附件4.1

注册人的证券说明
依据《条例》第12条注册
经修订的1934年《证券交易法》

截至2022年12月31日,Tbraola.com有限公司根据修订后的1934年证券交易法第12节注册了两类证券:普通股和购买普通股的权证。
 
此处提及的“我们”、“塔博拉”和“公司”指的是塔博拉有限公司,而不是其任何子公司。以下描述可能不包含对您重要的所有信息,因此我们建议您参考我们修订和重述的组织章程(以下简称“章程”),该章程副本已提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”),作为 公司截至2022年12月31日的10-K表格年度报告(“年度报告”)的证物。
 
股本

本公司法定股本包括700,000,000股普通股,无面值及46,000,000股无投票权普通股,无面值。截至2022年12月31日,我们有254,133,863股普通股已发行和发行,截至2023年1月17日,我们有45,198,702股无投票权股票已发行和已发行。

本公司所有已发行普通股及无投票权普通股均为有效发行、缴足股款及不可评估。我们的普通股和无投票权普通股 不可赎回,也没有任何优先购买权。

塔博拉董事会可决定该等股份或其他证券的发行价格及条款,并可进一步决定与该等股份或证券的发行有关的任何其他条款。塔博拉还可以按照塔博拉董事会决定的条款和方式发行和赎回可赎回证券。

公司注册号及公司宗旨

我们是在以色列公司注册处注册的。我们的注册号是51-387068-3。我们的事务受我们修订和重新修订的协会条款、适用的以色列法律,特别是《公司法》的管辖。我们在修订和重新修订的公司章程中规定的目的是从事任何合法的行为或活动。

投票权

我们的所有普通股在各方面都是相同的,但我们的无投票权普通股无权根据我们的 章程细则就任何事项投票或接收通知,也无权投票或被点算以确定章程细则所要求的任何投票是否已获得有投票权证券的必要百分比批准或计入根据章程细则所需的任何法定人数 。除表决权和收到股东大会通知的权利外,无表决权的普通股享有与普通股相同的权利。

股份转让

吾等缴足股款的普通股以登记形式发行,并可根据吾等经修订及重订的组织章程细则自由转让,除非转让受到其他文书、适用法律或纳斯达克规则的限制或禁止。非以色列居民对我们普通股的所有权或投票权不受我们修订和重新修订的章程或以色列国法律的任何限制,但一些国家的国民的所有权除外,这些国家现在、过去和将来都与以色列处于战争状态。


选举董事

根据我们修订和重新制定的公司章程,我们的董事会必须由不少于3名但不超过11名董事组成。根据我们修订和重述的公司章程,我们的每一位董事将由我们普通股持有人的简单多数票任命,参加我们的股东年度股东大会并参加投票,但条件是:(I)如果发生竞争性选举,投票的计算方法和在股东大会上向我们的股东提交决议的方式应由我们的董事会酌情决定。以及(Ii)如本公司董事会未能或不能就该事项作出决定,则董事将由出席股东大会的代表以多数表决权亲自或委派代表投票选出,并于 董事选举中投票。

此外,我们的董事分为三类,一类是每年在我们的股东周年大会上选出的,并在我们的董事会中任职,直到该选举或连任后的第三次年度股东大会,或者直到我们的股东大会上以我们股东总投票权的65%的投票结果或根据公司法和我们修订和重述的公司章程发生 某些事件时罢免他们。此外,我们修订和重新修订的公司章程规定,董事会的空缺可由当时在任的董事以简单多数投票方式填补。如此获委任的董事将任职至下届股东周年大会,以选举产生空缺的董事类别,或如因董事人数少于吾等经修订及重述的组织章程细则所述的最高董事人数而出现空缺,则任期至下届股东周年大会为止,以选举本公司董事会获分配该董事所属类别的董事。

股息和清算权

我们可以宣布按照普通股持有人各自的持股比例向他们支付股息。根据《公司法》,股息分配由董事会决定,除非公司章程另有规定,否则不需要得到公司股东的批准。我们修订和重新修订的公司章程不需要股东批准股息分配,并规定股息分配可由我们的董事会决定。

根据《公司法》,根据公司最近一次审查或审计的财务报表(减去以前分配的股息金额,如果不是从收益中减去),分配金额限于留存收益或前两年产生的收益中较大的部分,前提是财务报表所涉及的期间结束不超过分配日期前六个月。如果我们不符合这些标准,那么我们只有在获得法院批准的情况下才能分配股息。在每一种情况下,我们只有在我们的董事会并且如果适用的情况下,法院判定不存在合理的担忧,即支付股息将阻止我们履行到期的现有和可预见的义务时,我们才被允许分配股息。

在塔博拉清算的情况下,在清偿对债权人的债务后,其资产将按其所持股份的比例分配给其普通股持有人。这一权利以及获得股息的权利,可能会受到向具有优先权利的一类股票的持有人授予优先股息或分配权的影响,这些优先权利可能会在未来获得授权。

外汇管制

目前,以色列对向非以色列居民汇款普通股股息、出售我们普通股或利息的收益或其他付款没有任何货币管制限制,但当时与以色列处于或曾经处于战争状态的国家的股东除外。

股东大会

根据以色列法律,塔博拉必须每一日历年举行一次年度股东大会,并且不得迟于上次年度股东大会之后的15个月举行。除股东周年大会外,所有会议在经修订及重订的组织章程细则中均称为特别股东大会。我们的董事会可以在其认为合适的时间和地点、在以色列境内或在以色列境外召开股东特别大会。此外,《公司法》规定,如果(I)任何两名或两名以上董事、(Ii)四分之一或以上现任董事会成员或(Iii)一名或多名股东合计持有(A)5%或以上的已发行及流通股及1%或以上的已发行及流通股及1%或以上的尚未行使投票权或(B)持有5%或以上的尚未行使投票权,本公司董事会须召开股东特别大会。


根据以色列法律,在股东大会上持有至少1%投票权的一名或多名股东可要求董事会将某一事项列入未来召开的股东大会的议程,条件是在股东大会上讨论这一事项是适当的。我们修订和重新修订的组织章程细则包含关于向股东大会提交股东提案的程序性 指南和披露事项。根据《公司法》及其颁布的条例的规定,有权参加股东大会并在股东大会上表决的股东是指董事会决定的日期登记在册的股东,作为在以色列境外交易所上市的公司,该日期可能在会议日期之前4至40天。此外,《公司法》还要求,有关下列事项的决议必须在股东大会上通过:
 
 
修改公司章程;
 

审计员的任命、服务条款和终止服务;
 

任命董事,包括外部董事(如适用);
 

批准某些关联方交易;
 

法定股本的增减;
 

合并;以及
 

如果董事会不能行使其权力并且其任何权力的行使是妥善管理公司所必需的,则由股东大会行使董事的董事会的权力。

公司法规定,任何股东周年大会或特别大会的通知须于大会至少21天前提交予股东,如会议议程包括(其中包括)董事的委任或罢免、批准与董事或利害关系人或关联方的交易,或批准合并,则通知须于大会至少35天前提交。根据《公司法》和我们修订和重新修订的公司章程,股东不能以书面同意的方式代替会议采取行动。

法定人数

根据本公司经修订及重订的组织章程细则,本公司普通股持有人在股东大会上提交股东表决的所有事项上,每持有一股普通股均有一票投票权。本公司股东大会所需的法定人数为至少两名亲自出席或委派代表出席的股东,他们持有或代表至少33名股东。1∕占本公司股份总已发行投票权的3%,但如(I)任何该等股东大会是由董事会通过的决议发起及召开的,且(Ii)于该等股东大会举行时,吾等有资格成为“外国私人发行人”,则所需的法定人数将由两名或以上亲身或受委代表出席的股东组成,他们持有或代表本公司股份总已发行投票权的至少25%。所需法定人数可于股东大会开始后半小时内到场。因不足法定人数而延期的股东大会,须延期至下一个 星期的同一天、同一时间及地点、该会议通知所指明的日期及时间及地点、或会议主席决定的日期及时间及地点。在重新召开的会议上,任何亲自或委派代表出席的股东人数应构成法定人数,除非会议是根据我们股东的要求召开的,在这种情况下,所需的法定人数是一名或多名股东,他们亲自或委托代表出席 并持有召开会议所需的股份数量,如“股东大会”所述。


投票要求

我们修订和重新修订的公司章程规定,除非公司法或我们修订和重新修订的公司章程另有要求,否则我们股东的所有决议都需要简单多数投票。根据《公司法》,某些行为需要获得特别多数的批准,包括:(I)与控股股东的特别交易或控股股东拥有个人利益的交易,(Ii)公司控股股东或控股股东亲属的雇用或其他聘用条款(即使该等条款并不特别)及(Iii)年报中“6.C项董事会惯例-薪酬委员会”项下所述与薪酬有关的若干事项。根据我们经修订及重新修订的公司章程,权利、特权、本公司任何类别股份(如有普通股以外的类别)的优惠或义务,除在股东大会上作为单一类别投票的所有类别股份的普通多数投票权外,还须获得受影响类别(或有关 相关类别文件所载有关类别的其他百分比)的简单多数批准。

根据我们修订和重新修订的公司章程,通常需要得到持有至少65%总投票权的股东的批准才能 罢免我们的任何董事,修改要求至少获得我们股东总投票权65%的批准才能罢免任何董事的条款,或关于我们的交错董事会、股东提案、董事会规模和竞争性选举中的多数票的某些其他条款。简单多数票要求的另一个例外是根据公司法第350条自动清盘或批准安排计划或重组的决议,该条款要求获得出席会议和代表的多数股东的批准,并持有在 会议上代表的至少75%的投票权并就决议进行投票。

查阅公司记录

根据《公司法》,所有股东一般都有权查阅我们的股东大会记录、我们的股东名册(包括关于重大股东的记录)、我们的公司章程、我们的财务报表、《公司法》规定的其他文件,以及法律要求塔博拉向以色列公司注册处或以色列证券管理局公开提交的任何文件。任何指定其请求目的的股东都可以请求查看我们拥有的任何文件,该文件涉及根据公司法需要股东批准的与关联方的任何行动或交易。 如果确定文件请求不是出于善意提出的,或者文件包含商业秘密或专利,或者文件的披露可能会损害其利益,Tbraola可以拒绝审查文件的请求。

反收购条款

根据以色列法律进行的收购

全面投标报价

希望收购以色列上市公司股份的人,其结果是将持有目标公司90%以上的投票权或目标公司的已发行和已发行股本(或此类股本),公司法要求向公司全体股东提出收购要约,以购买公司(或适用类别)的所有已发行和流通股。 如果(A)不接受要约的股东持有公司(或适用类别)已发行和已发行股本的5%以下,且接受要约的股东在接受要约中不具有个人利益的受要约人中占多数,或(B)未接受要约收购的股东持有公司(或适用类别)已发行股本和已发行股本的2%以下,收购人提出购买的所有股份将依法转让给收购人。被转让股份的股东可在接受全部要约之日起六个月内向以色列法院请愿,无论该股东是否同意要约,以确定要约是否低于公允价值,以及是否应支付法院所确定的公允价值。但是,要约人可以在要约中规定,只要要约人和公司披露了与全面要约有关的法律要求的信息,接受要约的股东将无权向法院申请前一句所述的评价权。如果没有按照上述任何一种选择接受全部收购要约,收购方不得从接受收购要约的股东手中收购将使其所持股份增加到公司投票权或公司已发行和已发行股本(或适用类别)的90%以上的公司股票。与《公司法》规定的全面要约收购规则相抵触的股份将不享有任何权利,并将成为休眠股份。


特别投标优惠

《公司法》规定,收购以色列上市公司的股份必须以特别要约的方式进行,如果收购的结果是购买者将成为该公司25%或更多投票权的持有者。如果已有另一人持有该公司25%或以上的投票权,则不适用这项要求。同样,《公司法》规定, 收购以色列上市公司的股份必须以特别收购要约的方式进行,如果收购的结果是购买者将成为该公司超过45%的投票权的持有者,如果没有其他 该公司的股东持有该公司超过45%的投票权。这些要求不适用于以下情况:(I)收购发生在获得股东批准的公司私募的情况下,如果没有人持有公司25%或更多的投票权,或者作为私募的目的是让购买者获得公司45%的投票权,如果没有人持有公司45%的投票权,(Ii)收购来自持有公司25%或以上投票权的股东,并导致 购买者成为公司25%或以上投票权的持有人,或(Iii)收购来自持有公司45%或以上投票权的股东,并导致购买者成为公司超过45%投票权的持有人。特别收购要约必须扩大到一家公司的所有股东。只有在以下情况下,才能完成特别收购要约:(I)要约人将获得公司流通股至少5%的投票权 ,以及(Ii)要约中要约的股份数量超过其持有人反对要约的股份数量(不包括购买者、其控股股东、公司25%或以上投票权的持有者,以及在接受要约中有个人利益的任何人,或代表他们的任何人,包括任何此等人士的亲属及其控制的实体)。

在提出特别要约收购的情况下,公司董事会必须就要约的可取性发表意见,或者如果不能这样做,则应弃权,但必须说明弃权的理由。董事会还应披露任何董事对特别要约收购或与之有关的任何个人利益。目标公司的任职人员以任职人员的身份采取行动,其目的是导致现有或可预见的特别投标要约失败或损害其被接受的机会,应向潜在买家和股东承担损害赔偿责任,除非该任职人员真诚行事,并有合理理由相信他或她是为了公司的利益行事。然而,目标公司的办公楼持有人可与潜在买家谈判,以改善特别要约的条款,并可进一步与第三方谈判,以获得竞争性报价。

如果特别收购要约被接受,那么没有回应要约或反对要约的股东可以在设定的接受要约的最后日期起四天内接受要约,他们将被视为从要约提出的第一天起就接受了要约。

如果特别收购要约被接受,则收购人或在要约提出时控制该要约或与其共同控制的任何个人或实体或该等控制 个人或实体不得就收购目标公司的股份提出后续收购要约,且自要约之日起一年内不得与目标公司进行合并,除非收购人或该等个人或实体在最初的特别收购要约中承诺实施该要约或合并。违反《公司法》特别要约收购规则的股份将不享有任何权利,并将 成为休眠股份。


合并

《公司法》允许进行合并交易,前提是经各方董事会批准,且除非符合《公司法》规定的某些条件,否则合并各方代表并就合并进行表决的流通股获得简单多数。根据《公司法》,合并公司的董事会必须讨论并确定其 认为是否存在合理的担忧,即由于拟议的合并,尚存的公司将无法履行其对债权人的义务,这一决定将考虑到合并公司的财务状况 。如果董事会确定存在这样的担忧,它可能不会批准拟议的合并。在每家合并公司的董事会批准后,董事会必须共同编写一份合并提案,提交给以色列公司注册处。

对于其股份由另一合并公司持有的合并公司的股东投票,或由在另一合并公司的股东大会上持有25%或以上投票权的个人或实体,或由拥有任命另一合并公司25%或以上董事的权利的个人或实体进行投票,除非法院另有裁决,如合并另一方以外的股东,或持有另一方投票权25%或以上的任何人士或实体,或有权委任另一方董事25%或以上的任何人士或实体,或代表彼等的任何一名董事(包括其亲属或由任何一方控制的公司)在股东大会上就该事项投反对票,则合并将不会被视为批准。此外,如果合并的非存续实体拥有一类以上的股份,则合并必须得到每一类股东的批准。如果没有上述规定的每一类别的单独批准或排除某些股东的投票权,如果法院认为合并是公平合理的, 考虑到合并公司的估值和向股东提供的对价,法院仍可以在持有公司至少25%投票权的人的请求下批准合并。如果合并是与一家公司的控股股东进行的,或者如果控股股东在合并中有个人利益,则 合并必须得到与控股股东进行的所有特殊交易相同的特别多数批准。

根据《公司法》,每家合并公司必须向其有担保债权人交付合并提案,并将合并提案及其内容通知其无担保债权人。应拟议合并的任何一方债权人的请求,如果法院得出结论,认为存在合理的担忧,即由于合并,尚存的公司将无法履行合并公司的义务,则可推迟或阻止合并,并可进一步发出指令,以确保债权人的权利。

此外,只有在向以色列公司注册处提出批准合并的建议之日起至少50天,以及从两家合并公司获得股东批准之日起30天之后,合并才能完成。

反收购措施

《公司法》允许我们创建和发行具有不同于普通股所附权利的股票,包括提供关于投票、分配或其他事项的某些优先权利的股票 以及具有优先购买权的股票。根据本公司经修订及重订的组织章程细则,目前并无任何优先股获授权。未来,如果我们真的授权、创建和发行一种特定类别的优先股,根据可能附带的特定权利,这类股票可能会阻止或阻止收购,或者以其他方式阻止我们的股东实现相对于我们普通股市值的潜在 溢价。授权和指定一类优先股将需要对我们修订和重新制定的组织章程细则进行修订,这需要在我们的股东大会上事先获得我们已发行和流通股所附带的大多数投票权的持有人的批准。会议的召开、有权参加的股东以及在这样的会议上所需获得的投票权将受制于《公司法》和我们修订后的公司章程的要求,如上文《股东大会》中所述。此外,正如“董事选举”中披露的那样,我们有一个保密的董事会结构,这实际上限制了任何投资者或潜在投资者或投资者团体或潜在投资者获得对我们董事会的控制权的能力。


借款权力

根据《公司法》和我们修订和重新修订的公司章程,我们的董事会可以行使法律或我们修订和重新修订的公司章程 不要求我们的股东行使或采取的所有权力和行动,包括为公司目的借款的权力。

《资本论》的变化

我们修订和重新修订的公司章程使我们能够增加或减少我们的股本。任何此类变更均受以色列法律约束,且必须经我们的股东在股东大会上正式通过的决议批准。此外,具有减少资本效果的交易,如在没有足够的留存收益或利润的情况下宣布和支付股息,需要得到我们的董事会和以色列法院的批准。

独家论坛

我们修订和重申的公司章程规定,除非我们以书面形式同意选择替代法院,否则美利坚合众国联邦地区法院应是解决根据证券法提出的任何诉因的独家法院。我们修订和重新修订的组织章程细则还规定,除非我们书面同意选择替代法院,否则以色列特拉维夫的管辖法院应是代表公司提起的任何衍生诉讼或诉讼、任何声称违反我们任何董事、高级管理人员或其他员工对公司或我们股东的受托责任的诉讼、或根据公司法或以色列证券法任何规定提出索赔的任何诉讼的独家论坛。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记处是Broadbridge Corporation Issuer Solutions,Inc.,其地址是51 Mercedes Way,Edgewood,NY 11717。

手令的说明

公开认股权证

每份完整的认股权证使登记持有人有权在任何时候以每股11.50美元的价格购买一股普通股,可按下文讨论的调整进行调整,条件是在每一种情况下,只要根据证券法有一份有效的登记声明,涵盖在行使认股权证时可发行的普通股,并且与这些普通股有关的现行招股说明书可供查阅(或我们允许持有人在权证转让、假设和修订协议规定的情况下以无现金方式行使认股权证),且此类股票已登记、符合资格或获得豁免登记, 持有人居住国的法律。根据认股权证转让、假设及修订协议,认股权证持有人只可就本公司整数股普通股行使其认股权证。这意味着权证持有人在给定时间内只能 行使整个权证。各单位分开后,不会发行零碎认股权证,只会买卖整份认股权证。认股权证(ION Co-Investment LLC持有的认股权证除外,自2021年10月1日起将到期五年)将在赎回或清算时于2026年6月29日或更早到期。

吾等将无义务根据认股权证的行使交付任何普通股,亦无义务就该等认股权证的行使交收任何普通股,除非根据证券法就认股权证相关普通股发出的登记声明已生效,且招股说明书已生效,但吾等须履行登记义务。任何认股权证均不可行使,吾等亦无义务在行使认股权证时发行普通股,除非在行使认股权证时可发行的普通股已根据认股权证登记持有人居住国家的证券法登记、合资格或视为获豁免。如果前两个句子中的条件不符合认股权证,则该认股权证的持有人将无权行使该 认股权证,并且该认股权证可能没有价值,到期时一文不值。除本文所述外,公司不需要以现金净额结算任何认股权证。


吾等已同意,在行使认股权证时可发行的普通股将在F-1表格中登记,并于2021年7月13日向美国证券交易委员会提交登记 。我们将根据权证转让、假设和修订协议的规定,尽最大努力保持该注册声明以及与之相关的现行招股说明书的有效性,直至认股权证期满为止。权证持有人可在本公司未能维持有效登记声明以涵盖在行使认股权证后可发行的普通股的任何期间,根据证券法第3(A)(9)条或其他豁免,以“无现金基础”行使认股权证。

尽管有上述规定,如果我们的普通股在行使认股权证时并非在国家证券交易所上市,并且符合证券法第18(B)(1)条下的“担保证券”的定义,我们可以根据证券法第3(A)(9)条的规定,要求行使其认股权证的公共认股权证持有人在“无现金基础上”这样做,如果我们这样选择,我们将不会被要求提交或维护有效的登记声明,如果我们没有做出这样的选择,我们将尽最大努力根据适用的蓝天法律登记股票或使其符合资格,但不得获得豁免。

当每股普通股价格等于或超过18.00美元时,赎回权证。一旦认股权证可以行使,我们可以 赎回尚未赎回的认股权证(本文中关于私募认股权证的描述除外):
 

全部,而不是部分;
 

以每份认股权证0.01美元的价格计算;
 

最少提前30天发出赎回书面通知(“30天赎回期限”);以及
 

当且仅当普通股于赎回通知送交认股权证持有人前三个营业日止30个交易日内的任何20个交易日内,普通股的收市价等于或超过每股18.00美元(经行使时可发行股份数目的调整或认股权证的行使价调整,如标题“-赎回程序-反稀释调整”所述)。

如果认股权证可由我们赎回,我们可以行使赎回权,即使我们无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格。

我们建立了上文讨论的最后一个赎回标准,以防止赎回赎回,除非在赎回时存在相对于权证行使价的显着溢价 。如果上述条件得到满足,我们发出赎回权证的通知,每个权证持有人将有权在预定的赎回日期之前行使其权证。然而,在赎回通知发出后,普通股的价格可能会跌破18.00美元的赎回触发价格(根据股票拆分、股票资本化、重组、资本重组等进行调整)以及11.50美元的认股权证行权价 。

当每股普通股价格等于或超过10.00美元时,赎回权证。一旦认股权证可以行使,我们可以 赎回尚未赎回的认股权证(本文中关于私募认股权证的描述除外):
 

全部,而不是部分;
 

以每份权证0.10美元的价格计算;
 

至少提前30天发出书面赎回通知;条件是,除非另有说明,否则持有人将能够在赎回前以无现金方式行使认股权证,并获得根据赎回日期和普通股的“公允市场价值”(定义见下文),参照下表确定的股份数量;以及
 

当且仅当普通股于赎回通知送交认股权证持有人前三个交易日止的30个交易日内的任何20个交易日内,普通股的收市价等于或超过每股10.00美元(经行使时可发行股份数目的调整或认股权证的行使价格调整,如标题“-赎回程序-反摊薄调整”所述)。


自发出赎回通知之日起,直至认股权证被赎回或行使为止,持有人可选择以无现金方式行使其认股权证。 下表中的数字代表认股权证持有人根据本公司根据此赎回功能赎回的普通股,在行使该项无现金行使时将获得的普通股数目,以相应赎回日普通股的“公平市价”为基础(假设持有人选择行使其认股权证,而该等认股权证不按每份认股权证0.10美元赎回),就此等而言,按紧接向认股权证持有人发出赎回通知日期后10个交易日内普通股的成交量加权平均价及相应赎回日期于 认股权证到期日之前的月数厘定,每份均载于下表。我们将在上述10个交易日结束后的一个工作日内向我们的权证持有人提供最终的公平市场价值。

下表各栏标题所载股价将于以下标题“-赎回程序-反摊薄调整”所述可于认股权证行使时发行的股份数目或权证的行使价作出调整的任何日期起调整。如行使认股权证时可发行的股份数目有所调整,则列标题内经调整的股价将等于紧接该项调整前的股价乘以分数,分数的分子为紧接该项调整前行使认股权证时可交付的股份数目 ,分母为经调整后行使认股权证时可交付的股份数目。下表中的股份数量应与行使认股权证时可发行的 股份数量以相同的方式同时进行调整。

如果权证的行使价格被调整,(A)在根据下文标题“赎回程序-反稀释调整”下第五段进行调整的情况下,列标题中调整后的股价将等于未调整的股价乘以分数,其分子为“-赎回程序-反稀释调整”标题所载的市值及 新发行价格中较高者,其分母为10.00美元及(B)如根据下文“-赎回程序-反稀释调整”标题下的第二段进行调整,则该栏标题内经调整的股价将等于未经调整的股价减去根据该等行权价格调整而导致的认股权证行使价格的减幅。
 
赎回日期
 
普通股的公允市值
 
(期间至
认股权证的有效期届满)
 
≤$10.00
   
$
11.00
   
$
12.00
   
$
13.00
   
$
14.00
   
$
15.00
   
$
16.00
   
$
17.00
   
≥$18.00
 
60个月
   
0.261
     
0.281
     
0.297
     
0.311
     
0.324
     
0.337
     
0.348
     
0.358
     
0.361
 
57个月
   
0.257
     
0.277
     
0.294
     
0.310
     
0.324
     
0.337
     
0.348
     
0.358
     
0.361
 
54个月
   
0.252
     
0.272
     
0.291
     
0.307
     
0.322
     
0.335
     
0.347
     
0.357
     
0.361
 
51个月
   
0.246
     
0.268
     
0.287
     
0.304
     
0.320
     
0.333
     
0.346
     
0.357
     
0.361
 
48个月
   
0.241
     
0.263
     
0.283
     
0.301
     
0.317
     
0.332
     
0.344
     
0.356
     
0.361
 
45个月
   
0.235
     
0.258
     
0.279
     
0.298
     
0.315
     
0.330
     
0.343
     
0.356
     
0.361
 
42个月
   
0.228
     
0.252
     
0.274
     
0.294
     
0.312
     
0.328
     
0.342
     
0.355
     
0.361
 
39个月
   
0.221
     
0.246
     
0.269
     
0.290
     
0.309
     
0.325
     
0.340
     
0.354
     
0.361
 
36个月
   
0.213
     
0.239
     
0.263
     
0.285
     
0.305
     
0.323
     
0.339
     
0.353
     
0.361
 
33个月
   
0.205
     
0.232
     
0.257
     
0.280
     
0.301
     
0.320
     
0.337
     
0.352
     
0.361
 
30个月
   
0.196
     
0.224
     
0.250
     
0.274
     
0.297
     
0.316
     
0.335
     
0.351
     
0.361
 
27个月
   
0.185
     
0.214
     
0.242
     
0.268
     
0.291
     
0.313
     
0.332
     
0.350
     
0.361
 
24个月
   
0.173
     
0.204
     
0.233
     
0.260
     
0.285
     
0.308
     
0.329
     
0.348
     
0.361
 
21个月
   
0.161
     
0.193
     
0.223
     
0.252
     
0.279
     
0.304
     
0.326
     
0.347
     
0.361
 
18个月
   
0.146
     
0.179
     
0.211
     
0.242
     
0.271
     
0.298
     
0.322
     
0.345
     
0.361
 
15个月
   
0.130
     
0.164
     
0.197
     
0.230
     
0.262
     
0.291
     
0.317
     
0.342
     
0.361
 
12个月
   
0.111
     
0.146
     
0.181
     
0.216
     
0.250
     
0.282
     
0.312
     
0.339
     
0.361
 
9个月
   
0.090
     
0.125
     
0.162
     
0.199
     
0.237
     
0.272
     
0.305
     
0.336
     
0.361
 
6个月
   
0.065
     
0.099
     
0.137
     
0.178
     
0.219
     
0.259
     
0.296
     
0.331
     
0.361
 
3个月
   
0.034
     
0.065
     
0.104
     
0.150
     
0.197
     
0.243
     
0.286
     
0.326
     
0.361
 
0个月
   
     
     
0.042
     
0.115
     
0.179
     
0.233
     
0.281
     
0.323
     
0.361
 


公平市价及赎回日期的准确数字可能不载于上表,在此情况下,如公平市价介于表中两个数值之间或赎回日期介于表中两个赎回日期之间,则将根据公平市价较高及较低的股份数目与较早及较迟的赎回日期(视何者适用而定)之间的直线插值法,厘定每份行使认股权证应发行的普通股数目。举例来说,如在紧接向认股权证持有人发出赎回通知之日起的10个交易日内,普通股的成交量加权平均价为每股11.00美元,而此时距离认股权证到期还有57个月,则认股权证持有人可选择就此赎回 功能行使其每份完整认股权证0.277股普通股的认股权证。举个例子,如果确切的公平市值和赎回日期不是上表所述,如果我们普通股的成交量加权平均价在紧接向认股权证持有人发出赎回通知之日之后的10个交易日内为每股13.5美元,而此时距离认股权证到期还有38个月,则持有人可以 选择根据这一赎回功能,为每份完整认股权证行使0.298股普通股的认股权证。在任何情况下,每份认股权证不得以无现金方式行使超过0.361股普通股的赎回功能(可予调整)。最后,如上表所示,若认股权证已无现金及即将到期,则不能就吾等根据此赎回功能进行赎回而以无现金基准行使该等认股权证 ,因为该等认股权证将不适用于任何普通股。

这一赎回功能不同于许多其他空白支票公司发行中使用的典型认股权证赎回功能,后者通常仅在普通股的交易价格在特定时期内超过每股18.00美元时才规定赎回现金权证(私募认股权证除外)。这一赎回功能的结构是,当普通股的交易价格为或高于每股公众股10.00美元时,允许赎回所有已发行的 认股权证,这可能是在普通股的交易价格低于认股权证的行使价时。这一赎回功能的建立是为了提供赎回认股权证的灵活性,而无需使认股权证达到上文“-当每股普通股价格等于或超过18.00美元时赎回认股权证”中规定的每股18.00美元的门槛。

如上所述,当普通股的起始价为10.00美元,低于11.50美元的行使价时,我们可以赎回认股权证,因为我们将 为我们的资本结构和现金状况提供确定性,同时为认股权证持有人提供机会,在无现金的基础上就适用数量的股份行使其认股权证。如果我们选择在普通股的交易价格低于认股权证的行权价时赎回认股权证 ,这可能会导致认股权证持有人在普通股的交易价格高于11.50美元的行权价时,获得的普通股少于他们选择等待行使普通股认股权证的情况下获得的普通股。


赎回程序

如果认股权证持有人选择受制于一项要求,即该持有人将无权行使该认股权证,则该认股权证持有人可以书面通知吾等,但以该人(连同该人士的联属公司)为限,据该认股权证代理人实际所知,该人(连同该人士的关联公司)会实益拥有超过4.9%或9.8%(由持有人指定)的已发行普通股 。

反稀释调整

如果已发行普通股的数量因普通股应付股本或普通股分拆或其他类似 事件而增加,则在该等股份资本化、分拆或类似事件的生效日期,每份认股权证可发行的普通股数量将按该等已发行普通股的增加比例增加。向所有或几乎所有普通股持有人作出的供股,使持有人有权以低于公平市值的价格购买我们的普通股,将被视为若干普通股的股份资本化,相当于(I)该等供股实际出售的普通股数目(或根据该供股出售的可转换为或可行使吾等普通股的任何其他股本证券)的乘积 及(Ii)(X)于该供股中支付的每股普通股价格及(Y)公允市值的商数。就此等目的(I)如供股为可转换为普通股或可行使普通股的证券,则在决定普通股的应付价格时,将考虑就该等权利所收取的任何代价,以及行使或转换时应支付的任何额外金额;及(Ii)公平市价是指普通股在适用交易所或适用市场以正常方式交易的首个交易日前10个交易日内所报告的普通股成交量加权平均价格。没有获得这种权利的权利。

此外,如果吾等在认股权证未到期及未到期期间的任何时间,向 所有或实质上所有普通股(或认股权证可转换成的其他证券)的持有人支付股息或以现金、证券或其他资产分派,则除上述(A)或(B)某些普通现金股息外,认股权证的行权价格将会下调,并在该事件生效日期后立即生效。现金金额及/或就该事件就每股普通股支付的任何证券或其他资产的公平市价。

如因普通股合并、合并、股份反向分拆或重新分类或其他类似事件而导致已发行普通股数目减少,则于该等合并、合并、股份反向分拆、重新分类或类似事件生效之日,每份认股权证行使时可发行的普通股数目将按已发行普通股的该等减少按比例减少。

如上文所述,每当因行使认股权证而可购买的普通股数目被调整时,认股权证行使价格将按以下方法调整:(br}乘以紧接该项调整前的认股权证行使价格乘以一个分数(X),其分子将为紧接该项调整前行使认股权证时可购买的普通股数目,及(Y) 其分母为紧接其后可购买的普通股数目。


如果对已发行普通股进行任何重新分类或重组(上述或仅影响该等普通股面值的重新分类或重组),或塔博拉与另一公司或合并为另一公司的任何合并或合并(合并或合并除外,其中塔博拉是持续公司,且不会导致对塔博拉已发行及已发行普通股的任何重新分类或重组),或在将塔博拉的资产或其他财产作为整体或实质上作为整体出售或转让给另一家公司或实体的情况下,认股权证持有人此后将有权根据认股权证中规定的基础和条款和条件,在行使认股权证所代表的权利后立即购买和接收普通股或其他证券或财产(包括现金)的种类和金额,以取代之前可购买和应收的普通股。合并或合并,或在任何此类出售或转让后解散时,如果权证持有人在紧接该等事件之前行使其权证,该权证持有人将会收到该等权证。如果普通股持有人在此类交易中的应收对价不到70%是以在全国证券交易所上市交易或在已建立的场外交易市场报价的继承实体普通股的形式支付的,或将在该事件发生后立即如此上市交易或报价,并且如果权证的注册持有人在此类交易公开披露后30天内正确行使权证,权证的行使价将按照权证转让的规定降低。基于权证的布莱克-斯科尔斯认股权证价值(在权证转让、假设和修订协议中定义)的假设和修订协议。这种行权价格下调的目的是在权证行权期内发生特殊交易时,向权证持有人提供额外价值,根据该交易,权证持有人否则将无法获得权证的全部潜在价值。

认股权证转让、假设及修订协议规定,认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下修订,以(I) 纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的条文或错误,包括使认股权证转让、假设及修订协议的条文符合本招股说明书所载认股权证及认股权证转让条款的描述, 本招股说明书所载假设及修订协议,(Ii)按照认股权证转让预期及按照权证转让调整有关普通股现金股息的条文,假设和修订协议或 (Iii)增加或更改与权证转让、假设和修订协议项下出现的事项或问题有关的任何条款,作为权证转让、假设和修订协议的各方可能认为必要或适宜,并且各方认为不会对权证的登记持有人的权利造成不利影响,前提是需要当时至少50%尚未发行的公共权证的持有人的批准才能做出任何对公共权证登记持有人的利益造成不利影响的更改 ,以及,单就私人配售认股权证条款的任何修订而言,当时尚未发行的私人配售认股权证占50%。您应查看 权证转让、假设和修订协议的副本,以了解适用于权证的条款和条件的完整说明。

认股权证可于到期日或之前于认股权证代理人办事处交回时行使,认股权证证书背面的行使表须按说明填写及签署,并以保兑或支付予吾等的正式银行支票全数支付行权证数目的行使价(或以无现金方式(如适用))。权证持有人在行使认股权证并收取普通股之前,并不享有普通股持有人的权利或特权及任何投票权。于认股权证行使后发行普通股后,每名持有人将有权就所有将由股东投票表决的事项,就每一股已登记在案的股份投一票。