美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 3 月 24 日

 

AROGO 资本收购公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

特拉华   001-41179   87-1118179

(公司成立的州或其他司法管辖区 )

  (委员会档案编号)  

(国税局雇主
身份证号)

 

布里克尔大道 848 号,顶层公寓 5,佛罗里达州迈阿密 33131

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(786) 442-1482

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

每个班级的标题   交易品种   每个交易所的名称
已注册
单位,每个单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证组成   AOGOU   这个 纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,每股面值0.0001美元   AOGO   这个 纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证,每份认股权证可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元   AOGOW   这个 纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐

 

 

 

 

 

 

第 2.03 项 创建 直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的债务。

 

公司将不迟于 2023 年 3 月 29 日存入金额 191,666 美元(”延期付款”)存入公司为其公众股东开设的 信托账户,相当于每股 公开股0.0345美元,这使公司能够将其完成初始业务合并 的时间从2023年3月29日进一步延长一个月,至2023年4月29日,(”四月延期”)。四月延期是 公司经修订和重述的 公司注册证书修正证书允许的最多九个月延期中的第一次(”章程修正案”)在本报告 5.03和5.07项中讨论的公司股东特别大会上批准延期后,向特拉华州国务卿办公室提交。

 

项目 5.03。公司章程或章程修正案 。

 

2023 年 3 月 24 日,Arogo Capital Acquisition Corp.(“公司”)举行了股东特别大会(”会议”)。 在会议上,公司股东批准了章程修正案,该修正案将公司必须完成 初始业务合并的日期从2023年3月29日延长至2023年12月29日,但须经公司董事会批准, 前提是发起人或其指定人向信托账户存入相当于每股公共股0.0345美元的金额或191,666美元, 在每个延期期开始之前(”延期”)。公司于2023年3月28日向特拉华州国务卿办公室提交了章程修正案 ,其副本作为附录3.1附在本报告中, 以引用方式纳入此处。

 

公司还对公司的投资管理信托协议进行了修订(”信托协议”), 由公司与大陆证券转让与信托公司签订并于2021年12月23日签署,允许公司 将业务合并期从2023年3月29日延长至2023年12月29日,并更新信托协议中的某些定义条款。

 

项目 5.07。将 事项提交给证券持有人投票。

 

在 会议上,公司股东批准了章程修正案,将公司必须完成 初始业务合并的日期从2023年3月29日延长至2023年12月29日(或公司董事会 确定的更早日期)(延期修正提案”).

 

延期修正提案的 最终投票结果如下:

 

对于   反对   弃权 
 9,989,610    0    0 

 

1

 

 

此外 在会议上,公司股东批准了修改公司信托协议的提案,允许公司 将业务合并期从2023年3月29日延长至2023年12月29日,并更新了信托协议中的某些定义条款 ( 信托协议提案”).

 

信托协议提案的 最终投票结果如下:

 

对于   反对   弃权 
 9,989,610    0    0 

 

持有5,289,280股普通股的股东 行使了以信托账户中每 股资金约10.45美元的价格赎回股票的权利。因此,将从信托账户中提取大约55,272,976美元,用于向此类持有人付款。

 

赎回后,公司剩余的A类普通股已发行股份为5,552,745股。公司必须在最初的延期期(从2023年3月29日开始,到2023年4月29日结束)内向信托账户存入191,666美元。

 

第 Item 7.01 监管局披露。

 

2023 年 3 月 28 日,公司发布了一份新闻稿,宣布延期。

 

新闻稿的 副本作为附录 99.1 提供。就经修订的 1934 年《证券交易法》(“交易法”)第 18 条、 而言,本第 7.01 项和本附录 99.1 中的信息不得视为 “已提交”,除非另有明确规定,否则不得将其视为以提及方式纳入根据经修订的 1933 年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中在此类文件中具体提及。

 

转发 看上去的陈述

 

这份 通信包含某些陈述,这些陈述可能被视为 1995 年《私人 证券诉讼改革法》和其他证券法所指的 “前瞻性陈述”。此类陈述包括但不限于关于 未来财务和经营业绩、我们对未来运营、产品 和服务的计划、目标、预期和意图的陈述;以及其他以 “可能会结果”、“预期”、“ 会继续”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“计划” 等词语标识的其他陈述投影”,“展望” 或具有类似含义的词语。这些前瞻性陈述包括但不限于 关于EON Reality的行业和市场规模、EON Reality和Arogo的未来机会、EON Reality的 预计未来业绩以及Arogo和EON Reality之间拟议业务合并的陈述,包括隐含的企业价值、 预期的交易和所有权结构以及双方成功完成 拟议交易的可能性、时机和能力。此类前瞻性陈述基于管理层当前的信念和期望,本质上受 重大的商业、经济和竞争不确定性和突发事件的影响,其中许多不确定性和突发事件难以预测,而且 通常是管理层无法控制的。实际结果和事件发生时间可能与这些前瞻性陈述中的预期结果 存在重大差异。

 

除了先前在Arogo向美国证券交易委员会提交的报告中披露的因素以及本通讯其他地方确定的因素外, 以下因素可能导致实际业绩和事件发生时间与预期业绩 或前瞻性陈述中表达的其他预期存在重大差异:无法满足业务合并的成交条件, 包括任何事件的发生、变更、对EON Reality提起的法律诉讼或者对付与业务有关的 Arogo 合并协议或管理团队,或其他可能导致业务合并 协议终止的情况;由于未能获得 Arogo 股东的 批准,无法完成业务合并协议所设想的交易;赎回超过最高门槛或未能达到纳斯达克股票市场与完成预期交易有关的 初始上市标准;与完成预期交易有关的成本企业 考虑的交易合并协议;延迟或未能实现拟议的业务合并协议 交易的预期收益,包括 EON Reality 有效开发和成功营销新产品、解决方案和服务的能力, 以及有效应对成本降低和其他行业变化的能力;与拟议的业务合并交易导致管理层时间 中断持续业务运营相关的风险; EON Reality 所处的虚拟现实市场的变化,包括关于其竞争格局、技术演变或解决方案、 服务、劳工问题、国际经济、政治、法律、合规和商业因素的监管变化; 国内外贸易政策和法规的发展和不确定性,以及其他可能导致收缩或影响 EON Reality 所服务市场的增长率和周期性 ;与战争、恐怖主义、大规模抗议和内乱、人为和自然灾害有关的干扰, 公共卫生问题和其他事件;变化在国内和全球总体经济形势下;EON Reality 可能无法执行其增长战略的风险;EON Reality 信息技术系统的安全漏洞或其他中断或违反 数据隐私法的行为;EON Reality 无法充分保护其知识产权;与持续的 COVID-19 疫情和应对措施相关的风险,包括病毒的新变体;EON Reality 运营所在市场的复苏速度;全球 潜在的供应链中断和潜在的人员短缺可能对 EON Reality 产生滴流效应的客户; 风险 EON Reality 可能无法制定和维持有效的内部控制措施;以及 Arogo 2021 年 12 月 23 日首次公开募股的最终招股说明书 中指出的其他风险和不确定性,包括其中 “风险因素” 下的风险和不确定性,以及 在Arogo向美国证券交易委员会提交的其他文件中。EON Reality和Arogo警告说,上述因素清单并不是排他性的。这些 前瞻性陈述仅用于说明目的,无意作为担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述, 任何投资者也不得将其作为担保、保证、预测或最终陈述。

 

2

 

  

实际业绩、业绩 或成就可能与任何预测和前瞻性陈述以及这些前瞻性陈述所依据的假设 存在重大差异,甚至可能存在不利的差异。无法保证此处包含的数据在任何程度上反映了未来 的表现。提醒您不要过分依赖前瞻性陈述作为未来表现的预测指标 ,因为预计的财务信息和其他信息基于估计和假设,这些估计和假设本质上受各种 重大风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多因素是管理层无法控制的。对于有关 Arogo 和 EON Reality 的信息,此处 列出的所有信息仅代表截至本协议发布之日,或 来自Arogo或EON Reality以外的人的信息中此类信息的发布日期,除适用法律要求外,我们否认因新信息、未来事件和发展而更新或修改任何前瞻性陈述的任何 意图或义务 或否则发生在本来文之日之后。有关EON Reality行业和市场 的预测和估计基于我们认为可靠的消息来源,但是无法保证这些预测和估计会全部或部分地被证明是准确的。预计和估计数字仅用于说明目的,不是预测,可能无法反映实际的 结果。Arogo和EON Reality都没有分别保证Arogo或EON Reality都能实现其预期。

 

其他信息以及在哪里可以找到

 

关于拟议的企业合并交易 ,Arogo向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了相关材料, 包括一份在S-4表格上提交的注册声明,其中包括2022年10月7日Arogo的委托书/招股说明书草案,以及 于2023年2月13日提交的S-4表格第一修正案,并打算提交有关拟议业务合并的其他文件 将来会与美国证券交易委员会合作。建议Arogo的股东和其他利益相关人员阅读 初步委托书/招股说明书及其修正案,以及与拟议业务合并交易有关的最终委托书和其中以引用方式纳入的文件 ,因为这些材料将包含有关EON Reality、Arogo和拟议业务合并交易的重要信息 。在美国证券交易委员会宣布S-4表格生效后, Arogo将立即将最终委托书/招股说明书和代理卡邮寄给每位有权在会议上投票的与批准业务合并和委托书/招股说明书中提出的其他提案有关的 的股东。在做出任何投票 或投资决定之前,敦促Arogo的投资者和股东仔细阅读完整的注册声明和委托书/招股说明书, 既然已发布并宣布生效,以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件以及这些文件的任何 修正案或补充,因为它们将包含有关拟议业务合并 交易的重要信息。Arogo向美国证券交易委员会提交的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov(注册号 333-259338)上免费获得,也可以直接向佛罗里达州迈阿密布里克尔大道848号顶层公寓33131的Arogo Capital Acquisition Corp提出申请。

 

不得提出要约或邀请

 

这份 8-K 表格的最新报告不构成 (i) 就任何证券或拟议的 业务合并征求代理人、同意或授权,或 (ii) 出售要约或征求购买任何证券的要约,或征求任何表决或 批准,也不构成 在此类要约、招标或出售可能发生的任何司法管辖区出售任何证券在 根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,是非法的。除非通过符合《美国证券法》要求的 招股说明书发行,否则不得发行证券。

 

3

 

 

招标参与者

 

Arogo及其董事和 执行官可能被视为参与了就业务合并向股东征求代理人的活动。 这些董事和执行官的姓名名单及其在Arogo的权益描述将包含在拟议业务合并的代理声明 /招股说明书中,该声明/招股说明书将在www.sec.gov上公布。有关Arogo董事和 执行官及其对Arogo普通股所有权的信息载于Arogo的2021年12月23日招股说明书,经修改 ,或由自提交之日起向美国证券交易委员会提交的任何表格3或表格4所补充。有关代理招标参与者 利益的其他信息将在与拟议业务合并 相关的委托书/招股说明书发布后包含在委托书/招股说明书中。这些文件可以从上述来源免费获得。

 

EON Reality及其董事 和执行官也可能被视为参与了向Arogo股东征求与拟议业务合并有关的 代理人的活动。此类董事和执行官的名单以及有关他们在拟议业务合并中的利益 的信息将包含在拟议业务合并的委托书/招股说明书中。

 

项目 9.01。财务报表和附录。

 

(d)展品。

 

展品编号   展品描述
3.1   经修订和重述的公司注册证书的修订证书。
99.1   新闻稿,日期为2023年3月28日。
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

4

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  AROGO 资本收购公司
     
  来自: //Suradech Taweesaengsakulthai
    姓名: Suradech Taweesaengsakulthai
    标题: 首席执行官
     
日期:2023 年 3 月 28 日    

 

 

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