美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
《1934年证券交易法》

2023年4月

委托公文编号：001-39179

阿迪克斯治疗有限公司

(注册人姓名英文译本)

趋化因子DES Mines 9

CH-1202日内瓦，

瑞士

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否将在封面表格20-F或表格40-F下提交或将提交年度报告。

表格20-F x表格40-F¨

通过引用合并

本报告 表格6-K中的披露，标题为“注册直接发售、同时私募发售和认股权证重新定价”，并在此展示 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、10.1 10.2和23.1，应被视为通过引用被纳入Addex Treeutics Ltd.的表格F-3(本注册号333-255089披露)和表格S-8(注册号333-255124)的注册说明书(包括构成该等注册说明书一部分的任何招股说明书)，并自提交本报告之日起成为注册说明书的一部分，但不得被随后提交或提交的文件或报告所取代。

注册直接发行、同时私募和认股权证重新定价

2023年4月3日，Addex 治疗有限公司(“Addex”或“本公司”)与一家专注于医疗保健的领先机构投资者(“买方”)订立了一项证券购买协议(“购买 协议”)，根据该协议，公司 同意以登记直接发售的形式出售及发行7,999,998股股份，形式为1,333,333股美国存托股份(“ADS”)， 总购买价为每股美国存托股份0.95美元，相当于每股0.145瑞士法郎(“登记发售”)。该等美国存托凭证 由本公司根据采用F-3表格发出的有效搁置登记声明而发售，该份表格F-3最初于2021年4月7日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交，并于2021年4月13日(文件编号 第333-255089号)宣布生效(“注册声明”)及其招股说明书补编。

根据购买 协议，本公司亦同意于同时私募中向买方出售及发行未登记认股权证(“未登记认股权证”)，以购买最多31,578,948股以5,263,158股美国存托凭证形式发行的股份，以及以3,929,825股美国存托凭证形式购买最多23,578,950股股份的非登记预付资助权证(“未登记预筹资助权证”及连同未登记认股权证)(“私人配售”及连同登记发售)。 未登记的认股权证可在发行日后90天内行使，行使价为每美国存托股份1美元，自发行日起五年到期 。未登记的预筹资权证的行使价为每股美国存托股份0.01美元，可在发行日60天后行使 。根据购买协议条款，吾等拟以表格F-1提交一份有关回售认购权证相关普通股的登记声明(“回售登记声明”)。转售登记声明生效后，认购权证相关股票将可在美国自由交易。根据惯例的成交条件，此次发行预计将于2023年4月5日左右结束。在扣除本公司就是次发售及下文所述认股权证重新定价而应付的发售开支前，本公司从是次发售所得的总收益预计为500万美元。

Addex还与买方订立了权证 重新定价交易，以修订之前发行的权证，以降低该等权证的行使价，并 修订某些其他条款。经修订的认股权证最初是以私募方式发行，于2021年12月21日(“原2021年权证”)及2022年7月26日(“原2022年权证”)截止发行。最初的2021年认股权证目前可以每美国存托股份6.5美元的价格行使，可以购买总计1,538,462个美国存托凭证。最初的2022年认股权证目前可按每美国存托股份1.9美元的价格行使，以购买总计2500,000份美国存托凭证。

根据日期为2023年4月3日的函件协议(“函件协议”)，Addex及买方同意修订原有的2021年权证及原始的2022年权证，以将其行使价降至每股美国存托股份1美元及若干其他修订(“经修订认股权证”)。修订后的认股权证要到2023年7月5日才能执行。

根据购买协议的条款，本公司同意(I)不发行、订立协议以发行或宣布发行或拟发行其任何美国存托凭证、普通股或普通股等价物，或(Ii)提交任何登记声明或任何修订 或补充文件，但须受某些例外情况规限，直至(A)本次发售结束后60天及(B)美国证券交易委员会宣布回售登记声明生效之日期(以较迟者为准)；然而，此类限制不得超过买方根据《证券法》第144条可出售未登记预融资权证相关股份的日期。此外，根据购买协议的条款，本公司亦同意，直至发售完成18个月 为止，本公司或其任何附属公司以现金代价、债务或上述各项单位的组合向任何人士发行任何美国存托凭证、普通股或普通股等价物时，本次发售的买方 有权按该等后续融资所规定的相同条款、条件及价格参与该等融资，金额合共相等于该等后续融资的总金额的50%。

认购权证、可于行使认购权证时以美国存托凭证形式发行的 股份及经修订认股权证并未根据经修订的1933年证券法(“证券法”)登记 ，而是根据证券法第4(A)(2)条及/或其下颁布的第506(B)条规定的豁免 发售。就买方签署购买协议及函件协议而言，该买方向本公司表示，其为证券法规则第501(A)(1)、(A)(2)、(A)(3)、(A)(7)、(A)(8)、 (A)(9)、(A)(12)或(A)(13)条所界定的“认可投资者”或证券法第144A条所界定的“合资格机构买家”。

以上对《购买协议》、《书面协议》、《购买认股权证》和《修订认股权证》的描述并不完整 ，其全部内容参考《购买协议》、《书面协议》(未登记的认股权证和未登记的预付资金权证的形式)全文予以确认，其副本分别作为附件10.1、附件10.2、附件4.1、附件4.2、附件4.3和附件4.4纳入本报告的表格6-K中。现将Homburger AG关于发行登记发售中美国存托凭证相关普通股的合法性的意见副本作为附件5.1提交，并通过引用并入本文。

表格6-K 中的本报告不应构成出售或征求购买本公司任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区进行任何要约、招揽或出售本公司的证券，在这些州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售在根据该司法管辖区的证券法注册或获得资格之前 是非法的。

展品索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。