美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条的
1934 年《证券 交易法》
报告日期 (最早报告事件的日期):2023 年 4 月 6 日
Viveon 健康采购公司
(注册人章程中规定的确切姓名 )
特拉华 | 001-39827 | 85-2788202 | ||
(公司成立的州 或其他司法管辖区 ) | (委员会 文件号) |
(I.R.S.
雇主 身份证号) |
c/o Gibson,Deal & Fletcher,PC
Spalding 交易所
Holcomb Bridge Rd. 3953 号,200 套房
诺克罗斯, GA 30092
(主要行政办公室的地址 和邮政编码)
注册人的 电话号码,包括区号: (404) 861-5393
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
单位 | VHAQU | 纽约证券交易所 American, LLC | ||
普通股票 | VHAQ | 纽约证券交易所 American, LLC | ||
认股证 | VHAQW | 纽约证券交易所 American, LLC | ||
权利 | VHAQR | 纽约证券交易所 American, LLC |
用复选标记表明 注册人是否是1933年《证券法》(17 CFR §230.405)第405条 或1934年《证券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
第 Item 7.01 监管局披露。
2023 年 4 月 6 日,Viveon Health Acquition Corp.(”Viveon Health”)和Clearday, Inc.(“Clearday”) 发布了联合新闻稿,宣布就两家公司之间的拟议业务合并(“业务合并”)签署了最终协议(“合并协议”)。此处提供新闻稿 的副本,作为附录 99.1 提供。
作为附录99.2提供的 是投资者演示文稿,Viveon和Clearday将在业务合并和 相关问题上使用。
就经修订的 1934 年《证券交易法》第 18 条而言,本项目 7.01 和附录 99.1 和 99.2 中的 信息不应被视为 “已提交”(交易法”),或以其他方式受该节 的责任约束,也不得将其视为以提及方式纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非此类文件中以具体提及方式明确规定 。
关于拟议业务合并及其在哪里可以找到的重要信息
在与拟议的业务合并有关的 中,Viveon Health 将在 S-4 表格上提交一份注册声明,其中包含初步的 委托书/招股说明书(”向美国证券交易委员会提交表格 S-4”)。S-4表格将包括一份委托书,将 分发给Viveon Health普通股持有人,该委托书涉及Viveon Health的 股东就拟议交易和表格S-4中描述的其他事项征求代理人进行投票,以及与向Clearday股东发行与拟议业务有关的证券要约的招股说明书组合。Clearday 还将向有权在股东 会议上投票的证券持有人分发S-4表格中包含的委托书,该委托书涉及Clearday股东就拟议交易 和S-4表格中描述的其他需要Clearday股东批准的事项征求代理人进行投票。在S-4表格提交 并宣布生效后,Viveon Health将向其股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书(如果有),Clearday 将向其股东邮寄最终委托书/招股说明书(如果有)。敦促投资者、证券持有人和其他有关的 方在S-4表格、其任何修正案以及向美国证券交易委员会提交的任何其他文件 出炉后仔细而完整地阅读这些文件,因为它们将包含有关Viveon Health、Clearday和拟议业务合并的重要信息。 此外,Viveon Health和Clearday都将向美国证券交易委员会提交与拟议业务 合并有关的其他相关材料。副本可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。敦促Viveon Health的证券持有人和Clearday的 证券持有人在S-4表格和其他相关材料可用时阅读这些材料,然后再就拟议的业务合并作出 任何表决决定,因为它们将包含有关企业 合并和业务合并各方的重要信息。本表8-K最新报告(以下简称 “当前报告”)中引用的网站 中包含或可通过这些网站访问的信息未以引用方式纳入本当前报告 ,也不是该报告的一部分。
招标中的参与者
Viveon Health及其董事和执行官可能被视为参与了就业务合并向Viveon Health 股东征求代理人的活动。这些董事和执行官的名单及其在Viveon Health的权益描述 将包含在拟议业务合并的S-4表格中,可在www.sec.gov上查阅。 有关此类参与者利益的更多信息将包含在拟议的 业务合并的委托书/招股说明书中(如果有)。有关Viveon Health董事和执行官及其对 Viveon Health普通股所有权的信息载于Viveon Health截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告,并于2022年3月31日向美国证券交易委员会提交,并经自 提交之日起向美国证券交易委员会提交的任何表格3或表格4的修改或补充。有关代理招标参与者直接和间接利益的其他信息将在有关拟议业务合并的委托书/招股说明书发布后包含在委托书/招股说明书中。这些文件可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得 。
Clearday 及其董事和执行官也可能被视为参与了就拟议的业务合并向 Viveon Health 的股东征求代理人的活动。此类董事和执行官的姓名清单以及 有关他们在拟议业务合并中的权益的信息将包含在拟议业务 合并的S-4表格中。有关Clearday董事和执行官及其在Clearday的所有权的信息载于Clearday截至2021年12月31日的年度的10-K/A表年度报告,该报告于2022年5月17日向美国证券交易委员会提交,自提交之日起由向美国证券交易委员会提交的任何表格3或表格4修改或补充 。
前瞻性 陈述
本当前报告中发表的某些 陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 词来识别,例如 “目标”、“相信”、“期望”、“将”、“将”、“可能”、 “预期”、“假设”、“估计”、“将”、“可能”、“定位”、“未来”、“预测”、“打算”、“计划”、“项目”、“展望” 以及其他预测或表明未来事件或趋势或不陈述历史问题的类似表述。前瞻性陈述的示例 包括《当前报告》中关于以下内容的陈述:合并协议 所设想的拟议交易,包括拟议业务合并的好处、整合计划、预期的协同效应和收入 机会;预期的未来财务和经营业绩及业绩,包括增长估计、合并后公司的预期管理 和治理、产品组合的持续扩张以及合并后的公司的可用性或有效性此类产品的技术 ;长寿医疗保健行业的持续增长;以及拟议业务 合并的预期时机。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是未来表现的保证。取而代之的是,它们仅基于 和 Viveon Health 和 Clearday 目前的信念、期望和假设。由于前瞻性陈述 与未来有关,因此它们受固有的不确定性、风险和情况变化的影响,这些变化难以预测,其中许多 是我们无法控制的。实际结果和结果可能与前瞻性陈述中指出的结果和结果存在重大差异。 因此,您不应依赖任何这些前瞻性陈述。可能导致实际结果和结果 与前瞻性陈述中指出的结果和结果存在重大差异的重要因素包括:(1) 发生任何可能导致合并协议终止的事件、变化或其他情况;(2) 宣布合并后可能对Viveon Health和/或Clearday提起的任何法律诉讼的机构或 结果协议及其所设想的交易;(3) 各方无法完成拟议的业务合并, 包括由于未能获得 Viveon Health 或 Clearday 股东的批准、某些监管部门的批准,或未能满足 其他完成合并协议的条件;(4) 发生任何可能导致 终止合并协议或以其他方式导致交易失败的事件、变化或其他情况;(5) COVID-19 疫情的影响 关于Clearday的业务和/或双方完成拟议业务合并的能力;(6) 拟议的业务合并后,无法获得 或维持Viveon Health普通股在美国纽约证券交易所的上市; (7) 由于拟议业务合并的宣布和完成 ,拟议的业务合并有可能扰乱当前的计划和运营;(8) 认识到拟议业务合并的预期收益的能力, 除其他外,这要归因于竞争以及 Clearday 实现盈利增长和管理增长的能力,以及留住其关键 员工;(9) 与拟议业务合并相关的成本;(10) 适用法律或法规的变更;(11) Clearday 可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响;(12) Viveon Health 股东提出的赎回申请 的金额;以及 (13) 最终招股说明书中不时指出的其他风险和不确定性 } 的Viveon Health于2020年12月22日向美国证券交易委员会提交了Viveon Health关于表格 10-K的年度报告,Clearday的10-K表年度报告和与拟议业务合并有关的S-4表格,包括其中 “风险因素” 下的内容,以及Viveon Health和Clearday向美国证券交易委员会提交的其他文件。上述因素清单 不是排他性的,Viveon Health和Clearday提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述, 这些陈述仅代表截至发表之日。除非适用法律要求,否则Viveon Health和Clearday不承担或接受任何义务或承诺,公开发布 对任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、 条件或情况的任何变化。 Viveon Health和Clearday都没有保证合并后的公司将实现 的预期。
没有 要约或招标
本 最新报告不构成就任何证券或 拟议业务合并的 征求代理人、同意或授权。本最新报告也不构成出售要约或招揽购买任何证券的要约 ,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前,在任何州或司法管辖区出售此类要约、招标或 销售是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或 豁免,否则不得发行证券 。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品:
展览 | 描述 | |
99.1 | Viveon 和 Clearday 于 2023 年 4 月 6 日发布的新闻稿。 | |
99.2 | 2023年4月的投资者简报。 | |
104 | Cover Page 交互式数据文件——封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
日期: 2023 年 4 月 6 日
Viveon 健康采购公司 | ||
来自: | /s/ Jagi Gill | |
姓名: | Jagi Gill | |
标题: | 首席执行官 官员 |