附录 99.1

 

上汽集团公布2023财年第四季度和全年业绩

 

•2023财年第四季度收入为19.7亿美元，比2022财年第四季度增长10％；2023财年收入为77.0亿美元，比2022财年增长4％

•2023财年第四季度摊薄后每股收益为1.34美元；调整后的摊薄后每股收益 (1) 为2.04美元

•2023财年公布的经营活动提供的现金流为5.32亿美元；自由现金流 (1) 为4.57亿美元，比先前指导的最高预期高出500万美元，根据美国国税法第174条调整后的6800万美元以及其他现金税支付

•更新的2024财年指南反映了物流与供应链管理（L&SCM）的剥离、Forfeiture Support Associates合资企业的分拆以及纳入《美国国税法》第174条对现金税缴纳的影响

•与2023财年相比，2024财年预期的有机收入增长约为3％，调整后的息税折旧摊销前利润率增长了50个基点，预计自由现金流增长了10％

弗吉尼亚州雷斯顿，2023年4月3日——科学应用国际公司（纽约证券交易所代码：SAIC）是推动我们国家在国防、太空、民用和情报市场进行数字化转型的首要财富500强® 技术集成商，今天公布了截至2023年2月3日的第四季度和整个财年的业绩。

上汽集团首席执行官纳兹奇·基恩表示：“我们在本季度和本财年的业绩反映了我们为客户提供卓越表现和为股东创造价值的战略的良好执行。”“我们相信，我们持续的新业务发展成功和最近的投资组合行动使我们能够在未来几年实现盈利增长。”

上汽集团首席财务官普拉布·纳塔拉扬表示：“出售我们的物流与供应链管理业务是上汽集团迈出的重要一步，因为我们希望进一步调整投资组合，使其与GTA的重点领域保持一致，从而实现强劲的客户需求和股东的增值回报。”“该交易将使我们能够更快地达到3.0倍的目标杠杆率，提供资产负债表灵活性，并允许增加股东的资本回报。”

2023 财年第四季度和全年：经营业绩摘要

该公司使用为期52/53周的财年，该财年以最接近1月31日的星期五结束，财政季度通常由13周组成。2023财年由53周组成，额外的一周发生在第四季度，而2022财年为52周。

第四季度业绩摘要

该季度的收入与上一季度相比增加了1.86亿美元，这主要是由于本年度增加了五个工作日，以及新合同和现有合同的增加，但部分被合同完成所抵消。不包括本年度额外五个工作日的估计影响，收入增长了约1.9％。

本季度营业收入占收入的百分比增至6.0％，而去年同期为4.8％，这主要是由于我们的合同投资组合的盈利能力提高以及收购和整合成本的降低，但部分被更高的重组成本所抵消。

调整后的息税折旧摊销前利润（1）占本季度收入的百分比为8.7％，而去年同期为8.2％，这要归因于我们的合同投资组合盈利能力的提高，但部分被合同估计的净利好变化减少所抵消。

该季度的摊薄后每股收益为1.34美元，而去年同期为0.76美元。本季度调整后的摊薄后每股收益 (1) 为2.04美元，而去年同期为1.50美元。该季度的加权平均摊薄后已发行股票从上一季度的5,740万股降至5,530万股。

2023 财年业绩摘要

本财年的收入与去年同期相比增加了3.1亿美元，这要归因于新合同和现有合同的增加，本年度增加了四个工作日，以及收购了Halfaker and Associates, LLC（约7200万美元），但部分被合同完成和合同估计净利变化减少所抵消。经收购和剥离收入的影响以及2023财年增加四个工作日的估计影响后，收入增长了约1.5％。

营业收入占本财年收入的百分比为6.5％，高于上一财年收入的6.2％。增长主要是由于我们合同投资组合的盈利能力提高以及收购和整合成本的降低，但部分被更高的重组成本和合同估计的净利好变化减少所抵消。

调整后的息税折旧摊销前利润（1）占本财年收入的百分比降至8.8％，而上一财年为9.3％。下降是由合同估算的净利好变化减少和间接支出增加所推动的，但部分被我们合同投资组合盈利能力的提高所抵消。

该年度摊薄后的每股收益为5.38美元，而去年同期为4.77美元。本年度调整后的摊薄后每股收益 (1) 为7.55美元，而去年同期为7.27美元。该年度的加权平均摊薄后已发行股票从上一年的5,810万股降至5,580万股。

现金产生和资本部署

第四季度经营活动提供的总现金流为1.45亿美元，与去年同期相比增加了4200万美元，这主要是由于收款时机以及营运资金的其他变化以及净收益的增加，部分抵消了与《美国国税法》（法典）第174条相关的纳税以及《冠状病毒援助、救济和经济安全法》（CARES）允许在本年度缴纳的第二期递延工资税。

该年度经营活动提供的总现金流为5.32亿美元，比上年增加了1400万美元，这主要是由于与三菱日联银行有限公司的主应收账款购买协议（MARPA）融资机制提供的现金增加、收款时间和其他营运资金的变化，部分抵消了与《守则》第174条相关的纳税以及该年度与收购Halfaker相关的某些控制条款变更相关的现金支付。

在本季度，上汽集团部署了8300万澳元的资本，包括根据既定回购计划进行的5600万美元股票回购、向股东派发的2000万美元现金分红和700万美元的资本支出。本年，上汽集团部署了3.53亿美元的资本，包括根据既定回购计划回购2.45亿美元（约260万股）的股票、向股东分红8,300万美元的现金分红以及2500万美元的资本支出。

宣布季度分红

正如先前宣布的那样，在财年末之后，公司董事会（董事会）宣布向2023年4月14日登记在册的股东派发公司普通股每股0.37美元的现金股息。上汽集团打算继续按季度支付股息，尽管未来任何分红的申报将由董事会每季度决定，并将取决于收益、财务状况、资本要求和其他因素。

待办事项和合同授予

该季度的净预订量约为13亿美元，这反映了约为0.7的账面与账单的比率。该年度的净预订量约为74亿美元，这反映了约为1.0的账面与账单的比率。

据估计，截至2023财年末，上汽集团的积压量约为238亿美元，其中36亿美元的资金已到位。

上汽集团在本季度获得了以下合同：

著名的新商业奖项：

美国陆军企业服务台：SAIC 获得了一份合同，继续为美国陆军企业服务台 (AESD) 提供软件开发和管理服务。单一授标无限期交付、无限量交付（IDIQ）合同的上限价值估计为7.57亿美元。根据该合同，上汽集团将继续现有的AESD运营，优化陆军企业服务管理框架（AESMF）服务交付流程，并通过可选功能扩展软件即服务（SaaS）环境提供的功能。SAIC 还将使用 ServiceNow® 将传统信息技术 (IT) 服务管理系统迁移到现代 IT 服务管理平台。此外，SAIC 将提供服务台解决方案，包括为美国陆军提供语音、消息、视频电话会议、计算、网络基础设施、客户支持和信息保障支持等服务台支持。

美国国务院：上汽集团获得了为期二十四个月的延期合同，价值约3.5亿美元，以继续为美国国务院的关键 IT 基础设施提供工程和设计服务、安全以及运营和维护服务。

美国运输司令部：SAIC 被美国运输司令部 (USTRANSCOM) 选中，负责对该组织的 IT 管理系统进行现代化改造，将最新创新注入企业 IT，并引入 IT 即服务模式。单项授予的IDIQ管理信息技术服务（MITS）合同在五年内价值约为1.5亿美元。

值得注意的再竞赛奖项：

美国海军海上和岸上战术网络：美国海军授予上汽集团一份价值3.49亿美元的合同，用于继续支持海上和岸上战术网络（TACNET）的在役工程代理（ISEA）职能。根据为期五年的单一授予的IDIQ合同，上汽集团将继续为海上和岸上的TACNET以及指挥、控制、通信、计算机和情报系统提供管理、工程、技术、综合物流、配置管理和生命周期支持。

著名的太空和情报界奖项：

美国太空和情报界：上汽集团在本季度获得了太空和情报界组织约4.6亿美元的合同奖励。这些奖项代表了新业务和竞争对手的结合。

其他值得注意的新闻

SAIC Cloud Survey 重点介绍了联邦政府在多云服务和解决方案方面的挑战和成功：SAIC 公布了一项针对联邦政府国防和文职雇员的独立调查的结果，该调查确定了云、DevSecOps 和人工智能的实施和利用的现状、挑战和成功。该调查由GovExec的投资组合平台Market Connections委托和进行，对联邦政府的IT和商业影响者以及有关其机构内部IT和数字服务的决策者进行了调查。

上汽集团获得反无人驾驶航空系统重大创新奖：上汽集团因其反无人驾驶航空系统 (CUAS) 解决方案被评为2023年商业智能集团 (BIG) 创新奖得主。一年一度的 BIG 创新奖旨在表彰以创新方式将新想法变为现实的组织、产品和人员。上汽集团的CUAS的开发旨在使用CUAS架构抵御无人机对国防和民用基础设施构成的威胁，该架构由传感器和执行器组成，具有可扩展、不受平台限制的指挥和控制能力。

出售物流和供应链管理业务的协议

2023年3月23日，上汽集团签署了一项最终协议，以3.5亿美元的税前现金收益将其物流和供应链管理业务出售给北极斜坡区域公司的子公司ASRC联邦控股有限责任公司（ASRC Federal）。该交易预计将在2024财年上半年完成，但须满足惯例成交条件，包括获得所需的监管批准，并有望带来收益。下文所列公司最新的2024财年指导方针假设大约四分之一的财务贡献来自物流和供应链管理业务。

Feonture Support Asso

对现有Forfeiture Support Associates（FSA）合资经营协议的修正案于2023年2月4日生效，导致该公司不再控制FSA。因此，公司将不再将金融服务管理局整合到其业务中，并将从2024财年开始将该安排视为权益法投资。

2024 财年指导方针

公司正在提供2024财年的展望。下表总结了2024财年的指导方针，代表了我们截至2023年4月3日的观点。

(1) 非公认会计准则指标，有关该指标的信息，请参阅附表5

(2) 6.5亿美元包括与L&SCM剥离相关的约5亿美元和与合资企业分拆相关的约1.5亿美元

(3) L&SCM剥离预计将贡献0.2％；合资企业去整合预计将贡献0.1％

(4) 主要根据《守则》第174条缴纳的现金税为7000万美元，剩余的3000万美元

网络直播信息

上汽集团管理层将在美国东部时间2023年4月3日上午10点开始的财报电话会议上讨论运营和财务业绩。电话会议将通过上汽总局网站（http://investors.saic.com）投资者关系部分的链接同时向公众进行网络直播。我们将仅提供网络直播访问权限，“拨入” 访问不再可用。此外，补充演示文稿将通过SAIC网站投资者关系部分的链接向公众公开。电话会议结束后，可以在投资者关系网站上观看网络直播的点播音频重播。

关于上汽集团

SAIC® 是推动我们国家技术转型的主要财富500强® 技术集成商。我们在国防、太空、民用和情报市场提供的强大产品组合包括工程、数字、人工智能和任务解决方案方面的安全高端解决方案。利用我们的专业知识和对现有和新兴技术的理解，我们整合了我们自己的产品组合和合作伙伴生态系统中的最佳组件，以提供创新、有效和高效的解决方案，这些解决方案对于实现客户的使命至关重要。

我们约有 25,000 名员工；以使命为动力，因目标而团结，受到机遇的启发。SAIC 是机会均等的雇主，倡导多元化、公平和包容的文化，这是我们价值观的核心，对于吸引和留住优秀人才非常重要。上汽集团总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，年收入约为77亿美元。欲了解更多信息，请访问 saic.com。如需了解最新消息，请访问我们的新闻编辑室。

联系人

投资者关系：Joe DeNardi，+1.703.488.8528，joseph.w.denardi@saic.com

媒体：Thais Hanson，+1.703.676.8215，publicrelations@saic.com

GAAP 与非 GAAP 指导的对账

公司没有提供前瞻性调整后摊薄后每股收益与GAAP摊薄后每股收益或调整后的息税折旧摊销前利润率与GAAP净收益的对账，因为预测和量化此类对账所需的某些金额固有困难，包括但不限于收购无形资产的摊销、收购和整合成本以及重组和减值成本。因此，公司无法合理确定地预测GAAP摊薄后的每股收益或GAAP净收益。上述费用的可变性可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生不可预测的潜在重大影响。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述包含或基于1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性” 信息。在某些情况下，您可以通过 “期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“指导” 等词语以及类似的词语或短语来识别前瞻性陈述。除其他外，本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括对未来收入、营业收入、收益、每股收益、费用、合同总价值、积压、已发行股票和现金流的估计，以及有关未来分红、股票回购和其他资本部署计划的陈述。此类陈述不能保证未来的表现，涉及风险、不确定性和假设，由于各种因素，实际结果可能与本新闻稿中的指导和其他前瞻性陈述存在重大差异。可能导致或促成这些重大差异的风险、不确定性和假设包括我们在10-K表年度报告的 “风险因素”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及 “法律诉讼” 部分中讨论的风险、不确定性和假设，这些文件已在随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告和其他文件中进行了更新，这些文件可通过我们网站www.saic.com的投资者关系部分或在美国证券交易委员会上查看或获取的网站 www.sec.gov。由于此类风险、不确定性和假设，我们提醒您不要过分依赖此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。上汽集团明确表示没有义务更新本新闻稿中提供的任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件、实际业绩或上汽集团预期的变化。上汽集团还否认有义务评论或更正投资分析师或其他人发布的报告中可能包含的信息。

附表 1：

国际科学应用公司

简明和合并损益表

（未经审计）

附表 2：

国际科学应用公司

简明和合并的资产负债表

（未经审计）

 

附表 3：

国际科学应用公司

简明和合并的现金流量表

（未经审计）

附表 4：

国际科学应用公司

积压

（未经审计）

截至提交日期，我们的积压总额的估计值为：

积压是指在工作完成后，根据谈判合同和任务单确认的未来收入的估计金额，不包括在抗议得到有利于我们的解决之前，竞争对手一直抗议的合同授予情况。工商总局将积压工作分为两类：有资金的积压和经过谈判的无资金积压。与政府机构签订的合同的资金积压主要是指拨资金减去这些合同先前确认的收入的合同，不包括合同中资金由美国政府和其他客户逐步拨款或授权的合同中没有资金的部分，尽管合同可能需要在几年内履约。与非政府组织签订的合同的资金积压是指工商总局有义务履行的未来多个年份的合同的估计价值，减去这些合同先前确认的收入。谈判未获资金的积压是指未获拨款或批准资金的谈判合同以及未行使的定价合同期权将获得的未来估计收入。谈判的无资金积压工作不包括对未来在无限期交付、无限数量 (IDIQ)、美国总务管理局 (GSA) 时间表或其他主协议合同形式下预计授予的潜在任务订单的任何估计。

附表 5：

国际科学应用公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

 

该附表描述了本财报中包含的非公认会计准则财务指标。尽管我们认为这些非公认会计准则财务指标可能有助于评估我们的财务信息，但应将其视为补充性质，而不是根据公认会计原则编制的财务信息的替代品。下文提供了对账、定义以及我们认为这些衡量标准对管理层和投资者有何用处。其他公司可能会以不同的方式定义类似的措施。

息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后营业收入

息税折旧摊销前利润是一种绩效指标，通过计算净收益，不包括出售应收账款的利息和亏损、所得税准备金以及折旧和摊销。调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的营业收入是绩效指标，不包括收购和整合成本、减值、重组成本以及我们认为不能代表我们持续经营业绩的任何其他重大非经常性成本。收购和整合成本与公司的收购有关。收购和整合成本以及重组和减值成本的回收与根据成本会计准则通过公司间接税率收回的成本有关。我们认为，这些绩效指标为管理层和投资者提供了评估我们持续经营业绩趋势的有用信息，并可能提高了解公司长期财务表现的知名度。

 

附表5（续）：

国际科学应用公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

调整后的摊薄后每股收益

调整后的摊薄后每股收益是一项绩效指标，不包括收购和整合成本、减值、重组成本以及我们认为不代表我们持续经营业绩的任何其他重大非经常性成本。收购和整合成本与公司的收购有关。根据成本会计准则，收购和整合成本以及重组和减值成本不包括通过公司间接利率收回的成本部分。调整后的摊薄后每股收益还不包括无形资产的摊销，因为我们没有重大收购活动的历史，我们收购业务的周期不在可预测的周期，而且每次收购的收购价格分配给无形资产的金额和相关的摊销期限都是独一无二的。我们认为，该绩效指标为管理层和投资者提供了评估我们持续经营业绩趋势的有用信息，并可能提高对公司长期财务表现的了解的知名度。

附表5（续）：

国际科学应用公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

 

自由现金流

自由现金流的计算方法是将经营活动提供的现金流减去不动产、厂房和设备支出，再减去我们的主应收账款购买协议（MARPA Facility）中用于出售某些指定符合条件的美国政府应收账款的现金流。根据MARPA机制，公司可以出售符合条件的应收账款，最高金额为3亿美元。我们认为，自由现金流为管理层和投资者提供了有用的信息，可以评估我们的现金流趋势并将其与其他同行公司进行比较，其中许多公司都提出了类似的非公认会计准则流动性指标。不应将该指标视为衡量可用于自由裁量目的的剩余现金流的指标。