附件10.24

 

 

 

 

修正案:

远期购入股份协议

 

本修正案(日期为2022年5月3日)是对日期为2021年12月22日的特定远期股份购买协议(“远期股份购买协议”)的修订,该协议由(I)位于特拉华州的Merida合并公司I,重命名为Leafly Holdings Inc.(“公司”),(Ii)Metora Special Opportunity Fund I,LP,一家特拉华州有限合伙企业(“MSOF”),及(Iii)Metora Capital Partners,LP,一家特拉华州有限合伙企业(“MCP”)(MCP和MSOF各自为“投资者”和集体,“投资者”)。本修订中使用但未另有定义的大写术语应具有远期股份购买协议中赋予该术语的含义。

 

鉴于企业合并已完成,且已发生企业合并截止日期;

 

鉴于,截至本修正案之日,受远期股份购买协议约束的股份数量为686,161股;

 

鉴于,本公司及投资者希望修订远期股份购买协议,以延长远期股份购买协议的期限,并作出本修订所载的其他更改。

 

因此,现在,考虑到本协议和远期股份购买协议中包含的陈述、契诺和协议,以及某些其他良好和有价值的对价,本协议各方拟受法律约束,特此同意如下:

 

第一条

 

1.1
对远期股份购买协议的修订。

 

(a)
现将远期股份购买协议第1(A)节全文修订和重述如下:

 

(a)
远期购股。在符合第4节所述条件的情况下,于2022年8月1日(“认沽日期”),投资者可选择出售及转让予本公司,而本公司将向投资者买入投资者当时持有的全部或任何部分股份,但除非各方另有书面协议,否则股份总数不得超过686,161股,每股价格相当于每股10.16美元(“股份收购价”)。每名主要投资者应于认沽日期前五(5)个营业日(定义见下文)或以上以书面通知本公司及托管代理(定义见下文),不论该投资者是否行使该投资者根据本协议向本公司出售其持有的任何股份的权利(分别为“股份出售通知”),而托管代理及本公司均须就已收到该等股份出售通知迅速提供书面确认。投资者未按照下列规定及时交付股票销售通知的

 


附件10.24

 

 

 

 

前一句应被视为已放弃根据本协议向本公司出售任何股份的权利。

 

(b)
现将远期股份购买协议第1(B)节全文修订和重述如下:

 

(B)股份收市。如任何投资者及时向本公司及托管代理递交股份出售通知,则每份该等股份出售通知所拟出售的股份的出售将于认沽日期(“股份结算日”)结束。在股票成交日,每名出售投资者应向托管代理交付或以DWAC的方式交付受适用股份出售通知约束的股票,而不受所有留置权和产权负担的限制,作为交换,托管代理应向每一名该等出售投资者交付相当于

(I)股份买入价乘以(Ii)该卖出投资者所出售的股份数目(就任何特定的卖出投资者而言,为“投资者股份买入价”),该等股份买入价应以电汇方式从托管账户中即时可用资金支付。托管代理应迅速将出售的股份交付给公司。

 

(c)
现将远期股份购买协议第2(F)节全文修订和重述如下:

 

(F)持股情况。于2022年5月2日(“生效日期”),投资者合共持有686,161股,每股投资者所持股份载于本协议附录A。

 

(d)
现将远期股份购买协议第4(A)条全文修订和重述如下:

 

(a)
没有赎回;没有招标。双方承认,各主要投资者进一步同意不会,亦不会(I)在本公司股东批准业务合并的同时要求赎回任何股份,或(Ii)就本公司可能开始赎回其普通股股份的任何赎回或收购要约向本公司提出要约。为免生疑问,这并不妨碍信安投资者于股份成交日出售及转让股份。

 

(e)
现将远期股份购买协议第4(B)条全文修订和重述如下:

 

[故意删除]

 

(f)
现将远期股份购买协议第4(C)条全文修订和重述如下:

 

(c)
公开市场销售。双方承认并同意,在生效日期之前,投资者以前公开出售的总金额

附件10.24

 

 

 

2

 


附件10.24

 

 

 

 

市场上有599,439股(“以前售出的股份”)。双方同意,如果出售价格超过每股10.01美元,投资者有权但没有义务在公开市场出售任何或全部股票,然后支付投资者应支付的任何出售佣金。每名投资者须在生效日期后三(3)个营业日内,向本公司及托管代理发出任何公开市场出售或任何其他股份处置的书面通知,包括根据与行使该投资者订立的任何衍生交易(就托管协议第3.1节而言,该等交易应被视为出售)有关的股份交付,而每份公开市场出售通知须包括出售或其他转让的日期及出售或转让的股份数目。

 

(g)
现将远期股份购买协议第4(D)节全文修订和重述如下:

 

(d)
第三方托管。

 

(i)
双方确认,于业务合并完成时,本公司以良好及有值代价将本公司先前确认的收据、充分性及充分性存入大陆股票转让及信托公司(“托管代理”)的无息托管账户(“托管账户”),以符合作为协议附件A的书面托管协议(“托管协议”)的条款,合共12,868,856美元(“托管资金”)。托管协议将不可撤销地导致托管代理根据第1款从托管账户中解除股票购买总价。托管代理根据第1款向投资者支付的款项将仅用托管资金支付。

 

(Ii)
托管账户中的托管资金应等于

(X)$10.16乘以(Y)686,161股,如果在生效日期,托管资金的金额超过该金额,则在生效日期的三(3)个工作日内,托管代理应不受限制地将超出的金额发放给公司,供公司使用。此外,在第4(C)节规定的公开市场销售通知生效日期之后,托管代理和公司收到后,托管代理可不受限制地向公司发放相当于

(a)
该公开市场售卖公告所规定出售或转让的股份数目乘以(B)$10.16。

 

(Iii)
如果任何投资者选择不向本公司出售该投资者持有的任何股份,则由(A)代表自己向本公司递交书面通知的主要投资者,声明该投资者不打算向本公司出售任何股份,或(B)该投资者未能

 


附件10.24

 

 

3

 


附件10.24

 

 

 

 

为了根据第1(A)条及时向公司递交股份出售通知,公司可立即向托管代理发出指示,要求从托管账户中不受限制地向公司发放相当于

(X)$10.16乘以(Y)该投资者持有的股份数目。

 

(h)
《远期股份购买协议》第5节现作修订,全文重述如下:

 

5.成交条件。本公司于根据本协议完成股份结算时购买股份的责任,在各方面均须受业务合并完成所规限,该等股份于股份完成时无任何留置权及其他产权负担,且该等股份由投资者自业务合并完成起至认沽日期持续持有。

 

1.2
生效的协议。除经本修订明文修订外,远期购股协议将根据其条款保持十足效力及效力。本修订并不直接或暗示对远期股份购买协议的任何条文或任何一方的任何其他权利、补救、权力或特权作出修订或豁免,除非本修订在此明文规定。

 

1.3
有效性。本修正案自本修正案之日起有效并可强制执行,并应构成远期股份购买协议的一部分,此后的所有目的,且不得由本协议任何一方撤销。

 

1.4
披露。本公司应通过发布新闻稿或向委员会提交最新的8-K表格报告的方式公开披露各方加入本修正案的情况,在两种情况下,均应在各方订立本修正案之日后第一个营业日上午9:00之前,即东部时间上午9:00之前向委员会提交表格8-K。

 

1.5
管辖法律;管辖权。本修正案、当事人之间的整个关系以及当事人之间的任何诉讼(无论是基于合同、侵权行为、法规、法律还是衡平法)应受特拉华州法律管辖、按照特拉华州法律解释和根据特拉华州法律进行解释,而不影响特拉华州法律的选择或法律规定或规则的冲突(无论是特拉华州还是任何其他司法管辖区),从而导致适用特拉华州以外的任何司法管辖区的法律。因本协议各方的相对权利而引起或与之有关的任何争议,以及与本协议的解释、有效性和解释有关的所有其他问题,应仅在衡平法院提起,或在衡平法院没有标的物管辖权的情况下,在美国特拉华州地区法院和在此类法院有上诉管辖权的上诉法院提起,或者在衡平法院和特拉华州联邦法院都没有标的管辖权的情况下,由特拉华州高级法院提起,并且仅就任何此类诉讼:(I)不可撤销地服从选定法院的专属管辖权,

(Ii)放弃对在选定法院提起任何此类诉讼的任何反对意见,以及(Iii)放弃对选定法院是一个不便的法院或对本协议任何一方没有管辖权的任何异议。

 


附件10.24

 

 

 

4

 


附件10.24

 

 

 

 

兹证明,以下签署人已促使本修正案自上文第一次写明的日期起生效。

 

公司:

 

特拉华州的Leafly Holdings Inc.

公司

 

 

作者:/s/Suresh Krishnaswamy姓名:Suresh Krishnaswamy

职位:首席财务官

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件10.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[转发股份购买协议修正案的签字页]

 


 

 

MSOF:

 

气象局特别机会基金I,LP

 

 

 

作者:/s/Vik Mittal

 


 

姓名:头衔:

 

 

 

 

MCP:


 

维克·米塔尔
管理成员

 


 

 

 

Metora Capital Partners,LP

 

 

 

作者:/s/Vik Mittal

 


 

姓名:头衔:


 

维克·米塔尔
管理成员

 


 

 

 

 

 

 

附录A

 

投资者

股份数量

气象局特别机会基金I,LP

154,578

Metora Capital Partners,LP

531,583