根据2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的文件
注册号 333-267449
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
生效后 第 1 号修正案
到
表格 S-1
注册声明
下
1933 年的 证券法
Nogin, Inc.
(注册人的确切姓名 如其章程所示)
特拉华 | 7372 | 86-1370703 | ||
(州或其他司法管辖区 公司或组织) |
(主要标准工业 分类代码(编号) |
(美国国税局雇主 证件号) |
1775 飞行之路 STE 400
加利福尼亚州塔斯汀 92782
(949) 222-0209
(注册人主要行政办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
迈克尔·巴西里
总法律顾问兼企业和业务发展副总裁
1775 飞行之路 STE 400
加利福尼亚州塔斯汀 92782
(949) 222-0209
(服务代理人的姓名、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
复制到:
彼得·汉德里诺斯,Esq 瑞生和沃特金斯律师事务所 克拉伦登街 200 号,27 楼 马萨诸塞州波士顿 02116 |(617) 948-6000 |
约翰·格里尔 瑞安 J. Lynch 瑞生和沃特金斯律师事务所 大街 811 号,3700 套房 德克萨斯州休斯顿 77002 (713) 546-5400 |
拟议向公众出售的大概开始日期:
在本注册声明生效之日后尽快。
如果根据1933年《证券法》第415条在本表格上注册的任何证券将延迟或持续发行, 请勾选以下复选框。
如果提交此表格是为了根据 证券法案第462(b)条为发行注册额外证券,请选中以下方框并列出同一次发行先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条提交的生效后修正案,请勾选以下 方框并列出同一次发行先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果 此表格是根据《证券法》第 462 (d) 条提交的生效后修正案,请勾选以下方框并列出先前生效的同一次发行的 注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人 申报人、非加速申报人、规模较小的申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中大型加速申报机构、加速申报机构、小型申报公司 公司和新兴成长型公司的定义。
大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ | |||
非加速过滤器 | 规模较小的申报公司 | |||||
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期 来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
本第1号生效后修正案将在根据经修订的1933年《证券法》第462(d) 条向美国证券交易委员会提交后生效。
解释性说明
这份 Nogin, Inc. S-1 表格注册声明(文件编号 333-267449)的第 1 号生效后修正案(本修正案)最初于 2022 年 9 月 16 日提交,并于 2022 年 11 月 14 日由美国证券交易所 委员会宣布生效(注册声明),仅供参展商提交,仅用于就其3月23日的报告征得Grant Thornton LLP的同意,2023 年(附注23及其的 影响除外,以及截至2023年3月30日的附注24除外),这些附注24与以下财务报表有关Nogin, Inc. 包含在其8-K表最新报告中,并包含在根据第424 (b) (3) 条提交的2023年3月31日招股说明书 第9号补编中,该补充文件作为附录23.1(同意)提交。因此,本修正案仅包括正面页面、本解释性说明、 第二部分第 16 项、注册声明的签名页和同意书。招股说明书和注册声明第二部分的其余部分在此保持不变,已被省略。
第二部分
招股说明书中不需要的信息
项目 16。 | 附录和财务报表附表。 |
(a) 展品。
以引用方式纳入 | ||||||||
展览 | 表单 |
展览 |
申报日期 | |||||
23.1* | 格兰特·桑顿律师事务所的同意。 |
* | 随函提交。 |
II-1
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已在 2023 年 3 月 31 日正式促使本注册声明由经正式授权的下列签署人代表其签署 。
NOGIN, INC. | ||
来自: | /s/ 乔纳森 S. Huberman | |
姓名: | 乔纳森·S·胡伯曼 | |
标题: | 首席执行官、总裁兼董事会主席 |
根据1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员在指定日期以身份 签署。
签名 |
标题 |
日期 | ||
/s/ 乔纳森 S. Huberman |
首席执行官、总裁兼董事会主席 (首席执行官) |
2023年3月31日 | ||
乔纳森·S·胡伯曼 | ||||
//Shahriyar Rahmati |
首席财务官和 首席运营官 (主要 财务官和 首席会计官) |
2023年3月31日 | ||
Shahriyar Rahmati | ||||
* |
首席技术官兼总监 | 2023年3月31日 | ||
杰弗里·范海伦 | ||||
* |
导演 | 2023年3月31日 | ||
威廉敏娜·法德 | ||||
* |
导演 | 2023年3月31日 | ||
艾琳·摩尔·约翰逊 | ||||
/s/ 安德鲁·潘瑟 |
导演 | 2023年3月31日 | ||
安德鲁·潘瑟 | ||||
* |
导演 | 2023年3月31日 | ||
侯赛因·贝格 |
*作者:/s/ Jonathan S. Huberman | ||
姓名:乔纳森·胡伯曼 | ||
标题:事实上的律师 |
II-2