新元(合3,790万美元)。
10
在这三个月里 已于 3 月 31 日结束, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
净亏损 | (280,791 | ) | (422,091 | ) | ||||
基于股份的薪酬 | 41,316 | 102,075 | ||||||
净亏损不包括基于股份的薪酬 | (239,475 | ) | (320,016 | ) | ||||
归属于非控股权益的净利润 | (722 | ) | (599 | ) | ||||
净亏损不包括归属于Sea Limited普通股股东的股份薪酬 | (240,197 | ) | (320,615 | ) | ||||
计算每股亏损时使用的加权平均股数: | ||||||||
基础版和稀释版 | 462,194,052 | 514,780,897 | ||||||
基于净亏损(不包括归属于Sea Limited普通股股东的基于股份的薪酬)计算的每股基本亏损和摊薄后的每股亏损 | (0.52 | ) | (0.62 | ) |
11
未经审计的中期简明合并运营报表
除股票数量和每股数据外,金额 以千美元(“$”)表示
在这三个月里 已于 3 月 31 日结束, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
收入 | ||||||||
服务收入 | ||||||||
数字娱乐 | 369,683 | 781,335 | ||||||
电子商务和其他服务 | 266,545 | 772,382 | ||||||
商品的销售 | 78,692 | 209,927 | ||||||
总收入 | 714,920 | 1,763,644 | ||||||
收入成本 | ||||||||
服务成本 | ||||||||
数字娱乐 | (142,692 | ) | (248,240 | ) | ||||
电子商务和其他服务 | (285,524 | ) | (674,538 | ) | ||||
销售商品的成本 | (79,904 | ) | (195,457 | ) | ||||
总收入成本 | (508,120 | ) | (1,118,235 | ) | ||||
毛利 | 206,800 | 645,409 | ||||||
营业收入(支出): | ||||||||
其他营业收入 | 25,316 | 75,088 | ||||||
销售和营销费用 | (308,316 | ) | (678,922 | ) | ||||
一般和管理费用 | (126,933 | ) | (248,858 | ) | ||||
研究和开发费用 | (64,586 | ) | (141,130 | ) | ||||
运营费用总额 | (474,519 | ) | (993,822 | ) | ||||
营业亏损 | (267,719 | ) | (348,413 | ) | ||||
利息收入 | 9,291 | 7,518 | ||||||
利息支出 | (24,609 | ) | (26,939 | ) | ||||
投资收益(亏损),净额 | 5,111 | (9,462 | ) | |||||
可转换票据公允价值的变化 | (87 | ) | - | |||||
外汇收益 | 21,529 | 5,631 | ||||||
所得税前亏损和股权投资者的业绩份额 | (256,484 | ) | (371,665 | ) | ||||
所得税支出 | (23,237 | ) | (51,025 | ) | ||||
股权投资者的业绩份额 | (1,070 | ) | 599 | |||||
净亏损 | (280,791 | ) | (422,091 | ) | ||||
归属于非控股权益的净利润 | (722 | ) | (599 | ) | ||||
归属于Sea Limited普通股股东的净亏损 | (281,513 | ) | (422,690 | ) | ||||
每股亏损: | ||||||||
基础版和稀释版 | (0.61 | ) | (0.82 | ) | ||||
计算每股亏损时使用的加权平均股数: | ||||||||
基础版和稀释版 | 462,194,052 | 514,780,897 |
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未经审计的中期简明合并资产负债表 表
以千美元 (“$”) 表示 的金额
截至 十二月三十一日 | 截至 3月31日 | |||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | 6,166,880 | 5,752,585 | ||||||
限制性现金 | 859,192 | 1,084,807 | ||||||
截至2020年12月31日和2021年3月31日,分别扣除7,978美元和6,605美元的信用损失备抵后的应收账款 | 362,999 | 331,009 | ||||||
预付费用和其他资产 | 1,054,229 | 990,776 | ||||||
截至2020年12月31日和2021年3月31日,分别扣除20,872美元和31,782美元的信贷损失备抵后的应收贷款 | 285,937 | 453,297 | ||||||
库存,净额 | 64,219 | 92,659 | ||||||
短期投资 | 126,099 | 309,687 | ||||||
关联方应付的款项 | 19,449 | 11,052 | ||||||
流动资产总额 | 8,939,004 | 9,025,872 | ||||||
非流动资产 | ||||||||
财产和设备,净额 | 386,401 | 391,968 | ||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 234,555 | 236,632 | ||||||
无形资产,净额 | 39,773 | 41,406 | ||||||
长期投资 | 190,482 | 243,666 | ||||||
预付费用和其他资产 | 204,804 | 269,318 | ||||||
截至2020年12月31日和2021年3月31日,分别扣除19,612美元和17,689美元的信贷损失备抵后的应收贷款 | 117,149 | 109,811 | ||||||
限制性现金 | 27,321 | 25,240 | ||||||
递延所得税资产 | 99,904 | 110,777 | ||||||
善意 | 216,278 | 467,905 | ||||||
非流动资产总额 | 1,516,667 | 1,896,723 | ||||||
总资产 | 10,455,671 | 10,922,595 |
13
未经审计的中期简明合并资产负债表 表
以千美元 (“$”) 表示 的金额
截至 十二月三十一日 | 截至 3月31日 | |||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款 | 121,637 | 152,875 | ||||||
应计费用和其他应付账款 | 2,033,461 | 2,158,788 | ||||||
来自客户的预付款 | 161,379 | 169,996 | ||||||
应付给关联方的款项 | 42,613 | 45,325 | ||||||
经营租赁负债 | 74,506 | 81,661 | ||||||
递延收入 | 2,150,165 | 2,364,698 | ||||||
应缴所得税 | 52,306 | 104,260 | ||||||
流动负债总额 | 4,636,067 | 5,077,603 | ||||||
非流动负债 | ||||||||
应计费用和其他应付账款 | 36,159 | 60,198 | ||||||
经营租赁负债 | 177,870 | 174,731 | ||||||
递延收入 | 343,297 | 410,440 | ||||||
可转换票据 | 1,840,406 | 1,757,583 | ||||||
递延所得税负债 | 1,526 | 1,476 | ||||||
未被认可的税收优惠 | 107 | 107 | ||||||
非流动负债总额 | 2,399,365 | 2,404,535 | ||||||
负债总额 | 7,035,432 | 7,482,138 |
14
未经审计的中期简明合并资产负债表 表
以千美元 (“$”) 表示 的金额
截至 十二月三十一日 | 截至 3月31日 | |||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
股东权益 | ||||||||
A 类普通股 | 179 | 183 | ||||||
B 类普通股 | 76 | 76 | ||||||
额外的实收资本 | 8,526,571 | 8,987,042 | ||||||
累计其他综合收益(亏损) | 4,681 | (12,313 | ) | |||||
法定储备金 | 2,363 | 2,363 | ||||||
累计赤字 | (5,150,958 | ) | (5,573,648 | ) | ||||
道达尔海有限公司股东权益 | 3,382,912 | 3,403,703 | ||||||
非控股权益 | 37,327 | 36,754 | ||||||
股东权益总额 | 3,420,239 | 3,440,457 | ||||||
负债和股东权益总额 | 10,455,671 | 10,922,595 |
15
未经审计的中期简明合并现金流量表
以千美元 (“$”) 表示 的金额
在已结束的三个月中 3月31日 | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
经营活动产生的净现金(用于) | (63,350 | ) | 318,279 | |||||
用于投资活动的净现金 | (238,069 | ) | (504,313 | ) | ||||
融资活动产生的(用于)净现金 | (94,083 | ) | 41,562 | |||||
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (51,771 | ) | (46,289 | ) | ||||
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (447,273 | ) | (190,761 | ) | ||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 3,570,578 | 7,053,393 | ||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | 3,123,305 | 6,862,632 |
正如我们之前在2020年第二季度财报 中披露的那样,我们将2020年第一季度在 的经营活动中报告的净现金中报告的某些项目重新分配为该时期用于投资和融资活动的净现金。如上表所示,2020年第一季度 的现金流数字反映了这种重新分配。
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未经审计的分部信息
该公司有三个可申报的细分市场,即 数字娱乐、电子商务和数字金融服务。首席运营决策者(“CODM”)根据收入和运营的某些关键运营指标审查每个细分市场的 业绩,并将这些结果用于 为每个细分市场分配资源和评估其财务业绩。金额以千美元 (“$”) 表示。
截至2021年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
数字化 娱乐 | E- 商业 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 781,335 | 922,294 | 51,302 | 8,713 | - | 1,763,644 | ||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 431,864 | (456,630 | ) | (156,827 | ) | (59,688 | )(3) | (107,132 | ) | (348,413 | ) | |||||||||||||
非营业亏损,净额 | (23,252 | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (51,025 | ) | ||||||||||||||||||||||
股权投资者的业绩份额 | 599 | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | (422,091 | ) |
截至2020年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
数字化 娱乐 | E- 商业 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 369,683 | 263,195 | 10,345 | 71,697 | - | 714,920 | ||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 174,037 | (291,699 | ) | (94,385 | ) | (10,239 | ) | (45,433 | ) | (267,719 | ) | |||||||||||||
净营业外收入 | 11,235 | |||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (23,237 | ) | ||||||||||||||||||||||
股权投资者的业绩份额 | (1,070 | ) | ||||||||||||||||||||||
净亏损 | (280,791 | ) |
(1) 未达到可报告细分市场的量化阈值的多项业务 活动的组合被归类为 “其他服务”。
(2)未分配的费用主要与 相关的基于股份的薪酬以及一般和公司管理成本,例如专业费用和其他未分配给细分市场的杂项 。这些费用不包括在分部业绩中,因为CODM未将其作为细分市场 绩效的一部分进行审查。
(3)包括向新加坡国立大学一次性捐款 5000万新元(合3,790万美元)。
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