美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据第13a-16条或第15d-16条

1934 年的《证券交易法》

在 2023 年 4 月。

委员会档案编号 333-

Zenvia Inc.

（注册人的确切姓名如其章程所示）

不适用

（将注册人姓名翻译成英文）

Avenida Paulista，2300，18 楼，182 和 184 套房

圣保罗，圣保罗，01310-300

巴西

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。

表格 20-F 表格 40-F

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：

Q 4'2 2 E a r n i n g s P r e s e n t a t a t i o n

法律免责声明本文件包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，均经修订，特别包括有关公司计划、战略和前景以及行业增长或前景估计的陈述。这些陈述识别了潜在信息，可能包括 “相信”、“可能”、“将”、“目标”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“预测”、“计划”、“预测”、“项目”、“潜力”、“愿望”、“目标”、“应该”、“目的”、“信念”、“应该”、“期望” 等词语目标” 以及此类词汇和表达的相似、变体或否定词，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。除本演示文稿中包含的历史事实陈述外，所有陈述都可能是前瞻性陈述。公司根据其对财务业绩的估计和假设，以及对未来事件和财务趋势的当前预期和预测，该公司认为这些预期和预测可能会影响其财务状况、经营业绩、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及截至本报告发布之日的财务需求。这些前瞻性陈述以许多已知和未知的风险、不确定性以及其他因素为条件，这些因素可能导致实际业绩、表现或事件与这些前瞻性陈述的预期存在重大差异。此类风险、不确定性和其他因素可能超出公司的控制范围，并可能对公司的运营和财务状况构成风险。此外，公司在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。公司管理层无法预测所有风险，公司也无法评估所有因素对其业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与公司可能做出的任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异。因此，您不应依赖前瞻性陈述来预测未来事件。导致前瞻性陈述不确定性的风险包括与公司创新和应对技术进步、不断变化的市场需求和客户需求的能力（例如对短信服务和基于云的平台通信的使用和需求）相关的风险；公司作为客户成功收购新业务、在新的垂直行业获取客户并适当管理其国际扩张的能力；公司未能提高其品牌知名度或保持积极的公众形象；与 CPaaS 市场相关的固有风险，例如其计算机或信息技术系统的中断、故障或破坏，导致所提供产品和服务的质量下降或使用量下降；巴西的总体经济、政治和商业状况，包括 COVID-19 疫情的影响，及其对公司业务的影响，尤其是通货膨胀和利率及其影响对企业全权支出的影响；公司在向巴西境内外的新细分市场和/或新地理区域扩展业务和/或新地理区域方面面对挑战的能力；公司市场激烈且日益激烈的竞争、竞争对手的创新及其有效竞争的能力；公司遵守适用的监管和立法发展以及随着业务的持续增长而目前适用或适用的法规和立法；公司吸引和留住业务的能力控制人事相关开支的合格人员；公司的业务依赖于与服务提供商和某些云基础设施提供商的关系；公司维持、保护和增强其品牌和知识产权的能力；公司维持其在《乔布斯法案》下被归类为新兴成长型公司的能力；健康危机，包括由于 COVID-19 疫情等流行病和政府为此采取的应对措施；其他可能影响公司的因素财务状况、流动性和经营业绩；以及其他已知和未知的风险，所有这些风险都难以预测，其中许多是公司无法控制的。公司在向美国证券交易委员会提交的报告中提供了更多信息，内容涉及可能导致实际业绩与本演示文稿中包含的结果存在重大差异的因素，并鼓励您查看这些因素。本演示文稿中包含的陈述基于公司当前的信念和期望，仅代表截至本次演示之日。除非法律要求，否则公司不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论这些陈述是由于新信息、未来事件和/或其他原因造成的。为了补充本新闻稿和相关电话会议、演讲或网络直播中提出的财务指标，公司还公布了以下非公认会计准则财务业绩指标：非公认会计准则毛利、非公认会计准则营业利润（亏损）、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润。非公认会计准则财务指标通常被定义为旨在衡量财务绩效，但不包括或包括在最具可比性的公认会计准则指标中不会进行如此调整的金额。非公认会计准则财务指标没有标准化含义，可能无法与其他公司采用的类似标题的指标直接比较。这些非公认会计准则财务指标被我们的管理层用于决策目的，用于评估我们的财务和经营业绩，制定未来的运营计划以及就资本配置做出战略决策。我们还认为，披露我们的非公认会计准则毛利、非公认会计准则营业利润（亏损）、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润为投资者和金融分析师以及其他利益相关方审查我们的经营业绩提供了有用的补充信息。潜在投资者在做出投资决策时，不应依赖国际财务报告准则未确认的信息来替代国际财务报告准则对收益、现金流或利润（亏损）的衡量标准。使用非公认会计准则财务指标存在重大局限性。此外，这些衡量标准可能与其他公司使用的非公认会计准则信息不同，即使标题相似，因此不应用于将公司的业绩与其他公司的业绩进行比较。本演示文稿中使用的某些市场和/或行业数据酌情来自内部估计和研究，以及市场研究和公开信息。此类信息可能包括从被认为可靠的来源获得的数据。但是，公司否认此类信息的准确性和完整性，但不能保证。公司认为可靠的内部估计和研究尚未得到独立验证。公司无法向本演示文稿的接收者保证此类数据的准确或完整。本演示文稿的接收者不得将本摘要的内容解释为法律、税务或投资建议，收件人应就此咨询自己的顾问。本演示文稿仅供参考。既不是本演示文稿中包含的信息，也不是公司或其任何关联公司或员工、董事、代表、高级职员、代理人或顾问提供的与此相关的任何进一步信息

业务回顾和战略最新动态 Cassio Bobsin，首席执行官

并购整合已完成，准备发挥协同效应并实现增长

主要财务亮点 Shay Chor，首席财务官

自我们首次公开募股净收入 (BRL MM) 190.3 -8.1% 174.9 2021 年第四季度非公认会计准则毛利 (BRL MM) 62.1 +65.1% 102.5 32.6$ +26.0pp 58.6% 非公认会计准则毛利率标准化息税折旧摊销前利润率 230 万巴西雷亚尔 2,300 万巴西雷亚尔[1]2022 年 — 第四季度收入全面整合 D1、SenseData 和 Movidesk [2]2021 — 第四季度全面整合 D1 和 2 个月的 SenseData [3]正常化的息税折旧摊销前利润不包括收益调整和商誉减值产生的非现金影响。请参阅我们的财务报表以进行息税折旧摊销前利润对账

执行战略侧重于平衡增长和盈利能力净收入 (BRL MM) 612.3 +23.6% 756.7 非公认会计准则毛利 (BRL MM) 197.9 +68.2% 332.9 非公认会计准则毛利率 32.3% +11.7pp 44.0% 2021 财年标准化息税折旧摊销前利润为 2350 万巴西雷亚尔 [1]2022 年 — FY2022 收入全面整合 D1 和 SenseData，并考虑在 Movidesk 上市 8 个月 [2]2021 年 — FY2021 收入合并了 4 个月的 D1 和 2 个月的 SenseData [3]正常化的息税折旧摊销前利润不包括收益调整和商誉减值产生的非现金影响。请参阅我们的财务报表以进行息税折旧摊销前利润对账

战略带来了稳健的业绩和积极的盈利趋势非公认会计准则毛利 (BRL MM) +53.4% 66.8 33.4 2022 年第一季度 +15.2% +33.1% -4.5% 77.0 44.2 31.9 2022 年第二季度 +12.5% +11.8% +15.0% 86.6 49.4 36.7 2022 年第四季度 102.5 50.8 51.6 2022 年第四季度 SaaS CPaaS * 2022 年第一季度、第二季度和第三季度非 GAAP 毛利分别包含20万雷亚尔、90万雷亚尔和50万雷亚尔的公司间非公认会计准则毛利

SaaS业务占2022财年总利润的50％以上收入组合非公认会计准则毛利组合 2022年第四季度41％59％ SaaS CPaaS 2022财年 34％ 66％ 50％ 53％ 47％ 124％ NRE（2022年第四季度）SaaS ARR 239MM BRL（2022 年 12 月）

自 121 年第 121 季度以来，毛利率翻了一番多 27.3% 32.9% 35.3% 33.8% 37.8% 48.0% 58.6% 44.0% 38-40% 首次公开募股 +25.8 pp 自首次公开募股以来同比 +26.1 pp 第 121 季度第 122 季度 Q322 Q322 Q422 2022 财年 22 财年指导 [1]2022 年 — 第四季度收入全面整合 D1、SenseData 和 Movidesk/FY2022 的收入完全整合了 D1 和 SenseData，并考虑了 Movidesk 的 8 个月 [2]2021 年 — 第四季度全面整合 D1，2 个月的 SenseData/FY2021 收入合并了 4 个月的 D1 和 2 个月的 SenseData

有机与并购增长促进盈利净收入 612.3 29.9 114.5 756.7 2021 财年有机并购 2022 财年非公认会计准则毛利 197.9 60.4 74.6 2021 财年有机并购 2022 财年有机并购 15 亿巴西雷亚尔 2022 财年三家最近收购的公司对 2022 财年合并净收入的贡献 156 亿巴西雷亚尔 [1]2022 — 2022 财年的收入全面整合 D1 和 SenseData，并考虑在 Movidesk 上市 8 个月 [2]2021 — 2021 财年收入合并了 4 个月的 D1 和 2 个月的 SenseData

严格的成本控制在11月宣布了削减成本的举措：加快收购整合其他削减成本的措施，包括非人事 G&A 裁员 Zenvia 9％ 的员工：公司为受影响的员工提供医疗保健和职业替代机会，每年降低成本7000万巴西雷亚尔缩减成本对第四季度和2022财年业绩的影响

毛利提高转化为息税折旧摊销前利润标准化息税折旧摊销前利润*（BRL MM）-7.6 Q122 -1.8 2022 年第二季度 9.9 Q322 23.0 Q42022 VALOR 2022 10-15 指导* 标准化息税折旧摊销前利润不包括收益调整和商誉减值带来的非现金影响。请参阅我们的财务报表以进行息税折旧摊销前利润对账。

息税折旧摊销前利润演变（BRL MM）标准化息税折旧摊销前利润*（BRL MM）44.8 36.1 8.0 0.4 23.5 2019 2022 2022 * 标准化息税折旧摊销前利润不包括收益调整和商誉减值产生的非现金影响。请参阅我们的财务报表以进行息税折旧摊销前利润对账。

第四季度运营现金流对账 (BRL MM) OCF 为正 2022 年第四季度标准化息税折旧摊销前利润 23.0 营运资金 12.7 Twilio 8.4 其他 4.3 资本支出 (8.4) OCF 27.3 Financial (40.0) 净融资 (11.0) 利息 + 租赁 (8.2) 收购 (20.8) 现金余额变化 (12.7)

盈亏再谈判缩小了资金缺口，使我们能够专注于继续扩大毛利并创造正息税折旧摊销前利润Original SPA（BRL MM）320 Movidesk 60 SenseData 380 40D1 40 PROST（BRL MM）217 27 27 23 23 23 17 17 Q123 Q233 Q323 Q423 23 23 23 Q124 Q324 Q424 Q4 24 24 24 Q125 Q324 Q4 24 24 Q125 25 Q126 Q226 Q326 Q4 26 26*新的还款条款受应计利息的约束，这与Zenvia目前的银行融资成本一致。

2022年指导方针与实际收入（百万巴西雷亚尔）740 756.7 790同比增长+23.6％（对22-31％）CPaaS收入非公认会计准则毛利率非公认会计准则毛利率同比增长息税折旧摊销前利润（百万巴西雷亚尔）**标准化息税折旧摊销前利润不包括收益调整和商誉减值带来的非现金影响。请参阅我们的财务报表了解息税折旧摊销前利润对账 490 496.2 515 250 260.6 275 38% 40% 44% 5.7pp 7.7pp 11.7pp 1000万美元 1500 万美元 2350 万美元

介绍 2023 年指导收入（百万巴西雷亚尔）CPaaS 收入 SaaS 收入非公认会计准则毛利率非公认会计准则毛利率同比扩张息税折旧摊销前利润（百万巴西雷亚尔）* * 正常化息税折旧摊销前利润，不包括收益调整带来的非现金影响 830 870 同比增长 9-15% 490 340 370 45% -2.0pp +1.0pp 7000 70 70 45% -2.0pp +1.0pp 7000 70 70 45% -2.0pp +1.0pp 7000 70 70

/company/zenvia-inc/ /zenvia.inc @Zenvia_ @Zenvia | @ZenviaLatam /canalZenvia

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期：2023年4月5日

Zenvia Inc.

来自：

//Cassio Bobsin

姓名：Cassio Bobsin

职务：首席执行官