附件4.2Altus Power,Inc.(“公司”、“我们”、“我们”和“我们”)根据1934年证券交易法(经修订)第12条登记的注册人证券描述,即我们的A类普通股,每股面值0.0001美元(“A类普通股”)。以下对我们A类普通股的描述是摘要,并不声称是完整的。本公司须受本公司第三份经修订及重述的焚化证书及本公司第二份经修订及重述的附例所规限,并受其整体规限,每一项附例均以引用方式并入Form 10-K年度报告中作为证物。欲了解更多信息,请阅读公司注册证书、章程和特拉华州公司法(DGCL)的适用条款。经第三次修订和重述的公司注册证书授权发行9.9亿股普通股,每股面值0.0001美元,包括988,591,250股A类普通股和1,408,750股B类普通股,每股面值0.0001美元(“B类普通股”),以及10,000,000股优先股,每股面值0.0001美元(“优先股”)。普通股投票权除法律另有规定或任何一系列优先股的指定证书另有规定外,根据第三次修订及重述的公司注册证书,A类普通股持有人在股东有权表决的所有事项上,每持有一股A类普通股,均有权投一票,包括选举或罢免董事。除法律另有要求外,如果受影响的优先股系列或其他适用的普通股系列的持有人有权单独或与一个或多个其他优先股系列的持有人一起,就第三份经修订和重述的公司注册证书(包括与任何优先股系列有关的任何指定证书)的条款进行表决,则每一系列普通股的持有人无权就该修订和重述的公司注册证书(包括与任何系列优先股有关的任何指定证书)进行表决。根据第三份经修订及重述的公司注册证书(包括与任何系列优先股有关的任何指定证书)或根据DGCL就此进行表决。除法律另有规定外,B类普通股的持有者仅有权享有经第三次修订及重述的公司注册证书明示授予的投票权(如有)。在适用法律规限下的股息权利,以及优先于普通股或有权参与普通股的任何未偿还优先股系列或任何类别或系列股本持有人(如有)在支付股息及其他现金、财产或股本、股息及其他分派方面的权利,股息及其他分派可于吾等董事会(“董事会”)酌情决定的时间及数额,按本公司法定可供此用途的资产中的普通股宣布及按比例支付。清算、解散和清盘在我们解散、清算或清盘时,第三份经修订和重述的公司注册证书的控制权变更条款应被视为适用于当时已发行的B类普通股股票,无论我们的解散、清算或清盘是否构成根据该等规定的控制权变更,以及在支付债务和其他我们的债务或支付我们的债务的准备金之后,并受任何已发行优先股系列或任何类别或系列股本的持有人的权利(如果有)的限制。


在上述解散、清算或清盘后,在分配我们的资产方面,普通股持有人享有优先于普通股的权利或参与普通股的权利,普通股持有人有权按持有的普通股股数按比例获得可供分配给股东的剩余资产。优先购买权或其他权利A类普通股的持有者没有优先认购权或其他认购权,也不会有适用于A类普通股的偿债基金或赎回条款。联盟股份联盟股票(“联盟股票”)被指定为B类普通股。Align股份将根据我们与世邦魏理仕收购控股公司的业务合并(“业务合并”)后七个会计年度A类普通股的总回报自动转换为A类普通股。在每个测算期(定义如下)的最后一天,该测算期将在业务合并完成后的七个会计年度中每年发生(并且,对于我们发生控制权变更或清算、解散或清盘的任何测算期,在紧接该事件之前的营业日,而不是该测算期的最后一天)。201,250股B类普通股将根据我们已发行股本的总回报(如本文进一步描述)在相关计量日期高于价格门槛的情况下自动转换为A类普通股。第一次这样的转换发生在2022年3月31日,根据以下条款,201,250股B类普通股被自动转换为2,011股A类普通股。只要任何Align股份仍未发行,吾等不得在未获当时已发行Align股份的大多数持有人事先书面同意的情况下采取若干行动,例如(I)以合并、合并或其他方式修订、更改或废除第三份经修订及重述的公司注册证书的任何条文,而有关修订、更改或废除将会改变或改变B类普通股的权力、优先权或相对、参与、购股权或其他或特别权利,或(Ii)发行任何B类普通股。因此,Align股票的持有者可能能够阻止我们采取一些公众股东可能认为符合我们利益的行动。任何需要或获准在任何Align股份持有人会议上采取的行动,可在没有会议、事先通知及未经表决的情况下采取,如一项或多项书面同意列明所采取的行动,则须由已发行B类普通股持有人签署,并须在所有Align股份均出席及投票的会议上,以不少于授权或采取有关行动所需的最低票数签署。在我们的业务合并完成后的第一个会计季度结束后的七个会计年度内,在每个测算期的最后一天进行换股,201,250股换股将自动转换为我们的A类普通股(“换股股份”),具体如下:如果金额(该金额,(I)本公司A类普通股在该测算期内最后一个会计季度的成交量加权平均价格(“VWAP”),根据下文“-成交量加权平均价格”计算,以及(Ii)向A类普通股持有者支付或应付的任何股息或分派的每股金额,其记录日期在测算期的最后一天或之前,不超过价格门槛(定义见下文),该测算期的转换股票数量将为2,013股A类普通股;如果总回报超过价格阈值,但不超过等于价格阈值的130%的金额,则受转换上限(定义如下)的限制,


测算期将等于(A)总回报和(B)价格门槛之间的差额的20%,乘以(I)63,648,854(“适用收盘股票数量”)除以(Ii)总回报;和如果总回报超过等于价格门槛的130%的数额,则受转换上限的限制,在该测算期内的转换股份数量将等于:(A)等于价格门槛的130%的金额与(Ii)价格门槛之间的差额的20%乘以(A)适用的收盘股票数量除以(B)总回报;加上(B)(I)总回报与(Ii)相等于起始价130%的差额的30%乘以(A)适用的收市股份数目除以(B)总回报。尽管紧接上文第2段及第3段的规定,在任何情况下,任何该等度量期的兑换股份数目不得少于2,013股A类普通股。如果紧接上文第2段和第3段的规定导致任何该等计量期间的兑换股份数目少于2,013股A类普通股,则该计量期间的兑换股份数目将等于2,013股A类普通股。尽管本节另有规定,(I)兑换股份的总数须受相等于14,596,638股(“兑换上限”)的兑换上限所限制,及(Ii)所有因符合兑换上限而未能转换为A类普通股的B类普通股的所有剩余股份将合共兑换为一股兑换股份(“剩余兑换”)。“计量期”是指(1)自2021年12月9日起至2022年3月31日止并包括在内的期间;(2)连续四个会计季度中的每一个。第一个计量期间的“价格门槛”最初将等于10.00美元,此后将在随后的每个计量期间开始时调整为等于(I)上一个计量期间的价格门槛和(Ii)上一个计量期间最后一个会计季度的VWAP中较大的一个(在第(I)和(Ii)条的每种情况下,按比例进行调整,以实施任何股票拆分、股票资本化、股票组合、股票股息、重组、资本重组或任何此类类似交易)。每次转换Align股份将按比例适用于Align股份持有人。如果在转换任何对齐股份时,持有人将有权获得股份的零碎权益,我们将向下舍入到将向该持有人发行的A类普通股数量的最接近的整数。我们纳入下列假设情景只是为了说明在一个测算期内转换对齐股份时将发行的A类普通股数量,假设适用的收盘股数为70,000,000股,假设初始测算期的VWAP为9.00美元,并假设在初始测算期内A类普通股没有支付或应付股息或分派,那么总回报将为每股9.00美元,201,250股对齐股票将在初始测算期结束后转换为2,013股A类普通股。相反,假设初始计量期间的VWAP为11.00美元(而不是9.00美元),并且在初始计量期间支付或应支付相当于A类普通股每股1.00美元的股息和分派(而不是没有股息或分派),总回报将为12.00美元,超过初始10.00美元的价格门槛,但低于初始10.00美元门槛的130%。转换价值将计算为每股增值2.00美元超过10.00美元的20%,或每股0.40美元,乘以70,000,000股A类普通股或28,000,000美元。这一转换价值将除以12.00美元的总回报,这将产生2,333,333股A类普通股。因此,201,250股Align股票将在初始测算期结束后转换为2,333,333股A类普通股(受转换上限的限制)。


继续上面的例子,在第二个衡量期间结束时,假设总回报为11.00美元,则年底的201,250股Align股票将仅转换为2,013股A类普通股,因为第二个衡量期间的总回报11.00美元低于12.00美元的价格门槛。如果第二个测算期的总回报为16.00美元,则201,250股Align股票将转换为3,675,000股A类普通股。16.00美元的总回报将比12.00美元的门槛高出4.00美元,这是12.00美元门槛的130%以上。转换价值的计算方法为:(I)3.60美元(相当于12.00美元的130%的价格,超出12.00美元的部分)的20%,或0.72美元,以及(Ii)0.40美元的30%(总回报与12.00美元的130%之间的差额),或0.12美元,乘以7000万股A类普通股或58,800,000美元。然后将这一金额除以16.00美元的总回报,这将产生3,675,000股A类普通股(受转换上限的限制)。下表说明了根据给定测算期的价格门槛和总回报,每一批对齐股票应转换为的转换股份数量。根据A类普通股的适用收盘价70,000,000股计算:年度转换股份总回报($)门槛($)$8.00$9.00$10.00$11.00$12.00$13.00$14.00$15.00$16.00$17.00$10.00 2,013 2,013 2,013 1,272,727 2,333,333,230,769 4,500,000 5,600,000 6,562,500 7,411,764$10。50 2,013 2,013 2,013 636,363 1,750,000 2,692,307 3,675,000 4,830,000 5,840,625 6,732,352$11.00 2,013 2,013 2,013 1,166,666 2,153,846 3,000,000 4,060,000 5,118,750 6,052,941$11.50 2,013 2,013 2,013 583,333,500,000 3,013 2,384 2,500,000 3,290,000 4,336,375,373,529$12.00 2,013 2,013 2,013 2,923,800,000 3,675,754,117$12.50 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,014,7332,013 2,013 2,013 1,000,000 1,866,666 2,625,000 3,335,294$13.50 2,013 2,013 2,013 2,013 500,000 1,400,000 2,187,500 2,882,352$14.00 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,333 1,750,000 2,470,588$14.50 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,312,500 2,058,823$15.00 2,013 2,013 2,013 2,058,823$15.50 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,058,823$15.00 2,013 2,013 2,013 2,058,823$15.00 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,0132,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013$18.00 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,0132,013 2,013 2,013$19.00 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013


总报税额(元)$18.00$19.00$20.00$21.00$22.00$23.00$24.00$25.00$10.00 8,166,666 8,842,105 9,450,000 10,000,000 10,500,000 10,956,521 11,375,000,11,760,000$10.50 7,525,000 8,234,210 8,872,500 9,450,9,975,000 10,454,347 10,893,750 11,298,000美元11.006,883,333 7,626,315 8,295,000 8,900,000 9,450,000 9,952,173 10,412,500 10,836,000$11.50 6,241,666 7,018,421 7,717,500 8,350,000 8,925,000 9,450,000 9,931,250 10,374,000$12.00 5,600,000 6,410,526 7,140,000 7,800,000 8,400,000 8,947,826 9,450,000 9,450,000 9,912,000$12.50 4,958,333 5,802,631 6,562,500 7,250,000 7,875,000 8,445,652 8,968,750 9,450,000$4,316,66,4,736,5,0006,700,000 7,350,000 7,943,478 8,487,500 8,988,000$13.50 3,675,000 4,586,842 5,407,500 6,150,000 6,825,000 7,441,304 8,006,250,526,000$14.00 3,111,978,947 4,830,000 5,600,000 6,300,000 6,939,130 7,525,000,8,064,000$14.50 2,722,222 3,371,052,452,500 5,050,000 5,775,000 6,436,956 7,043,750 7,602,000$15.00 2,333,333,947,368 3,675,0005,934,782 6,562,500 7,140,000$15.50 1,944,444 2,578,947 3,150,000 3,950,000 4,725,000 5,432,608 6,081,250 6,678,000$16.00 1,55,555 2,210,526 2,800,000,3,400,000 4,200,000 4,930,434 5,600,000,6,216,000$16.50 1,166,666,1,842,105 2,450,000 3,000,3,675,000 4,428,260 5,118,750 5,754,000$17.00 777 1,473,684 1,473,684 2,100,666,666 3,181,818,926,086 4,637,500$17.50 388 888 1 105 263 1 750 000 2 333 333 2 863 636 3 423 913 4 156 250 4 830 000$18.00 2 013 736 842 1 400 000 2 000 000 2 545 454 3 043 478 3 675 000 4 368 000$18.50 2 013 368 421 1,050 000 1 666 666 2 227 272 2 739 130 3 208 333 3 906 000$19.00 2 013 2 013 700 000 1 333 333 1 909 90 3 434 782 2 916 666 3 444 000$19.50 2 0132,013 350,000 1,000,000 1,590,909 2,130,434 2,625,000 3,080,000$20.00 2,013 2,013 666,666 1,272,727 1,826,086 2,333,333 2,800,000.00一旦满足转换上限,所有因转换上限而不能转换的其余对齐股份将全部转换为一份转换股份。因此,可能发行的最大转换股份数量将为14,596,638股。换股股份将不迟于每个适用计量期最后一天之后的第十天交付。转换股份将不迟于发行之日纽约时间上午10:00交付。我们被要求在发行前不少于两个工作日公布将发行的转换股票数量。本公司A类普通股在任何交易日的成交量加权平均价格“VWAP”是指在彭博(或,如彭博停止发布该价格,则为我们合理选择的任何后续服务)页面“VAP”(或如果该页面不可用,则为其同等的后续服务)页面“Bloomberg VWAP”标题下所显示的每股成交量加权平均价格(或如果该页面不可用,则为A类普通股的一股在该交易日确定的市场价格)的成交量加权平均价格。使用成交量加权平均法,由我们为此目的聘请的独立财务顾问)。“任何期间的VWAP”是指该期间内各交易日的VWAP的成交量加权平均值。控制权变更一旦控制权变更,在发生控制权变更交易的衡量期间,201,250股对齐股票将自动转换为转换股份(在紧接该事件发生前的营业日),如下:如果在控制权变更日期之前,对齐股票已累计转换为A类普通股,总计至少相当于适用收盘股数的5%(“5%门槛金额”),转换股份的数量将等于(I)2,013股A类普通股和(Ii)在转换上限的限制下,基于高于价格门槛的总回报的超额部分将可发行的A类普通股的数量


上述总回报是根据控制权变更交易中的现金购买价格或A类普通股持有人收到的对价价值计算的,而不是根据相关计量期间最后一个会计季度的VWAP计算的;如果在控制权变更日期之前,联合股份尚未累计转换为A类普通股的数量,总数至少等于5%的门槛金额,则受转换上限的限制,转换股份的数量将等于以下两者中的较大者:(I)5%的门槛金额减去之前在对齐股票转换时发行的任何A类普通股,以及(Ii)根据高于上述价格门槛的总回报超额计算的可发行股票数量,总回报是基于控制权变更交易中的现金购买价格或A类普通股持有人收到的对价的被视为价值计算得出的,而不是相关计量期间最后一个会计季度的VWAP;和只要任何剩余的201,250股Align股票仍未发行,所有剩余的201,250股Align股票将自动转换为我们A类普通股的一(1)股。控制权变更是指发生下列任何一种情况:(A)交易法第13(D)条所指的“个人”或“团体”,除我们、我们的全资子公司和我们及其各自的员工福利计划外,(A)已成为交易法第13d-3条所界定的普通股的直接或间接“受益者”,相当于我们普通股投票权的50%以上,以及(B)已提交附表或任何附表,根据《交易法》规定的表格或报告,披露已发生第(A)款所述事件;但任何“人”或“集团”不得被视为依据该“人”或“集团”或其任何联系人士或其任何联系人士所作出或代表其作出的投标或交换要约而提供的任何证券的实益拥有人,或实益拥有该等证券,直至该等已投标的证券获接纳以根据该等证券购买或交换为止;(B)完成(A)我们普通股的任何资本重组、重新分类或变更(不包括从面值到面值的变化、面值或从面值到面值的变化、或因拆分或合并而产生的变化),从而导致我们的所有普通股将被转换为股票、其他证券或其他财产或资产;(B)我们的任何股份交换、合并或合并,据此所有A类普通股将被转换为现金、证券或其他财产或资产(包括它们的任何组合);或(C)在一次交易或一系列交易中,将吾等或吾等的全部或实质所有综合资产整体出售、租赁或以其他方式转让予任何人或实体(吾等的一间全资附属公司除外,以及资产的质押或质押除外,但不包括止赎);但第(A)或(B)款所述的交易,如紧接该交易前所有类别普通股的持有人在紧接该交易后直接或间接拥有该持续实体或尚存实体所有类别普通股权益的50%以上,其比例与紧接该交易前的所有权基本相同,则不会被视为根据本条(B)的控制权变更;(C)我们的股东批准我们的清算或解散的任何计划或建议(将与上文(B)(B)项所述的交易同时发生的清算或解散除外);或(D)我们的A类普通股不再在任何纽约证券交易所(“纽交所”)、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的任何继承者)上市或报价;然而,在上述(A)或(B)款所述的一项或多项交易不构成控制权变更的情况下,如果我们的普通股持有人收到或将收到的代价中,至少有90%是在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的任何继承者)上市或报价的普通股,或者在与该等交易相关的发行或交换时将被如此上市或报价的普通股,则不包括为零碎股份支付的现金支付和就持不同政见者的评估权所支付的现金支付。而由于该等交易或该等交易,该等代价即成为该等对齐股份转换成的权益。优先股第三次修订及重述的公司注册证书授权发行10,000,000股非指定优先股,并规定优先股可不时以一个或多个系列发行。本公司董事会有权确定适用于以下公司股票的投票权、指定、权力、优先权、相对、参与、可选或其他特别权利及其任何资格、限制和限制


每一系列。我们的董事会可以在没有股东批准的情况下,发行具有投票权和其他权利的优先股,这些权利可能会对我们普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响,并可能产生反收购效果。如果我们的董事会有能力在没有股东批准的情况下发行优先股,可能会延迟、推迟或阻止我们控制权的变更或现有管理层的撤换。于本公告日期,本公司并无发行优先股。红利到目前为止,公司还没有对我们普通股的股票支付任何现金红利。未来现金股息的支付将取决于我们的收入和收益(如果有的话)、资本要求和总体财务状况。届时,任何现金股息的支付将由董事会酌情决定。此外,董事会目前没有考虑,也预计不会在可预见的未来宣布任何股票股息。转让代理和认股权证代理我们普通股的转让代理和我们认股权证的认股权证代理是大陆股票转让信托公司。本公司已同意赔偿大陆证券转让及信托公司作为转让代理人及认股权证代理人、其代理人及其每名股东、董事、高级职员及雇员所负的一切法律责任,包括判决、费用及合理的律师费,但因受保障人士或实体的任何重大疏忽、故意不当行为、欺诈或恶意行为而引致的任何责任除外。