附录 99.1

Clearday Inc. 和 Viveon Health 收购公司宣布

最终的 合并协议旨在加速创新

Longevity-Tech 平台推向市场

首席执行官 吉姆·瓦文萨将领导合并后的公司Clearday担任首席执行官

Viveon Health 首席执行官兼董事长 Jagi Gill 将加入

Clearday 的 董事会

德克萨斯州圣安东尼奥市和乔治亚州诺克罗斯(2023年4月6日, )——Clearday, Inc.(CLRD)(“Clearday” 或 “公司”),一家创新型长寿科技公司 ,使用机器人陪护和人工智能驱动技术的集成平台为老年人护理领域提供服务,Viveon Health 收购(纽约证券交易所美国股票代码:VHAQ)(“Viveon Corp. 特殊目的收购公司Health” 或 “VHAQ”)今天宣布 他们已经签订了最终的合并协议。

公司 概述

Clearday 正在从拥有和运营老年护理机构转变为一家高增长的科技企业,为人口老龄化所面临的大规模、紧迫 和昂贵的长寿护理危机提供服务。该公司的护理解决方案将支持人工智能的机器人 和软件相结合,以平台即服务形式交付,该服务是现有住院护理机构的即用型现代化解决方案, 可以改善患者预后,提高员工效率,并为运营商带来丰厚的收入机会。Clearday 已将 本身定位为该行业应对原地老龄化的API,能够在老龄化过程中进行扩展,以满足患者在 寄宿护理和熟练护理机构中的需求,并最终满足他们在家中老龄化的需求。只有 Clearday 的平台整合了必要的 自主陪伴、护理情报和患者数据平台,以应对大规模长寿护理领域的挑战。

根据美国退休人员协会的数据,仅在美国,每天 就有1万人年满65岁1。为这种迅速老龄化的人口提供护理所面临的挑战集中在缺乏护理人员以及在熟练护理机构、 全天候辅助生活设施或成人日托中心为居民提供护理的成本激增。Clearday特意开发了一个综合伴侣护理平台 ,最初面向这些设施中的居民,有机会扩展到家庭护理。该公司的产品组合 的目标是到2026年实现1.75万亿美元的全球成人护理服务市场,复合年增长率为8.5%2.

管理层 评论

Clearday首席执行官吉姆·瓦文萨表示:“我们 很高兴能与Viveon Health合作,因为我们利用我们在该领域的运营经验,转型为一家满足人口老龄化需求的创新 和快速增长的长寿技术公司。”“我们作为寄宿护理机构运营商的丰富经验为我们走向这一点铺平了道路, 告诉我们,解决老龄化人口护理危机的需求越来越大。这是增长最快的消费者 医疗保健市场之一,需要更高效的护理,提高居民参与度,警惕居民安全,提高 成本敏感度,所有这些都集中在一个易于部署的平台上。在Clearday,我们一直专注于通过 使用机器人陪伴护理和人工智能驱动技术来构建这个集成平台。”

Viveon Health首席执行官兼董事长Jagi Gill表示:“作为运营商经营的SPAC,Viveon专注于寻找具有相关经验并执行 计划的一流管理层,以实现强劲的收入增长。”“ 与 Clearday 的合并表明了我们对他们的创新技术平台和以执行为导向的销售扩张计划的信心。Jim 和 他的团队建立了关系和专业知识,以改变成人护理,使居民和设施运营商都受益。 我们相信,我们的销售渠道开发和运营背景与Clearday团队形成了自然的协同效应,可以转型 业务,并在这个需要创新的新兴市场中增加股东价值。”

密钥 交易条款

合并后的公司的预计股权估值(假设没有股票赎回)预计约为3.7亿美元。

VHAQ 目前在摩根士丹利的信托账户中持有2000万美元,由Continental Stock Transfer & Trust Company担任受托人, 是为VHAQ的首次公开募股而成立的。根据拟议交易的条款,VHAQ将向Clearday的证券持有人发行2500万股股票 。如果Clearday证券持有人在交易完成后的头五年内在12个月内实现盈利,则Clearday证券持有人还可以额外获得高达500万股盈利股票(“Company Earn Out Shares”)。

该交易的完成已获得Clearday和Viveon Health董事会的批准,需要获得Clearday股东、Viveon Health股东的批准 和其他惯例成交条件,包括批准Clearday 在美国纽约证券交易所上市。拟议的业务合并预计将于2023年第三季度完成。

有关拟议交易的其他 信息,包括业务合并协议和投资者陈述的副本,将在 VHAQ 向 VHAQ 提交的 8-K 表最新报告中提供 美国证券和 交易委员会(“SEC”),将在www.sec.gov上公布。

顾问

Dykema Gossett PLLC 担任 Clearday 的法律顾问。

Loeb 和 Loeb LLP 担任 Viveon Health 的法律顾问。

ClearThink Capital LLC担任双方的交易和战略顾问。

管理 演示文稿

关于Clearday和Viveon Health管理团队交易的 演示文稿将在Clearday的 网站(www.myclearday.com/viveon/)上公布。Viveon Health和Clearday也将向美国证券交易委员会提交演示文稿,作为 8-K表最新报告的附录,该报告可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查看。

关于 Clearday Inc.

克莱尔日是一家创新的长寿医疗保健技术公司,其愿景现代、充满希望,即让老年人及其家庭更容易获得、更实惠的高质量护理解决方案。Clearday通过其子公司Clearday Living在非急性 护理领域拥有数十年的经验,该公司经营备受好评的寄宿记忆护理和成人日托社区。无论人们身在何处,其长寿 Care 平台都能为他们提供 Clearday 解决方案。它的平台是远程医疗、远程监测、 和患者参与的交叉点,所有这些都以软件即服务 (SaaS) 和机器人 即服务 (RaaS) 模式通过移动、可穿戴和机器人终端交付。要详细了解 Clearday 及其为将 “退伍军人创新认知 护理法案” 提交国会所做的开创性立法工作,请访问 www.myclearday.com/viveon/。

关于 Viveon Health Acquisc

Viveon Health Acquisition Corp. 是一家空白支票公司,通常也称为特殊目的收购公司或SPAC,成立 的目的是与一家或多家企业进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并 。该公司打算追求以美国和其他发达国家的医疗保健行业 为重点的潜在目标。

关于拟议业务合并及其在哪里可以找到的重要信息

在与拟议的业务合并有关的 中,Viveon Health将在S-4表格上提交一份注册声明,其中包含初步的 委托书/招股说明书(“S-4表格”)。S-4表格将包括一份委托书,该委托书将分发给Viveon Health普通股 持有人,该委托书涉及Viveon Health的股东 就拟议交易和表格S-4中描述的其他事项征求代理人供投票,以及与向Clearday股东发行与拟议业务有关的证券要约 的招股说明书组合。Clearday还将向有权在 的股东大会上投票的证券持有人分发S-4表格中包含的委托书,该委托书涉及Clearday股东就拟议交易和S-4表格中描述的需要Clearday股东批准的其他 事项征求代理人进行投票。在提交S-4表格并宣布 生效后,Viveon Health将向其股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书(如果有),Clearday将向其股东邮寄 一份最终的委托书/招股说明书(如果有)。我们敦促投资者、证券持有人和其他利益相关方 在S-4表格、其任何修正案以及向美国证券交易委员会提交的任何其他文件发布时仔细而完整地阅读这些文件,因为它们将包含有关Viveon Health、Clearday和拟议业务合并的重要信息。 此外,Viveon Health和Clearday都将向美国证券交易委员会提交与拟议业务 合并有关的其他相关材料。副本可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。敦促Viveon Health的证券持有人和Clearday的 证券持有人在S-4表格和其他相关材料可用时阅读这些材料,然后再就拟议的业务合并作出 任何表决决定,因为它们将包含有关企业 合并和业务合并各方的重要信息。本新闻稿中引用的网站 中包含或可能通过这些网站访问的信息未以引用方式纳入本新闻稿中,也不是本新闻稿的一部分。

招标中的参与者

Viveon Health及其董事和执行官可能被视为参与了就业务合并向Viveon Health 股东征求代理人的活动。这些董事和执行官的名单及其在Viveon Health的权益描述 将包含在拟议业务合并的S-4表格中,可在www.sec.gov上查阅。 有关此类参与者利益的更多信息将包含在拟议的 业务合并的委托书/招股说明书中(如果有)。有关Viveon Health董事和执行官及其对 Viveon Health普通股所有权的信息载于Viveon Health截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告,并于2022年3月31日向美国证券交易委员会提交,并经自 提交之日起向美国证券交易委员会提交的任何表格3或表格4的修改或补充。有关代理招标参与者直接和间接利益的其他信息将在有关拟议业务合并的委托书/招股说明书发布后包含在委托书/招股说明书中。这些文件可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得 。

Clearday 及其董事和执行官也可能被视为参与了就拟议的业务合并向 Viveon Health 的股东征求代理人的活动。此类董事和执行官的姓名清单以及 有关他们在拟议业务合并中的权益的信息将包含在拟议业务 合并的S-4表格中。有关Clearday董事和执行官及其在Clearday的所有权的信息载于Clearday截至2021年12月31日的年度的10-K/A表年度报告,该报告于2022年5月17日向美国证券交易委员会提交,自提交之日起由向美国证券交易委员会提交的任何表格3或表格4修改或补充 。

前瞻性 陈述

本新闻稿中的某些 陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 词来识别,例如 “目标”、“相信”、“期望”、“将”、“将”、“可能”、 “预期”、“假设”、“估计”、“将”、“可能”、“定位”、“未来”、“预测”、“打算”、“计划”、“项目”、“展望” 以及其他预测或表明未来事件或趋势或不陈述历史问题的类似表述。前瞻性陈述的示例 包括本新闻稿中关于以下内容的声明:合并协议所设想的 的拟议交易,包括拟议业务合并的好处、整合计划、预期的协同效应和收入 机会;预期的未来财务和经营业绩和业绩,包括增长估计、合并后公司的预期管理 和治理、产品组合的持续扩张以及合并后的公司的可用性或有效性此类产品的技术 ;长寿医疗保健行业的持续增长;以及拟议业务合并的预期时机。 前瞻性陈述既不是历史事实,也不是未来表现的保证。相反,它们仅基于Viveon Health和Clearday目前的信念、期望和假设。由于前瞻性陈述与未来有关, 它们受固有的不确定性、风险和情况变化的影响,这些不确定性、风险和情况变化难以预测,其中许多不在 的控制范围内。实际结果和结果可能与前瞻性陈述中指出的结果和结果存在重大差异。因此, 您不应依赖任何这些前瞻性陈述。可能导致实际结果和结果 与前瞻性陈述中所述结果和结果存在重大差异的重要因素包括:(1) 可能导致合并协议终止的任何事件、 变更或其他情况的发生;(2) 合并协议宣布后可能对Viveon Health和/或Clearday提起的任何 法律诉讼的提出或结果,以及 其中所设想的交易;(3) 各方无法完成拟议的业务合并,包括 因未能获得 Viveon Health 或 Clearday 股东的批准、某些监管部门的批准或满足完成合并协议的其他条件 而导致 的发生;(4) 发生任何可能导致合并协议 终止或以其他方式导致交易失败的事件、变更或其他情况;(5) COVID-19 疫情对 Clearday的 业务和/或双方完成拟议业务合并的能力;(6) 在拟议的业务合并之后,无法获得或维持Viveon Health在美国纽约证券交易所的普通股 上市;(7) 拟议业务合并的宣布和完成后, 拟议的业务合并有可能扰乱当前的计划和运营;(8) 认识到拟议业务合并的预期收益的能力,这可能受到 影响除其他外,这要归因于竞争以及 Clearday 实现盈利增长和管理增长的能力,以及留住其关键员工; (9) 与拟议业务合并相关的成本;(10) 适用法律或法规的变化;(11) Clearday 可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响;(12) Viveon Health 股东提出的赎回申请金额;以及 (15) Viveon Health 最终招股说明书中不时指出的其他风险和不确定性 Viveon Health 于2020年12月22日向美国证券交易委员会提交了Viveon Health的10-K表年度报告,Clearday的10-K表年度报告和与拟议业务合并有关的S-4表格,包括其中 “风险因素” 下的内容,以及Viveon Health和Clearday向美国证券交易委员会提交的其他文件。上述因素清单不是排他性的 ,Viveon Health和Clearday提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发布之日 。除非适用法律可能要求 ,否则Viveon Health和Clearday不承担或接受任何义务或承诺,即公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或 修订,以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化 。Viveon Health和Clearday都没有保证合并后的公司将实现其预期。

没有 要约或招标

本 新闻稿不构成就任何证券或 拟议业务合并的 征求代理人、同意或授权。本新闻稿也不构成卖出要约或邀请 购买任何证券,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前,在任何州或司法管辖区出售此类要约、招标或出售 是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或 豁免,否则不得发行证券 。

1。 https://www.aarpinternational.org/initiatives/aging-readiness-competitiveness-arc/united-states

2. https://www.globenewswire.com/news-release/2021/04/21/2214165/0/en/8-5-CAGR-Growth-Expected-for-Global-Adult-Day-Care-Services-Market-Size-Will-Reach-to-USD-1-755-Billion-by-2026-Facts-Factors.html

联系人:

投资者 关系

Ginny Connolly

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