根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-270805
招股说明书
ORGENESIS INC.
1,087,461 股普通股
从本招股说明书第9页开始上市的Orgenesis Inc.(“Orgenesis”、“我们”、“我们” 或 “公司”)的 出售股东可以在行使由 收购的认股权证后发行和 根据本招股说明书进行转售(i)最多可发行362,461股普通股根据购买协议(定义见下文)或 RRA 修正案(定义见下文)(“认股权证”),某些卖出股东。根据公司与其中上市的投资者(“投资者”)于2022年3月30日签订的证券购买协议(“购买协议”) ,卖出股东收购了普通股和认股权证 ,从我们这里购买了共计146,959股普通股。此外,根据2022年10月与我们签订的修正案、同意和 豁免协议(“RRA修正案”),卖出 的股东收购了认股权证,从我们这里购买了总计215,502股普通股。
我们 正在根据我们与卖出股东签订的与购买协议有关的注册权协议 的要求登记本招股说明书所涵盖的普通股的转售。卖出股东将获得出售特此发行股票的所有 收益。我们不会收到任何收益,但我们会承担与 本次发行相关的费用。在行使认股权证的范围内,如果有的话,我们将获得认股权证的行使价。
出售的股东可以通过公开或私下交易以出售时的市场价格或 按协议价格出售这些股票。任何出售的时间和金额均由卖出股东自行决定。我们注册了本招股说明书所涵盖的普通股 并不意味着卖出股东将发行或出售任何股票。 有关股票分配可能方法的更多信息,请参阅本招股说明书第11页开头的 “分配计划” 。
我们的 普通股在纳斯达克资本市场上市,代码为 “ORGS”。我们上次公布的普通股 在2023年3月31日的销售价格为每股1.18美元。
投资 的普通股具有很强的投机性,涉及相当大的风险。请仔细考虑本招股说明书第4页开头的 “风险因素” 项下以及我们在向美国证券交易委员会提交的文件中列出的具体因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有根据本招股说明书中披露的准确性或充分性通过了 。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的 日期为 2023 年 4 月 3 日
[目录 ]
招股说明书摘要 | 2 |
这份报价 | 4 |
风险因素 | 4 |
私募配售 | 4 |
关于前瞻性陈述的警示性说明 | 5 |
所得款项的使用 | 8 |
出售股东 | 9 |
分配计划 | 11 |
法律事务 | 12 |
专家们 | 13 |
在这里你可以找到更多信息 | 13 |
以引用方式纳入的信息 | 13 |
i |
关于 这份招股说明书
本 招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“SEC”) 提交的注册声明的一部分,根据该声明,此处提到的卖出股东可以不时出售、出售或以其他方式处置本招股说明书所涵盖的 普通股。您不应假设本招股说明书中包含的信息在本招股说明书封面规定的日期之后的任何 日期是准确的,也不应假设我们以引用方式 纳入的任何信息在以引用方式纳入的文件之日后的任何日期都是正确的,即使本招股说明书已交付或 普通股已在日后出售或以其他方式处置。在做出投资决策时,请务必阅读和考虑本招股说明书中包含的所有信息 ,包括其中以引用方式纳入的文件。 还应阅读并考虑我们在本招股说明书中 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入的信息” 下向您推荐的文件中的信息。
除本招股说明书中 引用所包含或包含的内容外,我们 未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述。您不得依赖本招股说明书 中未包含或以引用方式纳入的任何信息或陈述。本招股说明书不构成出售要约或招揽购买我们在任何司法管辖区的任何普通股 股的要约,本招股说明书也不构成向在这种 司法管辖区向任何非法要约或招揽任何人的出售要约或邀请 购买任何证券的要约。在美国以外司法管辖区持有本招股说明书的个人必须告知自己 ,并遵守适用于这些司法管辖区的本招股说明书的发行和分发方面的任何限制。
除非 我们另有说明或上下文另有要求,否则本招股说明书中提及 “Orgenesis”、“公司”、 “我们”、“我们” 和 “我们的” 均指 Orgenesis Inc.
1 |
招股说明书 摘要
这份 关于我们和我们业务的摘要描述重点介绍了本招股说明书其他地方包含的或以引用方式纳入本招股说明书的部分信息。它不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。重要的 信息以引用方式纳入了本招股说明书。要全面了解本次发行,您应仔细阅读整个 招股说明书,包括 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示说明”,以及 “以引用方式纳入的信息” 中描述的其他信息。
概述
我们 是一家全球生物技术公司,致力于以经济实惠且易于使用的 形式释放细胞和基因疗法(“cGT”)的潜力。CGT 可以以自体(使用患者自身细胞)或同种异体(使用主库供体细胞)为中心,是 一类被称为高级疗法药品(“ATMP”)的药物的一部分。我们主要专注于自体 疗法,这些疗法可以在为每种疗法开发的流程和系统下制造,使用封闭和自动的方法 ,这种方法经过验证,可以在患者附近顺从生产,用于在护理点对患者进行治疗(“PoCare”)。 这种方法有可能克服传统商业制造方法的局限性,这些方法不能很好地转化为先进疗法的商业化生产,因为这些方法的成本高得令人望而却步,而且向患者提供此类治疗 的物流也很复杂(最终限制了能够获得或负担得起这些疗法的患者数量)。
高级 疗法药品和 PoCare 概述
ATMP 是指以下为人用而开发和商业化的任何一种药品:
● | A 体细胞疗法药品(“STMP”),其中包含经过操纵以改变 其生物学特征的细胞或组织,或者不打算在人体中用于相同基本功能的细胞或组织; |
● | A 组织工程产品t(“TEP”),其中包含经过改造的细胞或组织,因此可以使用 修复、再生或替换人体组织;或 |
● | A 基因疗法药品(“GTMP”),它设计可产生治疗、预防或诊断 效应的基因,在许多情况下,其作用是将 “重组” 基因插入体内,通常用于治疗各种疾病, 包括遗传性疾病、癌症或长期疾病。在这种情况下,重组基因是在实验室中产生的 一段 DNA,汇集了来自不同来源的 DNA。 |
值得注意的是,尽管STMP和GTMP目前在市场上占据主导地位,但为了获得未来的市场潜力和趋势 ,其他电池产品可能在所有这些类别中都至关重要。我们认为,自体疗法代表了 在ATMP市场的很大一部分。自体疗法由患者自身的细胞产生,而异体疗法 则是通过构建主细胞库和工作细胞库从供体细胞中大规模培养,然后大规模生产。 ATMP(包括自体和异体)的开发商和制造商目前严重依赖使用传统的集中式 供应链和制造基地进行生产。
CGT 生产成本高昂且复杂。我们还将 CGT 称为 “活性药物”,因为它们是建立在维持细胞 活力的基础上的。因此,不可能对产品进行消毒,因为这种过程涉及杀死任何活生物体。这些疗法中有很多 需要获取患者的细胞,在无菌环境中对其进行工程设计,然后将其移植回患者(所谓的 “自体” CGT)。这带来了多重物流挑战,因为每位患者都需要自己的 生产批次,而当前的流程涉及复杂的实验室操作类型,需要训练有素的实验室 技术人员。我们正在利用我们的 PoCare 平台利用一种独特的疗法生产方法,以潜在的方式克服以经济实惠的方式向患者提供 CGT 所面临的一些 开发和供应链挑战。
2 |
为了 实现这些目标,我们开发了一个由参与 PoCare 模型的研究机构和医院组成的全球合作网络(“PoCare 网络”),以及一系列经许可的 PoCare 高级疗法,这些疗法可以在这种封闭和自动化的流程和系统下加工和生产 。我们正在开发我们的先进疗法产品线 ,目标是签订这些疗法的外包许可协议。
我们 认为,这个行业要蓬勃发展,就必须建立在利用标准化平台的基础上。细胞疗法虽然将 定义为药物产品,但在概念上不同于其他药物模式。这些药品的生产方式与 生产现有药物的方式本质上是不同的。它们基于对来自患者或捐赠者的细胞的重编程。它们不是由 购买的化学成分(例如典型药物)组成,也不是从基因工程 细胞系中大量采集然后进行消毒,例如典型的生物技术产品。在大多数情况下,这些 “活药” 产品是在高度无菌和受控的环境中每位患者单独生产的 ,在生产后短时间 作为新鲜产品给药时,其疗效会得到优化。
为推动我们实现将此类疗法推向市场的目标,我们设计并构建了我们的 PoCare 平台——一个由技术和服务组成的可扩展基础架构 ,可确保中央质量体系、基础设施和设备的可复制性和标准化、 以及集中监控和数据管理。该平台建立在PoCare中心之上,这些中心是在本地实施我们的PoCare质量体系、良好生产规范(“GMP”)、培训程序、质量控制测试和来料供应的中心,并监督Orgenesis移动处理单元和实验室(“ompuls”)的实际生产。 PoCare 平台由 Orgenesis 的子公司 Morgenesis 运营(见下文)。其他方(例如生物技术 公司和医院)使用该平台来供应其产品。Morgenesis服务包括根据平台调整流程和提供 产品(“PoCare 服务”)。这些服务适用于第三方公司和不一定基于我们的 PoCare Therapies 的 CGT。
PoCare 服务
我们和我们的关联实体提供的 PoCare 服务包括:
● | process 在Ompuls内部开发疗法、过程调整和优化,或 “ompuLisation”; |
● | 使自动化和封闭系统的 适应服务疗法; |
● | 将 符合GMP的服务疗法纳入我们设计和建造的omPuls中; |
● | Tech 为PoCare中心的服务疗法调动和培训当地团队; |
● | 在我们的 PoCare 网络内 GMP 条件下处理 和供应疗法和所需用品,包括所需的质量控制 测试;以及 |
● | 合同 研究组织 (“CRO”) 临床试验服务。 |
PoCare 服务在为客户提供统一和标准化服务的分散中心(“PoCare 中心”)中执行。 我们正在努力扩大我们的 PoCare 中心的数量和范围。我们相信,这为CGT疗法提供了一种高效且可扩展的途径 ,使他们能够以较低的成本快速到达患者。我们的 PoCare 服务旨在实现快速容量扩展,同时 整合新技术,将患者、医生和行业合作伙伴聚集在一起,目标是实现标准化、受监管的 临床开发和疗法生产。
与我们的业务相关的风险
我们的 业务和我们实施业务战略的能力受到许多风险的影响,如我们在截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分所述,该报告以引用方式纳入此处。 在投资我们的证券之前,您应该阅读这些风险。出于多种原因,包括 我们无法控制的原因,我们可能无法实施我们的业务战略。
企业 信息
我们 于 2008 年 6 月 5 日在内华达州注册成立,名为业务外包服务公司。自 2011 年 8 月 31 日起, 我们完成了与子公司 Orgenesis Inc. 的合并,后者是内华达州的一家公司,成立该公司的唯一目的是更改 的名称。结果,我们将名称从 “业务外包服务公司” 改为 “Orgenesis Inc.”
我们的 网站地址是 www.orgenesis.com。我们网站上包含或可通过我们网站访问的信息不构成本招股说明书的 部分。我们在本招股说明书中仅将我们的网站地址作为非活跃的文本参考文献。
我们的 行政办公室位于马里兰州日耳曼敦金罗德巷 20271 号 20876,我们的电话号码是 (480) 659-6404。
3 |
产品
普通股 那个 可能由 出售 股东- |
的普通股上升至1,087,461股。 |
使用 的收益 | 我们 不会从出售普通股的股东出售普通股中获得任何收益。但是,如果所有认股权证 都以现金形式行使,我们将获得约120万美元的总收益。我们目前打算将此类收益用于营运 资本和一般公司用途。 |
提供 价格 | 出售的股东可以通过公开或私下交易以现行市场价格 或私下议定的价格出售其全部或部分股份。 |
纳斯达克 资本市场代码 | 组织 |
风险 因素 | 投资 我们的普通股涉及高度的风险。有关在决定投资我们的普通股之前需要仔细考虑的某些因素的讨论,请参阅本招股说明书第4页开头的 “风险因素”,以及此处以引用方式纳入的文件中描述的任何 其他风险因素。 |
在本招股说明书中,当我们提及代表卖出股东注册的要约和 出售的普通股时,我们指的是向卖出股东出售的普通股,以及行使认股权证时可发行的普通股 ,每种股票均在 “私募配售” 和 “卖出股东” 中进行了描述。当 我们在本招股说明书中提及卖出股东时,我们指的是本招股说明书中确定的卖出股东,以及 (如适用)他们的受赠人、质押人、受让人或其他利益继承人,出售在本招股说明书发布之日后从卖出股东那里收到的普通股或普通股 权益,作为礼物、质押、合伙企业分配或 其他转账。
风险 因素
在我们的证券中投资 涉及高度的风险。在决定购买我们的证券之前,您应仔细考虑和评估本 招股说明书、随附的招股说明书以及我们以引用方式纳入本招股说明书和随附招股说明书 中的所有信息。特别是,您应该仔细考虑和评估我们截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中在 “风险因素” 标题下描述的风险和不确定性。该报告中列出的任何 风险和不确定性都可能对我们的业务、经营业绩 和财务状况产生重大不利影响,这反过来又可能对本 招股说明书中提供的任何证券的价值产生重大和不利影响,这反过来又可能对本 招股说明书中提供的任何证券的价值产生重大和不利影响。结果,您可能会损失全部或部分投资。
私募配售
2022年3月30日,我们签订了购买协议,根据该协议,我们以私募方式 (“发行”)向投资者发行并出售了总计72.5万股普通股,购买价为每股3.00美元,并以每股4.50美元的行使价发行并出售了总计146,959股普通股的认股权证 。认股权证要等到六个月后才能行使 ,并且自发行之日起三年后到期。本次发行的最终截止日期为2022年6月30日。在扣除相关发行费用之前,我们 从本次发行中获得的总收益为2,175,000美元。
4 |
在与本次发行有关的 中,我们与 的出售股东签订了注册权协议(“注册权协议”),根据该协议,除其他外,我们有义务 (i) 在发行结束后的 60 天内向美国 证券交易委员会(“SEC”)提交注册声明,以注册 股票和普通股发行的股份在投资者行使供转售的认股权证后,(ii) 尽我们合理的 最大努力让注册声明在提交后尽快宣布生效,无论如何不得迟于发行结束后九十 (90) 天(如果注册 声明由美国证券交易委员会审查,则不迟于发行结束后的一百二十 (120) 天),以及 (iii) 维持注册,直到可以根据《证券法》第 144条出售所有可注册证券,不受限制音量。2023 年 10 月,公司与《购买协议》 和《注册权协议》的某些当事方签订了修订、同意和豁免协议(“RRA 修正案”)。根据RRA修正案 ,公司和此类各方同意将注册 可注册证券(定义见RRA)的注册声明的提交日期延长至2023年4月3日,并将RRA修正案中规定的此类注册声明的生效日期延长至2023年4月3日。作为对此类RRA修正案的对价,公司同意发行额外认股权证,购买总计215,502股普通股 ,行使价为每股普通股2.50美元,可在生效日期后六个月零一 天开始行使,在生效日期后36个月后结束,其形式与根据购买协议 发行的原始认股权证相同。
上文对购买协议、注册权协议和认股权证形式的描述不完整, 分别受购买协议、注册权协议和 认股权证形式的约束和限定,其副本分别作为附录10.1、10.2和4.1附录附在2022年4月5日的 8-K表最新报告中,并纳入此处通过引用。上述对RRA修正案的描述并不完整,受 的约束,并参照RRA修正案对其进行了全面限定,该修正案的副本作为附录10.3附在2022年10月27日8-K表的当前报告 中,并以引用方式纳入此处。
关于前瞻性陈述的警告 说明
本 招股说明书和以引用方式纳入的文件包含经修订的1933年《证券法》第27A条、《证券法》和经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。 这些陈述基于我们管理层的信念和假设以及我们目前获得的信息。包含这些前瞻性陈述的讨论 可以在标题为 “商业”、“风险 因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的部分中找到 ,这些部分是参考我们最新的10-K表年度报告和最新的10-Q表季度报告,以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中反映的任何修正案 。
本招股说明书中前瞻性陈述的示例 包括但不限于我们对业务战略、业务 前景、经营业绩、运营支出、营运资金、流动性和资本支出要求的预期。与前瞻性陈述相关的重要假设 包括有关我们产品需求、组件的成本、条款和 可用性、定价水平、资本支出的时间和成本、竞争条件和总体经济 条件的假设。这些陈述基于我们管理层对未来影响 我们的事件的期望、信念和假设,而这些期望、信念和假设反过来又基于当前可用的信息。这些假设可能不准确。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的 估计和预测是合理的,但我们的预期可能被证明是不正确的。
5 |
本招股说明书中的前瞻性 陈述包括以下陈述:
企业 和财务
● | 我们 有能力通过将我们的即时细胞疗法(“PoCare”)的商业化创造收入,以覆盖患者 并增加此类收入; |
● | 我们的 实现盈利的能力; |
● | 我们的 管理基于新技术的研发计划的能力; |
● | 我们的 有能力通过进一步的合作和战略联盟来扩大我们组织的规模和能力,以扩大我们的 即时细胞疗法业务; |
● | 我们的 有能力控制与第三方开发和商业化候选治疗产品相关的关键要素; |
● | 我们 有能力管理因冠状病毒疫情的持续影响而造成的潜在干扰; |
● | 我们的 管理公司增长的能力; |
● | 我们的 吸引和留住关键科学或管理人员以及扩大我们的管理团队的能力; |
● | 有关支出、未来收入、资本需求、盈利能力和额外融资需求的估计值的准确性; 以及 |
● | 我们 相信,我们的治疗相关开发具有竞争优势,可以在细胞 和基因疗法行业中进行有利和有利可图的竞争。 |
细胞 和基因疗法业务(“CGT”)
● | 我们的 有能力为开发 治疗产品和技术的各种合作、许可、合伙和合资协议提供充足的资金和规模; |
● | 我们 有能力在工业开发、临床开发、监管挑战、 商业合作伙伴和制造可用性方面推进我们的治疗合作; |
● | 我们 有能力实施我们的 PoCare 战略,以进一步开发和推进覆盖患者的自体疗法; |
● | 对我们为我们的技术和疗法获得和维持现有知识产权保护的能力的期望 ; |
● | 根据他人的知识产权,我们的 将产品商业化的能力; |
● | 我们 获得启动和完成此类临床试验所需的资金的能力; |
● | 我们 有能力直接或通过我们的合资合作伙伴协议推进我们的 CGT 开发项目,并履行我们在此类协议下的义务 ; |
● | 我们 相信我们的系统和疗法至少与其他选择一样安全和有效; |
● | 我们与 Tel Hashomer Medical Research Infrastructure and Services Ltd.(“THM”)的关系,以及THM 取消或至少继续质疑与以色列子公司的许可协议的风险越来越大; |
● | 我们参与或可能参与的某些法律诉讼的 结果; |
● | 我们与其他机构签订的 许可协议; |
● | 支出 未产生商业上成功的产品; |
● | 我们 对我们的 PoCare 业务财务业绩的依赖; |
● | 我们的 能够完成开发、处理然后推出 Orgenesis 移动处理单元和实验室(“ompuls”),从而从我们的 PoCare 服务中产生 足够的收入;以及 |
● | 我们 有能力发展我们的 PoCare 业务并发展额外的合资关系以产生可观的收入。 |
6 |
Metalmark 投资风险
● | 根据与Metalmark Capital Partners的子公司 MM OS Holdinges, L.P.(“MM”)签订的单位购买协议,Morgenesis 可能无法收到未来的付款; |
● | MM 可能在某些条件下强制出售 Morgenesis,这可能导致 MM 获得的价值高于我们和我们的股东; |
● | 在某些情况下,MM 可能会接管我们子公司摩根尼西斯的经理委员会的控制权,这将导致我们 无法控制和指导该子公司的活动; |
● | 在某些事件发生时,MM 有权在摩根尼西斯购买我们的单位,这可能导致我们无法持有 Morgenesis 的任何股权 ; |
● | 我们 可能被迫赎回 MM 持有的 Morgenesis 的所有单位,这可能需要大量现金支出,并且会对我们的财务状况产生不利影响 ;以及 |
● | 如果 MM选择将其Morgenesis单位换成我们的普通股,我们有可能向MM发行多达5,106,596股 普通股,这可能会导致我们现有股东大幅稀释。 |
这些 陈述仅是预测,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,包括我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中列出的标题为 “风险因素” 的 部分中的风险,其中任何一个都可能导致我们公司或我们行业的实际业绩、活动水平、业绩或成就与未来的任何业绩、活动水平存在重大差异 ,这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或成就。这些 风险可能导致公司或其行业的实际业绩、活动水平或绩效与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平或业绩存在重大差异 。
尽管 我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们无法保证未来的业绩、 的活动水平或业绩。此外,我们和任何其他人都不对这些 前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。在本招股说明书发布之日之后,公司没有义务更新任何前瞻性陈述,以 使这些陈述符合实际业绩。
您 还应仔细考虑本招股说明书中标题为 “风险因素” 的部分或本招股说明书其他地方、 以及在此处或其中以引用方式纳入或视为纳入的文件中提出的陈述,这些陈述涉及 可能导致结果或事件与前瞻性陈述中描述的结果或事件不同的各种因素。 适用的警示陈述明确限定了随后归因于我们或代表我们行事的人的所有书面 和口头前瞻性陈述。我们没有计划更新这些前瞻性陈述。
7 |
使用 的收益
我们 不会收到本招股说明书中提到的卖出股东出售普通股的任何收益。卖出 的股东将获得本次发行的所有收益。
根据认股权证中规定的条件,认股权证在某些情况下可以在无现金的基础上行使,如果卖出 的股东选择在无现金基础上行使,我们将不会从出售无现金 行使认股权证时发行的普通股中获得任何收益。认股权证的持有人没有义务行使认股权证,我们无法预测认股权证的持有者 会选择行使全部或任何认股权证,也无法预测他们会选择以现金还是在无现金的基础上行使认股权证。但是, 如果所有认股权证都是以现金形式行使的,我们将获得约120万美元的总收益。我们目前打算将 此类收益用于营运资金和一般公司用途。
8 |
出售 股东
本 招股说明书涉及下述卖出股东及其受赠人、质押人、受让人 或其他利益继任者在行使认股权证后向卖出股东出售或以其他方式处置我们的普通股和可发行的 普通股 br} 卖出股东的招股说明书,作为礼物、质押、合伙企业分配或其他转让。此处涵盖的普通股 是由我们在私募中发行的。参见本招股说明书第4页开头的 “私募配售”。
以下 表列出了据我们所知截至2023年3月22日卖出股东的信息,以及与卖出股东持有的普通股 的实益所有权(根据《交易法》第13(d)条及其相关规章制度确定)有关的其他信息。第二列列出了截至2023年3月22日卖出股东持有的普通股数量和受益百分比 。第三列列出了卖出股东根据本招股说明书构成 一部分的注册声明可以出售或以其他方式处置 的最大普通股数量。卖出股东可以出售或以其他方式处置其部分、全部或不处置任何股份。根据《交易法》第13d-3和13d-5条,实益所有权包括股东拥有唯一或共同投票权 权或投资权的任何普通股,以及股东有权在2023年3月22日 22日后的60天内收购的任何普通股。卖出股东的实益所有权百分比基于截至2023年3月22日我们已发行的 27,493,123股普通股,以及 目前可行使或转换的可转换证券时可发行的普通股数量,这些证券目前可行使或可兑换,或者在2023年3月22日后的60天内由 适用的卖出股东实益持有。除下文所述外,据我们所知,在过去三年中,所有出售股东均未担任过我们或我们关联公司的高级管理人员或 董事,也未在过去三年内与我们或我们的关联公司有任何实质性关系。我们的知识基于出售股东提供的与提交本招股说明书有关的信息, 以及从相关的附表13D和13G文件中获得的信息。
在本招股说明书所涉及的注册 声明仍然有效期间,可以不时由卖出股东出售或以其他方式处置本招股说明所涵盖的 普通股。在 此类注册声明生效之日后,卖出股东可能已在本招股说明书所涵盖的交易或不受证券法注册要求的交易中出售或转让了部分或全部普通股。
关于卖出股东的信息 可能会随着时间的推移而变化。在法律要求的范围内,任何变更的信息都将在注册声明 的修正案或本招股说明书的补充文件中列出。
发行结束前拥有的股票 | 发行的普通股数量 | 普通股 Stock 待定 获益地 拥有 完成本次发行后 | ||||||||||||||||||
出售 股东 | 数字 | %(1) | 数字 | % | ||||||||||||||||
Ricky 史蒂芬·诺伊曼 | 575,361 | (2) | 2.1 | % | 575,361 | - | - | |||||||||||||
Ron Berkman | 231,957 | (3) | * | 108,957 | 123,000 | * | ||||||||||||||
Nachum Kubovsky | 32,688 | (4) | * | 32,688 | - | - | ||||||||||||||
Gilad Porat | 35,498 | (5) | * | 32,688 | 2,810 | * | ||||||||||||||
Raphael Nir | 132,748 | (6) | * | 130,748 | 2,000 | * | ||||||||||||||
罗斯柴尔德家庭养老金基金的受托人 | 32,688 | (7) | * | 32,688 | 0 | - | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
V2 科技分销商私人有限公司 | 43,583 | (8) | * | 43,583 | - | |||||||||||||||
Sourci PTY LTD | 87,167 | (9) | * | 87,167 | 0 | - | ||||||||||||||
猎户座 科学有限公司 | 43,583 | (10) | * | 43,583 | 0 | - |
*小于 百分之一
9 |
(1) | 的分母等于 (i) 2023年3月22日已发行27,493,123股普通股的总和,以及 (ii) 行使或转换目前可行使或转换 或在2023年3月22日后的60天内由适用的卖出股东实益拥有的可转换证券时可发行的普通股数量 。 |
(2) | 由 (i) 瑞奇·史蒂芬·诺伊曼持有的333,333股普通股和 (ii) 行使瑞奇·史蒂芬·诺伊曼持有的认股权证 时可发行的242,028股普通股组成。 |
(3) | 由 (i) 罗恩·伯克曼持有的206,333股普通股和 (ii) 行使罗恩·伯克曼持有的认股权证 时可发行的25,624股普通股组成。 |
(4) | 由 (i) 纳丘姆·库博夫斯基持有的25,000股普通股和 (ii) 行使纳丘姆·库博夫斯基持有的 认股权证后可发行的7,688股普通股组成。 |
(5) | 由 (i) 吉拉德·波拉特持有的27,810股普通股和 (ii) 行使吉拉德·波拉特持有的认股权证 时可发行的7,688股普通股组成。 |
(6) | 由 (i) 拉斐尔·尼尔持有的10.2万股普通股和 (ii) 行使拉斐尔·尼尔持有的认股权证 时可发行的30,748股普通股组成。 |
(7) | 由 (i) 罗斯柴尔德家庭养老金基金受托人持有的25,000股普通股和 (ii) 行使罗斯柴尔德家庭养老金基金受托人持有的认股权证后可发行的7,688股普通股 组成。 |
(8) | 由 (i) V2 Tech Distributors PTY LTD 持有的 (i) 33,333 股普通股和 (ii) 行使 V2 Tech Distributors PTY LTD 持有的认股权证 时可发行的10,250股普通股组成 |
(9) | 由 (i) Sourci PTY LTD 持有的66,667股普通股和 (ii) 行使Sourci PTY LTD持有的 认股权证后可发行的20,500股普通股组成。 |
(10) | 由 (i) Orion Scientifiencient LTD 持有的 (i) 33,333 股普通股和 (ii) 行使 持有的认股权证时可发行的10,250股普通股组成。 |
10 |
分配计划
此处使用的 出售股东包括受赠人、质押人、受让人或其他利益继承人,出售本招股说明书发布之日后以礼物、质押、 合伙企业分配或其他转让形式从卖出股东那里收到的普通股 股权益,可以不时出售、转让或以其他方式处置其任何或全部股份 } 普通股或普通股权益 或任何证券交易所、市场或交易设施上的普通股权益私人交易。这些处置可以按固定价格、出售时的现行市场价格、与现行市场价格 相关的价格、出售时确定的不同价格或议定的价格进行。
出售股东在处置其中的股份或权益时可以使用以下任何一种或多种方法:
● | 普通 经纪交易和经纪交易商招揽买家的交易; | |
● | block 交易,经纪交易商将尝试以代理人的身份出售股票,但可能会将部分区块作为 本金定位和转售以促进交易; | |
● | 经纪交易商以委托人身份购买 ,经纪交易商将其账户转售; | |
● | 根据适用交易所的规则进行 交易所分配; | |
● | 私下 协商交易; | |
● | short 销售是在美国证券交易委员会宣布本招股说明书所含注册声明生效之日后进行的; | |
● | 通过 写入或结算期权或其他套期保值交易,无论是通过期权交易所还是其他方式; | |
● | 经纪交易商 可以与卖出股东达成协议,以规定的每股价格出售一定数量的此类股票; | |
● | 任何此类销售方法的组合;以及 | |
● | 适用法律允许的任何 其他方法。 |
出售的股东可以不时质押或授予 他们拥有的部分或全部普通股的担保权益,如果他们违约履行担保债务,质押人或有担保方可以根据本招股说明书或根据第 424 (b) 条对本招股说明书的修正不时发行和出售普通股 的股份 3) 或《证券法》中其他适用的 条款,修改了卖出股东名单,将质押人、受让人或其他利益继承人包括在内 根据本招股说明书出售股东。在其他情况下,卖出股东还可能转让普通股, 在这种情况下,就本招股说明书而言,受让人、质押人或其他利益继承人将是出售受益所有人。
在 与出售我们的普通股或普通股权益有关时,卖出股东可能会与 经纪交易商或其他金融机构进行套期保值交易,这些经纪交易商或其他金融机构反过来可能在对冲 持有的头寸的过程中卖空普通股。卖出股东也可以卖空我们的普通股,然后交出这些证券以平仓 的空头头寸,或者将普通股贷款或质押给经纪交易商,经纪交易商反过来可能出售这些证券。卖出股东 还可以与经纪交易商或其他金融机构进行期权或其他交易,或者创建一种或多种衍生品 证券,这需要向此类经纪交易商或其他金融机构交付本招股说明书发行的股票,根据本招股说明书(经补充或修订以反映 此类交易)。
11 |
向卖出股东出售他们提供的普通股所得的 总收益将是普通股 股票的购买价格减去折扣或佣金(如果有)。每位卖出股东保留接受并与其代理人 一起不时全部或部分拒绝直接或通过代理人购买普通股的权利。我们 不会从本次发行中获得任何收益。但是,通过支付现金行使认股权证后,我们将收到认股权证的 行使价。
出售股票的股东也可以依据《证券法》第144条转售公开市场交易中的全部或部分股份,前提是他们符合标准并符合该规则的要求。
出售普通股或其权益的任何承销商、经纪交易商或代理人 可能是《证券法》第2 (11) 条所指的 “承销商”。根据《证券法》,他们在任何转售股票中获得的任何折扣、佣金、优惠 或利润都可能是承销折扣和佣金。出售作为《证券法》第2(11)条所指的 “承销商” 的股东 将受到《证券法》招股说明书交付 要求的约束。
在 的范围内,我们要出售的普通股、卖出股东的姓名、相应的收购价格 和公开发行价格、任何代理人、交易商或承销商的姓名、与 特定报价有关的任何适用佣金或折扣将在随附的招股说明补充文件中列出,或酌情列出本招股说明书所涉注册 声明的生效后修正案一部分。
在 中,为了遵守某些州的证券法,普通股只能通过 注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售。此外,在某些州,除非普通股已注册 或有资格出售,或者有注册或资格要求的豁免并得到遵守,否则不得出售。
我们 已告知卖出股东,《交易法》下M条的反操纵规则可能适用于在市场上出售股票 以及卖出股东及其关联公司的活动。此外,在适用范围内,我们将向卖出股东提供本招股说明书的 副本(可能会不时补充或修改),以 满足《证券法》的招股说明书交付要求。卖出股东可以向任何参与涉及出售股票的交易的经纪交易商提供赔偿,以弥补某些负债,包括证券法 产生的负债。
我们 将根据注册权协议支付普通股注册的所有费用,包括不受 限制的美国证券交易委员会的申报费和遵守州证券或 “蓝天” 法的费用;但是,前提是 每位卖出股东将支付所有承保折扣和销售佣金(如果有)以及由此产生的任何相关法律费用 。我们将根据《注册权协议》在 中向卖出股东赔偿某些负债,包括《证券法》规定的某些负债,否则卖出股东将有权缴款。根据注册 权利协议,卖出股东可能会向我们赔偿 承担民事责任,包括《证券法》规定的责任,这些责任可能源于卖出股东专门为本招股说明书提供给我们的任何书面 信息,或者我们可能有权缴款。
我们 已与卖出股东达成协议,将本招股说明书所包含的注册声明的有效期保持到 (i) 中较早的 ,即根据注册 声明或 (ii) 根据《证券法》第144条可以不受限制地出售所有股票的日期。
法律 问题
Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和Popeo, P.C.,纽约,纽约,向我们转交了本招股说明书中发行普通股的 有效性。
12 |
专家们
在本招股说明书 中参照截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告而纳入本招股说明书的 财务报表是依据该报告纳入的 (其中包含一段解释性段落,内容涉及财务报表附注1b中所述公司继续经营 的能力) of Kesselman & Kesselman,注册会计师(Isr.),普华永道国际有限公司的成员公司, 是一家独立的注册会计师事务所,经该公司授权担任审计 和会计专家.
在哪里可以找到更多信息
我们 受《交易法》的信息要求的约束,因此,我们定期向美国证券交易委员会提交与我们的业务、财务报表和其他事项有关的报告、委托书和其他信息 。我们 提交的报告、委托书和其他信息可以在位于华盛顿州东北F街100号的美国证券交易委员会公共参考室按规定的费率进行检查和复制, D.C. 20549。您可以致电 1-800-SEC-0330 致电美国证券交易委员会,获取有关美国证券交易委员会公共参考室运作的信息。 美国证券交易委员会还维护着一个网站,其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人的报告、代理和信息声明以及其他信息,例如 us。美国证券交易委员会网站的地址是 http://www.sec.gov。
本 招股说明书构成了根据《证券法》就本文件所涵盖的 普通股提交的注册声明的一部分。在美国证券交易委员会规则允许的情况下,本招股说明书省略了 注册声明中包含的一些信息、证物和承诺。您可以在上文 提及的美国证券交易委员会的公共参考室和网站上阅读和复制本招股说明书中省略但包含在注册声明、 以及我们向美国证券交易委员会提交的定期报告和其他信息。您也可以在我们的网站上访问我们向美国证券交易委员会提交的文件,该网站位于 http://www.orgenesis.com/。我们网站上包含的信息 不是本招股说明书的一部分。
本招股说明书中包含的关于任何合同或其他文件内容的陈述 不一定完整,在每种情况下 我们都请您参阅合同或其他文件的副本,作为注册声明 的附录或作为我们《交易法》申报的附录,每项此类陈述在所有方面都受到此类提及的限制。
信息 以引用方式纳入
我们 被允许以参考方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的信息。这意味着我们可以通过向您介绍这些文件来向您披露 重要信息,但本招股说明书中的信息不完整,您 应阅读以引用方式纳入的信息以获取更多详细信息。本招股说明书中的信息取代了我们在本招股说明书发布之日之前向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的 信息,而我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。
我们 以引用方式纳入了下面列出的文件以及我们将根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何文件 (i) 在首次提交本招股说明书是 一部分的注册声明之日之后,在该注册声明生效之前,以及 (ii) 自本招股说明书发布之日起,但之前终止本招股说明书所涵盖证券的 发行(当前报告或根据8-K表第2.02或7.01项提供的部分报告除外):
● | 我们于2023年3月22日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告; | |
● | 我们 于 2023 年 1 月 13 日、2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 24 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告(不包括任何根据表格 8-K 最新报告第 2.02 项或第 7.01 项 视为提供的任何信息);以及 | |
● | 对我们普通股的描述,该描述作为我们截至2019年12月31日的10-K表年度报告的附录 4.1提交,包括为更新此类描述而提交的所有修正案或报告。 |
我们 将向收到招股说明书的每个人,包括任何受益所有人,提供本招股说明书中以引用方式纳入但未与本招股说明书一起交付的任何或全部信息 的副本,包括此类文件中特别以引用方式纳入的 证物。您可以写信 或致电以下地址或电话号码索取此类文件的副本,这些副本将免费提供给您:Orgenesis Inc.,注意:公司秘书,20271 Goldenrod Lane, 马里兰州日耳曼敦 20876 或致电 (480) 659-6404。
13 |