FWP

(ii) 待赎回的2028年票据剩余定期付款本金和利息的现值之和（不包括截至赎回之日应计和支付的此类利息的任何部分，假设2028年票据于2028年3月30日到期），按调整后的国库券利率折现至赎回日，如初步招股说明书补充文件所述，再加上15 基点，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息。

此外，在2028年2月29日或之后的任何时候（到期日前一个月），发行人可以选择将2028年票据全部或部分赎回，赎回价格等于赎回2028年票据本金的100％，加上应计和未付利息（如果有），将其全部或部分赎回至赎回日。

(ii) 待赎回的2033年票据剩余定期付款本金和利息的现值之和（不包括截至赎回之日应计和支付的此类利息的任何部分，假设2033年票据于2033年3月30日到期），按调整后的国库券利率折现至赎回日，如初步招股说明书补充文件所述，再加上20 基点，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息。

此外，在2032年12月30日当天或之后的任何时候（到期日前三个月），发行人可以选择将2033年票据全部或部分赎回2033年票据，赎回价格等于所赎回的2033年票据本金的100％，加上应计和未付利息（如果有），将其全部或部分赎回至赎回日。

CUSIP/ISIN：

58507L BB4/ US58507LBB45

58507l BB4 /US58507LBC28

免费写作招股说明书

根据第 433 条提交

注册声明第 333-270272 号

2023年3月23日

美敦力 Global Holdings S.C.A.

定价条款表

2023年3月23日


发行人：	美敦力环球控股有限公司

担保人：	美敦力集团和美敦力公司

交易日期：	2023年3月23日

结算日期*:	T+5；2023 年 3 月 30 日

面值：	$2,000 x $1,000

预期评级（穆迪/标准普尔）**：	A3（稳定）/A（稳定）

联席账簿管理人：	巴克莱资本公司、摩根大通证券有限责任公司和瑞穗证券美国有限责任公司

高级联席经理：	美国银行证券公司、花旗集团环球市场公司和高盛公司有限责任公司

联合经理：	学院证券公司、古兹曼公司、Loop Capital Markets LLC 和 R. Seelaus & Co., LLC

本金金额：	$1,000,000,000	$1,000,000,000

标题：	4.250% 2028年到期的优先票据	4.500% 2033 年到期的优先票据

安全类型/格式：	优先票据/美国证券交易委员会注册	优先票据/美国证券交易委员会注册

到期日：	2028年3月30日	2033年3月30日

优惠券：	4.250%	4.500%

公开发行价格：	99.693%	99.380%

到期收益率：	4.319%	4.578%

点差至基准国库：	87.5 bps	115 bps

基准国库：	UST 4.000% 于 2028 年 2 月 29 日到期	UST 3.500% 于 2033 年 2 月 15 日到期

基准国债价格和收益率：	102-16 / 3.444%	100-19 / 3.428%

利息支付日期：	从2023年9月30日开始，每半年在每年的3月30日和9月30日举行	从2023年9月30日开始，每半年在每年的3月30日和9月30日举行

天数惯例：	30/360	30/360

可选兑换：	发行人可以在2028年2月29日（到期日前一个月）的任何时候全部或部分赎回2028年票据，赎回价格等于以下两项中较高者：	发行人可以在2032年12月30日（到期日前三个月）的任何时候全部或部分赎回2033年票据，赎回价格等于以下两项中较高者：

	(i) 赎回的2028年票据本金的100％；以及	(i) 正在赎回的2033年票据本金的100％；以及

*	我们预计将在2023年3月30日，即本定价条款表（T+5）之后的第五个工作日以票据的付款方式交付票据。根据《交易法》第15c6-1条，除非交易各方另有明确约定，否则二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算。因此，由于票据最初在T+5结算，希望在结算日之前交易票据的买家需要在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。

**	可以从评级机构那里获得对评级重要性的解释。通常，评级机构根据他们认为适当的材料和信息以及自己的调查、研究和假设进行评级。上述证券评级不建议买入、卖出或持有提供的证券。评级机构可随时审查、修订、暂停、降低或撤回评级。上述每个安全评级都应独立于任何其他安全评级。

发行人已就本通信所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人和担保人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和担保人以及本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您通过以下方式联系巴克莱资本公司索要招股说明书，则发行人、任何担保人、任何承销商或任何参与发行的交易商都将安排向您发送招股说明书 1-888-603-5847,摩根大通证券有限责任公司位于 1-212-834-4533（收集）和瑞穗证券美国有限责任公司在 1-866-271-7403.

这份定价条款表补充了美敦力环球控股股份有限公司于2023年3月23日提交的与其2023年3月3日招股说明书有关的招股说明书补充文件的初步形式。

下方可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或通知是由于彭博社或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。