附录 99.1
Cazoo 公布 2022 年第四季度和 2022 年全年财务业绩
2022 财年创纪录的收入
为 12.5 亿英镑
自推出以来完全在网上售出了 12万多辆汽车
进一步显著提高了零售 GPU 性能
● | 创纪录的 22财年收入为12.5亿英镑(同比增长91%),英国零售单位为65,366个(同比增长88%) |
● | 零售 GPU 在 2022 年同比大幅改善,至第四季度的596英镑(同比增长 156%) |
● | FY 22 调整后的息税折旧摊销前利润为-2.54亿英镑(2021年:-1.68亿英镑),这要归因于投资推动增长 |
● | 截至12月22日底, 的强劲现金储备为2.58亿英镑,自筹资金库存约为7500万英镑 |
● | 再次确认 23财年的指导方针,预计第一季度零售GPU将达到创纪录的每单位约950英镑 |
伦敦和纽约,2023年3月30日——英国领先的独立在线汽车零售商 Cazoo Group Ltd(纽约证券交易所代码:CZOO)(“Cazoo” 或 “公司”)今天公布了其第四季度和截至2022年12月31日的年度财务业绩,该公司让买卖汽车像在线订购任何其他产品一样简单。
Cazoo的创始人兼首席执行官亚历克斯·切斯特曼OBE评论说:“我为Cazoo团队自成立以来取得的一切成就感到非常自豪。过去三年 表明,人们对在线购买和销售汽车有浓厚的兴趣,我们的主张引起了消费者的强烈共鸣, 现在在英国完全在线销售了超过12万辆汽车。
“尽管宏观经济 环境充满挑战,但我们在22财年实现了91%的收入增长,达到创纪录的12.5亿英镑,与22年第一季度相比,零售GPU每个季度都在持续改善。我们进一步发展了内部翻新能力,以支持创纪录的65,366辆零售销售,并继续 扩大我们的直接购车渠道,现在我们零售的所有汽车中约有一半来自该渠道,这使我们的购买组合多样化 ,支持我们的零售 GPU 增长。
“在这一年中,我们做出了许多重要的 战略决策,将重点从快节奏增长转向短期内改善单位经济性。 团队在合理调整员工人数和运营足迹方面的交付速度令我深受鼓舞,我们现在已经完成了这项工作,以便 能够推动更高的未来利润。
“我们的零售GPU继续加速 ,在今年第一季度进一步实现了实质性的同比改善,预计将在23年第一季度达到创纪录的每台950英镑左右 。我们正在大幅提高采购、翻新和物流方面的效率,并继续 投资技术,这是我们平台和运营的支柱。
“对 我们的欧洲业务进行战略审查的结果是决定退出欧洲大陆,现在我们已经基本完成了这项工作,并将重点放在英国的核心机会 上,其每年约700万笔二手车交易,价值约1000亿英镑。
“我们有一支才华横溢且雄心勃勃的 团队,他们专注于我们2023年的三个关键优先事项,即进一步改善我们的单位经济性,优化我们的固定成本 基础并最大限度地利用我们的现金渠道。我们正在重新确认2023年的指导方针,预计今年年底的现金储备为1.1亿英镑至1.3亿英镑,比我们之前表示的要强。Cazoo的市场机会是巨大的,我们正在为未来实现盈利增长奠定 基础。”
1
摘要结果
(未经审计)
截至12月31日的年度 | 三个月
已结束 12 月 31 日, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改变 | 2022 | 2021 | 改变 | |||||||||||||||||||
已售车辆 | 85,035 | 49,461 | +72 | % | 20,697 | 15,933 | +30 | % | ||||||||||||||||
零售 | 65,366 | 34,718 | +88 | % | 17,849 | 8,701 | +105 | % | ||||||||||||||||
批发 | 19,669 | 14,743 | +33 | % | 2,848 | 7,232 | (61 | )% | ||||||||||||||||
收入 (m 英镑)1 | 1,249 | 655 | +91 | % | 318 | 229 | +39 | % | ||||||||||||||||
零售 (m 英镑)1 | 1,104 | 516 | +114 | % | 299 | 149 | +101 | % | ||||||||||||||||
批发(百万英镑) | 117 | 103 | +13 | % | 14 | 69 | (80 | )% | ||||||||||||||||
其他(百万英镑) | 28 | 37 | (22 | )% | 6 | 11 | (45 | )% | ||||||||||||||||
英国 零售 GPU (£)2 | 403 | 427 | (6 | )% | 596 | 233 | +156 | % | ||||||||||||||||
毛利(百万英镑) | 20 | 23 | (13 | )% | 4 | 1 | +300 | % | ||||||||||||||||
毛利率 (%) | 1.6 | % | 3.6 | % | (2.0 | ) ppts | 1.3 | % | 0.5 | % | +0.8 | ppts | ||||||||||||
本年度亏损 (百万英镑)3 | (704 | ) | (544 | ) | +30 | % | ||||||||||||||||||
Adj. 息税折旧摊销前利润(百万英镑)4,5 | (254 | ) | (168 | ) | +51 | % | ||||||||||||||||||
Adj. 息税折旧摊销前利润率 (%)4,6 | (20.3 | )% | (25.6 | )% | +5.3 | ppts | ||||||||||||||||||
现金 和现金等价物 (m 英镑) | 258 | 193 | +34 | % |
1 | “零售收入” 不包括2022年Cazoo作为第三方代理销售车辆的200万英镑销售额,只有 从这些销售中获得的净佣金记录在收入中(2021 年:1,700 万英镑)。零售收入还包括辅助产品,包括融资和担保。 这些金额以前包含在 “其他销售额” 中。2022 年,“其他 销售” 包括来自步入式服务、订阅服务、第三方 修复和提供数据服务的收入。为了保持一致性,已重报了 2021 年的比较值 。 |
2 | 英国零售 GPU(单位毛利)是 由英国零售和辅助产品收入除以英国零售单位销售量(净回报率 )得出的。 |
3 | 2022 年该年度的亏损包括2.99亿英镑的非现金 减值费用,主要与修订后的业务 计划中采取的行动相关,1.99 亿英镑的可转换票据和嵌入式衍生品的公允价值收益, 4,700万英镑的认股权证公允价值收益和5200万英镑的外汇损失。2021 年该年度的亏损包括由此产生的2.41亿英镑的非现金IFRS 2支出 与 Ajax I(“Ajax”)的业务合并(“业务合并”)的。 |
4 | “调整后的息税折旧摊销前利润” 定义为 经税收、财务收入、财务 支出、无形资产折旧、摊销和减值、基于股份的支付 支出、可转换票据和嵌入式衍生品的公允价值变动 以及与我们 核心业务无关的特殊项目调整后的当年持续经营业务亏损。 |
5 | 有关与国际财务报告准则(“IFRS”) 下最直接的 衡量标准的对账,请参阅 “调整后的息税折旧摊销前利润对账” 部分。 |
6 | 调整后的息税折旧摊销前利润率代表调整后息税折旧摊销前利润与收入的比率 。 |
2
2022 财年财务和战略要点
● | 尽管经济环境艰难,但创纪录的 收入为12.49亿英镑,同比增长91% |
● | 零售 单位的销量增长了88%,达到65,366套,这表明消费者对我们的主张的接受程度很高 |
● | 零售 GPU 售价 403 英镑,在购买和修复改善的推动下,QoQ 有所改善 |
● | 直接购车渠道的扩大 正在改善汽车结构和提高单位经济性 |
● | 宣布了关于业务调整和撤出欧洲大陆的战略 决定 |
● | 行业领先的 消费者反馈,Trustpilot 评级为 4.5*,87% 的评论为 5* |
2022 年第四季度财务和战略 亮点
● | 收入强劲增长至3.18亿英镑(2021年:2.29亿英镑), 需求持续强劲 |
● | 通过运营效率 将零售 GPU 顺序提高到 596 英镑(第三季度为 488 英镑) |
● | 出售了 在意大利和西班牙的业务;关闭了在德国和法国的剩余业务 |
2023 年年初至今财务和战略要点
● | 1月至2月 23 个零售单位的销量和收入符合预期,零售 GPU 约为 900 英镑 |
● | 此外 对零售GPU的实质性改进预计将在23年第一季度达到每台950英镑左右 |
● | 作为 2023 年修订计划的一部分,员工人数 和运营占地面积的合理调整已基本完成 |
● | 自 4 月 1 日起,亚历克斯·切斯特曼继续担任执行主席;保罗·怀特黑德担任 首席执行官,乔纳森·邓克利出任首席运营官 |
现金流和流动性
● | 强劲的 现金储备:截至2022年12月31日,现金及现金等价物为2.58亿英镑(2021年12月 31日:1.93亿英镑) |
● | 自筹资金 库存:截至2022年12月31日约为7500万英镑 |
● | FY 22 调整后的息税折旧摊销前利润流出2.54亿英镑,这要归因于对增长的持续投资(2021 年: 流出1.68亿英镑) |
● | 22 财年净运营现金流出 2.5 亿英镑(2021 年:5.56 亿英镑流出)包括 已终止业务亏损 1.86 亿英镑(2021 年:1,400 万英镑)和 来自营运资金的 1.22 亿英镑现金流入,这主要是由于我们关闭欧洲大陆业务和英国库存周转率改善导致库存减少(2021 年: 3.36 亿英镑营运资金由库存和订阅 车辆投资推动的外流) |
● | 在 2023 年,预计库存将进一步减少,这与计划降低的单位销量和 退出订阅业务一致 |
● | 22 财年 在个人防护装备和技术上的净资本支出为 4,300 万英镑(2021 年:4,400 万英镑) |
● | 随着我们在战略审查后开始退出欧洲大陆,收购和业务处置产生的现金 流出了 4,800 万英镑(2021 年:1.91 亿英镑的流出) |
● | 出售和回租以及租赁 修改所得 净收益为 1,600 万英镑(2021 年:0 万英镑) |
● | 向由Viking Global Investors领导的投资者集团发行了 6.3亿美元的可转换票据 |
● | 利息 和租赁付款达到 4,800 万英镑,这得益于可转换票据的发行以及租赁物业和运输商的增长 (2021 年:2,300 万英镑) | |
● | 当年现金和现金等价物净增加 5,400 万英镑(2021 年:净减少 5,000 万英镑) |
3
公司展望
2023 年展望:
● | 总销量为 50,000-60,000 个,其中 40,000-50,000 个(2022 年:65,366 个)零售单位 |
● | 全年 零售 GPU 接近 1,200 英镑(2022 年:403 英镑) |
● | 2023 零售 GPU 退出率接近 1,500 英镑 |
● | 调整后 息税折旧摊销前利润为(1亿英镑)至(1.2亿英镑)(2022年:调整后的息税折旧摊销前利润为(254英镑) 百万英镑) |
● | 2023 年底的现金 及现金等价物为 1.1 亿至 1.3 亿英镑(2022 年: 2.58 亿英镑) |
我们重申 2023 年 3 月 7 日的 Business 业绩更新和 2023 年 1 月 18 日的初步业绩公告中提供的指导,并进一步详细说明 迄今为止在 2023 年修订计划方面取得的进展。
2022 年,我们展示了我们大规模在线购买和 销售汽车的能力,并整合了我们在英国市场的资源。我们还看到,到2022年第四季度,我们的零售 GPU 稳步增长至596英镑。在证明了我们的增长能力之后,我们认为在当前的经济环境下,谨慎的做法是将 重点放在进一步改善单位经济性、降低固定成本基础和最大限度地利用现金流上。
我们修订的 2023 年计划旨在快速提高 我们业务的单位经济性。为了实现这一目标,我们已将2023年的收入目标重置为4万至50,000个英国零售单位( 总量为50,000-60,000个,其余由批发单位弥补)。同时,我们将继续专注于增加辅助收入 机会。我们通过减少车辆准备和客户中心的数量来整合我们的业务,提高我们的物流 网络的效率,预计这将节省大量的固定成本。
通过采取这些具体行动,将 的汽车购买再平衡,使其转向更高的需求模式,通过增加利润的直接购车渠道 增加更高的比例,并合理化我们的运营足迹,我们对我们有能力更快地周转库存和实现更高的利润率充满信心。我们 预计,到2023年底,零售GPU的同比进一步连续改善,接近1,500英镑,全年 零售GPU将接近1,200英镑,预计这将使2023年调整后的息税折旧摊销前利润提高至1亿英镑(1亿英镑) 百万英镑。我们预计,在订阅业务预期结束之后,现金和现金等价物的余额将在今年年底更强劲,达到1.1亿至1.3亿英镑(而我们之前的预期为超过1亿英镑),此外还有大约1500万至2500万英镑的自筹资金零售库存。我们仍有望实现实现 盈利的目标,在 2024 年下半年之前无需进一步筹集外部资金。
英国二手车市场每年约有700万笔二手车交易,每年价值约1000亿英镑,是欧洲最大的二手车市场。数字渗透率仍然大大低于几乎所有其他零售行业,我们相信我们市场领先的平台、品牌、团队和基础设施使我们能够很好地实现 的目标,即随着时间的推移在英国二手车市场占有5%或以上的份额。
电话会议
Cazoo将于美国东部时间今天 30日上午8点主持电话会议。有兴趣参与电话会议的投资者和分析师请拨打1-877-704-6255,对于国际 来电者,请拨打1-215-268-9947。电话会议的网络直播也将在公司网站的投资者关系页面上播出
https://investors.cazoo.co.uk。
关于 Cazoo-www.cazoo.co.uk
我们的使命是通过提供更好的选择、更高的价值、透明度、便利性和安心性,改变英国各地的购车和 销售体验。我们的目标是让 购买或出售汽车与在线订购任何其他产品没有什么不同,在这种情况下,消费者可以简单无缝地在网上购买、出售汽车或为 汽车融资,以便在短短 72 小时内交付或提货。Cazoo由连续创业者亚历克斯·切斯特曼 OBE于2018年创立,是一家上市公司(纽约证券交易所代码:CZOO)。
4
联系人
投资者关系:
Cazoo:投资者关系主管安娜·加夫里洛娃,investors@cazoo.co.uk
ICR:cazoo@icrinc.com
媒体:
Cazoo:劳伦斯·霍尔,集团传播总监,lawrence.hall@cazoo.co.uk
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前瞻性陈述
本通讯包含 1995年《私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性 陈述”。对Cazoo业务的预期、估计和预测可能与其实际业绩有所不同,因此,您 不应依赖前瞻性陈述来预测未来事件。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“项目”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、 “战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“会”、“会”、“会”、“将继续”、“很可能会结果” 等词来识别 表达式。前瞻性陈述是基于当前 预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述,因此受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件 与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于:(1) 我们的业务调整计划的实施 和预期收益、欧洲大陆业务缩减、修订后的2023年计划以及 其他节省成本的举措;(2) 实现与阿贾克斯的业务合并(“业务合并”)的预期收益 I;(3)在未来实现并保持盈利能力;(4)全球通货膨胀和成本上涨劳动力、燃料、材料 和服务;(5) 地缘政治和宏观经济状况及其对商品和服务价格以及消费者自由裁量 支出的影响;(6) 获得合适和充足的车辆库存以转售给客户并快速高效地修复和出售库存 ;(7) 车辆和其他融资信贷的可用性以及利率的可负担性;(8) 提高 Cazoo's 服务提供和价格优化;(9)有效推广 Cazoo 的品牌并提升品牌 知名度;(10) 扩大 Cazoo 的产品供应并推出更多产品和服务;(11) 改善未来的运营 和财务业绩;(12) 实现我们的长期增长目标;(13) 收购和整合其他公司;(14) 收购和 保护知识产权;(15) 吸引、培训和留住关键人员;(16) 遵守适用于 Cazoo 业务的法律法规;以及 (17)) 中标题为 “风险因素” 和 “前瞻性 陈述” 的部分中列出的其他风险和不确定性Cazoo Group Ltd于2022年6月9日和2022年9月8日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的6-K表报告以及随后向美国证券交易委员会提交的报告。上述因素清单并不详尽。 您应仔细考虑上述因素以及Cazoo不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中包含的披露。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异 。前瞻性陈述仅代表其发表之日。 提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,Cazoo 不承担任何义务,也不打算 更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Cazoo 不保证 会实现其预期。
关于 初步 结果的警示声明
本演示文稿中截至2022年12月31日的三个月和 全年以及截至2023年2月28日的两个月的财务业绩是初步的,未经审计, 是Cazoo管理层获得的最新信息。初步财务业绩受风险 和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性不在Cazoo的控制范围内。Cazoo 截至2022年12月31日的三个月和 截至2022年12月31日的全年业绩以及截至2023年3月31日的三个月的实际业绩可能与这些估计的财务 业绩有所不同,包括由于其财务结算程序的完成、在本次 列报之日与截至2022年12月31日的三个月和全年财务业绩之间可能发生的最终调整截至2023年3月31日的三个月 已最终确定,此类分歧可能是材料。此外,这些财务业绩并未反映重要的限制、资格和细节,这些限制和细节将包含在截至2022年12月31日的全年 的财务业绩中,将包含在向美国证券交易委员会提交的20-F表报告中,截至2022年12月 31日的全年以及截至2023年3月31日的三个月的财务业绩将包含在表格报告中 6-K 将向美国证券交易委员会提交。此处包含的 初步结果由Cazoo管理层编写,由其负责。Cazoo的独立 注册会计师事务所尚未对这些信息进行审计、审查、汇编或执行任何程序。 因此,Cazoo的独立注册会计师事务所不对 发表意见或任何其他形式的保证。
5
非国际财务报告准则财务指标
本新闻稿包括某些不基于国际财务报告准则的财务指标 ,包括调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率(统称为 “非国际财务报告准则指标”)
除了Cazoo根据国际财务报告准则确定的 业绩外,该公司还认为,调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率为管理层 和投资者评估业务基本表现提供了有用的信息,因为他们消除了某些非现金项目和某些不代表Cazoo核心经营业绩或经营业绩的费用 的影响。Cazoo认为,非国际财务报告准则的财务 信息与根据国际财务报告准则编制的财务指标共同考虑,可能会对投资者有所帮助,因为它 为投资者提供了评估Cazoo持续经营业绩和趋势的额外工具,也因为它提供了 与过去财务表现的一致性和可比性。但是,Cazoo的管理层并没有孤立地考虑非国际财务报告准则指标 ,也不会将其作为根据国际财务报告准则确定的财务指标的替代方案。
调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率 仅供补充信息之用,作为分析工具存在局限性,不应将其与国际财务报告准则其他财务指标(例如持续经营期间的亏损)的分析分开考虑 或将其作为替代品。 调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率的一些局限性包括它们不能反映营运资金 要求或资本支出的影响,Cazoo所在行业的其他公司可能会以不同的方式计算调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润 利润,或者使用不同的会计准则,例如美国公认会计准则,这限制了它们作为比较衡量标准的用处。 Cazoo敦促投资者审查调整后的息税折旧摊销前利润与该期间持续经营业务亏损的对账情况, ,不要依赖任何单一的财务指标来评估其业务。
调整后的息税折旧摊销前利润定义为经税收、财务收入、财务支出、无形资产 资产的折旧、摊销和减值、基于股份的支付支出、可转换票据和嵌入式衍生品的公允价值变动、认股权证 的公允价值变动和外汇变动以及与我们的核心业务无关的特殊项目调整后的当年 持续经营业务的亏损。
调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后息税折旧摊销前利润与收入的比率 。
6
未经审计的简明合并损益表和 其他综合收益
(未经审计)
在截至的年度中:
12 月 31 日至 22 日 | 12 月 31 日至 21 日1 | 改变 | ||||||||||
£‘m | £‘m | £‘m | ||||||||||
持续运营 | ||||||||||||
收入2 | 1,249 | 655 | 593 | |||||||||
销售成本 | (1,228 | ) | (632 | ) | (596 | ) | ||||||
毛利 | 20 | 23 | (3 | ) | ||||||||
营销费用 | (63 | ) | (63 | ) | - | |||||||
销售和分销费用 | (96 | ) | (54 | ) | (42 | ) | ||||||
行政开支 | (530 | ) | (219 | ) | (311 | ) | ||||||
运营损失 | (668 | ) | (313 | ) | (356 | ) | ||||||
净财务支出 | (51 | ) | (4 | ) | (47 | ) | ||||||
其他收入和支出3 | 194 | (214 | ) | 408 | ||||||||
税前亏损 | (525 | ) | (531 | ) | 6 | |||||||
税收抵免 | 7 | 2 | 5 | |||||||||
本年度持续经营业务亏损 | (518 | ) | (529 | ) | 11 | |||||||
已终止业务导致的本年度亏损 | (186 | ) | (14 | ) | (172 | ) | ||||||
本年度亏损 | (704 | ) | (544 | ) | (160 | ) |
1 | 重报了2021年的比较数据 ,以显示欧盟分部为已终止业务。 |
2 | 收入不包括2022年Cazoo作为第三方代理销售车辆的200万英镑 ,只有从这些销售中获得的净佣金 计入收入(2021 年:1,700 万英镑)。 |
3 | 其他收入和支出包括可转换票据和嵌入式衍生品的公平 价值变动、 认股权证的公允价值变动和外汇变动。 |
7
调整后的息税折旧摊销前利润
(未经审计)
年度持续经营业务亏损与 调整后的息税折旧摊销前利润的对账
12 月 31 日至 22 日 | 12 月 31 日至 21 日 | |||||||
£‘m | £‘m | |||||||
本年度亏损 | (704 | ) | (544 | ) | ||||
已终止业务导致的本年度亏损 | 186 | 14 | ||||||
本年度持续经营业务亏损 | (518 | ) | (529 | ) | ||||
调整: | ||||||||
税收抵免 | (7 | ) | (2 | ) | ||||
财务收入 | (2 | ) | (0 | ) | ||||
财务费用 | 53 | 5 | ||||||
折旧 | 45 | 26 | ||||||
无形资产的摊销和减值1 | 319 | 36 | ||||||
基于股份的支付费用 | 44 | 44 | ||||||
IFRS 2 上市支出(非现金) | - | 241 | ||||||
可转换票据和嵌入式衍生品的公允价值变动、认股权证的公允价值变动和外汇变动 | (194 | ) | (27 | ) | ||||
特殊物品2 | 7 | 39 | ||||||
调整总额 | 264 | 362 | ||||||
调整后 EBITDA | (254 | ) | (168 | ) |
1 | 摊销 和无形资产减值包括2.99亿英镑的非现金减值费用 ,主要与公司修订后的业务计划中采取的行动有关。 |
2 | 700万英镑的特殊项目 包括600万英镑的重组成本,其余 主要与收购brumbrum产生的交易成本有关。 |
8
未经审计的简明合并财务状况表
(未经审计)
截至:
12 月 31 日至 22 日 | 12 月 31 日至 21 日 | |||||||
£‘m | £‘m | |||||||
资产 | ||||||||
非流动资产 | ||||||||
不动产、厂房和设备 | 123 | 181 | ||||||
使用权资产 | 119 | 92 | ||||||
无形资产和商誉 | 16 | 262 | ||||||
贸易和其他应收账款 | 7 | 10 | ||||||
264 | 545 | |||||||
流动资产 | ||||||||
库存 | 233 | 365 | ||||||
贸易和其他应收账款 | 56 | 78 | ||||||
现金和现金等价物 | 246 | 193 | ||||||
持有待售资产1,2 | 66 | - | ||||||
601 | 635 | |||||||
总资产 | 865 | 1,180 | ||||||
负债 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
贸易和其他应付账款 | 68 | 79 | ||||||
贷款和借款 | 178 | 181 | ||||||
可转换票据和嵌入式衍生品 | 1 | - | ||||||
租赁负债 | 29 | 19 | ||||||
规定 | 27 | - | ||||||
与待售资产直接相关的负债1 | 40 | - | ||||||
342 | 279 | |||||||
非流动负债 | ||||||||
贷款和借款 | 4 | 68 | ||||||
可转换票据和嵌入式衍生品 | 348 | - | ||||||
认股证 | 1 | 43 | ||||||
租赁负债 | 89 | 72 | ||||||
规定 | 9 | 8 | ||||||
450 | 190 | |||||||
负债总额 | 792 | 469 | ||||||
净资产 | 73 | 711 | ||||||
公平 | ||||||||
股本、股权溢价和合并准备金 | 1,347 | 1,323 | ||||||
留存收益 | (1,279 | ) | (611 | ) | ||||
外币折算储备 | 5 | (2 | ) | |||||
权益总额 | 73 | 711 |
1 | 德国订阅业务Cluno, 以待售的处置集团的形式出售。 |
2 | 持有的待售资产包括1200万英镑的现金和现金 等价物。 |
9
未经审计的简明合并现金流量表
(未经审计)
在截至的年度中:
12 月 31 日至 22 日 | 12 月 31 日至 21 日 | |||||||
£‘m | £‘m | |||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
本年度亏损 | (704 | ) | (544 | ) | ||||
税收抵免 | (10 | ) | (6 | ) | ||||
净财务支出 | 55 | 5 | ||||||
无形资产的折旧、摊销和减值 | 380 | 65 | ||||||
基于股份的支付费用 | 44 | 44 | ||||||
IFRS 2 上市支出(非现金) | - | 241 | ||||||
可转换票据和嵌入式衍生品的公允价值变动、认股权证的公允价值变动和外汇变动 | (194 | ) | (27 | ) | ||||
条款变动 | 32 | - | ||||||
为使年度亏损与运营现金流保持一致而进行的其他调整 | 22 | - | ||||||
运营现金流 | (375 | ) | (221 | ) | ||||
营运资金流动 | 122 | (336 | ) | |||||
收到的利息和税收抵免 | 3 | - | ||||||
用于经营活动的净现金 | (250 | ) | (556 | ) | ||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
不动产、厂房和设备的购买和处置 | (25 | ) | (29 | ) | ||||
购买和开发无形资产 | (18 | ) | (14 | ) | ||||
收购子公司,扣除收购的现金和支付的递延对价 | (39 | ) | (191 | ) | ||||
出售子公司,扣除已处置的现金 | (10 | ) | - | |||||
出售和回租以及租约修改的收益 | 16 | - | ||||||
用于投资活动的净现金 | (76 | ) | (235 | ) | ||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||
可转换票据的净收益 | 460 | - | ||||||
上市所得款项净额 | - | 626 | ||||||
车辆融资活动 | (33 | ) | 138 | |||||
支付的利息 | (19 | ) | (4 | ) | ||||
租赁付款和其他融资活动 | (28 | ) | (19 | ) | ||||
来自融资活动的净现金 | 380 | 741 | ||||||
现金及现金等价物的净增加/(减少) | 54 | (50 | ) | |||||
年初的现金和现金等价物 | 193 | 244 | ||||||
净外汇差额 | 11 | (1 | ) | |||||
年底的现金和现金等价物 | 258 | 193 |
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