由 Nova Vision 收购公司提交
根据1933年《证券法》第425条
而且 被视为根据1934年《证券交易法》第14a-12条提交
委员会 文件编号 001-40713
主题 公司：Nova Vision 收购公司
Real Messenger 将通过与 Nova Vision 收购公司合并，成为纳斯达克的上市公司
交易 表明REAL打算连接全球房地产社区，并在全球范围内扩大其影响力和业务。
COSTA 加利福尼亚州梅萨，2023年3月28日—（美国商业资讯）——REAL Messenger Holdings Limited（“REAL Messenger” 或 简称 “REAL”），一个重新定义了我们消费房地产内容的方式，专注于恢复 房地产之旅的乐趣，以及特殊目的收购公司Nova Vision收购公司（纳斯达克股票代码：NOVV）（“Nova Vision”） （“SPAC”）今天宣布了一项最终的业务合并协议，该协议将使REAL Messenger成为一家上市公司 。拟议的交易在收盘时潜在的盘前企业价值约为1.5亿美元。
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REAL 正在彻底改变房地产体验，创造一个让房地产充满欢乐和乐趣的世界， 房地产社区中的不同利益相关者相互关联，房地产行业的分散业务整合到一个兼容平台 中，代理商可以控制他们的内容清单。
通过 使用社交网络和特定领域的人工智能训练专有数据，REAL 将为 所有人提供一个国际通用平台，为利益相关者和企业提供增强的价值主张。通过将专有的动态数据与静态数据相结合， 我们的 AI 引擎可以帮助解锁新见解，确定工作流程，提高 房地产之旅每一步的决策和生产力。
REAL Messenger的创新社交应用程序及其支持的生态系统已经在35个国家推出。通过 SPAC 合并上市表明 REAL 致力于在全球开发人员和用户中扩大国际影响力。 交易的收益将为公司提供扩大业务范围和业务的资源。
REAL Messenger 联合创始人兼首席执行官托马斯·马说：“在很短的时间内，REAL Messenger被证明是房地产行业的关键资产。”“我们希望让投资者能够比传统模式更早地投资REAL Messenger。 我们相信 SPAC 模式将帮助我们走上成为房地产社交应用程序的道路。我们对我们的技术 和业务模式非常有信心，因此我们同意将一半的考虑以绩效收益的形式出现。”
REAL的联合创始人兼首席远见者、道格拉斯·埃利曼的The Eklund|Gomes团队的联合创始人弗雷德里克·埃克伦德补充说：“ 房地产行业多年来一直非常渴望全球社交网络... 而由人工智能提供支持的REAL Messenger正在迅速引领潮流 。通过上市，我们可以跑得更快，进入更多的市场。这就是房地产的未来， 很自豪能成为该公司的联合创始人。我领导全国 #1 团队，有 100 多名代理人在 五个州的 13 个办公室开展业务，我们都使用了 REAL Messenger 应用程序，取得了令人难以置信的成功。”
“自 推出以来，REAL 一直在创造创新的方式来提供内容和联系房地产社区的利益相关者。Agents 之所以使用它，是因为它具有速度和便捷的聊天和联网功能，买家和卖家使用它来与满足 定制需求的代理商建立联系。与之前在创新方面落后且无法持续的proptech模式不同，REAL为最大的垂直行业之一提供了社交 交流平台。我们很高兴能与Thomas Ma、Fredrik Eklund以及REAL年轻而充满活力的管理团队的其他 合作，帮助REAL Messenger上市，这将有助于他们加快其影响力和增长 计划，” Nova Vision首席执行官埃里克·王说。
合并完成后，Wong 将成为合并后公司的董事会成员。
交易 概述
交易预计于2023年第三季度完成，合并后的公司将被命名为Real Messenger ，并将在纳斯达克上市，股票代码为 “RMSG”。
根据该交易 ，Nova Vision目前持有约1,900万美元的信托现金1，将与REAL 合并，支付的总对价最高为1.5亿美元。REAL的股东将在收盘时以Nova Vision 普通股的形式获得7500万美元的Nova Vision普通股，并可能以收盘后收益对价的形式额外获得高达7500万美元的Nova Vision普通股，但前提是实现最终业务 合并协议中规定的某些财务业绩和股价目标。
作为交易的一部分 ，Nova Vision正在寻求从对公募股权 （PIPE）的私人投资中获得高达2000万美元的现金收益，但是，无法保证此类投资将以Nova Vision或REAL Messenger可以接受的条件提供。2
REAL的 管理团队预计，目前的REAL股权持有人将把100％的股权存入合并后的公司， 将拥有合并后公司约80％的所有权。3REAL的联合创始人将在交易完成后被禁闭十二个月 。
REAL 和 Nova Vision 的 董事会一致批准了拟议的业务合并，但该交易仍有待REAL和Nova的股东批准，需要满足最终业务合并 协议中规定的条件以及其他惯例成交条件，包括美国证券交易委员会（“SEC”） 完成对F-4表格注册声明和Nova的委托书/招股说明书的审查 Vision 将促使向美国证券交易委员会提交 的收据某些监管部门的批准，以及纳斯达克股票市场批准合并后的 公司的证券上市。
顾问
Nixon Peabody LLP 担任 REAL Messenger 的法律顾问，而 Loeb & Loeb LLP 担任 Nova Vision 的法律顾问。阿卡迪亚证券有限责任公司旗下的Brookline Capital Markets和Benchmark Investments, LLC旗下的EF Hutton担任Nova Vision的资本 市场顾问。
投资者 演示文稿
REAL 和Nova Vision发布了一份投资者演示文稿，可在此处访问。
Nova Vision将向美国证券交易委员会提交一份8-K表最新报告，其中包括业务合并协议和投资者陈述的副本 ，该报告可在www.sec.gov上查阅，也可在Nova Vision的网站www.novavisionaction.com上查阅。
关于 真正的信使
REAL Messenger 是一家以社交平台为基础的科技公司，致力于在房地产之旅的每个阶段 恢复欢乐、乐趣和社区意识。REAL 使用我们的社交网络平台、数据和人工智能，将所涉及的不同利益相关者联系起来，最终将 行业的分散业务整合到一个兼容的通用平台中。REAL 的人工智能引擎专为 房地产行业打造，并根据有意义的动态数据进行训练，可以识别特定领域的模式和趋势，同时提高所有利益相关者的生产力 。有关 REAL 的更多信息，请访问 REAL Messenger 的网站 www.real.co。
1 信托金额在Nova股东大会批准该交易之前进行的任何Nova股东赎回之前。
2 无法保证任何额外的私人融资都会完成。
3 合并后公司的真实股权持有人的所有权假设完全实现了收益里程碑。
关于 Nova Vision 收购公司（纳斯达克股票代码：NOVV）
Nova Vision Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：NOVV）是一家空白支票公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股票交换、收购、股权收购、重组或类似的业务合并。Nova Vision Acquision Corp. 的目标是专注于金融科技、房地产科技、消费科技和供应链管理行业的公司或 为这些行业或其他领域提供服务的科技公司。
其他 信息以及在哪里可以找到
有关 有关拟议业务合并的更多信息，请参阅Nova Vision的8-K表格最新报告，该报告将与本新闻稿同时提交 。关于拟议的业务合并，Nova Vision打算向美国证券交易委员会（“SEC”）提交相关材料 ，包括F-4表格的注册声明，其中将包括Nova Vision的 委托书/招股说明书，并将向美国证券交易委员会提交有关拟议业务合并的其他文件。建议Nova Vision的股东和其他利益相关人员阅读初步委托书/招股说明书 及其修正案以及其中提交的与 拟议业务合并有关的最终委托书和以提及方式纳入的文件，因为这些材料将包含有关REAL、Nova Vision和拟议业务 合并的重要信息。在美国证券交易委员会宣布F-4表格生效后，Nova Vision将立即向每位有权在会议上就批准委托书/招股说明书中提出的业务合并和其他提案 进行投票的股东提供最终委托书/招股说明书 和代理卡。在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促Nova Vision 的投资者和股东仔细阅读完整的注册声明和委托书/招股说明书，以及向美国证券交易委员会提交的任何其他 相关文件以及这些文件的任何修正案或补充，因为它们将包含有关拟议业务合并的重要 信息。Nova Vision向美国证券交易委员会提交的文件可以在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上免费获得，也可以在Nova Vision的网站www.novavisionaction.com上免费获得。
此 通信不构成卖出要约或招揽购买任何证券的要约，也不构成征求任何投票 或批准，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，在任何司法管辖区内，此类要约、招揽或 出售均为非法的司法管辖区也不构成任何证券的要约、招标或出售。
招标中的参与者
Nova Vision及其董事和执行官可能被视为参与了就业务合并向股东征求 代理人的活动。这些董事和执行官的名单及其在Nova Vision中的权益 的描述将包含在拟议业务合并的委托书/招股说明书中，届时可在www.sec.gov 上查阅，也可在Nova Vision的网站www.novavisionauction.com上查阅。有关Nova Vision的董事 和执行官及其对Nova Vision股份的所有权的信息载于Nova Vision于2022年3月15日提交的10-K中。有关代理招标参与者利益的其他 信息将在有关拟议业务合并的委托书/招股说明书 发布后包含在委托书/招股说明书中。这些文件可以从来文方免费获得[s] 如上所示。
REAL 及其董事和执行官也可能被视为参与了就拟议的业务合并向{ br} Nova Vision的股东征求代理人的活动。此类董事和执行官的名单以及有关他们在拟议业务合并中的权益的信息 将包含在拟议业务 合并的委托书/招股说明书中。
关于前瞻性陈述的警告 声明
这份 来文包含 1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。此类陈述包括但不限于关于未来财务和经营业绩、计划、目标、预期 以及未来运营、产品和服务意图的陈述；以及其他以 “将”、“预期”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“计划”、 “预测”、“预期”、“预期”、“展望” 等词语标识的陈述” 或含义相似的词语。这些前瞻性陈述 包括但不限于有关REAL的行业和市场规模、REAL和Nova Vision的未来机会、REAL的预计未来业绩以及Nova Vision和REAL之间的拟议业务合并的陈述，包括pro forma 市值、预计收入、预期交易和所有权结构以及 双方成功完成拟议交易的可能性、时机和能力。此类前瞻性陈述基于Nova Vision和REAL管理层当前的信念和 预期，本质上受重大的商业、经济和竞争 不确定性和突发事件的影响，其中许多不确定性和突发事件难以预测，通常超出Nova Vision或REAL的控制范围。 实际结果和事件发生时间可能与这些前瞻性陈述中的预期结果存在重大差异。除法律要求外 ，Nova Vision和REAL不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是 是新信息、未来事件还是其他结果。
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联系人
投资者 关系
Real Messenger 控股
ir@real.co
Nova Vision 收购公司
info@novavisionacquisition.com
媒体 联系人
Rachel Verne
Rachelverne@bospar.com