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到期两千三十一个成员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2021-08-092021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员2022-12-012023-02-280001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员snx：OnePointTwo Five SeniorNotes 到期二万二万四会员SRT: 最大成员2021-08-092021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员snx：OnePointsSeveFive SeniorNotes 到期了 TwooshandTwentySixSRT: 最大成员2021-08-092021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 最大成员snx：Twopoint ThreeSeveniorNotes 到期了 twoosantTwentyEight Member2021-08-092021-08-090001177394snx：TwopointSixFive SeniorNotes 到期两千三十一个成员美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 最大成员2021-08-092021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 最低成员2021-08-092021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 最低成员2022-12-012023-02-280001177394SNX：其他实体会员美国公认会计准则：信用额度成员2023-02-280001177394SNX：其他实体会员美国公认会计准则：信用额度成员2022-11-300001177394SNX：其他实体会员美国公认会计准则：信用额度成员US-GAAP：财务备用信用证成员2023-02-280001177394SRT: AmericasMeber2022-12-012023-02-280001177394SRT: 欧洲会员2022-12-012023-02-280001177394SRT: 亚太地区会员2022-12-012023-02-280001177394SRT: AmericasMeber2021-12-012022-02-280001177394SRT: 欧洲会员2021-12-012022-02-280001177394SRT: 亚太地区会员2021-12-012022-02-280001177394SNX：mitacholdings 会员SRT：董事会主席成员2023-02-280001177394SNX：mitacholdings 会员SRT：董事会主席成员2022-11-300001177394SNX：Mitacholdings 及子公司会员2023-02-280001177394SNX：Synnex科技国际公司成员2023-02-280001177394SNX：银星开发有限公司会员2023-02-280001177394SNX：MITAC 国际军团成员2023-02-280001177394SNX：mitacholdings 会员2023-02-280001177394SRT：董事会主席成员2023-02-280001177394SNX：名誉主席通过 Charitable Remender Trust 成员担任2023-02-280001177394SNX：Matthew Miaus 配偶成员2023-02-280001177394SNX：mitacholdings 会员SNX：MITAC 注册会员2023-02-280001177394SNX：MITAC 注册会员SNX：Synnex科技国际公司成员2023-02-280001177394SNX：MITAC 注册会员2022-12-012023-02-280001177394SNX：MITAC 注册会员2021-12-012022-02-280001177394SNX：MITAC 注册会员2023-02-280001177394SNX：MITAC 注册会员2022-11-300001177394SNX：2020 股票回购计划会员2020-06-012020-06-300001177394SNX：2020 股票回购计划会员2020-06-300001177394SNX：a2023 股票回购计划会员2023-01-3100011773942023-01-302023-01-300001177394SNX：a2023 股票回购计划会员2022-12-012023-02-2800011773942023-01-300001177394SNX：a2023 股票回购计划会员2023-02-280001177394US-GAAP：后续活动成员2023-03-282023-03-280001177394US-GAAP：后续活动成员2023-04-212023-04-210001177394US-GAAP：后续活动成员2023-04-072023-04-070001177394SNX：TechData Corporation 会员2023-02-28iso421:EUR0001177394SNX：TechData Corporation 会员2022-10-060001177394snx: contrixMemberUS-GAAP：衍生成员2020-12-012020-12-01
目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
_______________________________________________________________________
表单 10-Q
_______________________________________________________________________
（Mark One）
x根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年2月28日
或者
o根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从 _______ 到 _______ 的过渡时期
委员会档案编号： 001-31892
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1177394/000117739423000033/snx-20230228_g1.jpg
_______________________________________________________________________
TD SYNNEX 公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
_______________________________________________________________________
特拉华94-2703333
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（国税局雇主识别号）
44201 诺贝尔大道, 弗里蒙特, 加利福尼亚
94538
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(510) 656-3333
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股，面值每股0.001美元SNX纽约证券交易所
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的x没有 o
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的x没有 o
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器x加速过滤器o
非加速过滤器o规模较小的申报公司o
新兴成长型公司o
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 o没有 x
注明截至最新可行日期，每类发行人普通股的已发行股票数量。
班级
截至 2023 年 3 月 29 日尚未发行
普通股，面值0.001美元94,357,028

目录
TD SYNNEX 公司
表格 10-Q
索引
页面
第一部分
财务信息
3
第 1 项。
财务报表
3
合并资产负债表
3
合并运营报表
4
综合收益综合报表
5
股东权益合并报表
6
合并现金流量表
7
合并财务报表附注
8
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
28
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
42
第 4 项。
控制和程序
42
第二部分
其他信息
43
第 1A 项。
风险因素
43
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
43
第 6 项。
展品
44
签名
45
2
目录
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表
TD SYNNEX 公司
合并资产负债表
（货币和股票金额以千计，面值除外）
（未经审计）
2023年2月28日2022年11月30日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$539,285 $522,604 
应收账款，净额9,357,059 9,420,999 
来自供应商的应收款，净额974,720 819,135 
库存8,372,834 9,066,620 
其他流动资产721,338 671,507 
流动资产总额19,965,236 20,500,865 
财产和设备，净额429,882 421,064 
善意3,832,762 3,803,850 
无形资产，净额4,390,100 4,422,877 
其他资产，净额617,186 585,342 
总资产$29,235,166 $29,733,998 
负债和权益
流动负债：
借款，活期$572,771 $268,128 
应付账款12,997,681 13,988,980 
其他应计负债2,220,164 2,171,613 
流动负债总额15,790,616 16,428,721 
长期借款3,815,952 3,835,665 
其他长期负债528,842 501,856 
递延所得税负债951,170 942,250 
负债总额21,086,580 21,708,492 
承付款和意外开支 (注意 14)
股东权益：
优先股，$0.001面值， 5,000授权股份， 不已发行或流通的股份
— — 
普通股，$0.001面值， 200,000授权股份， 98,901和 98,696分别于2023年2月28日和2022年11月30日发行的股票
99 99 
额外的实收资本7,400,752 7,374,100 
库存股， 5,287和 4,049股票分别截至2023年2月28日和2022年11月30日
(458,698)(337,217)
累计其他综合亏损(635,609)(719,710)
留存收益1,842,042 1,708,234 
股东权益总额8,148,586 8,025,506 
负债和权益总额$29,235,166 $29,733,998 
（由于四舍五入，金额可能无法相加或计算）
随附的附注是这些合并财务报表（未经审计）不可分割的一部分。
3
目录
TD SYNNEX 公司
合并运营报表
（货币和股票金额以千计，每股金额除外）
（未经审计）
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日
收入$15,125,371 $15,469,977 
收入成本(14,121,804)(14,501,316)
毛利1,003,567 968,661 
销售、一般和管理费用(654,223)(652,851)
收购、整合和重组成本(51,182)(93,370)
营业收入298,162 222,440 
利息支出和财务费用，净额(80,200)(42,343)
其他费用，净额(156)(4,268)
所得税前收入217,806 175,829 
所得税准备金(50,786)(43,505)
净收入$167,020 $132,324 
普通股每股收益：
基本$1.76 $1.38 
稀释$1.75 $1.37 
已发行普通股的加权平均值：
基本94,259 95,584 
稀释94,539 95,892 
（由于四舍五入，金额可能无法相加或计算）
随附的附注是这些合并财务报表（未经审计）不可分割的一部分。
4
目录
TD SYNNEX 公司
综合收益合并报表
（千元货币）
（未经审计）
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日
净收入$167,020 $132,324 
其他综合收入：
该期间未实现的现金流套期保值收益，扣除税款（支出）为（美元）289) 和 ($2,918）分别是截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月
866 8,902 
将现金流套期保值的净（收益）损失重新分类为净收益，扣除税收支出（收益）为美元285和 ($2,459）分别是截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月
(854)7,501 
扣除税款后的现金流套期保值未实现收益的总变化12 16,403 
外币折算调整及其他，扣除税收优惠（费用）美元1,919和 ($75）分别是截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月
84,089 2,776 
其他综合收入84,101 19,179 
综合收入$251,121 $151,503 
（由于四舍五入，金额可能无法相加或计算）
随附的附注是这些合并财务报表（未经审计）不可分割的一部分。
5
目录
TD SYNNEX 公司
股东权益合并报表
（以千计的货币，每股金额除外）
（未经审计）
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日
股东权益总额，期初余额$8,025,506 $7,905,975 
普通股和额外实收资本：
期初余额7,374,199 7,271,435 
基于股份的薪酬24,595 20,327 
为员工福利计划发行的普通股2,057 2,116 
期末余额7,400,851 7,293,878 
库存股：
期初余额(337,217)(201,139)
回购普通股以预扣股票奖励的税款(6,681)(5,478)
回购普通股(114,800)(23,757)
期末余额(458,698)(230,374)
留存收益：
期初余额1,708,234 1,171,873 
净收入167,020 132,324 
宣布的现金分红(33,212)(28,829)
期末余额1,842,042 1,275,368 
累计其他综合亏损：
期初余额(719,710)(336,194)
其他综合收入84,101 19,179 
期末余额(635,609)(317,015)
股东权益总额，期末余额$8,148,586 $8,021,857 
每股申报的现金分红$0.35 $0.30 
（由于四舍五入，金额可能无法相加或计算）
随附的附注是这些合并财务报表（未经审计）不可分割的一部分。
6
目录
TD SYNNEX 公司
合并现金流量表
（千元货币）
（未经审计）
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日
来自经营活动的现金流：
净收入$167,020 $132,324 
为使净收入与经营活动中使用的净现金相协调而进行的调整：
折旧和摊销104,678 155,501 
基于股份的薪酬24,595 20,327 
可疑账款准备金5,898 15,927 
其他2,326 3,424 
运营资产和负债的变化：
应收账款，净额187,536 (420,981)
来自供应商的应收款，净额(148,081)14,721 
库存740,959 (1,243,348)
应付账款(1,140,046)149,738 
其他运营资产和负债(47,680)(148,081)
用于经营活动的净现金(102,795)(1,320,448)
来自投资活动的现金流：
购买财产和设备(37,278)(25,217)
其他3,071 — 
用于投资活动的净现金(34,207)(25,217)
来自融资活动的现金流：
已支付的股息(33,212)(28,829)
回购普通股(114,800)(23,757)
循环信用贷款的净借款303,349 930,844 
长期债务的本金支付(21,166)(20,400)
发行普通股的收益2,057 2,116 
回购普通股以预扣股票奖励的税款(6,681)(5,478)
融资活动提供的净现金129,547 854,496 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响23,884 6,663 
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）16,429 (484,506)
期初现金、现金等价物和限制性现金522,856 994,913 
期末现金、现金等价物和限制性现金$539,285 $510,407 
（由于四舍五入，金额可能无法相加或计算）
随附的附注是这些合并财务报表（未经审计）不可分割的一部分。
7
目录
TD SYNNEX 公司
合并财务报表附注
在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）

注释 1—组织和陈述依据：
TD SYNNEX Corporation（及其子公司，以下简称 “SYNNEX”、“TD SYNNEX” 或 “公司”）是信息技术（“IT”）生态系统的全球领先分销商和解决方案聚合商， 总部位于加利福尼亚州弗里蒙特和佛罗里达州克利尔沃特，业务遍及北美和南美、欧洲、亚太地区和日本。该公司在以下地区运营 三基于其地理区域的可报告细分市场：美洲、欧洲和亚太地区以及日本（“APJ”）。
2021年3月22日，SYNNEX签订了合并协议和计划（“合并协议”），规定传统的SYNNEX Corporation将通过一系列合并收购佛罗里达州一家公司Legacy Tech Data Corporation（“Tech Data”），这将导致Tech Data成为TD SYNNEX Corporation的间接子公司（统称为 “合并”）。2021年9月1日，根据合并协议的条款，公司收购了Tech Data的母公司Tiger Parent（AP）Corporation的所有已发行普通股，对价为美元1.6十亿现金 ($)1.1一美元生效后有十亿现金500.0在合并生效之前，老虎母公司（美联社）公司的唯一股东兼阿波罗环球管理公司的子公司Tiger Parent Holdings, L.P. 向老虎母公司（AP）公司出资了百万美元的股权）以及 44SYNNEX 百万股普通股，价值约为 $5.6十亿。合并后的公司被称为TD SYNNEX。
合并财务报表包括公司、其全资子公司、少数股东不持有实质性参与权的多数股权子公司以及可变利益实体的账目（如果公司是主要受益人）。所有公司间账户和交易均已取消。该公司的运营年度于11月30日结束。
随附的截至2023年2月28日以及截至2023年2月28日和2022年2月28日三个月的未经审计的中期合并财务报表由公司根据美国（“美国”）的规章制度编制，未经审计证券交易委员会（“SEC”）。根据此类细则和条例，美国根据公认会计原则（“GAAP”）编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被压缩或省略。管理层认为，随附的未经审计的合并财务报表反映了所有调整，仅包括正常的经常性调整，这些调整是公允陈述公司截至本报告所述期间的财务状况及其经营业绩和现金流所必需的。这些财务报表应与公司截至2022年11月30日财年的10-K表年度报告中包含的年度经审计的财务报表及其附注一起阅读。
中期经营业绩不一定代表全年的财务业绩，公司也没有就此作出任何陈述。由于使用了四舍五入的数字，某些列和行可能无法相加或计算。
注意事项 2—重要会计政策摘要：
有关公司重要会计政策的讨论，请参阅公司截至2022年11月30日的财年10-K表年度报告中的讨论。在截至2023年2月28日的三个月中，没有通过任何重要的新会计声明。
估算值的使用
根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估计和假设，这些估计和假设会影响报告的资产和负债金额、财务报表发布之日或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。公司定期评估这些估计，并根据历史经验和公司认为合理的各种假设进行评估。实际结果可能与估计值有所不同。
8
目录
TD SYNNEX 公司
合并财务报表附注
在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
信用风险的集中度
可能使公司高度集中信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物、应收账款、来自供应商的应收账款和衍生工具。
公司的现金和现金等价物及衍生工具由信用状况良好的金融机构进行交易和维护，管理层定期监控其组成和到期日。截至2023年2月28日，公司尚未因此类存款和衍生工具遭受任何重大信用损失。
应收账款包括来自客户（包括关联方客户）的应付金额。来自供应商的应收款净额包括主要来自科技行业的原设备制造商（“OEM”）供应商的应收款项。公司对客户的财务状况进行持续的信用评估，并在认为必要时限制发放的信贷金额，但通常不需要抵押品。公司还保留了预期信用损失准备金。在估算所需准备金时，公司考虑了应收账款投资组合的整体质量和老化、信用保险的存在以及具体确定的客户和供应商风险。
下表提供了在指定时期内从供应商处购买的产品所产生的收入，这些产品超过了我们合并收入的10％（占合并收入的百分比）：
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日
苹果公司11 %13 %
惠普公司
不适用(1)
10 %
_________________________
(1) 在本报告所述期间，从该供应商购买的产品产生的收入不到合并收入的10％。
一位客户占了 11在截至2023年2月28日的三个月中，占公司总收入的百分比。在截至2022年2月28日的三个月中，没有一个客户占公司总收入的10％以上。截至2023年2月28日和2022年11月30日，没有任何单一客户占合并应收账款余额的10％以上。
应收账款

公司保留了可疑账款备抵额作为估算值，以弥补未来预期的信贷损失，这是由于客户或原始设备制造商供应商为支付未清余额而收取的款项存在不确定性。在估算所需补贴时，公司考虑了历史信贷损失、当前状况以及合理和可支持的预测。根据当前条件的差异以及预测的宏观经济状况的变化，例如失业率或国内生产总值的增长，对历史损失信息进行了调整。当存在相似的风险特征时，使用基于年龄的储备模型对预期信用损失进行估算。不具有共同风险特征的应收账款是逐一评估的。

公司与全球金融机构有未承诺的供应链融资计划，根据这些计划，金融机构可以在没有追索权的情况下收购某些客户及其关联公司的贸易应收账款。这些计划下的可用能力取决于公司与这些客户的贸易应收账款水平以及金融机构购买此类应收账款的意愿。此外，其中某些计划还要求公司继续服务、管理和收取已出售的应收账款。截至2023年2月28日和2022年11月30日，根据这些计划出售给金融机构并由其持有的应收账款为美元1.1十亿和美元1.4分别为十亿。与出售这些设施下的贸易应收账款相关的折扣费包含在合并运营报表中的 “净利息支出和财务费用” 中。这些计划的折扣费总额为 $11.7百万和美元3.0在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中，分别为百万人。
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合并财务报表附注
在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
季节性
该公司的经营业绩受到IT产品行业季节性的影响。由于资本预算、联邦政府支出以及客户和最终用户的购买周期模式，该公司在第一和第四财季的销售额历来略有增加。这些历史模式可能不会在后续时期重演。
收入确认
该公司主要通过销售各种IT产品来创收。
当控制权移交给客户时，公司确认销售IT硬件和软件的收入，也就是产品发货或交付的时候。公司在获得书面批准、合同签订、确定各方权利（包括付款条件）、合同具有商业实质且可能收取对价的情况下，就与客户签订的合同进行核算。通过已执行的协议或其他签署文件将客户的采购订单与对公司销售条款和条件的约束一起视为与客户签订的合同。公司销售的产品通过从公司设施发货、直接从供应商处直接发货或通过电子方式交付软件产品来交付。在安排包括客户接受条款的情况下，当公司能够客观地验证产品是否符合接受所依据的规格并且客户对产品拥有控制权时，收入即被确认。列报的收入是扣除向客户收取并汇给政府当局的税款。公司通常在发货时或根据具体的合同规定向客户开具发票。付款应根据合同条款支付，不包含重要的融资部分。服务收入少于 10占所列期间总收入的百分比。
销售回报和补贴准备金是根据历史数据估算的，并与确认收入同时入账。根据历史经验，在销售时记录估计产品回报的负债，并根据产品退货时预计记录在库存中的金额确认资产。公司定期审查和调整这些条款。根据对合同条款和历史经验的评估，在销售时，向客户提供的提前付款折扣和批量激励回扣被视为可变对价，收入会减少。
公司按净额确认某些合同的收入，在这些合同中，公司的履约义务是安排另一方提供产品或服务，或为交付公司不承担所有权风险和回报的库存提供物流服务，方法是确认在不承担相关收入成本的情况下获得的收入利润。此类安排包括供应商服务合同、合同后软件支持服务、云计算和软件即服务安排、某些履行合同和延长保修合同。
公司将运输和装卸活动视为完成产品销售的成本。当产品控制权移交给客户时，运费收入包含在收入中，相关的运输和手续费包含在收入成本中。
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TD SYNNEX 公司
合并财务报表附注
在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
改叙
为了与本期列报保持一致，对合并财务报表中的前期金额进行了某些重新分类。这些重新分类并未对先前报告的数额产生重大影响。
最近发布的会计公告
2022 年 9 月，FASB 发布了会计准则更新，要求买方在供应商融资计划中加强新的披露。披露将包括该计划的关键条款，包括付款条件以及相关债务的金额、包括此类债务的财务报表标题以及该期间与债务相关的活动的展期。新的会计准则必须追溯到所提出的最早的比较期，但向前滚动要求除外，该要求应在未来采用。该会计准则从截至2024年2月29日的季度开始对公司生效，但向前滚动要求除外，该要求对截至2025年2月28日的季度生效。允许提前收养。尽管新会计准则预计不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生影响，但公司目前正在评估新会计准则将对合并财务报表附注中与供应商财务计划义务相关的披露产生的影响。
2020年3月，财务会计准则委员会在有限的时间内发布了可选指导方针，以减轻考虑或承认参考利率改革影响的潜在负担，特别是停止伦敦银行同业拆借利率（“LIBOR”）对财务报告的风险。该指南提供了在满足某些标准的情况下将公认会计原则应用于合同、套期保值关系和其他受参考利率改革影响的交易的可选权宜之计和例外情况。修正案是选择性的，自发布之日起对所有实体生效，有效期至2022年12月31日，根据财务会计准则委员会于2022年12月发布的最新消息，修正案已延长至2024年12月31日。该公司目前预计这项新指南的通过不会产生任何重大影响。
注意事项 3—收购、整合和重组成本：
收购、整合和重组成本主要包括与合并相关的成本以及与合并前由Tech Data启动的全球业务优化2计划（“GBO 2计划”）相关的成本。
合并
公司承担了与合并完成相关的收购、整合和重组成本，包括专业服务成本、人事和其他成本、长期资产费用和终止费以及股票薪酬支出。专业服务成本主要包括IT和其他咨询服务以及法律费用。人事和其他成本主要包括与留用和其他奖金、遣散费和重复劳动力成本相关的成本。长期资产费用和终止费由加速折旧和摊销费用组成，金额为美元6.2百万和美元52.9在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中分别记录了百万人， 由于某些IT系统的整合导致资产使用寿命的变化，以及10.2在截至2023年2月28日的三个月中，记录了与某些IT系统相关的终止费的百万美元。股票薪酬支出主要涉及将合并前发布的某些基于科技数据绩效的股票奖励转换为TD SYNNEX的限制性股票奖励相关的成本（参见 注意事项 4-基于股份的薪酬（以获取更多信息）以及与合并同时发放的某些限制性股票奖励的费用。
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合并财务报表附注
在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中，与合并相关的收购和整合费用由以下内容组成：
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日
专业服务成本$6,810 $8,148 
人事和其他费用13,007 10,944 
长期资产费用和终止费16,376 52,871 
基于股票的薪酬11,521 13,576 
总计$47,714 $85,539 
GBO 2 节目
在合并之前，Tech Data实施了GBO 2计划，其中包括投资优化和标准化流程，应用数据和分析，以便在快速变化的环境中变得更加敏捷，提高生产力、盈利能力和优化网络营运资本。TD SYNNEX将该计划与公司的整合活动一起继续进行。与GBO 2计划相关的收购、整合和重组费用主要由重组成本和其他成本组成。重组成本包括遣散费和其他相关的退出成本，包括某些咨询费用。其他成本主要包括人事成本、设施成本和某些与重组活动无关的专业服务费。
该公司根据GBO 2计划承担的收购、整合和重组成本为美元3.5百万和美元7.8在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中，分别为百万人。该公司预计未来不会在GBO 2计划下产生材料成本。截至2023年2月28日，与重组成本相关的现金支付以及与GBO 2计划相关的应计重组余额并不重要。
注意 4—基于股份的薪酬：
TD SYNNEX 股票激励计划概述
公司根据估计的公允价值认可向员工和董事发放的所有股份奖励的基于股份的薪酬支出，包括员工股票期权、限制性股票奖励（“RSA”）、限制性股票单位（“RSU”）、基于绩效的限制性股票单位和员工股票购买权。
下表汇总了截至2023年2月28日的三个月中公司对TD SYNNEX股票激励计划的股票奖励活动。
公司股票期权变动摘要如下：
股票期权
余额，2022 年 11 月 30 日
677 
已锻炼(26)
余额，2023 年 2 月 28 日
651 
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合并财务报表附注
在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
公司非既得RSA和RSU的变更摘要如下所示：
RSA 和 RSU
截至 2022 年 11 月 30 日为非既得
1,307 
已授予44 
既得(165)
已取消(43)
截至 2023 年 2 月 28 日为非既得
1,143 
TD SYNNEX股票激励计划合并运营报表中基于股份的薪酬支出摘要如下所示：
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日
销售、一般和管理费用$13,074 $6,750 
收购、整合和重组成本（关于与合并有关的裁决）1,492 1,803 
基于股份的薪酬支出总额$14,566 $8,553 
科技数据股票奖
在合并之前，Tech Data的某些员工获得了Tiger Parent Holdings L.P. 的绩效股权奖励。Tiger Parent Holdings L.P. 是一家合伙实体，是Tiger Parent（AP）Corporation和Tech Data的母公司，在合并完成时尚未归属。合并完成后，未归属的基于绩效的股权奖励被转换为TD SYNNEX的限制性股票，这些股票归属于 两年.     
下表汇总了截至2023年2月28日的三个月中与这些限制性股票相关的活动：
限制性股票
截至 2022 年 11 月 30 日为非既得
350
既得(12)
已取消(30)
截至 2023 年 2 月 28 日为非既得
308 
限制性股票的公允价值为 $127.60合并结束后的每股薪酬支出在合并运营报表中的 “收购、整合和重组成本” 中按直线方式记作基于股份的薪酬支出。该公司记录了 $10.0百万和美元11.7在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中，与 “收购、整合和重组成本” 中的这些限制性股票相关的基于股份的薪酬支出分别为百万美元。截至 2023 年 2 月 28 日，有 $19.8与这些限制性股票相关的未摊销股份薪酬支出总额中的百万美元将在加权平均摊销期内确认 0.5年份。
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合并财务报表附注
在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
注意 5—资产负债表组成部分：
现金、现金等价物和限制性现金：
下表对合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金进行了对账，这些现金等价物和限制性现金的总和等于合并现金流量表中显示的相同金额的总和：
截至
2023年2月28日2022年11月30日
现金和现金等价物$539,285 $522,604 
限制性现金包含在其他流动资产中— 252 
现金、现金等价物和限制性现金$539,285 $522,856 
应收账款，净额：
截至
2023年2月28日2022年11月30日
应收账款$9,493,317 $9,550,741 
减去：可疑账款备抵金(136,258)(129,742)
应收账款，净额$9,357,059 $9,420,999 
来自供应商的应收账款，净额：
截至
2023年2月28日2022年11月30日
来自供应商的应收账款$991,783 $831,539 
减去：可疑账款备抵金(17,063)(12,404)
来自供应商的应收款，净额$974,720 $819,135 
可疑贸易应收账款备抵金：
截至2022年11月30日的余额
$129,742 
增补5,898 
注销、收回、重新分类和外汇折算618 
截至2023年2月28日的余额
$136,258 
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在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
供应商可疑应收账款备抵金：
截至2022年11月30日的余额
$12,404 
增补4,918 
注销、重新分类和外汇折算(259)
截至2023年2月28日的余额
$17,063 
累计其他综合亏损：
扣除税款的累计其他综合亏损（“AOCI”）的组成部分如下：
未实现的收益
论现金流
树篱，净重
税		外币
翻译
调整等，
扣除税款		总计
截至2022年11月30日的余额
$6,169 $(725,879)$(719,710)
重新分类前的其他综合收入866 84,089 84,955 
对累积的其他综合损失的损失进行重新分类(854)— (854)
截至2023年2月28日的余额
$6,181 $(641,790)$(635,609)
请参阅 注意事项 6-用于存放损益的衍生工具从AOCI重新归类为合并运营报表。
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在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
注意 6—衍生工具：
在正常业务过程中，公司面临外币风险、利率风险、股票风险、大宗商品价格变动和信用风险。公司进行交易并拥有货币资产和负债，这些资产和负债以法人实体本位币以外的货币计价。公司可能会签订远期合约、期权合约、互换或其他衍生工具，以抵消预期未来现金流、收益、对某些国际子公司的净投资以及某些现有资产和负债的部分风险。但是，公司可能出于各种原因选择不对冲某些风险敞口，包括但不限于会计考虑以及对冲特定风险敞口所带来的高昂经济成本。无法保证套期保值会抵消外币汇率或利率变动所造成的一部分以上的财务影响。公司不使用衍生工具来承担股票风险和信用风险。公司的套期保值计划不用于交易或投机目的。
所有衍生品均按其公允价值在资产负债表上确认。衍生品公允价值的变化记录在合并运营报表中，或作为AOCI的一部分记录在合并资产负债表中，如下所述。
现金流套期保值
该公司使用利率互换衍生品合约，以经济的方式将其部分浮动利率债务转换为固定利率债务。互换的到期日各不相同 2023 年 10 月。在对冲项目在收益中确认之前，现金流套期保值的收益和损失将记录在AOCI中。与利息支付的现金流套期保值相关的递延损益在确认相关支出的同一时期内在 “利息支出和财务费用净额” 中确认。如果预测的套期保值交易很可能不会在最初确定的时间段内或随后的两个月时间段内发生，则必须将指定为现金流套期保值的衍生工具取消为套期保值。与此类衍生工具相关的AOCI的递延收益和亏损被重新归类为取消指定期间的收益。此类衍生工具公允价值的任何后续变化均记录在收益中，除非它们被重新指定为其他交易的套期保值。公司在合并现金流量表中将与现金流套期保值结算相关的现金流归类为经营活动。
净投资套期保值
该公司已签订外币远期合约，以套期保值其对以欧元计价的外国业务的部分净投资，这些业务被指定为净投资套期保值。公司进行净投资套期保值，以抵消因外汇汇率波动而导致公司投资欧元职能子公司的美元价值变动的风险。净投资套期保值的收益和亏损已记录在AOCI中，并将一直保留在AOCI中，直到出售或大幅清算公司投资的标的资产。在套期保值工具的有效期内，通过系统合理的方法，在合并运营报表中确认了被排除在有效性评估之外的套期保值成分的初始公允价值。公司在合并现金流量表中将与净投资套期保值结算相关的现金流归类为投资活动。
非指定衍生品
公司使用短期远期合约来抵消以各自实体本位币以外的货币计价的资产和负债的外汇风险。这些合约未被指定为对冲工具，其到期或结算时间为 十二个月。未被指定为套期保值工具的衍生品通过与该衍生品相关的财务报表细列项目的收益调整为公允价值。
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在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
合并资产负债表中衍生工具的公允价值
公司衍生工具的公允价值披露于 注意事项 7-公允价值测量，汇总见下表：
截至的价值
资产负债表细列项目2023年2月28日2022年11月30日
未被指定为对冲工具的衍生工具：
外汇远期合约（名义价值）$1,671,216 $1,853,188 
其他流动资产14,152 9,597 
其他应计负债6,907 16,085 
被指定为现金流套期保值的衍生工具：
利率互换（名义价值）$1,000,000 $1,000,000 
其他流动资产14,935 17,222 
被指定为净投资套期保值的衍生工具：
外币远期合约（名义价值）$520,000 $523,750 
其他应计负债392 255 
其他长期负债21,774 16,420 
公司终止了名义价值为美元的利率互换400.02021 年 12 月有百万。终止的利率互换的累计亏损为美元16.0在截至2023年9月的这段时间内，将100万美元从AOCI重新分类为 “利息支出和财务费用，净额”.
活动量
外汇远期合约的名义金额代表外币总额，主要包括将在到期时买入或卖出的澳元、巴西雷亚尔、英镑、加元、人民币、捷克克朗、丹麦克朗、欧元、印度卢比、印度尼西亚卢比、日元、墨西哥比索、挪威克朗、菲律宾比索、波兰兹罗提、新加坡元、瑞典克朗、瑞士法郎和土耳其里拉。未偿还衍生工具的名义金额是衡量未偿还交易量的一种指标，并不代表公司的信贷敞口或市场损失金额。随着货币和利率的变化，公司的信用损失和市场风险敞口将随着时间的推移而变化。
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(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
衍生工具对AOCI和合并运营报表的影响
下表显示了公司在本报告所述期间被指定为现金流套期保值和其他综合收益（“OCI”）净投资套期保值且未在合并运营报表中被指定为套期保值工具的税前收益和亏损：
三个月已结束
收入收益（亏损）的位置2023年2月28日2022年2月28日
未被指定为对冲工具的衍生工具：
外汇远期合约确认的亏损，净额(1)
收入成本$(16,901)$(9,893)
外汇远期合约确认的亏损，净额(1)
其他费用，净额(2,563)(210)
总计 $(19,464)$(10,103)
被指定为现金流套期保值的衍生工具：
OCI确认的利率互换收益$1,154 $11,820 
利率互换的收益（亏损）从AOCI重新归类为收入利息支出和财务费用，净额$1,138 $(9,960)
被指定为净投资套期保值的衍生工具：
OCI确认的外汇远期合约损失(2)
$(8,025)$— 
收入中确认的收益（不包括在成效测试之外的金额）(2)
利息支出和财务费用，净额$2,278 $— 
____________________________
(1) 收益和损失在很大程度上抵消了以非功能货币计价的资产和负债变动所产生的货币损益。
(2) 在截至2022年2月28日的三个月中，公司没有未偿还的净投资套期保值。
除了上面显示的2023财年的净投资对冲金额外，有效性评估中没有排除任何重大损益金额。AOCI的现有净收益预计将在未来十二个月内重新归类为正常业务过程中的收益9.8百万。
衍生金融工具的信用敞口仅限于交易对手在合同下的义务超过公司对交易对手的义务的金额（如果有）。公司通过仔细评估交易对手的信用状况和从有限的金融机构中选择交易对手来管理潜在的信用损失风险。
注意 7—公允价值测量：
公司的公允价值衡量标准分为以下三类之一进行分类和披露：
级别1：活跃市场中未经调整的报价，可在计量日获得相同的、不受限制的资产或负债的报价；
第 2 级：不活跃市场的报价，或者在资产或负债的整个期限内可以直接或间接观察到的投入；以及
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(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
3级：需要既对公允价值计量具有重要意义又不可观察（即由很少或根本没有市场活动的支持）的投入的价格或估值技术。
下表汇总了公司经常性以公允价值计量的投资和金融工具的估值：
截至2023年2月28日
截至2022年11月30日
公允价值计量类别公允价值计量类别
总计第 1 级第 2 级第 3 级总计第 1 级第 2 级第 3 级
资产：
远期外币兑换合约未被指定为套期保值$14,152 $— $14,152 $— $9,597 $— $9,597 $— 
利率互换14,935 — 14,935 — 17,222 — 17,222 — 
负债：
远期外币兑换合约未被指定为套期保值$6,907 $— $6,907 $— $16,085 $— $16,085 $— 
被指定为净投资套期保值的远期外币兑换合约— — 22,166 — 16,675 — 16,675 — 
远期外汇合约的公允价值是根据银行或外币交易商报出的外币即期和远期汇率来衡量的。利率互换的公允价值是使用标准估值模型来衡量的，这些模型使用公开市场上随时可用的投入，或者可以从可观察的市场交易（包括伦敦银行同业拆借利率和远期利率）中得出。截至2023年2月28日和2022年11月30日，不履约风险对衍生工具公允价值的影响并不大。
应收账款、应付账款和短期债务的账面价值接近公允价值，这是因为它们的到期日短，利率本质上是可变的。公司定期贷款的账面价值接近其公允价值，因为它们的利率与现有市场利率相似。优先票据的估计公允价值约为 $2.1截至2023年2月28日和2022年11月30日，为十亿。
在截至2023年2月28日的三个月中，有 不公允价值计量类别级别之间的转移。
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在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
注意 8—借款：
借款包括以下内容：
截至
2023年2月28日2022年11月30日
TD SYNNEX 美国应收账款证券化协议
$110,000 $— 
承诺和非承诺的循环信贷额度和借款387,771 193,128 
TD SYNNEX 定期贷款的当前部分75,000 75,000 
借款，活期$572,771 $268,128 
TD SYNNEX 定期贷款$1,331,250 $1,350,000 
TD SYNNEX 优先票据2,500,000 2,500,000 
其他信贷协议和长期债务7,275 9,690 
长期借款，扣除未摊销的债务折扣和发行成本$3,838,525 $3,859,690 
减去：未摊销的债务折扣和发行成本(22,573)(24,025)
长期借款$3,815,952 $3,835,665 
TD SYNNEX 美国应收账款证券化安排
在美国，公司制定了应收账款证券化计划，为其运营提供额外资金（“美国应收账款安排”）。 U根据美国增值税安排的条款，公司及其作为美国增值税安排一方的子公司最多可以借款1.5十亿美元，基于符合条件的贸易应收账款。美国 AR 安排的到期日为 2024 年 12 月。根据美国 AR 安排，有效借贷成本是基于贷款人构成的混合利率，其中包括现行交易商商业票据利率和基于担保隔夜融资利率 (“SOFR”) 的利率。此外， 贷款人承付款中已用部分的应付计划费应计为 0.75% 每年。根据贷款人调整后的承诺支付融资费，按不同等级计入 0.30% 每年和 0.40%每年，视不时未清预付款的金额而定。
根据美国AR 安排的条款，公司及其某些美国子公司循环向一家全资子公司出售其应收账款，将其应收账款出售给一家处于破产边缘的全资子公司。此类应收账款记录在合并资产负债表中，总额约为美元2.6十亿和美元2.9截至2023年2月28日和2022年11月30日，分别为十亿。借款的资金来自质押公司破产偏远子公司收购的应收账款的所有权利、所有权和利息作为担保。根据美国 AR 安排收到的任何款项均作为债务记录在公司的合并资产负债表上。
有 $110.0截至2023年2月28日，根据美国AR 安排未偿还的百万美元，利率为 5.51%。有 不截至2022年11月30日，根据美国AR 安排未缴的款项。
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TD SYNNEX 公司
合并财务报表附注
在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
TD SYNNEX 信贷协议
公司是截至2021年4月16日与贷款方和北卡罗来纳州花旗银行签订的信贷协议（“TD SYNNEX信贷协议”）的当事方，根据该协议，公司收到了延长优先无抵押循环信贷额度的承诺，其本金总额不超过美元3.5十亿美元，应公司的要求，可将该循环信贷额度（“TD SYNNEX循环信贷额度”）增加总额最多为美元，但须由贷款人自行决定500.0百万。截至2023年2月28日或2022年11月30日，道明SYNNEX循环信贷额度下没有未偿金额。TD SYNNEX信贷协议还包括优先无抵押定期贷款（“TD SYNNEX定期贷款”，连同TD SYNNEX循环信贷额度，“TD SYNNEX信贷额度”），原始本金总额为美元1.5十亿美元，这笔资金全额与合并的完成有关。根据TD SYNNEX信贷协议，借款人是公司。TD SYNNEX 信贷协议没有担保人。 TD SYNNEX信贷协议的到期日为2021年9月截止日期五周年，截止日期为2026年9月，但就循环信贷额度而言， 二一年在公司事先通知贷款人以及贷款人同意延长该到期日的前提下延期。
TD SYNNEX定期贷款的未偿本金按季度分期支付，金额等于 1.25原始 $ 的百分比1.5十亿本金余额，定期贷款的未偿本金在到期日全额到期。对于伦敦银行同业拆借利率（或继任贷款）贷款，根据TD SYNNEX信贷协议借入的贷款产生利息，其年利率等于适用的伦敦银行同业拆借利率（或继承利率）加上适用的保证金，其范围可能为 1.125% 至 1.750%，基于公司的公共债务评级（定义见TD SYNNEX信贷协议）。基准利率贷款的适用利润率为 1.00比基于伦敦银行同业拆借利率（或继任利率）的贷款的相应利润率低百分比。除了这些借款利率外，还有一笔承诺费，其范围为 0.125% 至 0.300根据公司的公共债务评级，TD SYNNEX循环信贷额度下任何未使用的承诺的百分比。TD SYNNEX 定期贷款的有效利率为 6.02% 和 5.46% 分别截至2023年2月28日和2022年11月30日。公司使用利率互换衍生品合约将TD SYNNEX定期贷款的一部分经济地转换为固定利率债务（见 注意事项 6-衍生工具（供进一步讨论）。
TD SYNNEX信贷协议包含各种贷款契约，这些契约是为评级相似的借款人提供类似贷款的惯例，限制了公司及其子公司采取某些行动的能力。TD SYNNEX信贷协议还包含财务契约，要求遵守最大债务与息税折旧摊销前利润比率和最低利息覆盖率，每种情况均在每个财季的最后一天进行测试。TD SYNNEX信贷协议还包含各种惯常违约事件，包括与公司控制权变更有关的违约事件。
TD SYNNEX 优先票据
2021 年 8 月 9 日，该公司完成了 $ 的发行2.5优先无抵押票据的本金总额为十亿美元，包括美元700.0百万的 1.25到期优先票据百分比 2024年8月9日, $700.0百万的 1.75到期优先票据百分比 2026年8月9日, $600.0百万的 2.375到期优先票据百分比 2028年8月9日，以及 $500.0百万的 2.65到期优先票据百分比 2031年8月9日（统称为 “优先票据”，以及此类发行，即 “优先票据发行”）。该公司支出 $19.6百万美元用于支付优先票据的发行成本。公司每半年为2月9日和8月9日的票据支付利息。本次发行的净收益用于为与合并相关的应付现金对价总额的一部分提供资金，为公司的某些现有债务再融资，支付相关费用和开支，以及用于一般公司用途。
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合并财务报表附注
在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
如果该系列优先票据的信用评级被降级（或降级并随后升级），则每个系列优先票据的应付利率将不时进行调整。 在 (i) 之前，公司可以随时全部或不时部分赎回优先票据 2022年8月9日（“2024年面值赎回日期”）对于2024年优先票据，（ii） 2026年7月9日就2026年优先票据而言（“2026年票面赎回日期”），（iii） 2028年6月9日（2028年优先票据的 “2028年票面赎回日期”），以及（iv） 2031年5月9日对于2031年优先票据（“2031年票面赎回日期”，连同2024年票面赎回日期、2026年票面赎回日期和2028年票面赎回日期，各为 “票面赎回日期”，统称为 “票面赎回日期”），赎回价格等于 (x) 中较大者 100待赎回的适用优先票据本金总额的百分比，以及 (y) 优先票据本金和利息的剩余定期还款额的现值之和，每半年按等于适用国债利率加上之和的贴现率折现至赎回之日 152024年优先票据的基点， 202026年优先票据的基点以及 252028年优先票据和2031年优先票据的基点，加上截至赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息。公司还可以在适用的票面赎回日当天或之后随时选择全部或部分赎回任何系列的优先票据，赎回价格等于 100要赎回的优先票据本金的百分比。
2022年6月14日，公司开始提出要约（“交易所要约”），将其未偿还的未注册优先票据换成新的注册票据（“交易所票据”）。交易所要约的目的是履行公司在与发行优先票据有关的适用注册权协议下的义务。公司没有从交易所要约中获得任何收益，发行的交易所票据的本金总额等于根据交易所要约交出的优先票据的本金总额。交易所票据的条款与相应系列优先票据的条款基本相同，唯一的不同是交易所票据是根据《证券法》注册的，与优先票据有关的某些转让限制、注册权和其他利息条款不适用于交易所票据。交易所要约于2022年7月14日到期，结算于2022年7月15日进行。
其他借款和定期债务
公司还向金融机构提供其他各种承诺和未承诺的信贷额度、融资租赁、短期贷款、定期贷款、信贷额度和账面透支额度，总额约为美元600.1截至2023年2月28日，借款能力为百万美元。这些设施大多是在短期无抵押的基础上提供的，并定期接受审查，以便续订。这些信贷额度下的利率和其他借款条件因国家而异，具体取决于当地的市场状况。有 $387.8截至2023年2月28日，这些设施的未偿还额为百万美元，加权平均利率为 4.88%，还有 $193.1截至2022年11月30日，未偿还的百万美元，加权平均利率为 4.69%。其中某些信贷额度下的借款由公司担保。
截至2023年2月28日，该公司还承担了与已签发的备用信用证有关的偿还义务的或有责任，未偿还总额为美元84.1百万。根据规定的条款和条件，这些信用证通常用作向某些第三方付款的担保。
按2023年2月28日的汇率，当地货币信贷额度的最大承诺金额已折算成美元。
遵守盟约
公司的信贷额度有许多契约和限制，要求公司维持特定的财务比率。契约还限制了公司承担额外债务、设立留置权、与关联公司签订协议、修改公司业务性质以及合并或整合的能力。截至2023年2月28日，公司遵守了财务契约要求以上安排。
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在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
注意 9—普通股每股收益：
下表列出了上述时期内普通股基本收益和摊薄后每股收益的计算方法：
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日
普通股每股基本收益：
归属于普通股股东的净收益(1)
$165,719 $131,443 
普通股加权平均数量——基本94,259 95,584 
普通股每股基本收益$1.76 $1.38 
摊薄后的每股普通股收益：
归属于普通股股东的净收益(1)
$165,722 $131,446 
普通股加权平均数量——基本94,259 95,584 
稀释性证券的影响：
股票期权和限制性股票280 308 
普通股加权平均数——摊薄94,539 95,892 
摊薄后的每股普通股收益$1.75 $1.37 
反摊薄股票不包括在摊薄后的每股收益计算中238 245 
_________________________
(1) 公司授予的RSA被视为参与证券。在所列的所有时期中，参与证券的可用收入都微不足道。

注意 10—区段信息：
在本报告所述期间与公司应报告的业务部门相关的汇总财务信息如下所示：
美洲欧洲APJ合并
截至2023年2月28日的三个月
收入$8,638,704 $5,520,437 $966,230 $15,125,371 
营业收入179,505 88,205 30,452 298,162 
截至2022年2月28日的三个月
收入$9,074,273 $5,579,788 $815,916 $15,469,977 
营业收入138,519 65,332 18,589 222,440 
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在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
注意 11—关联方交易：
该公司与神达控股公司（“神达控股”）有业务关系，后者是一家在台湾上市的公司，这种关系始于1992年，当时神达控股通过其关联公司成为该公司的主要投资者之一。截至2023年2月28日和2022年11月30日，神达控股及其关联公司实益拥有大约 9.8% 和 9.7分别占公司已发行普通股的百分比。Matthew Miau先生是公司董事会名誉主席兼董事，是神达控股的董事长和神达控股附属公司的董事或高级职员。
神达控股对公司普通股的实益所有权
如上所述，MiTac Holdings及其关联公司总共实益拥有约为 9.8截至2023年2月28日公司已发行普通股的百分比。这些股份由以下实体拥有：
截至2023年2月28日
神达控股(1)
5,300 
Synnex 科技国际公司(2)
3,860 
总计9,160 
_________________________
(1) 股票持有情况如下： 302银星开发有限公司的股票以及 2,595神达国际公司的股份均为神达控股的全资子公司，以及 2,403神达控股直接持有的股份。排除 194苗先生直接持有的股份， 217苗先生通过慈善剩余信托间接持有的股份，以及 190其配偶持有的股份。
(2) Synnex Technology International Corp.（“Synnex Technology International”）是与公司分开的实体，也是台湾股票由联强科技国际的全资子公司Peer Development Ltd. 持有。神达控股拥有的非控股权益为 14.1% 持有台湾私人控股公司神达公司，该公司反过来持有非控股权益为 15.7% 在 Synnex 科技国际中。MiTac Holdings和Miau先生均不隶属于持有MiTac Incorporated 多数股权的任何个人、实体或实体。

下表列出了公司在所述时期内与神达控股及其关联公司的交易：
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日
购买库存和服务$40,443 $46,576 
向神达控股及其关联公司销售产品3,748 60 
为租金和管理费用支付的款项
用于使用神达控股及其关联公司的设施，净额		307 36 
下表列出了公司在本报告所述期间应收账款和应付给神达控股及其关联公司的款项：
2023年2月28日2022年11月30日
关联方应收账款（包含在应收账款中，净额）$4,006 $1,222 
应付给关联方（包含在应付账款中）19,777 30,317 
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在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
注意 12—公平：
股票回购计划
2020 年 6 月，董事会批准了 三年 $400.0百万股回购计划，于 2020 年 7 月 1 日生效。2023 年 1 月，董事会批准了新的三年期 $1.0十亿股回购计划，取代现有的 $400.0百万股回购计划，根据该计划，公司可以不时在公开市场或通过私下谈判交易回购其已发行普通股。
2023年1月30日，公司宣布完成二次公开募股（“发行”），总额为 5.2由阿波罗环球管理公司附属公司管理的某些实体（“卖出股东”）出售的百万股普通股。本次发行的所有股份均由卖出股东出售。公司没有从本次发行中出售股票的股东获得任何收益。同样根据相关的承保协议，公司回购了 0.9作为发行的一部分，承销商以公开发行价格从承销商处获得的百万股普通股97.00每股，导致收购价格为 $87.3百万（“并行股票回购”）。并行股票回购是在公司现有的 $ 下进行的1.0十亿股回购计划，并包含在下表中 “根据股票回购计划购买的库存股票” 的标题中。
截至2023年2月28日，该公司的股价为美元901.7根据授权的股票回购计划，百万美元可用于未来回购其普通股。
截至2023年2月28日的三个月中，公司的普通股回购活动汇总如下：
股份加权平均每股价格
截至2022年11月30日的库存余额
4,049 $83.29 
根据股票回购计划回购的库存股票1,176 97.64 
回购库存股以预扣股权奖励的税款62 106.53 
截至2023年2月28日的国库库存余额
5,287 $86.76 
分红
开启 2023年3月28日，该公司宣布其董事会宣布季度现金分红为美元0.35每股普通股应支付于 2023年4月28日致截至营业结束时登记在册的股东 2023年4月14日。分红取决于持续的资本可用性以及董事会宣布分红符合公司股东的最大利益。
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在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
注意 13—承付款和意外开支：
按照科技行业的惯例，为了鼓励某些客户向我们购买产品，公司还与金融机构签订了其他融资协议，为公司的客户提供库存融资便利，并允许公司的某些客户直接向金融机构为购买提供资金。如果客户根据协议违约并且金融机构收回了此类库存，公司有责任回购根据这些协议出售的库存。由于公司无法获得有关客户在任何时候从公司购买的库存数量的信息，因此无法合理估计公司与库存有关的回购义务。如果有的话，损失将是收回成本与库存品转售价值之间的差额。迄今为止，根据这些安排进行的回购微不足道，公司不知道有任何悬而未决的客户违约或收回义务。公司认为，根据历史经验，根据这些库存回购义务发生重大损失的可能性很小。
法国竞争管理局（“竞争管理局”）于2013年开始对苹果公司（“苹果”）作为分销商的某些产品的法国市场进行调查。2020年3月，竞争管理机构对Tech Data、另一家分销商和苹果处以罚款，认定Tech Data与苹果就苹果产品的批量分配达成了反竞争协议。最初对科技数据处以的罚款为欧元76.1百万。该公司就其裁决向法国法院提出上诉，要求撤销或减少罚款。2022 年 10 月 6 日，上诉法院发布了一项裁决，将对公司的罚款从欧元降低76.1百万到欧元24.9百万。根据上诉法院的裁决，公司确定与该事项相关的可能损失的最佳估计值为欧元24.9百万（大约 $）26.4截至2023年2月28日为百万美元），已全额支付。该公司继续对竞争管理机构的论点提出异议，并已就此事进一步提出上诉。eBizcuss提起了与此事有关的民事诉讼，指控与苹果、Tech Data和另一家分销商的既定分销网络有关的反竞争行为。该公司目前正在评估此事，目前无法估计任何潜在损失的概率或金额。
公司不时收到包括客户和供应商在内的第三方的通知，要求赔偿、支付款项或其他与针对他们的索赔有关的诉讼。此外，该公司不时参与各种破产优先诉讼，在这些诉讼中，公司曾是现已破产的公司的供应商。此外，公司还面临在正常业务过程中产生的各种其他索赔，包括主张和未主张的索赔。公司评估这些索赔并记录相关负债。最终负债可能与记录的金额不同。
2020 年 12 月 1 日，公司以一项出于联邦所得税目的的免税交易完成了先前宣布的客户体验服务业务分离（“分离”），该分离是通过分配以下方式实现的 一百Concentrix Corporation（“Concentrix”）已发行普通股的百分比。在分离方面，公司与Concentrix签订了分离和分销协议以及为双方未来关系提供框架的其他各种协议，包括员工事务协议、税务事项协议和商业协议，根据该协议，Concentrix将在分离后继续向公司提供某些有限的服务。
根据与Concentrix签订的与分离有关的分离和分销协议，SYNNEX同意赔偿Concentrix、其每家子公司及其各自的董事、高级职员和雇员与作为分离一部分分配给SYNNEX的负债等相关的所有负债。同样，Concentrix同意向SYNNEX、其每家子公司及其各自的董事、高级管理人员和雇员进行赔偿，这些负债与作为分离的一部分分配给Concentrix的负债等事项有关、产生或产生的所有负债。该公司预计，Concentrix将根据分离和分销协议的条款全面履行职责。
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在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中
(除每股金额或另有说明外，货币和股票金额均以千计)
（未经审计）
根据分离和分销协议，SYNNEX和Concentrix同意相互合作，管理与两家公司业务有关的诉讼。分离和分销协议还包括将管理与分离前SYNNEX一般公司事务有关的未决和未来诉讼的责任分配给每家公司的条款。
公司认为上述承诺和或有事项不会对公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本报告其他地方包含的合并财务报表和相关附注一起阅读。由于四舍五入，某些表格中的金额可能无法相加或计算。

在本10-Q表季度报告或本 “报告” 中使用时，“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“允许”、“可以”、“可以”、“可以”、“设计”、“将” 等词语旨在识别前瞻性陈述。这些声明与未来时期有关，包括关于我们的商业模式和服务、我们的业务和市场战略、未来增长、我们的基础设施、我们对信息技术或IT、系统的投资、我们的员工招聘和留用、MiTac Holdings Corporation或MiTac Holdings对我们的所有权权益及其影响、我们对我们的影响、我们对我们的所有权权益的陈述整合计划，我们关于 GBO 2 计划的计划，我们的收入、收入来源、我们的毛利率、我们的运营成本和业绩、付款时间、库存价值、我们的竞争，包括与Synnex Technology International Corp的竞争、我们的未来需求和额外融资来源、合同条款、与供应商的关系、我们的设施充足性、满足需求的能力、管理库存和运输成本、我们的法律诉讼、我们的运营、外汇汇率和套期保值活动、我们的战略收购，包括预期的成本节约以及其他福利、我们的商誉、销售的季节性、现金资源的充足性、我们的债务和融资安排，包括信用评级任何变化的影响、利率风险及其影响、我们的国际子公司持有的现金和汇回、衍生工具公允价值的变化、我们的纳税义务、我们的披露控制和程序的充分性、网络安全、伦敦银行同业拆借利率的替换、我们的定价政策的影响、经济和行业趋势的影响、市场变化我们与之竞争，的影响会计政策、我们的估计和假设、库存回购义务和承付款及或有开支的影响、我们的有效税率、商誉和无形资产减值的影响、我们的股票回购和分红计划以及我们的收购会计调整。前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于此处讨论的风险以及与之相关的风险 传统的SYNNEX和传统的Tech Data业务有可能无法成功整合，也无法实现合并后的公司的预期收益，我们客户的购买模式，销售集中在大客户身上， 我们一家或多家重要的原始设备制造商（或原始设备制造商）、供应商或客户的损失或合并，我们组装和分销的产品的市场接受度，我们行业的竞争条件及其对我们与原始设备制造商供应商的利润、定价和其他条件的影响，我们获得市场份额的能力，供应商赞助计划的变化，我们的成本和运营支出的变化，通货膨胀率上升， 对信息技术行业资本支出预算的依赖和趋势, 总体经济状况的波动, 税法的变化，与我们的国际业务相关的风险，我们的经销商和整合客户需求的不确定性和可变性，供应短缺或延迟，我们的平面图融资安排的任何终止或减少， 截至2022年11月30日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中包含的外币价值和利率变化以及其他风险因素 见下文第二部分第 1A 项 “风险因素”。这些前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日。除非法律另有要求，否则我们明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们对前瞻性陈述的预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

在管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析中，所有提及 “TD SYNNEX”、“我们”、“我们的” 或 “公司” 的内容均指TD SYNNEX Corporation及其子公司，除非明确规定该术语仅指母公司或其一个分支机构.

TD SYNNEX、TD SYNNEX 徽标和所有其他 TD SYNNEX 公司、产品和服务名称和口号是 TD SYNNEX 公司的商标或注册商标。其他名称和商标是其各自所有者的财产。
概述
我们是信息技术（“IT”）生态系统的全球领先分销商和解决方案聚合商。我们发挥着至关重要的作用，将世界领先和新兴技术供应商的产品推向市场，并帮助我们的客户创建最适合为其最终用户客户最大限度地提高业务成果的解决方案。
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2021年3月22日，SYNNEX签订了合并协议和计划（“合并协议”），规定传统的SYNNEX Corporation将通过一系列合并收购佛罗里达州一家公司Legacy Tech Data Corporation（“Tech Data”），这将导致Tech Data成为TD SYNNEX Corporation的间接子公司（统称为 “合并”）。2021年9月1日，根据合并协议的条款，SYNNEX收购了Tech Data的母公司Tiger Parent（AP）Corporation的所有已发行普通股，以16亿美元现金（11亿美元现金）对价收购了Tech Parent Holdings, L.P.、Tiger Parent（AP）公司的唯一股东和阿波罗环球管理公司的5亿美元股权出资生效。，在合并生效之前交给Tiger Parent（美联社）公司）和4,400万股普通股的SYNNEX，估值约为56亿美元。
数字化转型和向云计算的迁移正在重塑我们的行业，使企业和消费者能够以各种方式评估、采购、获取和消费技术产品和服务。随着基于硬件和软件的解决方案越来越多地结合在一起，支持物理和虚拟交付方法的混合IT消费模式正在兴起。因此，客户正在寻求将技术联系在一起的产品、服务和解决方案的更大程度的集成。因此，我们认为，重要的是提供广泛的端到端产品组合，在计算领域具有深厚的能力，以帮助客户管理日益复杂的IT生态系统并提供市场所需的解决方案和业务成果。我们对未来的愿景是成为连接IT生态系统的重要解决方案聚合器和协调器。
我们的全球战略是通过关注以下战略优先事项来提供更高的价值：
•投资 在混合云、安全、分析/物联网（“物联网”）、超大规模基础设施和服务等高增长技术中。
•加强 我们的端到端产品、服务和解决方案组合，包括技术即服务和经常性收入模式。
•转型我们公司通过更高的自动化和高级分析实现数字化，我们相信这将增强客户体验，扩大我们的客户群，增加销售额并扩大我们在高增长技术领域的影响力。
•扩展我们的全球足迹并提高我们在世界各地的业务的卓越运营。
我们提供全面的技术产品目录，这些产品来自原始设备制造商 (“OEM”)、高增长技术供应商，例如融合和超融合基础架构、云、安全、数据/分析/物联网和服务。我们从供应商处购买 IT 硬件、软件和系统，包括个人计算设备和外围设备、手机和配件、打印机、服务器和数据中心基础架构、网络、通信和存储解决方案以及系统组件，然后将其出售给我们的经销商和零售客户。我们的经销商客户包括增值经销商、企业经销商、政府经销商、系统集成商、直销商、零售商和托管服务提供商。我们将我们在分销方面的核心优势与需求生成、供应链管理以及设计和集成解决方案相结合，帮助我们的客户提高上市时间、成本最小化、供应链实时链接和售后产品支持方面的效率。我们还在政府和医疗保健等关键垂直市场提供全面的IT解决方案，并提供专业的服务产品，以提高全球计算组件、物流服务和供应链管理领域的效率。此外，我们还为数据中心服务器提供系统设计和集成解决方案，以及专为客户的工作负载和数据中心环境构建的网络解决方案。
我们的业务的特点是毛利占收入的百分比或毛利率低，而营业收入占收入的百分比或营业利润率较低。尽管由于供应链限制和通货膨胀等因素，某些产品的单位价格在某些时期有所上涨，但信息技术产品市场的特点通常是单位价格下降和产品生命周期短。我们根据我们分销的每种特定产品或产品组合以及我们提供的服务的市场供应和需求特征来设定销售价格。
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我们高度依赖终端市场对IT产品的需求，以及合作伙伴的战略计划和商业模式。这种终端市场需求受到许多因素的影响，包括原始设备制造商供应商推出新的IT产品和软件、现有IT产品的更换周期、云计算趋势、整体经济增长和一般商业活动。困难而充满挑战的经济环境，包括通货膨胀加剧、利率上升、银行和金融机构风险增加以及俄罗斯入侵乌克兰的持续影响，也可能导致信息技术行业的整合或衰退，以及基于价格的竞争加剧。我们的系统设计和集成解决方案业务高度依赖于对云基础设施的需求以及市场上主要客户和供应商的数量。我们的业务包括在美洲、欧洲、亚太地区和日本（“APJ”）的业务，因此我们受到这些地区对我们产品需求的影响，而2022财年发生的当地货币兑美元疲软可能会继续对我们欧洲和亚太及日本分部的经营业绩产生不利影响。
收购
我们不断寻求通过战略收购业务和资产来补充和扩展我们的现有能力，从而增强我们业务的有机增长。我们还剥离了我们认为对我们的持续运营不再具有战略意义的业务。我们寻求收购新的 OEM 关系，增强我们的供应链和集成能力，增强我们为客户和 OEM 供应商提供的服务，并扩大我们的地理足迹。
运营结果
下表列出了指定时期内的数据占总收入的百分比：
三个月已结束
运营报表数据：2023年2月28日2022年2月28日
收入100.00 %100.00 %
收入成本(93.37)%(93.74)%
毛利6.63 %6.26 %
销售、一般和管理费用(4.32)%(4.22)%
收购、整合和重组成本(0.34)%(0.60)%
营业收入1.97 %1.44 %
利息支出和财务费用，净额(0.53)%(0.27)%
其他费用，净额— %(0.03)%
所得税前收入1.44 %1.14 %
所得税准备金(0.34)%(0.28)%
净收入1.10 %0.86 %
某些非公认会计准则财务信息
除了披露根据公认会计原则确定的财务业绩外，我们还披露某些非公认会计准则财务信息，包括：
•固定货币收入，即根据外币的折算影响对收入进行调整，因此可以在不受外币汇率波动影响的情况下查看某些财务业绩，从而便于对我们的业务业绩进行逐期比较。以固定货币计算的收入是通过使用可比的上一期货币转换率将截至2023年2月28日的三个月的收入折算成计费币种计算得出的。通常，当美元兑其他货币升值或贬值时，按固定货币汇率计算的增长将高于或低于按实际汇率报告的增长。
•非公认会计准则毛利，即毛利，经调整后排除了影响收入成本的收购会计调整部分。
•非公认会计准则毛利率，即上文定义的非公认会计准则毛利除以收入。
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•非公认会计准则营业收入，即营业收入，经调整后不包括收购、整合和重组成本、无形资产摊销、基于股份的薪酬支出和收购会计调整。
•非公认会计准则营业利润率，即上文定义的非公认会计准则营业收入除以收入。
•非公认会计准则净收益，即净收益，经调整后不包括收购、整合和重组成本、无形资产摊销、基于股份的薪酬支出、收购会计调整、与上述项目相关的所得税以及资本损失结转收益。
•非公认会计准则摊薄后每股普通股收益（“EPS”），即摊薄后的每股收益，不包括收购、整合和重组成本、无形资产摊销、基于股份的薪酬支出、购买会计调整、与上述项目相关的所得税以及资本损失结转收益对每股的影响。
收购、整合和重组成本通常包括收购、整合、重组和资产剥离相关的成本，并在发生时记为支出。这些费用主要代表法律、银行、咨询和咨询服务的专业服务成本、遣散费和其他人事相关费用、基于股份的薪酬支出和债务清偿费。有时，该类别还可能包括与交易相关的业务剥离/分拆收益/亏损、与长期资产相关的成本，包括减值费用和因资产使用寿命变化而产生的加速折旧和摊销费用，以及与收购或剥离相关的各种其他成本。
我们的收购活动使有限的无形资产得到认可，这些资产主要包括客户关系和供应商名单。有限寿命的无形资产将在其估计的使用寿命内进行摊销，并在事件表明账面价值可能无法收回时进行减值测试。无形资产的摊销反映在我们的运营报表中。尽管无形资产有助于我们的创收，但无形资产的摊销与我们产品的销售并不直接相关。此外，无形资产摊销费用通常会根据我们收购活动的规模和时间而波动。因此，我们认为，不包括无形资产的摊销，以及其他既不与我们的正常业务过程无关也不反映我们的基础业务表现的非公认会计准则调整，可以增强我们和投资者将过去的财务表现与当前业绩进行比较以及分析潜在业务表现和趋势的能力。不包括在相关非公认会计准则财务指标之外的无形资产摊销代表我们的GAAP财务报表中记录的全部金额，相关无形资产产生的收入并未排除在相关的非公认会计准则财务指标之外。无形资产摊销不包括在相关的非公认会计准则财务指标中，因为摊销与相关收入不同，不受任何特定时期运营的影响，除非无形资产出现减值或修改了无形资产的估计使用寿命。
基于股份的薪酬支出是一种非现金支出，源于根据这些奖励的估计公允价值向员工授予股权奖励。尽管基于股份的薪酬是我们员工薪酬的重要方面，但基于股份的奖励的公允价值可能与授予或未来行使相关股份奖励时实现的实际价值几乎没有相似之处，而且由于发放新的股票奖励（包括与收购相关的补助金）的时机，不同时期的支出可能会有很大差异。鉴于奖励的多样性和时机以及计算基于股份的薪酬支出时所必需的主观假设，我们认为这些额外信息使投资者能够对我们不同时期的经营业绩进行更多比较。
收购会计调整主要与按公允价值确认合并中收购的供应商和客户负债的影响有关。公司预计，根据我们与供应商的历史结算模式，并根据我们在释放供应商和客户负债的政策中规定的时间，这些调整的持续时间将使我们在2023财年的部分时间内使我们的非公认会计准则营业收入受益。
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我们认为，提供这些额外信息有助于读者更好地评估和了解我们的基本运营业绩，尤其是在将业绩与前几个时期进行比较以及进行未来时期的规划和预测时，这主要是因为除了GAAP业绩外，管理层通常还会监控根据这些项目调整后的业务。管理层还使用这些非公认会计准则指标来制定运营目标，在某些情况下，还用于衡量绩效以实现薪酬目的。由于这些非公认会计准则财务指标不是按照公认会计原则计算的，因此它们不一定可以与其他公司采用的类似标题的指标进行比较。不应孤立地考虑这些非公认会计准则财务指标，也不应将其作为可比GAAP指标的替代品，而应作为对根据GAAP提供的数据的补充和结合使用。
截至 2023 年 2 月 28 日和 2022 年 2 月 28 日的三个月：
收入
下表汇总了截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中我们按细分市场划分的收入和收入变化：
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日变化百分比
以固定货币计算的收入（以千计）
合并
收入$15,125,371 $15,469,977 (2.2)%
外币变动的影响459,657 — 
以固定货币计算的收入$15,585,028 $15,469,977 0.7 %
美洲
收入$8,638,704 $9,074,273 (4.8)%
外币变动的影响55,155 — 
以固定货币计算的收入$8,693,859 $9,074,273 (4.2)%
欧洲
收入$5,520,437 $5,579,788 (1.1)%
外币变动的影响343,929 — 
以固定货币计算的收入$5,864,366 $5,579,788 5.1 %
APJ
收入$966,230 $815,916 18.4 %
外币变动的影响60,573 — 
以固定货币计算的收入$1,026,803 $815,916 25.8 %
综合评论
在截至2023年2月28日的三个月中，合并收入与去年同期相比减少了3.446亿美元，这主要是由外币变动的影响所致。在截至2023年2月28日的三个月中，按固定货币计算的合并收入与去年同期相比增长了1.151亿美元，这主要是由我们的高级解决方案产品组合和高增长技术的增长所推动的，但部分被客户设备需求环境疲软导致的端点解决方案组合的下降所抵消。产品组合的变化导致净收入增加，对我们的收入增长产生了约3％的负面影响。外币变动的影响主要是由于欧元兑美元的疲软。
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美洲评论
在截至2023年2月28日的三个月中，与去年同期相比，美洲收入减少了4.356亿美元，按固定货币计算的美洲收入减少了3.804亿美元。下降的主要原因是我们在该地区的端点解决方案产品组合的下降，但部分被我们的高级解决方案组合和高增长技术的增长所抵消。产品组合的变化导致净收入增加，对我们的收入增长产生了约4％的负面影响。
欧洲评论
在截至2023年2月28日的三个月中，欧洲收入与去年同期相比减少了5,940万美元，这主要是由外币变动的影响所推动的。在截至2023年2月28日的三个月中，按固定货币计算的欧洲收入与去年同期相比增长了2.846亿美元，这主要是由于我们的高级解决方案组合的增长，但部分被端点解决方案组合的下降所抵消。产品组合的变化导致净收入增加，对我们的收入增长产生了约2％的负面影响。外币变动的影响主要是由于欧元兑美元的疲软。
APJ 评论
在截至2023年2月28日的三个月中，与去年同期相比，APJ收入增加了1.503亿美元，按固定货币计算的APJ收入增加了2.109亿美元。增长主要是由高增长技术和我们的高级解决方案组合推动的。

毛利
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日变化百分比
毛利和毛利率-合并（以千计）
收入$15,125,371 $15,469,977 (2.2)%
毛利$1,003,567 $968,661 3.6 %
采购会计调整7,450 25,079 
非公认会计准则毛利$1,011,017 $993,740 1.7 %
毛利率6.63 %6.26 %
非公认会计准则毛利率6.68 %6.42 %
我们的毛利率受到多种因素的影响，包括竞争、销售价格、产品组合、产品成本以及供应商的折扣和折扣计划、储备金或结算调整、运费、库存损失和收入波动。
在截至2023年2月28日的三个月中，我们的毛利与去年同期相比有所增加，这主要是由于我们的毛利率提高以及与合并相关的收购会计调整减少的影响。 与截至2022年2月28日的三个月相比，截至2023年2月28日的三个月中，毛利率的增长主要是由于产品和客户组合，包括我们的高级解决方案产品组合和高增长技术收入的增加，以及与合并相关的购买会计调整减少的影响。产品组合的变化导致净收入增加，这对我们的毛利率产生了约19个基点的积极影响。
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销售、一般和管理费用
三个月已结束 百分比
改变
2023年2月28日2022年2月28日
（以千计）
销售、一般和管理费用$654,223 $652,851 0.2 %
收入百分比4.32 %4.22 %
我们的销售、一般和管理费用主要包括人事成本，例如工资、佣金、奖金、基于股份的薪酬和临时人员成本。销售、一般和管理费用还包括仓库、交付中心和其他非整合设施的成本、公用事业费用、法律和专业费用、我们某些资本设备的折旧、坏账支出、无形资产的摊销以及营销费用，这些费用部分由我们的 OEM 供应商的报销所抵消。
在截至2023年2月28日的三个月中，销售、一般和管理费用与去年同期相比略有增加，这主要是由于人事成本增加和股票薪酬支出增加。与去年同期相比，销售、一般和管理费用占收入的百分比有所增加，这主要是由于收入的下降。
收购、整合和重组成本
收购、整合和重组成本主要包括与合并相关的成本以及与合并前由Tech Data启动的全球业务优化2计划（“GBO 2计划”）相关的成本。
合并
我们承担了与合并完成相关的收购、整合和重组成本，包括专业服务成本、人事和其他成本、长期资产费用和终止费以及股票薪酬支出。专业服务成本主要包括IT和其他咨询服务以及法律费用。人事和其他成本主要包括与留用和其他奖金、遣散费和重复劳动力成本相关的成本。长期资产费用和终止费包括截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中分别记录的620万美元和5,290万美元的加速折旧和摊销费用， 由于某些IT系统的整合导致资产使用寿命发生变化，以及在截至2023年2月28日的三个月中，与某些IT系统相关的终止费为1,020万美元。股票薪酬支出主要涉及将合并前发布的某些基于科技数据绩效的股票奖励转换为TD SYNNEX的限制性股票奖励相关的成本（参见 注意 4 — 本报告第一部分第1项中合并财务报表的基于股份的薪酬（以获取更多信息）以及与合并同时发布的某些限制性股票奖励的费用。
在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中，与合并相关的收购和整合费用由以下内容组成：
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日
（以千计）
专业服务成本$6,810 $8,148 
人事和其他费用13,007 10,944 
长期资产费用和终止费16,376 52,871 
基于股票的薪酬11,521 13,576 
总计$47,714 $85,539 
在截至2023年2月28日的三个月中，与合并相关的收购和整合费用与去年同期相比有所下降，这主要是由于长期资产费用的减少。
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GBO 2 节目
在合并之前，Tech Data实施了GBO 2计划，其中包括投资优化和标准化流程，应用数据和分析，以便在快速变化的环境中变得更加敏捷，提高生产力、盈利能力和优化网络营运资本。TD SYNNEX将该计划与公司的整合活动一起继续进行。与GBO 2计划相关的收购、整合和重组费用主要由重组成本和其他成本组成。重组成本包括遣散费和其他相关的退出成本，包括某些咨询费用。其他成本主要包括人事成本、设施成本和某些与重组活动无关的专业服务费。
在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中，我们在GBO 2计划下产生的收购、整合和重组成本分别为350万美元和780万美元。在截至2023年2月28日的三个月中，GBO 2计划下的收购、整合和重组成本与去年同期相比有所下降，这是由于预计该计划在未来时期不会产生大量金额，活动逐渐减少。
营业收入
下表按合并和区域分析了截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月的营业收入和非公认会计准则营业收入，以及合并和区域基础上的营业收入与非公认会计准则营业收入的对账：
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日
营业收入和营业利润率-合并（以千计）
收入$15,125,371 $15,469,977 
营业收入$298,162 $222,440 
收购、整合和重组成本51,182 93,370 
无形资产的摊销73,023 76,136 
基于股份的薪酬13,074 6,750 
采购会计调整7,450 33,161 
非公认会计准则营业收入$442,891 $431,857 
营业利润率1.97 %1.44 %
非公认会计准则营业利润率2.93 %2.79 %
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在截至2023年2月28日的三个月中，合并营业收入和营业利润率与去年同期相比有所增加，这要归因于收购、整合和重组成本的下降，以及产品和客户组合导致的毛利率增加，以及与合并相关的收购会计调整减少的影响。
在截至2023年2月28日的三个月中，合并的非公认会计准则营业收入和非公认会计准则营业利润率与去年同期相比有所增加，这主要是由于产品和客户组合导致毛利率增加。
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日
营业收入和营业利润率-美洲（以千计）
收入$8,638,704 $9,074,273 
营业收入$179,505 $138,519 
收购、整合和重组成本35,133 51,530 
无形资产的摊销42,414 43,528 
基于股份的薪酬9,362 6,750 
采购会计调整— 17,738 
非公认会计准则营业收入$266,414 $258,065 
营业利润率2.08 %1.53 %
非公认会计准则营业利润率3.08 %2.84 %
在截至2023年2月28日的三个月中，美国的营业收入和营业利润率与去年同期相比有所增加，这主要是由于产品和客户组合导致该地区的毛利率增加，以及与合并相关的收购会计调整减少的影响，以及收购、整合和重组成本的下降，但部分被人事成本的增加所抵消。
在截至2023年2月28日的三个月中，美国的非公认会计准则营业收入和非公认会计准则营业利润率与去年同期相比有所增加，这主要是由于产品和客户组合导致该地区的毛利率增加，但部分被人事成本的增加所抵消。
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日
营业收入和营业利润率-欧洲（以千计）
收入$5,520,437 $5,579,788 
营业收入$88,205 $65,332 
收购、整合和重组成本14,583 39,729 
无形资产的摊销29,985 31,970 
基于股份的薪酬3,176 — 
采购会计调整7,450 15,423 
非公认会计准则营业收入$143,399 $152,454 
营业利润率1.60 %1.17 %
非公认会计准则营业利润率2.60 %2.73 %
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在截至2023年2月28日的三个月中，欧洲的营业收入和营业利润率与去年同期相比有所增加，这主要是由于收购、整合和重组成本的下降以及与合并相关的收购会计调整减少的影响，但部分被人事成本的增加所抵消。由于包括欧元在内的外币变动的影响，欧洲的营业收入也有所下降。
在截至2023年2月28日的三个月中，欧洲非公认会计准则营业收入与去年同期相比有所下降，这主要是由于包括欧元在内的外币变动的影响以及人事成本的增加。欧洲非公认会计准则营业利润率下降的主要原因是人事成本的增加。
三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日
营业收入和营业利润率-APJ（以千计）
收入$966,230 $815,916 
营业收入$30,452 $18,589 
收购、整合和重组成本1,466 2,111 
无形资产的摊销624 638 
基于股份的薪酬536 — 
非公认会计准则营业收入$33,078 $21,338 
营业利润率3.15 %2.28 %
非公认会计准则营业利润率3.42 %2.62 %
截至2023年2月28日的三个月中，按公认会计原则和非公认会计准则计算，APJ的营业收入与去年同期相比均有所增加，这主要是由于高增长技术和我们的高级解决方案产品组合使该地区的销售额增加，以及产品和客户组合的变化导致毛利率增加。在截至2023年2月28日的三个月中，APJ的营业利润率在截至2023年2月28日的三个月中均有所增加，这主要是由于区域销售、尽管销售额有所增加，但一般和管理费用保持稳定，以及客户和产品组合导致毛利率增加。
利息支出和财务费用，净额
三个月已结束 百分比
改变
2023年2月28日2022年2月28日
（以千计）
利息支出和财务费用，净额$80,200 $42,343 89.4 %
收入百分比0.53 %0.27 %
计入利息支出和财务费用净额的金额主要包括为我们的优先票据、信贷额度、应收账款证券化融资和定期贷款支付的利息支出，以及与出售应收账款相关的费用，部分被我们的现金投资所得收入所抵消。
在截至2023年2月28日的三个月中，我们的利息支出和财务费用净额与去年同期相比有所增加，这主要是由于平均利率上升，以及与出售应收账款相关的成本增加，在截至2023年2月28日的三个月中，折扣费总额为1170万美元，而截至2022年2月28日的三个月为300万美元。
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其他费用，净额
三个月已结束 百分比
改变
2023年2月28日2022年2月28日
（以千计）
其他费用，净额$156 $4,268 (96.3)%
收入百分比— %0.03 %
记录为其他支出的净金额包括某些融资交易的外币交易损益和用于对冲此类融资交易的相关衍生工具、套期保值成本、投资损益以及其他非营业损益，例如集体诉讼中获得的和解。
在截至2023年2月28日的三个月中，其他支出净额与去年同期相比有所减少，这主要是由于外汇交易收益增加。
所得税准备金
三个月已结束 百分比
改变
2023年2月28日2022年2月28日
（以千计）
所得税准备金$50,786 $43,505 16.7 %
所得税前收入的百分比23.32 %24.74 %
所得税包括我们在国内外司法管辖区获得的收入产生的当期和递延所得税支出。根据估计的年度有效税率，已将所列过渡期的所得税包含在随附的合并财务报表中。
在截至2023年2月28日的三个月中，我们的所得税支出与去年同期相比有所增加，这主要是由于该期间的收入增加。与截至2022年2月28日的三个月相比，截至2023年2月28日的三个月中，有效税率有所降低，这主要是由于我们开展业务的税收司法管辖区内的收益和亏损相对混合所致。
净收益和摊薄后每股收益
下表列出了净收益和摊薄后每股收益，以及我们最具可比性的GAAP指标与提出的相关非公认会计准则指标的对账：

三个月已结束
2023年2月28日2022年2月28日
净收益-合并（以千计）
净收入$167,020 $132,324 
收购、整合和重组成本53,424 95,202 
无形资产的摊销73,023 76,136 
基于股份的薪酬13,074 6,750 
采购会计调整7,450 33,161 
与上述相关的所得税(34,756)(47,883)
所得税资本损失结转补助金— (3,246)
非公认会计准则净收益$279,235 $292,444 
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三个月已结束
普通股摊薄后每股收益2023年2月28日2022年2月28日
摊薄后每股$1.75 $1.37 
收购、整合和重组成本0.56 0.99 
无形资产的摊销0.76 0.79 
基于股份的薪酬0.14 0.07 
采购会计调整0.08 0.34 
与上述相关的所得税(0.36)(0.50)
所得税资本损失结转补助金— (0.03)
非公认会计准则摊薄每股收益$2.93 $3.03 
流动性和资本资源
现金转换周期
三个月已结束
2023年2月28日2022年11月30日2022年2月28日
（金额以千计）
未完成销售天数（“DSO”）
收入(a)$15,125,371 $16,247,957 $15,469,977 
应收账款，净额(b)9,357,059 9,420,999 8,732,024 
未完成销售的天数(c) = (b)/(a)) *在此期间的天数565351
库存未清天数（“DIO”）
收入成本(d)$14,121,804 $15,188,238 $14,501,316 
库存(e)8,372,834 9,066,620 7,883,265 
库存未清天数(f) = (e)/(d)) *该期间的天数535449
未付天数（“DPO”）
收入成本(g)$14,121,804 $15,188,238 $14,501,316 
应付账款(h)12,997,681 13,988,980 12,193,263 
未付天数(i) = (h)/(g)) *在此期间的天数838476
现金转换周期 (“CCC”)(j) = (c) + (f)-(i)262324

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现金流
我们的业务是营运资金密集型的。我们的营运资金需求主要用于为应收账款和库存提供资金。我们严重依赖定期贷款、应收账款销售、证券化计划、循环计划和供应商的净贸易信贷来满足我们的营运资金需求。迄今为止，我们主要通过运营和融资活动产生的现金为我们的增长和现金需求提供资金。一般而言，当销售量增加时，我们对营运资金的净投资通常会增加，这通常会导致运营活动产生的现金流减少。相反，当销售量减少时，我们对营运资金的净投资通常会减少，这通常会导致经营活动产生的现金流增加。我们将CCC计算为上一财季应收账款未偿收入的天数加上库存现有供应天数，减去上一财季应付账款未偿收入成本的天数。截至2023年2月28日和2022年11月30日，我们的CCC分别为26天和23天。增长主要是由于我们的DSO，这受到我们的产品和客户组合向高级解决方案产品组合和高增长技术转移的影响，后者的现金转换周期通常略长。截至2023年2月28日和2022年2月28日，我们的CCC分别为26天和24天。增长主要是由于我们的DSO受到产品和客户组合以及客户付款时间变化的影响，但部分被付款时机导致的DPO增加所抵消。
为了增加我们的市场份额并更好地为客户服务，我们可能会通过投资或收购进一步扩大我们的业务。我们预计，任何此类扩建都需要对营运资金、人员、设施和运营进行初始投资。这些投资或收购可能主要由我们现有的现金和现金等价物、额外借款或证券发行提供资金。
经营活动
使用的净现金用于 运营活动为1.028亿美元 在截至2023年2月28日的三个月中，主要是由于季节性以及付款时间导致的应付账款减少，但部分被净收入以及库存和应收账款的减少所抵消。
在截至2022年2月28日的三个月中，用于经营活动的净现金为13亿美元，这主要是由于净营运资金的增加以支持收入增长和战略库存购买。
投资活动
使用的净现金用于 在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中，投资活动分别为3,420万美元和2520万美元。用于投资活动的现金增加主要是由于合并导致整合相关资本支出增加。
融资活动
在截至2023年2月28日的三个月中，融资活动提供的净现金为 1.295亿美元，主要是短期借款，用于满足营运资金需求。此外，我们还根据股票回购计划支付了1.148亿美元回购普通股，并支付了3,320万美元的股东分红。
在此期间融资活动提供的净现金 三截至2022年2月28日的月份为8.545亿美元，主要是为营运资金需求提供资金的短期借款。此外，我们还向股东支付了2880万美元的股息，并支付了2380万美元根据股票回购计划回购普通股。
资本资源
截至2023年2月28日和2022年11月30日，我们的现金和现金等价物总额分别为5.393亿美元和5.226亿美元。我们由国际子公司持有的现金和现金等价物在汇回美国时不再需要缴纳美国联邦税。一些外国余额的汇回受到当地法律的限制。从历史上看，我们充分利用并再投资了所有外国现金，为我们的国外业务和扩张提供资金。如果将来我们的意图发生变化，我们将现金返还给美国，我们将在合并财务报表中报告州税和预扣税的影响，具体取决于此类汇回的计划时间和方式。目前，我们认为我们在美国有足够的资源、现金流和流动性，可以为当前和预期的未来营运资金、投资和其他一般企业融资需求提供资金。
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我们认为，我们的可用现金和现金等价物余额、运营现金流和我们现有的流动性来源，包括借贷机制下的可用能力，将足以满足我们在所有地区当前和计划中的营运资金和投资需求。我们还认为，我们的长期营运资金、计划的资本支出、预期的股票回购、股息支付和其他一般公司融资需求将通过运营现金流来满足，并在必要时通过借贷机制和未来的金融市场活动来满足。
信贷额度和借款
在美国，我们有一项应收账款证券化计划，为我们的运营提供额外资金（“美国应收账款安排”）。根据美国 AR 安排的条款，根据符合条件的贸易应收账款，我们和作为美国应收资产安排一方的子公司最多可以借款 15 亿美元。美国 AR 安排的到期日为 2024 年 12 月。我们还签订了截至2021年4月16日的信贷协议（“TD SYNNEX循环信贷协议”），根据该协议，我们收到了延长优先无抵押循环信贷额度的承诺，本金总额不超过35亿美元，循环信贷额度（“TD SYNNEX循环信贷额度”）可以根据我们的要求增加总金额，但须经贷款人自行决定 5亿加元。TD SYNNEX信贷协议还包括15亿美元的定期贷款额度，该融资与合并相关的资金已全部到位。就TD SYNNEX循环信贷额度而言，TD SYNNEX信贷协议的到期日为2026年9月，但前提是我们事先通知贷款人并同意贷款人同意延长该到期日，两次为期一年。根据美国AR 安排和TD SYNNEX循环信贷额度，我们未偿还的借款金额可能会随着我们营运资金和其他流动性需求的变化而波动。截至2023年2月28日，根据美国AR 安排，有1.1亿美元的未偿还款项，利率为5.51％。截至2022年11月30日，根据美国AR 安排，没有未偿款项。截至2023年2月28日或2022年11月30日，道明SYNNEX循环信贷额度下没有未偿金额。
截至2023年2月28日，我们还有其他各种承诺和未承诺的信贷额度、融资租赁、短期贷款、定期贷款、信贷额度和账面透支额度，总借款能力约为6.01亿美元。在此期间，我们在这些设施上的借款有所不同，主要取决于我们营运资金的变化。截至2023年2月28日，这些设施的未偿还额为3.878亿美元，加权平均利率为4.88％，截至2022年11月30日，未偿还额为1.931亿美元，加权平均利率为4.69％。
从历史上看，我们在应收账款证券化计划和母公司信贷额度各自的到期日当天或之前续订了这些计划。我们没有理由相信这些安排和其他安排不会被续订或取代，因为我们在参与的金融机构中继续保持良好的信誉。作为一家上市公司，我们与多家金融机构达成了类似的借款安排。
截至2023年2月28日，我们的未偿借款总额约为44亿美元，截至2022年11月30日，我们的未偿借款总额为41亿美元。我们的未偿借款包括截至2023年2月28日和2022年11月30日的25亿美元优先票据，以及截至2023年2月28日和2022年11月30日的道明SYNNEX信贷协议定期贷款额度下约14亿美元的定期贷款。有关我们借款的更多信息，请参阅 注意事项 8-本报告第一部分第1项所列合并财务报表的借款。
应收账款购买协议
我们有未承诺的供应链融资计划，根据这些计划，某些金融机构可以在没有追索权的情况下收购某些客户所欠的贸易应收账款。这些计划下的可用容量取决于我们有资格出售给这些计划的贸易应收账款水平以及金融机构购买此类应收账款的意愿。此外，其中某些计划还要求我们继续为已售应收账款提供服务、管理和收款。截至2023年2月28日和2022年11月30日，根据这些计划，我们向金融机构出售和持有的贸易应收账款总额分别为11亿美元和14亿美元。在截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中，这些项目的折扣费总额分别为1170万美元和300万美元。
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遵守盟约
我们的信贷机构有许多契约和限制，要求我们维持特定的财务比率。它们还限制了我们承担额外债务的能力， 创建留置权，与关联公司签订协议，修改我们的业务性质，合并或合并吃了。截至2023年2月28日，我们遵守了上述安排的财务契约要求。
关键会计政策与估计
在截至2023年2月28日的三个月中，我们之前在截至2022年11月30日的财年10-K表年度报告中披露的关键会计政策和估计没有重大变化。
关联方交易
有关关联方交易的摘要，请参见 注意事项 11-合并财务报表的关联方交易，见本报告第一部分第1项。
最近发布的会计公告
有关近期会计公告以及对合并财务报表的预期影响的摘要，请参阅 注意事项 2-合并财务报表重要会计政策摘要，见本报告第一部分第1项。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
有关公司市场风险的描述，请参阅 “第二部分，第7A项。关于市场风险的定量和定性披露”，见我们截至2022年11月30日的财年的10-K表年度报告。
自2022年11月30日以来，我们的市场风险没有发生重大变化。
第 4 项。控制和程序
(a)评估披露控制和程序。我们维持 “披露控制和程序”，该术语在1934年《证券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）条中定义，旨在确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会规则和表格规定的期限内被记录、处理、汇总和报告，并将此类信息收集并传达给我们管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，视情况而定, 以便及时就所需的披露作出决定.在设计和评估我们的披露控制和程序时，管理层认识到，披露控制和程序，无论构思和运作多么周密，只能为披露控制和程序的目标得到实现提供合理而非绝对的保证。我们的披露控制和程序旨在满足合理的保证标准。此外，在设计披露控制和程序时，我们的管理层必须运用自己的判断来评估可能的披露控制和程序的成本效益关系。任何披露控制和程序的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，并且无法保证任何设计在未来所有潜在条件下都能成功实现其既定目标。
根据他们截至本10-Q表季度报告所涵盖期末的评估，我们的首席执行官（我们的首席执行官）和首席财务官（我们的首席财务官）得出的结论是，截至该日，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
(b)财务报告内部控制的变化。我们对财务报告（定义见《交易法》第13a-15（f）条）的内部控制没有变化，这些变化与管理层在上一财季的评估有关，对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响或有理由可能产生重大影响。

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第二部分-其他信息
第 1A 项。风险因素
您应仔细审查和考虑截至2022年11月30日的财年10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中列出的有关可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响的某些因素的信息。我们在10-K表的2022年年度报告中披露的风险因素没有重大变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
2020年6月，我们的董事会批准了一项为期三年的4.0亿美元股票回购计划，该计划于2020年7月1日生效。2023年1月，我们的董事会批准了一项新的为期三年的10亿美元股票回购计划（“新股票回购计划”），取代了现有的4.0亿美元股票回购计划，根据该计划，我们可以不时在公开市场或通过私下谈判交易回购已发行普通股。之前的4亿美元股票回购计划于2023年1月4日终止，当时它被新的股票回购计划所取代，该计划将于2026年1月3日到期。
2023年1月30日，我们宣布结束总共520万股普通股的二次公开发行（“发行”），这些普通股由阿波罗环球管理公司的关联公司管理的某些实体（“卖出股东”）出售。本次发行的所有股票均由卖出股东出售。我们没有收到出售股东在发行中出售股票所得的任何收益。同样根据相关的承保协议，作为本次发行的一部分，我们以每股97.00美元的公开发行价格从承销商手中回购了90万股普通股，收购价格为8,730万美元（“并行股票回购”）。并行股票回购是根据我们现有的10亿美元股票回购计划进行的，包含在下表所示的1月份活动中。
下表列出了截至2023年2月28日的季度中公司根据股票回购计划购买普通股的信息：
发行人购买股票证券（金额以千计，每股金额除外）
时期购买的股票总数每股支付的平均价格作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数根据计划或计划可能购买的股票的最大美元价值
2022 年 12 月 1 日至 12 月 31 日161 $96.70 161 $259,457 
2023 年 1 月 1 日至 1 月 31 日1,015 97.78 1,015 901,696 
2023 年 2 月 1 日至 2 月 28 日— — — 901,696 
总计1,176 $97.64 1,176 
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第 6 项。展品
展品编号文件描述
1.1
TD SYNNEX Corporation、其中提到的出售股东以及其中点名的几家承销商之间的承销协议，日期为2023年1月25日（参照公司于2023年1月26日提交的8-K表最新报告附录1.1纳入）。
3(i).1
经修订的重述公司注册证书（参照公司截至2022年2月28日的季度10-Q表季度报告附录3（i）.1纳入）。
3 (ii) 1.
经修订和重述的章程（参照公司于2023年1月23日提交的10-K表年度报告附录3（ii）.1纳入）。
10.1
TD SYNNEX和Dennis Polk于2023年1月4日提交的要约函的第3号修正案（参照公司于2023年1月10日提交的8-K表最新报告附录10.1纳入）。
31.1
规则 13a-14 (a) 首席执行官的认证。
31.2
规则 13a-14 (a) 首席财务官的认证。
32.1*
首席执行官兼首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（18 U.S.C. 1350条）第906条发表的声明。
101.INS行内 XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。
101.SCH内联 XBRL 分类扩展架构文档。
101.CAL内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。
101.DEF内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。
101.LAB内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。
 
101.PRE内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。
 
104封面交互式数据文件（格式为行内 XBRL，包含在附录 101 中）
* 根据S-K法规第601 (b) (32) (ii) 项和美国证券交易委员会第33-8238和34-47986号新闻稿《最终规则：管理层关于财务报告内部控制和交易法定期报告中披露的认证》，此处附录32.1中提供的认证被视为与本10-Q表格一起提供，就交易法第18条而言，不会被视为 “提交”。此类认证不得被视为以提及方式纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非注册人特别以提及方式将其纳入其中。
+根据S-K法规第601 (b) (2) 项，省略了附表。TD SYNNEX特此承诺根据要求向美国证券交易委员会补充该协议中任何遗漏的附表或附录的副本；但是，TD SYNNEX可以根据经修订的1934年《证券交易法》第24b-2条要求对所提供的任何附表进行保密处理。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
日期：2023年4月5日
TD SYNNEX 公司
来自：//Richard T. Hume
理查德·休姆
总裁兼首席执行官
（正式授权的官员和首席执行官）
来自：/s/ 马歇尔·威特
马歇尔·威特
首席财务官
（经正式授权的官员和首席财务官）
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