根据第433条提交
日期为2021年2月24日的免费写作说明书
第333-233668号注册声明
Hillenbrand，Inc.
定价条款说明书
3.7500%高级票据 2031年到期
本定价条款说明书 参考Hillenbrand，Inc.日期为2021年2月24日的初步招股说明书附录 (“初步招股说明书补充材料”)进行了完整的限定。
本定价附录中的信息补充了初步招股说明书附录中的信息，并在与初步招股说明书附录中的信息不一致的情况下取代了初步招股说明书 附录中的信息。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。
| 发行人： | Hillenbrand，Inc. |
| 证券名称： | 3.7500厘优先债券，2031年到期 |
| 本金金额： | $350,000,000 |
| 优惠券： | 3.7500% |
| 到期收益率： | 3.7500% |
| 利差至基准国库券： | +237个基点 |
| 基准财政部： | UST 1.125%将于2031年2月15日到期 |
| 基准国债收益率： | 1.380% |
| 面向公众的价格： | 100.000% |
| 交易日期： | 2021年2月24日 |
| 安置点： |
2021年03月3日(T+5)
我们预期票据将于有关 票据的订单确认之日起第五个营业日或约第五个营业日交割(此结算周期称为“T+5”)。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1条规则，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非交易双方另有明确约定。因此，希望在本通知日期或随后的 两个工作日进行票据交易的购买者必须在 |
| 根据票据最初将在T+5个工作日结算的事实，指定 任何此类交易时的替代结算安排，以防止结算失败。购买票据的人如果希望 在交割前交易票据，请咨询他们自己的顾问。 | |
| 到期日： | 2031年3月1日 |
| 付息日期： | 9月1日和3月1日，从2021年9月1日开始 |
| 股本回收： | 2024年3月1日前的利率为103.750%，最高利率为40.000% |
| 可选赎回： | 2026年3月1日之前：本金总额的100%以及赎回日(但不包括)的应计和未付利息，外加适用的整体溢价，贴现率为财政部加50个基点。
2026年3月1日或之后：以下赎回价格加上赎回日(但不包括)的应计和未付利息：
|
| 期间 | 赎回
价格 | |||
| 2026 | 101.875% | |||
| 2027 | 101.250% | |||
| 2028 | 100.625% | |||
| 2029年 及以后 | 100.000% |
| 面额： | 最低2,000美元；递增1,000美元 |
| 预期评级*： |
穆迪：Ba1 标准普尔：BB+ |
| CUSIP： | 431571 AE8 |
| ISIN： | US431571 AE83 |
| 主要账簿管理经理： |
汇丰证券(美国)有限公司 摩根大通证券有限责任公司 德国商业市场有限责任公司 |
| 联席经理： | 蒙特利尔银行资本市场公司
公民资本市场公司 富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC) PNC资本市场有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 U.S.Bancorp Investments，Inc. Five Third Securities，Inc. Truist Securities，Inc. Barrington Research Associates，Inc. CJS证券公司 D.A.戴维森公司(D.A.Davidson&Co.) |
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| DZ金融市场有限责任公司 桑坦德投资证券公司。 Skandianaviska Enskilda Banken AB(Publ) Sidoti&Company，LLC |
| * | 评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会受到指定评级机构随时修改、 审查、暂停、资格或撤回的影响。本文未引用任何评级机构的报告 作为参考。 |
发行人已就与本通信相关的发行向SEC提交了注册 声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应 阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息 。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。 或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书 ，您可以致电汇丰证券(美国)有限公司(HSBC Securities(USA)Inc.Collect电话：866-811-8049，J.P.Morgan Securities LLC Collect电话：212-834-4533 ，德国商业市场公司Collect电话：1-800-233-9164)，向您发送招股说明书 ，电话：866-811-8049，J.P.Morgan Securities LLC Collect电话：212-834-4533 。
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