附录 99.1
TC BioPharm 宣布公开发行定价 550 万美元
爱丁堡, 苏格兰,2023 年 3 月 28 日 /PRNewswire/ — TC BioPharm(Holdings)PLC(“TC BioPharm” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码: TCBP)是一家开发癌症平台异体伽玛-ΔT 细胞疗法的临床阶段生物技术公司,今天宣布 公开发行其美国存托股份(“ADS”)的定价(或代替其 的预先融资认股权证),以及C系列认股权证(“C系列认股权证”),用于以每份ADS(或预先融资的认股权证)1.60美元的公开发行 价格购买多达3,437,500张ADS取而代之)和相关的C系列认股权证。C系列认股权证的行权 价格为每份ADS1.75美元,可在发行时行使,并将于发行之日起五年后到期。每份ADS代表 公司的一股普通股。本次发行预计将于2023年3月30日左右结束,前提是 满足惯例成交条件。
H.C. Wainwright & Co. 担任本次发行的独家配售代理。
在扣除配售代理人的 费用和公司应支付的其他发行费用之前, 本次发行给公司的总收益预计约为550万美元。公司打算将本次发行的净收益用于营运资金 和一般公司用途。
与这些证券有关的F-1表格(文件编号333-270808)上的 注册声明已提交给美国证券交易委员会 委员会或美国证券交易委员会,并由美国证券交易委员会于2023年3月27日宣布生效。本次发行将仅通过招股说明书进行, 是有效注册声明的一部分。最终招股说明书的电子副本可在美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 上免费获得 ,也可以通过联系 H.C. Wainwright & Co. 获取。, LLC 位于纽约州纽约公园大道 430 号三楼 10022,致电 (212) 856-5711 或发送电子邮件至 placements@hcwco.com。
公司还同意,将对 之前于2022年11月30日发行的以每份ADS5.00美元、到期日为2025年5月30日和2028年5月30日的公司总计2,800,000份ADS的某些现有认股权证进行修订 ,这样修订后的认股权证的行使价将降低为每份ADS1.75美元。
本 新闻稿不构成出售要约或招揽购买本文所述任何证券的要约, 也不得在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前 在任何州或其他司法管辖区出售这些证券。
关于 TC BioPharm(控股)PLC
TC BioPharm 是一家临床阶段的生物制药公司,专注于发现、开发和商业化用于治疗癌症的伽玛-delta T cell 疗法,这些疗法具有人类在急性髓系白血病中的疗效数据。γ-delta T 细胞是自然存在的 免疫细胞,具有先天免疫系统和适应性免疫系统的特性,本质上可以区分健康 和患病组织。TC BioPharm 在未修饰和 CAR 修饰的 γ-delta T 细胞中均使用异体方法,以有效识别、 靶向和根除癌症中的液体肿瘤和实体瘤。
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TC BioPharm 是开发 γ-delta T 细胞疗法的领导者,也是第一家在肿瘤学领域进行 II/Pivotal 临床研究 的公司。该公司正在为其未经修改的伽玛-delta T细胞产品线 进行两项研究者发起的临床试验,即使用公司专有的异体 cryoTC 技术为治疗急性髓系白血病的omnImmune® 的2b/3期关键试验,为全球诊所提供冷冻产品。TC BioPharm还拥有强大的实体瘤未来适应症 产品线,在使用带有伽玛-ΔT细胞的CAR方面拥有重要的知识产权/专利组合,并拥有我们的制造工厂 来维持成本和产品质量控制。
转发 看上去的陈述
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联系人:
Chris Camarra
通信执行副总裁
c.camarra@tcbiopharm.com
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