美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据 1934 年的《证券交易法》

对于 2023 年 3 月

委员会 文件编号 001-41231

TC BIOPHARM（控股）PLC

（将注册人姓名的 翻译成英文）

（主要行政办公室地址 ）

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格还是 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告：

2023年3月27日，TC BioPharm Holdings（“公司”）与某些合格投资者（“投资者”）签订了证券购买协议（“购买 协议”），根据该协议，公司同意发行和 共出售21.5万股美国存托股票（“ADS”），即预先融资的认股权证，以购买多达3,222,500股ADS （“预付认股权证”）和C系列购买认股权证，以购买最多3,437,500份ADS（“普通认股权证” ，与预付认股权证和ADS一起是 “证券”）。每份ADS和相关的 普通认股权证的购买价格为1.60美元，每份预付认股权证和相关普通认股权证的购买价格为1.599美元。普通 认股权证可立即行使，自发行之日起五 (5) 年到期，每份ADS的行使价为1.75美元， 视其中规定的调整而定。在所有预融资认股权证 以每股ADS0.001美元的行使价全额行使之前，预先融资认股权证可以随时行使，但需进行调整。本次发行（“发行”） 于 2023 年 3 月 30 日结束。

在扣除配售代理人（定义见下文）费用 和相关发行费用之前， 发行产生的总收益为550万美元。这些证券是公司根据F-1表格上的注册声明发行的（File No. 333-270808）及其每项修正案，由美国证券交易委员会（“委员会”） 于2023年3月27日宣布生效。

公司及其每位高管和董事已与配售代理人达成协议，封锁期为自发行结束之日起六十 (60) 天 ，根据该封锁期，公司和此类人员不得 要约出售、出售合同、卖出、分配、授予任何期权、权利或认股权证，以购买、质押、抵押或其他方式 } 直接或间接处置公司的任何ADS或任何可转换为ADS或可行使或可兑换 的证券，但有惯例例外。配售代理人可以自行决定放弃这些封锁协议的条款 ，恕不另行通知。此外，公司已同意不根据其ADS的交易 价格或未来的特定或或有事件发行任何需要重置价格的证券，也不会签订任何协议，在发行截止之日后的一 (1) 年内按未来 确定的价格发行证券，但有例外情况。

购买协议中包含的 陈述、保证和契约仅为此类协议的目的而作出，自 具体日期起，仅为协议各方的利益而作出，可能受合同 各方商定的限制的约束。因此，将此类协议纳入此处仅是为了提供有关此类协议条款的信息， 而不是提供有关我们或我们业务的任何其他事实信息，应与我们的定期报告和其他向委员会提交的文件中的披露 一起阅读。

在与本次发行有关的 中，公司同意，对先前于2022年11月30日发行的以每份ADS5.00美元的行使价和2025年5月30日到期日为2025年5月30日和2028年5月30日的某些现有认股权证进行了修订，自发行结束时起生效，因此修订后的认股权证将使修订后的认股权证 行权价格降低至1.75美元每则广告。

公司还与H.C. Wainwright & Co., LLC（“配售 代理人”）签订了信函协议（“订约协议”），根据该协议，配售代理人同意担任公司与 本次发行有关的独家配售代理。公司向配售代理人支付了现金费和管理费，分别等于本次发行证券出售所得总收益 的7.5％和1.0％。此外，我们还向配售代理支付了金额为24,050美元 的非应计费用、不超过100,000美元的律师费和开支以及其他自付费用，以及 金额为15,950美元的清算费用。配售代理人或其指定人还获得了购买最多257,813份ADS（“配售代理 认股权证”）的认股权证，其条款与普通认股权证基本相同，唯一的不同是配售代理认股权证的行使价 等于每份ADS的2.00美元。

上述 对预付认股权证、普通认股权证、配售代理认股权证、购买协议和 认股权证修正协议的描述无意完整描述各方在该认股权证下的权利和义务， 参照此类协议的全文对其进行了全面限定，这些协议的副本作为附录10.1、 10.2、10.3、10.4和10.4附于此分别为 5。

2023 年 3 月 28 日，公司发布了一份新闻稿，宣布了上述发行的定价。新闻稿 的副本作为附录 99.1 附于此，并以引用方式纳入此处。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。