展品107
备案费表的计算
表格F-1
(表单类型)
AMBIPAR应急响应
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1:新注册证券
安防 类型 |
安全类 标题 |
收费 计算 或进位 转发规则 |
金额 已注册(1) |
建议 最大 发行价 每台 |
极大值 聚合 发行价 |
收费 费率 |
数额: 注册 费用 | |
须缴付的费用 | 权益 | 行使公开认股权证时可发行的A类普通股(首次发售) | 其他 | 12,650,000 (2) | $10.59(3) | $133,963,500 | 每1,000,000元110.20元 | $14,762.78 |
行使私募认股权证时可发行的A类普通股(首次发售) | 其他 | 3,530,000 (4) | $11.50(5) | $40,595,000 | 每1,000,000元110.20元 | $4,473.57 | ||
A类普通股,每股票面价值0.0001美元(二次发行) | 其他 |
18,807,000 (6) |
$10.59(3) | $199,166,130 | 每1,000,000元110.20元 | $21,948.11 | ||
认股权证购买A类普通股(二次发行) | 3,530,000 (7) | — | — | — | — (8) | |||
结转证券 | ||||||||
结转证券 | ||||||||
发售总金额 | — | $373,724,630 | — | $41,184.46 | ||||
以前支付的总费用 | $45,350.71 | |||||||
总费用抵销 | — | — | — | — | ||||
应缴净费用 | — | — | — | — |
(1)根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第416条(“证券法”),包括无法确定数目的额外A类普通股 (“注册人”),每股面值0.0001美元(“A类普通股”),可发行以防止因股份拆分、股份分红或可能导致已发行普通股数量增加的类似交易而稀释 。
(2)包括(I)注册人可于行使12,650,000份已发行认股权证以每股11.50美元行使价购买A类普通股时可发行的最多12,650,000股A类普通股,该等认股权证是根据业务合并协议 于2023年3月3日(“截止日期”)按一对一基准转换HPX Corp.(“HPX”)的公开认股权证以购买HPX的A类普通股而发行的。面值每股0.0001美元(“HPX A类普通股”),与HPX首次公开发售(“公开认股权证”)相关发行。这些公开认股权证此前已在2022年12月14日首次提交给美国证券交易委员会的表格 F-4(档案号:333-268795)中注册。
(3)根据规则457(C)估算的费用,仅用于计算注册费。每种证券的最高价格和最高总发行价基于《纽约证券交易所美国人》于2023年3月8日报道的A类普通股的平均售价12.10美元(最高)和9.07美元(最低),该日期 是注册人首次提交注册表 F-1的日期起5个工作日内。
(4)包括(I)注册人行使676,707股A类普通股后可发行的最多676,707股A类普通股,行使价为每股11.50美元,于截止日期向HPX Capital Partners LLC(“保荐人”)发行,以一对一方式转换HPX购买HPX A类普通股的私募认股权证(“保荐人认股权证”);和 (Ii)最多2,853,293股A类普通股,可通过行使2,853,293份流通权证购买A类普通股,行使价为每股11.50美元,于截止日期以私募方式发行给(A)某些投资者(“管道投资者”) ,根据与业务合并相关完成的PIPE融资(“PIPE 融资”)及(B)与注册人及HPX订立非赎回协议(“非赎回协议”)的若干股东(“非赎回股东”)与注册人及HPX订立非赎回协议(“非赎回协议”),代价是彼等各自不会根据该等非赎回协议(“投资者认股权证”及连同保荐人认股权证订立“私募认股权证”)赎回 股份。
(5)根据证券法第457(G)条计算,基于每股A类普通股11.50美元的权证行使价。
(6)包括(I)向保荐人及若干联属公司发行最多1,896,100股A类普通股以换取HPX A类普通股;(Ii)于截止日期以私募方式向 非赎回股东发行最多37,100股A类普通股,代价是他们各自根据各自的非赎回协议不赎回 股份;(Iii)在PIPE融资中向管道投资者发行最多13,323,800股A类普通股 ;(Iv)最多676,707股可于保荐人行使认股权证时发行的A类普通股;(V)于行使投资者认股权证时可发行最多2,853,293股A类普通股;及(Vi)以私募方式向Rafael萨尔瓦多Grisolia先生发行最多20,000股A类普通股,以结算Grisolia先生持有的20,000股本公司限制性股票单位。
(7)由最多676,707份保荐权证和最多2,853,293份投资者认股权证组成。
(8)根据规则第457(G)条,该等认股权证的全部登记费将分配给认股权证相关的A类普通股,而认股权证无须另行支付费用。